«Содействие развитию микрофинансирования как стимула роста малого предпринимательства и комплексного социально-экономического укрепления регионов»

Вид материала

Решение

Содержание География российского микрофинансирования Спектр микрофинансовых услуг российских МФО Доступность микрофинансирования Задачи и потенциал роста микрофинансового рынка Состояние и тенденции развития рынка небанковского микрофинансирования в России Сокращения, используемые в данной диаграмме Сокращения, используемые в данной диаграмме

Подобный материал:

• Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, 917.41kb.
• Цели программы содействие созданию объектов малого предпринимательства; поддержка, 420.6kb.
• Программа развития ООН проект Содействие развитию микрофинансирования в Республике, 117.56kb.
• Исследование рынка финансовых услуг для населения и малого предпринимательства в республике, 1426.03kb.
• «Фонд микрофинансирования субъектов малого предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного, 788.9kb.
• Целевой программы министерства здравоохранения и социального развития российской федерации, 485.99kb.
• Общие положения, 84.32kb.
• Проблемы прогнозирования экономического роста и благосостояния населения как ключевых, 195.85kb.
• Инфраструктура поддержки малого предпринимательства в Архангельской области Фонд «Архангельский, 27.34kb.
• Российская академия предпринимательства новосибирский филиал, 64.35kb.

Состояние и тенденции развития рынка небанковского микрофинансирования в России

В сегодняшнем мире возможность доступа к финансовым ресурсам -фундаментальная потребность каждого гражданина: заемные средства необходимы для решения жилищных вопросов, получения образования, платных медицинских услуг, организации отдыха, старта и развития бизнеса и многого другого. В то же время, в России 45% населения не имеют доступа к банковским услугам. Этой колоссальной по своим масштабам проблеме было посвящено заседание Президиума Госсовета РФ 14 ноября. Выступая на нем, Президент России Владимир Путин указал на то, что 60 млн. россиян фактически не пользуются услугами банков. Доля малого, и особенно микробизнеса (среди которых крестьянские фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, семейные и индивидуальные предприятия), имеющего доступ к кредитным ресурсам, пока и того меньше - 15 - 20%. В России более 3000 малых городов, около 150 000 населенных пунктов - и каждое нуждается в качественных и доступных финансовых услугах, но обеспечена ими лишь малая часть. В связи с этим, Президент РФ поставил задачу «создать более разнообразную систему оказания финансово-кредитных услуг в РФ», помимо развития филиальной сети банков. Очевидно, что банковский сектор сталкивается с рядом существенных трудностей при расширении охвата клиентов. Высоки издержки на создание новых офисов, тем более в удаленных и труднодоступных регионах, рассчитывать на кредиты при малых расходах здесь невозможно. Поэтому большинство банков сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге, других крупных городах. А значит, для построения всеохватывающей финансово-кредитной системы, способной «дойти до каждого», необходимы наряду с банками иные - небанковские - финансовые институты, ориентированные на свою целевую аудиторию - малый бизнес, домашние хозяйства, а также безработных, уволенных в запас военнослужащих - людей, начинающих свое дело. Таковым является микрофинансирование.

Как сказано в Программе развития ООН, микрофинансирование представляет собой предоставление широкого спектра финансовых услуг, таких как займы, депозиты расчетно-кассовое обслуживание, страхование и др., для домохозяйств индивидуальных предпринимателей и микропредприятий с невысоким уровнем дохода. В определении микрофинансирования важна как финансовая, так и социальна) компонента - это и финансовое, и социальное посредничество. Микрофинансировани< способствует сокращению объемов ростовщичества, легализации малого бизнеса общему социально - экономическому развитию регионов.

За 10 лет развития микрофинансирования в России пройден большой путь о¹ объяснения того, что собой представляет этот сектор, доказательства его легитимности выработки стандартов, принципов взаимодействия с банками, до признания ег> неотъемлемой частью финансовой системы России.

В течение двух последних лет предложение микрофинансовых услуг растет быстрым темпами. Так, если спрос предпринимателей на микрозаймы вырос с 2004 по 2006 год] на одну треть (со 180 млрд. руб. до 240 млрд. руб.), то предложение за тот же перио увеличилось более чем в два раза, с 12 до 26 млрд. руб. (что сравнительно много, н составляет все еще менее 20% от спроса).

Продолжалось дальнейшее институциональное оформление рынка. Рынс консолидируется, сокращается доля микрофинансовых организаций, не входящих

г/

региональные ассоциации. Идут процессы по перерастанию крупнейши> некоммерческих микрофинансовых игроков в коммерческие кредитные организации Так, некоммерческое партнерство «Женская микрофинансовая сеть» учредил( небанковскую депозитно-кредитную организацию и приступило к создании филиальной сети. На базе первой российской МФО «Фонд Фора» в 2005г. создан Баш «Фора-Оппортюнити Русский Банк - ФОРУС». Появляются новые видь микрофинансовых организаций - коммерческие, созданные за счет средств частны: инвесторов, вкладывающих капитал в развитие малого бизнеса.

Успех микрофинансовой составляющей рынка финансово-кредитных услуг в Pocchi связан как с востребованностью этого инструмента, так и с активной позиций микрофинансового сообщества.

Сформирована инфраструктура на федеральном уровне - Российски! Микрофинансовый центр и Национальное партнерство участников микрофинансовог рынка. РМЦ является ресурсным центром микрофинансового сектора общероссийским форумом для взаимодействия с правительством, обществом инвесторами, способствует формированию благоприятной правовой среды, оказывае микрофинансовым организациями профессиональные услуги обучения и консалтинга, также содействует внедрению национальных стандартов микрофинансово деятельности. НАУМИР был создан в 2006 году основными объединениям микрофинансового рынка в интересах развития отрасли и совместной выработк позиций по ключевым аспектам рынка, таким, как вопросы совершенствовани законодательства и разработки целевых программ, развитие взаимодействия межл разными типами организаций, защита интересов клиентов - микро- и малы предприятий, сохранение социальной компоненты микрофинансирования и повышена уровня жизни российских граждан.¹

Рост внимания к микрофинансовому сектору связан с рядом важнейши международных событий. 2005 год был объявлен ООН Международным годо микрофинансирования, а в 2006 году Нобелевскую премию мира присудил родоначальнику микрофинансирования Мохаммеду Юнусу за усилия по создани основ для социального и экономического развития малообеспеченного населения. Правительство России, запуская национальный проект по развитию АПК, однознач* связало возрождение села с «поднятием» мелких форм хозяйствования путе стимулирования сельскохозяйственной кооперации. В Плане законопроектных раб< Правительства на 2006 - 2008 годы - разработка проекта закона о микрофинансовь организациях. На обсуждении в Государственной Думе РФ находится прое) федерального закона «О кредитной кооперации».

Проводимые мероприятия и всеобщее внимание к сектору нашли количественные качественные отражения в динамике его показателей, проанализированных в хо, целевого исследования, проведенного в 2006 году Ресурсным Центром мало предпринимательства и Российским Микрофинансовым Центром. В исследован1 приняли участие порядка 800 организаций из 53 регионов РФ, в том числе ассоциаци союзов и сетей, в свою очередь включающих определенное количест микрофинансовых организаций (далее по тексту - МФО).

Исследование показало, что рынок микрофинансовых услуг растет все возрастающие темпами. Рост к 2006 г. составил 1,5-2,0 раза. На 1 января 2007 года в России, :

¹ На 1 января 2007 года членами НАУМИР являются РМЦ, Ассоциация Российских Банков, Ассоциация Агентств поддержки мал предпринимательства «Развитие». Национальный Союз Некоммерческих Организаций Финансовой Взаимопомощи, Лига кредит! союзов. ОПОРА России. НАУМИР является членом ТПП РФ п ?

косвенным оценкам, активно действует более 1600 небанковских микрофинансовых организаций, обслуживающих около 500 000 клиентов.

Наиболее массовыми представителями рынка микрофинансирования остаются кредитные кооперативы, доля которых ежегодно увеличивается и составляет сейчас 2/3 от общего числа МФО. Явное доминирование - за кредитными потребительскими кооперативами граждан (КГЖГ), но доля их сокращается за счет увеличения удельного веса сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК), число которых растет быстрыми темпами с учетом национальной программы «Развитие АПК», и городских кредитных кооперативов с участием юридических лиц (КПК). Фонды (государственные, муниципальные, частные) - второй по распространенности тип МФО. В 2005г. их было 28% от общего числа организаций. Лидерство, несмотря на ежегодное сокращение их доли, остается за государственными фондами поддержки малого бизнеса.

Присутствие того или иного типа микрофинансовых организаций зависит от сложившейся практики, экономической специализации региона. В Сибирском, Приволжском и Южном федеральных округах развита сельская кредитная кооперация. Государственные фонды поддержки малого предпринимательства наиболее активны в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

При этом, несмотря на кредитование мелкого бизнеса и малообеспеченного населения, то есть наиболее рисковых заемщиков с точки зрения банка, уровень просрочки по портфелю займов МФО не превышает 3,0% (у 50% опрошенных), при том, что средний размер одного займа - составляет около 50 тыс. рублей. Это подтверждает тот факт, чтс степень благосостояния заемщика не влияет на возвратность кредита; намного большее значение имеет его мотивация к развитию своего дела и улучшению условий проживания.

Распространению единых стандартов микрофинансового рынка способствуют организации, имеющие филиальные сети, обособленные подразделения. Доля таки> организаций увеличивается: если в 2003г. только каждая четвертая МФО имелг филиальную сеть или дополнительные офисы, то в 2005г. уже практически половина.

География российского микрофинансирования

В 2005г. сохранилась неравномерность распределения МФО по территории России. Пс 20% от числа опрошенных МФО имеют головные офисы в Приволжском, Центрального и Сибирском федеральных округах. Как и в предыдущие годы, меньше всего МФС зарегистрировано в Уральском федеральном округе.

Характер территориального распределения МФО предопределяется нескольким! факторами:

• общим уровнем развития территории, состоянием ее финансовой системы, наличиел
  клиентской базы, в том числе субъектов малого предпринимательства;
  
• уровнем развития регионального законодательства, общей лояльностьн
  региональных и местных властей к малому бизнесу, кредитной кооперации, фондаи
  поддержки малого предпринимательства;
  
• географией реализации международных программ микрофинансирования н.
  территории России, давших старт развитию этого инструмента. Основными регионам]
  микрофинансовых программ, финансируемых международными донорами, стали
  Поволжье, Центральная Россия и Дальний Восток.
  

Регионами-лидерами по числу действующих микрофинансовых организаций в 200' году стали Кемеровская, Волгоградская, Ростовская области, Республика Карелш Приморский край, Воронежская, Самарская, Пермский край, Свердловская области.

гЗ

Клиенты микрофинансовых организаций

Основными получателями услуг остаются индивидуальные предприниматели (ИП) - j 2005 г. с ними работали 84% МФО, участвовавших в опросе. Физические лица - второ* по численности тип клиентов (в данном случае речь идет как о работе со стартующим! предпринимателями, так и о потребительском кредитовании): 69% МФО включало их ] свою клиентскую группу. Малым предприятиям - юридическим лица? микрофинансовые услуги предоставляла каждая вторая организация. И, наконег. крестьянские (фермерские) хозяйства могли получить микрофинансовые услуги у 45° МФО (причем, этот показатель имеет тенденцию к росту).

Государственные (муниципальные) фонды работают главным образом с субъектам малого предпринимательства, прежде всего, с индивидуальными предпринимателями малыми предприятиями. В 2005г. в связи с реализацией национального проекта п развитию АПК, возросло число государственных (муниципальных) фондо! работающих с крестьянскими хозяйствами с 51% до 65%.

Практически все КПКГ предоставляли микрофинансовые услуги физическим лица (93%) и две трети из них работали с индивидуальными предпринимателями. Раст< число КПКГ, работающих с крестьянскими хозяйствами: с 7% в 2003г. до 22% в 2005г Из-за неразвитости в сельской местности банковской инфраструктуры СКПК подч; являются единственными организациями, оказывающими финансовые услуги г сбережениям и выдаче займов. А потому у СКПК, в отличие от других видов МФО, достаточной степени представлены различные категории заемщиков.

Спектр микрофинансовых услуг российских МФО

Основной услугой для всех без исключения организаций, занимающих микрофинансированием, в 2005г., как и в предыдущие годы, является выдача займов. МФО, зарегистрированные в форме кооперативов, вправе привлекать сбережения сво пайщиков: для них это 70% всего имущества кредитных кооперативов, а знач основной источник формирования активов, и, прежде всего, портфеля займов,. Максимальная доля сбережений на начало 2006г. была в структуре пассивов КПК1 84%, минимальная у СКПК - 32%. Столь низкая доля привлеченных СКПК сбережен связана, с одной стороны, с низким уровнем денежных доходов сельхозпроизводител и низким процентом, выплачиваемым по сельскохозяйственными кооперативами займам.

2005г. сопровождался ростом как объемов сбережений, так и увеличением чи< клиентов, сделавших их (причем у КПК за 2004-2005гг. прирост сбережений б максимальным). На основании этого можно сделать вывод, что по сравнении: условиями, предлагаемыми банковскими организациями, условия по сбережениял МФО остаются конкурентоспособными. Немаловажную роль играет и психологичес* фактор, когда люди доверяют свои сбережения «родному» кооперативу, неж» «формальному» банку

В списке финансовых услуг отметим также микролизинговые и гарантийные операи которыми в 2005г. занимались соответственно 7% и 6% МФО.

В 2005г. продолжился рост доли организаций, предоставляющих консалтинговы обучающие услуги своим клиентам (с 8% в 2003г. до 30% в 2005г). Для дальнеш поддержки этого направления, Российский Микрофинансовый Центр совместно своими международными партнерами с 2007 года реализует программу «Финансс образование для предпринимателей и семей с низким уровнем доходов», в pav которой повышает тренерские навыки сотрудников МФО, оказываю] консультационные услуги своим клиентам.

Доступность микрофинансирования

По результатам многочисленных обследований, затруднение доступа к внешнем) финансированию продолжает оставаться одним из основных факторов, отрицательнс влияющих на низкую предпринимательскую активность населения. Предпринимателе привыкли рассчитывать на собственные средства, и, полагая, что финансирование получить не удастся, сознательно не планируют расширение.

В качестве причин необращения за кредитными ресурсами в банк мелкими предпринимателями чаще всего указываются:

• завышенные требования к залогу;
  
• высокий минимальный кредит;
  
• сложные процедуры оформления кредита;
  
• высокие ставки за пользование заемными средствами;
  
• отсутствие «точек продаж» банков, осуществляющих кредитования малого и микрс
  бизнеса в зоне деятельности субъекта бизнеса
  

Все эти ограничения с достаточно большой степенью успеха преодолеваютс* микрофинансовыми организациями.

Задачи и потенциал роста микрофинансового рынка

Для полноценного развития микрофинансового рынка необходимо решение следующю ключевых задач:

• принятие Федерального закона «О кредитной кооперации» и «О микрозаемны>
  организациях»;
  
• внесение необходимых изменений в банковское законодательство, законодательстве
  о некоммерческих организациях, о кредитной кооперации, в том числе, отражающи>
  специфику правового положения и деятельности небанковских микрокредитны>
  организаций, возможности их учреждения кооперативами второго и последующи)
  уровней, фондами и т.п., особенностей создания, требований к лицензированию и>
  деятельности и др.;
  
• внесение" необходимых изменений в налоговое законодательство, учитывающю
  специфику микрофинансовой деятельности и отношений в микрофинансовы?
  организациях;
  
• принятие закона о малом и среднем предпринимательстве в РФ
  предусматривающего нормы об инфраструктуре малого и средней
  предпринимательства, в том числе об организациях, оказывающих микрофинансовьн
  услуги.
  

Существует ряд факторов, которые позволяют говорить о большом потенциале ростг микрофинансового рынка:

• активная позиция самих микрофинансовых организаций;
  
• институциональное развитие федеральной и региональной инфраструктурь
  поддержки микрофинансирования;
  
• высокая эффективность микрофинансирования, как способа стимулирование
  мелкого предпринимательства;
  
• огромный неудовлетворенный спрос на услуги микрофинансовых организаций
  который до сих пор существует в России;
  
• поддержка сектора со стороны органов государственной власти;
  
• интерес к этому инструменту со стороны мирового сообщества.
  

Российский

микрофинансовый центр _гу

Приложение к аналитической записке

Состояние и тенденции развития рынка небанковского микрофинансирования в России

Диаграмма 1: Типология МФО (с учетом обособленных подразделений, филиалов и сетей), %. Внешни круг - 2005г., п=796; средний круг- 2004г., п=755; внутренний - 2003г., п=626

ЦФО - Центральный федеральный округ

СФО - Сибирский федеральный округ

С-3 ФО - Северо-Западный федеральный округ

ЮФО - Южный федеральный округ

ДФО -Дальневосточный федеральный округ

УФО - Уральский федеральный округ

ПФО - Приволжский федеральный округ

Диаграмма 3: Число субъектов малого предпринимательства на 1 января 2006г., тыс. ед.

В МП ВИП ОК(ф)Х

Список сокращений, встречающихся в документах к заседанию Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу «Содействие развитию микрофинансирования как стимулу роста малого предпринимательства и комплексного социально-экономического укрепления регионов» 06 июня 2007 года

АПК - Агропромышленный комплекс

Гос. Фонд под-ки МБ - Государственный Фонд поддержки малого бизнеса

ДФО - Дальневосточный федеральный округ

ИП - Индивидуальный предприниматель

К(ф)Х - Крестьянские (фермерские) хозяйства

КК - Кредитный кооператив

КПК - Кредитный потребительский кооператив

КПКГ - Кредитный потребительский кооператив граждан

МП - Малое предприятие

МФИ - Микрофинансовый институт

МФО - Микрофинансовая организация

НАУМИР - Национальное партнерство участников микрофинансового рынка

НДКО - Небанковская депозитно-кредитная организация

ООН - Организация Объединенных Наций

ПФО - Приволжский федеральный округ

РМЦ - Российский Микрофинансовый Центр

С-3 ФО - Северо-Западный федеральный округ

СКПК - Сельский кредитный потребительский кооператив

СФО - Сибирский федеральный округ

УФО - Уральский федеральный округ

Физ. лица - Физические лица

ФО - Федеральный округ

ЦФО - Центральный федеральный округ

ЮФО - Южный федеральный округ