Geum.ru

Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва

Вид материалаДоклад

Содержание


2.9.7. Региональные рынки асфальтобетонных смесей на территории Тверской области
Подобный материал:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   62

2.9.7. Региональные рынки асфальтобетонных смесей на территории Тверской области



Продуктовые границы товарного рынка определены как «производство и реализация асфальтобетонной смеси». Асфальтобетонная смесь - это рационально подобранный материал, состоящий из минеральных компонентов (щебня или гравия), песка, минерального порошка с битумом и добавками, взятых в заданных пропорциях и перемешанных в нагретом состоянии в специальной установке. В зависимости от вязкости применяемого битума асфальтобетонные смеси бывают горячие (укладываются с температурой не менее 120°С) и холодные (укладываются с температурой не менее 5°С).

По виду минеральной составляющей (каменного материала) асфальтобетонные смеси разделяются на щебеночные (состав: щебень, песок, минеральный порошок, битум), гравийные (состав: гравий, песок или песчано-гравийный материал, минеральный порошок и битум) и песчаные (состав: песок, минеральный порошок, битум).

В Тверском регионе, согласно опросу покупателей, используются только горячие и теплые асфальтобетонные смеси. Асфальтобетонная смесь используется для покрытия дорог, аэродромов в качестве верхнего слоя «дорожной одежды», от качества которого зависит скоростное передвижение транспорта, состояние нижележащих слоев «дорожной одежды», а так же срок службы всей дорожной конструкции в целом. Указанному виду деятельности в ОКВЭД соответствует код 26.82.3 «Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков, используемых в дорожном строительстве и для изоляционных покрытий». Товары, потенциально являющиеся взаимозаменяемыми для данного товара, не установлены.

На территории Тверской области производство асфальтобетонных смесей осуществляют в основном дорожные ремонтно-строительные организации (далее – ДРСУ). Опрос приобретателей асфальтобетонной смеси показал следующее:
  • асфальтобетонную смесь доставляют специальным автотранспортным средством от производителя к покупателю непосредственно на объект;
  • закупки асфальтобетонной смеси осуществляются в близлежащих районах от места нахождения организации-покупателя и (или) обслуживаемых ею объектов, что обусловлено технологическими причинами, поскольку горячая асфальтобетонная смесь при длительной транспортировке к месту объекта охлаждается, в связи с чем требуются дополнительные затраты на ее разогрев, что ведет к снижению ее качественных свойств.


Поскольку организации (ДРСУ) в течение года, как правило, обслуживают несколько объектов, географические границы рынка определены в пределах административно-территориальных границ муниципальных районов Тверской области. Временной интервал исследования рынка – 2009 г. и 11 месяцев 2010 г.

В таблице 2.38 представлены хозяйствующие субъекты, действующие на рассматриваемом рынке.

ООО «Калининавтодор», занимается только производством и продажей АБС, остальные хозяйствующие субъекты используют произведенную АБС как для собственных нужд (ремонт, строительство дорог), так и для реализации сторонним организациям.

Сведения о доле собственного потребления и доле реализации сторонним организациям от объема производства асфальтобетонной смеси (далее – АБС) за 2009г. и 11 месяцев 2010г. представлены в таблице 2.39.


Таблица 2.38.

№
Географические границы рынка (муниципальные районы Тверской области)
Название хозяйствующего субъекта

1
Бологовский район
ООО "Магистраль"

ФГУ ДЭП №75

ГУП "Бологовское ДРСУ"

2
Весьегонский район
ОАО "Краснохолмское ДРСУ"

3
г.Вышний Волочек и Вышневолоцкий район
ООО "Дорстроймагистраль"

ФГУ ДЭП №75

4
Зубцовский район
ГУП "Старицкое ДРСУ"

ЗАО "Ресурс"

5
г.Тверь и Калининский район
ОАО "Краснохолмское ДРСУ"

ФГУ ДЭП №70

ООО "Дорстроймагистраль"

ООО "Чуприяновская ДПМК"

ООО "Калининавтодор"

ФГУ ДЭП №74

ФГУ ДЭП №75

ФГУ ДЭП №73

ГУП "Старицкое ДРСУ"

6
Конаковский район
ФГУ ДЭП №73

7
Нелидовский район
ОАО "Нелидовское ДРСУ"

ООО "Дорсервис"

8
Сандовский район
ОАО "Краснохолмское ДРСУ"

9
Пеновский район
ОАО "Осташковское ДРСУ"

10
г.Ржев и Ржевский район
ФГУ ДЭП №70

ООО "Дорсервис"

11
Селижаровский район
ОАО "Осташковское ДРСУ"

ОАО "Ржевское ДРСУ "

12
Спировский район
ЗАО "Лихославльавтодор"

ФГУ ДЭП №75

13
Старицкий район
ГУП "Старицкое ДРСУ"

14
Торжокский район
ГУП "Торжокское ДРСУ"

15
Торопецкий район
ОАО "Торопецкое ДРСУ"

16
Удомельский район
ООО "Дорстроймагистраль"

17
Фировский район
ООО «Фировское ДРСУ»

* ДЭП – Дорожное эксплуатационное предприятие


В 2010г. производство АБС в Тверской области по сравнению с 2009г. увеличилось на 134,4 тыс.тн или в 1,6 раза; объем реализации АБС - увеличился на 77,51 тыс.тн. или в 1,65 раза; доля реализации АБС сторонним организациям в 2010г. составила 53,2%, доля собственного потребления - 46,8%. Вероятной причиной перечисленных обстоятельств могла стать реализация в 2010г. «Программы развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы и плановый период до 2030 года», спровоцировавшей повышенный спрос на данный товар. Помимо изложенного отмечен рост объема поставок АБС в соседние территории – в г. Москву и г. Санкт-Петербург.

Сведения о долях хозяйствующих субъектов на рынке и уровне концентрации товарного рынка представлены в таблице 2.40, из которых следует, что рассматриваемые товарные рынки характеризуются высоким уровнем рыночной концентрации.

Таблица 2.39.

№
Наименование хозяйствующего субъекта
Доля собственного потребления в объеме производства, %
Доля реализации сторонним организациям в объеме производства, %

2009 г.

11 месяцев 2010 г.
2009 г.
11 месяцев 2010 г.

1
ГУП "Бологовское ДРСУ"
99,79
67,49
0,21
32,51

2
ОАО "Сонковское ДРСУ"
100
100
0
0

3
ОАО "Ржевское ДРСУ"
97,46
100
2,54
0

4
ОАО "Торопецкое ДРСУ"
71,01
98,02
28,99
1,98

5
ЗАО "Ресурс"
98,89
99,09
1,11
0,91

6
ООО "Дорстроймагистраль"
80
62,82
20,00
37,18

7
ФГУ ДЭП №75
92,85
93,65
7,15
6,35

8
ЗАО "Лихославльавтодор"
82,35
91,88
17,65
8,12

9
ООО "Калининавтодор"
0
0
100
100

10
ООО "Магистраль"
85,14
44,05
14,86
55,95

11
ОАО "Нелидовское ДРСУ"
95,83
97,94
4,17
2,06

12
ГУП "Калязинское ДРСУ"
0
0
100
100

13
ОАО "Краснохолмское ДРСУ"
96,55
69,57
3,45
30,43

14
ФГУ ДЭП №70
66,20
80,18
33,80
19,82

15
ГУП "Старицкое ДРСУ"
85,27
80,16
14,73
19,84

16
ГУП "Торжокское ДРСУ"
71,74
97,26
28,26
2,74

17
ФГУ ДЭП №74
24,10
32,37
75,90
67,63

18
ООО "Чуприяновская ДПМК"
73,33
100
26,67
0

19
ОАО "Осташковское ДРСУ"
0
84,38
0
15,63

20
ООО "Фировское ДРСУ"
47,98
80,77
52,02
19,23

21
ООО "Дорсервис "
34,88
97,872
65,12
2,13

ИТОГО
49,315
46,759
50,68
53,242


В результате опроса производителей АБС и анализа особенностей производства и реализации АБС определены следующие барьеры входа на рынок, препятствующие или затрудняющие и ограничивающие хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке.

1.Экономические ограничения:
  • необходимость осуществления значительных капиталовложений при длительном сроке их окупаемости;
  • издержки получения доступа потенциальных участников к ресурсам, предложение которых ограничено и которые распределены между хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке: контроль необходимых ресурсов для производства АБС (песок, щебень, гравий) осуществляется предприятиями, занимающихся разработкой карьеров. Кроме этого, большинство действующих участников рынка при производстве АБС используют непосредственно добываемые ими нерудные материалы (песок, щебень, гравий), что ограничивает доступ к данным ресурсам.

2. Административные ограничения:
  • препятствие в отведении земельных участков, предоставлении производственных и иных помещений;
  • экологические ограничения;

Таблица 2.40.

№
Географические границы рынка (муниципальные районы области)
Название хозяйствующего субъекта
Доля, %

2009 г.
11 месяцев 2010 г.

1
Бологовский район
ООО "Магистраль"
99,01
0

ФГУ ДЭП №75
0
16,43

ГУП "Бологовское ДРСУ"
0,99
83,57

HHI
9803,9
7253,9

2
Весьегонский район
ОАО "Краснохолмское ДРСУ"
100
0

HHI
10000
0

3
г.Вышний Волочек и Вышневолоцкий район
ООО "Дорстроймагистраль"
95,51
100

ФГУ ДЭП №75
4,49
0

HHI
9142,1
10000

4
Зубцовский район
ГУП "Старицкое ДРСУ"
65,52
0

ЗАО "Ресурс"
34,48
0

HHI
5481,6
0

5
г.Тверь и Калининский район
ОАО "Краснохолмское ДРСУ"
0
0,67

ФГУ ДЭП №70
0,62
0,42

ООО "Дорстроймагистраль"
0,48
0

ООО "Чуприяновская ДПМК"
0,32
0

ООО "Калининавтодор"
24,83
34,32

ФГУ ДЭП №74
72,09
64,27

ФГУ ДЭП №75
0,08
0,03

ФГУ ДЭП №73
1,59
0

ГУП "Старицкое ДРСУ"
0
0

HHI
5816,1
5309,3

6
Конаковский район
ФГУ ДЭП №73
100
100

HHI
10000
10000

7
Нелидовский район
ОАО "Нелидовское ДРСУ"
50,00
77,78

ООО "Дорсервис"
50,00
22,22

HHI
5000
6543,2

8
Сандовский район
ОАО "Краснохолмское ДРСУ"
100
0

HHI
10000
0

9
Пеновский район
ОАО "Осташковское ДРСУ"
0
100

HHI
0
10000

10
г.Ржев и Ржевский район
ФГУ ДЭП №70
100
84,33

ООО "Дорсервис"
0
15,67

HHI
10000
7357,4

11
Селижаровский район
ОАО "Осташковское ДРСУ"
0
100

ОАО "Ржевское ДРСУ "
100
0

HHI
10000
10000

12
Спировский район
ЗАО "Лихославльавтодор"
94,16
100

ФГУ ДЭП №75
5,84
0

HHI
8900,6
10000

13
Старицкий район
ГУП "Старицкое ДРСУ"
0
100

HHI
0
10000

14
Торжокский район
ГУП "Торжокское ДРСУ"
100
100

HHI
10000
10000

15
Торопецкий район
ОАО "Торопецкое ДРСУ"
100
100

HHI
10000
10000

16
Удомельский район
ООО "Дорстроймагистраль"
0
100

HHI
0
10000

17
Фировский район
ООО «Фировское ДРСУ»
100
100

HHI
10000
10000


3. Иные ограничения:
  • сезонность выпуска продукции: производство АБС осуществляется в период с апреля по ноябрь, т.е. во время сезонных работ по строительству и ремонту дорог, в остальное же время хозяйствующий субъект вынужден заниматься вспомогательными видами экономической деятельности (сдача в аренду помещений, осуществление летней и зимней уборки дорог и др.);
  • производство товара «под заказ»: поскольку АБС (горячая и теплая) не подлежит хранению, объем ее производства зависит от соответствующего объема заказа, в отсутствии заказа производство АБС бессмысленно.

На основании показателей уровня концентрации товарного рынка, наличия и преодолимости барьеров входа на товарный рынок можно сделать вывод о том, что рассматриваемый товарный рынок (в его географических границах) относится к рынку с неразвитой конкуренцией.

Изменений конкурентной среды в ближайшее время не предвидится, вместе с тем возможно перераспределение долей между участниками рынка в зависимости от результатов конкурсов (аукционов) на право заключения государственных или муниципальных контрактов, поскольку основной объем работ по строительству и ремонту дорог выполняется за счет бюджетных средств.