Об утверждении программы развития промышленности нижегородской области на 2007 2010 годы в ред постановлений Правительства Нижегородской области

Вид материала

Подобный материал:

1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 37

1.2.4. Рынок радиоизмерительных приборов и автоматизированных измерительных систем. Мировой рынок радиоизмерений и тенденции его развития.

Средства измерений, выпускаемые в настоящее время приборостроительными фирмами мира, условно можно поделить на три основных сегмента:

- радиоизмерительные приборы общего применения;

- контрольно-измерительная аппаратура для телекоммуникаций;

- информационно-измерительные системы.

Радиоизмерительные приборы (РИП) общего применения используются в различных отраслях науки, техники и промышленности и охватывают более 84 направлений радиоизмерений.

Во второй группе доминирующее положение занимают специализированные приборы и системы, обеспечивающие контроль параметров сигналов различного класса телекоммуникационных систем.

Автоматизированные измерительные системы используются при комплексной проверке различных объектов, требующих контроля технических параметров по многим направлениям радиоизмерений.

Из анализа динамики развития зарубежного рынка РИП общего применения по финансовым отчетам шести приборостроительных фирм, на долю которых приходится около 70% данного сегмента рынка: Agilent Technologies (США), Rohde&Schwarz (Германия), National Instruments (США), Anritsu (Япония), Marconi (Англия), Tektronix (США), следует, что общий объем продаж РИП общего применения в 2004 году на мировом рынке составил не менее 8 млрд долл. США. Следует отметить, что данный сегмент рынка имеет колебания и отдельные спады производства при среднегодовом росте менее 1,4% за последние 14 лет.

По данным аналитической группы Gartner Dataquest, объем продаж телекоммуникационного оборудования к 2007 году должен вырасти до 2,1 трлн долл. США. В настоящее время только в США более 150 фирм занимаются производством контрольно-измерительного оборудования для телекоммуникаций и более 20000 фирм занимаются продажей специализированных приборов. Если предположить, что стоимость контрольно-измерительного оборудования, входящего в состав телекоммуникационного оборудования для его сервисного обслуживания, составляет доли процента от стоимости самого оборудования, то объем продаж измерительной аппаратуры данной группы в 2007 году составит не менее 3,0 - 5,0 млрд долл. США.

В 2005 году на мировом рынке присутствовало более 80 фирм-производителей модульной аппаратуры на базе магистрали VXI и 36 фирм-интеграторов, производящих автоматизированные измерительные системы на их основе. Общий объем продаж автоматизированных измерительных систем составил в 2005 году не менее 1,5 млрд долл. США, что составляет приблизительно 23% от объемов производства РИП общего применения.

Таким образом, суммарные объемы продаж на рынке радиоизмерений в 2005 году можно оценить на уровне 13,0 - 15,0 млрд долл. США, а сам рынок слабо растущим (ежегодный прирост на уровне 3 - 4%) за счет второго и третьего сегментов рынка.

Отечественный рынок радиоизмерений.

По анализу института экономики и комплексных проблем связи (ОАО "ЭКОС" г. Москва), емкость внутреннего рынка России по сегменту РИП общего применения в 2005 году составляет около 4,6 млрд рублей (при средней стоимости единичного РИП - 115 тыс. руб.). Доля приборостроительных нижегородских предприятий и организаций составляет около 8%, доля экспортных поставок - порядка 25%. Значительную долю в поставках - около 48% - составляли приборы, бывшие в употреблении.

По прогнозным оценкам ОАО "ЭКОС", рынок РИП в 2010 году должен увеличиться на 32,6% и составить около 6,1 млрд рублей (230 млн долл. США). При этом доля приборов, бывших в употреблении, упадет до 20 - 24%. Ожидается попытка захвата отечественного рынка импортными радиоизмерительными приборами за счет новой номенклатуры, высокого качества, агрессивной ценовой политики, высокой динамики роста производства и изменения номенклатуры.

Потенциальные возможности нижегородских предприятий и организаций, работающих в этом секторе рынка, противостоящие экспансии зарубежных фирм, позволяют довести свою долю в 2010 году до 20 - 25% при среднегодовом увеличении объемов не менее 20% и сделать вывод о перспективности направлений деятельности предприятий и организаций радиоизмерительной подотрасли.

1.2.5. Рынок телекоммуникационного оборудования.

Согласно концепции развития рынка телекоммуникационного оборудования на период до 2010 года, разработанной Министерством информационных технологий и связи, на российском рынке телекоммуникационного оборудования достаточно четко и обособленно сформировались два сектора: оборудование для связи и оборудование для телевидения и радиовещания.

Емкость рынка оборудования связи.

Общие затраты на закупку оборудования на период до 2010 года оценивались в 22 - 24 млрд долл. США. При этом данный рынок имеет сегменты: оборудования для мобильной связи, для междугородной и международной связи, оборудования для передачи данных (включая Интернет), для ведомственных и корпоративных сетей связи, а также для сетей связи Министерства обороны Российской Федерации (и других силовых ведомств).

Наиболее динамично в этом секторе развивается сегмент оборудования для мобильной связи, рост годового объема которого прогнозируется до уровня 1,3 млрд долл. США в 2010 году, и сегмента оборудования для передачи данных, объем закупок которого может возрасти до 0,9 млрд долл. США в 2010 году. Однако следует отметить, сотовая связь в России в сегодняшнем виде будет вытесняться с рынка технологиями широкополосного беспроводного доступа. Сейчас драйвером роста телекоммуникационного рынка стал широкополосный доступ. Следует отметить, что схожие широкополосные сервисы можно предоставлять в широчайшем диапазоне радиочастот - от 450 МГц до 10 ГГц. В течение последнего десятилетия рынки сотовой и фиксированной связи были абсолютно разными и развивались параллельно. Но с созданием широкополосных технологий, прежде всего беспроводных WiFi и WiMAX, в фиксированных сетях стали появляться те же услуги, что и в мобильных. При этом более высокие скорости позволяют игрокам рынка фиксированной связи переигрывать сотовых операторов, а такие востребованные услуги, как цифровое телевещание, высокоскоростная передача данных и доступ в Интернет, гораздо эффективнее обеспечиваются в фиксированных сетях, чем в сотовых.

Основу междугородной и международной связи составляют кабельные (в том числе волоконно-оптические) и радиорелейные линии связи, происходит развитие спутниковых каналов связи. Годовой объем рынка данного оборудования оценивается в 100 млн долл. США. Работы по телефонизации села оцениваются примерно в 120 млн долл. США в год.

Сети связи ведомств и корпоративных структур топливно-энергетического и транспортного комплексов, других ведомств являются крупными нишами для производителей телекоммуникационного оборудования. Ведомственные и корпоративные сети, созданные естественными монополиями, являются потребителями не только аппаратуры общего применения, но и большого количества специализированных систем и средств, используемых при решении технологических задач (коммутационная техника, системы радиосвязи, оборудование радиорелейных линий и т.д.). Формирование этого рынка должно учитывать конкретные особенности используемого оборудования для каждого потребителя. Годовая емкость рынка ведомственных и корпоративных сетей связи по приблизительным оценкам должна возрасти к 2010 году до 2,1 млрд долл. США.

Сегмент рынка сетей связи Министерства обороны Российской Федерации (и других силовых ведомств) существенно отличается от вышерассмотренных. Рынок является явно выраженной монопольной средой. Его емкость во многом регламентируется директивными документами - Концепция развития вооружения, военной и специальной техники до 2015 года, Государственная программа вооружения на период до 2015 года, государственный оборонный заказ (на очередной календарный год). Последний фактор носит динамичный характер и прямо зависит от текущих финансовых возможностей государства в конкретный краткосрочный период. Заказчиком (покупателем) конкретного оборудования является государство в лице своего агента (Минобороны России, МВД России, других министерств и ведомств). Практика проводимых тендеров на поставку оборудования для государственных нужд подтверждает, что в обозримый период для наукоемкой продукции монополия поставщиков будет сохраняться прежде всего ввиду ограниченности объемов ГОЗ (не более 5% общего объема производства) и недостаточных финансовых возможностей для освоения производства новых современных образцов техники у потенциальных поставщиков оборудования.

Отдельно следует отметить сегмент абонентского оборудования, которое, как правило, приобретается пользователем, индивидуальным или корпоративным, и имеет постоянно расширяющуюся номенклатуру изделий. Этому сегменту рынка свойственен ряд особенностей, среди которых: полная либерализация рынка, высокая динамичность обновления, зависимость от таких факторов, как дизайн, мода, влияние рекламы и т.д. Емкость рынка абонентского оборудования для электросвязи, включающего телефонные аппараты - стационарные и мобильные, факсимильные аппараты, офисные мини-АТС, оценивается в размере 6,6 млрд долл. США (2001 год - 0,4 млрд долл. США, 2010 год - 0,9 млрд долл. США).

Емкость рынка телевидения и радиовещания характеризуется охватом населения телевизионными и радиовещательными программами, а также количеством телевизоров и радиоприемников, находящихся у пользователей. Население имеет около 85 млн телевизоров. На 100 семей приходится 101 радиовещательный приемник.

На настоящий момент основным видом телерадиовещания в Российской Федерации является аналоговое эфирное вещание. По состоянию на 1 января 2006 года в России действовали 7577 радиопередающих ТВ-станций, 93,4% из которых составляют государственную сеть телерадиовещания.

Около 12% населения на платной основе охвачены системами кабельного и спутникового телевизионного вещания. В данных системах достаточно широко представлены цифровые технологии.

В соответствии с международным частотным планом Международного союза электросвязи (МСЭ), координирующего и контролирующего частоты эфирного вещания на территории России на глубину до 1000 км от границы, все страны Европы, включая Россию, к 2015 году будут обязаны отключить аналоговое вещание. При этом должен быть обеспечен переход на цифровое телерадиовещание.

Переход к цифровому вещанию позволяет повысить эффективность использования частотного спектра, обеспечить передачу сигналов по линиям связи в едином цифровом стандарте независимо от функционального назначения сигналов (телефония, передача данных, телевидение, звуковое вещание, мультимедиа и т.д.) и за счет этого повысить эффективность использования любых линий связи (спутниковых, радиорелейных, волоконно-оптических). Кроме этого, цифровое вещание позволяет реализовать целый ряд дополнительных информационных услуг: интерактивных, справочно-информационных, доступа в Интернет, а также создание новых систем хранения, обработки, доступа и передачи контента, значительное снижение потребления энергии эфирными передатчиками при улучшении пожарной и экологической безопасности. Внедрение цифровых технологий в телерадиовещании стимулирует быстрое развитие рынка оборудования и услуг, способствует развитию конкурентной среды.

Оценки показывают, что переход на цифровое вещание к 2015 году потребует аппаратуры на 25 млрд долл. США.

В настоящее время Мининформсвязи подготовлен проект концепции федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации (2007 - 2015 годы)". Реализация программы создаст благоприятные условия для производства современной профессиональной и бытовой аппаратуры, программного продукта, аппаратно-программных комплексов вещания и инфраструктуры телерадиовещания в целом, приведет к созданию новых рабочих мест и улучшению информационного обеспечения населения.

Основные целевые индикаторы и показатели хода реализации названной программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

Целевые индикаторы и показатели	Годы
Целевые индикаторы и показатели	2007 - 2009	2010 - 2012	2013 - 2015
Минимальное количество принимаемых ТВ-программ в цифровом формате на всей территории РФ	10 - 12 (1 пакет)	10 - 24 (1 - 2 пакета)	48 - 70 (не менее 4 пакетов)
Процент охвата населения цифровым ТВ	10	70	99,8
Процент обеспечения населения цифровыми приставками, приемниками (телевизорами)	25 - 30	30 - 65	65 - 98,8

Общий объем финансирования мероприятий ФЦП составляет 265,7 млрд рублей. В том числе объем финансирования развития инфраструктуры цифрового телерадиовещания и модернизации аналоговой сети в размере 154,3 млрд рублей (58%) осуществляется за счет участников рынка. Обязательства федерального бюджета в размере 111,4 млрд рублей (42%) предназначены для выплаты субсидий семьям, доход которых ниже прожиточного уровня, на приобретение приставок к аналоговым телевизорам (32 млрд руб.). А также на оплату распространения сигналов телерадиопрограмм "социального пакета" по аналоговым и цифровым сетям телерадиовещания (52,4 млрд руб.) на переходный период (2007 - 2015 годы). Проектом программы предусмотрено дальнейшее развитие спутникового цифрового телевизионного вещания путем создания и запуска спутников непосредственного телевизионного вещания (СНТВ) и дооборудование наземной инфраструктуры.

При переходе к цифровому телевизионному вещанию на рынке бытового оборудования будут востребованы спутниковые, эфирные и кабельные цифровые приставки, различного класса гибридные и цифровые телевизоры, емкость которых может составить более 10 млрд долл. США.

Массовый выпуск бытовых цифровых устройств: цифровых телевизионных приставок, гибридных и цифровых телевизоров, цифровых радиовещательных приемников потребует создания сети сервисного обслуживания. Для переоснащения действующих производств под выпуск современного профессионального радиотелевизионного оборудования и бытовой техники, создания современных рабочих мест потребуются инвестиционные вложения в размере до 1,4 млрд долл. США. Инвестиционная привлекательность рассматриваемого сектора рынка позволяет рассчитывать на поступление до 65% инвестиций из внебюджетных источников (как отечественных, так и зарубежных).

1.2.6. Рынок радиолокационного оборудования.

По оценке аналитиков "Форкаст Интернэшнл", суммарный объем мирового рынка радиолокационных станций (РЛС) в 2003 году оценивался в 18,4 млрд долл. США. Однако уже в 2006 году емкость мирового рынка радиолокационных систем военного и гражданского назначения на ближайшие 10 лет оценивается в 40 млрд долл. США, включая затраты на разработку около 100 типов различных радаров, а также закупку и обслуживание 9800 единиц новой техники (АРМС-ТАСС). При этом на рынке 61,31% от общего объема приходится на пятерку мировых производителей РЛС: "Рейтеон", "Нортроп Грумман", "Талес", "БАЕ системз", "Эрикссон".

Главной тенденцией в отрасли станет углубление процессов глобализации и консолидации. Лидирующие позиции на рынке закрепят за собой компании "Нортроп Грумман", "Рейтеон" и "Талес", которые продолжат стратегию приобретения и поглощения более мелких производителей. Основные продажи компании "Нортроп Грумман" будут приходиться на РЛС управления огнем (APG-68 и APG-81), РЛС для БЛА, системы ДРЛО типа АВАКС (самолет E-2 "Хоукай"). "Рейтеон" будет поставлять РЛС управления огнем (APG-63), корабельные РЛС (SPY-3), РЛС обнаружения целей VSR. "Талес" продолжит производство различных РЛС для боевых систем наземного, морского и воздушного базирования.

По мнению экспертов, средства радиолокации, несмотря на активное развитие инфракрасных и электрооптических сенсоров, останутся ключевым элементом авионики самолетов, систем боевого управления, противоракетной обороны и контроля воздушного движения. При этом основными тенденциями на современном рынке РЛС являются внедрение перспективных методов обработки сигналов для получения более точных данных целеуказания, повышение надежности и скрытности работы радиолокационных систем по аналогии с тенденциями обеспечения малозаметности в военной авиации, снижение демаскирующих излучений РЛС и, таким образом, уязвимости к средствам противодействия противника. Доминирующей технологией в области радиолокации, особенно в РЛС управления огнем и других военных системах, станет, по оценкам экспертов, активная антенная решетка с электронным сканированием, представляющая собой эффективную, доступную и привлекательную альтернативу старым параболическим антеннам и более современным решеткам с фазированной апертурой.

Важным новым направлением в радиолокации станет создание антитеррористических систем, а также мобильных радаров, обеспечивающих системы борьбы с малозаметными маловысотными целями и высокоточным оружием.

Всем основным тенденциям развития сектора радиолокации отвечает продукция, разработанная и изготовленная на предприятиях и организациях оборонно-промышленного комплекса Нижегородской области. Головным разработчиком в данном секторе является ФГУП "ННИИРТ", его доля в общем объеме выпуска радиоэлектронной продукции области в 2005 году составила 43%.

Разрабатываемые и серийно выпускаемые РЛС обеспечивают выполнение приоритетной для страны на ближайшие десятилетия программы создания воздушно-космической обороны (ВКО).

Продолжаются ОКР и НИР по созданию принципиально новых комплексов наземного и наземно-космического базирования в интересах наземной ПРО и космической обороны. Выпускаются РЛС для ПВО ВВС и ЗРВ, ДРЛО вертолетного базирования, мобильные РЛС для ЗРК и разрабатываются РЛС для борьбы с высокоточным оружием. Для обнаружения маловысотных и изготовленных по технологии "Стелс" целей разработаны новейшие бистатические системы радиолокации "на просвет".

Эти же системы совместно с мобильным РЛС для ЗРК могут быть использованы для охраны административных центров, резиденций и стратегически важных объектов, а также для обеспечения контртеррористических операций.

Ряд изделий сектора могут иметь двойное назначение и использоваться в системе управления воздушным движением. ФГУП "ННИИРТ" совместно с разработчиками ФГУП "Завод "Электромаш" подготавливается разработка метеорадара для обеспечения аэродромов и аэропортов.

В секторе радиолокации имеются хорошо налаженные внутрикооперационные связи с рядом других предприятий - изготовителей радиолокационной аппаратуры нижегородского региона (ОАО "Нител", ФГУП "Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе", ФГУП "Завод "Электромаш", ОАО "Правдинское КБ"). В таблице 3, графике 6 представлена структура взаимодействия головного разработчика (ФГУП "ННИИРТ") с предприятиями региона.

Таблица 3

РАЗВИТИЕ

КООПЕРАЦИИ ФГУП "ННИИРТ" С ОСНОВНЫМИ СОИСПОЛНИТЕЛЯМИ

(по годам)

Предприятия (организации)	2006	2007	2008	2009	2010
ОАО "Нижегородский машиностроительный завод"	41,8	159,0	192,0	218,0	262,0
ОАО "Правдинский завод радиорелейной аппаратуры"	23,2	122,0	132,0	126,0	151,0
ОАО "Нител"	55,4	384,0	624,0	756,0	756,0
ФГУП "Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе"	69,8	103,0	81,0	81,0	81,0
Итого:	190,2	768,0	1 029,0	1 181,0	1 250,0

График 6

РАЗВИТИЕ

КООПЕРАЦИИ ФГУП "ННИИРТ" С ОСНОВНЫМИ СОИСПОЛНИТЕЛЯМИ

График не приводится

Анализ деятельности сектора показывает, что для удовлетворения растущих потребностей рынка (отечественного и зарубежного), достижения финансовой устойчивости, повышения экономической эффективности работы предприятия (организации) и создания условий для выполнения Государственной программы вооружения до 2015 года необходимо провести комплекс мероприятий в области структурной перестройки, реконструкции и расширения производственной базы, повышения технического уровня и качества выпускаемой продукции разрабатывающих подразделений и опытного производства, совершенствования системы управления предприятиями и разработками.

Blog

Об утверждении программы развития промышленности нижегородской области на 2007 2010 годы в ред постановлений Правительства Нижегородской области