Маркетинговый анализ рынка соков, сокосодержащих и молочных напитков в России
| Вид материала | Документы |
- Российский рынок соков, 215.68kb.
- Исследования компании tns mic кто нам мешает Обзор московского рынка соков и нектаров, 64.92kb.
- Анализ регионального рынка Образовательных услуг: маркетинговый подход, 169.85kb.
- Ением планеты безалкогольных напитков в показателях мирового рынка превышает мировое, 185.41kb.
- Пора сажать картошку (журнал «Деловой крестьянин», март 2009), 117.82kb.
- Б. А. Ручкин 2007 года Маркетинговый анализ (вузовский компонент дс. Р. 06) Учебно-методический, 169.2kb.
- Тема выпускной квалификационной работы, 128.92kb.
- Задачи, принципы, методы и основные функции маркетинговой деятельности организации, 294.81kb.
- Темы дипломных проектов (работ) 2006 г гр. 7/3401, 3411, 3412. 3413 (спец-ть 080111, 110.22kb.
- Анализ фондового рынка России и влияния финансового кризиса на экономику страны, 299.69kb.
Маркетинговый анализ рынка соков, сокосодержащих и молочных напитков в России
(соотнесён с ОАО «Нидан-Соки» - Компания; остальные – конкуренты)
Цель исследования – проанализировать рынок соков и напитков в России, выявить основных игроков на этом рынке, проанализировать их продукцию и конкурентные преимущества, а также разработать маркетинговую стратегию для продвижения на рынке и опережения конкурентов.
Маркетинговая задача – опередить по оборотам, выручке, прибыли и продажам компанию «Лебедянский», а также потеснить других крупных игроков на рынке (Вимм-Билль-Данн и Мултон), за счёт:
- повышения качества продукции;
- активизации и стимуляции продаж;
- расширения ассортимента и внедрения новых технологий;
- а также за счёт диверсификации бизнеса и занятия части рынка молочных продуктов (для потеснения Вимм-Билль-Данна и Юнимилка).
В данном исследовании анализируются не только производители соков и напитков, но и молока и молочных продуктов (напитков), поскольку, выбирая напиток, покупатель может выбрать и молочный напиток, даже если стенды находятся в разных частях магазина. Поэтому конкурентами «Нидана» следует считать и компанию «Юнимилк» и также следует принимать во внимание молочный сегмент «Вимм-Билль-Данна».
Основные компании, представленные на российском рынке соков и напитков:
ОАО «Лебедянский» (Pepsi Co.)
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
ОАО «Нидан-Соки»
ЗАО «Мултон» (Coca-Cola)
Аква Вижион (приобретён компанией «Мултон»)
Юнимилк
Наличие брэнда компании на упаковке, ассоциативность с ним:
Лебедянский – отсутствует яркий брэнд, скрыт на упаковке
Вимм-Билль-Данн – везде присутствует запоминающийся брэнд
Нидан – брэнд отсутствует
Мултон – брэнд скрыт (отсутствует)
Аква Вижион – компания куплена компанией Coca-Cola HBC (Hellenic Bottling Company) у компании Health Tech в сентябре 2007 года
Юнимилк – брэнд скрыт ( практически отсутствует).
Почти все компании прекрасно понимают, что такое диверсификация бизнеса и зачем она нужна. Они имеют очень много брэндов, каждый из которых далеко не всегда ассоциируется с компанией, следовательно, покупая продукцию, покупатель не думает о компании, а думает о брэнде, воспринимая его как продукцию отдельной фирмы (компании). Если покупатель охладеет к одному брэнду, то у компании останется ещё много, зачастую почти таких же, той же категории (например, у Лебедянского одни и те же соки производятся под целым букетом брэндов).
Основные события на рынке за последнее время (2007-2008 годы):
19.03.2007 Компания ЮНИМИЛК и компания IBS DataFort запустили совместный проект по обеспечению непрерывности бизнеса
30.04.2007 “Вимм-Билль-Данн” открывает завод детского питания в Курской области
21.05.2007 Компания «Нидан Соки» привлекла синдицированный кредит в размере 70 млн. долларов сроком на 3 года.
4.06.2007 “Вимм-Билль-Данн” стал владельцем 96,45% акций “Обнинского молочного завода”, крупнейшего молокоперерабатывающего предприятия в Калужской области. Ранее доля ВБД составляла 66,33%.
06.08.2007 Компания «Нидан Соки» достигла соглашения о продаже пакета своих акций британскому инвестиционному фонду Lion Capital LLP .
10.08.2007 «Лебедянский» довел долю в ОАО «Прогресс» до 100% (с 75%). Ранее 25%-ный пакет акций предприятия принадлежал Администрации Липецкой области.
6.09.2007 «Лебедянский» планирует приобрести 100% ООО «Троя-Ультра»
25.09.2007 Вимм-Билль-Данн запускает первый в России инновационный напиток красоты - Neo Beauty
10.10.2007 ЮНИМИЛК занял 61 место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний журнала Forbes
16.10.2007 Вимм-Билль-Данн приобрел ООО «Грузинские продукты» (Тбилиси, Грузия)
06.11.2007 ЗАО «Завод детских мясных консервов «Тихорецкий» вошел в состав ЮНИМИЛК
29.11.2007 “Вимм-Билль-Данн” открывает производство в Канаде. Совместно с компанией Wonder Berry “Вимм-Билль-Данн” приступает в Канаде к выпуску морса.
27.12.2007 X5 Retail Group N.V. и компания ЮНИМИЛК, второй на рынке России производитель молочной продукции, объявили о подписании двухстороннего национального договора о сотрудничестве до конца 2008 года.
30.01.2008 Лаборатория «Нидан-Гросс» признана одной из лучших в мире международным аудитором PepsiCo International . Проверка заключалась в исследовании возможностей лаборатории «Нидан-Гросс» по тестированию сырья и готовой продукции.
12.02.2008 “Вимм-Билль-Данн” завершил реконструкцию завода “Назаровское молоко”.
19.02.2008 “Вимм-Билль-Данн” открывает молочную мегаферму в Ленинградской области.
6.03.2008 “Вимм-Билль-Данн” успешно разместил пятилетние рублевые облигации на сумму в 5 миллиардов рублей.
12.03.2008 «Вимм-Билль-Данн» открывает производство на Урале и объявляет об открытии собственного молочного завода в Первоуральске.
20.03.2008 Четыре крупнейших акционера-частных лица ОАО "Лебедянский" достигли соглашения с доп.условием о продаже 75,53% сокового бизнеса PepsiCo .
24.03.2008 Компания «Нидан Соки» объявляет о выходе на рынок кваса .
25.03.2008 «Вимм-Билль-Данн» открыл производство детского питания («Агуша») и функциональных продуктов «Имунеле» в Сибири, в Омской области.
15.04.2008 На сибирском предприятии компании «Нидан Соки» начался розлив соковой продукции Pepsi Bottling Group - соков Tropicana 10 различных вкусов и морсов 2 вкусов в упаковке Combifit формата 1 л.
28.05.2008 «Моя Семья» признана самым узнаваемым соковым брендом . По данным авторитетной компании COMCON, одного из лидеров в области маркетинговых исследований в России, ведущая торговая марка компании «Нидан Соки» «Моя Семья» заняла первое место по показателю знания бренда потребителями.
29.08.2008 PepsiCo и PBG завершили сделку по приобретению 75,53% ОАО "Лебедянский" .
26.09.2008 Топ-менеджеры компании «Нидан Соки» вошли в рейтинг «1000 самых профессиональных менеджеров России» .
3.10.2008 ООО "Лебедянский Холдингс" сделало предложение о выкупе акций у акционеров ОАО "Лебедянский" .
08.10.2008 Соковый бренд «Моя Семья» назван маркой №1 в России . По результатам общенационального голосования «Народная марка» ведущий бренд компании «Нидан Соки» «Моя Семья» занял 1 место в категории «Соки».
10.10.2008 Компания «Нидан Соки» вошла в TOP-350 компаний-лидеров роста журнала «Секрет фирмы», продемонстрировав прирост в 26,5% за 2007 год.
В 2008 году ОАО «Лебедянский» продал часть своих активов – производственные мощности по производству продукции под торговыми марками «Фруто-Няня», «Малышам» и «Липецкий бювет» в пользу ОАО «Прогресс». «Ведомости» пишут, что в настоящее время активы по производству детского питания «Фруто-няня» и «Малышам», а также минеральной воды «Липецкий бювет» находятся на базе ОАО «Прогресс» в Липецке.
Торговые сети в России формируют около 15-20% объемов продаж, лишь в Москве розничные сети занимают около 40% розничного рынка. В то время как в развитых странах этот показатель колеблется от 50% до 95%. Кроме того, российский рынок розничной торговли сильно фрагментирован.
Кризис ликвидности, который, в первую очередь, затронул компании финансового сектора, все больше распространяется и на реальную экономику. Одними из первых с проблемой нехватки денежных средств столкнулись российские ритейлеры, которые в сравнении с иностранными конкурентами имеют более высокий уровень долговой нагрузки и низкую рентабельность. Тем не менее, финансовые результаты российских компаний потребительского сектора по итогам 9 месяцев 2008 года в среднем оказались на уровне ожиданий.
Наиболее интересными, окажутся результаты деятельности компаний потребительского сектора по итогам 2008 года. В сложившихся условиях, вероятно, компании не смогут полностью реализовать планы по открытию новых магазинов, что, в первую очередь, негативно отразится на финансовых результатах компаний. Кроме того, в условиях финансового кризиса отечественные ритейлеры могут столкнуться с проблемой сокращения потребительского спроса, что может привести к замедлению темпов роста оборота розничной торговли. Вероятно, в первую очередь, сокращение потребительских расходов коснется товаров длительного пользования и сектора услуг в пользу продуктов питания и товаров первой необходимости, что естественным образом приведет к повышению цен на эту группу товаров.
Среди будущих тенденций развития потребительского сектора можно выделить консолидацию отрасли и увеличение сделок M&A. В условиях кризиса ликвидности многие компании потребительского сектора столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и реализации новых проектов, в этих условиях они будут вынуждены идти на объединение или поглощение более крупными игроками рынка.
ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» принадлежат (прямо или косвенно)
контрольные пакеты акций 37 производственных предприятий, а также центры продаж в 24 городах России и зарубежья («дочерние предприятия»). Общество располагает крупным диверсифицированным портфелем брэндов с более чем 900 наименованиями молочной продукции и более 150 наименованиями соков, фруктовых нектаров, негазированных напитков и минеральной воды, а также более 50 наименований детского питания.
Группа Вимм-Билль-Данн является одним из наиболее крупных производителей молочных продуктов и соков. Более 89% выручки группы ВБД составляют доходы от продажи молочных продуктов, 1% выручки образовано сегментом напитки, в который входят продажи соков и минеральной воды, 10% выручки группы составляют продажи детского питания.
ОАО «Лебедянский» - лидер российского рынка соков и один из крупнейших в стране производителей детского питания. Общество ведет свою основную деятельность: производство фруктовых и овощных соков, детского питания и диетических пищевых продуктов на территории Российской Федерации. В структуру компании входят три производственных предприятия: завод «Лебедянский» (г. Лебедянь), ОАО «ПРОГРЕСС» (г. Липецк) и ООО «ТРОЯ-Ультра» (г. Санкт-Петербург), а также логистический оператор ЗАО «ЭНТЕР логистика».
Группа ОАО «Лебедянский» выпускает соки и нектары под торговыми марками: «Я», «Тонус», «Фруктовый Сад», «Привет», «Долька», сокосодержащие освежающие напитки «Frustyle», детское питание и соки для детей «ФрутоНяня», соки «Туса Джуса», ice tea «Эдо», минеральную и питьевую воду «Липецкий бювет», морсы и компоты «Северная ягода». Кроме того, «Лебедянский» выпускает соки, нектары и воду под частными марками для крупнейших сетей супермаркетов: «Магнит», «Рамстор», «ИКЕА», «Копейка», «Пятёрочка», «Спар».
Таблица «Количество наименований» (товарный ряд) (по количеству брэндов)
| Компания | Количество наименований (брэндов) | |||
| Всего | Соки | Напитки | Иное | |
| ОАО «Лебедянский» | 11 | 5 | 5 | 1 |
| ОАО «Вимм-Билль-Данн» | 19 | 4 | 12 | 3 |
| Нидан | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Мултон (Coca-Cola HBC) | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Юнимилк | 7 | 0 | 7 | 0 |
Количество наименований продукции в соотнесении с количеством брэндов:
| | Общее кол-во наименований | Из них соков | Напитков | Иного |
| Лебедянский | 96 | 37 | 58 | 1 |
| Вимм-Билль-Данн | 163 | 84 | 67 | 12 |
| Нидан | 52 | 39 | 13 | 0 |
| Мултон | 196 | 156 | 32 | 8 |
| Юнимилк | 80 | 0 | 55 | 25 |