Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
Металлургия.
Гендиректор "Мечела" продал более 15% акций компании, которыми владел напрямую
Гендиректор ОАО "Мечел" Владимир Иорих продал 15.4989% акций компании, которыми владел напрямую. Об этом говорится в сообщении Мечела. Уставный капитал Мечела составляет 4162707450 руб., размещено 416270745 обыкновенных акций номиналом 10 руб. По состоянию на 31 декабря 2005 года председателю Совета директоров компании Игорю Зюзину напрямую принадлежало 19.645% уставного капитала компании (81776632 акций), В.Иориху - 15.498% (64517186). Conares Holding AG владеет (24.46%) 101852561 акций, ООО "МетХол" - 10.344% (43061257), Klypso Ltd. - 14.49% (60320703). В.Иорих и И.Зюзин владеют Conares на паритетных началах; И.Зюзину принадлежит МетХол; В.Иорих контролирует 99% Klypso. Основные владельцы Мечела - В.Иорих и И.Зюзин - на днях провели структурированную сделку, в ходе которой продано 16.4% акций компании, а free-float увеличился до 23% с 10%. В результате этих сделок доля И.Зюзина в Мечеле увеличилась до 47.1% с 42.2%. Было продано 15.9 млн. GDR на 47.7 млн. акций (11.46% уставного капитала), а также облигации, конвертируемые в 6.8 млн. GDR на 20.5 млн. акций (4.92% уставного капитала). Часть акций объемом 3.4% стала доступна для инвесторов на основании соглашения по заимствованию акций. Цена GDR составила $22 за одну расписку - с дисконтом в 7.8% к цене закрытия ADS на Нью-йоркской фондовой бирже по состоянию на предыдущий день. Сумма продажи GDR составила $350 млн., облигаций - $150 млн. Первоначально UBS планировал продать ADR на $700 млн. и облигации на $300 млн., однако объем предложения был сокращен в два раза в связи с низкой ценой, предложенной инвесторами. Организатором размещения GDR и облигаций выступил инвестбанк UBS. 10 февраля Мечел объявил, что В.Иорих в течение года продаст свой 42.2-процентный пакет акций Мечела, а И.Зюзин, также владеющий 42.2% акций, доведет свою долю в капитале металлургической компании до контрольной, выкупив часть акций у В Иориха. Отметим, что И.Зюзин также получит возможность аккумулировать часть средств для сделки с В.Иорихом за счет дивидендных выплат Мечела. Недавно компания объявила об увеличении доли чистой прибыли по US GAAP, направляемой на выплату дивидендов - до 50% с 15%. По новым нормативам будут рассчитываться дивиденды за 2005 год. Мечел пока не опубликовал финансовые результаты 2005 года. По итогам 9 месяцев прошлого года чистая прибыль компании сократилась на 25.2% - до $314.717 млн. В октябре 2004 года в ходе IPO на NYSE Мечел привлек $291.389 млн., разместив ADS на 10% уставного капитала (33301659 акций допэмиссии и 8325414 существующих акций). Группа "Мечел" создана в марте 2003 года. В состав компании входят Челябинский меткомбинат, Ижсталь, угольная компания "Южный Кузбасс", Белорецкий металлургический комбинат, Южуралникель, Коршуновский ГОК, Вяртсильский метизный завод, "Торговый дом Мечел", "Уральская кузница" (Чебаркульский металлургический завод), а также заводы в Румынии и Литве. Мечел в 2005 году произвел 5.899 млн. т стали, что на 5% меньше, чем в 2004 году.
По материалам информационного агентства AK&M
В России появится новый металлургический холдинг, В.Рашников заканчивает оформлять документы
Совет директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) принял решение о проведении 26 мая внеочередного собрания акционеров. Как передает корреспондент «URA.Ru», акционеры планируют принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям ОАО «ММК» за 1 квартал 2006 финансового года и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора ММК по договору управляющей организации ООО «Управляющая компания ММК», а также досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора ОАО «ММК». О переходе комбината под контроль новой управляющей компании стало известно еще в начале марта, когда Магнитка сообщила о создании 100% дочерней структуры - ООО «Управляющая компания ММК». Ее президентом стал Виктор Рашников, возглавляющий сейчас совет директоров комбината и контролирующий порядка 96% его акций. Год назад Виктор Рашников покинул пост генерального директора и занялся решением стратегических вопросов. Теперь он возвращается к управлению. Правда, наблюдатели ждут, что под контролем УК будет не только комбинат, но и другие активы (в частности ММК-Метиз, порты и иностранные производства). В управлении информации и общественных связей ММК замечают, что «управление активами с помощью управляющей компании соответствует международной практике и базируется на успешном мировом и российском опыте». Принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в ООО «Управляющая компания ММК» - очередной этап последовательно реализуемой программы по повышению эффективности управления группой компаний ММК. «В настоящее время в группу, кроме собственно ММК, входит более 60 предприятий. Интеграция холдинга продолжается, и ее организационное развитие является важным элементом общей стратегии. В дальнейшем управляющей компании могут быть переданы полномочия единоличных исполнительных органов и других предприятий группы. Создаваемая система управления позволит повысить качество управленческих решений и более эффективно координировать стратегию развития группы, а также будет способствовать формированию единых корпоративных стандартов», - говорится в официальном сообщении ММК.
По материалам информационного агентства URA.Ru
Совладельцы Evraz Group ведут переговоры с Р.Абрамовичем о продаже крупного пакета акций компании
У группы “Евраз” может появиться новый акционер — губернатор Чукотки Роман Абрамович. Как стало известно “Ведомостям”, он ведет переговоры с совладельцами крупнейшей в России сталелитейной компании о покупке блокирующего пакета ее акций. В “Евразе” комментировать переговоры отказались. Но инвестбанкир, знакомый с позицией Абрамова, утверждает, что совладельцы “Евраза” не готовы уступать контроль над компанией, хотя вполне могут продать Абрамовичу блокирующий пакет акций. Сейчас капитализация группы составляет $7,8 млрд, таким образом 25% плюс 1 акция “Евраза” могут обойтись чуть дешевле $2 млрд. Бизнес “Евраза” интересует не только губернатора Чукотки. Собеседник “Ведомостей” утверждает, что хозяин “Северстали” Алексей Мордашов несколько раз за последние три года делал предложения о слиянии “Северстали” с “Евразом” или покупке последнего. Правда, представитель “Северстали” заявил, что компания не вела переговоров по поводу “Евраза”. Один из металлургов говорит, что акциями этой группы интересовался и совладелец Первоуральского новотрубного завода, депутат Госдумы Зелимхан Муцоев. Но проверить эту информацию у Муцоева не удалось. Люксембургская Evraz Group S. A. владеет Нижнетагильским, Западно-Сибирским, Новокузнецким меткомбинатами, Качканарским ГОКом и др. Выручка группы за первое полугодие 2005 г. – $3,63 млрд, чистая прибыль – $729 млн. 14,3% акций группы торгуются в виде GDR на LSE, остальные 85,7% через кипрскую Crosland Global контролируют председатель совета директоров “Евраза” Александр Абрамов (59,11%), вице-президент “Евраза” Александр Фролов (28,18%) и президент Валерий Хорошковский (1,88%).
По материалам газеты Ведомости
Evraz Group не намерена комментировать рыночные слухи о возможных сделках с ее акциями
Крупнейший сталелитейный холдинг России "Евраз" заявил, что не будет комментировать слухи о возможных сделках с его акциями после сообщений газет о переговорах с англо-голландским производителем стали Corus Plc и губернатором Чукотки Романом Абрамовичем. "Евраз групп" знает о некоторых циркулирующих на рынке слухах, касающихся возможных сделок с его акциями, и не собирается комментировать эти рыночные спекуляции или слухи. "Евраз" подтверждает, что помнит об обязательствах в части раскрытия информации компаниями, акции которых торгуются на бирже", - говорится в кратком заявлении компании. 20 марта интернет-версия Financial Times (www.ft.com) сообщила, что "Евраз" обсудил возможное слияние с Corus . В тот же день российская газета "Ведомости" написала, что "Евраз" ведет переговоры с Абрамовичем о покупке блокирующего пакета компании.
По материалам информационного агентства Reuters
"Мечел" создал 100% "дочку" "Мечел-Метиз" для продажи метизной продукции группы
"Мечел" создал 100-процентную дочернюю компанию ООО "Мечел-Метиз". Новая компания займется продажей продукции метизных предприятий группы "Мечел", говорится в сообщении компании. Изменения осуществляются в рамках общей стратегии Мечела, связанной с развитием горнодобывающего сегмента и повышением эффективности металлургического бизнеса. Мечел-Метиз будет продавать метизную продукцию Белорецкого металлургического комбината, Вяртсильского метизного завода и литовского завода ""Мечел Нямунас" на российском и мировом рынках. Гендиректором компании назначен старший вице-президент ООО "УК Мечел" Владимир Полин. В 2005 году предприятия группы "Мечела" произвели более 557 тыс. т метизов, что соответствует уровню 2004 года. Напомним, что недавно Мечел оптимизировал программу капвложений на 2006-2010 годы, решив выделить дополнительные средства для дальнейшего развития и расширения горнодобывающего сегмента. Общий объем пересмотренной пятилетней инвестпрограммы составляет $1.1 млрд. Основное внимание уделяется развитию горнодобывающего сегмента и повышению эффективности металлургического сегмента. Инвестиции в горнодобывающий сегмент составят около $750 млн., в металлургический - около $350 млн. Ранее Мечел планировал инвестпрограмму на 2005-2009 годы в объеме около $1.25 млрд. Из этой суммы 70% планировалось вложить в стальной сегмент бизнеса группы, 30% - в горнодобывающий. Самый значительный объем инвестиций - порядка $700 млн. - предназначался ранее "Челябинскому металлургическому комбинату" (ЧМК). В 2004 году объем капвложений Мечела составил $303.4 млн. Как заявил в конце сентября прошлого года гендиректор Мечела Владимир Иорих, инвестиции компании в 2005 году составят $350 млн., из них $100-120 млн. будет направлено на развитие угольного сегмента. Группа "Мечел" создана в марте 2003 года. В состав компании входят Челябинский меткомбинат, Ижсталь, "Южный Кузбасс", Белорецкий металлургический комбинат, Южуралникель, Коршуновский ГОК, Вяртсильский метизный завод, "Торговый дом Мечел", "Уральская кузница" (Чебаркульский металлургический завод), а также заводы в Румынии и Литве. В октябре 2004 года в ходе IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже Мечел привлек $291.389 млн., разместив ADS на 10% уставного капитала (33301659 акций допэмиссии и 8325414 существующих акций). Основными акционерами компании являются В.Иорих и председатель Совета директоров И.Зюзин. Недавно акционеры Мечела провели ряд структурированных сделок, продав 16.4% акций компании за $500 млн. И.Зюзин по итогам этих транзакций увеличил свою долю до 47.1% с 42.2%, а free-float вырос на 13 процентных пунктов - до 23%. В течение этого года он намерен консолидировать контрольный пакет акций Мечела, а В.Иорих полностью выйдет из капитала компании.
По материалам информационного агентства AK&M
Топ-менеджеры "Инсаюра" сообщили, что желают сделать "Лысьвенский метзавод" "цельным металлургическим комплексом"
ООО «Инсаюр» до конца 2006 года намерено консолидировать 94% акций Лысьвенского метзавода. Об этом 21 марта заявили представители общества. Топ-менеджеры «Инсаюра» сообщили, что желают сделать Лысьвенский метзавод, сегодня занимающийся лишь оцинковкой металлопроката, «цельным металлургическим комплексом». Для этого предполагается совместно с американской корпорацией Nucor создать литейно-прокатный модуль по производству тонкого проката стоимостью $400 млн. Гендиректор ООО «Инсаюр» Юрий Киселев заявил „Ъ“, что оценивает стоимость строительства комплекса в $400 млн (установка способна производить до 700 тыс. тонн тонкого проката в год). Значительные инвестиции предполагаются и в комплекс по производству комплектующих для автомобильной промышленности. Как сообщил гендиректор ЛМЗ Владимир Ганьжин, в 2005 году в этот комплекс было инвестировано 165 млн рублей. Правда, озвучить детальные планы по поводу других производств Лысьвенского метзавода инвесторы не смогли, в чем сами и признались. «Мы понимаем, что нужно сделать с ЗАО «Полистил» (совместное предприятие ЛМЗ и «Инсаюра», занимается производством проката), – заявила финансовый директор «Инсаюра» Инна Мирзоева. – Являясь акционером ЗАО «Полистил», мы инвестировали в это производство $11,5 млн. В 2006 году будет инвестировано еще $3 млн». «Мы сегодня не намерены ничего уничтожать», – уточнила она. Сформулировать программу развития предприятия новые собственники пообещали к середине 2006 года. ОАО «Лысьвенский металлургический завод» является монополистом в России по производству металла с покрытиями (в том числе оцинкованного) электролитическим способом. Сырье приобретает у Магнитогорского меткомбината и «Северстали». По данным „Ъ“, объем производства оцинкованного проката составляет около 150 тыс. тонн в год. Объем реализации товарной продукции в 2005 году превысил 2,8 млрд рублей. ООО «Инсаюр», близкое к учредителям группы СОК, – один из основных поставщиков оцинкованного листа для АвтоВАЗа с 1998 года является акционером ЗАО «Полистил». Годовой оборот «Инсаюра» составляет более $300 млн. Собственный капитал – более $80 млн.
По материалам газеты Коммерсант
Corus ведет переговоры о слиянии с Evraz Group
Corus Group ведет переговоры о слиянии с Evraz Group. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам. Это слияние привело бы к созданию шестого в мире по величине производителя стали, пишет FT. По мнению газеты, Corus заинтересована в дешевых слябах, выпускаемых "Евразом". Ранее Corus заявлял о своей заинтересованности в растущих рынках, таких, как Россия, Бразилия и Индия. Возможно, что Corus - не единственный претендент на активы "Евраза". Газета "Ведомости" 20 марта сообщила, что совладельцы российской компании ведут переговоры о продаже крупного пакета ее акций с губернатором Чукотки Романом Абрамовичем. По информации источника "Ведомостей", переговоры находятся в самой начальной стадии и основные параметры сделки еще не обсуждались. "Евраз" заявил, что не будет комментировать слухи об этих сделках. GDR компании на Лондонской фондовой бирже к 10:21 MSK выросли на 5.05% - до $26. В свою очередь, президент "Евраза" Валерий Хорошковский недавно заявил в интервью газете "Коммерсантъ", что его компания ищет возможность приобретения предприятий в Европе, США и Азии. По его словам, стратегия "Евраза" предполагает, что примерно 50% его полуфабрикатов должно перерабатываться на зарубежных мощностях. Сейчас переработка за рубежом составляет 15-20%. Напомним, что за рубежом "Евраз" владеет меткомбинатами Palini i Bertoli в Италии и Vitkovice Steel в Чехии. Также В.Хорошковский не исключил возможность приобретения железорудных активов на Западе. При этом у "Евраза", по словам В.Хорошковского, нет планов консолидации с другими крупными российскими металлургическими компаниями. Группа "Евраз" - один из крупнейших участников российского стального и горнорудного рынков. В состав группы входят три сталелитейных предприятия - Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также Находкинский морской торговый порт, Palini i Bertoli и Vitkovice Steel. Горнорудный бизнес включает угольную шахту "Распадская", "Южкузбассуголь", "Нерюнгриуголь", Качканарский ГОК, "Евразруда", Высокогорский ГОК и обеспечивает 70% потребностей группы в железной руде и полностью - в угле. Evraz Group в 2005 году увеличила выпуск стали на 1.2% до 13.85 млн. т. Выпуск проката вырос на 0.6% до 12.23 млн. т. Объем производства чугуна снизился на 0.9% до 11.46 млн. т. Консолидированная выручка "Евраза" в первом полугодии 2005 года увеличилась на 27.2% - до $3.63 млрд., EBITDA возросла на 15.5% - до $1.1 млрд., чистая прибыль - на 10.3% до $729 млн. Evraz Group контролируется компанией Crosland Global (85.7%), контрольным пакетом которой владеет председатель Совета директоров "Евраза" Александр Абрамов. До того, как Crosland в конце января продала 6% акций Evraz, А.Абрамов был бенефициаром 59.11% акций металлургической компании, вице-президент "Евраза" Александр Фролов - 28.2%, В.Хорошковский - 2%. В начале июня прошлого года "Евраз" разместил на Лондонской фондовой бирже 8.3% акций на $422 млн. (29.1 млн. GDR по цене $14.5). Сейчас free-float акций компании составляет 14.3%. Corus Group - одна из крупнейших мировых металлургических компаний. Оборот Corus в 2005 году увеличился до 10.14 млрд. фунтов стерлингов с 9.332 млрд. фунтов стерлингов в 2004 году. EBITDA выросла до 1.027 млрд. фунтов с 934 млн. фунтов, прибыль после уплаты налогов - до 451 млн. фунтов с 441 млн. фунтов. В 2003-2004 годах российский предприниматель Алишер Усманов через кипрскую Gallagher Holdings ltd. скупил 13.4% акций Corus, затратив на это около $300 млн., и стал вторым по размеру акционером компании. В конце 2004 - начале 2005 года А.Усманов продал свой пакет посредством заключения сложного деривативного контракта с Credit Suisse First Boston. При этом он сохранял теоретическую возможность выкупить эти акции в соответствии с контрактом через год, однако решил не реализовывать этот опцион.
По материалам информационного агентства AK&M
Аналитики считают, слияние с Corus позволит "Евразхолдингу" усилить позиции в Европе
Возможное слияние горно-металлургичсекой группы «Евразхолдинг» с англо-голландской Corus позволит российской компании получить потенциальную возможность усиления своих позиций на рынках Европы, а также даст расширение возможностей по производству продукции более высокой добавленной стоимости, считают аналитики инвестиционной группы «Финнам». Об этом говорится в распространенных материалах группы. Аналитики «Финама» также не исключают иных, кроме слияния, форм сотрудничества между Евразхолдингом и «Corus», в частности, альянса или совместного предприятия. Эксперты «Финама» считают примечательным, что сообщение появилось вслед за новостью о переговорах российского бизнесмена Романа Абрамовича с владельцами «Евразхолдинга» относительно покупки блокирующего пакета акций компании. Как отмечается в материалах группы, слухи о переговорах Евразхолдинга и Corus способствовали росту стоимости акций обеих компаний. Рекомендация «Финама» по ключевым активам Евразхолдинга (НТМК и ЗСМК) — «Покупать». Как сообщила 22 марта Financial Times (FT), «Евразхолдинг» и англо-голландская компания ведут переговоры о возможном слиянии, которое может привести к созданию шестой крупнейшей в мире сталелитейной компании, выпускающей 32 млн тонн стали в год. Издание пишет, что ранее «Corus» изучал возможности в странах с низким уровнем издержек, дабы обеспечить себе поставщика дешевых слябов. FT также отмечает, что в условиях ограниченных возможностей для слияний и поглощений российские компании действительно представляются инвестиционно привлекательными активами, отличаясь самыми низкими в мире затратами при производстве стали и вертикальной интеграцией. Кроме того, напоминает газета, «Евразхолдинг» как раз является крупным производителем слябов. Источник FT сообщил, что пока переговоры не привели к какому-либо результату. Вертикально-интегрированная горно-металлургическая промышленная группа ООО «Евразхолдинг» — крупнейший российский производитель стали — объединяет ведущие металлургические комбинаты России и ряд сопряженных производств: горнорудные и угольные предприятия, транспортные и энергетические мощности, торговые компании. Обладая полномочиями единоличного исполнительного органа, ООО «Евразхолдинг» определяет стратегию развития и осуществляет оперативное управление базисными предприятиями группы: Нижнетагильским, Западно-Сибирским и Новокузнецким металлургическими комбинатами, компанией «Евразруда», Качканарским и Высокогорским горно-обогатительными комбинатами, а также Находкинским морским торговым портом. Основная специализация холдинга — сортовой длинномерный прокат для строительной индустрии, специальные виды проката, железнодорожные рельсы и колесные пары, заготовка для дальнейших переделов.
По материалам информационного агентства Росбалт.RU
В.Вексельберг готов содействовать установлению госконтроля над "ВСМПО-Ависмой"
Российский олигарх Виктор Вексельберг готов поддержать сделку по приобретению государством контроля над корпорацией «ВСМПО-Ависма». Об этом он заявил в ходе российско-китайского делового форума в Пекине, сообщает Bloomberg. При этом Вексельберг не пояснил, каким образом будет выражена поддержка. Напомним, что в минувшую пятницу глава «Рособоронэкспорта» Сергей Чемезов сказал, что намерен получить «как можно больший» пакет акций в корпорации. Чемезов отказался говорить о том, сколько денег «Рособоронэкспорт» готов потратить на «ВСМПО-Ависма». Не прояснил он и сроки, в которые госкомпания намерена завершить обсуждение деталей с владельцами титановой корпорации - Вячеславу Брешту и Владиславу Тетюхину. В настоящий момент корпорация ведет судебную тяжбу с «Реновой», которая пытается оспорить в суде итоги сделки по приобретению Тетюхиным и Брештом 13,4% акций «ВСМПО-Ависма». Ранее этот пакет принадлежал «Ренове».
По материалам информационного агентства URA.Ru
Вхождение государства в лице "Рособоронэкспорта" в состав акционеров "ВСМПО-Ависма" положит конец корпоративному конфликту в компании, считают эксперты
По сообщению агентства Reuters, председатель совета директоров "ВСМПО-Ависма" Вячеслав Брешт в пятницу заявил, что основные акционеры могут до 1 мая продать свою долю в компании. В то же время, российское агентство по экспорту вооружений "Рособоронэкспорт", представители которого управляют "АвтоВАЗом", в пятницу заявило о своей заинтересованности в покупке минимум 25%+1 акций "ВСМПО-Ависма". Вячеслав Брешт и генеральный директор ВСМПО-Ависма Владислав Тетюхин на паритетной основе владеют 60% акций титановой корпорации. Брешт отметил, что Тетюхин пока не принял окончательного решения о продаже своей доли, но высказал мнение, что его партнер в конце концов согласится на сделку. Акции "ВСМПО-Ависма" в пятницу подорожали на 6% до $207. В результате рыночная капитализация компании повысилась до $2.2 млрд., а стоимость пакетов акций двух основных акционеров составила $1.3 млрд. Брешт отказался назвать цену, в которую сам оценивает свой пакет, а также государственные структуры, которым может его продать. Брешт также добавил, что изменение структуры владельцев "ВСМПО-Ависма" не должно сказаться на контрактах с Boeing и Airbus, которые являются крупнейшими клиентами компании. В свою очередь гендиректор "Рособоронэкспорта" Сергей Чемезов объявил, что агентство намерено приобрести блокирующий или контрольный пакет акций "ВСМПО-Ависма" путем покупки акций у существующих акционеров компании. Из других новостей по этой теме необходимо отметить решение Свердловского арбитражного суда, вновь отложившего слушание по ходатайству группы "Ренова" об отмене ареста 73.4% акций "ВСМПО-Ависма". Арест был осуществлен в рамках судебного разбирательства между "Реновой" и текущими владельцами контрольного пакета акций "ВСМПО-Ависма". Судя по новостному потоку, государство в лице "Рособоронэкспорта" вскоре станет одним из крупнейших акционеров "ВСМПО-Ависма". По мнению аналитиков ИГ "Атон", это поможет положить конец конфликту между акционерами компании и обеспечит ее стабильное развитие.
По материалам журнала "Слияния и поглощения"
Американская BFI-group подала в суд иск к "Русскому алюминию" на сумму почти в $3 млрд., обвиняя последнего в сговоре с властями Нигерии в ходе приватизации 77,5% Alscon
Американская компания BFI Group Divino Corporation 16 марта 2006г. предъявила ОАО "Русский алюминий" ("Русал") судебный иск на сумму 2,8 млрд долл. Как говорится в иске, BFI Group обвиняет "Русал" в сговоре с правительством Нигерии в ходе приобретения контрольного пакета акций компании Aluminium Smelter Company of Nigeria (Alscon). В предъявленном иске говорится, что американская компания могла заплатить 410 млн долл. против порядка 200 млн долл., предложенных "Русалом" первоначально, однако, как утверждает истец, представители российской компании провели незаконную встречу с президентом Нигерии, после которой BFI Group была исключена из конкурса. Победителем был признан "Русал", в конечном счете выплативший за 77,5% акций 250 млн долл. Напомним, в июне 2004г. BFI Group действительно выиграла тендер на покупку пакета акций нигерийской компании Alscon, но месяцем позже была дисквалифицирована, так как не выполнила условия конкурса, согласно которым должна была выплатить 10% от предложенной стоимости в течение установленного срока. "Русал" был вновь приглашен к участию в тендере после дисквалификации американской компании. Пресс-служба "Русала" подтверждает информацию о предъявленном иске в суд Нью-Йорка. "В настоящее время компания оценивает вопрос о надлежащем его вручении. В течение ближайшего месяца будет сформулирована позиция "Русала" об отсутствии юрисдикции американского суда в отношении этого иска", - сообщили в пресс-службе. Кроме того, в настоящий момент в нигерийских апелляционных судах рассматривается спор между BFI Group и правительственными органами Нигерии. Суд первой инстанции уже отклонил соответствующий иск BFI Group против Бюро государственных предприятий Нигерии (BPE), которое подписало с "Русалом" договор на покупку Alscon. Иск был отклонен, так как "Русал" был вновь приглашен к участию в переговорах по покупке акций предприятия уже после того, как BFI Group была дисквалифицирована. "Русал" входит в тройку мировых лидеров по производству алюминия и сплавов. Продукция экспортируется клиентам в 40 странах мира. Компания работает в 9 регионах России и 12 странах мира. Компания была создана в марте 2000г. в результате слияния ряда крупнейших алюминиевых и глиноземных заводов СНГ. Alscon начала производство алюминия в 1997г., еще до полного завершения строительства. В настоящее время на заводе установлено около 75% предусмотренных проектом электролизеров. Общий объем алюминия, выпущенного заводом за период его функционирования, составил 40 тыс. т. В 2000г. производство было приостановлено из-за отсутствия оборотного капитала, а также проблем с поставками газа и выходом к морским транспортным путям.
По материалам информационного агентства Quote.ru
Польская комиссия намерена пересмотреть приватизацию Polski Huty Stali
На очередном заседании сейма Польши может быть создана следственная комиссия, которая пересмотрит приватизацию Polski Huty Stali (PHS). Об этом пишет польская «Газета Выборча». Напомним, что в 2003 г. LNM Holdings (ныне Mittal Steel) объявила о приобретении польской PHS (ныне Mittal Steel Poland, в состав которой входят меткомбинат им. Сендзимира (Краков), метпредприятия в Катовице, Сосновце и Свентохловицах). За четыре предприятия метхолдинга LNM заплатил 6 млн. польских злотых (около $2 млн.). «Если новое правительство решится изучить и впоследствии отменит тендер по приватизации PHS, то корпорация «ИСД» готова предложить лучшие условия по приватизации этих предприятий, чем это сделал Mittal Steel», — заявил в октябре 2005 г. в интервью газете «Речь Посполита» директор по корпоративным правам и инвестициям корпорации «ИСД» Александр Пилипенко (сегодня занимает должность вице-президента «Индустриальной группы», управляющей некоторыми активами «ИСД». — Авт.). Вопрос сознания комиссии сейчас обсуждают лидеры трех польских партий — ПиС («Право и Справедливость»), «Самозащита» и ЛПР («Лига польских семей»).
По материалам сайта Экономические известия
Mittal Steel представляет свой индустриальный план для всех политических инвесторов Arcelor
Компания Mittal Steel, выполняя обязательства, в данный момент представляет свой индустриальный план для всех политических инвесторов Arcelor. 17 марта компания встречалась с французским правительством, где на встрече был представлен план на 100 страниц. 20 марта правительство Франции сообщило, что получило план и готово рассмотреть его, не исключая многочисленных вопросов. Mittal также представил свой план правительствам Испании и Люксембурга 14.03.06, после того, как правительство Бельгии первым 7 марта получило подобный план. Пока правительства никак не комментируют план, но Lakshmi Mittal надеется закончить сделку по Arcelor к середине апреля 2006 г. План представлен всем правительствам, но привилегии остаются у правительства Люксембурга, которое является одновременно и владельцем акций Arcelor.
По материалам сайта MetalTorg.Ru
Проведя IPO в Лондоне, владельцы НЛМК и Evraz Group мечтают превратить свои компании в мировых игроков
Проведя IPO в Лондоне, владельцы НЛМК и Evraz Group Владимир Лисин и Александр Абрамов теперь мечтают превратить свои компании в мировых игроков. Абрамов интересуется объединением с британской Corus Group, а Лисин — приобретением акций второй сталелитейной компании мира, Arcelor. 21 марта Financial Times сообщила, что “Евраз” ведет переговоры об объединении с англо-голландской Corus Group. В “Евразе” и Corus от комментариев отказались, но о переговорах слышали и несколько инвестбанкиров, а президент Corus Филиппе Варин ранее подтвердил, что компания изучает возможность партнерства с иностранными производителями дешевых слябов. В России таковыми являются “Евраз” и НЛМК. Последний также интересовался возможностью партнерства с Corus, утверждают источники на рынке. Но директор по связям с инвесторами НЛМК Антон Базулев и представитель Corus Аннанья Сарин не стали комментировать эту информацию. Как рассказали “Ведомостям” несколько знакомых магната, у Владимира Лисина есть более интересные задумки: он рассматривает возможность покупки крупного пакета акций Arcelor. Один из собеседников называет размер пакета — 15%. “Российских металлургов к крупным покупкам в Европе никто не подпускает. Лисин хочет переломить ситуацию и попасть в европейскую тусовку металлургических грандов”, — поясняет один из знакомых магната. Представители Лисина и Arcelor комментировать эту информацию не стали. “Лисин может еще и передумать, да и его самого в Arcelor могут не пустить, как не пускают Mittal”, — полагает инвестбанкир, пожелавший сохранить анонимность. А вот объединение “Евраза” и Corus, по мнению Пухаева, вполне возможно. “Сorus получила бы дешевые слябы, а "Евраз" — отличный рынок сбыта”, — считает он. “Но у Corus рентабельность в четыре раза ниже, чем у “Евраза”, — напоминает Владимир Катунин из “Атона”. Похоже, инвесторы об этом помнят — на новости об объединении с Corus GDR “Евраза” в Лондоне подешевели на 3,4% до $23,9 за штуку. Evraz Group в 2005 г. выпустила 13,8 млн т стали. Выручка за первое полугодие 2005 г. – $3,63 млрд, чистая прибыль – $729 млн. 85,7% акций контролируют председатель совета директоров “Евраза” Александр Абрамов, вице-президент Александр Фролов и президент Валерий Хорошковский. НЛМК в 2005 г. выпустил 8,47 млн т стали. Выручка за девять месяцев 2005 г. – $3,38 млрд, чистая прибыль – $1,045 млрд. 82,85% акций принадлежат председателю совета директоров Владимиру Лисину. Аrcelor в 2005 г. выпустила около 55 млн т стали. В 2005 г. выручка составила 32,6 млрд евро ($39,12 млрд), чистая прибыль – 3,8 млрд евро ($4,5 млрд). 81,5% акций находятся в свободном обращении. Corus Group выпустила в 2004 г. около 19 млн т стали. Выручка в 2005 г. – 10,14 млрд фунтов стерлингов ($17,7 млрд), прибыль – 451 млн фунтов стерлингов ($790,7 млн), чистый долг – 821 млн фунтов стерлингов ($1,4 млрд). 90% акций – у институциональных инвесторов, 10% – у физлиц.
По материалам газеты Ведомости
ФГИ Украины обратился в Конституционный Суд по делу "Никопольского завода ферросплавов"
Фонд государственного имущества обратился в Конституционный Суд Украины относительно разъяснения положения постановления Верховной Рады, в соответствии с которым вводится запрет на приватизацию ОАО "Никопольский завод ферросплавов" (Днепропетровская область). Об этом заявила глава ФГМУ Валентина Семенюк на пресс-конференции в Пресс-Центре ЛІГАБізнесІнформ По ее словам, постановление противоречит поручению Кабинета Министров Украины, разрешающему приватизацию завода. В тоже время, с вступлением в силу конституционной реформы, выполняться должно Постановление "О неотложных мерах по урегулированию ситуации вокруг ОАО "Никопольский завод ферросплавов", которое Верховная Рада приняла 9 февраля 2006 года и которым внедрила мораторий на приватизацию государственного пакета акций в уставном фонде НЗФ. Накануне пресс-конференции В.Семенюк напомнила, что решение суда о возврате НЗФ в государственную собственность было принято по ее иску как народного депутата Украины, главы Специальной комиссии Верховной Рады. "Борьбу за это предприятие я вела и веду с 20 марта 2003 года. На сегодня есть решение суда, которое не выполняется в части того, что Министерство юстиции не обеспечило перевод акций на счет Фонда государственного имущества. И, согласно выводам того же Министерства юстиции, ФГИУ не является собственником государственного пакета акций", - сказала она. В.Семенюк пояснила, что ФГИУ проводить собрания на НЗФ не имеет права, поскольку может проводить их лишь при наличии акций на счете, ведь "на собраниях голосование проходит акциями, а не решением суда". "Мечта и поручение Тимошенко о том, чтобы передать НФЗ в руки группы "Приват"… не может быть реализована… ФГИУ будет действовать исключительно в правовом поле", - заявила В.Семенюк 23 марта. Напомним, что консорциум "Приднепровье", приближенный к корпорации "Интерпайп", 26 мая 2003 года приобрел 25-процентный госпакет ОАО "Никопольский завод ферросплавов" на приватизационном конкурсе. 15 августа 2003 года "Приднепровье" приобрел еще один 25%+1 акция НЗФ, заплатив 205,5 млн.грн. за каждый из пакетов. Результаты конкурса были подвергнуты критике как нарушающие конкурентное законодательство и в 2005 году признаны судом недействительными. Верховный Суд Украины своим постановлением от 20 января 2006 года подтвердил незаконность продажи 50%+1 акция НЗФ консорциуму "Приднепровье". ФГИУ принял решение обратиться в суд с иском к консорциуму "Приднепровье" и АКБ "Укрсоцбанк" о возвращении из "незаконного владения" 50%+1 акции НЗФ на счет ФГИУ.
По материалам информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ
"Лебединский ГОК" приобретает 8.7% акций "Оскольского электрометаллургического комбината" у Elbridge Investments за $139 млн.
Совет директоров ОАО "Лебединский горно-обогатительный комбинат" одобрил сделку по приобретению приобрел 370148 обыкновенных акций (8.677% уставного капитала) ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат" (ОЭМК, Старый Оскол) у кипрской Elbridge Investments Ltd. за $139 млн. Об этом говорится в сообщении Лебединского ГОКа. Напомним, что недавно Совет директоров Лебединского ГОКа принял решение о приобретении 1859401 собственных акций (9.944% уставного капитала). Цена приобретения одной акции составит $223.01, общая стоимость пакета - $414.6 млн. Около 80% акций Лебединского ГОКа и 71% акций ОЭМК принадлежат компании "Газметалл", основным владельцем которой является А.Усманов. 19 января инвесткомпания ОЭМК-Инвест, также контролируемая А.Усмановым, выкупила у НЛМК 11.96% акций Лебединского ГОКа за $400 млн. По итогам 2005 года чистая прибыль Лебединского ГОКа составила 11.412 млрд. руб. Производство составило более 20.5 млн. т концентрата, более 10 млн. т окатышей и 1 млн. т металлизованного продукта. ОЭМК является одним из крупнейших металлургических предприятий России. Чистая прибыль комбината по РСБУ в I полугодии 2005 года составила 3.5 млрд. руб., выручка - 16.3 млрд. руб. Объем долгосрочных обязательств комбината на конец июня составил 7.33 млрд. руб. В 2004 году на комбинате произведено 5 млн. т окатышей, 2.5 млн. т проката.
По материалам информационного агентства AK&M
Люксембург не комментируют документ от Mittal Steel, но г-н Миттал надеется закончить сделку по Arcelor к середине апреля
Компания Mittal Steel, выполняя обязательства, в данный момент представляет свой индустриальный план для всех политических инвесторов Arcelor. 17 марта компания встречалась с французским правительством, где на встрече был представлен план, изложенный на 100 страницах. 20 марта правительство Франции сообщило, что получило план и готово его рассмотреть. Лакшми Миттал также представил свой план правительствам Бельгии, Испании и Люксембурга. При этом привилегии остаются у правительства Люксембурга, которое является и владельцем акций Arcelor. Пока правительства не комментируют документ, но г-н Миттал надеется закончить сделку по Arcelor к середине апреля 2006 года.
По материалам сайта Укррудпром
Казахстан и Евразийская промышленная ассоциация хотят объединить металлургические активы для IPO
Правительство Казахстана обсуждает проект создания на базе Евразийской промышленной ассоциации (ЕПА) холдинга для вывода компаний горнометаллургической отрасли на мировой фондовый рынок по образцу медного монополиста Казахмыса, сообщило правительство. В новый холдинг войдут предприятия Евразийской промышленной ассоциации (ЕПА), объединяющей, в частности, шесть крупных горнометаллургических компаний, которые контролируют Патох Шодиев, Александр Машкевич и Алиджан Ибрагимов, представляющие Казахстан в международном клубе миллиардеров по версии американского журнала Forbes. Государству также принадлежат пакеты акций некоторых предприятий ЕПА, в частности, 39,5% акций Соголовско-Сарбайского ГОКа (ССГПО), основного поставщика железной руды российской Магнитке, и 31,37% акций Казхрома. Новая структура объединит "либо все, либо преимущественно" предприятия ЕПА, сказал представитель правительства Рейтер. Ранее Кабинет распространил официальное сообщение о планах создания холдинга. "Необходимо продолжить позитивную тенденцию компании Казахмыс по успешному выводу акций на международный фондовый рынок, отметил глава правительства", - говорится в пресс-релизе правительства. Казахмыс, десятый по величине в мире и первый в Казахстане производитель меди, выручил более $1 миллиарда через размещение акций на Лондонской фондовой бирже в октябре 2005 года. Глава компании Владимир Ким пополнил список миллиардеров Forbes, оценивший его состояние в $2,7 миллиарда. В пресс-релизе Кабинета говорится, что новая компания будет создаваться с участием государства, а ее "центральный офис" предполагается разместить в Великобритании. "Глава правительства поручил своему заместителю Кариму Масимову провести оценку акций компаний с привлечением независимых консультантов", - говорится в пресс-релизе. "Глава правительства...поручил...в недельный срок доработать и внести в...правительство проект соответствующего постановления" (о создании компании). Представитель ЕПА Алексей Пан сообщил Рейтер 23 марта, что официальный комментарий будет представлен после постановления правительства. "Скорее всего, некоторые предприятия ЕПА войдут туда (в новый госхолдинг)", - сказал он, не дав деталей. Ранее в марте Машкевич сказал Рейтер, что ЕПА планирует разместить 25% акций через IPO на Лондонской фондовой бирже в 2007 году. Кроме того, Казахмыс на прошлой неделе сообщил, что глава компании Ким приобретает 25 процентов акций ENRC Kazakhstan Holding (холдинговой компании ЕПА) за $750 миллионов, чтобы затем перепродать их самому Казахмысу. Правительство Казахстана ранее в этом году объявило о создании двух других холдинговых структур, призванных координировать деятельность госкомпаний и государственных финансовых институтов, но пока не определилось с их окончательным составом.
По материалам информационного агентства Reuters
Верховный суд отказал "Приднепровью" в рассмотрении второй кассации по "Никопольскому заводу ферросплавов"
Верховный суд Украины отказал промышленно-финансовому консорциуму (ПФК) “Приднепровье” (Днепропетровск) в рассмотрении второй кассационной жалобы на решение Высшего хозяйственного суда и Апелляционного хозяйственного суда Киева о возврате акций ОАО “Никопольский завод ферросплавов” (НЗФ, Днепропетровская обл.) государству. Об этом сообщил начальник юридического департамента Фонда госимущества (ФГИ) Украины Олег Шмуляр в ходе “прямой телефонной линии” в Кабинете министров в пятницу. По его словам, ВС Украины посчитал, что дважды кассация по одному и тому же делу не рассматривается. Как сказал г-н Шмуляр, в ближайшее время данное дело будет возвращено в Хозяйственный суд Киева. Он напомнил, что ранее ФГИ обратился в Хозсуд Киева с просьбой внести изменения в порядок исполнения постановления Киевского апелляционного хозяйственного суда от 25 июля 2005 года и обязать Укрсоцбанк (Киев), который является хранителем пакетов 25% и 25%+1 акция ОАО “НЗФ”, списать данные акции со счета ПФК “Приднепровье” на счет Фонда. Как отметил начальник юридического департамента ФГИ, в соответствии с законодательством после возвращения дела в суд решение по заявлению Фонда должно быть принято в течение 15 дней. Как сообщалось, Верховный суд Украины 20 января 2006 года подтвердил незаконность продажи 50%+1 акции ОАО “НЗФ” консорциуму “Приднепровье”, однако его хранитель — Укрсоцбанк — до сих пор не перевел эти акции на счет ФГИ. ФГИ Украины в мае 2003 года продал ПФК “Приднепровье” 25% акций ОАО “НЗФ” за 205 млн. грн, в августе того же года — еще 25%+1 акция завода за 205,5 млн. грн. Апелляционный хозяйственный суд Киева 25 июля 2005 года удовлетворил апелляцию Генпрокуратуры и Кабинета министров и признал незаконной приватизацию 50%+1 акция НЗФ. Высший хозяйственный и Верховный суды Украины подтвердили это решение. Председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин заявлял, что исполнительная служба еще не обращалась к банку по поводу возврата пакета акций в госсобственность. Под контролем корпорации “Интерпайп” (которая контролирует “Приднепровье”) находится около 73% акций НЗФ, группа Приватбанка (Днепропетровск) контролирует около 26% акций предприятия.
По материалам информационного агентства Интерфакс-Украина
Аукционы по продаже акций "Среднеуральского завода металлоконструкций" и "Екатеринбургхлебкомплекта" были признаны несостоявшимися
Аукционы по продаже государственных пакетов акций ОАО «Екатеринбургхлебкомплект» и ОАО «Среднеуральский завод металлоконструкций» (СУЗМК), которые завершились в Екатеринбурге в начале марта, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие,— сообщили АПИ в Уральском межрегиональном отделении Российского фонда федерального имущества (УМО РФФИ). Напомним, на продажу выставлялись 21,42% акций «Екатеринбургхлебкомплект» и 25,5% акций СУЗМК, принадлежащих государству. По словам специалистов УМО РФФИ, вскоре будет опубликован официальный протокол о результатах аукционов. Вполне возможно, что акции этих предприятий снова будут выставлены на продажу, но, скорее всего, будет изменен способ их реализации. В УМО РФФИ отметили, что этот вопрос будет решен после того, как на федеральном уровне подведут итоги приватизации за 2005 год. Тогда же будет определен список других предприятий, госпакеты акций которых выставят на торги в нынешнем году.
По материалам сайта ИА "АПИ"