Учебное пособие санкт-петербург 2005 удк 339. 9 (075. 80) Ббк 65 я 73
| Вид материала | Учебное пособие |
- Учебное пособие Санкт-Петербург 2005 удк 662. 61. 9: 621. 892: 663. 63 Ббк г214(я7), 546.15kb.
- Учебное пособие Санкт-Петербург 2011 удк 621. 38. 049. 77(075) Поляков, 643.33kb.
- Учебное пособие Ярославль-2007 удк 339. 13(075. 8) Ббк, 3230.47kb.
- Учебное пособие Санкт-Петербург 2008 удк 005. 91: 004. 9(075. 8) Ббк 65. 291. 212., 97.7kb.
- Учебное пособие Ярославль-2007 удк 339. 13(075. 8) Ббк, 3201.01kb.
- Учебное пособие удк 159. 9(075) Печатается ббк 88. 2я73 по решению Ученого Совета, 5335.58kb.
- Учебное пособие Уфа 2005 удк 338 (075. 8) Ббк, 1087.66kb.
- Учебное пособие тверь 2008 удк 519. 876 (075. 8 + 338 (075. 8) Ббк 3817я731-1 + 450., 2962.9kb.
- Удк 339. 9(470)(075. 8) Ббк, 7329.81kb.
- Учебное пособие санкт-петербург 2 004 удк 669. 2/8; 669. 4 (075. 80) Ббк 34., 990.55kb.
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В.Плеханова
(технический университет)
В.Ф.ЕРЫГИНА
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Учебное пособие
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2005
УДК 339.9 (075.80)
ББК 65.5.Я 73
Е 246
Переход России к рыночной экономике открытого типа обусловил необходимость серьезного рассмотрения проблем мировой экономики и включения соответствующего курса в государственный образовательный стандарт.
В учебном пособии представлены разделы курса, выносимые на самостоятельное изучение студентами экономических специальностей: международное разделение труда; ценообразование на мировом рынке, с особым акцентом на особенности формирования мировых цен на нефть, что корреспондирует с профилем вуза; платежные балансы стран.
Современный методический аппарат (дробность текста, контрольные вопросы для самопроверки) позволит студентам успешно освоить изложенные теоретические проблемы.
Учебное пособие предназначено для студентов экономических специальностей: 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 061100 «Менеджмент организации»; 060800 «Экономика и управление на предприятии (в горной промышленности и геологоразведке)».
Научный редактор проф. В.Н.Волович
Рецензенты: кафедра общей экономической теории Санкт-Петербургского института машиностроения; проф. И.К.Смирнов (Санкт-Петербургский университет).
Ерыгина Е.Ф.
Е 246. Мировая экономика: Учебное пособие / Е.Ф.Ерыгина. Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет). СПБ, 2005. 55 с.
ISBN 5-94211-174-X
УДК 339.9 (075.80)
ББК 65.5.Я 73
| ISBN 5-94211-174-X | Санкт-Петербургский горный институт им. Г.В.Плеханова, 2005 г. |
1. МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА
КАК МАТЕРИАЛЬНАЯ ОСНОВА МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
1.1. Сущность и факторы развития
международного разделения труда
Международное разделение труда (МРТ) является закономерным результатом развития общественной дифференциации различных видов деятельности человека. Известны три первых этапа разделения труда в обществе:
отделение скотоводства от земледелия;
выделение ремесла в самостоятельный вид деятельности;
выделение купеческого капитала и торговли в самостоятельную сферу деятельности.
Дальнейшее развитие производительных сил привело к становлению разделения общественного труда в следующих формах:
общее – между крупными сферами общественного производства (производственной и непроизводственной сферами, промышленностью, сельским хозяйством, строительством, торговлей и т.п.);
частное – внутри крупных сфер по отраслям, подотраслям и их предприятиям (например, между отраслями промышленности, внутри автомобилестроительной отрасли между производителями большегрузных и легковых автомобилей и др.);
единичное – внутри предприятий.
Углубление процесса общественного разделения труда внутри национальных экономик сопровождалось ростом производительности труда, что позволяло странам производить продукции больше, чем требовалось их национальным потребителям. Это обстоятельство в сочетании с неравномерностью распределения факторов производства между странами, с различиями их природно-климатических условий обусловило возникновение процесса разделения труда между странами. В дальнейшем к этому добавились чисто коммерческие мотивы расширения производства отдельных видов продукции для последующей их реализации в других странах.
Как правило, развивая производство тех товаров, которые позволяют использовать имеющиеся конкурентные преимущества, страна одновременно предпочитает покупать за рубежом другие товары, являющиеся предметом специализации других стран. В итоге МРТ предстает как специализация предприятий разных стран на изготовлении определенных товаров и услуг с целью продажи их на мировом рынке.
Таким образом, становление и развитие МРТ стимулируется следующими факторами:
1. Природно-географические различия, благодаря которым отдельные страны могут специализироваться на поставке на мировой рынок отдельных видов энергоносителей, полезных ископаемых или сельскохозяйственных культур, требующих особых условий выращивания (кофе, чай, бананы и т.п.)
2. Научно-технический прогресс (НТП), позволивший многим странам мира увеличить выпуск продукции, превышающий потребности внутреннего рынка, и облегчивший процессы реализации товаров на мировом рынке через создание всемирных систем транспорта, связи, расчетов, информации.
3. Различия в уровнях экономического и научно-технического развития стран в мировой экономике (как правило, страны, добившиеся больших успехов в НТП, активнее участвуют в МРТ).
4. Тип хозяйствования и характер внешнеэкономических связей страны (рыночные основы функционирования и открытость национальной экономики повышают степень включения страны в систему МРТ).
5. Экономическая экспансия транснациональных корпораций (ТНК), которая влияет на МРТ по трем направлениям: а) географическое распределение производства и производственных мощностей в мире; б) формирование торговых потоков в мировой торговле; в) «невидимая» роль в перераспределении прибавочной стоимости. Именно ТНК придали новый облик МРТ: простой обмен стран сырьем и готовой продукцией, имеющихся у стран в излишке, сменился обменом полуфабрикатами, узлами и деталями. Развивая, таким образом, МРТ, международные корпорации одновременно и тормозят его, сокращая объем товарной торговли за счет внутрифирменной торговли, размещения своего производства в стране потребителя, выравнивания условий производства и сглаживания отраслевых различий между странами.
6. Развитие процессов региональной экономической интеграции, значительно углубляющее международную специализацию и кооперирование между странами-членами объединений.
Таким образом, сущность МРТ проявляется в диалектическом единстве процессов международной специализации и кооперирования стран в процессе удовлетворения их национальных экономических интересов.
1.2. Международная специализация
и кооперирование производства
Международная специализация – это специализация стран на производстве определенных товаров и услуг сверх внутренних потребностей для последующей их реализации на мировых рынках. Различают следующие виды международной специализации:
территориальную (специализацию интеграционных и региональных объединений);
производственную, в свою очередь, подразделяемую на предметную (производство готовых изделий), подетальную (производство частей и компонентов изделий) и технологическую, или стадийную.
Предметная специализация стран в современных условиях включает специализацию производства не только готовых товаров в материально-вещественной форме, но и услуг, транспортных, финансовых, страховых, инжиниринговых и др. Одновременно в категории готовых изделий появились качественно новые, например, комплектное оборудование для цехов, заводов и т.п.
Подетальная специализация вызвана к жизни усложнением готовых изделий. В легковых автомобилях сегодня насчитывается 20 тыс. деталей, в морских судах – в десятки раз больше. В этих условиях сотни фирм различных стран мира специализируются на выпуске и поставке отдельных узлов, агрегатов и деталей.
Технологическая специализация фирм-партнеров из разных стран означает специализацию последних на выполнении отдельных технологических процессов (производство заготовок, их обработка, сварка, окраска). Примером такой специализации может служить сборка автомобилей иностранных марок на территории Российской Федерации.
Международное кооперирование – это совместная деятельность предприятий различных стран, полностью сохраняющих свою хозяйственную самостоятельность по разработке, производству и сбыту определенных товаров и услуг.
В основе производственного кооперирования лежит международная кооперация производства (МКП) – скоординированная, чаще всего долговременная производственно-экономическая и научно-техническая деятельность партнеров из разных стран, основанная на разделении производственно-сбытовых программ, равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве.
МКП классифицируется по следующим признакам:
по видам деятельности – экономическая кооперация, научно-техническое и промышленное сотрудничество, кооперирование в области проектирования и строительства объектов, кооперирование в сфере торговли и сбыта, кооперирование в других отраслях хозяйственной деятельности;
по стадиям производства – предпроизводственная, производственная, коммерческая;
по методам – выполнение совместных программ, договорная специализация, создание совместных предприятий;
по структуре связей – внутри- и межфирменная, внутри- и межотраслевая, горизонтальная, вертикальная, смешанная;
по территориальному охвату – между двумя и более странами, в рамках региона, межрегиональная, всемирная;
по числу субъектов – двух- и многосторонняя;
по числу объектов – одно- и многопредметная.
МКП реализуется путем заключения кооперационных соглашений между участниками. Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) ООН в зависимости от типа соглашений сводит МКП к шести следующим моделям:
1. Кооперант-лицензиар (владелец технологии) передает по соглашению о МКП кооперанту-лицензиату (покупателю технологии) права на пользование его промышленной и (или) интеллектуальной собственностью, отдельными видами технологического оборудования. Все полученное лицензиат оплачивает производимой им кооперированной продукцией, а по запросу лицензиара услугами и своими лицензиями.
2. В дополнение к модели 1 лицензиар обязуется поставлять лицензиату часть комплектующих своего производства.
3. Лицензиар обязуется поставить лицензиату не только разрозненные виды оборудования, но и комплектные технологические линии вместе с соответствующими технологиями на условиях финансового лизинга.
4. Совместное производство согласованной номенклатуры кооперированной продукции сопровождается взаимной передачей кооперантами лицензий и технологий, отдельных видов технологического оборудования, продажей друг другу отдельных видов кооперированной продукции, финальной и (или) промежуточной.
Развитием этой формы МКП является установление специализации партнеров на основе согласования производственной программы по номенклатуре и объемам выпуска соответствующих видов продукции, а также их взаимных поставок. При позитивных результатах такой кооперации сотрудничество может распространиться на совместное или скоординированное проведение НИОКР по совершенствованию производимой или созданию новой продукции и ее изготовлению в рамках МКП.
5. Кооперация осуществляется по комплексу вопросов, охватываемых всеми перечисленными выше моделями в разных комбинациях. Договорная форма МКП может стать предпосылкой объединения кооператов в ту или иную форму корпоративного союза, в том числе ТНК. В последнем случае она трансформируется во внутрифирменную кооперацию,
6. Лицензиар выдает лицензиату заказ на изготовление кооперируемой продукции, чаще промежуточной, по передаваемым последнему документации и «ноу-хау» (подрядная кооперация). Иногда заказчик поставляет подрядчику компоненты и комплектующие своего изготовления, а также отдельные виды технологического оборудования.
Договорные формы кооперации привлекательны для ее партнеров не только своей «экономичностью», но и «мягкостью» форм объединения усилий партнеров. Эффективная концентрация производства и рыночного взаимодействия достигается при этом без таких жестких форм конкурентной борьбы, как поглощения и слияния фирм.
1.3. Показатели участия страны
в международном разделении труда
Международная статистика предлагает использовать следующие показатели степени участия страны МРТ:
1. Экспортная квота, отражающая долю экспорта страны в ее ВВП,
Кэ = Эс/ВВП,
где Эс – объем экспорта страны; ВВП – валовой внутренний продукт.
Этот показатель, реально отражая участие страны в МРТ, свидетельствует о степени зависимости процесса реализации произведенной национальной продукции от внешних рынков.
2. Импортная квота, показывающая долю импорта страны в ее ВВП,
Ки = Ис/ВВП,
где Ис – импорт.
Импортная квота свидетельствует о зависимости экономики страны от внешнего мира.
3. Коэффициент динамики международного разделения труда, отражающий соотношение темпов роста объемов экспорта и внутринационального производства,
Kд = Jп/Jэ,
где Jэ – индекс объемов экспорта; Jп – индекс объемов производства.
4. Коэффициент относительной экспортной специализации равен отношению удельного экспорта определенного товара в общей сумме экспорта страны к удельному весу экспорта данного товара в общем объеме мирового экспорта:
где Эci – объем экспорта i-го товара данной страной; Эмi – объем мирового экспорта i-го товара; Эм – объем мирового экспорта.
Если данный коэффициент по какому-либо продукту больше единицы, это означает, что страна специализируется в мировом хозяйстве на производстве и торговле этим продуктом.
5. Коэффициент сравнительных преимуществ экспорта отдельных видов товаров различными странами, предлагаемый экспертами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
где Эij – экспорт i-го товара i-й страной; Эi – общий экспорт i-го товара; Эim – экспорт i-го товара группой стран; Эm – общий экспорт группы стран.
Формула позволяет сравнивать удельный вес экспорта отдельного товара страны в общем объеме экспорта готовых изделий из стран ОЭСР. Страна имеет сравнительные преимущества, если удельный вес данного товара в общем экспорте этого товара из стран ОЭСР больше, чем доля экспорта готовых изделий данной страны в общем объеме экспорта готовых изделий из стран ОЭСР.
6. Коэффициент внутриотраслевой международной специализации, также рассчитываемый экспертами ОЭСР,
где Эi и Иi – экспорт и импорт i-го товара соответственно.
Значение коэффициента колеблется от –100 (страна является исключительно импортирующей по этому товару) до +100 (страна является исключительно экспортирующей по данному товару). Показатели внутри этого промежутка характеризуют степень вовлеченности страны во внутриотраслевую международную специализацию. Показатели экспортной и импортной квот могут рассчитываться как для страны в целом, так и для отдельных отраслей и видов продукции.
1.4. Современные особенности развития
международного разделения труда
Современное состояние МРТ свидетельствует о появлении во второй половине XX в. ряда особенностей в его развитии. Выделим основные:
1. Участие страны в современном МРТ во все большей мере определяется не факторами природного характера, а «приобретенными» (т.е. созданными) страной факторами производства: технологиями, качеством рабочей силы и т.п. Пример Японии и новых индустриальных стран (НИС) Юго-Восточной Азии с одной стороны, и России, с другой, свидетельствуют об определяющем воздействии «приобретенных» факторов производства на участие страны в МРТ. Указанные страны не имеют природных богатств России, но играют более значительную роль на мировых товарных и финансовых рынках.
2. Место многих стран в МРТ (особенно в группе развивающихся) определяется тем, насколько они вписались в стратегические задачи и цели международных корпораций. Примером могут служить инвестиции американских и английских ТНК в нефтедобычу стран Персидского залива, в результате чего последние, еще в 50-е гг. XX в. заселенные кочевниками, превратились в крупнейших мировых экспортеров нефти, инвесторов, кредиторов, в мировые центры притяжения рабочей силы.
3. Взаимодействие национальных хозяйств в сфере международного обмена сменяет тесное сращивание национальных экономик непосредственно в процессе самого производства.
4. В орбиту международной специализации и кооперирования все больше втягиваются отрасли обрабатывающей промышленности, прежде всего машиностроение, и все меньше добывающие отрасли и сельское хозяйство. Так, в структуре мирового товарообмена 80 % приходится на готовые изделия (из них 40 % – продукция машиностроения), 20 % на сырьевые и продовольственные товары.
5. Важным элементом современного МРТ стала сфера услуг, традиционных (международные перевозки, связь туризм и др.) и новых (финансовые, банковские, страховые, рекламные и другие бизнес-услуги). Например, Панама и Либерия специализируются на международных морских грузовых перевозках, США, Великобритания, Германия, Сингапур – на предоставлении финансовых услуг, Южная Корея – на предоставлении инжиниринговых услуг.
6. Межотраслевое разделение труда между странами дополняется внутриотраслевым разделением труда, о чем свидетельствует большое количество встречных товаропотоков в международной торговле, элементы которых отличаются друг от друга типами, размерами, мощностями. Например, США выпускает суперкомпьютеры большой мощности специального назначения, а страны Юго-Восточной Азии и Японии – персональные компьютеры.
7. Интенсивно развивается международное межфирменное разделение труда в рамках совместных программ, договоров подрядного кооперирования, совместных предприятий, а также в форме внутрифирменного разделения труда в рамках международных корпораций.
8. Изменяется содержание МРТ между тремя группами стран в мировом хозяйстве. Индустриальные страны специализируются на выпуске наукоемкой машинотехнической продукции, включая вооружение, предоставлении бизнес-услуг, но одновременно являются и крупнейшими экспортерами продовольствия. Развивающиеся страны, оставаясь в большинстве своем поставщиками сырья, энергоносителей и т.п., диверсифицируют свой экспорт за счет изделий легкой промышленности (текстиля, одежды, обуви, кожи и т.п.), услуг, а страны Юго-Восточной Азии заявили о себе как экспортеры сложной машиностроительной продукции (сложной бытовой техники, автомобилестроения). Страны с переходной экономикой специализируются на ресурсо- и трудоемких отраслях (нефте- и газодобыча, металлургия, химическая и легкая промышленность).
Таким образом, под влиянием МРТ в мировой экономике происходят существенные изменения, в то же время сами процессы международного разделения труда испытывают обратное воздействие изменяющегося мирового хозяйства.
Контрольные вопросы
1. В чем заключается сущность процесса международного разделения труда?
2. Какова роль МРТ в возникновении и развитии мирового хозяйства?
3. Каковы факторы, определившие зарождение и становление МРТ?
4. Охарактеризуйте современные факторы углубления МРТ в мировом хозяйстве.
5. В чем выражаются процессы международной специализации стран?
6. Назовите и охарактеризуйте основные направления и виды международной специализации стран.
7. Что такое международное кооперирование и каковы его методы?
8. Перечислите модели международной производственной кооперации, выделяемые ЕЭК ООН.
9. Какими показателями может быть измерено участие страны в МРТ?
10. Какие новые тенденции развития обозначились в МРТ во второй половине XX в.?
2. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ
2.1. Основы и особенности ценообразования
в мировой торговле
В условиях развитого товарного производства в основе рыночной цены лежит цена производства, равная сумме издержек и средней прибыли. В каждой стране складываются национальные издержки производства товаров, которые вместе с национальной нормой средней прибыли формируют национальную цену данного товара.
На мировом рынке происходит сравнение различных национальных цен на товар; мировая цена складывается под влиянием тех национальных цен, которые совпадают со среднемировыми затратами, т.е. интернациональной ценой производства. Как правило, в качестве таковой выступает цена товара в стране, являющейся его основным поставщиком на мировой рынок. Интернациональная цена производства является «центром тяжести» колебательных количественных отклонений цены товара в данный период на мировом рынке.
Амплитуда этих отклонений зависит от ряда факторов, получивших название «ценообразующих». По характеру, уровню и сфере действия они могут быть разграничены на пять групп:
Общеэкономические факторы, действующие независимо от вида продукции и конкретных условий ее производства и реализации (экономический цикл, состояние совокупного спроса и предложения и инфляция).
Конкретно экономические факторы, определяемые особенностями данной продукции, условиями ее производства и реализации (издержки, прибыль, налоги и сборы, предложение и спрос на товар или услугу с учетом взаимозаменяемости, потребительские свойства, прежде всего качество, надежность, внешний вид, престижность).
Специфические факторы, действующие только в отношении некоторых видов товаров и услуг (сезонность, эксплуатационные расходы; комплектность; гарантии и условия сервиса).
Специальные факторы, связанные с действием особых механизмов и экономических инструментов (государственное регулирование, валютный курс).
Внеэкономические, политические и военные факторы.
Как отмечалось выше, цены зависят от условий конкуренции, состояния и соотношения спроса и предложения. Однако на международном рынке влияние ценообразующих факторов имеет свои особенности. Известно, например, что соотношение спроса и предложения в условиях мирового рынка ощущается субъектами внешней торговли гораздо острее, нежели поставщиками продукции на внутреннем рынке. Участник международной торговли сталкивается на рынке с бóльшим числом конкурентов, чем на рынке внутреннем. Он вынужден постоянно сравнивать свои издержки производства не только с внутренними рыночными ценами, но и с мировыми. Производитель-продавец товара на внешнем рынке находится в режиме постоянного «ценового стресса». Значительно больше на международном рынке и покупателей. Кроме того, в рамках мирового рынка факторы производства менее мобильны. Их перемещение сдерживается национальными границами, отношениями в валютной сфере, что противодействует выравниванию затрат и прибыли. Естественно, что все это не может не отражаться на формировании мировых цен.
Под мировыми ценами понимаются цены крупных экспортно-импортных сделок, заключаемых на мировых товарных рынках, в основных центрах мировой торговли. Понятие мировой товарный рынок означает совокупность устойчивых, повторяющихся операций no купле-продаже данных товаров и услуг, имеющих организационные международные формы (биржи, аукционы и т.д.) или выражающиеся в систематических экспортно-импортных сделках крупных фирм-поставщиков и покупателей. И в мировой торговле к факторам, под воздействием которых складываются рыночные цены, прежде всего, естественно относится состояние спроса и предложения. Практически на цену предлагаемого товара влияют платежеспособный спрос покупателя данного товара, т.е. наличие денег, объем спроса (количество товара, которое способен приобрести покупатель) и полезность товара, его потребительские свойства.
Предложение определяют следующие ценообразующие факторы: количество товара, предлагаемого продавцом на рынке, издержки производства и обращения при реализации товара на рынке и цены на ресурсы или на средства производства, используемые в производстве соответствующего товара.
На уровень мировых цен воздействуют валюта платежа, условия расчета и некоторые другие, как экономические, так и внеэкономические факторы.
На мировом рынке возможны случаи «искажения соотношения спроса и предложения». В случае громадного спроса на товар, может возникнуть ситуация, при которой на рынок будет выброшен товар, произведенный в наихудших условиях по национальной цене, которая и будет какое-то время определять мировую цену и которая наверняка будет весьма высокой. И наоборот, если предложение значительно превышает спрос, основной объем продаж приходится на те субъекты международной торговли, условия производства в которых наилучшие, а цены ниже.
При работе с ценами рынка, в том числе внешнеторговыми, следует учитывать различия в них с учетом позиций отдельных сторон и рыночной ситуации. Во-первых, существуют понятия «цены продавца», т.е. предлагаемые продавцом, а значит, относительно более высокие, и «цены покупателя», т.е. принимаемые и уплачиваемые покупателем, а значит, относительно более низкие. Во-вторых, в зависимости от рыночной конъюнктуры на «рынке продавца» коммерческие показатели и цены диктует продавец; на «рынке покупателя» из-за преобладания предложения господствует покупатель, и ситуация противоположная. Она все время изменяется, что находит отражение в ценах, а потому должна быть предметом постоянного наблюдения и изучения. В противном случае в определении цен возможны очень серьезные ошибки.
В последние два-три десятилетия важную роль в ценообразовании на товары, в особенности в мировой торговле, занимают сопутствующие услуги, оказываемые производителем и поставщиком какого-либо товара импортеру или конечному потребителю. Известны примеры, когда стоимость услуг при экспорте оборудования и машин составляла 60 % в цене поставки.
Развитие науки и технологии, оказывая влияние на совершенствование качественных характеристик товара, воздействует и на мировые цены. Внедрение новых технологий повышает производительность труда, эффективность производства, снижает затраты труда. В условиях НТР в абсолютном выражении цена растет практически для всех групп товаров. Однако с учетом так называемого полезного эффекта относительная стоимость товара, а значит, и его цена для потребителя снижается.
При анализе цен следует учитывать и движение экономического цикла, что в сфере международных экономических отношений имеет определенную специфику. Так, в стадии депрессии, цены, как правило, не повышаются. И наоборот, в стадии подъема в связи с превышением спроса над предложением цены возрастают. Хотя и то и другое распространяется на международную торговлю не одномоментно, в зависимости от сферы и глубины этих явлений, тем более на фазе кризиса и подъема. Необходимо отметить, что характер динамики цен связан с видом товаров и товарных групп. Так, при изменении конъюнктуры резко и быстро меняются цены практически на все виды сырья, производителей и поставщиков полуфабрикатов не так сильно, «реакция цен» на продукцию машиностроительного комплекса еще слабее.
2.2. Ценообразование на мировых товарных рынках
различного типа
При рыночной экономике процесс ценообразования в торговле между субъектами разных стран осуществляется в условиях конкурентной среды, динамичного равновесия между спросом и предложением, а также сравнительной свободы поведения на рынке экспортера и импортера. Однако данные постулаты требуют поправок в зависимости от типа рынка. Главным критерием классификации типов рынков, в том числе и мировых, является характер и степень свободы конкуренции. Экономисты различают четыре типа рынков:
рынок совершенной (чистой) конкуренции;
рынок чистой монополии;
рынок монополистической конкуренции;
рынок конкуренции немногих поставщиков – олигополия.
Эти рынки отличаются друг от друга количеством субъектов торговли, что существенно влияет на механизм ценообразования.
Рынок совершенной (чистой) конкуренции характеризуется большим числом субъектов внешней торговли (покупателей и продавцов) и сравнительно однородным характером поставляемой продукции. На рынке совершенной конкуренции поставщики продукции (ими могут быть как сами производители-экспортеры, так и их торговые агенты) стремятся к максимальному удовлетворению потребительного спроса. Конкурирующие фирмы-поставщики ориентируются на товары, произведенные по более эффективным технологиям, а производители – на продажу товара по достаточно низкой цене с учетом своих издержек производства.
К данному типу рынка (с определенным резервом) можно отнести, например, международную торговлю различными товарами широкого потребления: одеждой, обувью, табаком, сельскохозяйственной продукцией, в том числе продовольствием, и т.д.
На рынке чистой монополии властвует один единственный поставщик товара. В этом случае монополист диктует цену, контролирует все предложение, варьирует цены в зависимости от спроса и может вызывать изменения цен, манипулируя объемами производимой продукции. На рынках зарубежных стран монополист стремится получить эксклюзивное право на поставку своей продукции, чем и юридически затрудняет проникновение на рынок конкурентов.
В настоящее время на мировом рынке чистых монополистов сравнительно немного. В 70-80-е гг. XX в. на мировом космическом рынке чистым монополистом выступали США, через компанию НАСА полностью контролируя коммерческие запуски. Практически чистым монополистом на рынке алмазов является компания «Де Бирс».
Монополистическая конкуренция предполагает смешанный тип рынка: на рынке присутствуют, как правило, несколько крупных монополистов и значительное число менее сильных фирм, которые, однако, удовлетворяют существенную долю спроса. Характер ценообразования на таком рынке конкурентный, с приоритетом монополистов в пределах рынка дифференцированного фирменного продукта.
Господство крупных фирм одной страны на рынке отдельных товаров ослабляется натиском крупных монополистических фирм другой страны, а также более «легковесных» конкурентов, стремящихся получить свою долю высокой прибыли. В случае взвинчивания цен со стороны монополий всегда находятся конкуренты, способные дать более выгодные, лучшие цены.
Рынок конкуренции немногих поставщиков – олигополия – характеризуется наличием нескольких крупных компаний производителей-поставщиков, занимающих значительный сегмент рынка и полностью или практически полностью обеспечивающих поставку товаров на мировой рынок. Между фирмами и странами-импортерами, как правило, существуют соглашения о сотрудничестве (т.е. разделение сфер влияния); зачастую фирмы обладают эксклюзивными правами на покупку стратегически необходимого сырья.
Практика ценообразования на поставляемую продукцию показывает, что любое крупное решение, принимаемое экспортером: установление цены, определение объемов производства, закупок, инвестиций и т.д. – требует взвешивания вероятной реакции конкурентов. Важную роль играют неафишируемые неофициальные договоренности основных конкурентов. В ходе специальных переговоров вырабатываются соглашения о фиксировании цен, о разделе рынков сбыта, об объемах производства.
Потребность в относительной координации деятельности на мировом рынке привела компании к созданию специальных механизмов, с помощью которых можно было бы действовать с большей долей предсказуемости. Наиболее простой формой такого механизма является картель, в рамках которого оформляется письменное соглашение относительно объемов производства и ценовой политики. Компании договариваются о разделе рынков сбыта с целью поддержания согласованных уровней цен. Наиболее известным картелем, регулировавшим до недавнего времени мировой рынок нефти, был ОПЕК (Организация стран экспортеров нефти). В течение длительного периода времени картелю удавалось довольно успешно координировать нефтяные рынки.
2.3. Ценообразование на мировом рынке нефти
В силу того, что мировой нефтяной рынок претерпевал постоянные изменения, расширяя и совершенствуя свою внутреннюю структуру, со временем трансформировались и механизм ценообразования на этом рынке, и формула определения основных (базисных, маркерных) цен. Эти изменения дают основание предложить следующую периодизацию развития мирового рынка нефти, начиная с зарождения международной торговли нефтью в начале XX в. и выхода нефтяных монополий на международную арену: до 1947 г., 1947-1971 гг., 1971-1986 гг., с 1986 г. по настоящее время.
Периоды эволюции механизма ценообразования рынка нефти отличаются четко выраженными чертами (табл.1). На первых трех этапах главенствовал картельный принцип ценообразования, однако, на разных этапах это были разные картели с разным составом участников. На первых двух этапах «ценообразующий» картель состоял из семи вертикально интегрированных крупнейших международных нефтяных компаний: «Exxon», «Mobil», «Galf», «Texaco», «Standard Oil of California» (США), «British Petroleum» (Великобритания), англо-голландская «Royal-Dutch/Shell». Ряд исследователей полагает, что в международный нефтяной картель (МНК) следует включить и французскую «Compani Franzes du Petrol». На третьем этапе доминирующая роль в ценообразовании перешла к картелю ОПЕК, в который входят 13 государств: Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Катар (Ближний и Средний Восток); Алжир, Ливия, Нигерия, Габон (Африка); Венесуэла, Эквадор (Южная Америка); Индонезия (Юго-Восточная Азия).