Региональная программа «Развитие конкуренции в Тюменской области на 2010-2012 гг.» Тюмень 2010

Вид материала

Содержание

Пищевая и перерабатывающая промышленность
3.2. Розничная торговля
Тип рынка
Наименование показателя
3.3. Розничная реализация нефтепродуктов

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6

Пищевая и перерабатывающая промышленность

Рынок производства пищевых продуктов относится к группе с высокой внутренней и межрегиональной конкуренцией, высоким потенциалом дальнейшего развития, доминированием крупных игроков в объеме производства продукции.

Производственный потенциал предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности позволяет выпускать в год 872 тыс. тонн молочной продукции, 6,7 тыс. тонн рыбной продукции, 200 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, перерабатывать 80 тыс. тонн мяса, 382 тыс. тонн зерна в муку.

Наиболее крупными предприятиями по производству пищевых продуктов являются ОАО Компания ЮНИМИЛК филиал «Молочный комбинат Ялуторовский», ЗАО «Ситниковский молочно-консервный комбинат», ОАО Комбинат маслосыр «Ишимский», ЗАО ПЗ «Юбилейный», ОАО «Пурагроук», ОАО «Ялуторовский мясокомбинат», ОАО «Тюменский хлебокомбинат», ОАО «Сибрыбпром», ЗАО ПФ «Боровская», ЗАО «Тюменский бройлер».

По основным сегментам рынка (молочная продукция, мясная продукция, рыбная продукция, кондитерские изделия) на рынках реализации от 30-60 процентов занимает продукция, ввозимая из-за пределов области. Кроме того, около 20 процентов произведенной продукции переработки вывозится за пределы Тюменской области. Доминирования отдельных производителей на рынках реализации продукции в рознице не происходит.

На юге области действуют 349 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, в т.ч. 70 из них – это крупные и средние организации, в которых трудится свыше 23 тыс. человек.

На 10 крупнейших предприятий приходится 80 процентов от объема отгруженной продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.

К факторам, ограничивающим развитие конкуренции на агропродовольственном комплексе, можно отнести:

Комплекс мер, направленных на стимулирование развития конкуренции в отрасли:

- государственная поддержка предприятий и организаций агропромышленного комплекса по различным направлениям и в различных формах, предусмотренных областным законодательством, в том числе компенсация затрат производителей на строительство и реконструкцию сушильно-сортировального и складского хозяйства;

3.2. Розничная торговля

Оборот розничной торговли в 2009 году составил 162,7 млрд. руб. На душу населения продано товаров на сумму более 121 тыс.рублей, по данному показателю Тюменская область (без автономных округов) занимает 4 место в Уральском федеральном округе.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в 2009 году составил 51,6 %, непродовольственных товаров – 48,4 % (в 2008 году 46,8% и 53,2% соответственно).

По состоянию на 1.01.2010 года на территории области функционировало 8363 объекта розничной торговли (в том числе 6912 магазинов, 833 павильона, 511 киосков, 107 торговых центров), 46 рынков.

В 2009 году в области открыты 443 объекта розничной торговли торговой площадью свыше 75 тыс.кв.метров. Для сравнения: в 2008 году в области введено в эксплуатацию 430 торговых объекта площадью более 90 тыс.кв.метров. Из крупных объектов введены в эксплуатацию в 2009 году: в городе Тюмени торговый центр строительных материалов «А-Мега» общей площадью 5580 кв.метров, мебельный торговый центр «Агаси» площадью 12 тыс.кв.метров, торговый центр «Катран» площадью более 2 тыс.кв.метров, в городе Тобольске торговый центр «Азия» общей площадью 4500 кв.метра, в городе Ялуторовске торговый центр «Гулливер» общей площадью 1250 кв. метров, в Сладковском районе универсальный розничный рынок общей площадью 440 кв. метров.

По состоянию на 1.01.2010 года обеспеченность торговыми площадями составила в области 729 кв. метров на 1000 жителей, из них городское население - 952 кв.метра на 1000 жителей, сельское население - 338 кв.метров на 1000 жителей.

Таблица 1

Наименование	Обеспеченность торговыми площадями (по данным органов местного самоуправления)
г. Тюмень	1123 кв.метров на 1000 жителей
г. Ялуторовск	682 кв.метров на 1000 жителей
г.Заводоуковск	527 кв.метров на 1000 жителей
г. Ишим	527 кв.метров на 1000 жителей
г. Тобольск	504 кв.метров на 1000 жителей

В последние годы наблюдается совершенствование инфраструктуры розничной торговли, связанное, прежде всего, с укрупнением торговых предприятий, внедрением современных форматов торговли, проведением модернизации существующих торговых объектов, повышением качества торгового обслуживания.

В 2009 году удельный вес торгующих организаций в обороте розничной торговли составил около 85 процентов, на долю розничных рынков приходилось чуть более 15 процентов розничного товарооборота.

Рынки продолжают оставаться востребованными со стороны покупателей, так как обеспечивают продуктами питания и непродовольственными товарами население с более низкими доходами. Объем продажи товаров на розничных рынках области в 2009 году составил 24,6 млрд. рублей и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24%.

По данным статистики жителями области приобретается на рынках более 65 процентов овощей, фруктов, пищевой соли, более 40 процентов мяса, более 30 процентов масла животного, масла растительного, колбасных изделий, почти половина швейных, трикотажных, чулочно-носочных изделий и обуви.

Таблица 2

Тип рынка	Количество, ед.	Удельный вес, (%)
Универсальные	36	78,3
Специализированные непродовольственные	4	8,7
Специализированные продовольственные	2	4,3
Специализированный авторынок	1	2,2
Специализированный рынок строительных материалов	2	4,3
Сельскохозяйственные	1	2,2
Всего:	46	100

Анализ специализации рынков Тюменской области показывает, что наибольший удельный вес (78,3%) приходится на универсальные рынки, на которых реализуются продовольственные и непродовольственные товары.

На начало 2010 года на розничных рынках области было организовано 6419 торговых мест, в том числе для сельских товаропроизводителей и граждан, ведущим личные подсобные (фермерские) хозяйства, занимающимся садоводством, огородничеством - 894 торговых мест или 13,9 % от общего количества.

Всего в муниципальных образованиях области отведено 76 земельных участков (площадок) для проведения розничных ярмарок. В 2009 году было проведено свыше 930 ярмарок, на которых 80% торговых мест было представлено сельхозтоваропроизводителям и гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, занимающимся садоводством, огородничеством.

На состояние конкуренции в розничной торговле в последние годы оказывает влияние сетевой ритейл, развитие которого в Тюменской области проходило в благоприятных экономических условиях и высокой конъюнктуре торговли, обусловленных значительным уровнем платежеспособного спроса населения области.

По данным статистики в 2009 году доля торговых сетей по Тюменской области (без автономных округов) составила 12,3% в обороте розничной торговли. У розничных сетей Тюменской области, как и в целом по России по-прежнему сохраняется потенциал для быстрого роста.

В развитии сетевых компаний в Тюменской области существует немало позитивных моментов:

- повышение конкуренции, которая становится движущей силой развития потребительского рынка, предприятий пищевой промышленности;

- расширение ассортимента реализуемой продукции, перечня предоставляемых предприятиями торговли услуг;

- снижение розничных цен на товары;

- улучшение качества товаров;

- формирование нового уровня организации торговли, логистики, обязательств поставщиков товаров.

По данным органов местного самоуправления по состоянию на 01.01.2010 на территории Тюменской области (без автономных округов) деятельность по розничной продаже осуществляют 727 сетевых компаний с общим количеством торговых объектов 2798, общей площадью 431724,4 кв. м, в том числе торговой площадью 267787 кв. м.

Из общего количества сетевых компаний:

- международных – 1;

- федеральных – 22;

- местных – 704.

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	2008	2009	%
1.	Оборот розничной торговли, тыс. руб., в том числе:	12 037 858	15 208 168	126,3
	Пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия	9 548 905	12 658 338	132,6
	Непродовольственными товарами	2 488 953	2 549 830	102,4
2.	Численность работников, человек	4917	4934	100,3
3.	Количество торговых объектов, единиц	51	88	172,5
4.	Торговая площадь, кв. м.	33658,4	44695,1	132,8

Показатели наиболее крупных торговых сетей, таких как: ЗАО ХК «Фонд», ООО «Пчелка», ООО «Новое Эльдорадо», ООО «Партнер Маркет», ООО «Элемент – Трейд - Тюмень», ЗАО «Тандер», ЗАО «Юниленд-ЦТ-Екатеринбург», ТОСП ООО «Лента», ООО «Метро Кэш энд Керри», ЗАО «ТД «Перекресток», осуществляющих деятельность на территории Тюменской области, по данным Тюменьстата характеризуют положительную динамику развития сетевого ритейла.

Таблица 4

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	Темп роста, %
Доля крупных торговых сетей Тюменской области
в обороте розничной торговли области, %	7,3	9,3	127,4
в обороте розничной торговли пищевыми продуктами области, %	12,6	13,8	109,5
в обороте розничной торговли торговых сетей, %	66,0	73,7	111,7
в обороте розничной торговли пищевыми продуктами торговых сетей, %	73,5	93,5	127,2
Доля 6 международных и федеральных торговых сетей (ООО «Элемент-Трейд-Тюмень», ЗАО «Тандер», ООО «Лента», ЗАО «Юниленд-ЦТ-Екатеринбург», ООО «Метро Кэш ЭНД Керри», ЗАО «ТД «Перекресток»)
в обороте розничной торговли области, %	4,5	6,1	135,6
в обороте розничной торговли пищевыми продуктами области, %	7,7	9,8	127,3
в обороте розничной торговли торговых сетей, %	40,2	48,4	120,4
в обороте розничной торговли пищевыми продуктами торговых сетей, %	44,9	66,1	147,2

Данные таблицы 4 показывают, что удельный вес крупных торговых сетей Тюменской области в обороте розничной торговли в 2009 году составлял 9,3 %, в том числе удельный вес 6 международных и федеральных торговых сетей, таких как: ООО «Элемент-Трейд-Тюмень», ЗАО «Тандер», ООО «Лента», ЗАО «Юниленд-ЦТ-Екатеринбург», ООО «Метро Кэш ЭНД Керри», ЗАО «ТД «Перекресток» (далее международные, федеральные сети) – 6,1 %. В обороте пищевыми продуктами удельный вес вышеуказанных сетей составил соответственно 13,8 % и 9,8 %. Кроме того, в розничном обороте торговых сетей, доля крупных торговых сетей в 2009 году составляла 73,7 %, а международных, федеральных сетей – 48,4 %. Динамика темпов роста данных показателей подтверждает развитие сетевого ритейла в области, который, благодаря своей высокой производительности и отлаженной системе логистики, позволяет значительно расширить ассортимент товаров, предлагая потребителю продукцию не только российских, но и зарубежных производителей, причем по ценам, приемлемым для значительной части населения.

Несмотря на положительную динамику развития розничной торговли в области, роль оптового звена в организации товароснабжения розницы остается незначительной. Сегодня в области боле 658 предприятий оптовой торговли, из них более 90 процентов малые предприятия и частные предприниматели. Имеет место неравномерное размещение оптовой сети на территории области, основная масса оптовых предприятий расположена в областном центре г. Тюмени, слабое развитие логистики.

В целях создания единой производственно-перерабатывающей, логистической и сбытовой цепочки сельскохозяйственной продукции в областном центре фирмой «КРиММ» уже введен в эксплуатацию распределительный центр (оптовый рынок) овощной продукции, на площадях которого реализуется оптом и в розницу весь ассортимент овощной продукции от самих производителей.

В Тюменском районе строится логистический центр общей площадью более 14 тысяч кв.м., который рассчитан на единовременное хранение и поставку сельскохозяйственной и пищевой продукции до 40 тысяч тонн, оснащен складскими помещениями с различным температурным режимом – от минус 24 до плюс 15 градусов. Комплекс включает в себя не только логистический центр, но и цех по глубокой переработке мясоовощной и рыбной продукции, в том числе по переработке мяса – до 3 000 тонн; рыбы – до 2 000 тонн; овощей – до 5 000 тонн.

В целом региональный розничный рынок характеризуется стабильностью и относительно высокой насыщенностью товарами. За 10 лет емкость розничного рынка выросла в фактических ценах более чем в 13,5 раз. Состояние конкурентной среды на розничном рынке можно охарактеризовать как рынок с развитой конкуренцией.

Перспективным с точки зрения развития новых и поддержке действующих предприятий на розничных рынках является «франчайзинг».

Франчайзинг предоставляет широкие возможности для развития структуры отношений в целом, интеграции крупного, среднего и малого бизнеса, продвижения организаций-производителей и отечественных товаров на внутреннем и международном рынке, формирования дополнительной системы контроля качества продукции, создания условий для формирования приверженности населения российскому производителю, достижения определенного уровня защищенности участников малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест.

Для дальнейшего применения франчайзинга в Тюменской области есть существенные предпосылки:

- во-первых, это обусловленная необходимость продвижения на региональном и российском рынках отечественных производителей;

- во-вторых, это формирование малого предпринимательства, субъектам которого необходима сегодня поддержка не только и не столько материальная, сколько поддержка в организации самого бизнеса, информационном обеспечении, маркетинговых исследованиях и рекламе;

- в-третьих, это необходимость формирования и отработки системы управления качеством на всей цепи взаимосвязанных циклов «производитель-потребитель.

В настоящее время основными проблемами развития розничной торговли являются:

неравномерное развитие торговой инфраструктуры в силу особенностей развития территории области;

отсутствие у участников рынка необходимого объема первоначальных инвестиций;
недостаточность правовых и иных знаний предпринимателей.

В качестве первоочередных мер, направленных на создание условий для благоприятной конкурентной среды в сфере розничной торговли, следует отнести:

-поддержку развития малого и среднего предпринимательства (организация и проведение консультаций с предпринимателями, возмещение части затрат по договорам кредита и части затрат по лизинговым платежам);

- пропорциональное распределение торговых площадей в муниципальных образованиях с учетом минимальных нормативов обеспеченности населения Тюменской области площадью торговых объектов;

- стимулирование деловой активности и взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, посредством организации и проведения конкурсов, ярмарок;

- повышение информационной прозрачности деятельности органов власти и органов местного самоуправления, включая публикацию основных процедур и результатов деятельности;

- разработку и утверждение нормативов минимальной обеспеченности площадью торговых объектов по области в целом, в том числе в разрезе муниципальных образований;

- возмещение части расходов организациям по доставке товаров первой необходимости в труднодоступные территории;

- организацию сбора, анализа и публикацию информации о потребительском рынке Тюменской области, в том числе о наличии свободных торговых мест на розничных рынках.

Созданию условий для благоприятной конкурентной среды в сфере торговли будет способствовать реализация Федерального закона от 28.12.2009 № 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

3.3. Розничная реализация нефтепродуктов

На территории Тюменской области функционирует порядка 200 АЗС (без учета АЗС, которые используются для собственных нужд их владельцев), принадлежащих на праве собственности или аренды не менее чем 41 хозяйствующему субъекту.

В числе участников розничного рынка нефтепродуктов два оператора входят в структуры вертикально-интегрированных нефтяных компаний (далее по тексту – ВИНКов), это: ОАО «Газпромнефть-Тюмень» (НК «Газпром нефть») и ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» (НК «Лукойл»).

На территории Тюменской области также осуществляется переработка нефтепродуктов предприятием ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод».

Более 40 процентов (86 АЗС) всех автозаправочных станций региона работает под брендом «Газпромнефть», т.е. находятся во владении ОАО «Газпромнефть-Тюмень». Более трети (33%) всех АЗС ОАО «Газпромнефть-Тюмень» расположены на территории г.Тюмени и Тюменского района (22 и 7 соответственно).

Сеть автозаправочных станций, осуществляющих свою деятельность на территории Тюменской области под маркой «ЛУКОЙЛ», состоит из 14 АЗС, находящихся в собственности у ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», большинство из них сосредоточены на территории г.Тюмени (9 АЗС). На территории региона еще 10 АЗС работают под брендом нефтяной компании (по договорам субконцессии).

Суммарные доли операторов, входящих в ВИНКи (ОАО «Газпромнефть-Тюмень» и ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»), в объеме розничной реализации нефтепродуктов региона составляют по товарным группам: автобензины и дизтопливо соответственно более 60% и более 70%.

В число лидеров рынка по количеству АЗС также входит группа лиц в составе: ООО «Тюменские газовые системы», ИП Федоров А.И., ЗАО «Нефтегазстройсервис», а также группа лиц в составе ООО «АЗС-Н1» и ЗАО «АЗС-Н3.

Особенностью регионального розничного рынка нефтепродуктов является присутствие на рынке как «сильных игроков», владеющих широкой сетью АЗС, так и достаточно большого количества независимых трейдеров, владеющих одной-двумя автозаправочными станциями.

Региональный рынок розничной реализации нефтепродуктов по товарным группам: автомобильные бензины и дизельное топливо, является высококонцентрированным. Основным участником товарного рынка нефтепродуктов с долей, превышающей 50%, является ОАО «Газпромнефть-Тюмень», положение которого на рынке является доминирующим.

Спецификой регионального рынка нефтепродуктов является то, что основную долю на нем как в оптовом, так и в розничном сегменте, занимает ОАО «Газпромнефть-Тюмень», который, обеспечивая нефтепродуктами значительную часть региональных трейдеров, является для них основным конкурентом на розничном рынке. Главным преимуществом компании является её широкая сеть АЗС, расположенных по всей территории региона, наличие собственных нефтебаз и бесперебойные поставки топлива.

Экономическое развитие Тюменской области также сказывается на состоянии регионального рынка нефтепродуктов и его функционировании. Значительное влияние на рынок оказывает постоянное увеличение количества потребителей топлива в регионе, обусловленное ростом автопарка, потока транзитного транспорта, созданием новых предприятий и производств, развитием дорожной инфраструктуры и другими факторами. Развитие рынка происходит в основном за счет усиления положения на нем крупных трейдеров.

С точки зрения достаточности количества и удобства местонахождения АЗС на территории региона, розничный рынок нефтепродуктов Тюменской области в целом отвечает запросам потребителей.

Локальные рынки

На территории локального рынка (муниципального образования), географические границы которого определены как Тюменский район, реализацию моторного топлива осуществляет порядка 100 АЗС. В ходе анализа выявлено 27 хозяйствующих субъектов, которым на праве собственности или аренды принадлежит 93 АЗС. В пределы локального рынка Тюменского района входит территория административного центра субъекта Федерации (г.Тюмень), и на данной территории сконцентрирована половина всех АЗС региона.

Третья часть всех АЗС, расположенных в границах локального рынка, находится в эксплуатации ОАО «Газпромнефть-Тюмень» (29 АЗС), большинство из них (22 АЗС) находятся на территории г.Тюмени.

Основным поставщиком моторного топлива потребителям, расположенным в границах локальных рынков региона, является ОАО «Газпромнефть-Тюмень».

ОАО «Газпромнефть-Тюмень» осуществляет деятельность на территориях всех без исключения муниципальных образований региона, причем является основным поставщиком данных рынков. Доля, принадлежащая оператору, в общем объеме автомобильного топлива, продаваемого на территориях почти всех локальных рынков Тюменской области, значительно превышает 50% (за исключением трех локальных рынков). На территориях семи локальных рынков оператор является единственным поставщиком нефтепродуктов.

В Тюменской области наметилась тенденция по развитию сети АЗС по реализации альтернативного вида топлива – сжиженного газа для заправки автотранспортных средств.

Для отслеживания ситуации на рынке нефтепродуктов УФАС по Тюменской области осуществляет регулярный мониторинг розничных цен, устанавливаемых компаниями, реализующими нефтепродукты на территории области, с целью своевременного принятия мер по выявлению и пресечению ценовых сговоров и фактов злоупотребления доминирующим положением на рынке розничной реализации нефтепродуктов в Тюменской области.

В целях развития конкуренции необходимо существенно увеличить объемы реализации нефтепродуктов на открытых торгах, в том числе с использованием биржевых технологий, обеспечить свободный и равный доступ всех участников рынка, в том числе иных ВИНК к купле-продаже произведенных ВИНК нефтепродуктов на всех сегментах рынка (НПЗ-опт-розница), а также к оперативной информации о показателях состояния рынка, для чего необходимо принять на федеральном уровне нормативные правовые и правовые акты.

Blog

Региональная программа «Развитие конкуренции в Тюменской области на 2010-2012 гг.» Тюмень 2010

Содержание

Пищевая и перерабатывающая промышленность