Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
Сельское хозяйство и пищевая промышленность.
Группа "Черкизово" планирует в мае привлечь $300 млн. от IPO на LSE
ОАО "Группа Черкизово" планирует в середине мая провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), разместив GDR примерно на $300 млн. Об этом AK&M сообщил источник на рынке. По его словам, road-show может состояться до конца апреля. В марте акционеры компании утвердили допэмиссию объемом 218810 акций номиналом 1 руб. (около 40% уставного капитала), которая будет размещаться в пользу Cherkizovsky Group Ltd. Андеррайтерами выступают Morgan Stanley и "Ренессанс Капитал". На балансе "Черкизово" консолидированы основные активы АПК "Черкизовский" - крупнейшего в стране межрегионального агропромышленного комплекса, специализирующегося на производстве, переработке мяса и реализации мясной продукции. В 2005 году "Черкизово" увеличило оборот на 18% до $546 млн. EBITDA составила $67 млн.
По материалам информационного агентства AK&M
Бывшим работникам обанкротившегося "Димитровградхлебопродукта" не выплачивают зарплату
В прокуратуру Димитровграда обратилась группа бывших работников ОАО "Димитровградхлебопродукт" с жалобой на невыплату им заработной платы за два месяца нового года. Заместитель прокурора Димитровграда юрист первого класса Николай Муллин так прокомментировал ситуацию: "По обращению в прокуратуре города проведена проверка. Она коснулась двух ООО. Дело в том, что в связи с банкротством ОАО "Димитровградхлебопродукт", его бывшие работники были переведены в ООО "Димитровградский мелькомбинат" и в ООО "Димитровград-мука". В ходе проверки выяснилось, что в положении об оплате труда указанных двух организаций записано, что заработная плата выплачивается 15 и 30 числа месяца, следующего за отчетным. В соответствии со статьями 22 и 136 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан выплачивать зарплату не реже чем каждые полмесяца. Однако в нарушение вышеуказанных требований на предприятиях заработная плата за первую и вторую половину января 2006 года, а также за первую и вторую половину февраля 2006 года, выплачена работникам несвоевременно. Сейчас в этих ООО задолженность по зарплате составила около 600 тысяч рублей. В связи с этим прокурором Димитровграда были возбуждены два дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ, в отношении генерального директора ООО "Димитровград-мука" и ООО "Димитровградский мелькомбинат" Комиссарова. Материалы проверки для рассмотрения по существу направлены в государственную инспекцию труда Ульяновской области. За это нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 до 5000 рублей. Гендиректор этих ООО предупрежден прокурором города о недопустимости нарушения трудового законодательства. Иначе, за повторное нарушение требований указанной статьи руководителю грозит дисквалификация. Прецеденты применения судом такого наказания в городе уже есть.
По материалам информационного агентства Димитровград-панорама
РФФИ повторно выставил на торги блокпакет акций "Тюменского комбината хлебопродуктов"
Тюменское региональное отделение Российского фонда федерального имущества (РФФИ) выставило на продажу посредством публичного предложения 25,5% акций ОАО "Тюменский комбинат хлебопродуктов" (г.Тюмень) с ценой первоначального предложения в 86 млн 451 тыс. руб. Об этом сообщается в бюллетене РФФИ. На продажу выставлены 10 739 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Нормативная цена выставленных акций составляет 43 млн 225 тыс. 500 руб. Величина снижения цены первоначального предложения - 8 млн 645 тыс. 100 руб. Период снижения - каждые пять рабочих дней начиная с даты начала приема заявок. Дата начала приема заявок на приобретение акций - 22 мая 2006г., дата окончания - 3 июля 2006г. Минимальная цена предложения, по которой могут быть проданы акции, - 43 млн 225 тыс. 500 руб. Как сообщается в бюллетене фонда, обязательства акционерного общества на 1 января 2006г. составили 19 млн 167 тыс. руб. Размер уставного капитала комбината - 42 тыс. 116 руб. Предприятие имеет два зависимых общества: ООО "Комплекс" (с долей в уставном капитале 80%) и ООО "Беловы" (60%). Напомним, РФФИ выставлял данный госпакет на аукцион, однако торги были признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Первоначальная цена предложения также составляла 86 млн 451 тыс. руб.
По материалам информационного агентства РБК
Аукцион по продаже 100% акций нижегородской агрофирмы "Толмачево" признан не состоявшимся
Аукцион по продаже акций ОАО "Элитно-семеноводческое предприятие, племенной завод Агрофирма "Толмачево" не состоялся, говорится в официальных документах министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области. Согласно сообщению, 100% акций предприятия были выставлены на торги по начальной цене 151,42 млн. рублей. Как сообщалось ранее, депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области (ОЗС) в начале декабря 2005 года внесли в прогнозный план приватизации продажу 100% акции агрофирмы. По сведениям региональных властей, "Агрофирма Толмачево" стоит на грани банкротства, кредиторская задолженность предприятия составляет 65,8 млн. рублей. Ожидалось, что приватизация агрофирмы позволит привлечь в ее развитие средства инвесторов.
По материалам информационного агентства НТА-Приволжье
В Туймазинском районе Башкирии пресечена попытка незаконного захвата 63 га сельскохозяйственных угодий частного фермера
Вчера, 23 апреля, в Туймазинском районе Башкирии пресечена попытка незаконного захвата 63 га сельскохозяйственных угодий частного фермера Айдара Хайретдинова. Как сообщил REGNUM сам предприниматель, он вынужден был выставить свою технику для того, чтобы преградить путь колхозным тракторам, пытавшимся въехать на его поле. Фермер утверждает, что решение о культивировании принадлежащего ему на правах аренды надела земли силами сельского производственного кооператива (СПК) "Кальшали" принято в администрации района. По словам предпринимателя, указание о вторжении на арендованную землю дал начальник одного из управлений района. Он также якобы грозился снести старую конюшню, приобретенную фермером с условием дальнейшего выкупа. Хайретдинов говорит, что начал ремонтировать постройку для того, чтобы устроить там помещение для крупнорогатого скота. Для Хайретдинова разбирательства с администрацией и местным СПК, в то время как он приготовился засевать поле ячменем и пшеницей, могут обернуться банкротством. "Если мне сейчас не дадут посеять, на урожай рассчитывать не придется, год будет потерян, - сетует он. - Весной ведь один день год кормит". По данным ИА REGNUM, постановлением главы администрации МО Кармаскалы-губеевский сельсовет Магафура Хабибуллина в 2004 году предпринимателю Айдару Хайретдинову передан участок земли в размере 62,4 га для выращивания сельхозкультур и 0,6 га - для выращивания крупнорогатого скота. Срок окончания действия договора аренды - август 2007 года. Ранее эта земля принадлежала СПК "Кальшали". В местном отделении милиции вмешаться в конфликт отказались, взяв только объяснения сторон в письменном виде. По словам фермера, отказ был мотивирован "печальным опытом" 19 августа 2005 года, когда аналогичный спор между сельскохозяйствующими субъектами разгорелся из-за 185 голов крупнорогатого скота. Тогда милиция была использована как карательный инструмент в ходе разборок между фермером Александром Тангаевым, возглавляющим сельхозпредприятие (СХП) "Никитинка", и директором ОАО племенной завод "Туймазинский". Последний явился к Тангаеву за стадом коров с представителем милиции, который подписал письмо о сопровождении скота до племзавода в поселке Дуслык. На защищавших животных четверых работников СХП, в том числе на Тангаева, составлены протоколы об административных правонарушениях. Всех их несколько часов держали в милиции. Прокурорская проверка показала, что протоколы о хулиганских действиях задержанных - фальсификация. Свидетели происшествия рассказали, что подписывали чистые бланки допроса, и уже потом на них появились вымышленные показания. Согласно показаниям свидетелей, милиционеры захватили стадо фермера, а пытавшиеся им помешать двое подростков были жестоко избиты стражами порядка. Один из них был госпитализирован в местную больницу, где провел 23 дня. 10 мая Туймазинский районный суд начнет рассмотрение возбужденное уголовное дело в отношении директора ОАО "Туймазинский", которому предъявлено обвинение по статье 330 УК РФ (самоуправство). Двоим сотрудникам милиции, участвовавшим в захвате скота и избиении подростков, инкриминируется сразу три статьи УК РФ: 286 (превышение служебных полномочий), 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и 292 (служебный подлог). Начальник Туймазинского ГРОВД Талгат Шарифуллин "отделался" всего лишь объявленным ему приказом министра внутренних дел Башкирии Рафаила Диваева неполным служебным соответствием.
По материалам информационного агентства Regnum
Из-за процесса монополизации хлебного рынка в Латвии свою работу прекратили 2 пекарни
Из-за удорожания стоимости энергоресурсов, рабочей силы и сырья мелким пекарням, все труднее конкурировать с предприятиями-лидерами. Так, только на прошлой неделе свою работу прекратили два завода. В результате в Латвии происходит процесс монополизации хлебного рынка. Сейчас в стране работает 85 хлебозаводов. Однако 60% рижского рынка владеют две крупные компании — Hanzas maiznīcas и Fazer maiznīcas. Остальные предприятия поставляют хлеб преимущественно в провинциальные города. Но и здесь происходит концентрация. Так, недавно AO Jelgavas maiznieks и АО Liepājas maiznieks объединились в JLM grupas, главным акционером которого является шведский инвестиционный фонд East Capital Amber Fund. Одновременно мелкие предприятия закрываются. По словам председателя Латвийского общества хлебопеков Валдиса Цирцениса, на прошлой неделе были вынуждены приостановить работу Žana Legzdiņa maizes fabrika и Zelta dona. Ведь за год производственные расходы выросли в общей сложности на 30%. А так как в прошлом году был неурожай ржи, то цены на муку выросли примерно на треть. Но сильно поднимать розничные цены из-за конкуренции хлебопекарни не могут. Похожая ситуация наблюдалась и в Эстонии, где сейчас остались только 24 хлебопекарни. Отрасль повторяет путь, который уже прошли наши АЗС. Весь рынок теперь контролируют два лидера — Neste и Statoil.
Бизнес&Балтия
ОАО "Группа Черкизово" в течение мая 2006г. планирует провести IPO
ОАО "Группа Черкизово" в течение мая 2006г. планирует провести размещение GDR (глобальные депозитарные расписки) на сумму порядка 300 млн долл., сообщил РБК источник на рынке. По словам источника, это соответствует капитализации компании из расчета 0,9-1,2 млрд долл. Ожидается, что road show компании может состояться еще до конца текущего месяца. Банком-депозитарием по размещению GDR выбран банк JPMorgan Chase Bank N.A., а андеррайтерами, согласно ранее одобренной акционерами сделки, - Morgan Stanley & Co. International Limited и Renaissance Securities (Cyprus) Limited. Как сообщалось ранее, "Черкизово" выпустит 218 тыс. 810 именных бездокументарных обыкновенных акций для их последующей конвертации в глобальные депозитарные расписки (GDR). Акции допвыпуска будут размещены по закрытой подписке в пользу основного акционера "Группы Черкизово" - Cherkizovsky Group Ltd. (владеет 91,4% уставного капитала группы). Номинальная стоимость акции составит 1 рубль. После допэмиссии уставный капитал ОАО увеличится на 66,7% - с 328 тыс. 216 руб. до 547 тыс. 26 руб. ОАО "Группа Черкизово" объединило в качестве головной компании в единый холдинг две группы предприятий - АПК "Черкизовский" и АПК "Михайловский". В состав группы входят 8 мясоперерабатывающих предприятий, 5 птицефабрик, 4 свинокомплекса, птицеперерабатывающий завод, комбикормовый завод, 9 торговых домов. География деятельности охватывает всю европейскую часть территории РФ, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Пензенскую, Липецкую, Вологодскую, Белгородскую, Ульяновскую, Ростовскую, Тверскую, Челябинскую, Тамбовскую и Воронежскую области и Краснодарский край. Оборот группы в 2005г. вырос на 18% и составил 546 млн долл. (464 млн долл. в 2004г.), EBITDA - 67 млн долл. (34 млн долл. в 2004г.). Акционерами группы являются ее основатель И.Бабаев и его семья. Ранее в качестве управляющей компании АПК "Черкизовский" выступало ЗАО "Эко-Торг", реорганизованное в 2004г. в ООО "Агропромышленный комплекс "Черкизовский". Совладельцами ООО "АПК "Черкизовский" выступали основатель холдинга И.Бабаев (85,098%), член совета директоров компании Л.Михайлова (4,949%) и панамская Pacific Agro Ltd. Corp. (9,953%). В ноябре 2005г. акции ОАО "Группа Черкизово" прошли процедуру листинга фондовой бирже РТС.
По материалам информационного агентства РБК
Основной владелец "Разгуляя" выкупил у Внешэкономбанка 10% пакет акций компании, проданный банку перед IPO
Janitar Investments Ltd., принадлежащая основному владельцу ОАО "Группа "Разгуляй", выкупила 10% акций компании у Внешэкономбанка (ВЭБ). Об этом говорится в сообщении "Разгуляя". Это пакет был продан ВЭБу перед IPO компании. Это была сделка РЕПО, предусматривающая обратный выкуп акций продавцом. Для получения листинга в РФ, по российским законам, не менее 10% акций компании должно принадлежать неаффилированным акционерам, поэтому Janitar продал ВЭБу часть своего пакета акций "Разгуляя". В начале марта "Разгуляй" привлек $144 млн. в ходе IPO, продав инвесторам 23% увеличенного уставного капитала. Компания разместила на ММВБ и РТС 30 млн. акций. Организаторами IPO выступили МДМ-банк и Dresdner Kleinwort Wasserstein. Рыночная капитализация "Разгуляя" составила $509 млн. "Разгуляй" специализируется на производстве, переработке и реализации сельхозпродукции. Компания ведет деятельность в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и Западной Сибири, владеет перерабатывающими предприятиями, среди которых элеваторы, мелькомбинаты, комбинаты хлебопродуктов, сахарные заводы. Зерновой субхолдинг группы включает 24 предприятия. Сахарный субхолдинг состоит из 12 сахарных заводов и одного молочно-консервного комбината. Выручка группы "Разгуляй" за 2004 год составила $728 млн., чистая прибыль - $47 млн. Ожидаемая выручка группы в 2005 году составляет $720-740 млн.
По материалам информационного агентства AK&M
РФФИ выставил на торги контрольный пакет "Хакасхлебопродукта" с начальной ценой в 39,2 млн. рублей
ОАО «Хакасхлебопродукт» выставлено на торги. Такую информацию представил Российский фонд федерального имущества (РФФИ). Отметим, что в настоящее время предприятие находится в государственной собственности. На аукцион выставят 16430 обыкновенных именных акций, что составляет 51% от уставного капитала компании. Начальная цена акций – 39,2 млн рублей. Торги состоятся 23 мая 2006 года.
По материалам информационного агентства Пресс-Лайн
Группа "Черкизово" планирует привлечь $220,96-$303,4 млн. в ходе IPO, разместив 18,26% акций на LSE, РТС и ММВБ
ОАО "Группа "Черкизово" установило диапазон цены депозитарных расписок и акций, размещаемых в ходе IPO. Ценовой коридор для GDR составляет $14.75-$20.25, для акции - $2212-$3037,5. Об этом говорится в сообщении компании. Как сообщил AK&M источник на финансовом рынке, road-show началось сегодня, цена акций и GDR будет определена 10 мая. "Черкизово" намерено разместить 99.892 тыс. обыкновенных акций на Лондонской фондовой бирже (LSE) - в форме GDR, РТС и ММВБ. Соотношение GDR к акциям составляет 150 к 1. Уставный капитал "Черкизово" с учетом выпуска 218810 дополнительных акций номиналом 1 руб. составит 547026 руб. Таким образом, в ходе IPO компания намерена разместить 18.26% акций на сумму от $220.96 до $303.4 млн. Исходя из ценового коридора, капитализация компании оценена в $1.2-$1.66 млрд. Как сообщалось ранее, организаторами IPO назначены Morgan Stanley и "Ренессанс Капитал", в синдикат также входят "Тройка Диалог" и Газпромбанк. По словам гендиректора компании Сергея Михайлова, "IPO - естественный шаг для дальнейшего развития бизнеса группы "Черкизово". "Привлеченные средства будут направлены на развитие бизнеса, покупку новых активов, рефинансирование долгов", добавил он. "Наша цель - создать один из лидирующих вертикально интегрированных мясных холдингов в РФ, увеличить рыночную долю и прибыльность". На балансе "Черкизово" консолидированы основные активы АПК "Черкизовский" - межрегионального агропромышленного комплекса, специализирующегося на производстве, переработке мяса и реализации мясной продукции. В 2005 году "Черкизово" увеличило оборот на 18% до $546 млн., EBITDA составила $67 млн.
По материалам информационного агентства AK&M
Аналитики полагают, что "Росспиртпром" распродадут по частям, и скорей всего иностранным транснациональным производителям алкоголя
Во вторник правительство России согласилось с предложением Минфина о прекращении реструктуризации задолженности ФГУП «Росспиртпром». Это предложение уже согласовано с Минэкономразвития и Минсельхозом. В пресс-службе кабинета министров РФ журналистам сообщили, что соответствующее постановление уже подписано премьер-министром Михаилом Фрадковым. Столь категоричное решение принято в связи с несоблюдением «Росспиртпромом» условий реструктуризации долгов. Аналитики полагают, что теперь компанию, скорее всего, ждет продажа по частям. Также они не исключают, что среди потенциальных покупателей активов «Росспиртпрома» могут быть и иностранные транснациональные производители алкоголя. Участники рынка по-разному оценивают привлекательность «Росспиртпрома». «В том состоянии, в котором компания пребывает сейчас, она как объект покупки не интересна никому: у нее нет марок, одно убыточное железо, – заявил RBC daily президент ТПГ «Кристалл» Сергей Зивенко. – Та же Diageo будет покупать ликвидные вещи, убыточные компании ей не нужны». А, например, в компании «Синергия» «Росспиртпром» не считают таким уж пропащим предприятием. «Мы готовы участвовать в приватизации «Росспиртпрома» – для этого у нас есть и ресурсы, и желание», – заверил RBC daily руководитель отдела по связям с общественностью «Синергии» Андрей Малафеев. ФГУП «Росспиртпром» было создано в мае 2000 г. по распоряжению российского правительства с целью консолидации государственных активов в ликероводочной промышленности. В состав компании вошло 18 ГУПов, преобразованных в филиалы новой структуры. Кроме того, в оперативное управление «Росспиртпрома» были переданы госпакеты акций 105 акционерных обществ, владеющих суммарно 200 ликероводочными и спиртовыми заводами, в том числе московским заводом «Кристалл». Таким образом, государство создало монополиста алкогольного рынка: на долю подконтрольных «Росспиртпрому» предприятий пришлось 40% выпускаемых в стране ликероводочных изделий и 60% спирта. По оценкам ИК «ФИНАМ», на сегодня стоимость активов «Росспиртпрома» составляет не менее 3-3,5 млрд руб.
По материалам информационного агентства RBC daily
Компания "Айсберри" завершила сделку по покупке московского дистрибьютора мороженого "Адриано"
Компания "Айсберри" (объединяет активы компаний "Рамзай" и "Айс-Фили") в апреле 2006г. завершила сделку по покупке московского дистрибьютора ЗАО "Адриано", говорится в сообщении "Айсберри". Сумма сделки не разглашается. ЗАО "Адриано" - дистрибьютор мороженого и замороженных продуктов. Работает на рынке в течение 12 лет. Общий объем дистрибуции "Адриано" составляет более 3 тыс. т в год, из которых 70% приходится только на мороженое. Компания имеет свой транспортный парк. В настоящее время "Адриано" работает с 32 торговыми сетями на территории Москвы, Московской и Тверской областях и контролирует более 750 единиц холодильного оборудования. ЗАО "Адриано" сегодня единственный дистрибьютор мороженого Algida, которое будет сохранено в ассортименте дистрибьютора, отметили в "Айсберри". В состав компании "Айсберри" входят фабрики мороженого "Сервис-Холод" и "Айс-Фили", торговый дом "Айсберри", розничная сеть "Айсберри", управляющая более 800 объектами мелкорозничной торговли в Москве. По данным Союза мороженщиков РФ, в 2005г. компания "Айсберри" произвела 21,4 тыс. т мороженого. Объем продаж компании, объединившей активы "Айс-Фили" и "Рамзая", в 2006г., как ожидается, вырастет более чем в два раза - до 45 тыс. т мороженого. Оборот "Айсберри" в 2006г. ожидается на уровне 140-150 млн долл. против 73 млн долл. в 2005г.
По материалам информационного агентства РБК
Координатором IPO "Группы "Черкизово" назначен "Ренессанс Капитал"
Глобальным координатором IPO ОАО "Группа "Черкизово" назначен "Ренессанс Капитал". Об этом AK&M сообщили в "Черкизово". Также в IPO участвуют Газпромбанк и инвесткомпания "Тройка Диалог". Morgan Stanley, который ранее руководил IPO компании, уже не имеет отношение к организации сделки. "Черкизово" установило диапазон цены депозитарных расписок и акций, размещаемых в ходе IPO. Ценовой коридор для GDR составляет $14.75-$20.25, для акции - $2212-$3037.5. Как ранее сообщил AK&M источник на финансовом рынке, цена акций и GDR будет определена 10 мая. "Черкизово" намерено разместить 99.892 тыс. обыкновенных акций на Лондонской фондовой бирже (LSE) в форме GDR, а также в РТС и на ММВБ. Соотношение GDR к акциям составляет 150 к 1. Уставный капитал "Черкизово" с учетом выпуска 218810 дополнительных акций номиналом 1 руб. составит 547026 руб. Таким образом, в ходе IPO компания намерена разместить 18.26% акций на от $220.96 до $303.4 млн. Исходя из ценового коридора, капитализация компании оценена в $1.2-$1.66 млрд. В 2005 году "Черкизово" увеличило оборот на 18% до $546 млн., EBITDA составила $67 млн. На балансе группы "Черкизово" консолидированы основные активы АПК "Черкизовский" - крупнейшего в стране межрегионального агропромышленного комплекса, специализирующегося на производстве, переработке мяса и реализации мясной продукции (Черкизовский мясоперерабатывающий завод, Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат, "Белмясо" и другие активы). Ранее в качестве управляющей компании АПК "Черкизовский" выступало ЗАО "Эко-Торг", реорганизованное в 2004 году в ООО "Агропромышленный комплекс "Черкизовский". Совладельцами АПК "Черкизовский" являлись основатель холдинга Игорь Бабаев (85.098%), член Совета директоров компании Лидия Михайлова (4.949%) и панамская Pacific Agro Ltd. Corp. (9.953%).
По материалам информационного агентства AK&M
Morgan Stanley отказался участвовать в запланированном на середину мая IPO группы "Черкизово"
Как стало известно “Ведомостям”, Morgan Stanley отказался участвовать в запланированном на середину мая IPO мясной группы “Черкизово”, сочтя запрошенную компанией за свои акции цену завышенной. В мае группа “Черкизово” готовится продать на LSE и в РТС до 30,4% акций. 26 апреля группа начала road show и разослала потенциальным инвесторам проспект IPO. Как выяснилось из этого документа (копия есть в распоряжении “Ведомостей”), за две недели до размещения акций мясная компания лишилась одного из двух букраннеров — инвестбанка Morgan Stanley. Он в IPO “Черкизово” больше не участвует, говорит источник, близкий к инвестбанку. Группа “отказалась” от услуг Morgan Stanley и “выбрала другой синдикат организаторов” в составе “Ренессанс Капитала”, “Тройки Диалог” и Газпромбанка, пояснил “Ведомостям” директор по связям с общественностью группы “Черкизово” Геннадий Фролов. Все три компании входили в прежний синдикат. “[их] потенциал компания считает отвечающим задачам, поставленным перед IPO”, заявил Фролов. Представитель Morgan Stanley воздержался от комментариев. Источник, знакомый с планами “Черкизово”, напомнил, что “Ренессанс Капитал” участвовал во многих IPO в Лондоне. В частности, он помогал размещать бумаги группы “Евраз” и “Комстар-ОТС”. Правда, послужной список Morgan Stanley гораздо шире: только в прошлом году — АФК “Система”, “Пятерочка”, “Новатэк”, тот же “Евраз” и Urals Energy. “Без Morgan Stanley было бы очень тяжело”, — признался 26 апреля представитель одной из этих компаний.
По материалам газеты Ведомости
Об изменении параметров IPO "Группа "Черкизово" не думает
Группа «Черкизово», несмотря на выход из синдиката двух организаторов ее первичного размещения – Morgan Stanley и ИК «Тройка Диалог», не считает целесообразным пересматривать параметры своего выхода на IPO. Теперь роль глобального координатора IPO мясоперерабатывающего предприятия займет «Ренессанс Капитал». В «Черкизово» считают, что на успех размещения все эти изменения не повлияют. «Мясоперерабатывающий холдинг не собирается пересматривать параметры IPO, несмотря на выход из синдиката двух организаторов – Morgan Stanley и ИК «Тройка Диалог», – заявил RBC Daily директор группы по связям с общественностью «Черкизово» Геннадий Фролов. – Нет никакой необходимости ни в переносе сроков размещения, ни в пересмотре его параметров». Road-show компании идет уже третий день (помимо Лондона и ряда европейских столиц презентации запланированы и в США). По информации от источника, первые три дня презентаций идут вполне успешно, ни одна из последующих встреч не была отменена или перенесена. Инвесторов в меньшей степени интересует вопрос выхода из синдиката двух банков.
По материалам информационного агентства RBC daily
РФФИ вновь выставил на торги 100% акций "Племенного завода "Привольный" за 99,1 млн. руб.
Южное межрегиональное отделение Российского фонда федерального имущества (РФФИ) выставило на торги 100% акций ОАО "Племенной завод "Привольный" (Волгоградская область) с первоначальной ценой предложения в 99 млн 146 тыс. руб. Об этом сообщается в бюллетене фонда. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. На аукцион выставлены 382 тыс. 166 обыкновенных именных акций номиналом 100 руб. Нормативная цена выставленных акций составила 63 млн 739 тыс. 615 руб. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 9 июня 2006г. Дата проведения аукциона - 16 июня 2006г. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 1 млн руб. Как сообщается в бюллетене фонда, задолженность предприятия по состоянию на 1 января 2006г. составила перед федеральным бюджетом - 551 тыс. 462 руб., пред областным бюджетом - 156 тыс. 546 руб., перед местным - 65 тыс. 608 руб. Племенной завод "Привольный" занимается выращиванием и реализацией высококлассного племенного молодняка овец и крупнорогатого скота; массовым улучшением породных и повышением продуктивных качеств животных в обслуживаемых организациях; селекционно-племенной работой в овцеводстве и крупнорогатом скотоводстве; семеноводческо-селекционной работой в растениеводстве; производством, хранением и реализацией продукции животноводства и растениеводства. Размер уставного капитала - 38 млн 216 тыс. 600 руб. Напомним, ранее РФФИ уже выставлял на аукцион госпакет акций данного предприятия, однако торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Начальная цена продаже акций также составляла 99 млн 146 тыс. руб.
По материалам информационного агентства РБК
ФСФР зарегистрировала выпуск акций "Балтики", размещаемый в рамках консолидации компании "Вена", "Пикра" и "Ярпиво"
ФСФР 27 апреля 2006 года зарегистрировала дополнительный выпуск и проспект обыкновенных акций ОАО "Пивоваренная компания "Балтика", размещаемых в рамках консолидации компании "Вена", "Пикра" и "Ярпиво". Об этом говорится в сообщении федеральной службы. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-04-00265-А-004D. Миноритарии "Балтики" поддержали присоединение "Вены", "Пикры" и "Ярпиво" 7 марта. Основным акционером всех четырех компаний является холдинг ВВН. Для консолидации "Балтика" выпустил 48.2 млн. дополнительных акций, в которые будут конвертироваться акции присоединяемых пивзаводов. Акционеры "Пикры", "Вены" и "Ярпива" получат возможность либо обменять свои акции на акции "Балтики", либо продать их ей. По словам президента "Балтики" Антона Артемьева, собрания акционеров "Пикры", "Вены" и "Ярпиво", на которых будет решаться вопрос о реорганизации компаний, пройдут во второй половине 2006 года. Объединенная "Балтика" "по основным параметрам будет в полтора раза больше", - говорил он. Приняв решение об обмене акций "дочек" в сентябре прошлого года, "Балтика" отказалась от денежного механизма консолидации активов, который уже был к тому времени запущен в отношении одного из контролируемых BBH заводов - "Пикры". В состав "Балтики" - крупнейшего производителя пива в России - входят заводы в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Туле, Самаре, Хабаровске, солодовенный завод в Туле и 31 сбытовое подразделение. Основные бренды - "Балтика" и "Арсенальное", в сегменте лицензионной продукции - "Carlsberg" и "Foster's". Холдингу BBH принадлежит 75.4% уставного капитала компании (83.6% голосующих акций, 25.6% - привилегированных). BBH основан в 1991 году компаниями Hartwall Plc и Pripps Ringnes специально для работы в странах Восточной Европы. В настоящее время она принадлежит в равных долях британской Scottish & Newcastle и датской Carlsberg. Группа управляет 18 заводами: десятью в России, тремя в Украине, четырьмя в странах Балтии и одним в Казахстане.
По материалам информационного агентства AK&M
ФСФР разрешила группе "Черкизово" выпустить GDR на 35% акций
ФСФР 27 апреля 2006 года допустила к обращению за рубежом 114875 обыкновенных акций ОАО "Группа Черкизово", что составляет 35% уставного капитала компании. Об этом говорится в сообщении федеральной службы. Сейчас "Черкизово" проводит IPO. Диапазон цены депозитарных расписок составляет $14.75-$20.25, акций - $2212-$3037.5. Как сообщал AK&M источник на финансовом рынке, road-show началось 27 апреля , цена акций и GDR будет определена 10 мая. "Черкизово" намерено разместить 99.892 тыс. обыкновенных акций на Лондонской фондовой бирже (LSE) в форме GDR, а также в РТС и на ММВБ. Соотношение GDR к акциям составляет 150 к 1. Уставный капитал "Черкизово" с учетом выпуска 218810 дополнительных акций номиналом 1 руб. составит 547026 руб. Таким образом, в ходе IPO компания намерена разместить 18.26% акций на от $220.96 до $303.4 млн. Исходя из ценового коридора, капитализация компании оценена в $1.2-$1.66 млрд. Первоанчально глобальным координаторами IPO были назначены Morgan Stanley и "Ренессанс Капитал", в синдикат также входят "Тройка Диалог" и Газпромбанк. Однако недавно Morgan Stanley отказался от функции андеррайтера. Источники на рынке полагают, что банк не устроили завышенные ожидания совладельцев "Черкизово" в отношении цены акций компании. По словам гендиректора компании Сергея Михайлова, "IPO - естественный шаг для дальнейшего развития бизнеса группы "Черкизово". "Привлеченные средства будут направлены на развитие бизнеса, покупку новых активов, рефинансирование долгов", добавил он. "Наша цель - создать один из лидирующих вертикально интегрированных мясных холдингов в РФ, увеличить рыночную долю и прибыльность". В 2005 году "Черкизово" увеличило оборот на 18% до $546 млн., EBITDA составила $67 млн. На балансе группы "Черкизово" консолидированы основные активы АПК "Черкизовский" - крупнейшего в стране межрегионального агропромышленного комплекса, специализирующегося на производстве, переработке мяса и реализации мясной продукции (Черкизовский мясоперерабатывающий завод, Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат, "Белмясо" и другие активы). Ранее в качестве управляющей компании АПК "Черкизовский" выступало ЗАО "Эко-Торг", реорганизованное в 2004 году в ООО "Агропромышленный комплекс "Черкизовский". Совладельцами АПК "Черкизовский" являлись основатель холдинга Игорь Бабаев (85.098%), член Совета директоров компании Лидия Михайлова (4.949%) и панамская Pacific Agro Ltd. Corp. (9.953%). В ноябре акции ОАО "Группа "Черкизово" прошли процедуру листинга на фондовой бирже РТС.
По материалам информационного агентства AK&M