Итоги социально-экономического развития Российской Федерации в 2000-2007 гг. 5
| Вид материала | Документы |
- 3. Основные итоги социально-экономического развития Катайского района в 2000-2007 годах, 2083.07kb.
- Концепция долгосрочного социально экономического развития российской федерации москва, 2213.07kb.
- Концепция долгосрочного социально экономического развития российской федерации москва, 2301.44kb.
- Концепция долгосрочного социально экономического развития российской федерации москва, 3099.21kb.
- Концепция долгосрочного социально экономического развития российской федерации москва, 2297.78kb.
- Концепция долгосрочного социально экономического развития российской федерации москва, 2301.81kb.
- Итоги за 9 месяцев Основные показатели по итогам развития экономики Северодвинска, 60.93kb.
- Итоги социально-экономического развития России 20 4 Стратегия Российской Федерации, 386.88kb.
- Концепци яфедеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации, 1367.38kb.
- Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Ростовской области, 428.93kb.
10.4. Черная металлургия
За последние пять лет средний темп роста производства черных металлов составляет около 105% в год.
В прогнозном периоде развитие черной металлургии может столкнуться с проблемой обеспеченности сырьем. В целях усиления контроля над издержками производства и страховки от неблагоприятных колебаний рыночной конъюнктуры крупные металлургические компании с 2005 года проводят курс на вертикальную интеграцию, скупая угольные и рудные активы. В настоящее время интенсивность использования действующих месторождений возрастает, использование мощностей по переработке железной руды достигло уровня 95-97% против 93% в 2001 году.
Технологическая отсталость производства, высокая ресурсоемкость и низкая экологичность производства определяют низкую конкурентоспособность продукции. До настоящего времени продолжается неэффективное производство стали мартеновским способом (18,5% от общего выпуска стали), а также использование агрегатов по прокатке слитков в заготовки (около 30% от общего выпуска стали).
В настоящее время рентабельность производства отечественных металлургических компаний выше чем зарубежных, что обусловлено сравнительно дешевыми сырьем (коксующиеся угли, железная руда), энергоресурсами и меньшими затратами на оплату труда. Изменение себестоимости продукции отечественных компаний во многом обусловлено ростом цен на электроэнергию, газ и транспортировку вследствие использования отсталых технологий и дальности перевозок (удаленности от сырьевых источников и основных рынков сбыта).
К настоящему моменту возможность экстенсивного развития за счет использования недозагруженных мощностей фактически исчерпана и сохраняется только в некоторых сегментах трубной промышленности.
В российской черной металлургии сформировалась структура производства, характеризующаяся значительной долей продукции промежуточных переделов и невысокой (менее 7% общего производства готового проката) долей продукции высоких переделов – метизов, ленты стальной, проволоки и других видов изделий.
Внутренний рынок потребляет более 50% произведенного проката и имеет значительный потенциал роста при изменении сортаментной структуры, отвечающей возрастающим запросам металлопотребляющих отраслей. Основными потребителями металлопродукции являются машиностроение, строительный сектор, нефтяная, газовая отрасли и железнодорожный транспорт. Рост внутреннего потребления металла во многом определяется уровнем инвестиционной активности и имеет выраженный инвестиционный характер.
Импортные поставки металлопродукции в последние годы увеличиваются и, по оценкам, составляют 10-15% емкости внутреннего рынка. В группе «черные металлы» более 90% импортных поставок составляет листовой и сортовой прокат. Рост импортных поставок, как правило, обусловлен низким качеством отечественной продукции. Однако в 2008 году тенденция последних лет сломалась, и отмечается полугодовое снижение импортных поставок в основных сегментах – прокат черных металлов и стальные трубы. В связи со значительными вводами современных мощностей и их освоением в среднесрочной перспективе можно прогнозировать и дальнейшее импортозамещение.
Экспортные поставки составляют около 50% производства проката, что обуславливает жесткую зависимость российского металлургического производства от конъюнктуры мирового рынка. Магнитогорский, Новолипецкий металлургические комбинаты, ОАО «Северсталь» поставляют на азиатский рынок преимущественно листовой прокат, ОАО «Оскольский металлургический комбинат», стальная группа «Мечел» и ряд других производителей экспортируют сортовой прокат.
За последние два года (до 2008 года) поставки на экспорт сокращались. Сокращение экспорта сопровождалось ухудшением структуры поставок – увеличением доли продукции с низкой добавленной стоимостью (чугун и полуфабрикаты из железа) при снижении поставок плоского проката. Появление крупных бурно развивающихся производителей металлопродукции – Китая и Индии, составляющих более 30% мирового производства стали, создало принципиально иную геоэкономическую ситуацию (изменилась долевая структура экспортеров и импортеров). Российские компании вытеснялись с основных мировых рынков сбыта, прежде всего, стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Вместе с тем значительный рост мировых цен на продукцию черной металлургии в 2008 году позитивно повлиял на экспортную составляющую российской металлопродукции, и отмечается расширение экспортных поставок. В структуре поставок все также высока доля продукции с низкой добавленной стоимостью.
В долгосрочной перспективе предполагается, что развитие черной металлургии будет характеризоваться:
вовлечением в освоение месторождений, прежде всего Сибири и Дальнего Востока;
ускорением темпов технического перевооружения производств;
увеличением к 2020 году доли кислородно-конвертерной стали до 38% и электростали – до 62% в общем объеме производства, а также выводом производства стали мартеновским способом;
совершенствованием сортаментной структуры производства и увеличением доли продукции с высокой добавленной стоимостью;
повышением качества и конкурентоспособности металлопродукции;
импортозамещением;
расширением внутреннего спроса на металлопродукцию;
повышением уровня участия государства в формировании спроса (госзаказы, стимулирование развития важнейших металлопотребляющих отраслей: промышленная сборка автомобилей, трубопроводный транспорт, судо- и авиастроение, реализация инвестиционных программ отраслей – естественных монополий).
Факторы, определяющие развитие производства черных металлов
| Вид деятельности | Факторы роста (1 вариант) | Дополнительные факторы роста (3 вариант) |
| Производство проката черных металлов | Рост внутреннего спроса за счет развития машиностроения, строительства, нефтяной, газовой промышленности и транспорта. | Сохранение позиций российских компаний на мировом рынке металлов. Увеличение конкурентоспособности российской металлургической продукции с высокой добавленной стоимостью (холоднокатаный лист, лист с полимерными покрытиями). |
| Производство труб | Сохранение объемов экспортных поставок на уровне не ниже 2007 года. | Повышение спроса на трубы со стороны ТЭКа и строительства. Замещение импортной продукции за счет ввода новых мощностей и повышения качества продукции. Расширение экспортных поставок с переориентацией на рынки СНГ. |
В инерционном варианте предполагается умеренная динамика развития отраслей – основных потребителей металлургической продукции и сохранение экспортных поставок. При этом основной экспортной составляющей будет оставаться продукция с низкой добавленной стоимостью (чугун и полуфабрикаты из железа), предполагается прирост полуфабрикатов в 2020 году на 14,3% по отношению к 2007 году. Сохранение экспорта на уровне 2006 года может быть связано с развитием собственного производства в странах-импортерах российских металлов и изменением позиций игроков мирового рынка.
До 2020 года предполагается ввести в эксплуатацию значительные мощности по производству сортового и листового проката, большинство новых производств будет введено в период с 2008 по 2015 год. Трубные компании для обеспечения своих заводов сырьем предусматривают ввести в эксплуатацию комплексы по производству листа и заготовки. Так, за счет ввода в эксплуатацию стана 5000 на ОАО ММК и модернизации действующих станов будут отсутствовать экономические предпосылки для закупок штрипса для производства труб большого диаметра.
Инерционный вариант характеризуется сокращением импортных поставок проката, в том числе при сокращении поставок штрипса. Импорт проката сократится на 40% к уровню 2007 года.
Инновационный вариант предполагает повышение конкурентоспособности российской металлопродукции. Это приведет к сокращению импорта и росту экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью (холоднокатаный лист, лист с полимерными покрытиями).
Модернизация действующих производств и строительство мини-заводов по выпуску листового и сортового проката, в том числе и мелкосортного проката строительного назначения, позволят сократить объемы импорта.
Дополнительный прирост производства относительно инерционного варианта развития может быть незначительным, несмотря на более высокие темпы металлопотребляющих отраслей, так как предусматривается значительная экономия металлопродукции за счет применения современных технологий с минимизацией расходных коэффициентов при раскрое металла, увеличением доли высокопередельной продукции и переходом на продукцию с покрытиями (увеличивающую срок службы), заменой металлических изделий (в частности труб в строительном секторе на альтернативные – пластиковые трубы).
Дополнительный прирост обусловлен опережением спроса на продукцию высоких переделов: листовой прокат с покрытиями для нужд автомобильной промышленности и строительства; сортовой прокат из легированных сталей для станкостроения; рельсы с повышенными эксплуатационными свойствами для высокоскоростных магистралей и сложных участков железных дорог; стальные трубы с многослойными защитными покрытиями для нефтедобывающей и газовой промышленности;
увеличением в общей структуре экспорта доли высокопередельной продукции (холоднокатаного листа, листа с покрытием, сортового проката, изготовленного по современным технологиям, метизов), расширение поставок стальных труб в страны СНГ, расширением объемов экспортных поставок проката с переориентацией некоторых сегментов рынка на страны СНГ.
Общий объем инвестиций в основной капитал в черной металлургии оценен по объявленным проектам (в ценах 2006 года): 2007-2008 гг. – по 125 млрд. рублей в год, 2009-2010 гг. – по 128 млрд. рублей в год, 2011-2015 гг. – по 130 млрд. рублей ежегодно. Финансирование проектов будет обеспечиваться, в основном, собственными средствами предприятий.
Производство основных видов продукции черной металлургии
| Наименование | 2007 г. | 2020 г. прогноз | 2020 г. к 2007г., % | 2020 г. к 2011 г., % | |||
| отчет | 1 вар. | 3 вар. | 1 вар. | 3 вар. | 1 вар. | 3 вар. | |
| Черная металлургия, % | 101,8 | 101-103 | 105-106 | 125-130 | 150-155 | 105-110 | 120-125 |
| Производство готового проката черных металлов, млн.т. | 59,6 | 70-75 | 80-85 | 125 | 145 | 109 | 115 |
| Производство труб, млн.т. | 8,706 | 10-11 | 17-18 | 125 | 200 | 105 | 150-160 |
Показатели развития черной металлургии, %
| Наименование | 2007 год | 2020 год | |
| 1 вариант | 3 вариант | ||
| Доля внутреннего потребления проката в общем объеме производства | 54 | 60 | 75 |
| Доля продукции высоких переделов в общем объеме производства | 25 | 27 | 35 |