Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год

Вид материала

Отчет

Содержание Рисунок 4 . Динамика доходов Общества по видам услуг, млн руб. Рисунок 5. Динамика среднего дохода Общества на линию, руб. 5.3. Показатели эффективности деятельности Общества

Подобный материал:

• Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2006 год, 2709.09kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
• Годовой отчет 2009 открытого акционерного общества «птицефабрика «башкирская», 627.49kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
• Годовой отчет Открытого акционерного общества «Моторостроитель» за 2009 год, 961.89kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.

Таблица 10. Структура доходов Общества в 2009 г. по видам и категориям потребителей, без НДС, тыс. руб.

№ п\п	Виды услуг	Всего	В том числе, от населения	2009/2008 (%)
				всего
	Доходы от услуг связи – всего в том числе:	24 103 611	13 975 671	106
1.	внутризоновой телефонной связи	2 588 474	958 273	107
2.	местной телефонной связи	13 356 774	9 552 838	104
3.	документальной электросвязи	5 263 253	3 224 565	121
3.1	в т.ч. от услуг в сети передачи данных и телематических услуг	5 074 969	3 193 797	122
4.	подвижной связи	2 012	841	68
5.	присоединение и пропуск трафика	2 515 987	0	93
6.	прочие	377 111	239 154	97

Рисунок 4 . Динамика доходов Общества по видам услуг, млн руб.*

В 2009 году Обществу удалось повысить доходы практически по всем видам услуг связи (кроме доходов от услуг присоединения и пропуска трафика).

Доходы от услуг местной связи (городская и сельская связь) в 2009 году составили 13 356 774 тыс. руб. (+ 4% к 2008 году). Рост доходов, в основном, обусловлен ростом тарифов на местную связь, а также усилиям Общества, направленным на удержание абонентов на безлимитном тарифном плане.

Доходы от внутризоновой телефонной связи в 2009 году составили 2 588 474 тыс. руб., что на 7% больше, чем в 2008 году. Основной прирост доходов произошел по статье «Доходы от предоставления в пользование внутризоновых каналов» за счет продажи магистральных каналов операторам связи.


Доходы по документальной связи, включая услуги доступа к информационным ресурсам, в 2009 году составили 5 263 253 тыс. руб. Прирост доходов к 2008 году составил 921 200 тыс. руб. или 21%, что объясняется ростом объемов предоставляемых телематических услуг и услуг по передаче данных.


Доходы от услуг службы доступа к информационным ресурсам с использованием инфокоммуникационных технологий (Интернет) в 2009 году выросли на 26% до 4 245 333 тыс. руб., что, главным образом, связано с увеличением абонентской базы пользователей услуг широкополосного доступа к сети Интернет на 40% по отношению к 2008 году.


Доходы от услуг радиосвязи, радиовещания, телевидения и спутниковой связи в 2009 году составили 113 566 тыс. руб., в том числе доходы от радиовещания в 2009 году составили - 17 274 тыс. руб. (снизились на 2 781 тыс. руб. к 2008 году). Доходы от телевидения сохранились на уровне 2008 года и составили 96 291 тыс. руб.


Доходы от услуги присоединения и услуги пропуска трафика составили в 2009 году 2 515 987 тыс. руб. В 2009 году наблюдалось снижение доходов от услуг присоединения и пропуска трафика по сравнению с предыдущим годом на 7% до 2 515 987 тыс. руб., что обусловлено следующими причинами:

• снижением разговариваемости абонентов вследствие влияния экономического кризиса;
  
• снижением доходов от местного инициирования вызова в связи с отказом конкурентов от предоставления услуг коммутируемого доступа.
  

Таблица 11.Динамика среднего дохода Общества от абонента (ARPU¹³), руб

№ п\п	Наименование показателя	ARPU
		2007	2008	2009
1	Местная телефония	210	210,7	222,6
2	ШПД	544	481,7	433,5
3	IP TV	-	109,1	121,0
4	Dial-up	213	191,6	172,4

По итогам 2009 года Обществу удалось увеличить средний доход на абонента (ARPU) в сегменте местной связи, в основном, за счет повышения тарифов на услуги местной телефонной связи. Уровень ARPU в сегменте ШПД упал на 10% до 433,5 рублей, прежде всего, за счет увеличения числа абонентов, а также по причине высокого уровня рыночной конкуренции в регионе. В тоже время, уровень ARPU по услуге IP-TV увеличился на 11%, в основном, за счет повышения спроса на дополнительные платные сервисы (видео по запросу, сетевой видеомагнитофон и т.д.). Падение ARPU от услуг коммутируемого доступа в Интернет обусловлено общей тенденцией к снижению числа пользователей данной услугой, что связано с активным развитием услуг ШПД.

По итогам 2009 года Обществу также удалось увеличить и средний доход на линию на 6,6% до 487 руб. Увеличение выручки на линию произошло благодаря росту тарифов на местную связь, а также стабилизации ARPU по услуге ШПД.


Рисунок 5. Динамика среднего дохода Общества на линию, руб.



5.2. Расходы Общества


Расходы Общества по обычным видам деятельности за 2009 год составили – 23 987 млн руб., увеличившись по сравнению с 2008 годом на 16,2%.


Таблица 12. Структура расходов Общества, млн руб.

№ п\п	Наименование статьи	2007	2008	2009	2009/2008 (%)
1.	Затраты на оплату труда14	5 758	6 369	6 602	103,6%
2.	Отчисления на социальное страхование	1 258	1 356	1 451	107,0%
3.	Амортизация	3 008	4 179	5 412	129,5%
4.	Материальные затраты	911	1 264	1 357	107,4%
5.	Расходы по услугам операторов связи	1 850	1 788	1 735	97,0%
6.	Расходы по услугам ОАО «Ростелеком»	118	108	204	188,5%
7	Услуги сторонних организаций	2 200	2 657	3 749	141,0%
8	Налоги и сборы, включаемые в состав расходов по обычным видам деятельности	16	19	24	124,5%
9	Арендная плата	242	247	354	143,2%
10.	Прочие расходы	2 328	2 632	3 099	117,8%
	ИТОГО	17 689	20 638	23 987	116,2%

Наиболее существенные отклонения в 2009 году относительно операционных расходов 2008 года наблюдались по следующим статьям:

• «Затраты на оплату труда» – рост расходов на 3,6%, что объясняется необходимостью обеспечения социальной защищенности работников Общества с целью повышения мотивации и сохранения кадрового актива, а также с увеличением трудозатрат по обслуживанию УУС;
  
• «Амортизация» – рост расходов на 29,5% в связи с большим объемом ввода основных средств вследствие масштабной инвестиционной программы, реализованной в 2008 году;
  
• «Услуги сторонних организаций» – рост расходов на 41,0%, в основном, за счет отражения расходов на содержание и обслуживание таксофонов универсального обслуживания в рамках организации оказания УУС;
  
• «Расходы по услугам ОАО "Ростелеком» – рост расходов на 88,5% вызван расширением арендуемых у ОАО «Ростелеком» ресурсов для доступа к сети Интернет в связи с ростом потребляемого Интернет трафика абонентами ШПД;
  
• «Арендная плата» – рост расходов на 43,2%, в основном, за счет заключения ОАО «СЗТ» Петербургский филиал договоров аренды оборудования с ЗАО «ПТТ»;
  
• «Прочие расходы» – рост расходов на 17,8%, в основном, за счет роста расходов по статьям:
  

• «Негосударственное пенсионное страхование в пользу работников» на 78 млн руб. (+51,5%), см. пояснение по статье "Затраты на оплату труда";
  
• «Электроэнергия» на 126 млн руб. (+28,5%) вызвано ростом тарифов на электрическую энергию, отпускаемую энергоснабжающими предприятиями;
  
• «Агентские услуги» на 68 млн руб. (+12,3%), что обусловлено ростом выручки и увеличением проводимых мероприятий по работе с клиентами по продаже услуг ШПД;
  
• «Расходы по программным обеспечениям и базам данных» на 79 млн руб. (+30,2%), что обусловлено проведением модернизации биллинга, а также активным внедрением ЕСУП;
  
• «Прочие расходы по коммерческой службе» на 53 млн руб. (+100%), что обусловлено ростом расходов на контент для предоставления новых услуг;
  
• «Расходы на техническую инвентаризацию и оценку имущества» на 30 млн руб. (+29,7%) в связи с проведением регистрации прав собственности на ЛКСС.
  

5.3. Показатели эффективности деятельности Общества


Таблица 13. Основные показатели эффективности деятельности Общества

№ п\п	Наименование показателей	2007	2008	2009	2009/2008
1.	Маржа  по прибыли от продаж, %	25,2%	15,8%	8,8%	-7,1 п.п.
2.	Маржа по чистой прибыли, %	47,8%	14,8%	13,2%	-1,6 п.п.
3.	Себестоимость 100 руб. выручки, руб.	74,82	84,16	91,22	108,4%
4.	EBITDA, млн. руб.	18 582	9 637	10 818	112,3%
5.	EBITDA маржа, %	78,6%	39,3%	41,1%	1,8 п.п.
6.	Выручка на линию, руб.	5 340	5 487	5 850	106,6%
7.	Прибыль на линию, руб.	1 345	869	514	59,1%
8.	ROA,%	39,1%	10,8%	9,8%	-1,0 п.п.
9.	ROE (чистый доход к капиталу), %	48,1%	12,1%	10,7%	-1,4 п.п.
10.	Собственные средства к активам	0,61	0,58	0,60	102,6%
11.	Коэффициент текущей ликвидности	0,80	0,64	0,43	67,2%
12.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, %	2 437,9%	2 627,7%	2 847,3%	219,6 п.п.
13.	Выручка на работника, руб.	942 731	1 080 718	1 192 357	110,3%
14.	Прибыль на работника, руб.	237 404	171 154	104 671	61,2%
15.	Количество линий на работника, шт.	177	197	204	103,5%
16.	ROA (чистый доход к сумме активов), %	28,4%	7,2%	6,3%	-0,9 п.п.