Годовой отчет Открытого акционерного общества «кузнецов» за 2010 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 1397.16kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 784.63kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
- Годовой отчет за 2010 год г. Санкт-Петербург 2011 год, 1275.49kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Муромский завод радиоизмерительных приборов», 468.88kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Совет директоров осуществлял свою деятельность в соответствии с компетенцией, определенной Уставом общества и положением о совете директоров.
Финансово-хозяйственная деятельность Общества
Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КУЗНЕЦОВ» за период 2008 – 2010г., который свидетельствует о положительной тенденции роста выручки, связанной с комплексом мероприятий, направленных на финансовое оздоровление, сокращение затрат, рост деловой активности предприятия на внутреннем и на внешнем рынках.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КУЗНЕЦОВ» за период 2009 – 2010 г. представлены в таблице:
| № п/п | Наименование | Итого, тыс.руб. | |
| 2009 г. | 2010 г. | ||
| 1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 3 622 470 | 4 137 743 |
| 2 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | -3 639 659 | -3 258 171 |
| 3 | Коммерческие расходы | -27 379 | -48 163 |
| 4 | Управленческие расходы | - | -1 144 225 |
| 5 | Прибыль (убыток) от продаж | -44 568 | -312 816 |
| 6 | Проценты к получению | 13 512 | 69 006 |
| 7 | Проценты к уплате | -702 514 | -540 146 |
| 8 | Прочие доходы | 504 805 | 1 329 768 |
| 9 | Прочие расходы | -3 204 996 | -1 156 227 |
| 10 | Чистая прибыль (убыток) | -3 551 603 | -667 624 |
Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия за период 2009 – 2010 г. по ОАО «КУЗНЕЦОВ» показывает:
- рост выручки в 2010 году составил 515,3 млн.рублей (14,2%) по отношению к 2009 году;
- сокращение себестоимости в 2010 году составило 381,5 млн. рублей (10,5%) по отношению к 2009 году;
- коммерческие расходы в 2010 году выросли на 20,8 млн. рублей (75,9%) по отношению к 2009 году;
- проценты к получению в 2010 году выросли на 55,5 млн. рублей (410,7%) по отношению к 2009 году;
- проценты к уплате в 2010 году сократились на 162,4 млн. рублей (23,1%) по отношению к 2009 году, при росте кредитного портфеля на 976,2 млн.рублей (33,1%) по отношению к 2009 году;
- прочие доходы в 2010 году увеличились на 825,0 млн. рублей (163,4%) по отношению к 2009 году;
- прочие расходы в 2010 году сократились на 2 048,8 млн. рублей (63,9%) по отношению к 2009 году.
Финансовый результат от финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2010 году составил убыток в размере 667,6 млн. рублей и сократился в сравнении с 2009 годом.
Предприятие в 2010 году, в соответствии с учетной политикой общества по состоянию на 31.12.2010 года, начислило резерв по сомнительным долгам в размере 898,0 млн. рублей.
Из приведенного анализа основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КУЗНЕЦОВ» следует:
- выручка предприятия в 2009 и 2010 годах устойчиво растет. Это свидетельствует о том, что меры государственной поддержки и мероприятия по реализации антикризисной программы дают положительные результаты. Это выражается в росте производственной программы и увеличении выручки;
- рост коммерческих расходов свидетельствует об активизации предприятия в области маркетинга и реализации продукции. Наличие экспортной выручки говорит о том, что данная активизация происходит как на внутреннем, так и на внешнем рынках;
- в рамках восстановления системы управления и учета выделяются управленческие затраты;
- увеличение полученных процентов свидетельствует о том, что предприятие увеличивает эффективность размещения временно свободных денежных средств (прежде всего при размещении денежных средств в режиме «овернайт»), позволяющих получить дополнительный доход в виде процентных платежей;
- существенное сокращение уплаченных процентов при росте портфеля кредитов и займов показывает серьезную работу с кредиторами, увеличение доверия кредиторов, прежде всего крупнейших финансовых институтов России, составляющих основную массу кредиторов, поиск и внедрение новых и более совершенных механизмов привлечения заемных денежных средств;
- рост прочих доходов и сокращение прочих расходов говорит об активной работе по снижению издержек и повышению эффективности управления доходами предприятия не только в профильной деятельности, но и в общехозяйственной и общепроизводственной деятельности;
- предприятие в 2010 году продолжило возврат заказчикам «долговых» изделий, что показывает активную работу с контрагентами и клиентоориентированную направленность на устойчивые отношения с основными заказчиками продукции.
Указанные выше факторы, характеризующие сложившуюся тенденцию роста, заложенную в 2009 финансовом году, привели к нормализации хозяйственной деятельности предприятия, сокращению издержек производства и стабилизации хозяйственной деятельности.
Данные о размере портфеля кредитов и займов
| № | Наименование | 2009 г. | 2010 г. | Изменение (2010 - 2009) |
| 1 | Кредиты и займы долгосрочные | 2 295 503 | 3 630 151 | 1 334 647 |
| 2 | Кредиты и займы краткосрочные | 650 847 | 292 361 | -358 487 |
| 3 | Кредиты и займы всего | 2 946 350 | 3 922 511 | 976 161 |
| 4 | в том числе начисленные проценты | 73 182 | 46 823 | -26 359 |
| 5 | Кредиты и займы всего без начисленных процентов | 2 873 168 | 3 875 688 | 1 002 520 |
Из данной таблицы видно, что:
- портфель кредитов и займов, используемый для вывода предприятия из кризиса, восстановления платежеспособности предприятия и обеспечения восстановления работоспособности действующего производства и бизнеса увеличился на 976,2 млн. рублей (чистые кредиты и займы на 1 002,5 млн. рублей);
- портфель краткосрочных кредитов и займов сократился на 358,5 млн. рублей;
- портфель долгосрочных кредитов и займов увеличился на 1 334,6 млн. рублей.
Данная экономическая ситуация характеризуется положительно, так как трансформация краткосрочных обязательств в долгосрочные кредиты и займы в общем портфеле предприятие обеспечивает надежный объем оборотного капитала на долгосрочную перспективу, снижая нагрузку как с точки зрения стоимости привлеченных средств, так и с точки зрения стоимости обслуживания залоговой массы. Эффективная процентная ставка за отчетный период снизилась с 15,5% годовых до 8-9% годовых для долгосрочных кредитных ресурсов, что является одним из наиболее низких и эффективных показателей в регионе.
Структура портфеля кредитов и займов на 31 декабря 2010 года распределяется по следующим кредиторам:
| № | Наименование | Сумма, тыс.руб |
| 1 | ОАО Банк ВТБ | 2 995 151 |
| 2 | ОАО Банк ЗЕНИТ | 581 000 |
| 3 | ОАО Поволжский банк СБ РФ | 295 000 |
| 4 | ОАО УК "ОДК" | 4 537 |
| 5 | Итого | 3 875 688 |
Краткосрочная дебиторская задолженность предприятия на 31 декабря 2010 года составляет 2276,8 млн. рублей. За отчетный 2010 год прирост дебиторской задолженности составил 277,6 млн. рублей (22,6%) по показателям бухгалтерского баланса. А в связи с тем, что начисленный резерв по сомнительным долгам уменьшает размер дебиторской задолженности, действительный размер дебиторской задолженности составляет 2 949,3 млн. рублей, а ее рост 950,1 млн.рублей (47,5%).
Указанный рост краткосрочной дебиторской задолженности свидетельствует о соответствующем увеличении деловой активности предприятия, увеличении закупок, росте, стабилизации и оживлении производственного процесса.
Краткосрочная кредиторская задолженность предприятия на 31 декабря 2010 года составляет 3 518,9 млн. рублей. За отчетный 2010 год прирост кредиторской задолженности составил 1 016,2 млн. рублей (40,6%). Указанный рост кредиторской задолженности свидетельствует о получении эффекта от реализации мер антикризисного характера, внедрении мер и проведении мероприятий по оживлению и активизации производственной деятельности предприятия, увеличении портфеля заказов, восстановлении доверия кредиторов, что привело к ожидаемому росту этой задолженности, в том числе, за счет получения авансов от заказчиков.
Дополнительно следует отметить, что динамика роста кредиторской задолженности и ее общий объем превышают аналогичную динамику дебиторской задолженности, что свидетельствует о планомерном поступательном росте производственного процесса и о формировании тенденции увеличения объемов производства, и как следствие роста объема закупок.
Систематическая динамика превышения кредиторской задолженности над дебиторской является фактором снижающим объем привлечения кредитных ресурсов и позволяющим удерживать меньший объем портфеля кредитов и займов. При этом долговая нагрузка лежит на поставщиках.
Основные меры государственной поддержки в 2010 г. в рамках антикризисной Программы
В 2010 году была продолжена реализация мероприятий в рамках сбалансированного комплекса выверенных совместных мер по выводу предприятия из кризиса с использованием инструментов государственной поддержки, в рамках утвержденной Программы выхода из кризиса и развития.
Согласно изданным Распоряжениям Правительства Российской Федерации № 2048-р от 23 декабря 2009 г. и № 1030-р от 03 июля 2010 года завершены мероприятия по увеличению уставного капитала предприятий ОАО «КУЗНЕЦОВ», которые обеспечили получение средств в виде взноса в уставной капитал на сумму 3 172,0 млн. руб.
Данные средства согласно целевому назначению были направлены на погашение действующих кредитных линий предприятия в банке ОАО Банк ВТБ.
В рамках антикризисной программы, в соответствии с Законом Самарской области № 84 ГД от 05 октября 2007 года произведено списание 50% реструктуризированной задолженности по пеням и штрафам на общую сумму 62,8 млн. руб. Это списание стало возможным ввиду досрочного погашения реструктуризированной задолженности по налогам и сборам.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 202 от 31 марта 2010 года «О мерах государственной поддержки организаций оборонно-промышленного комплекса в 2010 году» ОАО «КУЗНЕЦОВ» предоставлена субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2008-2010 годах. Сумма субсидии составила 128,6 млн. руб.
Согласно заключенным договорам с Центром занятости населения г.о. Самара по организации общественных работ, временных работ, организации опережающего обучения получены денежные средства в общую сумму 16,7 млн.руб.
По результатам открытого публичного конкурса по отбору организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства в соответствии решением конкурсной комиссии Минобрнауки России (протокол от «25» августа 2010 г.) и на основании постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 16, ст. 1905) и заключен договор № 13.G.25.31.0027 от 07/03/2010 года между ОАО "КУЗНЕЦОВ" и Министерством образования и науки Российской Федерации об условиях предоставления и использования субсидии на реализацию комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства, выполняемого с участием российского высшего учебного заведения «Создание линейки газотурбинных двигателей на базе универсального газогенератора высокой энергетической эффективности». Согласно данному договору получена субсидия на выполнение первого этапа проекта в объеме 43,3 млн. руб.
Таким образом, в 2010 году, базируясь на идеологии утвержденной антикризисной Программы и в соответствии с бизнес-планом на 2010 год, утвержденным 27 июля 2010 года советом директоров, была продолжена реализация финансового оздоровления предприятий. Ключевыми мероприятиями «антикризисной» Программы явились:
- Переход на систему 1С - 8.УПП (Приказ №457 от 12.07.2010 г. «Внедрения программы 1С: Управления Производственным Предприятием»):
- внедрение бухгалтерского учета;
- внедрение налогового учета;
- внедрение производственного учета (позаказный метод);
- внедрение складского учета;
- внедрение системы «Зарплата и кадры»;
- внедрение финансового планирования и бюджетирования;
- внедрение производственного планирования.
Внедрение 1С – 8.УПП позволит сократить избыточную численность АУП и восстановить систему планирования и управления предприятием.
- В 2010 году в части проектной работы осуществлялись следующие проекты:
2.1 Реализуемые проекты:
- Создание унифицированного базового газогенератора
- Инвестиционный проект: «Программа проектирования и технического перевооружения с целью восстановления изделия «Р» и его компонентов»
- Проекты на стадии проработки и инициации:
- Инвестиционный проект: «Создание турбовентиляторного двигателя «НК-65» для тяжелой транспортной авиации (Ан-124-300) и БШФС»
- Инвестиционный проект: «Создание и вывод на рынок двигателя НК-361 для газотурбовоза совместно с ОАО «РЖД»»
- Инвестиционный проект: «Создание ракетного двигателя на основе новых технологий и материалов на базе производственного и научно - технического задела двигателя НК-33»
- Инвестиционный проект: «Реконструкция и техническое перевооружение производства РД (Русь)»
3. Проводится техническое перевооружение цехов, закуплены станки первой очереди, реализуются мероприятия по восстановлению инфраструктуры с целью обеспечения пожарной, технологической и промышленной безопасности. Разрабатываются и реализуются инвестиционные проекты:
- Техническое перевооружение
- Экологическая безопасность
- Промышленная безопасность
- Пожарная безопасность
- IT-Проект
- Транспорт
4. Реализуется Программа радикального сокращения затрат (Приказ № 1061 от 10.12.2010г. «О создании постоянно действующей комиссии по управлению затратами»). В рамках данной программы производится:
- Внедрение единого централизованного, сквозного календарного планирования и диспетчирования производства по всей номенклатуре ДСЕ.
- Совершенствование действующей системы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.
- Управление затратами в незавершенном производстве.
- Разработка и утверждение Положения, стимулирующего работы по снижению себестоимости и трудоемкости производственных бизнес-процессов и выпускаемых изделий в целом и сокращению производственного цикла изготовления новых и ремонтных авиационных и индустриальных двигателей.
- Сокращение затрат на материалы и покупные комплектующие изделия.
- Формирование и введение системы непрерывного совершенствования производства (СНСП).
- Поэтапное снижение трудоемкости и оптимизации бизнес-процессов производства за счет технологического перевооружения и технологического совершенствования производственных бизнес-процессов.
- Изменение организации производства с целью поэтапного снижения непроизводственных потерь и повышения загрузки оборудования.
- Поэтапное снижение трудоемкости за счет конструктивных мероприятий и оптимизации технологии ряда бизнес-процессов производства.
- Создание системы выявления, идентификации, анализа и учета производственного брака, разработка предложений по его снижению.
В 2010 году были решены следующие задачи
- Обеспечен объем реализации предприятий Комплекса в размере 4 845,0 млн. руб., что составляет 112% к 2009 г. (4 319,0 млн. руб.);
- Обеспечен рост выработки на одного работника до уровня 467 тыс. руб. или 119% к 2009 году (392 тыс. руб.);
- Создана единая система управления Комплекса, проведены основные мероприятия по реструктуризации управления Комплекса;
- Обеспечено выполнение заказов по производству двигателей Программы 1 для космических программ;
- Обеспечено выполнение заказов по ремонту двигателей НК-12МП в полном объеме;
- Обеспечено выполнение ОКР, предусмотренных договором с ФГУП «ГНП РКЦ «ЦСКБ «Прогресс» по изделию НК-33;
- Обеспечен запуск в производство партии новых индустриальных двигателей НК-36СТ для ОАО «Газпром», при этом объем поставок в 2010 году составил 2 новых двигателя;
- Сформировано объединенное ОКБ и восстанавливается его работоспособность, подготовлена программа работ ОКБ;
- Проведена реорганизация Дирекции по качеству. Ведутся работы по реализации комплексной программы повышения качества продукции в производстве;
- Сформирован Центр послепродажного обслуживания и обеспечена работа с эксплуатирующими организациями (авиационные и индустриальные двигатели);
- Подготовлено тех. предложение для создания двигателя НК-65 (РД-30) с целью выхода на новые рыночные сегменты;
- Сформирована совместно с ОАО «Газпром» среднесрочная программа поставок новых двигателей типа НК-36СТ, в том числе на 2010 год – 2 шт., на 2011 год- 15 двигателей, на 2012 год – 6 двигателей. При этом, планируемые общей поставкой в период 2010 -2013 гг. составляют 56 двигателей;
- В 2010 г. продолжена реализация программы технологического перевооружения, внедрения новых технологий, обновления и модернизации основных фондов и инфраструктуры. Введены в эксплуатацию и приняты на баланс 17 единиц нового оборудования. Оформляются: 6 единиц (из них продолжается освоение технологии на одной единице – участок № 23), в т.ч. передано в центральную бухгалтерию – 1 ед. Ожидание поставки: 1 единица.
- Создана техническая основа единого информационного пространства и технического оснащения рабочих мест (на всех фазах технологической цепочки «ОКБ – Технологический центр – Производственный центр») информационными системами, обеспечивающих работу предприятия в формате 3D;
- Создан единый производственно – технологический комплекс для производства НК-36СТ с целью увеличения продаж в данном сегменте рынка;
- Сформированы основные инструменты планирования и организации закупок и бесперебойного обеспечения производства сырьем, материалами и комплектующими: разработаны текущие и среднесрочные программы закупок и организована закупка неспециализированных материалов и комплектующих на конкурсной основе в рамках Закупочной комиссии. Было проведено 668 конкурентных процедур на сумму 436 655 382,86 руб. Сумма условной экономии оценивается в объеме 68 020 449,62 руб.;
- Продолжена реализация непрофильных активов. Объем реализации в 2010 году составил 31,2 млн. руб.;
- Обеспечено формирование ОАО «КУЗНЕЦОВ», как бизнес - единицы ОАО «УК «ОДК», способной реализовывать и развивать свои компетенции.
- Реализуется программа постановки производственного учета на базе 1С.8 УПП
| № п/п | наименование показателя | ед. изм. | 2009г факт | 2010г факт | изменение 2010/2009 | |
| абс. откл. (тыс.руб. или %) | отн. откл (%) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выручка | тыс. руб. | 3 622 470,0 | 4 137 743,0 | 515 273,0 | 14,22% |
| 2 | Прибыль от продаж | тыс. руб. | -44 568,0 | -312 816,0 | -268 248,0 | 601,88% |
| 3 | Рентабельность продаж | % | -1,23% | -7,56% | -0,1 | 514,48% |
| 4 | Стоимость основных средств | тыс. руб. | 1 048 772,0 | 1 326 363,0 | 277 591,0 | 26,47% |
| 5 | Дебиторская задолженность | тыс. руб. | 1 999 190,0 | 2 450 184,0 | 450 994,0 | 22,56% |
| 6 | Кредиторская задолженность | тыс. руб. | 2 502 728,0 | 3 518 885,0 | 1 016 157,0 | 40,60% |
| 7 | Коэффициент рентабельности инвестированного капитала (ROIC) | % | 840,00 | -1,42 | -8,4 | -100,17% |
| 8 | Капитальные затраты (по начислению) | тыс. руб. | 270 807,0 | 476 488,0 | 205 681,0 | 75,95% |
| 9 | Капитальные затраты к стоимости основных средств | % | 25,82 | 35,92 | 0,1 | 39,13% |
Объем выручки ОАО «КУЗНЕЦОВ» за 2010 год составил 4 137 743 тыс. руб., что на 515 273 тыс. руб. больше, чем в 2009 году (3 622 470 тыс. руб.). Относительный рост выручки составил 14,2%. При этом, в 2010 году цены на основную продукцию для Минобороны РФ со стороны Заказчика были сохранены на уровне 2009 года, а на продукцию для ОАО «Газпром» цены не удалось увеличить на планируемый уровень.
В тоже время, в связи с наращиванием производства в условиях роста цен на материалы и энергию, необходимостью поддержания работоспособности изношенных объектов инфраструктуры и как следствие значительных объемов ремонта и необходимостью сохранения основного производственного персонала в условиях масштабной реструктуризации за счет подъема заработной платы до среднего отраслевого уровня, выросла себестоимость.
В условиях, когда не удалось в 2010 году обеспечить планируемый 40% рост продаж и с учетом указанных выше факторов, сформировалась отрицательная прибыль от продаж.
Дебиторская задолженность возросла на 22,56% за счет активизации и восстановления производственной деятельности и бизнеса. При этом, в условиях роста объемов реализации Кредиторская задолженность выросла на 40,60%.
Возросли также капитальные затраты на 39,13%, что свидетельствует о проведение работ по обновлению основных фондов и производственных мощностей.
Анализ платежеспособности и ликвидности
Анализ и оценка структуры баланса проводятся на основе показателей:
| № п/п | ПОКАЗАТЕЛИ | 2009 г. | 2010 г. |
| 1 | Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) | 0,77 | 1,44 |
| 2 | Коэффициент обеспеченности собственными ОС | -0,71 | -0,29 |
В сравнении с 2009 годом улучшились показатели платежеспособности и ликвидности.
Программа реструктуризации и перспективы развития
Все задачи в рамках программы реструктуризации в 2010 году были реализованы по следующим мероприятиям:
- Мероприятия по централизации управления:
- Передача с ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» и ОАО «СКБМ» основных управленческих функций и функций обеспечения в ОАО «КУЗНЕЦОВ» по договорам оказания услуг;
- Создание новой организационной структуры управления и объединенного производства ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова», ОАО «СКБМ» и ОАО «КУЗНЕЦОВ»;
- Перевод необходимой численности работников из ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» и ОАО «СКБМ» в ОАО «КУЗНЕЦОВ». В период с 01.01.2010 по 31.12.2010г. было переведено: 1031 человек персонала с ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова», 249 человек персонала с ОАО «СКБМ»;
- Сокращение избыточной численности оставшегося административно-управленческого персонала на ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» и ОАО «СКБМ». Снижена консолидированная среднесписочная численность в 2010 году на 644 человек;
- Программа мероприятий поэтапного объединения в одно юридическое лицо.
- Оформление на ОАО «КУЗНЕЦОВ» необходимых лицензий.
В 2010 году была создана единая централизованная система управления всеми конструкторскими, технологическими и производственными ресурсами и мощностями, созданы единые подразделения по обеспечению жизнедеятельности инфраструктуры и реконструкции, а также единые органы обеспечения и управления:
- Инженерный центр, включающий опытно-конструкторское бюро и центр послепродажного обслуживания;
- Технологический центр, включающий все технологические службы главного технолога и главного металлурга;
- Единое централизованное подразделение управления качеством;
- Производственный центр, включивший в себя производственные и испытательные участки ОАО «КУЗНЕЦОВ», ОАО «СНТК им. Н.Д.Кузнецова» и ОАО «СКБМ»;
- Единые централизованные подразделения управления качеством, инженерного обеспечения и органы управления.
В рамках проводимой в РФ политики по совершенствованию оборонно-промышленного комплекса 23.07.2009 г. Правительством Российской Федерации издано Распоряжение №1030-р о выделении средств федерального бюджета на оказание государственной поддержки ОАО «КУЗНЕЦОВ», согласно которому предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 461 млн. рублей на увеличение уставного капитала ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» с целью последующего приобретения дополнительных акций ОАО «КУЗНЕЦОВ».
В соответствии с указанным Постановлением Правительства РФ и нормами действующего законодательства в период с 24.09.2009 г. по 10.03.2010 г. проведен дополнительный выпуск акций ОАО «КУЗНЕЦОВ» на сумму 2 883 млн. рублей.
В декабре 2009 г. Председателем Правительства РФ В.Путиным подписано Распоряжение №2048-р о внесении в уставный капитал ОАО «КУЗНЕЦОВ» суммы в размере 1 711 млн. рублей.
Таким образом, общая сумма денежных средств, выделенная Правительством РФ ОАО «КУЗНЕЦОВ» в рамках господдержки составила 3 172 млн. рублей.
В связи с этим, в период до 15 декабря 2010 г. была проведена еще одна дополнительная эмиссия акций ОАО «КУЗНЕЦОВ» на сумму 289 млн. рублей.
В рамках проведения мероприятий по корпоративной реорганизации путем присоединения ОАО «СНТК им. Н. Д. Кузнецова», ОАО «СКБМ» и ОАО «НПО Поволжский АвиТИ» к ОАО «КУЗНЕЦОВ», в IV квартале 2010 года проведена полная инвентаризация имущества и обязательств присоединяемых обществ, проведена независимая оценка стоимости обыкновенных и привилегированных акций обществ, подготовлены проекты договора о присоединении и передаточных актов.
Кадровая политика
В условиях современного рынка персонал - одно из важнейших конкурентных преимуществ любой компании.
Сведения о среднесписочной численности персонала в 2010 относительно 2009 года и ФОТ на его содержание, а также сведения о среднемесячной заработной плате приведены в таблице:
| № | ПОКАЗАТЕЛИ | 2009 г. | 2010 г. |
| 1 | Среднесписочная численность, чел. | 8 457 | 8 424 |
| 2 | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 1 376 589,0 | 1 606 694,0 |
| 3 | Средняя заработная плата в месяц, тыс. руб. | 13 118,0 | 15 894,0 |
| 4 | Рост заработной платы в средней % | 11,0% | 21,0% |
| 5 | Производительность труда (тыс. руб./чел) | 426,4 | 491,2 |
В условиях роста объема производства с одновременным сокращением численности был обеспечен рост производительности труда персонала.
В 2010 году в условиях реструктуризации Самарского двигателестроительного комплекса с целью обеспечения роста производства были предприняты значительные мероприятия по повышению уровня оплаты труда для достижения среднеотраслевых показателей оплаты труда.
На предприятии имеют ученую степень доктора наук 3 человека (в том числе 1 руководитель и 2 специалиста) и кандидатов наук - 9 человек (в т.ч. 6 руководителей и 3 специалиста).
Численность на предприятии молодых работников в возрасте до 30 лет 1552 чел. (16%). На предприятии организованна системная работа с молодежью. Создан Совет молодежи. В целях обеспечения реальной работы данного органа выпущен ряд нормативных документов, выделяются финансовые средства на проведение профессиональных, спортивных и культурных мероприятий
Комплекс мер в области обеспечения кадрами включает в себя разработку и внедрение системы:
- адаптации, т.е. оформление молодых специалистов на стажировку с последующим заключением контракта, учитывающим отработку на предприятии сроком 3 года, и выплата подъемных в размере 1500 рублей ежемесячно. Так, в 2010 году программу адаптации прошли 8 работников;
- профессиональное обучение, т.е. получение образования за счет предприятия с заключением контракта, учитывающим последующую отработку на предприятии в течение 5 лет.
С целью улучшения качественного состава руководящих кадров разработано и применяется Положение о кадровом резерве для замещения руководящих должностей, которое устанавливает организационные принципы работы с резервом на выдвижение и замещение руководящих должностей. Формирование и подготовка резерва на выдвижение и замещение руководящих должностей является важнейшей составной частью работы с кадрами.
Основные социальные показатели:
| № | ПОКАЗАТЕЛЬ | 2009 г. | 2010 г. |
| 1 | Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.), в том числе: | 337 546,0 | 366 010,2 |
| 1.1 | в фонд социального страхования (тыс. руб.) | 37 475,0 | 28 340,2 * |
| 1.2 | в пенсионный фонд (тыс. руб.) | 259 982,0 | 290 916,2 |
| 1.3 | на медицинское страхование (тыс. руб.) | 40 090,0 | 46 753,8 |
* - отчисления в фонд социального страхования от несчастных случаев.
Уровень отчислений на социальные нужды возрос на 8%.
Реализация мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда и мотивации на 2010 год
Цель – повышение мотивации, удержание и привлечение необходимых компетенций для увеличения производительности труда, выполнение производственных планов и программы реструктуризации на предприятиях ОАО «КУЗНЕЦОВ».
Учитывая, что на ОАО «КУЗНЕЦОВ» в период 2009 года и начальный период 2010 года среднемесячный уровень оплаты труда составлял около 13,4 тыс. руб. и являлся одним из самых низких по аналогичным предприятиям Самарского региона (на ФГУП «ЦСКБ-Прогресс» средний уровень оплаты труда составлял около 18,0 тыс. руб.), в условиях проводимой реструктуризации ОАО «КУЗНЕЦОВ», было принято решение о повышении с 01 мая 2010 года расценок и тарифов в среднем на 15% с увеличением тарифов и расценок для производственных подразделений до 30% (Приказ №247 от 30.04.2010г. «О повышении размера оплаты труда»).
В дальнейшем, при организации перевода и формирования единых централизованных подразделений проводился комплекс мероприятий по совершенствованию оплаты труда различных групп персонала.
Достигнут средний уровень оплаты труда - 15,7 тыс. руб. По основному производственному персоналу производства РД и ГТД средняя заработная плата достигает 25,7 тыс. руб. и 21,3 тыс. руб. соответственно.
При этом обеспечивается рост производительности на одного работника до уровня 467 тыс. руб. или 119% к 2009 году (392 тыс. руб.)
В то же время, проведенные оценки существующей на ОАО «КУЗНЕЦОВ» системы оплаты труда и применявшей внутренней нормативной базы выявили комплекс проблем в организации системы оплаты труда. Наиболее существенными проблемам являлись следующие:
Наличие в системе расценок и тарифов внутренних частных коэффициентов, искажающих сопоставимость учтенных норм времени в централизованном журнале норм и применяемые уровни оплаты труда. Данные изменения, в основном, вводились в период 2002- 2008 годов без соответствующих распорядительных приказов по предприятию:
- Наличие в системе повременных расценок частных коэффициентов, повышающих стоимость выполняемых рабочими-сдельщиками отдельных операций. Было выявлено около 150 тыс. таких операций из 1 млн. учитываемых операций. Данные коэффициенты вводились в предыдущие периоды частными внутренними решениями;
- Наличие в системе повременных тарифов внутренних коэффициентов, распространяющихся на более 800 рабочих. Данные коэффициенты вводились в предыдущие периоды частными внутренними решениями;
- Наличие в системе оплаты труда практики внутрицеховых премиальных положений, которые не имели взаимосвязанной с плановыми показателями системы премирования и не имели утверждаемых приказами по предприятию условий или положений.
Учитывая постановку в ОАО «КУЗНЕЦОВ» системы 1С.8 УПП и необходимость создания системы оплаты труда, мотивирующей на достижение производственных заданий, прямо связанной с качеством и объемом выполняемого труда, были приняты решения о переходе к полной повременно-премиальной системе оплаты труда на основе общекорпоративных правил и стандартов.
В течение 2010 года с целью принципиального реформирования системы оплаты труда были реализованы следующие мероприятия:
- С 01 сентября 2010 года введен новый стандарт СТП 7512619.01.012-2010 «Организация и управление предприятием. Оплата туда рабочих, специалистов, служащих и руководителей» по премированию работников, Приказ №645 от 30.08.2010г. «О введении в действие СТП 7512619.01.012 – 2010»;
- С 01 ноября 2010 года осуществлен перевод рабочих инструментального производства на повременную систему оплаты труда, Приказ №677 от 01.09.2010г. «Об изменении формы оплаты труда»;
- С 01 февраля 2011 года предусмотрен перевод всех рабочих на повременную систему оплаты труда, Приказ №995 от 29.11.2010г. «Об утверждении новых часовых тарифных ставок, переводе на повременную систему оплаты труда и премировании руководителей, специалистов и служащих Производственного центра»;
- Проведены работы по переходу к полному расчету заработной оплаты с 01 января 2011 года в системе 1С.8 УПП.
На данном этапе идет дальнейшее совершенствование системы оплаты и ее мотивации, нацеленное на более тесную взаимосвязь производственных номенклатурных планов участков, планируемых сменно-суточных заданий для каждого работника и механизмов контроля за их выполнением и формированием базовой и премиальной части заработной платы: Приказ исполнительного директора №1063 от 10.12.2010г. «Об утверждении «Порядка оформления номенклатурных сменно-суточных заданий рабочим, контроля и анализа их выполнения».
Первичная профсоюзная организация
Первичная профсоюзная организация (ППО) ОАО «Моторостроитель» является самой крупной по численности в Самарском территориальном объединении отраслевого профсоюза и составляет около трети его членов.
На профсоюзном учете в первичной профсоюзной организации ОАО «Моторостроитель» состоит 11063 человека. Из них: 8148 членов профсоюза – 86 % работающих на предприятии и 2915 членов профсоюза не работающих пенсионеров.
В структуре ППО 73 профсоюзные организации структурных подразделений. Под руководством профсоюзного комитета созданы и работают десять комиссий: организационно-массовая, культурно-массовая, по правозащитной работе, по охране труда, по труду и заработной плате, по охране материнства и детства, по работе среди молодежи, по пенсионным вопросам, по работе с не слышащими работниками, по информационному обеспечению деятельности профсоюзной организации.
Профсоюзная организация представлена в выборных органах и комиссиях вышестоящих организаций: Самарском областном комитете профсоюза трудящихся авиационной промышленности, Центральном комитете и Президиуме ЦК Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности, Федерации профсоюзов Самарской области.
Профсоюзный комитет осуществляет социально-экономическую и правовую защиту работников предприятия. Сохранение занятости и социальных гарантий, структурные преобразования и поиск перспективных направлений развития предприятия совместно с работодателем, борьба за справедливую и своевременную оплату труда – это основные цели и задачи, которые легли в основу работы профсоюзной организации. Добиваясь решения этих задач, профсоюзный комитет использует рычаги социального партнерства и права, предоставленные законодательством.
Заключение коллективного договора и контроль его выполнения – основная форма защиты прав трудящихся. Коллективный договор нашего предприятия, по объему содержащихся в нем социальных гарантий, считается одним из лучших в отрасли и регионе. Он наиболее полно включает в себя рекомендации отраслевого соглашения и трехсторонних соглашений в регионе. В 2010 году затраты на реализацию мероприятий коллективного договора составили 42 060 тыс. рублей.
Договорное регулирование социально-трудовых отношений и согласование социально-экономических интересов работников и работодателя носят устойчивый и системный характер.
Перспективные задачи на 2012 и 2013 гг.
К задачам развития Комплекса, основной производственной площадкой которого является ОАО «КУЗНЕЦОВ» на плановый период 2012-2013 гг. относятся:
- обеспечение объемов производственно-технологического роста около 10 % ежегодно;
- снижение затрат и формирование основ для технологического роста;
- формирование системы управления, обеспечивающей устойчивое развитие Компании;
- завершение в 2011 году юридического объединения всех предприятий в Компанию;
- завершение в период 2011 – 2012 гг. мероприятий по приведению масштабов предприятий до уровня, соответствующего размерам бизнеса.
С учетом реализации указанных выше задач, разработана индикативная консолидированная программа продаж на плановый период 2012 – 2013 гг., представленная ниже в таблице.
Консолидированная программа производства и продаж Комплекса на плановый период 2012 – 2013 гг.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | КОНСОЛИДИРОВАННАЯ 2012 г. | КОНСОЛИДИРОВАННАЯ 2013 г. | ||
| шт. | тыс. руб. | шт. | тыс. руб. | |
| Программа № 1 | - | 2 978 769,4 | - | 3 102 250,6 |
| Программа № 2 | - | 999 244,0 | - | 1 415 244,2 |
| Программа № 3 | 97 | 3 925 684,7 | 102 | 4 004 449,9 |
| Программа № 4 | 0 | 52 000,0 | 0 | 55 000,0 |
| ИТОГО: | 152 | 7 955 698,1 | 166 | 8 576 944,7 |
Прогнозные финансовые показатели деятельности на период 2012 – 2013 г:
С учетом реализации внешних инвестиционных проектов, направленных на реконструкцию и модернизацию производства, роста объемов производства индикативно прогнозируются следующие финансовые результаты деятельности Компании на плановый период 2012 – 2013 годов, которые представлены ниже в таблице.
Прогнозные бюджет доходов и расходов Комплекса 2012 – 2013 годы
| № | Наименование статьи | 2012 ПРОГНОЗ (ТЫС. РУБ.) | 2013 ПРОГНОЗ (ТЫС. РУБ.) |
| 1 | Выручка | 7 956 | 8 576 |
| 2 | Себестоимость | 5 468 | 6 107 |
| 3 | Коммерческие | 121 | 140 |
| 4 | Общехозяйственные расходы | 1 831 | 1 882 |
| 5 | Итого прибыль от продаж | 393 | 417 |
| 6 | Прочие доходы | 400 | 400 |
| 7 | Прочие расходы | 800 | 750 |
| 8 | Прибыль до налогообложения | 93 | 97 |
| 9 | Налог на прибыль | 19 | 20 |
| 10 | Чистая прибыль | 74 | 77 |
В 2011 году планируется завершение процедур объединения трех предприятий Комплекса в ОАО «КУЗНЕЦОВ».
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2010 году не совершались.
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:
- В соответствии с решением совета директоров (протокол № 17 от 16.04.10 г.) одобрена сделка с филиалом «Самарский» ОАО Банк ЗЕНИТ.
Предмет сделки: открытие кредитной линии (с установленным лимитом задолженности).
Дата совершения сделки: 21.05.10 г.
Срок выполнения обязательств по сделке: 30.04.11 г.
Размер сделки: 610 000 000,00 (шестьсот десять миллионов) рублей.
Процентная ставка: 8,75% (восемь целых семьдесят пять сотых) процента годовых.
Целевое использование: пополнение оборотных средств.
Стороны сделки: филиал «Самарский» ОАО Банк ЗЕНИТ (Кредитор) и ОАО «КУЗНЕЦОВ» (Заемщик).
Заинтересованное лицо – ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (в качестве Поручителя).
- В соответствии с решением совета директоров (протокол №2 от 28.07.2010 г.) одобрена сделка с филиалом «Самарский» ОАО Банк ЗЕНИТ.
Предмет сделки: кредитная линия
Дата совершения сделки: 05.08.10 г.
Срок выполнения обязательств по сделке: 30.12.11 г.
Размер сделки: 40 000 000,00 (сорок миллионов) рублей.
Процентная ставка: 9,00% (девять) процентов годовых.
Целевое использование: пополнение оборотных средств.
Стороны сделки: филиал «Самарский» ОАО Банк ЗЕНИТ (Кредитор) и ОАО «КУЗНЕЦОВ» (Заемщик).
Заинтересованное лицо – ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (в качестве Поручителя).
- Одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению займов (протокол №30 годового общего собрания акционеров от «26» мая 2010 года). Общая сумма предоставленных краткосрочных займов в 2010 году составила 753 833 990,00 рублей, из них 89 180 000,00 рублей – ОАО «СКБМ», 753 833 990,00 рублей – ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова». Процентные ставки – от 12,75 до 16,00% годовых.
Заинтересованное лицо – Исполнительный директор ОАО "КУЗНЕЦОВ" Н.Ф. Никитин одновременно является исполнительным директором ОАО "СКБМ" и ОАО "СНТК им. Н.Д. Кузнецова".