Результаты маркетингового исследования
| Вид материала | Отчет |
- Разработка программы исследования Программа маркетингового исследования, 264.37kb.
- Планирование программы исследования: основные этапы. Постановка задач маркетингового, 30.98kb.
- Заявка на проведение маркетингового исследования, 79.91kb.
- Задачи маркетингового исследования., 57.6kb.
- Общая характеристика процесса маркетингового исследования, 15.29kb.
- Планирование маркетингового исследования спроса на продукцию компании 35 Обработка, 9.15kb.
- План и задачи маркетингового исследования Основные принципы организации маркетингового, 15.97kb.
- 28. Характеристика маркетингового исследования и его этапы, 27.54kb.
- Отчет о проведении Маркетингового исследования рынка, 1129.41kb.
- Предварительная заявка – бриф на проведение маркетингового исследования, 26.94kb.
II. Спрос и предложение1. Объем рынка/ ПотреблениеОбъем рынка томатной пасты составляет 6.5-7.0 тыс. тонн*. Внутреннее производство удовлетворяет половину потребностей страны. Есть основания считать, что в ближайшие годы это соотношение будет несколько изменяться в пользу местного производства. Произведенная в стране томатная паста распределяется следующим образом:
Объем потребления на душу населения составляет - 0.450 кг*. * - результаты оценок и расчетов «Маркетинг-сервис Бюро». Мнение представителя Торгово-промышленной палаты, г.Усть-Каменогорск: «Потребление в регионе состоит из собственного производства и импортируемой продукции, причем большую часть составляет ввозимая продукция. Это определяется тем, что перерабатывать продукцию в данном регионе невыгодно из-за незначительного количества местного сырья и больших затрат на его доставку из других регионов. К затратам на производство относятся также более дорогие, чем в Кыргызстане, трудовые ресурсы». 2. Конкуренция на рынке томатной пасты.Рынок томатной пасты насыщен продукцией различных стран – производителей и торговых марок. При этом конкурентная борьба ведется по таким направлениям, как качество и цена.
Тенденция роста спроса на томатную пасту подтверждается следующей информацией: В.Славина, Союз товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности РК: «В течение ряда последних лет спрос на исследуемые группы товаров имеет тенденцию к росту. Это определяется экономическим ростом страны и увеличением доходов населения. Производственный спрос также растет за счет создания в последние годы большого количества крупных предприятий, требующих регулярных и значительных по объемам поставок сырья». 3. Упаковка/ расфасовка томатной пастыПроизводители томатной пасты используют несколько вариантов упаковки: лидирующую позицию занимает железная банка - 60,0%. В стеклянную посуду упаковывается 40% продукции, 38,6% из которых принадлежит стеклянной банке с крышкой Twist off. Поскольку томатная паста для индивидуальных потребителей является продуктом многоразового использования, стеклянная банка все же является более приемлемой для хранения этого продукта. Упаковка томатной пасты, представленная в торговых точках РК, %  Среди стран, предлагающих свою продукцию на рынке РК, Таджикистан предлагает наиболее традиционную стеклянную банку с менее удобной советской крышкой для всего объема своей томатной пасты. Кыргызстан при небольшой доле поставок весь объем предлагает в железной банке, что при больших расфасовках было бы удобно организациям - потребителям. Казахстан, Венгрия и Китай начинают предлагать банку Twist off, доля колеблется от 38% до 14%. Россия на 79% перешла на современную Twist off, в которой удобно хранить продукт и использовать в дальнейшем банку для домашней консервации. Упаковка томатной пасты, в зависимости от страны изготовителя, %  На момент исследования различные категории торговых точек РК имели равномерные приоритеты в упаковке. В супермаркетах и оптовых рынках железная банка и стеклянная Twist off делят поровну торговые полки, в минимаркетах и на рынках Twist off занимает всего около 30%. Таджикская томатная паста в банках СКО представлена по большей части на рынках, не претендуя на супермаркет. Наличие упаковки томатной пасты по категориям торговых предприятий, %  В зависимости расфасовки от упаковки наблюдается определенная закономерность. Стеклянная банка Twist off используется для более мелких расфасовок (до 0,7 л.), что удобно либо для одномоментного применения (200гр.), либо для хранения неиспользованного продукта (0,4 – 0,7 л.). Железная банка имеет направленные различия: для многоразового применения вес 0,9 -1 литр, мелкая расфасовка (0,2 – 0,5 л.) – быстрого использования, когда нет необходимости длительно хранить продукт. СКО не имеет определенной направленности и предлагается традиционно: по 0,5 л. и 1 л. Основная расфасовка томатной пасты для отдельных видов упаковки (литр)  Для перерабатывающих предприятий, выступающих в качестве крупного потребителя томатной пасты в качестве сырья, существуют свои требования к упаковке: В.Славина, Союз товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности РК: «Необходимо отметить, что большинство перерабатывающих предприятий перешли на новое оборудование, поэтому требуется сырье, упакованное в фольгу, сертифицированное по ISO и НАССР.» Расфасовка томатной пасты неравномерна по структуре, имеются явные лидеры. Так, наиболее широко представлены 150 – 500 гр., занимая более половины всех торговых полок. Также популярен 1 литр – 20,8% (как в стеклянных, так и в железных упаковках). Незначительна доля самых мелких (до 150гр) и самых крупных (1,5 – 2л.) расфасовок. Это говорит о том, что индивидуальный потребительский рынок редко нуждается в крупных расфасовках, предпочитая одномоментно или в быстрые сроки использовать свежевскрытую продукцию. Расфасовка, представленная в торговых точках РК, %  4. Торговые марки/бренды.Рынок томатной пасты в РК имеет большое количество - более 30-ти - представленных в торговых точках торговых марок. Лидирует на полках торговых предприятий 6-ти регионов Цин Каз (около 32%), Главпродукт и Томатный рай имеют примерно одинаковый вес – от 17% до 14%. Чуть менее весомы, но достаточно заметны на рынке 6 соток и Балтимор (6 – 7%). Остальные бренды слабо представлены в торговых точках и имеют долю от 2,8 до 0,5%. Марки, наиболее широко представленные в торговых точках РК, %  Наличие томатной пасты в различных категориях торговых предприятий рассмотрено на примере пасты «Томатный рай», так как эта торговая марка занимает среднее положение на рынке по весомости, продукция имеет среднюю цену. В Алматы и Усть-Каменогорске «Томатный рай» представлен только в розничной торговле, при этом на 43 – 45 % в супермаркетах. В Астане он появляется и на рынке (на 11,1%); оптовая продажа его имеется в небольших объемах только в Караганде и Костанае. Отсюда следует, что данный производитель предпочитает реализовывать свою продукцию через дистрибьюторов на розничном уровне, минуя оптовый уровень распределения. К такой тенденции целесообразно присмотреться Кыргызским производителям. Наличие томатной пасты «Томатный рай» в разных категориях торговых предприятий, %  Для томатной пасты Балтимор картина подобна, различие состоит в том, что эта торговая марка еще менее широко представляет свою продукцию на рынках. Структура меняется по регионам, однако большая часть пасты (от 50 до 72%) поступает в супермаркеты, кроме Костаная: там Балтимор реализуется по большей части в минимаркетах. Наличие томатной пасты «Балтимор» в разных категориях торговых предприятий, %  5. Соотношение цены и качестваЦены на томатную пасту разбросаны в широком диапазоне от 30 до 320 тенге за 1 литр. Усредненные цены на томатную пасту ( тенге за 1 литр)  Эквивалент: 1$ США = 127,5 тенге Региональные различия в цене минимальны. Томат паста Балтимор расфасовкой 260 гр. в банке Twist off имеет цену от 85 тенге в Караганде до 100 тенге в Алматы, при этом наиболее высокая цена наблюдается в обеих столицах. «Томатный рай» в литровой расфасовке в жестяной упаковке стоит от 145 тенге в Павлодаре до165 тенге в Костанае, при этом цены в столицах не максимальны (160 тенге). Усредненные цены на томатную пасту по регионам (тенге)  Эквивалент: 1$ США = 127,5 тенге Среди других брендов на рынке РК томатной пасты лидирует Цин Каз. Как казахский производитель, он имеет схожие с кыргызскими производителями возможности производства и реализации, поэтому при планировании выхода на рынок РК целесообразно присмотреться к его методам и опыту работы. При сравнении средней цены приведенных брендов видно, что 1 литр Балтимор стоит примерно от 330 до390 тенге, что почти в 2,5 раза превышает цену Томатного рая. Это может быть вызвано как известностью бренда, качественными характеристиками, так и различием в упаковке. Средняя цена на 1 литр томатной пасты в стеклянной банке Twist off имеет незначительные различия в разрезе торговых точек по регионам: от230 до 270 тенге. При этом наиболее высока цена в столицах; Костанай предлагает эту продукцию по минимальной цене: 220 тенге. Рыночная цена значительно ниже только в Алматы, в остальных регионах она приближена к торговым точкам остальных категорий. Сравнение цен на томатную пасту «Цин Каз» в разных категориях торговых предприятий (тенге за 1 литр в стеклянной банке Twist off)  Эквивалент: 1$ США = 127,5 тенге Цена в супермаркетах в сравнении с другими торговыми предприятиями примерно одинакова или даже ниже; картина меняется в Усть-Каменогорске, где разрыв между ценой супермаркета составляет 40 тенге. Таким образом цена на томатную пасту зависит, главным образом, от качества и известности торговой марки. |