Оптимизация методов экономической оценки эффективности нефтедобывающего производства (на примере месторождений Западного Казахстана) 08. 00. 05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)
| Вид материала | Автореферат диссертации |
- Темы рефератов для поступающих в аспирантуру по специальности 08. 00. 05 Экономика, 222.46kb.
- Темы рефератов для поступающих в аспирантуру по специальности 08. 00. 05 Экономика, 27.07kb.
- Регулирование устойчивого развития аграрного производства россии, 266.95kb.
- Рационализация путей и методов повышения экономической эффективности производства зерна, 623.17kb.
- Коммерческая разработка мелких золоторудных месторождений Казахстана (на материалах, 567.8kb.
- Развитие методов оценки экономической эффективности и рисков инвестиционных проектов, 336.04kb.
- Новая модель пенсионного обеспечения населения казахстана: теория, методология и механизмы, 785.56kb.
- Формирование инновационной среды в региональной энергетической системе, 420.73kb.
- Формирование инновационной системы управления устойчивым развитием строительного предприятия, 355.68kb.
- Социально-трудовые отношения и роль коммуникаций в их развитии в современной экономике, 458kb.
Примечание: разработано автором.
Отсюда следует, что все экономические показатели реализации мероприятий, направленных на повышение нефтедобычи, в будущем должны быть откорректированы с учетом снижения ценности денежных ресурсов по мере увеличения периода (t0 - tкр). Таким образом, для экономического анализа реализации результатов осуществления мероприятий на скважинах могут использоваться динамические методы оценки экономической эффективности.
При этом основным критерием, по нашему мнению, будет являться ЧДД, который учитывает распределение и масштаб денежных потоков в течение всего периода действия технологического эффекта (t0 - tкр). В проектах разработки нефтегазовых месторождений расчет ЧДД производится по следующей формуле:
, [5]где Вi – выручка от реализации продукции в году i;
Т – расчетный период оценки;
Кi – капитальные вложения в разработку месторождения в году i;
ЭПрi – эксплуатационные затраты (производственные) в году i без амортизационных отчислений и налогов, включаемых в состав себестоимости добываемой продукции;
Hi – налоговые выплаты в году i;
Аi – амортизационные отчисления в году i.
Если величина ЧДД положительна, инвестиционный проект считается рентабельным, что свидетельствует о целесообразности финансирования и реализации проекта.
Под технологическим эффектом при проведении гидравлического разрыва пласта подразумевается период работы скважины на повышенном дебите после проведения технологической операции. Чем больше продолжительность периода, тем больше будет объемов дополнительной добычи нефти, что позитивно влияет на экономический результат мероприятия.
Здесь, в числителе определяется общая накопленная величина дисконтированных поступлений в течение рассматриваемого периода действия технологического эффекта от применения ГРП.
Экономическая оценка эффективности по критерию ВНД ( ВНР), внутренняя норма доходности (рентабельности) является предпочтительной, так как он показывает максимальный уровень затрат, который может ассоциироваться с данным технологическим мероприятием. То есть r > ВНД, то такое мероприятие будет убыточным. Определение ВНД производится на основе решения следующего уравнения:
[6]С рядом допущений считается, что величина ВНД соответствует годовой процентной ставке кредита для полного финансирования инвестиционного проекта, при которой предприятие – заемщик в состоянии расплатиться с кредитором, но его прибыль оказывается равной нулю.
Для оценки эффективности инвестиционного проекта ВНД сопоставляется с нормой дисконта. Если значение ВНД больше величины нормы дисконта, ЧДД положителен и инвестиционный проект эффективен. Если значение ВНД меньше величины нормы дисконта, ЧДД отрицателен, а инвестиционный проект неэффективен.
В соответствии с теорией маржинальной прибыли реализация дополнительно извлеченной нефти может обеспечить возмещение затрат на мероприятие (ГРП) не только за счет прибыли, но и за счет постоянных затрат. Маржинальная прибыль (МП), представляя собой разницу между товарной выручкой от реализации добытой нефти за счет ГРП и переменными затратами на ГРП, применяется в расчетах при нестандартных решениях. Этот вариант оценки экономической эффективности проведения ГРП позволяет узнать, насколько необходимо уменьшить затраты или увеличить цену одной тонны нефти, чтобы в случае падения среднесуточного дебита скважины в период технологического эффекта, обеспечивалась минимальная прибыль или хотя бы компенсация постоянных затрат.
Условие для целесообразности проведения ГРП можно представить в виде:
МП = (Q*Ц – Зпер) – Зпост – Зм
или (Q*Ц – Зпер) = МП + Зпост – Зм [7]
Отсюда следует, что даже при отсутствии маржинальной прибыли, возмещение постоянных затрат и затрат на проведение мероприятия обеспечивается. Изучение взаимосвязи постоянных и переменных затрат, чистой прибыли и объемов добычи по каждому из мероприятий расширяет возможности в принятии оптимальных решений в области планирования технико-технологических мероприятий и проведения капитальных ремонтов на скважинах, вводимых из бездействия.
Критерий окупаемости затрат на проведение мероприятия выражает продолжительность, в течение которого сумма чистых доходов, дисконтируемых на момент осуществления инвестиций, предназначенных на капитальный ремонт скважин для улучшения их производительности (ЧД) равна величине этих инвестиций в виде затрат на проведение мероприятия Зм.
Срок окупаемости (Т*) может быть определен из следующего равенства:
[8] Максимальное превышение совокупных результатов над совокупными затратами при заданных ограничениях происходит на фоне изменения экономически предельного дебита и обводненности продукции. В связи с этим необходимо ввести дополнительный критерий оценки - соотношение фактического и экономически предельного дебита. Этот критерий позволит увязать затраты с показателями технологической эффективности и выявит целесообразность дальнейшей эксплуатации скважины после достижения минимума затрат.
Потребность в дополнительном финансировании – максимальное значение абсолютной величины отрицательного накопленного дисконтированного сальдо денежного потока инвестиционного проекта. Эта величина показывает минимальный дисконтированный объем финансирования проекта, необходимый для его финансовой реализуемости. Этот показатель иногда называют капиталом риска.
Индексы доходности (ИД) характеризуют «отдачу проекта» на вложенные в него денежные средства. Отдача измеряется количеством денежных единиц, получаемых на каждую вложенную денежную единицу за расчетный период реализации проекта с учетом дисконтирования.
Индекс доходности дисконтированных затрат – отношение суммы дисконтированных денежных притоков к сумме дисконтированных денежных оттоков. Расчет индекса доходности дисконтированных затрат (R) производится по следующей формуле:
, [9]где Эi – эксплуатационные затраты в году i с учетом амортизационных отчислений и налогов, включаемых в состав себестоимости добываемой продукции;
H*i – налоги, в году i, не включаемые в состав себестоимости добываемой продукции.
Индекс доходности дисконтированных инвестиций – отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине дисконтированной суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности. Его значение равно увеличенному на единицу отношению ЧДД к накопленному дисконтированному объему инвестиций.
Расчет индекса доходности инвестиций (PI) производится по следующей формуле:
, [10]где Пi – прибыль от реализации нефти в году i.
Для количественной оценки на разных стадиях эксплуатации были выбраны нефтяные месторождения Западного Казахстана. В соответствии с рассмотренными критериями и принципами оценки экономической эффективности проведения мероприятия по восстановлению производительности скважин представлен алгоритм решения данной задачи.
На первом этапе осуществлялось распределение скважин по группам ремонтов на основе систематизации исходных данных по каждой скважине. Сюда отнесены: номер скважины, дата проведения мероприятия по восстановлению производительности скважины, дебит нефти и обводненность до мероприятия,
предполагаемый дебит нефти и обводненность после мероприятия, стоимость мероприятия.
На втором этапе определены технологическая и экономическая целесообразность проведения мероприятий по повышению нефтедобычи в соответствии с предложенными критериями эффективности.
Построенный алгоритм позволяет выявить экономическую выгодность проведения комплекса мероприятий на скважинах с учетом их технико-технологических особенностей и графически интерпретировать сразу достаточно большое количество скважин по различным факторам.
Алгоритм оценки экономической эффективности
эксплуатации скважин с учетом проведения мероприятий по повышению нефтедобычи
Р
аспределение скважин по группам ремонтаО
пределение технологической целесообразности эксплуатации скважины с проведением ремонта и безО
ценка экономической эффективности каждой скважины с мероприятием и без него. Определение прироста ЧДД и срока окупаемости затрат на мероприятиеО
пределение технологической и экономической целесообразности дальнейшей эксплуатации скважин после проведения мероприятия
да
нет да
Э
кономическая оценка чувствительности скважин при различных дебитах и обводненности
П
остроение предела безубыточности каждой скважиныВ
ыделение нерентабельного фонда скважин с учетом проведения мероприятий на них
Примечание: составлено автором
На заключительном этапе прогнозируется экономическая эффективность выбранных скважин при различных экономически предельных дебитах. Если полученные результаты ЧДД после проведения мероприятия не дают желаемого результата, нет смысла проводить данный тип мероприятия. Если ЧДД положительный, необходимо провести расчет срока окупаемости данной скважины и сравнить ее с межремонтным периодом.
Таблица 7 - Распределение скважин по срокам окупаемости
| Срок окупаемости | Месторождения | |||
| Каламкас | Жетыбай | |||
| Число скважин | % | Число скважин | % | |
| До 1 месяца | 10 | 12 | 5 | 10 |
| От 1 до 6 месяцев | 5 | 6 | 15 | 30 |
| От 6 до 12 месяцев | 3 | 4 | 4 | 8 |
| От 12 месяцев до среднего межремонтного периода | 3 | 4 | 7 | 14 |
| Количество скважин, которые не окупятся | 61 | 74 | 19 | 38 |
| Итого | 82 | 100 | 50 | 100 |
Примечание: рассчитано автором
Разрыв между средним сроком окупаемости затрат и средней технологической продолжительностью эффекта по всем мероприятиям, проводимых с целью повышения нефтедобычи на месторождениях Каламкас и Жетыбай состав-ляет соответственно – 15 и 25 месяцев.
Для оценки экономической эффективности осуществления мероприятий по восстановлению производительности скважин большое значение имеет показатель продолжительности эффекта. Распределение отремонтированных скважин по фактической продолжительности технологического эффекта и окупаемости затрат дает представление о причинах низких приростных величин экономической эффективности. Корректируя затраты на проведения мероприятий коэффициентом эффективности ставится задача обязательной их окупаемости экономическим эффектом за счет прироста ЧДД или возмещения постоянных затрат на ремонтные работы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Предлагаемая методика обеспечивает условное деление всего объема добываемой нефти на базовую и дополнительную добычу, позволяет сопоставить различные проекты геолого-технических мероприятий и базовую добычу. Под базовой добычей нефти понимается вариант разработки месторождения, характеризующийся отсутствием ввода новых скважин при сохранении достигнутого технологического потенциала: все проводимые работы направлены лишь на поддержание действующего фонда скважин при существенном сокращении объема ГТМ и естественном выбытии скважин.
2. Разработан алгоритм ранжирования проектов геолого-технических мероприятий на основе интегрального показателя экономической эффективности, учитывающего чистый дисконтированный доход, внутреннюю норму доходности, срок окупаемости инвестиций и индекс доходности.
3. Проанализированы и обоснованы технико-экономические особенности поздней стадии разработки нефтяных месторождений Западного Казахстана, совершенные методы повышения экономической эффективности НДП за счет использования эффективных технологий нефтеизвлечения, как основного фактора повышения производительности скважин;
4. На основании методов математической статистики показан механизм прогнозирования экономической эффективности внедрения новых технологий интенсификации добычи нефти, разработана методика стимулирования применения этих технологий, а также условий взаимодействия и сотрудничества по их внедрению между нефтедобывающими предприятиями Республики Казахстан. Предложены новые подходы для оценки приоритетности технологических проектов.
В рамках первой главы диссертационной работы проводится анализ результатов развития нефтедобывающей отрасли Республики в конце 90 годов двадцатого века с выявлением проблем, стоящих сегодня перед отраслью, и возможных путей их решения. Обосновывается возможность решить накопившиеся проблемы и повысить устойчивость нефтедобывающего сектора.
Во второй аналитической главе изложены методические положения по эко-номической оценке работы добывающих скважин. Предложен способ определения экономического предела эксплуатации скважины. Также представлены и обоснованы оптимальные подходы к анализу эффективности проектов разработки месторождений. По итогам их рассмотрения и анализа нормативной базы в области оценки проектов разработки нефтяных месторождений, и реализации технологических мероприятий, формируются основные требования, которым должна удовлетворять разрабатываемая методика анализа и оценки экономической эффективности.
В третьей конструктивной главе изложены разработанные и обоснованные методические положения по оптимизации геолого-технических мероприятий по восстановлению производительности скважин, оптимизация методов оценки экономической целесообразности применения методов увеличения нефтеотда-чи пластов в зонах расположения малодебитных и высокообводненных добывающих скважин. Здесь же приводятся результаты расчетов, выполненных по данным ПО «ЖМГ». Они доказывают правильность выводов о том, что применение усредненных данных по технологическому эффекту, без учета экономической оценки для расчета приводит к искажению реальных экономических показателей эффективности нефтедобычи по месторождениям и добывающим скважинам. Далее приведена оценка экономической эффективности проведения геолого-технических мероприятий. В заключении подводятся итоги проделанной работы, формулируются выводы по полученным результатам.
Воспроизводство минерально-сырьевой базы с конца прошлого столетия серьезно ухудшилось. Сократившиеся за эти годы объемы добычи углеводород-ного сырья не компенсируются приростом их запасов, в том числе по нефти и газу. Происходит процесс снижения общего объема запасов важнейших полезных ископаемых, причем темпы сокращения растут. Доля рентабельных для отработки запасов снизилась на 30-70 %. Что касается нефтедобычи, то растет удельный вес трудноизвлекаемых запасов, увеличивается число мелких нерентабельных месторождений нефти в районах развитой добычи, снижается количество вновь открываемых месторождений, а также величины запасов нефти и газа в них. Преобладающее большинство разрабатываемых нефтяных месторождений находится в поздней, завершающей стадии разработки. Именно этим объясняется ежегодное сокращение объемов добычи нефти, рост фонда бездействующих скважин. Безусловно, приоритетной задачей остается решение проблемы воспроизводства запасов нефти. В связи с этим, особого внимания заслу-живают вопросы, направленные на вовлечение в отработку фонда бездействующих малодебитных скважин и широкое применение вторичных и третичных способов нефтеотдачи пластов.
Переориентация целей деятельности нефтедобывающих предприятий потребовала разработки методики оценки технологических проектов, позволяющей осуществить выбор наилучшего варианта разработки месторождений из множества имеющихся альтернатив. Алгоритмы экономической оценки, широко применяемые западными нефтяными компаниями, в большинстве своем не могут использоваться для нефтяных проектов, реализуемых на постсоветском пространстве из-за существенной разницы в налоговых режимах различных стран, а также утвержденных стандартах предоставления исходной информации и результатов расчетов. Все перечисленное подчеркивает острую необходимость формирования универсальной методики оценки технологических проектов в области нефтедобычи, которая позволит решить рассмотренные выше проблемы и противоречия.
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
- Технико-экономическая эффективность и оптимизация мероприятий по увеличению нефтеотдачи пластов на поздней стадии разработки, «Вестник КазНУ им. Аль-Фараби, № 2», Апрель, 2007 г.;
- Совершенствование методов экономической оценки эффективности инвестиций в технологические проекты. «Саясат», //, Февраль, 2007 г., № 2.;
- Экономическая эффективность применения гидравлического разрыва пластов (ГРП) на месторождениях Западного Казахстана и критерии ее оценки, «Вестник КазЭУ им. Т. Рыскулова. № 3 (51) 2006 г.;
- Батыс Қазақстанның кен орындарында қабаттарды сумен жару әдісін пайдаланудын экономикалық тиімділігі және оны бағалаудың негізгі көрсет-кіштері, Журнал «Промышленность РК» Август, 2006 г.;
- Основные тенденции и направления развития нефтегазовой отрасли РК, Вестник КазНТУ, 2003 г.;
- «Комплексное использование нефтегазовых ресурсов – как путь решения эколого-экономических проблем Казахстана» Труды международной конференции молодых ученых КазНТУ, 2001 г.
Түйін
Тайкулакова Гульнура Сериковна
Мұнайтабу өндірістің тиімділігінің экономикалық бағалау
әдістердің оңтайлылығы
(Батыс Қазақстанның мунайөндіру кәсіпорындарының материалдары бойынша)
экономика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін ұсынылған мамандығы 08.00.05 - Халық шаруашылығындағы экономика және басқару (салалар және қызмет істеу аумағы бойынша)
Диссертациялық жұмыстың мақсаты Батыс Қазақстанның мұнай кен-орындарды игерудің соңғы кезеніндегі технологиялық шешімдерін енгізу негі-зінде мұнай табу өндіріс тиімділігін экономикалық бағалау әдістерін жетілдіру және оңтайландыру бойынша жаңа бағыттары мен теоретикалық көз қараста-рын айқындау болып табылады.
Бұл мақсатқа жету үшін келесі мәселелердің шешуі бағытталған:
- Мұнай кенорындарды соңғы кезенінде игерудің техника-экономикалық ерекшеліктерін зерттеу мен мұнайтабу өндірістің тиімділігің факторлы жоспар-лау есебінен арттыру бойынша ұсыныстарды әзірлеу;
- Мұнай өндіруде шығындарды дифференциалды бағалауға жол табу және геолого-техникалық шараларды өткізу әдістерін оңтайлауда баға беруге әдісте-мелік нұсқауларды әзірлеу;
- Өндіру ұңғымаларды тиімді пайдаланудың критерийлерін анықтау;
- Мұнай кенорындарын әртүрлі кезендерде тұтынуда ұңғы өнімділігін қай-та құру бойынша шаралар кешенің таңдау ерекшеліктерінің саңдық бағалауды өткізу;
- Ұңғыларда шаралар өткізудің экономикалық және технологиялық қажет-тілігінің шегін бағалауды таңдау;
Зерттеу объектісі “Маңғыстаумұнайгаз”АҚ құрылымдық өндіру объектте-рі өндірістік бірлестіктері “Қаламқасмұнайгаз” және “Жетыбаймұнайгаз” бо-лып табылады.
Зерттеу пәні мұнайтабу өндірістің экономикалық тиімділігін жоғарлатуда шаралардың кешені мен оларды іске асыруы болып табылады.
Диссертациялық жұмыстың жаңалығы:
- Жоспарлы жылда мұнай өндіру денгейіне әртүрлі факторлардың әсер ету-інін дифференциалды бағалауды қолданудың ғылыми негіздеу;
- Мұнай игеру объекттердін көрсеткіштеріне тиімді әсер етуін анықтау үшін ұйымды және геолого-техникалық шаралардың экономикалық тиімділі-гінің мөлшерін есептеу әдістерін әзірлеу;
- Ұңғылардың істі қорының өнімділігін арттыру үшін шараларды орында өткізудің технологиялық және экономикалық критерийлерін талдау;
- Ұңғылардың өнімділігін қайта құру бойынша шараларды өткізу есебімен ұңғыларды пайдаланудыңэкономикалық тиімділігін бағалау алгоритмы құрас-тырылған;
- Нақты кенорынды игерудің табиғи-геологиялық шарттар есебімен тиімді әдістерін таңдауды негіздеу және осы шараларды іске асыруда шектер мен шарттарды қарастыру мақсатымен ұңғыларда шараларды орынды өткізудің технологиялық және экономикалық шектері қалыптасқан.
Ғылыми-практикалық маңызы және нәтижелердің апробациясы. Дис-
сертациялық зерттеудің нәтижелері «Қаламқасмұнайгаз» және «Жетыбаймұ-найгаз» кәсіпорындарда енгізілген. Негізгі теориялық және практикалық ереже-лері 6 ғылыми-теориялық және ғылыми-практикалық конференцияларында ба-яндалып, талқыланды: «Игерудің соңғы кезенінде қабаттардың мұнайбергіш-тігін жоғарлату бойынша шаралардың оңтайлылығы мен техника-экономика-лық тиімділігі» (КазНУ им. Аль-Фараби, 2007г); «Технологиялық жобаларға инвестицияның тиімділігін экономикалық бағалау әдістерін жетілдіру», // Сая-сат, 2007; «Батыс Қазақстанның кен орындарында қабаттарды сумен жару тех-нологияны қолданудың экономикалық тиімділігі және олардың бағалау кри-терийлері», КазЭУ им. Т. Рыскулова, 2006; «Қазақстан Республикасы мұнайгаз сала дамуының негізгі бағыттары мен тенденциялары», ҚазҰТУ, 2003; «Мұнай-газ ресурстарды кешенді пайдалану – Қазақстанның эколого-экономикалық мә-селелерінің шешу жолдары ретінде», ҚазҰТУ, 2001.
Summary
Gulnura S. Taikulakova
08.00.05 – Economy and Management of National Economy
The aim of the research
The object of the research
The subject of the research
Scientific newness of the research
The theoretical and practical significance of the dissertation
The results of the dissertation can be used