Geum.ru

Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва

Вид материалаДоклад

Содержание


2.2.5. Особенности функционирования трубопроводных транспортных систем сжиженных углеводородов (на примере этилена)
Подобный материал:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   62

2.2.5. Особенности функционирования трубопроводных транспортных систем сжиженных углеводородов (на примере этилена)



По своей сути рынки распределения товара (в том числе этилена) трубопроводным транспортом представляют собой локальные монополии и функционирование таких трубопроводных систем зачастую связано с проблемой дискриминации при доступе отдельных покупателей к товару, транспортировка которого осуществляется по трубопроводу. Временной интервал исследования товарного рынка - 2009 год и 7 месяцев 2010 года. Продуктовые границы товарного рынка – этилен (бесцветный, горючий газ со слабым запахом, взрывопожароопасное химическое вещество, частично растворим в воде, этаноле, хорошо растворяется в диэтиловом эфире и углеводородах, является одним из базовых продуктов промышленной химии и стоит в основании ряда цепочек синтеза). Основные потребители этилена - производители полиэтилена (63,7% от внутреннего рынка в 2009 г.), окиси этилена (16,5%), винилхлорида и дихлорэтана (9,2%), этилбензола (8,5%), которые суммарно в 2009 г. потребили 95% объема внутреннего рынка этилена, а в 2010 г. - более 96%. Этилен не может быть заменен другим товаром сравнимым по функциональному назначению, применению, качественным характеристикам и другим параметрам.

Поставки этилена, в зависимости от его состояния, возможны транспортировкой в трубопроводах, железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом. Мировой опыт работы с этиленом, а также существующая практика работы с этим продуктом в России показывают, что единственным приемлемым для промышленности способом транспортировки этилена является его транспортировка в трубопроводах. Этим определяется то, что потребители этилена чаще всего располагаются в непосредственной близости от производителей, и невозможность приобретения данного товара, производимого за пределами Российской Федерации.

Этиленопроизводящие и этиленопотребляющие производства Республик Татарстан и Башкортостан объединены в рамках так называемого «этиленового кольца», которое представляет собой трубопровод (этиленопровод) протяженностью 780 км, пролегающий по маршруту Казань-Нижнекамск-Уфа-Салават. Пропускная способность этиленопровода - 250 тыс. тонн в год.

Для доступа к этилену ОАО "Каустик" подключен к этиленопроводу Салават-Стерлитамак-Уфа-Нижнекамск-Казань с получением сырья в ОАО "Салаватнефтеоргсинтез» с этиленохранилищем, расположенном в Башкирии. Поставки этилена на ОАО «Каустик» исторически осуществляются с ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», альтернативных источников сырья нет.

Управление работой магистрального этиленопровода осуществляет ОАО Нижнекамскнефтехим», являясь его собственником. Производственные мощности, в пределах «этиленового кольца», сосредоточены на четырех предприятиях (ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Нижнекамскнефтехим»). Общий объем мощностей по выпуску этилена в пределах магистрального этиленопровода «Салават-Стерлитамак-Уфа-Нижнекамск-Казань» оценивается примерно в 1295,2 тыс. тонн в год.

Производители этилена в пределах магистрального этиленопровода «Салават-Стерлитамак-Уфа-Нижнекамск-Казань» в 2009 и 7 месяцев 2010 года, с разделением на внутризаводской и товарный этилен (в ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Нижнекамскнефтехим»), представлены следующим образом.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (г. Салават) использует этилен в производстве собственных этиленопроизводных продуктов и поставляет этилен другим предприятиям. Основным потребителем товарного этилена за рассматриваемый период являлся ОАО «Каустик» г. Стерлитамак.

ОАО «Уфаоргсинтез» (г. Уфа) использует заводской этилен в собственном производстве. Предприятие не осуществляет выпуск товарного этилена и не имеет технической возможности отгружать этилен сторонним потребителям.

ОАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань), как и ОАО «Уфаоргсинтез», является единственным потребителем внутризаводского этилена. Недостающий объем этилена необходимый для производства Общество приобретает у ОАО «Нижнекамскнефтехим» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».

ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Нижнекамск) использует этилен в производстве собственных этиленопроизводных продуктов и поставляет этилен ОАО «Казаньоргсинтез» и ОАО «НефтехимСэвилен», входящим с ОАО «Нижнекамскнефтехим» в одну группу лиц (внутригрупповое распределение этилена). ОАО «Каустик» - единственное предприятие в рамках этиленопровода, не имеющее собственного производства этилена и закупающее 100% этилена у ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».

Доли хозяйствующих субъектов на рынке этилена в пределах «этиленового кольца», за 2009г. и 7 месяцев 2010 года рассчитаны, как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой (производимой) данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка и представлены в таблицах 2.11 и 2.12.

Таблица 2.11.

Доли предприятий в общем объеме производства на рынке этилена в пределах этиленопровода «Салават-Казань» в 2009 и 2010 годах

Производитель
2009 г., %
2010 г., %

ОАО «Нижнекамскнефтехим» (Завод по производству этилена)
43%
50%

ОАО «Казаньоргсинтез» (Завод "Этилен")
31%
34%

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (Завод "Мономер")
18%
16%

ОАО «Уфаоргсинтез»
8%
-

ИТОГО в РФ
100%
100%


Совокупная доля двух указанных хозяйствующих субъектов на рассматриваемом рынке превышает 50%. Представленная выше динамика долей ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» и ОАО «Нижнекамскнефтехим» на рынке этилена в пределах «этиленового кольца» показывает, что относительные размеры долей указанных хозяйствующих субъектов подвержены малозначительным изменениям. Учитывая, что организация предприятий по производству этилена требует больших капитальных вложений, появление на рынке других производителей в ближайшее время маловероятно.

Таблица 2.12.

Доли предприятий в общем объеме поставок этилена в пределах магистрального этиленопровода «Салават-Казань» в 2009 и 2010 годах

Производитель
2009 г., %
2010 г., %

ОАО «Нижнекамскнефтехим» (Завод по производству этилена)
62,5%
68%

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (Завод "Мономер")
37,5%
32%

ИТОГО в РФ
100%
100%


Объем реализации этилена на рассматриваемом рынке практически не зависит от цены его реализации. На конкурентном рынке наблюдалась бы иная картина, то есть при росте цены на товар происходило бы адекватное снижение объемов продаж. Таким образом, рост цен на этилен не обуславливает соответствующее такому росту снижение спроса на данный товар. Ограничений в получении любым потребителем информации о ценах на этилен, а также условиях реализации или приобретения этого товара не выявлено.

Таким образом, установлено коллективное доминирование ОАО «Нижнекамскнефтехим» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» на указанном рынке.

Основные показатели концентрации на рынке этилена за 2009-2010 гг. свидетельствующие о высокой концентрации, представлены в таблице 2.13.

Таблица 2.13.

Период
CR-1
CR-2
HHI

2009
62,5
100
5312,5

2010
68,0
100
5648,0


Согласно исторически сложившимся производственно-хозяйственным связям, основным потребителем товарного этилена для ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» является ОАО «Каустик», г. Стерлитамак (более 50%). Транспортировка этилена по этиленопроводу обуславливает невозможность ОАО «Каустик» покупать этилен у предприятий из других регионов. Так, ОАО «Ангарский завод полимеров» (г. Ангарск, Иркутская область) имеет «свободные» объемы этилена для реализации другим потребителям. Однако сложность и дороговизна эксплуатации железнодорожных цистерн для перевозки этилена, отсутствие у потребителей специализированных наливных эстакад, а так же наличие экологических ограничений делает невозможным приобретение этилена у ОАО «Ангарский завод полимеров». Строительство нового этиленопровода потребует серьезных финансовых средств, время на разработку и строительство.

Таким образом, барьеры входа на товарный рынок, в пределах рассматриваемых географических границ, имеют объективный характер: высокий уровень капитальных затрат или объемов первоначальных инвестиций, необходимых для входа на товарный рынок, барьеры, связанные с эффектом масштаба, экологические ограничения.