Ассоциации Строителей России Президент Союза инженеров-сметчиков информационно-аналитический доклад

  1   2   3   4

Департамент ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической работы Ассоциации Строителей России совместно с Союзом инженеров-сметчиков подготовил оперативные данные об изменении цен на основные строительные материалы с начала 2009 года, а также данные о ценах на рынке жилой недвижимости в крупных городах России на ИЮНЬ 2009 года.


1. О СИТУАЦИИ С ЦЕНАМИ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ


По состоянию на июнь 2009 года снижение цен на основные строительные материалы к декабрю 2008 года составило -8,1% (в том числе за за май -0,77%, за июнь -0,18%). Общее снижение цен на основные строительные материалы началось в сентябре-октябре 2008 года и составило к июню 2009 года -16,24%.

Снижение цен на строительные материалы привело к снижению себестоимости строительства за январь-июнь 2009 года на -5,95% (в том числе за май –0,51%, за июнь -0,10%), а с начала кризиса в сентябре 2008 года – на 12,72 %.


Следует обратить внимание, что за период кризиса себестоимость строительства снизилась в меньшей степени, чем строительные материалы - -12,72% и -16,24% соответственно.


Строительная себестоимость 1 кв.м. площади жилых домов эконом-класса (панельные, блочные, сборно-монолитные дома) составляет в среднем по России 25-30 тыс. руб. и включает стоимость земли (выкуп-аренда), проектирование и выполнение строительно-монтажных работ.

Приведенные показатели не учитывают т.н. «непроизводственные» затраты застройщиков:

– плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (примерно 4,5%);

- платежи на развитие не связанной со строительством объекта внеплощадочной инженерной и социальной инфраструктуры или передача части построенного жилья (до 10%)

- платежи за услуги различных государственных согласующих инстанций (Ростехнадзор, теплофизический и радиационный контроль, СЭС, УГПС МЧС России, составление экологических паспортов, сертификация электроустановок, пробы воды, испытание трубопроводов и т.п.) (до 6,5%).

Указанные затраты застройщиков составляют в целом от 20 до 30 процентов от себестоимости.

Таким образом, т.н. «полная инвестиционная себестоимость» строительства составляет уже в среднем по России от 33 до 40 тыс. руб. в расчете на м.кв.


Расчет ориентировочной себестоимости строительства 1 кв.м. площади жилых домов из изделий ведущих домостроительных комбинатов в среднем по России

Статья	руб./кв.м	%
Выкуп (аренда) участка	4160 руб.	13,92 %
Строительно-монтажные работы:	22764 руб.	76,16 %
Подготовительные работы	728 руб.	2,44 %
Подземная часть	1990 руб.	6,66 %
Наземная часть, в том числе	17316 руб.	57,94 %
- Монтаж сборных ЖБИ	11830 руб.	39,58 %
- Устройство кровли	260 руб.	0,87 %
- Герметизация наружных стыков и окраска фасада	325 руб.	1,09 %
- Заполнение оконных и балконных проемов	845 руб.	2,83 %
- Сантехнические работы	1027 руб.	3,44 %
- Электромонтажные работы, АППЗ, вентиляция дымоудаления	949 руб.	3,18 %
- Слаботочные сети, телевидение	104 руб.	0,35 %
- Отделочные работы	1196 руб.	4,00 5
- Монтаж лифтов	130 руб.	0,44 %
- Оборудование	650 руб.	2,18 %
Внешние сети	1820 руб.	6,09 %
Благоустройство	546 руб.	1,83 %
Прочие по СМР	364 руб.	1,22 %
Затраты заказчика:	1 400 руб.	4,68 %
Проектирование и авторский надзор	700 руб.	2,34 %
Затраты по вводу дома в эксплуатацию	420 руб.	1,41 %
Прочие заказчика	280 руб.	0,94 %
Накладные расходы	1564 руб.	5,23 %
Всего	29888 руб.	100,0%

По нашей оценке цены на основные строительные материалы и себестоимость строительства в России в ближайшее время снижаться уже не будут. Наоборот возможен незначительный рост по отдельным позициям (цемент, арматура, инертные материалы, растворы и бетоны). Пик снижения цен был пройден в апреле -начале мая, когда строительные материалы подешевели за месяц на 2,87 - 3%. С осторожным оптимизмом можно говорить, что дно достигнуто или почти достигнуто.

Возвращение на рынок стройматериалов тенденции к росту может привести к повышению себестоимости строительства и цен на недвижимость.


Изменение средних отпускных (оптовых) цен производителей на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищно-гражданского строительства

за 2008 год и за январь-июнь 2009 года

№ п/п	Наименование ресурса	Рост за 2007 год, %%	Изменение за 2008 год, %%	Изменение за январь-июнь 2009 года, %%
1	Бетон товарный	43,7 %	+3,1 %	-28,5%
2	Кирпич керамический	32,6 %	+21,1 %	-27,7 %
3	Портландцемент	70-106 %	-14,6% -25 %	-15,57 ÷ -29,62%
4	Щебень	10,2 %	+14,8 %	-22,0% ÷ -31,3%
5	Кирпич силикатный	22,9 %	+15,6 %	-19,0%
6	Песок для строительных работ	12,4 %	+18,4 %	-18,9% ÷ -24,17%
7	Сборные железобетонные конструкции	34,5 – 55,4 %	+7,6 %	-8% ÷ -12%
8	Раствор товарный	43,56 %	+4,4 %	-14,5% ÷ -17,6%
9	Трубы водогазопроводные	9 %	+12,0 %	-12,56%
10	Смеси асфальтобетонные	10,5 %	+35,6%	-12,4%
11	Арматура товарная	13,9 – 15,5 %	-0,04%	-2,67%
12	Краски	7,1 %	+21,5 %	+14,5%
13	Плиты минераловатные	25,2 %	+5,2 %	+12,5% *)
14	Листы гипсокартонные	6,12 %	+6,4 %	+8,8% *)
15	Паркет	17 %	+13,4 %	+4,09%
	В СРЕДНЕМ	+28,08 %	+6,1% ÷ 12,2%	-8,1%

^*) не во всех регионах


По данным пресс-службы Московской фондовой биржи (МФБ) объем торгов цементом на МФБ в мае увеличился вдвое по сравнению с апрельским показателем, а ценовой индекс отделения вырос на 7% и составил 2 365,68 руб. за тонну. За первую половину июня ценовой индекс вырос на 7,08% по сравнению с майским показателем и составил 2 537,08 пункта. Данные показатели говорят о том, что цена на основные марки цемента увеличилась.

Всего на торгах реализовано более 48,5 тыс. тонн цемента, зарегистрировано 115 сделок на сумму более 113 млн. рублей.

Цены на основные марки цемента составили:

500 Д0 2 684,28 руб./т. (+ 26,83 % от показателя мая)

500Д20 2 963,91 руб./т. (+3,23%)

400 Д20 2 019,28 руб./т. (-0,69%)

ШПЦ 400 2 326,23 руб./т. (+7,79 %)


Можно ожидать дальнейшего роста цен на цемент в ближайшее время. Это связано с активизацией спроса и одновременным увеличением издержек производителей цемента, обусловленным ростом тарифов на газ, электроэнергию, транспортных расходов.

Со своей стороны отмечаем, что цена цемента, формируемая по итогам торгов на Московской фондовой бирже (МФБ), в настоящее время никак не может рассматриваться нами в качестве среднерыночной. Объемы торгов в марте – 40 тыс. тонн, в апреле – 66 тыс. тонн и в мае - 128,7 тыс. тонн несопоставимы с общим объемом реализации по стране, которая составила примерно 7-7,5 миллиона тонн. Так средняя по России отпускная цена на навалочный портландцемент марки 500 Д0 составляет 2904,31 руб. за тонну без НДС. С учетом НДС и доставки франко-предприятие или франко-строительная площадка это уже 3800-4000 руб. за тонну.


В настоящее время в торгах на бирже участвуют такие компании, как «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», «Новоросцемент», «Сибирский цемент», «Мордовцемент», «Искитимцемент», «Уралцемент», «Балцем» (Украина), «Вольскцемент», ПРУП «Белорусский цементный завод», «БазэлЦемент», а также производители из Турции.


Похожая тенденция наблюдается на рынке металлопроката. Цены стабилизируются и постепенно разворачиваются вверх. Хотя почти все средние цены первых двух недель июня остаются ниже средних майских, на второй неделе июня цены большинства видов сортового проката выросли на 0,5-1% и практически перестали снижаться цены листового. В июне также увеличивается число предложений на торговых площадках. Наверное, к середине лета, если не к началу июля, этот ценовой разворот проявится полностью. Однако пока не начнется рост объемов производства, говорить можно только о ценовых колебаниях, а не о сложившейся тенденции роста.


По данным Rusmet.ru за четыре недели с 18.05.09 по 14.06.09 по отдельным видам сортового проката изменение цен составило:

арматура: 0,9%

катанка: 8,1%

балка: -2,9%

швеллер: -1,1%

уголок: -2,5%

круг: -2,2%.


По отдельным видам листового проката изменение цен составило:

тонкий горячекатаный лист: -0,3%

толстый горячекатаный лист: -2%

холоднокатаный лист: -5%

оцинкованный лист: -5,1%

нержавеющий лист: -1,9%.


Средняя отпускная цена металлопроката в июне по сравнению с маем практически не изменилась. Не изменили отпускные цены все комбинаты, кроме Северстали, который снизил на 2-5% цены уголка и арматуры.

Сокращение производства стальной продукции в последние месяцы привело к тому, на рынке периодически возникает дефицит арматуры.

На сегодняшний день средняя цена арматуры по рынку достигла уровня февраля 2007 г. и составляет 17 125 руб. за т.

Исходя из вышесказанного, в июне-июле для арматуры и листового проката мы ожидаем как минимум стабилизацию цен с возможным их небольшим ростом.

В сегменте труб ситуация более противоречивая. С одной стороны, цены на трубы снижаются, с другой стороны, - на внутреннем рынке наблюдается дефицит по ходовым позициям труб.

В июне - июле мы прогнозируем замедление снижения цен на трубы с их дальнейшей стабилизацией и с сохранением дефицита по отдельным позициям.

Ниже приведена диаграмма изменения средних месячных цен июня по сравнению с ценами мая:




По данным Rusmet.ru и ЗАО "ТФД "Брок-Инвест-Сервис"


Средние отпускные (оптовые) цены производителей на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищно-гражданского строительства

на июнь 2009 года

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена без НДС, Руб.  июнь 2009 г
1	Портландцемент о/н бездобавочный М 500, навал	т	2904,31
2	Бетон тяжелый	м. куб	3107,99
3	Раствор готовый кладочный цементный	м. куб	2780,91
4	Щебень	м. куб	699,15
5	Песок для строительных	м. куб	277,54
6	Кирпич керамический строительный	1000 шт.	7542,37
7	Кирпич силикатный	1000 шт.	4364,41
8	Сваи забивные железобетонные	м. куб	13436,58
9	Плиты перекрытий многопустотные	м. куб изделия	7401,29
10	Плиты перекрытий сплошные плоские	м. куб	10444,11
11	Прокат класса А-III диам. 18 мм, ГОСТ 5781-82	т	15246,49
12	Прокат класса А-III диам. 20 мм, ГОСТ 5781-82	т	15198,06
13	Трубы водогазопроводные оцинкованные	м	175,65
14	Трубы чугунные канализационные	м	413,70
15	Плиты минераловатные	м. куб	1505,08
16	Паркет	м. кв	696,61
17	Листы гипсокартонные	м. кв.	82,25
18	Смеси асфальтобетонные	т	2276,01
19	Стекло листовое	м. кв.	105,08
20	Плиты пазогребневые для перегородок	м. кв.	456,94