Обзор публикаций
| Вид материала | Обзор |
- Н. Т. Гончаровой Заместителям руководителя уфнс, 224.67kb.
- Обзор публикаций, 660.21kb.
- Обзор публикаций, 730.54kb.
- Обзор публикаций, 538.25kb.
- Методика : обзор и анализ публикаций по теме. Полученные, 240.6kb.
- Российские сми о мчс мониторинг за 24 июня 2010, 916.08kb.
- Методические рекомендации студентам по написанию рефератов Написание реферата является, 49.22kb.
- Информационный бюллетень №30(162) Обзор событий и публикаций о медиаотрасли за неделю, 723.59kb.
- Информационный бюллетень №23(155) Обзор событий и публикаций о медиаотрасли за неделю, 871.49kb.
- Обзор публикаций по налоговой тематике в региональной прессе за март 2011 года, 37.64kb.
До поросячьего визга. Почему энергетики потянулись в свинарники
Компания, 19.02.2007
Четыре года назад в России были введены квоты на импорт мяса, а затем принята госпрограмма поддержки производителей. Инвесторы из самых различных отраслей наперегонки бросились вкладывать деньги в свиноводство. Однако наращивание объемов производства может обернуться для них головной болью: ведь о развитии инфраструктуры отрасли никто не подумал.
Пару лет назад литовские власти решили построить на границе с Белоруссией хранилище для отработанного ядерного топлива. Минск тут же симметрично ответил недружественному соседу, пригрозив соорудить на границе с Литвой два крупных свиноводческих комплекса. Белорусы собирались сэкономить на системах утилизации отходов жизнедеятельности хозяйства, в результате чего литовским приграничным районам мог быть нанесен серьезный экологический ущерб, а их жители задохнулись бы от жуткого запаха.
В России последние несколько лет свиноводческие хозяйства организовывают отнюдь не в целях усмирения соседей. Производство свинины считается одной из самых рентабельных и быстро окупаемых мясных отраслей сельского хозяйства. Поросенок до товарного веса дорастает за 6 – 8 месяцев, а теленок – за 18. Неудивительно, что свиней в нашей стране начали разводить и овощеводы, и нефтяники, и энергетики. По данным Национальной мясной ассоциации (НМА), общий объем инвестиций в свиноводство, заявленных с 2005 по 2006 год различными коммерческими структурами, составляет почти $5 млрд.
Троекратное "хрю"
С начала 1990-х до начала 2000-х годов инвестировать в свиноводство решались немногие, производство свинины в стране сокращалось. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2003 году отечественные хозяйства произвели 1,7 млн тонн, а в 2005-м – 1,5 млн тонн мяса. Импорт из Европы и Латинской Америки увеличивался, и в результате свиноводческие комплексы, построенные еще в советские времена, оказались на грани выживания.
"Себестоимость производства мяса в Латинской Америке намного ниже, хотя бы потому, что там не надо отапливать свинарники, – комментирует Константин Болгов, ведущий аналитик НМА. – Да и стоимость доставки в Россию на один килограмм веса не превышает $0,25". Экспортная цена одного килограмма бразильской свиной полутуши составляла от $1,5. Российские хозяйства в лучшем случае могли обеспечить себестоимость около $1,5 – $2. Кроме того, из-за плохой селекции, которой в нашей стране толком никогда не занимались, отечественная свинина была слишком жирной – в импортной полутуше мяса было процентов на двадцать больше, – мясокомбинаты и магазины неохотно брали такой товар.
В 2003 году правительство в целях защиты отечественного производителя установило квоты на импорт всех видов мяса. Предполагалось, что это будет способствовать притоку инвестиций в мясную отрасль. С самого начала эксперты прогнозировали, что в первую очередь бизнесмены заинтересуются наиболее рентабельным свиноводством. "Поначалу размер квот определялся ежегодно. Такой подход не давал инвесторам уверенности, что защитные механизмы будут действовать и дальше. А при отмене квотирования пришлось бы резко пересматривать сроки возврата инвестиций", – говорит Сергей Юшин, руководитель исполкома НМА.
В 2005 году Минсельхоз объявил о начале национального проекта "Развитие АПК", в рамках которого обязался субсидировать на свиноводство из госбюджета до 2/3 банковской кредитной ставки. Согласно проекту, еще одну треть могли взять на себя региональные власти, заинтересованные в развитии свиноводства на своей территории. Фактически инвесторам гарантировали беспроцентный кредит. "Многие компании, которые уже занимались разведением свиней, в 2005 году стали реконструировать хозяйства и наращивать мощности", – рассказывает Лариса Дорогова, аналитик ИКАР.
С 2006 года правительство утвердило импортные квоты на мясо до конца 2009 года. "Инвесторы получили возможность на четыре года вперед просчитать емкость рынка и составить прогноз цен", – рассказывает Сергей Юшин. В 2006 году на свинину были установлены квоты в размере 476 000 тонн, которые к 2009-му должны увеличиться до 502 200 тонн. Мясо, ввезенное в рамках квот, облагается пошлиной в размере 15% стоимости товара, но не менее 0,25 евро за 1 килограмм. Тарифы на мясо сверх квоты в 2006 году были определены в 60% (но не менее 1 евро за килограмм), а к 2009-му – в 40% (но не менее 0,55 евро за килограмм).
Уже к концу 2005 года общий объем инвестиций в свиноводство, анонсированный разными коммерческими структурами, перевалил за миллиард долларов. Оптимизм инвесторов обрадовал министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, который провозгласил 2005-й "Годом свиньи". Хотя "Годом свиньи" следовало бы назвать 2006-й, когда нацпроект заработал в полную силу: Минсельхоз начал компенсировать процентную ставку и активно принимать заявки от претендентов на участие в госпрограмме. "В 2006 году объявили о создании свиноводческих комплексов и частично приступили к реализации программы не менее 300 компаний", – утверждает Лариса Дорогова.
От нефтяника до колхозника
"Свиные" проекты наиболее активно развиваются в Белгородской, Курской, Липецкой, Ростовской, Орловской областях и в Краснодарском крае. Власти этих регионов не затягивают с выдачей разрешительной документации и всячески содействуют инвесторам, например, помогают с прокладкой коммуникаций. Собственно, отношение местных властей и является решающим фактором для выбора региона, в котором компания планирует реализовать проект.
"Если бы мы использовали собственные и заемные средства с механизмом компенсации государством 2/3-процентной ставки кредитов, то окупили бы наш Липецкий свинокомплекс, рассчитанный на 400 тыс. голов, через 10 лет, – отмечает Артур Миносянц, исполнительный директор "Группы Черкизово". – Но мы договорились о партнерстве с администрацией Липецкой области, которая выделила субсидии в размере 10 рублей на каждый килограмм произведенного мяса. Средства будут выплачиваться в течение первых трех лет после пуска комплекса в эксплуатацию. Срок окупаемости проекта сократился до пяти лет, он стал инвестиционно привлекательным".
Инвесторов в свиноводство условно можно разделить на четыре группы. Первая – мясоперерабатывающие предприятия, которые заинтересованы в бесперебойном обеспечении собственной сырьевой базы. Свинофермами уже обзавелись или намерены это сделать Микояновский мясокомбинат, МПБК "Останкино", Кузбасский пищекомбинат, мясоперерабатывающий завод "КампоМос", "Мортадель", "Парнас-М", "АМС-Агро", Йошкар-Олинский мясокомбинат, Брянский мясоперерабатывающий комбинат и пр.
Вторая группа – крупные импортеры мяса, например компании "Мираторг" и "Евросервис". "После введения квот они столкнулись с проблемой расширения бизнеса", – поясняет Константин Болгов из НМА. Третья группа – многопрофильные агропромышленные холдинги. Например, компания "Сакмарский элеватор" создала свиноводческое хозяйство "Тимашевское", акционеры "Разгуляя" – предприятие "Мясная индустриальная компания", ассоциация "ПромАгро" – "Оскольский бекон", а "Русагро" – "Белгородский бекон". "Свиные" проекты развернули ГК "Агрико", ГК "Агрохолдинг", ОАО "Лабинский элеватор", "Сибирская аграрная группа". "Диверсификация производства позволяет таким компаниям нивелировать конъюнктурные скачки на рынке зерна, – продолжает Константин Болгов. – К тому же "пустить зерно на мясо" зачастую оказывается намного выгодней, чем просто продать его".
К этой же группе можно отнести пищевые и торговые компании. Например, фирма "Балтимор", специализирующаяся на производстве соусов, соков и консервов, заявила о намерении инвестировать $20 млн в строительство свинокомплекса. Вложиться в российское свиноводство решила французская группа Sucden, которая в нашей стране традиционно занимается поставками сахара.
Четвертая группа свиноводов – бизнесмены и компании, пришедшие из отраслей, далеких от сельского хозяйства и пищевой промышленности. Например, депутат Вадим Варшавский создал компанию "Русская свинина", в которую намерен инвестировать $60 млн. Бывший заместитель председателя РАО "ЕЭС России" Михаил Абызов намерен вложить в свиноводческое хозяйство "Кудряшевское" около $1,5 млн. Свиноводством заинтересовалась нефтетрейдерская компания "Випойл-агро". Ее владельцы намерены инвестировать в волгоградской свинокомплекс, рассчитанный на 100 000 голов, около $30 млн. "Эти люди имеют свободные средства, которые в рамках программы развития АПК вкладывают в наиболее рентабельный продукт", – продолжает Константин Болгов.
Вслед за крупными инвесторами в отрасль потянулись сотни мелких, чьи проекты также развиваются при поддержке Минcельхоза. Ведь национальный проект предусматривает специальные программы по лизингу оборудования, интересные небольшим игрокам, которые испытывают трудности с привлечением средств. Кроме того, в рамках проекта "Развитие АПК" принята специальная программа по развитию сельской кооперации. От государственного Россельхозбанка к ноябрю 2006 года российские фермеры получили около пяти тысяч кредитов на сумму свыше 7 млрд рублей, а сельскохозяйственные кооперативы – около 1,5 млрд рублей.
По мнению аналитиков, в текущем году будет анонсировано еще несколько сотен крупных и мелких "свиных" проектов. "На спад инвестиционный бум пойдет в 2008 году, когда рынок отечественной свинины будет в основном поделен между крупнейшими игроками", – считает Лариса Дорогова из ИКАР.
Рекордсмены по весу
Сегодня крупнейшим мясным инвестором эксперты считают "Группу Черкизово", совладелец которой Игорь Бабаев заявил о готовности вложить в свиноводство $500 – 600 млн. "Черкизово" – один из немногих мясопереработчиков, занимавшийся свиноводством еще до провозглашения нацпроекта. "Свой первый актив мы приобрели в середине 1990-х. Сейчас в состав группы входят комплексы "Буденовец", "Кузнецовский комбинат", "Ботово", "Липецкмясопром". В июле прошлого года мы начали строить комплекс в Тамбове, – рассказывает Артур Миносянц. – Он будет построен по модели Липецкого свинокомплекса, только рассчитан не на 400 000, а на 200 000 голов. Инвестиции в проект составят порядка $80 млн".
Общий размер инвестиций в Липецкий свинокомплекс мощностью 50 000 тонн мяса в год, строительство которого началось в июне 2005 года, составит около $160 млн. Выход на проектную мощность запланирован на 2007 – 2008 годы. Первая очередь уже запущена в эксплуатацию и приносит группе неплохой доход. "Выручка в сегменте "свиноводство" в первом полугодии 2006 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 58%", – сообщил Миносянц.
За первые шесть месяцев 2006 года "Группа Черкизово" продала сторонним покупателям свинины на $12,4 млн. До конца этого года компания способна полностью обеспечить сырьем свои перерабатывающие мощности. "Группу Черкизово" можно назвать лидером свиноводства. По прогнозам "Брокеркредитсервиса", года через три, когда компания реализует все заявленные инвестиционные проекты, ее рыночная доля составит около 6%. Это весьма неплохой показатель, если учитывать, что в стране насчитывается несколько сотен производителей свинины.
Одним из крупнейших игроков может стать компания "Русагро", которую контролирует крупный бизнесмен Вадим Мошкович. Ее дочернее предприятие – "Белгородский бекон" – должно заработать к апрелю 2007 года. На проектную мощность в 60 000 тонн в год комплекс выйдет через три года. Общий объем инвестиций по проекту оценивается в $220 млн. "Проект предусматривает создание пяти товарных свинокомплексов по 4800 свиноматок и одной племенной площадки на 2700 свиноматок, фермы по содержанию хряков", – рассказывает Юрий Костюк, генеральный директор компании "Русагро".
Еще один крупный игрок этого рынка – "Евросервис" – планирует инвестировать около $190 млн. До 2008 года владельцы компании построят по одному хозяйству в Пензенской и Курской областях. В каждом будет содержаться по 5200 свиноматок. Общая производительность должна составить 20 000 тонн мяса в год. По мере реализации проекта "Евросервис" должен превратиться в вертикально интегрированный холдинг, который будет включать производство мясных полуфабрикатов из охлажденного мяса.
"Евросервис" также намерен увеличить выпуск колбасных изделий: уже куплено два мясоперерабатывающих завода в Белоруссии и один в Калининграде. Сегодня в компании занимаются разработкой мясного бренда, который будет позиционироваться на федеральном уровне. О планах по строительству своего мясоперерабатывающего завода заявляет и "Русская свинина", принадлежащая Вадиму Варшавскому.
Стремление инвесторов строить перерабатывающие производства объясняется довольно просто. "Спрос на охлажденные полуфабрикаты (стейки, эскалопы, азу) очень высок. В структуре продаж сетевой розницы доля охлажденного мяса уже превышает долю замороженного", – говорит Виктория Михайлова, коммерческий директор "Евросервиса". Например, компания "Седьмой континент", по словам ее пресс-секретаря Виктории Ломоносовой, закупает только охлажденное мясо, более 90% которого является российским. "Мы планируем производить полуфабрикаты в специальной газовоздушной упаковке, позволяющей долго сохранять продукт свежим без добавления консервантов", – продолжает Виктория Михайлова.
Свиное азу
По предварительным данным ИКАР, объем производства свинины в 2006 году дорос до 1,6 млн тонн. Однако большинство новых предприятий начнут выпускать продукцию в 2007 – 2008 годах, а на проектные мощности выйдут к 2008 – 2009 годам. В НМА подсчитали, что, по итогам полной реализации проектов, поголовье свиней в России по сравнению с 2006 годом может увеличиться на 13 – 15 млн голов и приблизиться к 30 млн, а объем производства свиного мяса превысит 3 млн тонн. Прогнозы, впрочем, весьма условны: по словам Сергея Юшина, около 20% всех заявленных проектов может остаться на бумаге.
По оценкам аналитиков, сегодня доля импорта на рынке свинины составляет примерно 25% (по говядине этот показатель – 33%), а еще два года назад импорт превышал 50%. "Часть свиноводческих проектов разрабатывается мясокомбинатами для собственного потребления, поэтому доля импорта должна еще снизиться", – считает аналитик ИК "Финам" Владислав Кочетков. Ведь именно переработчики традиционно являются основными потребителями импортного сырья. Можно было бы радоваться. Однако стремление Минсельхоза наращивать производство свинины рискует обернуться для инвесторов большой головной болью.
В России активно развиваются хозяйства по разведению скота и мясокомбинаты, однако инфраструктура практически отсутствует. Большинство отечественных свиноводов способны предложить не охлажденное мясо, а живых свиней на убой или свиные полутуши. При этом в стране ощущается серьезный дефицит убойных и разделочных производств.
На Западе свиноводческие хозяйства и бойни, как правило, – разный бизнес. Аналогичное разделение существовало и во времена СССР. "В 1990-е годы в России закрылись многие убойные цеха. В связи с ростом импорта такие предприятия становились невостребованными", – отмечает Сергей Юшин. Подавляющее большинство современных мясокомбинатов изначально строилось с расчетом на импортные поставки замороженного мяса, и разделочные производства не предусматривались. Компания "Велком" – практически единственный мясокомбинат в Московском регионе, который имеет свою бойню. "Наш телефон разрывается от предложений взять живых свиней на убой", – говорит Раиса Демина, генеральный директор мясокомбината "Велком".
Сегодня только проекты крупных инвесторов, таких как "Евросервис", "Русская свинина", "Группа Черкизово", предусматривают всю необходимую инфраструктуру: комбикормовый завод, бойню, обвалочный цех (где производится разделка свиных полутуш на части), цеха для производства полуфабрикатов, холодильные установки для заморозки мяса, а также собственный утилизационный завод по сжиганию отходов. Средние и мелкие игроки ограничиваются разведением свиней. Ведь проект "Развитие АПК" не предусматривает выделение кредитов на бойни и обвалочные цеха. Как отмечают участники рынка, в этом самый большой недостаток правительственной программы.
"Строительство бойни и обвалочного цеха существенно увеличивает срок окупаемости инвестиций. Вкладывая все большие средства и влезая в новые долги, можно так никогда и не окупить свиноводческий проект, – поясняет Демина. – Многие игроки, кстати, не строят и утилизационных заводов, которых тоже катастрофически не хватает. Поэтому такое количество новых проектов может стать угрозой для экологии".
Слишком рентабельный бизнес
"Эффективным можно назвать убойно-разделочное производство, способное выпускать 50 тонн мяса в сутки. При этом в такой объект необходимо инвестировать порядка 6 – 7 млн долларов", – отмечает Дмитрий Гордеев, генеральный директор компании-дистрибутора мясопродуктов "Митлэнд Фуд Групп".
Его структура собирается вложить $12 –15 млн в строительство бойни в Курской области. К началу следующего года предприятие должно быть введено в эксплуатацию. "Завод по убою и обвалке позволит производить около 70 000 тонн свинины в год. Также мы ищем площадки под бойни в 27 регионах", – говорит Гордеев. Это пока один из немногих проектов, предложенный непрофильным игроком, который намерен предоставлять услуги сторонним компаниям.
Между тем проекты по созданию независимых комплексов эксперты называют очень рискованными. "Каждая бойня обслуживает местные небольшие хозяйства. Они зачастую не могут обеспечить бесперебойную поставку сырья, – рассказывает Сергей Юшин. – Всегда есть вероятность, что свиней придется возить из других регионов". Транспортировка скота обходится недешево. "Бойни целесообразно строить тем, кто занимается разведением животных. Потому что независимый инвестор рискует остаться без сырья, ведь небольшие производители могут разориться", – соглашается Юрий Костюк.
По словам Вадима Ерыженского, директора департамента регулирования агропродовольственного рынка Минсельхоза, ведомство приняло решение с этого года субсидировать не только разведение свиней, но и строительство боен, складов, разделочных цехов. Однако, как отметили участники рынка, пока такое решение существует лишь в проекте. Соответствующие документы не подписаны.
Сергей Юшин не исключает, что уже к середине 2008 года предложение свиней на убой превзойдет спрос. "Временами будет наблюдаться существенное снижение цен на живых свиней и полутуши", – подчеркивает Юшин. То есть рентабельность бизнеса будет падать, а срок окупаемости проектов – увеличиваться.
Сегодня себестоимость килограмма свиньи в живом весе в лучших российских хозяйствах составляет около 30 – 35 рублей. Отпускная цена мяса в живом весе достигает 60 – 65 рублей, а в полутуше 95 –100 рублей за килограмм. Оптовая цена на различные части разделанной свинины (лопатка, окорок, шейка) колеблется от 110 до 125 рублей. "Заложенный срок окупаемости крупных проектов даже при такой высокой операционной рентабельности составляет примерно пять лет", – говорит Андрей Горбов, гендиректор компании "Русская свинина". В дальнейшем срок окупаемости хозяйств может увеличиться из-за постоянного удорожания стройматериалов и энергоносителей.
Удержать цену
Некоторые аналитики считают, что производство свинины в стране растет быстрее, чем потребление этого вида мяса. Рост потребления возможен, только если цены начнут снижаться. По мнению Ларисы Дороговой, из-за увеличения производства колебания цен на различные виды свиного мяса можно ожидать уже в этом году. В будущем можно рассчитывать на существенное снижение цен. Например, куры дешевеют постоянно, поскольку крупные птицеводческие проекты были реализованы еще несколько лет назад. По данным столичного Департамента продовольственных ресурсов, только в прошлом году розничные цены на куриное мясо снизились на 8,5%.
Сегодня оптовые цены на свинину на 10% ниже, чем на говядину, очевидно, что этот ценовой разрыв будет увеличиваться. Ведь масштабных проектов по разведению крупного рогатого скота в нашей стране нет. Существенная разница в цене может способствовать расширению рынка сбыта свинины. По мере роста доходов потребители начнут переходить с мяса птицы, которое считается самым дешевым, на более дорогую свинину.
Некоторые создатели свинокомплексов в своих бизнес-планах заложили снижение цен. Ведь в связи с предстоящим вступлением России в ВТО правительство может отменить импортные квоты. Например, "Русагро" реализует проект, рассчитанный на себестоимость одного килограмма в $1. К такому же показателю стремятся "Евросервис" и "Мираторг".
"Если квоты отменят, то импортное мясо обрушит рынок. Российские хозяйства, обеспечивающие себестоимость выше 40 рублей за килограмм, не выдержат конкуренции", – говорит Юрий Костюк. По прогнозам аналитиков, около 80 – 90% небольших игроков разорится. Мелким фирмам сложно организовать высокорентабельное производство. Ведь крупные инвесторы заказывают лучший племенной скот из Дании и Канады, приглашают на работу западных специалистов, которые поднаторели в свиноводстве намного больше российских.
"Многие инвесторы пришли в этот бизнес на волне свиноводческого бума, не разбираясь в проблеме. На разработку проекта тратили всего 3 – 4 месяца, – отмечает Костюк. – Мы прорабатывали свой проект больше года. В свиноводстве не бывает мелочей. Только строжайшее соблюдение технологии и использование зарубежного опыта позволяют сделать проект успешным, а свинину конкурентоспособной". "Новейшие западные разработки помогают сделать комбикорм более питательным. Очень важны добавки, в которых размешивают зерно, – говорит один из участников рынка. – Благодаря хорошему корму свинья быстрее набирает вес. А российские технологи умеют делать комбикорм по рецептуре, разработанной 30 лет назад".
На Украину с русским салом
В ближайшие пять лет затоваривания на рынке свинины аналитики не прогнозируют. "Пока внутренние цены на свинину высоки, ее выгоднее продавать здесь, – говорит Сергей Юшин. – Но уже сейчас стоит задуматься о возможностях экспорта. Мы должны привести наши стандарты в соответствие с европейскими и производить не только полутуши. Например, каждая французская бойня выпускает несколько сотен наименований продукции". На некоторых видах мяса там зарабатывают 30%, а на каких-то теряют 20%, продавая ниже себестоимости.
Российский производитель пока не понимает, каким образом можно продавать мясо ниже себестоимости. Юшин считает, что через несколько лет некоторые российские компании будут способны поставлять свинину в Китай. Поднебесная экспортирует свинину, но с ростом доходов населения будет вынуждена закупать свинину за рубежом. Интересным рынком для нас может стать и Япония, которая закупает огромные объемы замороженного и охлажденного мяса в Европе.
По мнению Юрия Костюка, поставлять свинину российские производители смогут в соседние страны, скажем на Украину. Свиноводство в этой стране также активно развивается, однако очень востребованными остаются некоторые части свинины, например грудинка. Наиболее рентабельные российские хозяйства теоретически могли заинтересовать и страны Западной Европы, где себестоимость мяса выше из-за дороговизны энергоносителей. Вопрос лишь в том, каких усилий будет стоить российским свиноводам кампания по продвижению продукта с неизвестными потребительскими качествами на высококонкурентный европейский рынок?
Ольга Колтунова
(к содержанию)