Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
Торговля & Маркетинг
Розничная сеть "Техносила" в ближайшие 2-3 года может разместить в ходе IPO до 75% акций
Розничная сеть "Техносила" рассматривает возможность размещения на бирже 10% акций в ближайшие 2-3 года. Об этом в интервью газете "Ведомости" сообщил президент и совладелец компании Вячеслав Зайцев. По его словам, "наша стратегия - выйти на публичный рынок в ближайшие 2-3 года". "Сначала разместим около 10%, посмотрим, как пойдет, но могу сказать: речь может идти о размещении до 75% акций", - заявил президент компании. - На мой взгляд, продать акции на открытом рынке гораздо выгоднее, чем просто привлечь инвестора". Кроме того, В.Зайцев рассказал, что первые два франчайзинговых магазина компании появятся в мае в Нижневартовске и Воткинске. Франчайзи получит бренд "Техносила", технологию продаж, рекламную поддержку, и будет заключен договор на поставку товара. Рассуждая об этой стратегии развития, президент "Техносилы" сообщил, что компании "будут интересны все города с населением менее 100 тыс. человек в Подмосковье и менее 200-250 тыс. человек в российских регионах". Торговая сеть "Техносила" создана в 1993 году. Она осуществляет розничную и оптовую продажу всех видов электроники. Компанию на паритетных началах контролируют ее президент Вячеслав Зайцев и первый вице-президент Виктор Зайцев. В 2005 году оборот компании составил $601 млн., валовая прибыль достигла $140 млн., EBITDA - $45 млн. Сейчас сеть насчитывает 57 магазинов, из них 25 - в Москве и Подмосковье. Техносила готовит пилотный облигационный заем на 2 млрд. руб.
По материалам информационного агентства AK&M
В Москве ликвидировано предприятие "Басманный рынок"
В Москве ликвидировано государственное унитарное предприятие "Басманный рынок". Как сообщили РБК в столичном правительстве, соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Юрий Лужков. Согласно документу, такое решение принято "в связи с чрезвычайными обстоятельствами, в результате которых произошла утрата основного производственного актива - здания рынка площадью 9 тыс. 713,6 кв. м". Кроме того, в ходе ликвидации ГУП "Басманный рынок" кредиторская задолженность предприятия в случае выявления таковой будет погашена. Напомним, что ГУП "Басманный рынок" было разрушено в результате обрушения кровли здания, произошедшего утром 23 февраля 2006г.
По материалам информационного агентства РБК
Евросеть намерена провести IPO в конце этого - начале следующего годов
Евросеть, крупнейший оператор салонов сотовой связи в РФ, намерена провести первичное размещение акций на российской бирже в конце этого - начале следующего годов, сказал журналистам председатель совета директоров компании Евгений Чичваркин. Он отказался назвать возможные параметры IPO, сказав, что окончательное решение еще не принято. По словам Чичваркина, размещение состоится на российской бирже. "В России - точно, но будет ли в Лондоне - не знаю", - сказал он. Глава компании уточнил, что размер пакета, готовящегося к размещению, будет достаточен для обеспечения ликвидности бумаг на рынке. Оборот Евросети в 2005 году составил $2,6 миллиарда при $60 миллионах чистой прибыли. По словам Чичваркина, чистая прибыль компании, рассчитанная по международным стандартам, в первом квартале 2006 года составит около $12 миллионов.
По материалам информационного агентства Reuters
РФФИ сообщает, что на торги выставлена первая очередь городского рынка Кодинска
На торги выставлена первая очередь городского рынка Кодинска. Такую информацию представил Российский фонд федерального имущества. Отметим, что это имущество было ранее арестовано. Первая очередь рынка будет выставлена на аукцион шестью отдельными лотами. Начальная стоимость лотов в зависимости от площади варьируется от 200 до 650 тысяч рублей. Торги состоятся 1 июня 2006 года.
По материалам информационного агентства Пресс-Лайн
Районный суд Екатеринбурга отложил до 3 мая начало рассмотрения дела о захвате рыночного комплекса "Оборонснабсбыт"
Сегодня, 25 апреля, Октябрьский районный суд Екатеринбурга отложил на 3 мая начало рассмотрения дела о захвате рыночного комплекса «Оборонснабсбыт», передает корреспондент «URA.Ru». Это связано с тем, что один из трех судей пока занят в другом процессе. Силовой захват «Оборонснабсбыта» произошел 15 декабря 2003 года. В нем принимали участие 300 вооруженных людей. Захватчиков возглавляли Шухрат Болтаев, в то время являвшийся следователем Железнодорожного райотдела милиции, Истомин, представившийся как новый директор «Оборонснабсбыта», и некий Алексей Олишкевич. У них на руках было постановление судьи Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила Александра Дименко, якобы подтверждающее права визитеров на рыночный комплекс. После штурма милиционеры задержали около 200 человек. Однако Болтаеву, Олишкевичу и Истомину удалось скрыться. Сейчас все трое находятся в федеральном розыске. По факту захвата «Оборонснабсбыта» было возбуждено уголовное дело. Обвинения по части 1 статьи 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках») и по пункту «а» части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный организованной группой») было предъявлено Виталию Пильщикову, Павлу Рогозину, Александру Ульянову, Юрию Пивовару и Корякину, а также трем юристам заказчиков захвата. По делу все они проходят как организаторы и исполнители силовой акции. Сейчас Пильщиков, Рогозин, Ульянов, Пивовар и Корякин находятся в следственном изоляторе.
По материалам информационного агентства URA.Ru
Cеть дискаунтеров "Дикси" намерена купить торговую сеть в Н. Новгороде
Вслед за “Копейкой” и “Магнитом” на нижегородский рынок намерена выйти сеть дискаунтеров “Дикси”. Компания ведет переговоры с нижегородскими владельцами торговых сетей, но пока безрезультатно. Участники рынка говорят, что, даже если “Дикси” удастся купить сеть в Нижнем, ей будет сложно конкурировать с местными игроками, сообщает газета "Ведомости". О том, что компания “Дикси” планирует выйти на нижегородский рынок и купить одну из нижегородских сетей, сообщил “Ведомостям” гендиректор компании “Мясновъ” Владлен Альтшуллер. По его словам, около двух недель назад “Дикси” провела переговоры с его компанией о продаже сети. Вице-президент “Юнилэнд Холдинга”, головной компании “Дикси” в России, Федор Рыбасов подтвердил, что сеть планирует выход на рынок Нижнего Новгорода и одним из способов выхода может стать присоединение местной сети. От дальнейших комментариев Рыбасов отказался. По данным Альтшуллера, при выходе на рынок инвестиции “Дикси” в покупку одного магазина составят около $1 млн. “Если сеть будет состоять из 15-20 магазинов, то инвестиции составят $15-20 млн”, — отмечает Альтшуллер. Группа компаний “Дикси-Юнилэнд” – одна из пяти крупнейших торговых сетей России, на начало 2006 г. в нее входило 220 дискаунтеров “Дикси” и восемь гипермаркетов “Мегамарт”. Чистая выручка в 2005 г. – $860 млн, чистая прибыль – $20 млн. Головная компания ЗАО “Юнилэнд Холдинг” принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах Dixy Retail Ltd, которой владеют Олег Леонов (около 65%) и инвестиционные фонды Citigroup – Citicorp International Financial Corporation, Cube Private Equity и Van Riet Capital (в совокупности 33,5%). В Нижнем Новгороде работают сети “Копейка”, “Магнит”, “Мясновъ”, “Народный”, “Райцентр”, “Саюс”, “Атака”, “Перекресток”, “Медведь”, “Калинка”.
По материалам газеты Ведомости
Автомобильный холдинг "Атлант-М" намерен приобрести несколько петербургских автодилеров и готовится к будущему IPO
Автомобильный холдинг "Атлант-М" заявил о намерении приобрести несколько петербургских дилеров. На эти цели, а также на строительство новых автоцентров в ближайшие 5 лет компания направит $80 млн. "Мы планируем занять 8-9%-ную долю первичного рынка продаж иномарок в Петербурге к 2010 г.", - рассказывает Александр Пырко, региональный управляющий автомобильным холдингом "Атлант-М", президент компании ООО "Атлант-М Балтика". Также он сообщил о том, что компания сейчас ведет процедуру подготовки к IPO. Планируется, что капитализация холдинга к 2010 г. должна составить $1 млрд. Приоритетным направлением развития компании в Петербурге и Ленинградской области станет покупка ряда одиночных петербургских дилеров, владеющих земельными участками и действующим бизнесом. Планируется, что это будут компании, продажи которых составляют не менее 100 автомобилей в месяц. "Я считаю, что процесс глобализации автомобильного бизнеса - совершенно нормальное явление для регионального рынка. Чтобы много зарабатывать на автомобильном бизнесе, нужно много инвестировать. За прошлые годы в автомобильный бизнес пришло очень много людей, не очень хорошо понимающих правила его функционирования и не готовых вкладывать. Именно их сейчас скупают крупные автомобильные холдинги", - комментирует Сергей Петросян, директор направления Ford/ Volvo ООО "Карлайн". Александр Пырко, региональный управляющий автомобильным холдингом "Атлант-М", надеется, что, инвестировав $80 млн в покупку других дилеров и строительство новых автоцентров, а также заключив договор на продажи машин еще одного автопроизводителя, сумеет занять 10% петербургского рынка. - Холдинг "Атлант-М" имеет белорусские корни. Сейчас компания работает в Москве, Петербурге, Тюмени, Орле, Минске, Киеве, Днепропетровске. Продает Audi, Chevrolet, Opel, Saab, Hummer, Volkswagen, Skoda, Mazda, Toyota, Cit-roen, Great Wall, GM-АвтоВаз, Ford, ГАЗ, УАЗ. Однако в Петербурге продаются только машины производителя General Motors. Всего за 2005 г. холдинг продал в России 16.278 автомобилей на сумму около $420 млн. Общая выручка от СТО - $76,6 млн (сервис, запчасти + тюнинг).
По материалам информационного агентства Деловой Петербург
"Седьмой континент" и "Рамстор" ведут переговоры о слиянии
На российском рынке может появиться еще один игрок с оборотом свыше $1 млрд. 26 апреля стало известно, что переговоры о слиянии ведут "Седьмой континент" и "Рамстор", причем "Семерка" может выкупить не только супермаркеты, но и гипермаркеты "Рамстора". Сумма сделки может составить до $500 млн. Участники рынка говорят, что сети подходят друг другу по формату, поэтому альянс может стать удачным. В "Седьмом континенте" 26 апреля информацию о переговорах оставили без комментариев. Гендиректор "Рамстора" Мустафа Саглам опроверг информацию о том, что его сеть ведет переговоры о продаже. Слухи о возможной продаже "Рамстора" обострились после покупки "Семеркой" семи московских магазинов, которые арендовала турецкая сеть. На рынке стали все больше говорить о кризисе, который переживает "Рамстор", и о том, что сеть может быть продана. "Вообще, в последнее время в "Рамсторе" происходят странные события. Например, они внезапно стали настаивать на досрочном заключении новых договоров с поставщиками: у нас договор заканчивается в июле, а они хотят его переподписывать прямо сейчас. Обычно такие вещи говорят о скорой продаже сети",- рассказывает менеджер крупной FMCG-компании. О желании "Рамстора" продать свое российское подразделение слышал и финансовый директор "Перекрестка" Виталий Подольский. Логика полного слияния очевидна",- рассуждает Виталий Подольский. С ним соглашается гендиректор "Патэрсона" Юрий Яковчик. "Сделка может быть для "Седьмого континента" очень позитивной: у "Рамстора" есть очень хорошие места в Москве",- говорит он. А аналитик "Атона" Алексей Языков отмечает, что сделка может стать весьма удачной и для "Рамстора", который продолжает терять приобретенную в 1990-х годах долю рынка: "Возможно, "Седьмой континент" выкупит 50-процентную долю Migros, хотя "Семерке" в любом случае было бы интересно получить контроль над сетью".
По материалам газеты Бизнес
Торговая сеть "Магнит" и ее акционеры привлекут по итогам IPO $368,35 млн., разместив 18,9% акций по цене $27 за одну бумагу
Цена акции ОАО "Магнит" в ходе размещения в РТС и на ММВБ определена в $27. Об этом AK&M сообщил источник на рынке. Таким образом, 13642796 акций (18.94% уставного капитала) "Магнита" проданы инвесторам за $368.355 млн. По словам источника, спрос на бумаги компании превысил предложение в три раза. Исходя из цены размещения, капитализация "Магнита" составила $1.94 млрд. Предварительный диапазон цены был установлен в $24-$28 за одну акцию. 27 апреля , перед закрытием книги заявок, коридор был сужен до $26-$28. Опцион на покупку дополнительных акций после IPO не предусмотрен. 48% общего объема размещения - 6589550 акций - составили бумаги нынешних акционеров, остальные 7053246 - акции допэмиссии. Организатором IPO выступил Deutsche UFG, в размещении смогли принять участие иностранные инвесторы, купив бумаги "Магнита" по правилу "S". Принадлежащая гендиректору "Магнита" С.Галицкому компания Lavreno Ltd. продает в ходе IPO 2031349 акций. Таким образом, С.Галицкий привлекает $54.8 млн., а его доля в "Магните" сократится до 57.99% с 67.4% - 5033456 акций будет принадлежать Lavreno, 36720000 - напрямую С.Галицкому. Кипрская Labini Investments Ltd., которой владеет предправления банка "Система" Алексей Богачев, разместила 3399600 акций, выручив $91.8 млн. После IPО А.Богачев будет контролировать 15.06% акций "Магнита". Еще 1158601 акций - на сумму $31.28 млн. - продают менеджеры торговой сети, а их совокупная доля снизится с 10.6% до 8%. Сейчас акционерами "Магнита" являются экс-глава компании Владимир Гордейчук (5.5%), финансовый директор "Тандера" Александр Присяжнюк и коммерческий директор Николай Панули - по 1%, брат С.Галицкого и директор по развитию "Тандера" Андрей Арутюнян - 0.5%. Уставный капитал "Магнита" по итогам допэмиссии увеличится до 720 тыс. руб. с 649.467 тыс. руб., в обращении будет находится 72000000 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. С января 2006 года ОАО "Магнит" осуществляет функции холдинговой компании группы розничной сети "Магнит". 12 января "Магнит" был перерегистрирован в ОАО из ЗАО. Основной операционной компанией группы является ЗАО "Тандер", которое было образовано в январе 1994 года в Краснодаре. Сейчас "Тандер" - 100-процентная "дочка" "Магнита". 12 апреля С.Галицкий возглавил "Магнит", сменив на посту гендиректора компании В.Гордейчука. Торговая сеть "Магнит" по состоянию на 31 марта включала 1574 магазина более чем в 400 населенных пунктах, с наибольшей концентрацией в Южном, Центральном и Приволжском регионах. В Москве сейчас работает 7 магазинов "Магнит", в Санкт-Петербурге - 17. До 2008 года компания намерена открыть свои торговые объекты почти во всех основных регионах РФ. Чистая выручка сети в 2005 году составила $1.578 млрд., EBITDA - $78 млн., чистая прибыль - $36.832 млн. Валовая выручка "Магнита" в I квартале текущего года достигла $561.488 млн. Средняя площадь магазинов "Магнит" в 2005 году составила около 370 кв. м, в том числе средняя торговая площадь - порядка 250 кв. м.; количество товарных позиций - около 3 тыс., доля продовольственных товаров - около 85%. Средняя посещаемость магазинов сети в прошлом году превысила 1 тыс. человек в день. Средний чек составил $3.7, продажи на один магазин - $1.4 млн. Доля товаров private label в продажах сети в 2005 году составила около 8%. Рентабельность товаров private label на 5-10% превышает маржу традиционного ассортимента. В 2006 году "Магнит" планирует увеличить долю продукции под своим брендом в выручке до 10.5%.
По материалам информационного агентства AK&M
"Альфа-групп" покупает долю в "Маркткауф Рус"
Как стало известно Ъ, "Альфа-групп" намерена приобрести ООО "Маркткауф Рус", входящее в немецкий розничный холдинг Edeka. По информации Ъ, на днях одна из структур "Альфа-Групп" подписала опционное соглашение с немецкой компанией Wirda GmbH. Отметим, что Wirda GmbH владеет 24,9% ООО "Маркткауф Рус". По словам близкого к сделке источника Ъ, "этот шаг является первым этапом более крупной сделки". Таким образом, речь может идти о покупке всего бизнеса "Маркткауф Рус". Эксперты отмечают, что "Альфа-групп" может как передать этот бизнес своему розничному подразделению – компании "Перекресток", так и выступать в сделке финансовым инвестором. Ведь известно, что на бизнес "Маркткауф Рус" претендуют несколько крупных ритейлеров.
По материалам газеты Коммерсант