Маркетинговый анализ рынка соков, сокосодержащих и молочных напитков в России

Вид материала

Документы

Содержание Дополнительные производители Статистические данные

Подобный материал:

• Российский рынок соков, 215.68kb.
• Исследования компании tns mic кто нам мешает Обзор московского рынка соков и нектаров, 64.92kb.
• Анализ регионального рынка Образовательных услуг: маркетинговый подход, 169.85kb.
• Ением планеты безалкогольных напитков в показателях мирового рынка превышает мировое, 185.41kb.
• Пора сажать картошку (журнал «Деловой крестьянин», март 2009), 117.82kb.
• Б. А. Ручкин 2007 года Маркетинговый анализ (вузовский компонент дс. Р. 06) Учебно-методический, 169.2kb.
• Тема выпускной квалификационной работы, 128.92kb.
• Задачи, принципы, методы и основные функции маркетинговой деятельности организации, 294.81kb.
• Темы дипломных проектов (работ) 2006 г гр. 7/3401, 3411, 3412. 3413 (спец-ть 080111, 110.22kb.
• Анализ фондового рынка России и влияния финансового кризиса на экономику страны, 299.69kb.

ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания»

ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» принадлежат (прямо или косвенно)

контрольные пакеты акций 37 производственных предприятий, а также центры продаж в 24 городах России и зарубежья («дочерние предприятия»). Общество располагает крупным диверсифицированным портфелем брэндов с более чем 900 наименованиями молочной продукции и более 150 наименованиями соков, фруктовых нектаров, негазированных напитков и минеральной воды, а также более 50 наименований детского питания.

Группа Вимм-Билль-Данн является одним из наиболее крупных производителей

молочных продуктов и соков. Более 89% выручки группы ВБД составляют доходы от продажи молочных продуктов, 1% выручки образовано сегментом напитки, в который входят продажи соков и минеральной воды, 10% выручки группы составляют продажи детского питания.

С момента основания в 1992 г. группа ВБД занимает ведущее положение на российском рынке продуктов питания.

У группы ВБД есть ряд преимуществ по сравнению с другими российскими производителями. К этим преимуществам относятся: большие производственные мощности, загруженные не полностью, что дает возможность для органического роста без дополнительных капиталовложений, более высокое качество выпускаемых продуктов, высокая степень инновации и возможности по разработке новых продуктов и маркетингу.

Другими важными конкурентными преимуществами группы ВБД, которые позволят ей, по мнению Общества, удержать ведущие позиции на российском рынке молочных продуктов и соков, являются: сильные и диверсифицированные товарные знаки, стабильный доступ к источникам сырья, акцент на разработку новых продуктов, современная производственная база и технологии, возможности привлечения внешнего финансирования и сильное руководство. Группа ВБД намерена воспользоваться своими преимуществами путем воплощения стратегии продвижения своих товарных знаков с акцентом на повышение качества продукции, на разработку новых продуктов, которые по своему вкусу и консистенции не уступают продукции западного производства.

Однако, некоторые российские производители имеют определенные преимущества, по сравнению с группой ВБД, связанные с более низкой себестоимостью продукции, в частности, за счет более низких рекламных и транспортных издержек. Отраслевые тенденции, получившие развитие за последнее время, также свидетельствуют о том, что консолидация отрасли может привести к появлению крупных отечественных производителей, способных составить значительную конкуренцию группе ВБД на рынке.

Зарубежные компании-производители молочных продуктов имеют солидный бюджет рекламной деятельности, более совершенные производственные "ноу-хау", позволяющие им предлагать для реализации на рынке качественные продукты, произведенные на основе новейших технологий, через налаженные системы сбыта продукции.

Некоторые из этих компаний, такие как Danone, Parmalat, Campina и Erhmann, начали вкладывать свои средства в российские производственные предприятия, что может привести к снижению конкурентоспособности продукции группы ВБД по сравнению с продукцией конкурентов, которые получают возможность производить свою продукцию в России.

Благодаря возросшему объему производства йогуртов и молочных десертов в России, вышеуказанные зарубежные предприятия стали основными конкурентами группы ВБД в данном секторе рынка.


ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» – крупнейший в России и Восточной Европе холдинг, занимающейся производством и дистрибуцией пищевых продуктов. Холдинг включает три направления:

- молочное (производство молока, молочных и кисломолочных продуктов);

- соковое (производство фруктовых соков и подобных напитков, – преимущественно из концентрированного сырья);

- а также направление детского питания.


В настоящее время компания ведет активное развитие наиболее высокомаржинального направления детского питания (валовая рентабельность сегмента еще выросла в I п/г 2008 г. и достигла 46,7%), а также молочного сегмента (маржа направления сократилась с более чем 29% до 28,3%) и, в меньшей степени, сокового (маржа сохранилась на уровне 38% при наиболее слабом росте сегмента – 22% по выручке).


Снижение рентабельности молочного сегмента произошло в основном из-за сильного роста отпускных цен сторонних производителей на сырое молоко (по данным ФАС, более 20% только за 6 мес. 2008 г., – сверх 30% роста в 2007 г.). В данном случае компания не оправдала наших ожиданий (мы рассчитывали, что снижения рентабельности направления не будет, – компания сможет переложить излишние расходы на плечи потребителей и частично компенсировать их за счет роста производства молока на собственных молочных фермах), – но, с учетом того, что падение рентабельности не было значительным, мы пока не будем придавать этому факту большое значение. Основным вопросом здесь будет – насколько быстро компания сможет наладить собственное производство молочного сырья в достаточных объемах.

Компания давно и хорошо известна на внутрироссийском и международном фондовом рынке. Так, акции компании обращаются уже более 7 лет на ММВБ, в РТС и на NYSE (а с прошлого года и на LSE) в виде ADR, компания также имеет большой опыт размещения рублевых и валютных бондов. В частности, относительно недавно – в мае 2008 года – компания успешно завершила программу CLN на общую сумму в $300 млн.

С учётом представленных результатов, пока не видно предпосылок для каких-либо затруднений компании с обслуживанием своих займов (вероятность финансовых затруднений порядка 15-17%, рейтинг «A-»).


С учётом замедления экономики, целевые показатели для компании на 2008-2013 гг. могут быть снижены.

- Вимм-Билль-Данн в 1 полугодии 2008 года показал посредственные финансовые результаты. Выручка выросла на 30%, преимущественно благодаря росту в сегментах детского питания и молочной продукции. Значительное повышение цен на молоко (37%) частично было компенсировано снижением объемов продаж. EBITDA возросла на 25% до $183,8 млн., но рентабельность понизилась до 12% против 13% в 1 полугодии 2007 года. Чистая прибыль увеличилась на 19% до $78,6 млн.

- Результаты по выручке в 1 полугодии 2008 года совпали с прогнозами аналитиков, но показатели рентабельности были на 1-1.5 п.п. ниже наших ожиданий.

- Замедление роста продаж в молочном сегменте и возможное вмешательство государства в процесс ценообразования будет сдерживать дальнейший рост цен на основные группы товаров в 2009-2010 гг. Но инфляционная составляющая роста сохранится, и на период 2010-2013 гг. ожидается рост долларовых цен на уровне 10,7% ежегодно против 7,7% в предыдущей модели. Существенное снижение капзатрат приведет к значительному замедлению роста производства.

- На 1 полугодие 2008 года суммарный объем долга компании составлял $670 млн. против $150 млн. денежных средств. Показатель Чистый долг/EBITDA был равен 1,5 против 1,7 на конец 2007 года, и ожидается, что к концу 2008 году он снизится до 1,3.


По результатам первого полугодия 2008 года на фоне стремительного роста цен на сырье у компании значительно возросли расходы, что привело к снижению рентабельности в двух из трех бизнес-единиц (молочные про­дукты и напитки). Исключением стало направление «детское питание» – здесь темп роста выручки оказался выше темпа роста себестоимости.

С целью компенсации резко выросших расходов на сырье в первом полу­годии ВБД осуществил более высокое по сравнению с нашим прогнозом повышение цен, которое, однако, оказалось ниже величины, на которую подорожало сырье. Исходя из этих данных, можно повысить прогноз средних цен на готовую продукцию по итогам 2008 года в среднем на 24% в сегменте «молочные продукты», 20% – «напитки» и 9% – «детское питание».

Данные по выпуску продукции в натуральных величинах также дали ос­нование для пересмотра годового прогноза по выпуску продукции в сег­менте «молочные продукты» и «напитки» в сторону понижения по срав­нению с нашими первоначальными ожиданиями.

Рост процентных ставок на долговом рынке повлиял на повышение став­ки дисконтирования, что снижает оценку компании.

Показатели молочного и сокового сегмента «Вимм-Билль-Данна» оказались довольно слабыми: объем продаж молочной продукции сни-зился на 6% в годовом сопоставлении, а соков –вырос лишь на 2%. Сегмент детского питания оказался единственным светлым пятном: объем продаж этого бизнес-направления возрос на 26%. Фактические показатели EBITDA и чистой прибыли оказались ниже консенсус-прогноза на 5% и 24% соответственно.

Объем рынка соков вырос в первом полугодии 2008 года лишь на 7%, потребление молока сократилось на 10%, а производство молочных продуктов упало на 4,7%. Основной причиной стало повышение розничных цен на молоко в период с ноября 2007 года по июль 2008 года более чем на 40%.

«Вимм-Билль-Данн» сократил прогноз выручки и EBITDA в 2008 году, сославшись на более низкие объёмы продаж соков и молочных продуктов на фоне росте цен на сырье. Теперь компания прогнозирует выручку в 2008 году в размере $2.9-3.1 млрд., EBITDA –на уровне $370-395 млн.


Снижение спроса на рынке молочной продукции, связанное с ростом цен, привело к снижению объёма реализации молочной продукции ком­панией. Однако благодаря существенному увеличению цен реализации «Вимм-Билль-Данну» удалось нарастить выручку сегмента на 29%

В сегменте напитков ситуация развивается неплохо, однако существенного уве­личения продаж в натуральном выражении в первом полугодии не было. Рост выручки сегмента был в основном обусловлен увеличением средней цены реали­зации на 20%.

Сегмент детского питания по-прежнему демонстрирует впечатляющий рост. В пер­вом полугодии выручка сегмента увеличилась на 65% при росте средней цены ре­ализации на 31%.

Высокий рост цен на сырье, в частности, сырое молоко и соковые концентраты, продолжил оказывать давление на показатели рентабельности «Вимм-Билль-Дан­на» и в первом полугодии 2008 года. Валовая рентабельность снизилась с 32,9% до 31,5%, а рентабельность по EBITDA – с 12,8% до 12,3%.

Компания понизила свой прогноз по выручке на 2008 год до $2,9-3,1 млрд. с ранее ожидавшихся $3-3,2 млрд., а прогноз по EBITDA – с $410-430 млн. до $370-395 млн.


Рост выручки «Вимм-Билль-Данна» в первом полугодии был обеспечен пре­жде всего увеличением средних цен реализации продукции, так как динамика продаж в натуральном выражении была не слишком впечатляющей в связи со снижением объема продаж в сегменте молочной продукции. Компания не пуб­ликовала данные по объему реализации в натуральном выражении, однако со­гласно нашим оценкам, снижение продаж молочных продуктов в первом полу­годии составило около 6%. В компании снижение объёма реализации сегмента связывают прежде всего с общим снижением спроса на молочную продукцию на рынке в связи с ростом цен. В то же время, рост средней цены реализации молочной продукции «Вимм-Билль-Данн» был весьма ощутимым, на 37% в дол­ларовом выражении, что позволило компании увеличить выручку сегмента в январе-июне на 29%.

Продажи в натуральном выражении сегмента напитков, согласно нашим оценкам, сильно не изменились, рост в первом полугодии составил около 2%. Увеличение средней цены реализации было более скромным, чем у молочной продукции, на 20% в долларах, в результате выручка сегмента увеличилась на 22%.

Наибольший же рост продаж как в натуральном, так и в денежном выражении был в сегменте детского питания, выручка увеличилась в первом полугодии на 65%, а средняя цена реализации – на 31%. В результате, доля продаж детского питания в выручке «Вимм-Билль-Данн» выросла в первом полугодии 2008 года до 8,6% по сравнению с 6,7% годом ранее.

Высокий рост цен на сырье, с которым столкнулись многие производители продуктов питания еще в прошлом году, продолжился и в первом полугодии 2008 года, что не могло не оказать влияния на показатели эффективности рабо­ты «Вимм-Билль-Данна». В частности, средняя цена закупки компанией сырого молока в январе-июне выросла на 49% в рублевом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Росли цены и на соковые концентраты, например, цена закупки яблочного сокового концентрата увеличилась на 92%. В результате валовая рентабельность молочного сегмента в первом полугодии составила 28,3% по сравнению с 29,9% годом ранее, а валовая рентабельность сегмента напитков снизилась с 40,8% до 38%. В то же время, сегмент детского питания продолжил демонстрировать рост эффективности, валовая рентабель­ность выросла с 45,3% в первом полугодии 2007 года до 46,7%. В целом по ком­пании валовая рентабельность снизилась на 1,4 п.п. и составила 31,5%.

Рост доли себестоимости в выручке оказал влияние и на операционную рен­табельность, которая снизилась с 9,4% до 8,4%. Рентабельность по EBITDA в первом полугодии составила 12,3% по сравнению с 12,8% годом ранее. Следует, однако, отметить, что «Вимм-Билль-Данну» удается весьма эффективно контро­лировать операционные издержки, благодаря чему снижение рентабельности по EBITDA было не таким уж значительным. Доля SG&A (Selling, General & Administrative Expense) в выручке сократилась в первом полугодии 2008 года до 22,6% по сравнению с 23,7% годом ранее бла­годаря снижению доли общехозяйственных и административных издержек в выручке с 7,5% до 6,5%. Расходы на продажи и дистрибуцию как процент от вы­ручки остались на уровне первого полугодия прошлого года – 16,2%.


В условиях сильного роста цен на молочное сырьё в конце 2007-начале 2008 года компания была вынуждена повышать отпускные цены (рост на 37% до 1.4 долл. за кг.), что и стало основным драйвером роста выручки в молочном сегменте на 28.8% до 1105.4 млн.долл. При этом, спрос на молочную продукцию со стороны населения снизился и в целом по рынку примерно на10-12%.

Ситуация в сегменте напитков и детского питания была более стабильной и предсказуемой. Продажи напитков выросли на 22.1% до259 млн. долл., в первую очередь за счёт повышения отпускных цен на 19.6% и роста объёмов реализации на 2.1% (в1кв08 имеломестопадениена0.2%). В детском питании продажи выросли на 65.1% до127.7 млн.долл.

Падение валовой маржи было связано в первую очередь с негативной динамикой цен на молочное и соковое сырьё. По данным компании, цена закупки молока выросла на 61,9%. Ей не удалось переложить весь этот рост на потребителей за счёт повышения цен (особенно существенного для товаров с высокой добавленной стоимостью), вместе с тем население изменило свои предпочтения в пользу низкомаржинальной продукции, возможности повышения цен на которую ограничены. Всё это привело к падению валовой маржи в молочном сегменте на 1,6 п.п. до 29,9%. В напитках из-за роста цен на яблочный концентрат на 92,2% год-к-году маржа также снизилась на 2.8 п.п. до 38%. Несколько нивелировало общую картину укрепление рентабельности в детском питании на1.4 п.п. до46.7%, но доля данного сегмента в продажах всего 8.6%. В итоге, валовая прибыль выросла на 24.5% до 470.4 млн.долл., а валовая рентабельность снизилась на1.4 п.п. до 31.5%.


ОАО «Лебедянский»

Продажи компании как в натуральном, так и в денежном выражении могут снизиться. Прогнозные объёмы реализации молочной продукции, учитывая снижение спроса на рынке, связанное с ростом цен, могут быть пересмотрены в сторону понижения. В частности, прогноз продаж сегмента в текущем году был снижен на 16%, до 1548 млн. кг. Кроме того, можно ожидать снижения продаж сегмента напитков, учитывая не самые впечатляющие результа­ты первого полугодия, а также ожидаемый рост конкуренции на рынке со­ков после покупки бизнеса «Лебедянского» компанией PepsiCo. В то же время, можно ожидать роста объёма продаж сегмента детского питания «Вимм-Билль-Данна». Это направление по-прежнему демонстрирует впечатляющие темпы роста, а учитывая общие хорошие перспективы рынка детского питания, а также успехи компании в развитии этого сегмента, ожидается, что и в дальнейшем продажи детского питания будут демонстрировать высокие темпы роста.

Что касается прогноза средних цен реализации продукции, то следовало бы ожидать роста цен во всех сегментах, учитывая как высокие показатели первого полугодия, так и повышение наших ожиданий по инфляции.


Основные акционеры «Лебедянского» приняли решение о разделении бизнеса компании на соковый (будет консолидирован на базе ОАО «Лебедянский», сюда войдут два крупнейших производства компании – одноименное в городе Лебедяни Липецкой обл. и Петербургская «Троя-Ультра») и направление детского питания и питьевой воды (липецкое ОАО «Прогресс»). По результатам 2007-I кв. 2008 г. доля производства детского питания и воды в выручке Лебедянского выросла с 15,0% до 17,2%.

При этом нынешние акционеры (по состоянию на 28.03.08) ОАО «Лебедянский» получат, помимо акций новой компании с тем же названием, еще и акции ОАО «Прогресс» (в соотношении 2,53:1) либо денежные средства за них (около $16 на одну акцию Лебедянского).

Контролировать новую структуру будут нынешние ключевые акционеры компании, а 75,53% акций ОАО «Лебедянский» будет продано американской PepsiCo из расчета $88,02 за акцию.

После этого PepsiCo намерена исполнить норму российского законодательства, выставив обязательную оферту миноритариям по той же цене. Отметим, что PepsiCo прямо заявляет, что в конечном итоге она намерена консолидировать 100% акций «сокового» Лебедянского и провести делистинг его акций.


Если сравнивать показатели направления детского питания и питьевой воды «Лебедянского» и, например, «Нутритека» (а в настоящее время последняя занимается преимущественно аналогичным бизнесом), то «Прогресс» можно будет фундаментально оценить в $350-400 млн. (в сделках используется экспертная оценка $326 млн., – оценка вполне справедливая с учетом низкой ликвидности акций последнего), а его акции примерно в $46 за шт.

Суммарные активы, которые получат в результате этих операций нынешние акционеры Лебедянского, можно оценить в итоге примерно в $104 на 1 акцию.


На протяжении последнего года акции компании демонстрировали пассивную динамику с тенденцией к слабому снижению. При этом они слабо реагировали как на рост, так и на снижение фондовых индексов, чему способствовала их невысокая ликвидность, которая после выхода информации о планах PepsiCo (см. выше) еще более снизилась.


«Мултон»
«Мултон» - один из крупнейших российских производителей и поставщиков натуральных соков и нектаров. Каждый четвертый пакет сока, покупаемый в нашей стране, произведен «Мултоном». Будучи подразделением мирового лидера индустрии безалкогольных напитков - компании Coca-Cola, мы предоставляем нашим потребителям широкий выбор высококачественных продуктов, являющихся неотъемлемым элементом здорового питания.

- Год основания - 1995

- Доля рынка - 23.5% (по России)

- Персонал - 3000 человек.

Но готовыми соками они становятся на двух наших заводах, расположенных в подмосковном Щелково и Санкт-Петербурге. Общие потенциальные мощности этих предприятий сегодня составляют 790 миллионов литров соков и нектаров в год.


«Юнимилк»

Группа «Юнимилк» была образована в 2002 году. Сегодня это один из лидеров российской молочной промышленности. Цель компании – стать самой эффективной молочной компанией на всем постсоветском пространстве. В среднесрочной перспективе усилия будут сконцентрированы на завоевании рынков России, Украины и Казахстана.

Компания стремится к тому, чтобы успех всей компании «Юнимилк» способствовал процветанию нашего общества и каждого из нас. Ключевые составляющие нашего успеха - эффективность, динамичность, качество, технологии и персонал.

В 2005 году чистая выручка компании составила порядка 14 млрд. рублей. В 2006 году чистая выручка компании превысила 22 млрд. рублей.

В 2005 году объем продаж компании составил 733 тыс. тонн. В 2006 году объем продаж – более 1 млн. тонн.

Доля группы «Юнимилк» на рынке молочной продукции составляет около 15%.

Продукция компании продается в России, Казахстане и на Украине.

В настоящий момент компания «Юнимилк» объединяет 25 молочных предприятий в России и 2 в Украине.

72 региональных торговых представительства.

В 2006 году компания «Юнимилк» планирует переработать более 1,5 млн. тонн молока и выпустить более 1,1 млн. тонн готовой продукции.


Дополнительные производители:

Группа компаний «Амтел»

В состав группы компаний «Амтел» входят предприятия по производству и сбыту соковой и алкогольной продукции:

• завод «Амтел Софт Дринкс» – занимающийся выпуском соковой продукции;
  
• торговый дом «Амтел» являющийся генеральным дистрибьютором соковой продукции «Амтел»,
  
• завод по производству яблочного концентрата «Амтел-Сок»,
  
• ликеро-водочный комбинат «Амтел»,
  
• спиртовой завод «Агрос-Амтел»,
  
• «Агрофирма Амтел».
  

 

Датой основания компании считается дата пуска в эксплуатацию первого завода комплекса, а именно, 1996 г.

Уровень технического оснащения и организации производственного процесса на заводах компании «Амтел» отвечает российским и международным стандартам. Заводы компании оснащены производственными линиями ведущих фирм-производителей промышленного оборудования, таких как, BOSCH, Tetra Pak и других.

В настоящее время на предприятиях компании выпускаются: соки и нектары  «2:0», «Курортная серия», холодный чай «Jently ice tea», водки «Русица», «Душа полей», «Проще простой», «Профилактика», «Vodka.ru», горькая настойка «Дар Богов».

Продукция компании широко представлена практически во всех регионах России, а также за её пределами.


Бобимэкс

Год основания: 1992 год
Компания «Бобимэкс» (BOBIMEX) имеет эксклюзивные права на добычу и розлив природной минеральной воды "Сенежская".
Лицензия на право пользования недрами МСК № 09749 от 01.09.2003г.,  зарегистрированная Министерством природных ресурсов РФ и выданная Главным управлением природных ресурсов и окружающей среды МПР России по Московской области.
В арсенале группы компаний "Бобимэкс" (BOBIMEX) более 20 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей, а также около 100 наименований продуктов.
Производство сертифицировано ГОССТАНДАРТом России  ISO9001.


Статистические данные:

По данным исследовательской компании «Ромир», «Моя Семья» признана самым узнаваемым соковым брендом. 89% опрошенных определили ведущему бренду «Нидан Соки» лидирующую позицию в рейтинге самых узнаваемых марок соков и нектаров. Опрос «Ромир» проводился в июле 2007 года. Всего в исследовании приняло участие 1136 человек в возрасте от 18 лет. Как следует из опроса, сок «Моя семья» наиболее популярен среди жителей Сибири (95% респондентов). При этом основная аудитория бренда проживает в городах с населением менее 100 тыс. человек (94%).

 

«Телевизионная реклама, а также спонсорство некоторых передач оказали весьма существенную поддержку бренду «Моя Семья», - отмечает Генеральный директор «Нидан Соки» Андрей Яновский. - Притом что на продвижение через телевизионную рекламу мы тратим меньше остальных производителей, отдачи получаем больше».


ОАО «Нидан Соки» занимает третье место в России по производству продукции.

Основной долей выпускаемой продукции является сок с использованием товарного знака «МОЯ СЕМЬЯ».

Соки и нектары ведущей марки ОАО «Нидан Соки» «Моя Семья» вошли в рейтинг «50 товаров-бестселлеров» журнала Forbes.

Рейтинг авторитетного издания представил 50 наиболее продаваемых в 2007 году товаров. Бренд «Моя Семья» занимает в рейтинге 15 позицию с годовым объемом продаж на сумму 12 млрд. рублей.

Высокий уровень продаж соков и нектаров «Моя Семья» во многом объясняется качеством продукта и удачной маркетинговой политикой, в результате которой «Моя Семья» была признана самым узнаваемым соковым брендом в России.

«Прочная позиция товарного знака «Моя Семья» в рейтинге Forbes доказывает признание ведущего товарного знака ОАО «Нидан Соки» не только нашими потребителями, но и авторитетными бренд-аудиторами. Регулярное появление марки «Моя Семья» в подобных рейтингах подтверждает популярность продукции ОАО «Нидан Соки» и стимулирует Компанию к еще большему укреплению бренда на рынке, что окажет прямое влияние на дальнейшее повышение стоимости бренда, а, соответственно, – и бизнеса ОАО «Нидан Соки» в целом.

В основу оценки легли сведения, предоставленные самими компаниями, отраслевыми союзами. Использованы данные исследовательских компаний «Бизнес Аналитика», Nielsen, IDC, Most Marketing, а также информация Федеральной службы статистики и Федеральной налоговой службы, предоставленная «Системой профессионального анализа рынков и компаний».


В 2003 году PepsiCo разместила на резервных мощностях ГК «НИДАН» производство и розлив соков под своим глобальным брендом Tropicana. В 2005 году к ассортименту продукции Pepsi Bottling Group, разливаемой на резервных мощностях компании ГК «НИДАН», добавились соки Tropicana Go (1л и 0.25л), а в 2006 году началось производство и розлив чая Lipton в упаковке 1.5 л.

На данный момент общий объем продукции Pepsi Bottling Group на мощностях ГК «НИДАН» составляет около 5 млн. литров ежемесячно.

Кроме того, в сентябре 2006 г. Компанией подписан договор о сотрудничестве с ООО «Экес-Гранини Рус», входящим в международную группу компаний Eckes-Granini Gruppe. Согласно подписанному договору с декабря 2006 г. на производственных мощностях ГК «НИДАН» начался розлив соковой продукции «Экес-Гранини Рус» под брендом «Услада».