Geum.ru

Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва

Вид материалаДоклад

Содержание


2.3. Обзор состояния конкуренции на рынках электроэнергетики 2.3.1. Обзор розничного рынка электрической энергии (мощности)
Производство электроэнергии в 2010 году
Подобный материал:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   62

2.3. Обзор состояния конкуренции на рынках электроэнергетики




2.3.1. Обзор розничного рынка электрической энергии (мощности)



Такой товар, как электрическая энергия, не является взаимозаменяемым товаром. Кроме того, производство, купля-продажа и потребление электрической энергии на розничных рынках осуществляется одновременно с мощностью. На розничном рынке, в отличие от оптового рынка, электрическая энергия и мощность продаются и покупаются совместно и оплачиваются одновременно. В связи с этим невозможно рассматривать розничный рынок электрической энергии и розничный рынок мощности отдельно, рынок электрической энергии (мощности) в данном случае является единым.

Часть объемов электроэнергии на розничных рынках электрической энергии (мощности) покупается по регулируемым тарифам, а часть – по свободным ценам, сложившимся на рынке. Свободная цена зависит от результатов торгов на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Постепенный процесс либерализации цен на электроэнергию начался в России в январе 2007 года и закончился в конце 2010 года.

В соответствии с Законом об электроэнергетике и Законом об особенностях функционирования электроэнергетики осуществлялся поэтапный переход от государственного регулирования ценообразования в сфере электроэнергетики к системе свободных рыночных цен (рыночному ценообразованию).

Согласно статье 6 Закона об особенностях функционирования электроэнергетики до 01.01.2011 продажа предельного объема электрической энергии (мощности), по свободным (нерегулируемым) ценам каждому субъекту оптового рынка – поставщику электрической энергии (мощности) должна быть доведена до 100 процентов электрической энергии и мощности всем категориям потребителей электрической энергии, за исключением объема электрической энергии (мощности), потребляемого населением по договорам энергоснабжения и оказания населению коммунальных услуг в части электроснабжения.

В соответствии с пунктом 50 постановления Правительства Российской Федерации № 643 от 24.10.2003 «О Правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода», которое утратило юридическую силу с 01.01.2011, в 2010 году электрическая энергия поставлялась по регулируемым ценам (тарифам) на оптовом рынке на основании регулируемых договоров в следующих долях от базового прогнозного объема электрической энергии:
  • с 1 января по 30 июня 2010 г. - от 35 до 40 процентов;
  • с 1 июля по 31 декабря 2010 г. - от 15 до 20 процентов.


С 1 января 2011 года в пределах ценовых зон оптового рынка электрической энергии продажа электроэнергии осуществляется по свободным (нерегулируемым) ценам. Цена на электроэнергию осталась фиксируемой (регулируемой) только для населения и приравненных к ним категорий потребителей (исполнители коммунальных услуг, садовые товарищества, гаражные кооперативы и др.), в отношении которых осуществляется тарифное регулирование.

Действующие в настоящее время Правила оптового рынка электрической энергии и мощности (далее – Правила оптового рынка) утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172.

Трансляция свободных (нерегулируемых) цен на розничный рынок электроэнергии осуществляется в соответствии с Правилами оптового рынка, Основными положениями функционирования розничных рынков, с учетом величин средневзвешенных свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию (мощность), рассчитываемых организацией коммерческой инфраструктуры.

Согласно пункту 109 Основных положений функционирования розничных рынков, электрическая энергия (мощность) сверх объемов, поставляемых покупателям по регулируемым ценам (тарифам), оплачивается по свободным (нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней свободных (нерегулируемых) цен на розничных рынках.

На территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, потребители, в том числе граждане-потребители и исполнители коммунальной услуги по электроснабжению, оплачивали весь объем приобретаемой электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам).

Таким образом, с 1 января 2011 года весь объем электроэнергии и мощности, как на оптовом, так и на розничном рынке, приобретается по свободным нерегулируемым ценам. Цена является фиксируемой (регулируемой) только для населения и (или) приравненных к нему категорий потребителей.

В качестве временного интервала исследования розничных рынков электрической энергии (мощности) установлен 2010 год.

Географические границы деятельности энергосбытовых организаций, а также состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке, практически не изменились по сравнению с предыдущим годом (информация об этом приведена в Докладе о состоянии конкуренции за 2009 год, размещен на сайте ФАС России).

По данным Минэкономразвития России12, за 2010 год выработано 1036,8 млрд. кВт.ч электроэнергии, 104,7% к 2009 году, в том числе в декабре – 103,8 млрд. кВт. ч (102,6% к декабрю 2009 года).

Рисунок 2.4.





Рост производства электроэнергии по сравнению с уровнем предыдущего года обусловлен не только увеличением темпов роста производства в ряде электроемких видов деятельности, но и сложившимися холодными погодными условиями в прошедший отопительный сезон, а также аномально высокой температурой в летний сезон.

Таблица 2.14.

Производство электроэнергии в 2010 году
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
2010 г.

в % к

2009 г.

Электроэнергия, млрд. кВт. ч
102,8
92,7
94,5
82,2
76,9
72,1
75,0
76,8
78,0
89,6
92,1
103,8
104,7

в т.ч. выработка :

тепловыми станциями
74,0
66,0
65,3
54,9
47,1
42,9
46,1
49,6
51,4

61,7

63,8
74,2

107,3

гидроэлектростанциями
13,2
12,1
13,4
14,1
16,7
17,0
15,6
14,5
12,9
13,1
12,5
13,2
95,6

Атомными станциями
15,2
14,5
15,6
13,2
13,0
12,4
13,3
12,6
13,6
14,7
15,8
16,4
104,1


Уменьшение выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях связано не только с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС, но и с неблагоприятной гидрологической обстановкой на ряде рек Европейской части России.

Так в январе – декабре 2010 г. выработка электроэнергии на Волжско-Камском каскаде по сравнению с соответствующим периодом 2009 года уменьшилась на 6 млрд. кВт.ч (на 14,2%), на Ангаро-Енисейском – на 2,3 млрд. кВт.ч (на 2,7 процента).

Доля произведенной электроэнергии тепловыми электростанциями в общей выработке электроэнергии возросла с 65,7% в январе – декабре 2009 года до 67,3% в январе – декабре 2010 года, а атомными и гидроэлектростанциями соответственно уменьшилась с 16,5% до 16,4% и с 17,8% до 16,2%.

Потребление электроэнергии в январе – декабре 2010 года составило 1019,4 млрд. кВт. ч, что на 4,5% больше соответствующего периода 2009 год, в том числе в декабре – 102,0 млрд. кВт. ч (на 2,3% больше декабря 2009 года).

Сальдо–переток экспортно-импортных поставок электроэнергии за январь – декабрь 2010 года оценивается в объеме 17,4 млрд. кВт. ч (на 15,4% выше уровня соответствующего периода 2009 года), что связано с увеличением экспорта в Украину и страны Балтии и уменьшением импорта из Казахстана.

Ввод новой мощности в январе – декабре 2010 году, по данным ОАО «СО ЕЭС», составил 2870,6 МВт, вывод из эксплуатации – 976,66 МВт. Кроме того, в декабре 2010 года поставлен под промышленную нагрузку гидроагрегат номер три на Саяно-Шушенской ГЭС, всего после техногенной аварии в августе 2009 года восстановлено четыре гидроагрегата.

При проведении анализа были определены объемы розничных рынков электрической энергии (мощности) в границах соответствующих субъектов Российской Федерации и объемы долей энергосбытовых организаций, в том числе гарантирующих поставщиков.

По результатам анализа были предприняты меры по включению в Реестр энергосбытовых организаций (в том числе гарантирующих поставщиков), у которых было выявлено доминирующее положение на розничном рынке электрической энергии (мощности) и которые не были включены в Реестр либо были включены в Реестр с указанием иных географических границ рынка.

Некоторые энергосбытовые компании (в том числе гарантирующие поставщики) были исключены из Реестра энергосбытовых организаций. Исключение энергосбытовых компаний из Реестра осуществлялось, как правило, в связи с тем, что энергосбытовые компании фактически прекратили деятельность по купле-продаже (поставке) электроэнергии в результате реорганизации вследствие необходимости соблюдения законодательных требований о разделении конкурентных и естественно-монопольных видов деятельности в электроэнергетике, либо в силу признания их судом несостоятельными (банкротом), либо в связи с передачей прав собственности или аренды на имущественный комплекс другим энергосбытовым компаниям.

Например, в Ивановской области зона деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Энергосбыт» была включена в зону деятельности ОАО «Ивановская энергосбытовая компания» в связи с лишением ОАО «Энергосбыт» статуса гарантирующего поставщика.

В рамках оценки состояния конкурентной среды на розничных рынках электрической энергии (мощности) установлено, что в 2010 году региональные розничные рынки купли-продажи электрической энергии (мощности) характеризовались высоким уровнем концентрации и неразвитой конкуренцией (при 70%<= CR <= 100% или 2000 <= HHI <= 10000).

Состояние конкурентной среды в регионах России в целом мало изменилось по сравнению с 2009 годом: в 2009 г. – 530 энергосбытовых организаций, 250 из которых имели статус гарантирующего поставщика, в 2010 г. - 588 энергосбытовых компаний, из них 260 имеют статус гарантирующего поставщика

Также как и в 2009 г., в 2011 г. АО-энергосбыты занимают долю на рынке купли-продажи (поставки) электрической энергии более 75% на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, в большинстве регионов их доля близка к 100%. Все АО-энергосбыты обладают статусом гарантирующего поставщика. При этом в ряде регионов только АО-энергосбыт является субъектом оптового рынка электрической энергии, и все остальные гарантирующие поставщики покупают электроэнергию у него. В некоторых регионах произошло возрастание рыночной доли главного гарантирующего поставщика электроэнергии, в том числе за счет поглощения энергосбытовых компаний.

Например, в Томской области доля гарантирующего поставщика ОАО «Томская энергосбытовая компания» возросла по сравнению с 2009 годом в связи с лишением с 01.06.2010 статуса гарантирующего поставщика ООО «Энергокомфорт. Единая Томская сбытовая компания» в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области от 27.04.2010 № 5/7 «О лишении статуса гарантирующего поставщика общества с ограниченной ответственностью «Энергокомфорт. Единая Томская сбытовая компания» и о включении его зоны деятельности в зону деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Томская энергосбытовая компания». Во втором полугодии 2010 года предприятие продолжало продажу электроэнергии по оставшимся в силе договорам в качестве энергосбытовой организации. В связи с переходом с 01.06.2010 населения и ряда иных потребителей к гарантирующему поставщику, объем электроэнергии, реализованной данной организацией во втором полугодии, уменьшился в 2.4 раза.

В Ростовской области произошло укрепление доминирующего положения ОАО «Энергосбыт-Ростовэнерго» вследствие того, что Правлением НП «Совет рынка» 08.02.2010 года (протокол № 11 от 08.02.2010 года) принято решение о лишении с 01.04.2010 года ЗАО «Центральная энергосбытовая компания» статуса субъекта оптового рынка и права на участие в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке. В связи с этим организация исключена из реестра субъектов оптового рынка по основанию, предусмотренному пп «а» п. 31 Правил оптового рынка (в связи с неоднократным нарушением ЗАО «Центральная энергосбытовая компания» Правил оптового рынка в виде неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности) за два периода оплаты по договорам на оптовом рынке). Потребители организации перешли к гарантирующему поставщику – ОАО «Энергосбыт- Ростовэнерго».

В ряде регионов произошло ослабление доли гарантирующего поставщика за счет увеличения доли иных энергосбытовых организаций. Так, например, в Волгоградской области у ОАО «Волгоградэнергосбыт» доля на розничном рынке электрической энергии (мощности) в 2010 году составила 63,20 % по сравнению с 84,80% в 2009 году. Это произошло в связи с выходом на рынок независимой энергоснабжающей кампании ОАО «Промышленная Энергия», доля которой в 2010 году составила 21,60%.

Как и в 2009 г., большинство потребителей электроэнергии в настоящее время не имеют возможности выбрать энергосбытовую компанию, альтернативную той, у которой заключен договор на передачу электроэнергии с сетевой организацией, к сетям которой подключен потребитель (ввиду отсутствия технической возможности). Это приводит к формированию «локальных» рынков купли-продажи электрической энергии (мощности), географические границы которых определяются протяженностью сетей, принадлежащих сетевой организации, у которой заключен договор на передачу электроэнергии с соответствующей энергосбытовой компанией (такая энергосбытовая компания занимает на «локальном» рынке 100%-ую долю).

Розничные рынки купли-продажи (поставки) электрической энергии относятся к потенциально конкурентной сфере деятельности, в условиях, если продажа электроэнергии осуществляется несколькими энергосбытовыми организациями в зоне деятельности гарантирующего поставщика, на одной и той же территории в границах сетей соответствующей сетевой организации. В связи с этим необходимо отметить, что в ряде регионов наблюдается тенденция развития конкуренции на розничном рынке электрической энергии, выразившаяся в появлении независимых энергосбытовых компаний, продающих покупаемую ими на оптовом рынке электроэнергию на розничном рынке, наряду с гарантирующими поставщиками.

В 2010 г. продолжалось разделение конкурентных и естественно-монопольных видов деятельности в электроэнергетике (с 01.04.2006 хозяйствующим субъектам запрещено совмещать деятельность по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и купле-продаже электрической энергии, а с 01.07.2008 - группам лиц и аффилированным лицам в границах одной ценовой зоны оптового рынка).

В целях обеспечения реализации указанных требований не допускается одновременно иметь на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании имущество, непосредственно используемое при осуществлении деятельности по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, и имущество, непосредственно используемое при осуществлении деятельности по производству и купле-продаже электрической энергии.

ФАС России является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, имеющим право принимать решения о принудительной реорганизации юридических лиц (в форме разделения или выделения), а также обращаться в арбитражный суд с требованием о прекращении деятельности индивидуальных предпринимателей в случае несоблюдения ими запрета, установленного законодательством Российской Федерации об электроэнергетике. В 2010 году территориальными органами ФАС России принято 17 решений о принудительной реорганизации хозяйствующих субъектов, совмещающих виды деятельности в сфере электроэнергетики. 15 решений антимонопольного органа о принудительной реорганизации хозяйствующих субъектов, совмещающих виды деятельности в сфере электроэнергетики, исполнено хозяйствующими субъектами. При этом подан лишь 1 иск в суд о принудительной реорганизации хозяйствующего субъекта, не исполнившего решение антимонопольного органа о принудительной реорганизации. Только 3 решения о принудительной реорганизации хозяйствующих субъектов, принятых антимонопольными органами обжалуются в суде.


По сравнению с 2009 г., 2008 г., а также 2007 г., количество решений о принудительной реорганизации хозяйствующих субъектов, совмещающих конкурентные и естественно-монопольные виды деятельности в электроэнергетике, выданных территориальными органами ФАС России, снизилось (142 решений в 2007 году, 42 решения в 2008 году, 20 решений в 2009 году, 17 решений в 2010 году).

По-прежнему актуальной остается проблема обеспечения запрета на совмещение конкурентных и естественно-монопольных видов деятельности в электроэнергетике для групп лиц и аффилированных лиц в границах одной ценовой зоны оптового рынка.

В 2010 году территориальными органами и Центральным Аппаратом ФАС России было рассмотрено 6981 заявления юридических и физических лиц о нарушении антимонопольного законодательства на рынках электро-, теплоэнергии. В 2010 году на рынках электро-, теплоэнергии было выявлено 1508 фактов нарушения антимонопольного законодательства.

По сравнению с 2007, 2008, 2009 гг., количество выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 2010 году на рынках электро- теплоэнергии в целом, увеличилось на 19,20% (см. рисунок 2.5).

Основная часть жалоб, рассмотренных территориальными органами ФАС России в 2010 году, подана потенциальными участниками оптового, розничных рынков электрической энергии (мощности) на действия АО-энерго (энергосбытовых, электросетевых компаний). Действия (бездействие) данных компаний направлены на недопущение независимых потребителей на оптовый, розничные рынки электроэнергии (мощности). Самые распространенные нарушения выражаются в следующем:

- необоснованный отказ (уклонение) энергосбытовых и электросетевых компаний от заключения договора купли-продажи электрической энергии и договора оказания услуг по передаче электрической энергии соответственно;

- включение в договор невыгодных для потребителей условий;

- необоснованное прекращение подачи электроэнергии;

- нарушение установленного нормативными актами порядка ценообразования;

- отказ гарантирующего поставщика в заключении договора купли-продажи электрической энергии в связи с отсутствием утвержденного регулирующим органом тарифа, а также не представлением заявителем акта допуска энергопринимающих устройств в эксплуатацию.

В условиях перехода к либерализации цен на электрическую энергию (мощность) весьма актуальным предметом антимонопольного контроля является применение свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию (мощность). Одним из примеров антимонопольного реагирования на нарушения порядка ценообразования является дело ФАС России, по результатам рассмотрения которого действия ОАО «Мариэнергосбыт», выразившиеся в нарушении установленного порядка ценообразования в отношении расчета предельных уровней нерегулируемых цен за поставленную электрическую энергию на розничном рынке электрической энергии (п.109 Правил функционирования розничных рынков), признаны злоупотреблением доминирующим положением на товарном рынке «купля-продажа (поставка) электрической энергии», приводящим к нарушению установленного порядка ценообразования и ущемлению интересов потребителей, что запрещено частью 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

Рисунок 2.5.

Динамика выявленных нарушений антимонопольного законодательства на рынках электро-, теплоэнергии в 2007 – 2010 гг. (в разбивке по нарушенным статьям Закона о защите конкуренции).




Методика и формула расчета предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках для покупателей, осуществляющих расчеты по одноставочным тарифам, к числу которых относится ОАО «Мариэнергосбыт», определена п.109 Правил функционирования розничных рынков. Данная методика имеет императивный характер и обязательна для всех категорий организаций.

Методика расчета предельных уровней свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию (мощность) ОАО «Мариэнергосбыт» противоречит законодательству Российской Федерации и приводит к завышению предельного уровня нерегулируемых цен и повышению стоимости электроэнергии для конечного потребителя.

Картина состояния конкурентной среды в регионах России в целом является схожей по сравнению с 2009 годом. Розничные рынки электрической энергии (мощности) во всех субъектах Российской Федерации характеризуются высокой степенью концентрации в условиях неразвитой конкуренции.

Доминирующее положение на розничных рынках электроэнергии в пределах административных границ субъектов Российской Федерации занимают энергосбытовые компании, выделенные в результате реорганизации АО-энерго, с долей более 70% (в большинстве регионов доля близка к 100%). При этом в отдельных регионах отмечается увеличение их доли на рынках.

По прежнему актуальной является необходимость совершенствования нормативной правовой базы в сфере электроэнергетики, устанавливающих, в том числе правила проведения очередных и внеочередных конкурсов по присвоению статуса гарантирующего поставщика. Учитывая либерализацию цен на электрическую энергию (мощность) с 01 января 2011 года, необходимо установить постоянный контроль за установлением случаев нарушения установленного порядка ценообразования, а также манипулирования ценами на розничных рынках электрической энергии (мощности).