Обращение Председателя Совета Директоров Уважаемые акционеры! Представляя Вашему вниманию годовой отчет
| Вид материала | Отчет |
- Обращение Председателя Совета Директоров Уважаемые акционеры! Представляя Вашему вниманию, 367.72kb.
- Годовой отчёт ОАО ханты-мансийский банк за 2010 год, 1368.86kb.
- 1. Обращение к акционерам председателя Совета директоров ОАО «Абдулинский прмз «Ремпутьмаш», 1561.59kb.
- Обращение Председателя Правления ОАО "Газпром" Уважаемые читатели! Представляю Вашему, 855.37kb.
- Самарская Магистральная Компания (Протокол №13 от 25 апреля 2007 года) годовой отчет, 837.66kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 914.92kb.
- Годовой отчет ОАО "Комиторгнефть" за 2011 год Уважаемые акционеры!, 162.61kb.
- Годовой отчет (проект) Открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт», 1390.17kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Рефсервис» по результатам работы, 1282.75kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго», 3611.77kb.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Гайский горно-обогатительный комбинат”
УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО "Гайский ГОК"
26 июня 2009г.
Протокол № б/н от 30 июня 2009г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО " Гайский ГОК "
Протокол № б/н от 26 мая 2009г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2008 год
-
Директор ___________________________________
Александр Викторович Сараскин
И.О. Главного бухгалтера ____________________
Светлана Георгиевна
Королева
I. Обращение Председателя Совета Директоров
Уважаемые акционеры!
Представляя Вашему вниманию годовой отчет Открытого Акционерного Общества «Гайский ГОК», второго предприятия по объемам производства медного концентрата в Российской Федерации. Основным направлением деятельности, которого является разработка полезных ископаемых, добыча цветных металлов, меди и цинка. Хотелось бы отметить, что менеджмент компании справился с поставленными перед ним задачами по выполнению плановых показателей прошедшего года и повысил эффективность работы трудового коллектива.
Прошедший год можно охарактеризовать как сложный, что связано с обвалом рыночной цены на цветные металлы.
В качестве основных достижений прошедшего 2008 года можно выделить:
- увеличение добычи руды: добыто 5564 тыс. тонн, что на 124 тыс. тонн больше, чем было добыто в 2007 году;
- увеличение переработки руды: переработано более 5557 тыс. тонн, что на 89 тыс. тонн больше, чем в предыдущем году, при этом на 0,08% увеличено извлечение меди. В 2008 году из концентрата извлечено 82,79 % меди.
Полагаю, что трудовой коллектив ОАО «Гайский ГОК» и в текущем 2009 юбилейном для Гайского ГОКа году успешно и с достоинством справится с поставленными задачами сохранения и укрепления позиций общества на рынке добычи цветных металлов.
Григорий Николаевич Рудой
Председатель Совета директоров
ОАО «Гайский ГОК»
II. Обращение директора
Уважаемые акционеры!
Основными видами производственной деятельности ОАО «Гайский ГОК» является добыча подземным и открытым способом медно-цинковых руд и других полезных ископаемых с дальнейшей их переработкой и обогащением. Прошлогодние итоги работы общества по данному направлению можно оценить как хорошие.
Если коротко охарактеризовать финансовые и производственные показатели, то в прошедшем году выручка Общества увеличилась на 104,6% с 7724,7 до 8079,8 млн. руб., выпуск продукции увеличился на 103,4% с 7683,2 до 7943,2 млн. руб.
За 2008 год произведено товарной продукции на сумму 7943,2 млн. руб.
План по выпуску продукции по комбинату выполнен на 105,3% или в денежном выражении перевыполнение составило 399,8 млн. руб.
Плюс имеем:
- по драгоценным металлам 556,7 млн. руб.;
- по серному рядовому колчедану 29,6 млн. руб.;
- по энергоуслугам 8,1 млн. руб.
По результатам работы за 2008 год комбинат выполнил и перевыполнил все основные показатели по производству металлов, кроме цинка в цинковом концентрате.
Дополнительно в медном концентрате получено золота, – 12 кг, серебра – 1329 кг.
Из-за снижения цен в IV квартале на выпускаемые металлы предприятие в денежном выражении недополучило в товарном выпуске за медь в медном концентрате - 179,3 млн. руб., за цинк в цинковом концентрате – 45 млн. руб.
Фактические затраты за 2008 года составили 6813,9 млн. руб., что выше плановых на 458,3 млн. руб., затраты на рубль товарной продукции - 85,78 коп при плане – 84,25 коп:
а) по услугам переработки драгоценных металлов из медного, цинкового концентратов превышение в сумме 161,3 млн. руб. - в связи с перевыполнением плана выпуска золота и серебра в концентратах, а также ростом стоимости услуг заводов переработчиков в среднем на 30 %;
б) амортизационные затраты превышены на 142,2 млн. руб. В июле 2008 года был введен в состав основных фондов карьер «Осенний»; в результате по данному карьеру бала начислена амортизация, в сумме 56 млн. руб., что не было предусмотрено планом. Также в прошедшем году был осуществлен большой ввод оборудования.
в) в 2008 году было уплачено налогов больше запланированного: налог на землю на 37,4 млн. руб., из-за пересмотра кадастровой стоимости земли налог на добычу полезных ископаемых на 16,4 млн. руб. из-за роста стоимости единицы полезного ископаемого налог на имущество на 4,3 млн. руб. из-за ввода оборудования и объектов капитального строительства.
За прошедший год предприятием отгружено потребителям продукции и услуг на сумму 8079,8 млн. руб. при плане 7543,6 млн. руб. Прибыль от продаж составила 1148,5 млн. руб., что меньше принятого плана на 39,3 млн. руб. В отчетном периоде прибыль до налогообложения составила 299,1 млн. руб. Расходы на собственные нужды предприятия составили 201,4 млн. руб. при плане 243,7 млн. руб.
Получено чистой прибыли 209,8 млн. руб., при плане 633,9 млн. руб. Основная причина невыполнения плана по прибыли – пересчет обязательств в валюте на 01.01.2009г., из-за роста курса доллара получено отрицательное сальдо по курсовой разнице в сумме 579,9 млн. руб.
С учетом начисленной амортизации и авансов за оборудование и строительные работы образован источник финансирования в сумме 2286,3 млн. руб.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год получен отрицательный финансовый результат в сумме 3348,9 млн. руб. (без учета инвестиционных кредитов и займов). Также в качестве основных показателей прошедшего года можно отметить.
За отчетный период привлечено кредитных ресурсов в сумме 3437,4 млн. руб.
С учетом привлеченных средств за 2008 год получен отрицательный финансовый результат в размере 319,2 млн. руб.
Дебиторская задолженность на 01.01.2009 года составила - 653,6 млн. руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2009 года – 1443,9 млн. руб.
Ремонтный фонд составил - 745,3 млн. руб. при плане - 787,6 млн. руб.
В 2008 году было приобретено нового оборудования взамен изношенного на сумму 352,9 млн. руб. при плане 375,2 млн. руб.
По промышленному строительству выполнение плана составило 3386,7 млн. руб. при плане 3416 млн. руб., в процентах 99,1 %.
План строительства жилья выполнен на 140,8 % ( план - 35,4 млн. руб., факт - 49,9 млн. руб.).
Исполнительные органы Общества и в дальнейшем будут неукоснительно выполнять решения акционеров и Совета директоров, сохраняя приоритетные направления деятельности и обеспечивая клиентов и партнеров качественной продукцией соответствующей гостам и партнерским договоренностям.
Александр Викторович Сараскин
Директор ОАО «Гайский ГОК».
III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества
В соответствии с решениями, принимаемыми Советом директоров ОАО «Гайский ГОК», направленными на развитие и процветание комбината, одного из крупнейших добывающих предприятий страны, производящей медный и цинковый концентрат, щебень, известняк приоритетными направлениями являются следующие:
- добыча и обогащение руды, для потребителя гаранта развития предприятия, соблюдения договорных обязательств, принятых на взаимовыгодных условиях;
- увеличение производимой продукции, отвечающей требованиям заказчика и обеспечивающей стабильное увеличение акционерной стоимости;
- эффективное исполнение трудового, экологического, медицинского, промышленного законодательства в процессе деятельности горно - добывающего предприятия;
- качественное расширение и безопасное развитие сырьевой базы Общества;
- совершенствование технологий предупреждающих аварийные ситуации, загрязнение окружающей среды;
- улучшение деятельности интегрированной системы менеджмента, ориентированного на международные стандарты.
Общество в 2008 году продолжало добычу, переработку и обогащение полезных ископаемых, добычу камня для строительства, производство изделий из бетона, производство, передачу и распределение электроэнергии, транспортировку грузов, торговлю и другие виды деятельности, предусмотренные Уставом Общества.
ОАО "Гайский ГОК" не прекращает работу по повышению уровня качества своей продукции, с помощью технического перевооружения, внедрения новейших технологий.
Запланированные на 2008 год мероприятия по внедрению новых технологий Обществом выполнены.
Другие пути достижения основных стратегических целей:
-более эффективное продвижение на рынки сбыта своей продукции;
-внедрение современных информационных технологий повышающих операционную деятельность и принятие управленческих решений;
-приведение корпоративного управления в соответствие с международными стандартами;
-определение и использование стратегических возможностей в области цветных и драгоценных металлов, обладающих конкурентными преимуществами;
-продажа не представляющих стратегического интереса активов;
-дальнейшее расширение сырьевой базы и укрепление позиций на рынке;
-стабильное получение прибыли при постоянном поиске оптимального соотношения рентабельности, ликвидности и финансовой устойчивости Общества;
-контроль сбалансированного развития при получении доходов;
-инвестирование собственных средств в развитие Общества.
Политика ОАО «Гайский ГОК» позволяет своевременно реагировать на происходящие изменения, преодолевая трудности с малыми потерями для Общества.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2008 году как в целом успешные, что видно из раздела отчета по выполнению плановых показателей. В течение этого сложного периода своей деятельности ОАО " Гайский ГОК" сумел обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 209,8 млн. руб.
Подземный рудник, открытый рудник, обогатительная фабрика, выполняя принятую «Программу развития рудной базы ОАО «Гайский ГОК», показали следующие достижения:
- при плане по закладочным работам 1 270 тыс. м3 погашено пустот твердеющей закладкой и методом изоляции 1 369 тыс. м3, таким образом, общий объем пустот готовых к закладке в 2008 году не увеличился;
- на карьере «Летний» план по добыче руды выполнен на 104%, на карьере «Осенний» добыто руды на 113% к плану, дополнительно добыто 95 тыс. тонн руды, 2,2 тыс. тонн меди с содержанием 2,35%нн т.лнительнодобыто 95 тысяч тонн руды, ции ;
- обогатительная фабрика переработала руды за двенадцать месяцев 2008 года на 100,6% к плану;
а) выпуск меди в медный концентрат составил 100,2% к плану, в нем золота – 100,7%, серебра - 104,5%;
б) выпуск цинка в цинковый концентрат составил 87,3% к плану, в нем золота – 66%, серебра – 82,8%. Невыполнение плана по выпуску цинка в цинковый концентрат связано с низким содержанием Zn в рудах.
По направлению деятельности научно исследовательских работ на комбинате завершена исследовательская работа полностью по девяти договорам на сумму 11 458 400 руб. В четвертом квартале научная работа частично была приостановлена из-за сложившейся экономической ситуации.
По направлению деятельности капитального строительства ОАО «Гайский ГОК» с первого ноября работает по антикризисному плану с уменьшением запланированных средств в том числе:
- отклонение на объемах строительно-монтажных работ составило 5 825 тыс. руб.;
- отклонение на смонтированном оборудовании составило 61 559 тыс. руб.;
- отклонение на проектно-изыскательских работах составило 52 031 тыс. руб.
Ввод объектов в действие за 2008 год осуществлен на 799 160 тыс. руб.
Основное строительство велось на подземном руднике, обогатительной фабрике, на месторождении «Осеннее», объектах реконструкции и поддержании мощности предприятия. Велись работы хозяйственным и подрядным способом.
По антикризисной программе капитальное строительство в целом приостановлено, оборудование, выданное в монтаж, сдано на склад.
Подводя итоги работы Совета директоров ОАО «Гайский ГОК», можно отметить, что за 2008 год проведено девять заседаний, которые существенно повлияли на деятельность общества в отчетном году:
- решения об одобрении крупной сделки;
- решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
- решения, связанные с избранием председателя совета;
- утверждение годового отчета, обсуждение кандидатур в совет директоров, ревизионную комиссию, аудитора.
- решения, определяющие финансово-экономическую политику развития Общества.
Совет директоров обеспечивает соблюдение прав акционеров, формирование стратегии развития ОАО «Гайский ГОК», а также обеспечивает успешную финансово - хозяйственную деятельность общества.
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с нормативными документами. Исполнение решений совета постоянно находятся на контроле. Неисполненных решений Совета директоров общества за отчетный период нет.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах ОАО «Гайский ГОК», добросовестно и разумно принимали активное участие во всех его заседаниях при 100% явке.
В 2009 году Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышению прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на рынке сбыта готовой продукции.
IV. Положение общества в отрасли.
Открытое Акционерное Общество «Гайский ГОК» второе предприятие по объемам производства медного концентрата в Российской Федерации. Основное направление деятельности общества - разработка полезных ископаемых, в том числе:
- добыча и обогащение медной руды;
- добыча руд и песков драгоценных металлов;
- добыча камня для строительства.
- другие виды деятельности предусмотренные уставом общества и не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Характеризуя существующую ситуацию на рынке по количеству добываемого сырья для производства и переработки рафинированной меди в Российской Федерации, необходимо отметить, что основными поставщиками являются: ОАО «ГМК «Норильский никель», ООО «УГМК - Холдинг», ЗАО «РМК» и другие более мелкие предприятия.
Рудной базой УГМК-Холдинг в 2008 году продолжали быть месторождения Гайское, Летнее, Осеннее, Сафьяновское, Волковское, Вадимо-Александровское, Учалинское, Узельгинское, Молодежное, Бурибайское, промышленные запасы, составляющие более 7,2 млн. тонн меди в руде, при переработке которой можно произвести более 40 процентов меди всего российского рынка. Ежегодно компания УГМК-Холдинг выпускает более 300 000 тонн меди.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гайский ГОК» за 2008 год в сравнении с показателями 2007 года
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2007 год факт | 2008 год факт |
| 1 | Добыча руды, ВМТ | тыс.т | 5 399 | 5 565 |
| | Добыча руды, СМТ | тыс.т | 5 242 | 5 429 |
| | в ней: медь | т | 86 769 | 90 843 |
| | золото | кг | 5 970 | 5 713 |
| | серебро | кг | 76 190 | 80 020 |
| | цинк | т | 30 486 | 30 528 |
| | сера | т | 1 285 121 | 1 310 886 |
| 2 | Производство продукции в натуральном выражении | | | |
| | Медный концентрат (ВМТ) | т | 473 589 | 463 130 |
| | в нем: медь | т | 75 469 | 75 454 |
| | содержание меди в медном концентрате | % | 17,2 | 17,52 |
| | золото | кг | 1 776 | 1 725 |
| | серебро | кг | 32 390 | 30 658 |
| | Цинковый концентрат | т | 17 177 | 13 594 |
| | в нем: цинк | т | 7 524 | 6 025 |
| | содержание цинка в цинковом концентрате | % | 47,4 | 48,1 |
| | золото | кг | 49 | 37 |
| | серебро | кг | 1 191 | 843 |
| | Серный колчедан | т | 318 000 | 306 000 |
| | в нем: сера | т | 153 747 | 142 108 |
| | Золото в слитках | кг | 1 628 | 1 641 |
| | Серебро в слитках | кг | 29 062 | 34 364 |
| | Золото местор.Каменское | кг | 336 | 340 |
| 3 | Товарная продукция, работы, услуги | тыс.руб. | 7 683 196 | 7 943 232 |
| 4 | Себестоимость товарной продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 5 584 619 | 6 813 971 |
| 5 | Прибыль от товарной продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 2 098 577 | 1 129 261 |
| 6 | Рентабельность ТП (стр. 5 / стр. 4 * 100) | % | 37,6 | 16,6 |
| 7 | Затраты на 1 руб. ТП | коп. | 72,69 | 85,78 |
| 8 | Реализация готовой продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 7 724 674 | 8 079 838 |
| 8.1 | в т.ч. реализация на экспорт | тыс.руб. | 7 218 | 12 060 |
| 9 | Себестоимость реализованной продукции | тыс.руб. | 5 584 225 | 6 931 335 |
| 10 | Затраты на 1 руб. реализованной продукции | коп. | 72,29 | 85,79 |
| 11 | Прибыль от продаж | тыс.руб. | 2 140 449 | 1 148 503 |
| 12 | Рентабельность продаж (стр. 11 / стр. 8 * 100) | % | 27,7 | 14,2 |
| 13 | Прочие доходы | тыс.руб. | 266 239 | 304 541 |
| 14 | Прочие расходы | тыс.руб. | 490 835 | 1 153 977 |
| 15 | Прибыль(убыток) от прочих доходов и расходов | тыс.руб. | -224 596 | -849 436 |
| 16 | Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 1 915 853 | 299 067 |
| 17 | Текущий налог на прибыль | тыс.руб. | 459 611 | 26 095 |
| 18 | Чистая прибыль | тыс.руб. | 1 358 234 | 209 787 |
| 19 | Чистая рентабельность продаж стр18 стр. 8 * 100 | % | 17,58 | 2,60 |
| 20 | Фонд заработной платы списочного состава, | тыс.руб. | 1 391 629 | 1 677 314 |
| 21 | Среднесписочная численность, | чел. | 7 034 | 6 898 |
| 22 | Средняя заработная плата списочного состава | руб. | 16 487 | 19 959 |
| 23 | Социальные выплаты | тыс.руб. | 17 001 | 17 952 |
| 24 | Ремонтный фонд, | тыс.руб. | 772 436 | 745 250 |
| 25 | Амортизация | тыс.руб. | 517 052 | 752 627 |
| 26 | Начислено процентов за кредит всего, в т.ч.: | тыс.руб. | 239 503 | 544 125 |
| 27 | Начислено налогов, платежей, пошлин, в т.ч.: | тыс.руб. | 1 467 892 | 1 060 541 |
| 28 | Источники финансирования | | | |
| | Чистая прибыль | тыс.руб. | 1 358 234 | 209 787 |
| | Амортизация | тыс.руб. | 517 052 | 752 627 |
| | Авансы, выданные в предыдущем периоде | тыс.руб. | 484 995 | 1 323 840 |
| | ИТОГО: | тыс.руб. | 2 360 281 | 2 286 254 |
| | РАСХОДЫ: | | | |
| 29 | Капитальные вложения без НДС, без % по инвест.кредитам, | тыс.руб. | 4 040 042 | 5 587 554 |
| 30 | Прочие расходы - всего, в т.ч.: | тыс.руб. | 32 560 | 47 570 |
| 31 | Результаты с учетом использ-я собн-х средств | тыс.руб. | -1 712 321 | -3 348 870 |
| 32 | Привлеченные средства - кредиты | тыс.руб. | 2 172 454 | 3 437 423 |
| 33 | Проценты по инвестиционному кредиту | тыс.руб. | 137 906 | 366 660 |
| 34 | Возврат кредитов | тыс.руб. | 174 088 | 41 040 |
| 35 | Результат привлеченных средств и уплаты % по редиту: | тыс.руб. | 148 139 | -319 147 |
| 36 | Расходы на собственные нужды | тыс.руб. | 232 692 | 201 361 |
| | Социальные нужды - всего | тыс.руб. | 186 973 | 188 315 |
| | содержание объектов соц. сферы, балансе пред-я | тыс.руб. | 40 134 | 46 590 |
| | содержание СМИ | тыс.руб. | 2 533 | 4 178 |
| | медицинское обслуживание | тыс.руб. | 1 226 | 1 398 |
| | культурно-массовая работа | тыс.руб. | 4 097 | 5 684 |
| | спортивная работа | тыс.руб. | 7 427 | 8 115 |
| | обучение, повышение квалификации | тыс.руб. | 3 047 | 3 962 |
| | социальные услуги | тыс.руб. | 18 542 | 21 363 |
| | благотворительные цели | тыс.руб. | 100 942 | 86 269 |
| | материальные выплаты | тыс.руб. | 9 025 | 10 757 |
| | Прочие расходы - всего | тыс.руб. | 45 719 | 13 047 |
| 37 | НИОКР (расходы текущего года) - всего | тыс.руб. | 415 | 3 958 |
| 38 | Жилищная программа | тыс.руб. | 100 518 | 50 975 |
Основными конкурентами ОАО «Гайский ГОК» являются предприятия, входящие в состав ОАО «ГМК «Норильский никель», ЗАО «РМК», которые вместе с ООО «УГМК-Холдинг» являются основными поставщиками сырья для производства и переработки рафинированной меди в Российской Федерации.