Бизнес-план инвестиционного проекта
| Вид материала | Бизнес-план |
- Бизнес-план инвестиционного проекта это предназначенный для участников проекта структурированный, 769.62kb.
- Войку Иван Петрович содержание разделы рабочей программы курса Инвестиционный проект, 651.31kb.
- Дисциплина «Инвестиционный бизнес-план» предназначена для изучения теории и практики, 19.35kb.
- Бизнес-план инвестиционного проекта Оценка и анализ эффективности инвестиционного проекта, 16.1kb.
- Бизнес-план инвестиционного проекта Методы оценки эффективности инвестиционного проекта, 529.83kb.
- Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта, 239.28kb.
- Бизнес-идея и бизнес-план инвестиционного проекта Финансирование инвестиционных проектов:, 12.59kb.
- Курсовая работа по дисциплине планирование и контролинг на тему: «бизнес-план инвестиционного, 1284.95kb.
- Бизнес-план инвестиционного проекта, реализуемого на основе финансового лизинга, 1769.9kb.
- Бизнес-план Инновационного проекта должен содержать следующие разделы: а краткая информация, 14.78kb.
Согласно «Комплексной программе развития мясного скотоводства и увеличения производства высококачественной говядины в Республике Татарстан на 2009-2012 годы» в большинстве районов республики необходимо создать стада мясного скота в количестве 73 хозяйств (таблицы 4.13).
Таблица 4.13
Потребность в создании хозяйств по разведению мясных пород КРС в РТ
| № п/п | районы | количество хозяйств |
| 1 | Агрызский | 2 |
| 2 | Азнакаевский | 1 |
| 3 | Аксубаевский | 3 |
| 4 | Актанышский | 4 |
| 5 | Алькеевский | 2 |
| 6 | Альметьевский | 2 |
| 7 | Апастовский | 1 |
| 8 | Арский | 2 |
| 9 | Бавлинский | 1 |
| 10 | Буинский | 3 |
| 11 | Дрожжановский | 2 |
| 12 | Елабужский | 3 |
| 13 | Заинский | 1 |
| 14 | Зеленодольский | 1 |
| 15 | Кайбицкий | 2 |
| 16 | Камскоустьинский | 3 |
| 17 | Кукморский | 4 |
| 18 | Лаишевский | 3 |
| 19 | Лениногорский | 1 |
| 20 | Мамадышский | 3 |
| 21 | Менделеевский | 2 |
| 22 | Мензелинский | 4 |
| 23 | Муслюмовский | 2 |
| 24 | Нижнекамский | 1 |
| 25 | Новошешминский | 2 |
| 26 | Нурлатский | 1 |
| 27 | Рыбнослободский | 2 |
| 28 | Сабинский | 2 |
| 29 | Спасский | 2 |
| 30 | Тетюшский | 2 |
| 31 | Тукаевский | 3 |
| 32 | Тюлячинский | 1 |
| 33 | Черемшанский | 1 |
| 34 | Чистопольский | 1 |
| 35 | Ютазинский | 3 |
| Итого: | 73 | |
В мясном скотоводстве республики используются в основном четыре породы: лимузин, обрак, герефорд и казахская белоголовая.
На стартовом этапе становления специализированной отрасли мясного скотоводства необходимо создать такую племенную базу, которая обеспечивала бы более полное использование биологической возможности скота мясных пород производить максимальное количество дешевой говядины в природно - климатических условиях республики.
С этой целью необходимо иметь 4 племенных хозяйства с численностью маточного поголовья не менее 2100 голов.
Это позволит обеспечить республику необходимым количеством племенного молодняка для организации племенных репродукторов и товарных ферм по воспроизводству животных.
В настоящее время в республике имеется два племрепродуктора и 8 хозяйств по разведению скота мясных пород. Этого недостаточно, чтобы обеспечить устойчивое развитие мясного скотоводства.
Во всех племрепродукторах необходимо вести чистопородное разведение. В дальнейшем выделить систему племенных репродукторов, где в разведении использовать вводное скрещивание для получения двухпородных помесей.
Увеличение численности мясного скота за счет. расширенного воспроизводства разводимых мясных пород, требует много времени, затрат больших средств на закупку и импорт поголовья.
Самым быстрым, высокоэффективным и сравнительно дешевым методом увеличения поголовья мясного скота является создание маточных стад за счет животных, полученных от скрещивания малопродуктивного молочного скота с быками мясных пород в товарных хозяйствах республики.
В систему разведения можно включить метод «управляемого гетерозиса», позволяющего получить стабильные показатели высокой продуктивности. При этом гибриды и помеси первого поколения будут превосходить своих родителей по живому весу и жизнеспособности, конституциональной крепости, долголетию, повышенному коэффициенту кормов на единицу привеса.
В товарных хозяйствах необходимо выделить ферму, на которой размещаются низкопродуктивные коровы не пригодные для машинного доения и сверхремонтные телки. Количество таких коров, для промышленного скрещивания, в пределах 25 - 30% от общей их численности и телок 10%. Комплектование и пополнение мясных ферм маточным поголовьем производится ежегодно после бонитировки скота. Осеменение молочных коров и телок семенем быков -производителей будет производиться за счет хранящегося в спермобанках племпредприятий семени.
На базе откормочных комплексов будет организовано доращивание и интенсивный откорм молодняка. Эти комплексы комплектуются с товарных хозяйств, поголовьем, полученным от промышленного скрещивания.
Высокий экономический эффект в мясном скотоводстве можно получить при условии максимально продолжительного использования пастбищ на выращивании и нагуле молодняка и обязательном интенсивном заключительном откорме в течение 2-3 месяцев. При этом увеличивается живая масса скота, выход мяса и повышается его качество, в результате чего дополнительные затраты на заключительный откорм полностью окупаются.
Информация о строительстве и реконструкции объектов мясного скотоводства в Республике Татарстан приведена в таблице 4.14.
Таблица 4.14
Строительство и реконструкция объектов мясного скотоводства в РТ
| Планируемые работы | Месторасположение объекта | Проектная мощность | Сметная стоимость, млн.рублей | |
| голов | Пр-во, тыс.т | |||
| ОАО «Красный Восток Агро» | ||||
| Строительство площадок по интенсивному откорму крупного рогатого скота | Алексеевский район, с.Ерыкла | 15000 | 3,825 | 214 |
| Алькеевский район, с. Новые Челны | 10000 | 2,550 | 150 | |
| Алькеевский район, с.Борискино | 5000 | 1,275 | 107 | |
| Верхнеуслонский район, с.Татарское Бурнашево | 5000 | 1,275 | 107 | |
| Зеленодольский район, с.Большие Ширданы | 5000 | 1,275 | 107 | |
| Верхнеуслонский район, п.Октябрьский | 4000 | 1,020 | 100 | |
| Алькеевский район с Альмурзино | 2000 | 0,510 | 80 | |
| Алексеевский район, с.Билярск | 2000 | 0,510 | 80 | |
| Итого | 8 | 48000 | 12,24 | 945 |
| ОАО «ВАМИН Татарстан» | ||||
| Реконструкция комплексов КРС | ООО «Агрофирма «ВАМИН Арча» д.Большие Берези Арский район откорм КРС | 1200 | 0,240 | 79,0 |
| ООО «Агрофирма «Новая Жизнь» н.п. Тат -Тулба Кукморский район откорм КРС | 1200 | 0,240 | 148,0 | |
| ООО «Агрофирма «ВАМИН Арча» д.Нижний Пшалым Арский район откорм КРС | 1200 | 0,240 | 71,0 | |
| ООО «Агрофирма «ВАМИН Марджани» д.Шура Арский район откорм КРС | 1200 | 0,240 | 109,2 | |
| ООО «Агрофирма «Тукай» д.Салтык-Ерыклы Кукморский район откорм КРС | 1600 | 0,320 | 83,6 | |
| ООО «Агрофирма «ВАМИН Минзаля» н.п..Дусаево Мензелинский район откорм КРС | 700 | 0,140 | 92,2 | |
| ООО «Агрофирма «ВАМИН Минзаля» н.п..Дружба Мензелинский район откорм КРС | 1000 | 0,200 | 66,1 | |
| ООО «Агрофирма «ВАМИН Минзаля» н.п.Юртово Мензелинский район откорм КРС | 1800 | 0,360 | 156,7 | |
| ООО «Агрофирма «ВАМИН Аксу» д.Кривое Озеро Аксубаевский район откорм КРС | 1200 | 0,240 | 78,3 | |
| ООО «Агрофирма «ВАМИН Арча» д.Кукчи Берези Арский район откорм КРС | 1200 | 0,240 | 77,0 | |
| Итого | 10 | 12300,0 | 2,5 | 961,2 |
| ЗАО «Татплодоовощпром» | ||||
| Реконструкция помещений для выращивания и откорма крупного рогатого скота | Верхнеуслонский район, д.Ямбулатово | 400 | 0,080 | 16 |
| Итого | 1 | 400 | 0,08 | 16 |
| Всего заявленных объектов | ||||
| Реконструкция помещений для выращивания и откорма крупного рогатого скота | 19 | 60700 | 14,82 | 1922,167 |
Чтобы обеспечить рентабельное ведение мясного скотоводства в хозяйствах Республики необходим годовой запас на условную голову не менее 32 центнеров кормовых единиц.
Важнейшей составной частью ресурсосберегающей технологии отрасли является максимальное использование естественных и улучшенных пастбищ для коров с телятами и ремонтного молодняка, а также для проведения нагула сверхремонтного молодняка перед постановкой его на интенсивный заключительный откорм. В запланированных для развития мясного скотоводства хозяйствах в настоящий период имеется 234,9 тыс. гектаров естественных пастбищ. Около 15% этой площади ежегодно будет отводиться под коренное улучшение. На остальной - намечается проводить поверхностную обработку. Эти площади будут использоваться под выпасы животных. На каждую условную голову существующего поголовья в среднем приходится 4,3 гектара. При сложившейся урожайности по 50 центнеров зеленной массы с гектара на каждую условную голову будет производиться 29 центнеров кормовых единиц.
Внесение удобрений из расчета на каждый гектар по 60 кг азота и 60 кг фосфора и 60 кг калия в действующем веществе позволит получать до 150 центнеров зеленной массы с гектара или по 122 центнера кормовых единиц на голову, а это означает, что есть значительные ресурсы для наращивания численности мясного скота.
В первые годы создания отрасли специализированного мясного скотоводства следует предусмотреть поверхностное улучшение лугов и пастбищ путем:
- дискования, боронования, щелевания и внесение удобрений;
- подсева травосмесей с учетом природно - климатических и почвенных условий.
Коренное улучшение лугов и пастбищ, а также создание долголетних культурных пастбищ при необходимости предусматривать по мере укрепления экономики хозяйств, так как эти мероприятия требуют больших капитальных затрат.
Удельный вес концентратов в рационах мясного скота при доведении среднесуточных привесов до 800 - 900 граммов должен составлять 24,7 - 25,1 процентов от питательности, а это значит от 3 до 5кг комбикорма или зерносмеси с обязательным добавлением минеральных веществ, микроэлементов и витаминов, особенно для молодняка.
Развитие мясного скотоводства высокозатратное мероприятие в связи с технологической особенностью производства говядины и биологической особенностью скота.
Технология мясного скотоводства, в отличие от молочного, имеет специфику. Удельные затраты кормов в мясном скотоводстве на 40 - 50% выше, чем в молочном, т.к. относят к производству единственного продукта -говядины. В связи с этим для эффективного ведения мясного скотоводства должны быть выполнены ряд обязательных требований, в числе которых:
- выход телят на 100 коров не менее 85;
- сезонность растелов, позволяющая формировать одновозрастные нагульные группы;
- сохранность приплода не менее 97%;
- обеспеченность пастбищами из расчета не менее 3,5 га на 1 голову;
- проведение культурологических работ на пастбищах;
- обеспеченность кормами из расчета 30-32 цн кормовых единиц на 1 голову, в том числе 3 - 4 цн комбикормов, 8- 10 цн сена, сенажа и силоса 30 - 35 цн ;
- среднесуточный прирост молодняка 800- 1000граммов.
Вложенные затраты в мясное скотоводство могут, окупиться лишь с 6 — 7 года. Рентабельность мясного скотоводства при выполнении всех технологических требований можно обеспечить на уровне 15 - 20 процентов, с условием востребованности высококачественной говядины на потребительском рынке рентабельность может повыситься до 30 - 40 процентов.
Ускорить окупаемость можно за счет более продолжительного использования пастбищ, организации интенсивного заключительного откорма скота в течение последних 2-х месяцев и получения среднесуточных приростов 900-1200граммов.
В течение 3 предстоящих лет в республике необходимо провести анализ породного использования мясного скота и скоординировать программу развития мясного скотоводства.
5. Анализ рынков сбыта продукции
5.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих
Важным преимуществом настоящего проекта является обеспеченность производства собственной кормовой базой. Настоящим проектом предусматривается производство продукции растениеводства для обеспечения кормовой базой животноводческое направление.
На основании полученных данных об объемах производства для обеспечения кормовой базы были определены необходимые площади под данное направление деятельности (таблица 5.1).
| | | Таблица 5.1 | |
| Структура площадей под посевы кормовых культур | |||
| (для обеспечения собственной кормовой базы) | |||
| | | | |
| Культура | Площадь, га | Урожайность, ц/га | Валовой сбор, ц |
| Многолетние травы (на сенаж) | 871 | 250,0 | 217 750,0 |
| Многолетние травы (на сено) | 438 | 75,0 | 32 850,0 |
| Ячмень | 800 | 25,0 | 20 000,0 |
| Овес | 150 | 20,0 | 3 000,0 |
| Итого: | 2259 | х | х |
Таким образом, для обеспечения собственной кормовой базы необходимо будет задействовать 2258,9га земель.
Ниже в таблице указаны поставщики сырья и материалов, использование которых планируется по проекту.
| Наименование товара | Поставщик |
| Топливо и смазочные материалы | Татнефепродукт |
| Удобрения | Татагрохимсервис |
| Семена | Ассоциация элитные семена |
Со всеми вышеуказанными поставщиками имеется опыт сотрудничества. Перебоев с поставками сырья не бывает. Поставщики оцениваются Инициатором проекта как надежные.
5.2. Конкуренция на рынке сбыта
В настоящее время рынок не испытывает внутренней конкуренции, так как по данным направлению (производство сырого молока и мяса КРС) испытывается дефицит внутреннего производства (внутреннее производство обеспечивает только 70% от потребностей страны).
В данный момент существует конкуренция среди покупателей сырого молока, так как мощности многих предприятий-переработчиков не загружены.
В России около 2,5 тысяч молочных заводов. Однако 80% продукции дают первые 70, Ведущие компании московского региона - «Данон», «Камлина», «Эрманн», В целом по стране лидерство принадлежит компании «Вимм-Билль-Данн». Из крупных игроков, безусловно, следует упомянуть группу «Планета», которая объединяет завод «Петмол» в Петербурге, заводы в Самаре и Саранске, московский завод в Очаково и владеет частью акций других предприятий. Важная роль принадлежит таким самостоятельным заводам, как Вологодский, Воронежский, Казанский, Кировский.
Основными конкурентами на рынке сырого молока в Республике Татарстан являются ОАО «Красный восток» и ОАО «ВАМИН». На сегодняшний день картина долевого распределения рынка молочной продукции в Татарстане выглядит следующим образом: ОАО «ВАМИН» удерживает около 59% рынка, около 33% контролирует «Эдельвейс-М», остальная доля распределяется между другими участниками, такими как Чистопольский молочный комбинат, Зеленодольский молочный комбинат и др. Также нужно отметить, что серьезная конкуренция на рынке молочной продукции между ОАО «ВАМИН» и ООО «Эдельвейс-М» возникает только на рынке г. Казани, в масштабах же всей республики, «ВАМИН», без сомнения, занимает лидирующие позиции, в первую очередь, благодаря разветвленной сети филиалов.
Характеристики крупных производителей:
Сельскохозяйственные подразделения финансово-промышленных групп, имеют контролируемые каналы дистрибуции произведенной продукции. Перерабатывающими мощностями обладают:
- ОАО «Вамин Татарстан»;
- ОАО «Красный Восток – Агро».
Характеристики средних производителей:
Сельскохозяйственные подразделения финансово-промышленных групп и отдельные хозяйства. Перерабатывающих мощностей не имеют, готовое молоко сбывается по трем каналам: местным переработчикам (ОАО «Вамин» и ООО «Эдельвейс-М»), переработчикам молока расположенных в граничащих с Татарстаном регионах, Удмуртии, Чувашия, Самарская область, федеральным и региональным брендам (Данон, Самаралакто). Среди производителей данной группы можно выделить следующих:
- ЗАО ХК «Золотой Колос»;
- ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»;
- «Агросила Групп».
В Республике Татарстан основными переработчиками молока являются 2 предприятия: ОАО «Вамин» (59% рынка переработки), ООО «Эдельвейс-М» (33%).
ОАО «Вамин – Татарстан». Крупнейший производитель и переработчик молока, в состав этой компании входит 32 молочных комбината расположенных в 29 районах Татарстана. Общая мощность по всем перерабатывающим подразделениям компании составляет около 2 500 тн/сут. Текущая загрузка по имеющимся молкомбинатам по словам экспертов из Минсельхоза, варьируется от 60 до 80%.
На данный момент ОАО «Вамин» сконцентрировало свои усилия на трех направлениях:
Расширение своего присутствия на зерновом рынке. Выстраивание вертикали по обеспечению собственной кормовой базы. В 2005-2006 гг. было приобретено 4 хлебоприемных предприятия ("Тетюшское", "Рыбно-Слободское", "Муслюмовское", "Мамадышское"), а также "Кукморский элеватор".
Расширение своего животноводческого производства в рамках национального проекта «Развитие АПК» прежде всего молока и свинины.
Рост мощностей по производству сухого молока и загрузке имеющихся мощностей, для снижения влияния сезонности поставок молока от производителей.
ООО «Эдельвейс – М». Второй крупнейший переработчик молока в состав этой компании входит 4 молочных комбината, с текущей суммарной мощностью 1 400 тн/сут. ООО «Эдельвейс-М» контролирует крупнейший в Татарстане – Казанский комбинат молочных продуктов, проектной мощностью 1000 тн/сут.
Хозяйства предприятий-инвесторов занимают на рынке молока Республики Татарстан 49% от общих объемов производства (по состоянию на апрель 2008 года), для сравнения, в 2007 году этот показатель составлял 44%, а в начале 2006 года – 35%. Таким образом, в Татарстане наблюдается общероссийская (и мировая) тенденция снижения доли общественного сектора в производстве молока и увеличение доли крупных производителей.
Показатели производства молока по хозяйствам предприятий-инвесторов представлены в таблице 5.2.
Таблица 5.2
| Оперативная информация | ||||||
| о производстве молока по инвесторам на июнь 2009 года | ||||||
| Инвестор | Поголо- вье, гол | За день | Справочно: было в 2008 году | |||
| Валовый надой, тн | "+, -" к пред. дню, тн | 
| ||||
| Валовой надой, тн | Надой на 1 корову, кг | |||||
| ОАО "Красный Восток" | 21613 | 486,4 | 0,3 | 22,5 | 311,7 | 18,4 |
| ООО "Химокам-Агро" | 1850 | 29,7 | | 16,1 | 25,7 | 13,9 |
| ОАО "Татспиртпром" | 550 | 8,3 | | 15,1 | 8,1 | 10,9 |
| АПК "Чистое поле" | 1827 | 25,6 | | 14,0 | 20,6 | 11,7 |
| ООО "Сервис-Агро" | 1060 | 14,2 | | 13,4 | 13,5 | 11,9 |
| ОАО "ХК Ак Барс" | 5938 | 71,2 | | 12,0 | 63,3 | 11,2 |
| ГУП "РАЦИН" | 3575 | 40,7 | | 11,4 | 32,4 | 7,9 |
| ООО "Нефтехимагропром" | 1100 | 12,5 | | 11,4 | 12,6 | 11,5 |
| ООО "Агроспецстрой" | 673 | 7,7 | | 11,4 | 6,9 | 10,4 |
| ЗАО ХК "Золотой колос" | 18681 | 211,9 | | 11,3 | 214,2 | 11,0 |
| ООО "Бахетле-Агро" | 2800 | 31,0 | | 11,1 | 35,8 | 13,0 |
| ЗАО "Агросила групп" | 9900 | 108,0 | | 10,9 | 96,4 | 7,8 |
| ООО "Союз-Агро" | 2254 | 23,7 | | 10,5 | 24,7 | 10,2 |
| КФХ "Сулейманов А.И." Нурл. | 748 | 7,6 | | 10,2 | 6,2 | 10,7 |
| ООО "Макойл" Нурл. | 901 | 8,8 | | 9,8 | 7,9 | 8,8 |
| ОАО "Татагрохим" | 2052 | 19,7 | | 9,6 | 19,5 | 9,4 |
| ОАО "Вамин-Татарстан" | 32513 | 308,7 | | 9,5 | 263,7 | 9,3 |
| ООО "Болгар-Арыш" | 2910 | 26,2 | 0,1 | 9,0 | 22,9 | 7,2 |
| ЗАО "Татплодовощпром" | 2680 | 23,5 | | 8,8 | 22,9 | 7,9 |
| ЗАО "Челны-хлеб" | 1275 | 11,2 | | 8,8 | 11,8 | 8,1 |
| ООО "Газовик" | 2066 | 17,7 | | 8,6 | 19,5 | 8,7 |
| СНП "Нефтегаз" | 870 | 7,1 | | 8,2 | 7,0 | 7,7 |
| ОАО "Камхлебопродукт" Менз. | 1210 | 8,0 | | 6,6 | 7,0 | 6,6 |
| ЗАО "Татагроэксим" | 1606 | 10,0 | | 6,2 | Х | Х |
| Итого по инвесторам | 121755 | 1529,2 | 0,4 | 12,5 | 1273,6 | 10,9 |
| Удельный вес в РТ, % | 48 | 49 | Х | По РТ 12,2 | 44 | По РТ 11,1 |
Поскольку молоко является скоропортящимся продуктом, то на географические границы рынка сырого молока влияет такой фактор, как удаленность производителя молока от предприятий переработчиков.
Отсутствие у производителей молока холодильных установок, большие транспортные расходы, обуславливают близость рынка молока к переработчику.
Именно потому, что молоко является скоропортящимся продуктом, на рынке сырого молока Республики на данный момент не возникает острой конкуренции - хозяйства сдают свое молоко на ближайшее молокоперерабатывающее предприятие. Наша технология производства благодаря современным танкам-охладителям молока предусматривает увеличение плеча транспортировки до 500 км, что расширяет возможность выбора наиболее выгодных условий реализации.
Необходимо отметить увеличение концентрации производства и рост потребности молочных перерабатывающих предприятий в сыром молоке. Крупные производители расширяются в размерах, малые - либо уходят с рынка, либо прекращают деятельность. Российские производители осваивают производство нового ассортимента конкурентоспособной продукции, Стремительно растет рынок йогуртов. Наблюдается бум в производстве творожных изделий, особенно десертов на основе творога, глазированных сырков, творожных масс, творожков. Активно развивается рынок кисломолочных продуктов. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что в числе перспективных появилось совершенно новое направление - производство напитков с использованием молока или кисломолочных продуктов и соков. Яркий пример - серия продуктов «NEO», выпущенная на рынок компанией «Вимм-Билль-Данн», и «Сочок», производимый «Петмолом». Очень перспективно производство обогащенных продуктов, например, таких как «Актимель», предложенный «Данон». Но самыми потребляемыми в России по-прежнему остаются питьевое молоко и кисломолочные продукты, прежде всего, кефир. А значит, активное производство этих продуктов также представляет собой одну из важных тенденций развития отрасли. Также необходимо отметить, что доля неупакованного молока стремительно сокращается. Однако она еще долго будет оставаться внушительной в силу того, что примерно половина сырого молока в стране производится в личных подсобных хозяйствах.
Крупнейшими производителями питьевого молока в России являются компании ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания», ОАО «Самаралакто», ОАО «Петмол» (Санкт-Петербургский молочный комбинат).
Ожидается, что темпы роста рынка пастеризованного молока будут превосходить темпы развития рынка стерилизованного молока.
Главная причина заключается в стоимости: пастеризованное молоко дешевле. Другая причина - неверное позиционирование стерилизованного молока, или молока высокотемпературной обработки, в СМИ и вообще в сознании людей. Глубочайшее заблуждение состоит в том, что это молоко считают «не живым». На самом деле, стерилизация позволяет избежать процесса денатурации белка и сохраняет молоко, как раз наоборот, более натуральным.
Крупнейшими в России в сфере производства сливок являются компании «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» и ОАО «Петмол». Всего промышленным производством сливок на российском рынке занимаются более 300 предприятий.
Лидерами е области производства кисломолочной продукции являются ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания», ОАО «Самаралакто», ОАО «Петмол», ООО «Кампина», ООО «Данон Индустрия».
Самым крупным производителем творога и творожных десертов на российском рынке является компания ООО «Данон Индустрия».
Доля вышеперечисленных продуктов в общем объеме молочного рынка составляет более 60% в натуральном выражении, 6 последние годы наблюдается рост производства молочной продукции.
5.3. Потенциальная емкость рынка сбыта
Главными потребителями продукции, производство которой планируется по проекту, являются:
Сырое молоко: Кукморский масломолкомбинат филиал ОАО ВАМИН Татарстан» и бюджетные организации- Центральная районная больница, дошкольные учреждения. К настоящему моменту уже имеются предварительные договоренности.
Мясо КРС: Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Агроком» и население района, имеются предварительные договоренности.
Телки: Населению района, сельскохозяйственные предприятия, специализирующиеся в сфере производства сырого молока. К моменту реализации в среднем они будут иметь вес
430 кг.
5.4. Маркетинговая стратегия проекта
Основным продуктом в настоящем проекте является молоко – оно составляет наибольшую долю в планируемом объеме реализации.
Спрос на молочную продукцию обуславливает необходимость производства высококачественного молока, состав которого должен соответствовать требованиям потребителя.
Как уже было сказано выше, в настоящее время со стороны молокоперерабатывающих предприятий значительно повысились требования к качественным показателям закупаемого сырья (сырого молока).
Поэтому основным направлением в маркетинговой стратегии проекта является обеспечение надлежащего качества сырого молока.
Это является главным направлением стратегии еще и потому, что ценообразование на готовую продукцию как таковое отсутствует. Ситуация на молочном и мясном рынке близка к рыночной. Весь массив продавцов продает по одной цене или близкой к ней, весь массив покупателей приобретает по это же цене. Различий в ценообразовании различных производителей практически нет. На цену оказывает сильное влияние сезонность (из-за резкого увеличения предложения при более или менее стабильном спросе летом и, наоборот, резкого снижения предложения при стабильном спросе зимой). Для расчета эффективности проекта мы используем усредненный показатель цены (среднегодовой).
Поскольку в настоящее время мощности предприятий-переработчиков молока не загружены, важным маркетинговым преимуществом перед конкурентами также является бесперебойность поставок и возможность увеличения объемов производства. Увеличение объем производства возможно, благодаря:
- Использованию скота высокой продуктивности (продуктивность коров до 6000кг в год);
Качественными показателями, характеризующими структуру товарного рынка, являются:
- наличие (или отсутствие) барьеров входа на рынок потенциальных конкурентов, степень их преодолимости;
- открытость рынка для межрегиональной и международной торговли.
На рынке молочного сырья существуют следующие барьеры:
- государственная и региональная политика: отсутствие эффективной поддержки малого предпринимательства (отсутствие финансирования из фонда поддержки предпринимательства; недоступность субъектов малого предпринимательства (сельхозтоваропроизводителей) к кредитным ресурсам вследствие низкой платежеспособности);
- ограничение по спросу: рынок молочного сырья, как и рынок молочной продукции, характеризуется высоким уровнем по спросу (высокая насыщенность рынка товарами, низкая платежеспособность покупателей, отдаленность рынка сбыта от места его производства);
- барьеры капитальных затрат; для осуществления переработки молочного сырья и производства молочных продуктов необходимы финансовые и трудовые (квалифицированные) ресурсы;
- барьеры основанные на абсолютом превосходстве в уровне затрат; низкие закупочные цены на молочное сырье для производства молочной продукции, высокая себестоимость производимой сельхозтоваропроизводителями продукции не позволяют субъектам на равных конкурировать с действующими на товарных рынках организациями, имеющими стабильный рынок сбыта. Крупные действующие предприятия на рынке имеют техническое превосходство перед более мелкими субъектами, что в том числе дает им определенные превосходства в уровне затрат и в освоении и продвижении на рынок новых молочных продуктов. Для того чтобы молочная продукция была конкурентоспособной, необходимо постоянное расширение ассортимента, улучшения качества продукции.
В качестве негативных аспектов во взаимоотношениях между сельхозтоваропроизводителями молочного сырья и перерабатывающими организациями можно отметить следующие:
- низкая закупочная цена на молочное сырье;
- несвоевременная оплата за поставляемое молочное сырье;
- отдаленность перерабатывающих предприятий от места производства молочного сырья;
- неразвитость рыночной инфраструктуры (нехватка специальных транспортных средств и специального холодильного оборудования для охлаждения молока);
- сезонные колебания цен, что снижает заинтересованность хозяйств-производителей молочного сырья в наращивании объемов производства продукта.
В целом рынок молочного сырья полностью открыт для межрегиональной торговли. Подтверждением открытости рынка молочного сырья является отсутствие административных барьеров при его передвижении между регионами.
6. Организационный план
6.1. Организационно-правовая форма реализации проекта
Инициатором, Оператором и Заемщиком по проекту выступает ИП Глава КФХ _________________________________
6.2. Основные партнеры
Основными партнерами по проекту ИП Глава КФХ _________________________________выступают:
| Разработка проектной документации | _________________________________ |
| Строительство молочной фермы | _________________________________ |
| Поставщик оборудования | ООО «ДаМилк-Агро» |
| Покупатели: | _________________________________ Центральная районная больница Детские дошкольные учреждения |
| Залогодатели: | Муниципальное унитарное предприятие «___________» |
6.3. График реализации проекта
Длительность работ по строительству составит 1 мес.
Сроки строительства молочной фермы на 24 голов КРС: _______2010 – ________2010г.
Оборудование будет закуплена в процессе строительства, в начале строительных работ.
Планируемый срок начала эксплуатации помещений – ________2010г.
6.4. Правовые вопросы осуществления проекта
Реализация настоящего проекта ни на каком из своих этапов не противоречит действующему законодательству.
Виды деятельности, заявленные в проекте, не подлежат обязательной процедуре лицензирования.
Инициатором проекта совместно с проектной организацией подготовлена проектно-сметная документация на проведение реконструкции (см. приложения к бизнес-плану). Проектно-сметная документация разработана в соответствии с нормативными требованиями Госстроя РФ.
Необходимо упомянуть также о государственной поддержке проекта. Настоящий проект рассчитывает на получение государственной поддержки по национальному проекту РФ «Развитие АПК».
Главным аспектом государственной поддержки в ходе реализации проекта выступает субсидирование процентной ставки по кредиту в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ.