Годовой отчет Открытого акционерного общества «кузнецов» за 2010 год

Вид материалаОтчет

Содержание


Идентификационный номер налогоплательщика
Номинальные держатели
Информация об аудиторе общества
Информация о реестродержателе общества
Средства массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе
Филиалы и представительства общества Филиалов и представительств нет.
Положение общества в отрасли
Основные виды производственной, коммерческой деятельности
Объем реализации товаров, услуг по видам деятельности
Характеристика рынков сбыта, на которых оперирует Общество
Основные конкуренты общества в данной отрасли
Оао «кмпо»
Информация об объеме каждого из использованных видов энергетических ресурсов
Оао «кузнецов»
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7

Идентификационный номер налогоплательщика


6319033379
    1. Анализ распределения акций


Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 31.12.2010:

- физические лица - 11 758

- юридические лица - 5

- номинальные держатели - 2


Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества




Наименование

Обыкновенные акции

Кол-во акций

% от УК

1

Владельцы:

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

96 988

13,1757

2
Номинальные держатели:
ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания»

501 123

76,3163

Количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 25 мая 2011 года:

- физические лица - 11 758

- юридические лица - 5

- номинальные держатели - 1


Согласно распоряжению Правительства № 1446-р от 4 октября 2008 года Российской Федерацией в отношении ОАО «КУЗНЕЦОВ» используется специальное право на участие в управлении обществом (Устав ОАО «КУЗНЕЦОВ» статья 9).
    1. Информация об аудиторе общества


Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр аудита предприятий ВПК"

Адрес места нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, корп. 141

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е-009070

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

Дата выдачи лицензии: 04.06.2008 г.

Дата окончания действия: 04.06.2013 г.

Компания ООО «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК» является специализированным консультантом предприятий военно-промышленного комплекса в области поддержания кредитоспособности, финансовой устойчивости и ликвидности бизнеса.
    1. Информация о реестродержателе общества


Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Место нахождения регистратора:

юридический адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1

почтовый адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1

Номер лицензии: 10-000-1-00304

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Дата выдачи лицензии: 12 марта 2004 года

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
    1. Средства массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе


В соответствии со ст. 27 Устава Общества:

«… сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании – «Самарская газета». Информация о проведении собрания акционеров может быть опубликована и в других средствах массовой информации».

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация об Обществе: u.

    1. Филиалы и представительства общества


Филиалов и представительств нет.


II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

  1. Характеристика деятельности общества за отчетный год

Положение общества в отрасли


Предприятие основано в 1912 г. в Москве французской фирмой «Gnome» и являлось первым в России специализированным заводом по изготовлению авиационных моторов «Gnome», которые использовались в авиации царской России. В 1918 завод был национализирован и переименован в завод «Икар» № 2. В октябре 1941 г. его эвакуировали в г. Куйбышев на территорию строившегося завода №337.

В мае 1977 г. завод преобразован в «Куйбышевское производственное объединение («КМПО») им. М.В. Фрунзе». В октябре 1991 г. «КМПО им. М.В. Фрунзе» переименовано в «СМПО им. М.В. Фрунзе».

На основании решения Комитета по управлению государственным имуществом Самарской области (в соответствии с Указом Президента РФ от 1 июня 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества»), ОАО «Моторостроитель» учреждено путем преобразования государственного предприятия «Самарского моторостроительного производственного объединения им. М.В. Фрунзе» и зарегистрировано Администрацией Промышленного района г. Самары постановлением № 1222 от 23.05.1994 г.

С 21.04.2010 ОАО «Моторостроитель» решением внеочередного общего собрания акционеров переименовано в ОАО «КУЗНЕЦОВ».

ОАО «КУЗНЕЦОВ» является единственным предприятием Российского оборонно-промышленного комплекса, где сконцентрированы две ключевые технологии стратегического значения:
  • Производство двигателей ракет-носителей «Союз» для всех пилотируемых космических программ Российской Федерации.
  • Разработка, модернизация, серийное производство, техническое сопровождение в строю и все виды ремонтов всего семейства двигателей для самолетов дальней стратегической авиации ВВС и авиации ВМФ типа Ту-95МС, Ту-142, Ту-22М3, Ту-160.

ОАО «КУЗНЕЦОВ» в этих компетенциях, а также в части изготовления двигателей для ракет-носителей космических аппаратов в интересах Минобороны Российской Федерации, является головным исполнителем государственного оборонного заказа.

Для реализации этих направлений на предприятии имеются производственные мощности, подготовленный персонал специалистов, используется созданная ранее уникальная экспериментально-доводочная база, испытательный комплекс, которые не имеют аналогов в России и СНГ.

Двигатели, выпускаемые ОАО «КУЗНЕЦОВ», отличают высокая надежность в работе, высокий КПД, отличные технические характеристики.

Основные виды продукции:
  • газотурбинные двигатели для авиации;
  • жидкостные ракетные двигатели для ракет-носителей;
  • газотурбинные двигатели для газоперекачивающих агрегатов магистральных газопроводов, блочно-модульных электростанций.

Различные модификации ракетных двигателей ОАО «КУЗНЕЦОВ» выпускает не одно десятилетие. С использованием этих двигателей осуществлены старты пилотируемых космических кораблей типа «Восток», «Восход», «Союз», грузовых транспортных космических аппаратов «Прогресс» и автоматических станций на Марс, Луну, Венеру. В настоящее время, благодаря уникальности конструкции, хорошим эксплуатационным качествам, высокой надежности, двигатели используются во многих программах по исследованию космического пространства. Ракетные двигатели производства ОАО «КУЗНЕЦОВ» считаются самыми надежными в мире.

Более 30 лет ОАО «КУЗНЕЦОВ» выпускает газотурбинные двигатели для газоперекачивающей промышленности. ОАО «КУЗНЕЦОВ» являемся первыми, кто использовал авиационные двигатели для наземного применения. Предприятие производит широкую гамму двигателей мощностью от 6,3 до 25 МВт. За это время продукция нашла применение и получила высокое признание не только в России, но и за рубежом. Двигатели, выпускаемые предприятием, успешно работают в Аргентине, Болгарии, Польше, Туркмении, Узбекистане и др. странах.

Наряду с применением газотурбинных двигателей в составе газоперекачивающих агрегатов, интенсивно развивается направление их использования в качестве приводов энергетических установок. Освоено производство блочно-модульных электростанций различной мощности.

Основные виды производственной, коммерческой деятельности

  • промышленное производство авиационных и ракетных двигателей, энергетических и газоперекачивающих установок и запасных частей к ним;
  • гарантийное и послегарантийное обслуживание выпускаемой продукции и организация сервисной сети в регионах и странах ее реализации;
  • разработка и производство товаров народного потребления;
  • выполнение ОКР технологического и производственного назначения по договорам (соглашениям) с заказчиками, включая государственные заказы;
  • торгово-закупочная деятельность, включая фирменную торговлю товарами, изготавливаемыми ОАО «КУЗНЕЦОВ»;
  • организация и проведение выставок, аукционов;
  • осуществление внешнеэкономической деятельности с целью развития международного сотрудничества, содействия научно-техническому, спортивному и культурному обмену;
  • защита государственной тайны.

Объем реализации товаров, услуг по видам деятельности


В общем объеме производства доля государственного заказа занимает большую часть. Доля производства ракетных двигателей (РД) составила более 57,95%, газотурбинных двигателей (ГТД) для дальней авиации – 18,03%. Это в целом определяло положение предприятия в отрасли до 2011 года.

Продукция гражданского применения (ГТД и полноразмерные газоперекачивающие агрегаты (ГПА) для нужд Газпрома) составляет – 17,89 % от общего объема производства, энергоустановки (ЭУ) – 0,23%.

Подобное положение будет изменено и в перспективе (Программа вывода из кризиса и развития) на ближайшие 3-5 лет в структуре продаж произойдут изменения и доля государственного заказа (РД и ГТД) будут занимать 30-40% (без уменьшения, но с небольшим ростом по отношению к уровню 2010 г.), а доля продаж индустриальных ГТД вырастет до 60-70%.

Характеристика рынков сбыта, на которых оперирует Общество


Если рассматривать положение Общества на соответствующих сегментах рынка, то можно отметить следующее:
  • в сегменте РД доля ОАО «КУЗНЕЦОВ» на внутреннем рынке непилотируемых программ составляет 80 %, а по пилотируемым пускам – 100 %;
  • в сегменте авиационных ГТД доля ОАО «КУЗНЕЦОВ» составляет ~ 100 % для нужд дальней стратегической авиации ВВС;
  • ориентировочная оценка доли рынка (ГПА, БМЭС отечественного производства) продукции гражданского применения составляет 4-5 %.

Основные конкуренты общества в данной отрасли


В части производства РД для основного ракетоносителя России и ГТД для стратегической авиации ОАО «КУЗНЕЦОВ» является монополистом.

На рынке продукции гражданского применения российскими конкурентами являются:
  • НПО «Сатурн»
  • НПО «Салют»
  • ОАО «Пермский моторный завод»
  • ОАО «КМПО»

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества

В 2010 году реализовались следующие основные риски:
  • маркетинговые риски по контрактам с ОАО «Газпром» на поставки газотурбинных двигателей НК-36СТ;
  • производственные риски ремонта изд. «Р»;
  • производственные риски отказов инженерных систем инфраструктуры.


Таблица «Анализ рисков»



Описание риска

Последствия

(кач. или колич.

(млн. руб. или %) характеристика)

Мероприятия,

направленные на сокращение негативных последствий риска

1

Незаключение договоров на поставку ГТД в интересах ОАО «Газпром»

Объем незаключенных контрактов составил 680 млн. руб.

1.Проведение мероприятий по контрактации на 2011 -2015 годы;

2. Формирование производственных заделов по ГТД на 2011 год в объеме 315 млн. руб.

2

Производствен-ные риски отказов изд. «Р», включая комплектующие

Объем риска составил

223 млн. руб.

1.Проведено уточнение конструкторской и технологической документации по центровке роторов;

2. Заказано и оплачено приобретение двух современных балансировочных станков фирмы Шенк (HL4B) – ввод в эксплуатацию май 2011г.

3.Для основного поставщика комплектующих РСФ-32 ОАО «ММЗ Знамя» проведено уточнение ремонтной документации и дооборудование стендов ПСИ.

3

Производствен-ные риски отказов инженерных инфраструктурных систем

Оценка в объеме 250 млн. руб.

1.Дополнительные ремонты инженерных систем и капитальные вложения в модернизацию инфраструктуры и оборудования.

2. Планирование модернизации оборудования на 2011 год по программе расшивки «узких» мест



Организованная и действующая в ОАО «КУЗНЕЦОВ» система обеспечения безопасности способна противостоять в отношении большинства возможных по отношению к Обществу внешних и внутренних неправомочных действий.

Осуществляется взаимодействие по обеспечению безопасности Общества с соответствующими структурами областной администрации, УФСБ Российской Федерации по Самарской области, ГУВД МВД России по Самарской области, ГУ МЧС России по Самарской области.

Охрана территории осуществляется вооруженным отрядом ведомственной охраны филиала «Самарский» ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации».

По периметру установлено кирпичное и железобетонное ограждение, деревянное ограждение заменено на металлический профиль. Действующий пропускной режим исключает возможность бесконтрольного прохода (проезда) посторонних лиц на территорию Общества.

КПрП и КПП дополнительно оборудованы средствами видеонаблюдения.

Каких – либо фактов подготовки диверсионно – террористических актов в отношении к ОАО «КУЗНЕЦОВ» не выявлено.

Информация об объеме каждого из использованных видов энергетических ресурсов



Анализ потребления газа в натуральном выражении

Таблица №1, 1000 м³

Площадки

2008

2009

2010

Темп роста 2010г/2008г

Основная площадка

4 250,8

4 091,2

4 500

5,54%

Площадка Винтай

11 308,4

10 707,4

7 813,4

-44,70%


Анализ роста тарифов

Таблица №2, руб. на 1000 м3

Площадки

2008

2009

2010

Темп роста 2010г/2008г

Основная площадка

2 380

2 590

3 490

46 %

Площадка Винтай

2 035

2 580

4 020

97 %


Анализ потребления газа в денежном выражении

Таблица №3, тыс.руб. на 1000 м3

Площадки

2008

2009

2010

Темп роста 2010г/2008г

Основная площадка

10 123,3

10 619,3

15 731,51

35,65%

Площадка Винтай

23 014,3

27 642,3

31 433,29

26,78%


Анализ затрат на ремонт

Таблица №4, тыс.руб.

Площадки

2008

2009

2010

Темп роста 2010г/2008г

Основная площадка

2 253,1

3 063,96

3 404,4

33,82%

Площадка Винтай

3 001,5

5 092,6

3 958,5

24,20%


Таким образом, наблюдается:
  • рост тарифов
  • рост затрат на ремонт
  • рост затрат на потребление газа в связи с ростом тарифов и изношенностью газового оборудования



Анализ расхода электроэнергии в количественном и денежном выражении.

Анализ объемов производства

Таблица 5

Объем производства

2008

2009

2010

Темп роста 2010г/2008г

Чел/час.

3 692,7

4 267,3

4 303,0

16 %

Тыс.руб.

3 162 300

3 803 400

4 508 800

42 %


Анализ расхода электроэнергии

Таблица 6, кВт/час

Площадки

2008

2009

2010

Темп роста 2010г/2008г

Основная площадка

120 321 270

121 842 942

129 228 657

7 %

Площадка Винтай

32 640 130

34 139 558

34 733 343

6 %


Анализ роста тарифов

Таблица 7, руб.

Площадки

2008

2009

2010

Темп роста 2010г/2008г

Основная площадка

1,31

1,56

2,1

60 %

Площадка Винтай

1,33

1,59

2,3

72 %


Анализ расхода ресурсов

Таблица 8, тыс.руб.

Площадки

2008

2009

2010

Темп роста 2010г/2008г

Основная площадка

157 621

190 075

271 380

72 %

Площадка Винтай

43 412

54 282

79 887

84 %


Анализ затрат на ремонт

Таблица 9, тыс.руб

ОАО «КУЗНЕЦОВ»

2008

2009

2010

Темп роста 2010г/2008г

7 855

8 759

9 077

15 %

Выводы по анализу производственных площадок:
  • техническая проблема возникла в связи с моральным и физическим износом и достигла критического уровня;
  • физический износ электрооборудования превышает срок эксплуатации в 1,5-3 раза (в зависимости от назначения), происходят частые отключения технологического оборудования из-за аварийных режимов на ГПП, кабельных линиях, ТП, РУ и т.д., что влечет за собой простои и срыв производственных мощностей. Завышены электрические потери на электроустановках - на ТР, КЛ и т.д. Повышена опасность поражения электрическим током ввиду низкого сопротивления изоляции, а также пожароопасность.
  • моральный износ - большая часть электроэнергетики в настоящее время строится на базе элементов микропроцессорных, электронных устройств, что обеспечивает единый низкий коэффициент электротравматизма, надежность, селективность, простоту в эксплуатации и долговечность.

Необходимо выделить следующие проблемы:
  • рост тарифов; рост затрат на ремонт.


Анализ состояния водоснабжения и водоотведения

Анализ объемов производства

Таблица №10

Объем производства

2008

2009

2010

Темп роста 2010г/2008г

Чел/час.

3 692,7

4 267,3

4 303,0

16 %

Тыс.руб.

3 162 300

3 803 400

4 508 800

42 %



Анализ расхода ресурсов

Таблица №11 , тыс.м³(без НДС)

Площадки

Наименование

2008

2009

2010

Темп роста 2010/2008

Основная площадка

вода

73,5

69,3

57,59

- 22 %

пром.вода.

5 154,9

4 636,72

5 743,41

11%

стоки

3 425,7

2 903,3

3 110,9

- 10 %

площадка Винтай

вода

46,535

40,803

65,153

40%

артез.скважины

382,212

320,92

386,398

1 %

стоки

336,913

320,626

274,916

- 19 %



Анализ роста тарифов

Таблица №12 , руб/м³(без НДС)

Площадки

Наименование

2008

2009

2010

Темп роста 2010/2008

Основная площадка

вода

11,68

13,38

14,6

25%

пром.вода.

0,63

0,71

0,76

20%

стоки

3,67

4,4

4,26

16%

площадка Винтай

вода

10,06

11,3

12,92

28%

артез. скважины

24,81

24

24,01

- 4 %

стоки

10,08

12,1

13,45

33%


Анализ расхода денежных средств

Таблица №13, тыс.руб.(без НДС)

Площадки

Наименование

2008

2009

2010

Темп роста 2010/2008

Основная площадка

вода

858,5

926,92

840,313

- 3 %

пром.вода.

3 247,6

3 291,33

4 419,6

36%

стоки

12 563,3

12 758,45

13 259,225

5%

площадка Винтай

вода

468,138

461,07

841,775

79%

артез. кважины

9 484,019

7 705,289

9 277,416

- 3 %

стоки

3 395,833

3 885,066

3 685,076

8%

Затраты на ремонт сетей водоотведения и водоснабжения

Таблица №14, тыс.руб.

Площадки

Наименование

2008

2009

2010

Темп роста 2010/2008

Основная площадка

водоснабжение

3 552

3 947

4 386

23 %

водоотведение

900

990

1 100

22 %

площадка Винтай

водоснабжение

2 000

2 778

3 087

54 %

водоотведение

282

314

349

23 %

Анализ состояния тепловых сетей.

Анализ объемов производства

Таблица №15

Объем производства

2008

2009

2010

Темп роста 2010г/2008г

Чел/час.

3 692,7

4 267,3

4 303,0

16 %

Тыс.руб.

3 162 300

3 803 400

4 508 800

42 %


Анализ потребления тепловых ресурсов в натуральном выражении.

Таблица №16, Гкал

Площадки

Наименование

2008 (Гкал)

2009 (Гкал)

2010 (Гкал)

Темп роста 2010г/2008г

Основная

площадка

Отопление 1 Гкал

109 259

122 029

148 145,2

35 %

Пар 1 Гкал

86 116

94 641

101 823

18 %

площадка Винтай

Теплоснабжение

57 438

61 591

69 201

20 %

Итого:

288 910,65

316 037

359 332,2

24 %


Анализ роста тарифов.

Таблица №17, руб.

Площадки

Наименование

2008

2009

2010

Темп роста 2010г/2008г

Основная площадка

Отопление

486,71

611,5

694,4

43 %

Пар

582,65

684,75

797

37 %


Анализ потребления тепловых ресурсов в денежном выражении.

Таблица №18, тыс.руб.

Площадки

Наименование

2008

2009

2010

Темп роста 2010г/2008г

Основная

площадка

Отопление

53 177

74 621

102 872

93 %

Пар

50 175

64 805

81 153

62 %

площадка Винтай

Теплоснабжение

27 956

37 663

48 053

72 %


Анализ затрат на ремонт

Таблица №19, тыс.руб.

Площадки

2008

2009

2010

Темп роста 2010г/2008г

Основная площадка

2 826

3 324

3 911

39 %

площадка Винтай

11 108

13 069

15 375

38 %

Таким образом, наблюдается:
  1. рост потребления теплоэнергии в связи с ростом объема производства
  2. рост тарифов
  3. рост затрат на ремонт.