Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 года n 691-р Правительство Республики Башкортостан постановляет: Утвердить прилагаемую Республиканскую программу развития конкуренции на 2010 2012 годы далее программа

Вид материала

Программа

Содержание 2. Основные цели и задачи программы

Подобный материал:

• Правительство Республики Калмыкия постановляет: Утвердить прилагаемую региональную, 617.79kb.
• Правительство Республики Башкортостан постановляет: Утвердить прилагаемую республиканскую, 425.53kb.
• Правительство Республики Башкортостан постановляет: Утвердить прилагаемую республиканскую, 420.83kb.
• Республике Дагестан Правительство Республики Дагестан постановляет: Утвердить прилагаемую, 604.83kb.
• Правительство Республики Башкортостан постановляет: Утвердить прилагаемую государственную, 832.07kb.
• Об утверждении комплексной программы антикризисных мер правительства республики башкортостан, 1400.99kb.
• Правительство Республики Марий Эл постановляет: Утвердить прилагаемую республиканскую, 1144.18kb.
• Программа развития конкуренции в оренбургской области на 2010 2012 годы, 751.91kb.
• Программа развития конкуренции в Оренбургской области на 2010-2012 годы, 691.57kb.
• Программа развития конкуренции в Оренбургской области на 2010-2012 годы, 691.85kb.

По итогам 2009 года наибольшую долю в общем объеме реализации на рынке кирпича занимают ООО "Башкирский кирпич" (16,9%), ООО "Мелеузовский кирпичный завод" (11,6%), ОАО "Керамика" (10,2%).

Одними из наиболее существенных административных барьеров при производстве кирпича, препятствующих входу хозяйствующих субъектов, являются:

процесс получения лицензии на пользование недрами;

наличие собственного карьера (месторождения) по разработке основного сырья - глины.


1.2.8.2. Развитие конкуренции на рынке железобетонных изделий


На территории Республики Башкортостан расположены 17 заводов, которые производят и реализуют железобетонные изделия.

На рынке блоков фундаментов наибольшую долю занимают ООО "Домостроительный комбинат крупнопанельного домостроения" (16,5%), ООО "Стройконструкция" (15,8%), ОАО "Уфимский железобетонный завод-2" (14,5%).

Наибольшая доля в общем объеме реализации рынка плит фундаментов принадлежит ООО "Железобетонный завод - 3 Промтехстрой" (28,8%), ООО "Железобетонный завод N 1" (19,5%), ОАО "Салаватский железобетонный завод" (18,6%).

На рынке свай первое место по объему реализации данной продукции принадлежит ООО "Железобетонный завод N 1", доля которого в общем объеме реализации составляет 42,4%, далее ОАО "Уфимский железобетонный завод - 2" (18,3%), ООО "Завод железобетонных изделий" (9,1 %) и ООО "Домостроительный комбинат крупнопанельного домостроения" (8,6%).

Барьерами входа на рынок железобетонных изделий являются:

требования, предъявляемые к качеству данной продукции, предусмотренные в стандартах (сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и изделий, применяемых при производстве строительно-монтажных работ);

недопущение к участию в подрядных торгах по государственному заказу строительных организаций, не внедривших систему управления качеством на основе Государственных стандартов серии ГОСТ Р ИСО 9000-2008.


1.2.9. Развитие конкуренции в жилищно-коммунальном хозяйстве


В республике продолжается реализация Плана мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства до 2011 года, утвержденного Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 апреля 2008 года N 117.

Число управляющих компаний, имеющих частную форму собственности, достигло 163, или 91,0% от общего числа управляющих организаций. В управлении частных организаций находятся 24,7 тыс. многоквартирных домов. Ежегодно сокращается число многоквартирных домов, управляемых муниципальными предприятиями, по состоянию на 1 января 2010 года этот показатель составляет менее 1,0%.

По итогам 2009 года во всех муниципальных образованиях республики на уровне муниципальных районов и городских округов созданы товарищества собственников жилья. В целом по республике работают 1670 товариществ собственников жилья, которые охватывают 5201 многоквартирный дом общей площадью 9062,5 тыс. кв. м.

Продолжается демонополизация отрасли. Приход частного бизнеса в различные сферы коммунального хозяйства способствует увеличению количества малых предприятий.

По текущему и капитальному ремонту жилищного фонда около 85,0% от всех заключенных договоров составляют договоры с частными предприятиями.

Число подрядных организаций частной формы собственности по обслуживанию жилищного фонда составило 281 единицу, а их доля достигла 95,6%.

Увеличилось число собственников квартир и домов. Доля частного жилья в целом составляет около 85,0%.

Активно создаются товарищества собственников жилья в городах Агидели, Салавате, Стерлитамаке, Дюртюлинском, Ишимбайском, Караидельском, Архангельском районах.

По итогам 2009 года число коммерческих организаций коммунального хозяйства, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, увеличилось до 275, и их доля составила 72,8% от общего числа предприятий, оказывающих коммунальные услуги.

Завершается передача и оформление имущества, образующего коммунальные системы, в муниципальную казну.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан за 2009 год было привлечено 843 малых предприятия с общей численностью работающих 21,5 тыс. человек. Объем предоставленных услуг составил 7,75 млрд. рублей. Он вырос по сравнению с прошлым годом в 1,8 раза, а количество малых предприятий увеличилось на 70 единиц.

Выполнением ремонтных работ занимается 444 малых предприятия с численностью 8,4 тыс. человек и объемом предоставленных услуг 4,36 млрд. рублей.

Число малых предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, - 399 единиц с численностью работающих 13,1 тыс. человек и объемом предоставленных услуг 3,39 млрд. рублей.

Максимальное количество привлеченных субъектов малого предпринимательства на одну тысячу квадратных метров общей площади обслуживаемого жилищного фонда отмечено в городах Кумертау, Салавате, Сибае, а также в Аскинском, Белокатайском, Ермекеевском, Калтасинском муниципальных районах.

В жилищно-коммунальных хозяйствах Баймакского, Ермекеевского, Зилаирского, Караидельского, Мишкинского, Татышлинского, Федоровского районов и города Агидели в управлении и содержании многоквартирных домов, а также в предоставлении коммунальных услуг работают исключительно частные предприятия.

В 22 районах, или же в каждом третьем муниципальном образовании, доля частных организаций коммунального хозяйства составляет 80,0% и выше. В 39 районах и 6 городах доля частных организаций, занятых в управлении и обслуживании жилья, достигла 100,0% и приближается к 100,0% в городах Уфе (98,9%), Стерлитамаке (98,0%).

Таким образом, практически повсеместно есть полное понимание целей и механизмов осуществления реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве. Проводимые в отрасли преобразования направлены на создание самодостаточных предприятий, работающих на рыночных принципах, привлечение в эту сферу частных инвестиций, повышение на этой основе надежности систем жизнеобеспечения.

В соответствии с планом мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства будет продолжена работа по увеличению доли коммерческих организаций коммунального комплекса до 80,0% до 1 января 2011 года и доли многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья, - не менее, чем 20,0% до 1 января 2011 года.

В настоящее время существует несколько проблем развития конкурентных отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

высокий уровень физического износа основных фондов жилищно-коммунального хозяйства и устаревшие технологии;

ограниченные инвестиционные ресурсы;

значительные капитальные затраты для вхождения на рынок новых участников;

длительный срок окупаемости инвестиций;

несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений;

высокие инвестиционные риски, препятствующие привлечению средств из внебюджетных источников.

В жилищно-коммунальной сфере развитие конкуренции должно происходить путем привлечения эффективных частных операторов к управлению муниципальной и региональной коммунальной инфраструктурой, а также к предоставлению жилищных и коммунальных услуг. Наиболее актуальной, экономически целесообразной и обоснованной является политика расширения форм участия частного бизнеса в подъеме отрасли, ее качественном изменении и приведении в соответствие с современными рыночными условиями при одновременном усилении социальной защиты малообеспеченных слоев населения.

В жилищно-коммунальном секторе должны активно использоваться концессионные соглашения, обеспечивающие приток частных инвестиций. Передача муниципального и регионального имущества в аренду частным операторам должна происходить на основе конкурсных процедур с равным доступом для участников рынка. Привлечение компаний-концессионеров позволит муниципальным образованиям обеспечить управление объектами коммунальной инфраструктуры с использованием передовых управленческих технологий, а также обновить муниципальное имущество без дополнительной нагрузки на бюджет.

Платежеспособность населения, уровень доходов, занятость, а также наличие крупных промышленных предприятий будут дополнительными условиями, стимулирующими привлечение инвестиций.

Большим толчком к развитию конкуренции может стать изменение законодательства в области энергосбережения. Материальная заинтересованность граждан в снижении расходов на оплату электроэнергии, тепла, воды будет стимулировать развитие энергосервисных компаний, специализирующихся на внедрении ресурсосберегающих технологий, что повысит внимание к выбору управляющих компаний.

Государственная поддержка инвестиционных проектов в коммунальном хозяйстве необходима в случаях большого срока окупаемости проектов и должна происходить в рамках государственно-частного партнерства с привлечением частных инвестиций.


1.2.9.1. Развитие конкуренции на рынке услуг по

управлению многоквартирными домами


Оценка состояния конкурентной среды проводилась по городам Республики Башкортостан с населением свыше 100 тыс. человек (Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск и Октябрьский).

Хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, являются специализированные организации, которые обеспечивают благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам.

Покупателями услуги по управлению многоквартирным домом являются жилой фонд (население), административные здания, коммерческие организации.

В 2008 году услуги по управлению многоквартирным домом в Уфе предоставляла 21 организация, в Стерлитамаке - 13, Салавате - 9, Нефтекамске - 3, Октябрьском - 1.

Наибольшее количество многоквартирных домов расположено в городах Уфе - 11175 ед., Стерлитамаке - 1671 ед., Октябрьском - 1299 ед., Салавате - 1145 ед., Нефтекамске - 1060 ед.

Наиболее крупными хозяйствующими субъектами на рынке услуг по управлению многоквартирными домами в Уфе являются ОАО "УЖХ Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" с долей 12,9% от общего жилищного фонда, ОАО "УЖХ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (12,2%), ОАО "УЖХ Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (11,4%), ООО "Сипайловский" (11,0%), ОАО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (8,2%), ОАО "УЖХ Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (7,5%), ОАО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (3,1%), ОАО "УЖХ Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (2,7%). На остальные хозяйствующие субъекты приходится незначительный объем оказания услуг по управлению многоквартирными домами.

Наиболее крупными на территории города Стерлитамака являются три хозяйствующих субъекта: ООО "Жилкомзаказчик", ООО "СтерлитамакЖилСервис", ООО "Жилуправление", доли которых на рынке услуг управления многоквартирными домами находятся в пределах от 4,0 до 55,3%.

Наиболее крупными на территории города Салавата являются три хозяйствующих субъекта: ООО "Жилкомзаказчик", ООО "СалаватЖилСервис", ООО "Жилуправление", доли которых на рынке услуг управления многоквартирными домами находятся в пределах от 5,6 до 51,6%.

Наиболее крупным на территории города Октябрьского является ОАО "Жилуправление", доля которого на рынке услуг управления многоквартирными домами составляет 65,7%.

Наиболее крупными на территории города Нефтекамска являются три хозяйствующих субъекта: ООО "Управление жилищно-коммунального хозяйства", ООО "ИнтегралРемСервис", Жилищный кооператив им. 50-летия БАССР, доли которых на рынке услуг управления многоквартирным домом находятся в пределах от 2,7 до 84,6%.


1.2.9.2. Развитие конкуренции на рынке предоставления

услуг технического обслуживания и ремонта типового лифта


На территории Республики Башкортостан свои услуги по техническому обслуживанию и ремонту типового лифта предоставляют 6 специализированных организаций. Проведенный анализ рынка показал, что размер доли, принадлежащей ЗАО "Южураллифт", на соответствующем товарном рынке составляет 62,7%. Ближайшими конкурентами являются Уфимское управление Приволжского филиала ООО "ОТИС-Лифт" (18,8%) и ООО "БЛК" (15,8%). Размер доли, принадлежащей ЗАО "Южураллифт" на товарном рынке, в сравнении с долями Уфимского управления Приволжского филиала ООО "ОТИС-Лифт" и ООО "БЛК" больше в 3,5 и 4 раза соответственно.

При установлении тарифа на услугу по техническому обслуживанию и ремонту типового лифта учитываются следующие статьи затрат: материалы, фонд заработной платы, начисления на заработную плату, амортизация, накладные расходы, аренда, налоги.


1.2.10. Развитие конкуренции в сфере

лесозаготовок и переработки древесины


По данным Башкортостанстата, лесозаготовками в республике занимаются 194 предприятия. К основным предприятиям по лесозаготовке относятся ООО "ЛЗК Башлеспром", ОАО "Амзинский лесокомбинат", ООО "Караидельский союз лесопромышленников", ООО "Уфалеспром".

Конкурентная среда в сфере лесозаготовок возникает на стадии получения лесного участка в пользование, то есть на аукционах по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, либо права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений.

В 2009 году в республике наблюдалось снижение заготовительной активности: продано 1274 лесосеки с объемом древесины 372 тыс. куб. м, по сравнению с предыдущим годом количество проданных лесосек снизилось на 10,7%, при этом объем проданной древесины уменьшился на 18,2%. Средняя аукционная цена за 1 куб. м древесины снизилась с 46,9 рублей в 2008 году до 42,8 рублей в 2009 году.

По итогам аукционов по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений в 2009 году из предложенных 4036 лотов продано только 1240 лесных участков, причем 930 лесосек, или 75,0%, проданы единственному участнику по начальной аукционной цене.

Проведенный анализ рынка лесных участков республики показывает, что в сфере лесозаготовок конкурентная среда находится в самой начальной стадии ее развития. Тем не менее 25,0% участков лесного фонда были проданы обществам с ограниченной ответственностью, индивидуальным предпринимателям и крестьянско-фермерским хозяйствам при наличии двух и более участников.

Развитию конкуренции на лесном рынке препятствуют:

несовершенство лесного законодательства;

отсутствие денежных средств у предпринимателей (особенно у малого и среднего бизнеса);

невозможность получения краткосрочных кредитов;

отсутствие необходимой для заготовок и переработки заготовленной древесины лесозаготовительного и лесопильного оборудования и техники.

Для развития конкуренции в лесопромышленном комплексе имеется необходимая лесосырьевая база. Допустимый объем изъятия древесины в 2009 году составил 9,6 млн. куб. м. В целях защиты конкуренции в области использования лесов Правительством Российской Федерации установлен максимальный объем древесины, подлежащей заготовке лицом или группой лиц.

В соответствии с проектом концепции развития лесного хозяйства Республики Башкортостан на 2010 - 2015 годы одна из важнейших задач в сфере управления лесами - создание оптимальной государственной политики ценообразования на лесные ресурсы. Стратегическим направлением совершенствования ценообразования в данной сфере является формирование условий, необходимых для возникновения добросовестной конкуренции.

В 2010 году планируется реализация двух проектов по глубокой переработке древесины: проекта "Создание производства с полным циклом переработки древесины", представленного ООО "Башкирская лесопромышленная компания "СЕЛЕНА", и проекта "Российское малоэтажное жилищное строительство", реализуемого ЗАО "РСХ Холдинг".

По виду деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева" насчитывается 530 предприятий.

В целях увеличения производства пиломатериалов и эффективного использования лесосырьевых ресурсов в настоящее время идет создание новых хозяйствующих субъектов в сфере лесозаготовок и деревообработки: ООО "Уфалеспром" с проектной мощностью 15 тыс. куб. м в год и ООО "Идель-Древ" с проектной мощностью 5 тыс. куб. м в год.

В республике осуществляют свою деятельность и небольшие производственные комплексы, работающие по принципу "лесозаготовка - переработка - изготовление готовой продукции - реализация". Примером тому могут служить два лесопромышленных мини-холдинга: ООО "Дуванлесторг" и ООО "Уфалеспром" - ООО "Уфамебель".


1.2.11. Развитие конкуренции в агропромышленном комплексе


В сельском хозяйстве республики сегодня сформировалась многоукладная экономика, изменилась структура производства в связи с реформированием сельскохозяйственных организаций, активизацией индивидуального и фермерского секторов, изменением имущественных и земельных отношений.

Сельскохозяйственным производством в республике занимаются более 1 тысячи сельхозпредприятий, более 80 крупных и средних предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 4477 крестьянских (фермерских) хозяйств и свыше 570 тысяч личных подсобных хозяйств.

В общем объеме валовой продукции сельского хозяйства выросла доля личных подсобных хозяйств населения на 7,3% по сравнению с 2008 годом и составила 64,8%, доля сельскохозяйственных предприятий сократилась на 6,2% и составила 30,6%, доля крестьянских (фермерских) хозяйств сократилась на 1,1% и составила 4,6%.

В собственности, владении и пользовании хозяйств населения находилось 264,8 тыс. га земли, в том числе для ведения личных подсобных хозяйств (включая служебные наделы) - 178,2 тыс. га, садоводства - 34,6 тыс. га, огородничества - 6,4 тыс. га, индивидуального жилищного строительства - 23,3 тыс. га и индивидуального животноводства - 22,3 тыс. га. Хозяйства населения в 2009 году произвели 1315,0 тыс. тонн картофеля, или 93,9% от общего объема валового сбора, овощей - 283,0 тыс. тонн (73,5%), скота и птицы в живом весе - 307,1 тыс. тонн (70,9%), молока - 1694,0 тыс. тонн (68,8%), яиц - 485,4 млн. штук (37,6%).

В республике крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели осуществляют сельскохозяйственное производство на 528,0 тыс. га собственных и арендованных земель. Средний размер земельного участка в 2009 году составил 118,0 га (на уровне 2008 года). Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями произведено 17,0 тыс. тонн скота и птицы в живом весе, 118,6 тыс. тонн молока, 10,6 млн. штук яиц, 793,0 тонны меда, 28,9 тыс. тонн картофеля, 24,3 тыс. тонн овощей.

Развитию конкуренции в агропромышленном комплексе препятствуют:

неразвитость логистической, производственной, информационной инфраструктуры;

слаборазвитая закупочная система, малая доля работающих сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов, недостаток торговых мест для личных подсобных хозяйств на территориях сельских поселений, сдерживающий выход на агропродовольственные рынки, товарность которых остается достаточно низкой;

существующий дефицит у хозяйствующих субъектов хранилищ, складов, пунктов первичной переработки сельхозпродукции, который сокращает возможность реализации сельхозпродукции за пределами республики;

отсутствие современных рыночных механизмов, в том числе биржевой торговли сельскохозяйственной продукцией, которое приводит к необходимости привлечения сырья и продовольственной продукции из-за пределов республики, потере местными производителями внутрирегиональных рыночных ниш;

низкий уровень кооперации и интеграции хозяйств - производителей продукции и предприятий по ее переработке, который порождает монополизм в перерабатывающем секторе и является тормозом по установлению паритетных договорных отношений, повышению конкурентоспособности продукции, выходу на внутренние и внешние рынки;

недостаток материальных и финансовых ресурсов, который приводит к зависимости от заемных ресурсов, в том числе кредитных, а в условиях финансового кризиса и нестабильности конъюнктуры рынков - к сворачиванию производства продовольствия, в том числе и социальных видов;

неподготовленность большинства сельхозтоваропроизводителей к самостоятельной деятельности в рыночных условиях, которая приводит к серьезным искажениям форм и методов управления производством. Отдельные сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия не используют потенциальные возможности по наращиванию объемов производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, что значительно снижает их конкурентные преимущества и усиливает негативные тенденции: низкую доходность предприятий, отсутствие "длинных" денег для внедрения новых технологий, низкую оплату труда, почти не изменяющуюся к лучшему социальную инфраструктуру села.

Для вхождения на рынок продукции местным производителям необходимо преодолеть следующие барьеры:

высокую насыщенность агропродовольственного рынка и низкую покупательную способность потребителей;

наличие демпинговой продукции производителей других регионов и стран, работающих в лучших условиях и имеющих более низкую себестоимость продукции;

трудности в отведении земельных участков, предоставлении в аренду производственных помещений, сельскохозяйственной техники для новых хозяйствующих субъектов, особенно малых форм хозяйствования.


1.2.12. Развитие конкуренции на потребительском рынке


Тенденция развития потребительского рынка Республики Башкортостан в 2009 году находилась под влиянием мирового финансово-экономического кризиса. Начавшееся в IV квартале 2008 года замедление роста реальных располагаемых денежных доходов населения, постепенное сжатие внутреннего спроса и падение покупательской активности привели к незначительному ухудшению показателей развития потребительского рынка.

Общие тенденции развития потребительского рынка нашли отражение и в структуре потребления населения. Приобретение непродовольственных товаров длительного использования как одного из способов сбережения перестало быть привлекательным и безопасным для населения. В свою очередь снижение платежеспособного спроса привело к перераспределению покупательского приоритета в сторону приобретения продуктов питания и товаров первой необходимости.

К причинам, приведшим к снижению показателя оборота розничной торговли, необходимо отнести и переключение населения на недорогие и доступные товары. В объемах товарооборота существенно сократилась доля продаж мяса и мясопродуктов, бытовых электротоваров, строительных материалов, ювелирных изделий, легковых автомобилей. С другой стороны, ужесточение кредитной политики в отношении крупных и средних предприятий торговли привело к сужению в розничной торговле ассортимента дорогостоящих товаров премиум-класса. Все это стало причиной сокращения объемов торговой выручки и, как следствие, снижения оборота розничной торговли.

Торговая отрасль республики представлена более 23 тыс. организаций оптовой, розничной торговли и общественного питания.

В прошедшем году работа по упорядочению рыночной торговли способствовала увеличению в обороте до 85,8% доли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих товары в стационарной торговой сети.

По данным мониторинга, проводимого администрациями муниципальных образований, представленность республиканских товаров в среднем по республике составляет по мясу - 99,0%, картофелю - 97,0%, молоку - 95,0%, колбасным изделиям - 90,0%, мясу птицы - 70,0%, сырам, яйцу - 60,0%, питьевым и минеральным водам - 50,0%.

Согласно территориальным программам, разработанным администрациями муниципальных образований республики в 2009 году с учетом внесенных корректировок, введено в эксплуатацию 496 объектов торговли площадью около 98,0 тыс. кв. м, привлечено инвестиций 1,8 млрд. рублей и создано 3690 рабочих мест. Выполнение годовых программ составило по количеству объектов 101,0%, торговым площадям - 53,0%, инвестициям - 62,0%, рабочим местам - 79,0%.

Среди тенденций развития торговой отрасли в прошедшем году можно отметить сокращение темпов и объемов строительства крупных объектов торговли, открытие небольших магазинов различных форматов, увеличение доли ввода объектов торговли за счет реконструкции помещений и перевода жилых помещений в нежилой фонд.

Несмотря на это практически завершена работа на таких крупных объектах Уфы, как строительство 2 павильонов ТСК "Центральный рынок", многофункциональных центров "Июнь", ИКЕА "Мега", торгово-культурного центра "Солнечный", гипермаркета "О'КЕЙ". На потребительском рынке активно развивается сетевая торговля, сегодня в республике присутствуют более 140 сетевых компаний.

В настоящее время в республике действуют 89 рынков, включенных в реестр, в том числе универсальных - 72, специализированных - 7, сельскохозяйственных - 10. Из общего количества рынков 45 расположено в городах и 44 в сельской местности. Уровень использования торговых мест составляет более 80,0%. Республиканским сельхозпроизводителям предоставляется 2717 торговых мест, что составляет 55,6% от общего количества торговых мест на рынках, предоставленных для реализации продовольственных товаров.

Развитие крупных сетевых предприятий торговли положительно влияет на состояние потребительского рынка, удовлетворение растущего покупательского спроса, уровень культуры обслуживания населения. Несомненно, с приходом сетевых компаний существенно повысилось качество торгового обслуживания населения, значительно вырос уровень конкуренции на потребительском рынке.

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок услуг розничной торговли продовольственными товарами на территории Республики Башкортостан относится к рынку с развитой конкурентной средой или к низкоконцентрированному типу.

Несмотря на достаточно высокий уровень развития розничной торговли, в данном секторе имеются проблемы, тормозящие рыночные механизмы повышения качества товаров и услуг, их ценовой и территориальной доступности.

Процесс развития торговых сетей изменил систему взаимоотношений участников потребительского рынка. Безусловно, для покупателей развитие предприятий современного формата является положительным фактором. В то же время доминирование сетевой торговли ставит в зависимость местных производителей от продавца в части ужесточения условий поставки товаров.

Доступ в сетевые компании отдельных товаропроизводителей республики весьма ограничен и связано это прежде всего с жесткими условиями, предусмотренными заключаемыми договорами на поставку продукции, а именно:

плата за каждое новое наименование продукции или ассортимента;

плата за различные информационные услуги и рекламу продукции;

долговременная отсрочка платежей за поставленную продукцию;

возврат поставщикам остатков нереализованной продукции, имеющей небольшой срок хранения.

Кроме того, система работы каждой сети предполагает жесткую ассортиментную и ценовую политику реализуемой продукции, которую может выдержать далеко не каждый товаропроизводитель. Принцип "больше заказ - ниже цена" приводит к тому, что сети размещают заказы у небольшого количества поставщиков, приводят за собой на региональные рынки тех производителей, с которыми у них налажено длительное сотрудничество. Политика формирования прибыли торговых сетей за счет маржинальной доходности в отношении региональных товаропроизводителей присутствует во всех регионах.

Значительные трудности в условиях монополизации рынка торговыми сетями испытывают и мелкорозничные предприятия. Нехватка оборотного капитала, диспаритет поставщиков в отпускных ценах ставят их в неравные условия функционирования на потребительском рынке. В результате такая ситуация для магазинов "шаговой доступности" оборачивается сокращением ассортимента реализуемых товаров, падением оборота и угрозой прекращения деятельности.

Сохраняется проблема территориальной и ценовой доступности товаров в сельской местности, особенно в обеспечении жителей отдаленных и малочисленных деревень, где уровень продаж товаров на одного жителя на порядок ниже среднереспубликанского показателя.

Для оказания содействия в продвижении продукции республиканских товаропроизводителей на розничных рынках организовано около 5 тысяч торговых мест для продажи продовольственных товаров, из них сельхозпроизводителям предоставляется 2,5 тыс. торговых мест. В районах и городах республики определено около 230 торговых площадок для организации ярмарок, где созданы условия для прямых продаж продукции сельхозпроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Одним из примеров являются постоянно действующие сельскохозяйственные ярмарки в Калининском районе города Уфы (микрорайон Шакша), в районе населенных пунктов Зинино и Жилино.

В целях активизации потребительского рынка республики разработан и представлен пилотный проект программного продукта "Электронная товарная биржа". Проведено первое организационное совещание с представителями крупных торговых предприятий и сетевых структур г. Уфы по вопросу создания саморегулируемой организации. В целях создания системы информационного обеспечения в сфере торговли подготовлено техническое задание на разработку программного продукта "Торговый реестр".


1.2.13. Развитие конкуренции на фармацевтическом

рынке и на розничном рынке лекарственных средств


Объемы выпуска продукции в медицинском производстве формируют два крупнейших предприятия фармацевтического производства - филиал "Иммунопрепарат" ФГУП "Научно-производственное объединение "Микроген" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и ОАО "Фармстандарт-Уфимский витаминный завод", производящие более 95,0% объема фармацевтической продукции, вырабатываемой в республике.

В 2003 году ГУП "Иммунопрепарат" реорганизован в филиал ФГУП "НПО "Микроген", который производит жизненно необходимые для человека вакцины, сыворотки и анатоксины, иммуноглобулины и иммуномодуляторы, препараты крови и иные лекарственные препараты.

Рост производства за 2009 год произошел за счет увеличения выпуска следующих препаратов: "Гриппол", "Иммуноверин", "Простакор", "Интерферон", "Глюкоза". В 2009 году филиалом "Иммунопрепарат" ФГУП "НПО "Микроген" в кратчайшие сроки было освоено и в ноябре 2009 года начато производство вакцины против "свиного" гриппа - вакцины гриппозной инактивированной субъединичной адсорбированной моновалентной "ПАНДЕФЛЮ".

В соответствии с требованиями ОСТ 42-510-98 Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств (GMP), ГОСТ Р 52249-2004 Правила производства и контроля качества лекарственных средств, СП 3.3.2.1288-03 Надлежащая практика производства медицинских иммунобиологических препаратов и серии стандартов ISO 9000-9004 в филиале внедряется система менеджмента качества.

В центральном аппарате ФГУП "НПО "Микроген" формируются планы производства и отгрузки препаратов, оптовых цен и расчеты с покупателями готовой продукции, а также результаты финансово-хозяйственной деятельности (выручка от реализации, себестоимость реализованной продукции, рентабельность, прибыль или убыток и другие показатели).

ОАО "Фармстандарт-Уфимский витаминный завод" является одним из 10 крупнейших российских фармацевтических производителей, занимая первое место по производству моно- и поливитаминных препаратов. Помимо витаминов предприятие производит широкий спектр лекарственных средств других фармакотерапевтических групп, в том числе генно-инженерных человеческих инсулинов. В настоящее время номенклатура выпускаемой продукции включает более 80-ти наименований субстанций и лекарственных препаратов различных фармакологических групп.

В 2009 году ОАО "Фармстандарт-Уфимский витаминный завод" освоено 9 новых препаратов. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме выпуска составил 14,8%.

Предприятием в 2009 году освоено около 270 млн. рублей инвестиций, что на 37,1% больше, чем в 2008 году. Введен в эксплуатацию участок инъекционных препаратов мощностью 10 млн. упаковок лекарственных средств в год, который спроектирован и построен в соответствии с требованиями GMP. Организовано 103 новых рабочих места.

За счет увеличения объемов продаж, снижения себестоимости продукции рентабельность производства на данном предприятии составила 20,1%, или на 1,6 процентных пункта больше, чем в 2008 году.

Барьерами для входа на рынок производства фармацевтической продукции выступают:

получение лицензии на производство продукции, сертификация продукции;

создание научно-исследовательской базы для разработки новых лекарственных средств, требующее высоких инвестиционных затрат.

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Республике Башкортостан, на территории Республики Башкортостан более 300 хозяйствующих субъектов имеют лицензию на производство и реализацию лекарственных средств, в том числе ГУП "Башфармация" Республики Башкортостан, ЗАО "Фармленд", ООО "Илья", ОАО "36,6", ООО "Травы Башкирии", ООО "Табип", ООО "Арника", ЗАО "Валеро" и т.д.

К наиболее крупным аптечным сетям относятся:

ГУП "Башфармация" Республики Башкортостан, имеющее в своем составе 178 аптек, что составляет 21,8% от общего количества аптек. На долю данного хозяйствующего субъекта приходится 19,3% от общего товарооборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

ЗАО "Фармленд" - аптечная сеть, имеющая в своем составе 154 аптеки (18,9%). На долю данного хозяйствующего субъекта приходится 27,8% от общего товарооборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

ЗАО "Валеро" имеет 39 аптек (4,7%). На долю данного хозяйствующего субъекта приходится 3,4% от общего товарооборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

При анализе рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами были выявлены следующие административные барьеры:

получение лицензии на осуществление фармацевтической деятельности;

избыточное количество разрешительных документов, необходимых получить у согласующих органов;

предоставление договора аренды помещения для получения лицензии на розничную торговлю лекарственными средствами;

отсутствие гарантии продления договоров аренды и сохранения за арендаторами торговых площадей, что лишает малый бизнес стабильности.

Экономическими барьерами являются:

высокая арендная плата для аптечных учреждений, имеющих фиксированную наценку;

необходимость в больших подсобных помещениях и приобретении значительного количества специального оборудования.

Рынок лекарственных средств и изделий медицинского назначения относится к числу рынков с развитой конкуренцией. Следует отметить, что только розничные рынки лекарственных средств городских округов и некоторых муниципальных районов относятся к типу умеренно концентрированного рынка. Все остальные рынки муниципальных образований республики относятся к типу высококонцентрированного рынка.


1.2.14. Развитие конкуренции в сфере

предоставления услуг здравоохранения


Республика Башкортостан - один из немногих регионов России, где в ежегодной программе государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи участвуют негосударственные медицинские организации. Это такие медицинские организации, как ОАО "Мелеузовские минеральные удобрения", ООО "Медсервис", НУЗ Отделенческая больница на станции Уфа ОАО "Российские железные дороги", НУЗ Дорожный центр восстановительной медицины и реабилитации ОАО "Российские железные дороги", ОАО "Международный аэропорт "Уфа" и другие.

Вместе с тем сегодня так и не определена государственная политика в отношении частной медицины и оказания платных услуг в муниципальных и государственных медучреждениях.

Законодательство устанавливает, что медицинская организация любой формы собственности, имеющая соответствующую лицензию, вправе быть включена в систему обязательного медицинского страхования. Так, например, в соответствии со статьей 20 Закона Российской Федерации "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" медпомощь в системе медицинского страхования оказывают медицинские учреждения любой формы собственности, то есть как государственные, так и негосударственные. Статья 22 Закона определяет, что базовую программу обязательного медицинского страхования разрабатывает Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации и утверждает Правительство Российской Федерации. В статье 24 указано, что тарифы на медицинские услуги при обязательном медицинском страховании определяются соглашением между страховыми медицинскими организациями и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и должны обеспечивать рентабельность медицинских учреждений и современный уровень помощи.

Таким образом, только финансовое обеспечение тарифов на оказание медицинских услуг может определить конкурентную среду между медицинскими учреждениями различной формы собственности.

Участие лечебных учреждений республики в реализации программы "Родовой сертификат" позволило привлечь финансовые средства, которые были направлены на дополнительное финансирование медицинской помощи, оказываемой женщинам в период беременности и во время родов. Механизм родовых сертификатов открыл возможность выбора женщинами медицинских учреждений и стимулировал появление конкуренции между соответствующими видами учреждений, особенно в городах.

В последнее время в развитие современной инфраструктуры оказания медицинской помощи в республике, а именно в строительство новых медицинских мощностей, повышение технологической оснащенности существующих лечебных учреждений, активно привлекается частный сектор экономики.

Формирование рынка медицинских услуг является одним из элементов современных экономических отношений в социальном секторе экономики. Поэтому рынок услуг здравоохранения имеет ряд отличительных особенностей, знание которых создает более благоприятные условия для использования мер, оказывающих позитивное влияние на улучшение здоровья населения. Эти особенности заключаются в следующем:

динамика спроса на медицинские услуги подвержена значительному влиянию временного (сезонного) фактора;

территориальная сегментация зависит от структуры заболеваемости населения данного региона;

скорость оборота капитала высока, производственный цикл, как правило, короткий (менее года), что влияет на циклические колебания спроса и предложения;

период производства и потребления медицинских услуг совпадают во времени и пространстве, что обусловливает зависимость рыночной конъюнктуры от спроса на медицинские услуги, сложившегося на данный момент;

сложна сама структура спроса на услуги здравоохранения, что связано с необходимостью их индивидуализации;

имеется возможность "форсирования" как предложения, так и спроса на дополнительные медицинские услуги, поскольку врач (производитель медицинских услуг) желает предложить больше медицинских услуг, а пациент часто изъявляет желание потребить максимальный, часто медицински не оправданный объем услуг;

результат медицинской деятельности трудно выразить в стоимостной форме, что может привести к неэффективности рыночных отношений.

Экономическая и юридическая определенность в условиях рыночной экономики тесно связана с формой собственности и с организационно-правовой формой организации. Действующая законодательная база закладывает правовую основу демонополизации государственной системы здравоохранения и предопределяет возможность формирования и функционирования наряду с государственным муниципального и частного секторов здравоохранения.

Основным фактором развития конкурентной среды в здравоохранении является экономическая эффективность деятельности медицинских организаций.

К показателям развития конкуренции, воздействующим на конечные результаты медицинской деятельности, можно отнести:

а) положение на рынке:

объем реализации медицинских услуг;

доля, занимаемая медицинским учреждением в профильном сегменте регионального рынка;

число постоянных клиентов;

уровень цен и тарифов на услуги по сравнению с конкурентами, когда у медицинского учреждения существует возможность участвовать в тарификации или устанавливать тарифы самостоятельно;

б) предоставление услуг:

объем реализации медицинских услуг;

качество услуг;

эффективность использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

в) научно-технический уровень используемых технологий:

доля оборудования, отвечающего мировым стандартам;

количество используемых лечебных методик, соответствующих уровню развитых стран;

г) состояние финансов:

отношение балансовой или чистой прибыли к собственному капиталу;

рентабельность предоставления услуг;

коэффициент оборачиваемости собственного капитала;

коэффициент оборачиваемости оборотного капитала;

д) характеристика кадрового потенциала:

численность персонала по группам (врач, средний медицинский работник, младший медицинский работник);

медицинский стаж работников;

тарифный разряд работников;

коэффициент стабильности кадров.

Рыночные отношения, утвердившиеся в обществе, безусловно оказывают воздействие на развитие здравоохранения, а государственное регулирование рыночных отношений заключается в сохранении и поддержании конкурентной среды.


1.2.15. Развитие конкуренции в сфере текстильного,

швейного и кожевенно-обувного производства


Легкая промышленность республики включает в себя 381 предприятие текстильного и швейного производства, 49 предприятий по производству кожевенных изделий, при этом 85,0% компаний имеют частную форму собственности. Предприятия легкой промышленности расположены во всех городах и районах Башкортостана.

Объем текстильного и швейного производства республики в основном формируют 14 крупных и средних предприятий. Ведущими являются ОАО "Искож", ЗАО "Ишимбайская фабрика трикотажных изделий", ЗАО "Ишимбайская чулочная фабрика" и ЗАО "Комбинат рабочей одежды" (г. Уфа), на долю которых приходится 73,0% объема выпускаемой в республике текстильной и швейной продукции.

Главными проблемами для предприятий текстильного, швейного и кожевенно-обувного производства как крупных промышленных, так и субъектов малого и среднего предпринимательства остаются сбыт продукции и поиск заказов. Слабыми являются взаимоотношения производства и оптового звена торговли. Отсутствуют фирменные секции республиканских товаропроизводителей в крупных торговых магазинах, особенно в городах и районах республики. Предприятия вынуждены повсеместно открывать свои фирменные магазины, что ведет к росту издержек предприятий.

Основными потребителями продукции крупных промышленных предприятий, выпускающих товары народного потребления, являются предприниматели-оптовики. Большинство субъектов малого предпринимательства текстильного и швейного производства ориентировано на индивидуального потребителя.

Отсутствие или слабая работа на предприятиях маркетинговых служб приводит к выпуску неконкурентоспособной продукции как по качеству, так и по цене.

В настоящее время инвесторы мало проявляют интерес к легкой промышленности, считая ее непривлекательной сферой с точки зрения сроков окупаемости, высокой фондо- и материалоемкости.

На сегодняшний день в кожевенно-обувном производстве сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, Республика Башкортостан располагает мощной сырьевой базой для развития кожевенного производства. По поголовью крупного рогатого скота республика находится на 1-ом месте в Российской Федерации.

В Башкирском республиканском союзе потребительских обществ сохранена разветвленная приемозаготовительная сеть с пунктами в 45 районах республики и складами в 38 районах, которая готова обеспечивать кожевенным сырьем перерабатывающее производство.

Имеется определенное число крупных, средних и малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере производства изделий из кожи и производства обуви, закупающих кожу у внешних производителей и готовых перейти на сырье, вырабатываемое местными кожевенными заводами при их появлении на рынке.

Однако переработку кожевенного сырья в республике в состоянии осуществлять единственное крупное предприятие - ООО "Октябрьская кожевенная мануфактура", на котором в настоящее время введена процедура конкурсного производства. В связи с этим основной задачей на предстоящий период выступает поиск инвесторов для возобновления кожевенного производства в Республике Башкортостан.

Собранное и подвергнутое первичной обработке сырье отправляется за пределы республики на кожевенные заводы Рязанской, Нижегородской, Курской, Тверской областей.

Кожевенное производство признано одним из приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства. Разработаны меры государственной поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в кожевенном производстве.

Основной объем продукции по данному виду экономической деятельности формируется за счет ОАО "Нефтекамская кожгалантерейная фабрика" и ОАО "Уфимская кожгалантерейная фабрика". Стабильной работе данных предприятий способствовало значительное обновление ассортимента продукции в соответствии с современными направлениями моды и покупательским спросом. ОАО "Уфимская кожгалантерейная фабрика" запустила в производство 120 новых моделей кожгалантерейных изделий, ОАО "Нефтекамская кожгалантерейная фабрика" - 80 новых моделей. В целях повышения конкурентоспособности выпускаемых изделий использованы новые материалы и внедрено новое технологическое оборудование. Обновление основных фондов осуществляется за счет собственных средств предприятий. Степень износа основных производственных фондов ОАО "Уфимская кожгалантерейная фабрика" составила 25,0% и ОАО "Нефтекамская кожгалантерейная фабрика" - 70,0%. За счет гибкой маркетинговой политики продукция фабрик успешно реализуется на потребительском рынке республики и за ее пределами.

В производстве обуви в основном функционируют субъекты малого предпринимательства: ООО "Сандра", выкупившее имущественный комплекс ОАО "Давлекановская обувная фабрика", ООО "Сандалики", ООО "Давлекановская обувная фабрика", ИП Шарафеева, ООО "Октябрьск-обувь", работающие по упрощенной схеме налогообложения.


1.2.16. Развитие конкуренции на рынке

пассажирских и грузовых перевозок


Транспортная система, развитие которой стабилизирует и обеспечивает рост национальной экономики, имеет важное стратегическое значение для республики.

Деятельность транспорта в 2009 году характеризовалась снижением объема перевозок грузов и грузооборота. Всеми видами транспорта перевезено 183,5 млн. тонн груза, грузооборот выполнен в объеме около 190 млрд. тонно-км. Снижение на перевозках грузов составило 20,0%, грузооборота - 10,0%.

Грузооборот железнодорожного транспорта за 2009 год уменьшился на 25,2% и составил 39,3 млрд. тонно-км. Произошло сокращение объемов погрузки основных видов грузов: нефтепродуктов, черных металлов, лесных грузов, химических и минеральных удобрений, хлебных грузов, угля, лома черных металлов. Среднесуточный объем погрузки составил 74,5 тыс. тонн (в 2008 году - 85,9 тыс. тонн).

Автомобильным транспортом в 2009 году обеспечивалась треть общереспубликанского объема грузовых перевозок (33,0%). Грузовыми автомобилями перевезено свыше 60 млн. тонн грузов с грузооборотом 2654,1 млн. тонно-км, что составило соответственно 71,0 и 84,4% к уровню 2008 года. Крупными и средними организациями автомобильного транспорта общего пользования с учетом оценки объемов перевозок грузов и грузооборота, выполненных индивидуальными предпринимателями (физическими лицами), занимающимися коммерческими грузовыми автоперевозками, в 2009 году, по оценке, было перевезено свыше 8 млн. тонн грузов (66,2% к 2008 году), грузооборот составил 851 млн. тонно-км (82,8%).

Существенная часть грузооборота транспорта республики приходится на трубопроводный транспорт (75,0%). В 2009 году грузооборот на магистральном трубопроводном транспорте составил 141,9 млрд. тонно-км, в том числе нефти - 110,8 млрд. тонно-км, газа - 22,0 млрд. тонно-км, нефтепродуктов - 9,1 млрд. тонно-км. За 2009 год грузооборот снизился на 5,0%, в том числе за счет уменьшения пробега нефти на 2,5%, газа - на 18,2%, при росте грузооборота нефтепродуктов на 3,1%.

За навигацию 2009 года судами внутреннего водного транспорта перевезено 5,4 млн. тонн грузов с грузооборотом 5,8 млрд. тонно-км, что составило соответственно 83,3 и 103,3% к уровню 2008 года. Снижение количества перевозок вызвано уменьшением объемов, предъявляемых к перевозке грузов. В 2009 году продолжилось начатое в 2008 году освоение новых внутренних и внешнеторговых грузопотоков судами внутреннего водного транспорта. Суда класса "река-море" осуществляли перевозки грузов в бассейнах Балтийского, Северного, Средиземного, Каспийского, Черного и Азовского морей. Это позволило увеличить грузооборот по сравнению с 2007 годом в 5,7 раза и с 2008 годом на 3,3%.

Пассажирооборот транспорта общего пользования в 2009 году, по оценке, составил 7607 млн. пасс.-км и снизился по сравнению с 2008 годом на 13,2%.

Автобусами общего пользования, включая оценку перевозок пассажиров на маршрутах общего пользования, выполненных автобусами, находящимися в собственности субъектов малого предпринимательства, перевезено 502 млн. человек с пассажирооборотом 4988,8 млн. пасс.-км, что соответственно на 15,0 и 11,1% меньше, чем в 2008 году.

Городской электрический транспорт является составной частью городской инфраструктуры, важнейшей альтернативой автомобильному транспорту с точки зрения экологической безопасности.

Следует отметить, что в 2009 году на городском электрическом транспорте продолжалось дальнейшее снижение объемов перевозок пассажиров. Городским электротранспортом было перевезено свыше 160 млн. человек, из них троллейбусами - 108,3 млн. человек (84,9% к 2008 году), трамваями - 52 млн. человек (87,0%).

Снизились объемы пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. Пассажирооборот на железнодорожном транспорте составил 1,8 млрд. пасс.-км, что на 17,9% меньше, чем в 2008 году. Количество поездов, отправляемых по маршрутам дальнего сообщения, уменьшилось. В 2009 году их число составило 3279 единиц и снизилось по сравнению с 2008 годом на 1,3%. Количество отправленных пригородных поездов сократилось с 29,6 тыс. в 2008 году до 23,2 тыс. в 2009 году. Доля поездов в пригородном сообщении, отправленных с опозданием, невелика - 0,9%, однако среднее время опоздания весьма ощутимо. Так, в 2009 году в пригородном сообщении оно составило 31 минуту, в дальнем - 15 минут.

Услугами водного транспорта в 2009 году воспользовались 1058,5 тыс. пассажиров, что на 84 тыс., или на 7,3%, меньше, чем в 2008 году. В навигационный период 2009 года на внутреннем водном транспорте для любителей длительных путешествий были организованы круизы по рекам Белой, Каме, Волге. По-прежнему популярностью среди уфимцев и гостей столицы пользовались ежедневные прогулочные рейсы и маршруты "выходного дня" по рекам Белой и Уфимке.

Рынок перевозок пассажиров автомобильным транспортом характеризуется достаточным количеством перевозчиков, среди которых преобладают организации частной формы собственности и частные предприниматели. Рынок пассажирских автотранспортных перевозок относится к конкурентному рынку с низкими "барьерами входа", так как появление на рынке новых поставщиков услуг не требует высоких капиталовложений, наличия высокоспециализированного оборудования, узкоспециализированной рабочей силы, особых ноу-хау.

Функционирование рынка пассажирских перевозок осуществляется на основе отбора хозяйствующих субъектов, предложивших оптимальные условия для осуществления пассажирских перевозок на территории.

Органы местного самоуправления разрабатывают критерии (условия) отбора претендентов на выполнение пассажирских перевозок. Такими критериями обычно выступают опыт работы, возможность проведения пред- и послерейсовых освидетельствований водителей медицинскими работниками, осуществление технического обслуживания транспорта и контроля перед выходом на маршрут, наличие подвижного состава, обеспечивающего безопасность и комфортность перевозок. Критерии отбора являются едиными для перевозчиков различных форм собственности.

Вместе с тем формирование конкурентной среды между перевозчиками различных форм собственности является эффективным инструментом на пути качественного развития рынка пассажирских перевозок.

Основными проблемами в развитии рыночных отношений в сфере пассажирских перевозок и создании условий для развития конкуренции являются:

отсутствие персонифицированного учета перевезенных пассажиров, в том числе льготных, что не позволяет оценить корректность расчетных тарифов на транспортные услуги;

высокий удельный вес дорог, не отвечающих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности дорог с твердым покрытием;

сверхнормативная загруженность автомобильных дорог;

недостаточно развитый придорожный сервис;

низкая транспортная мобильность населения.


1.2.17. Развитие конкуренции в сфере отдыха и туризма


Башкортостан обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом, наличием значительного количества природно-культурного и исторического наследия. Развитие туризма имеет высокую социальную значимость, способствует созданию новых рабочих мест, инфраструктуры и сервиса в целом.

В республике организована деятельность 10 федераций по видам спортивного туризма и 179 туристских клубов, турцентров и станций, разработано 107 туристских маршрутов, реализуется туристский проект "Золотое кольцо Башкортостана".

Одной из эффективных мер по привлечению населения к активным занятиям массовой физической культурой, формированию здорового образа жизни является развитие внутреннего, спортивного и самодеятельного туризма. В 2009 году началась реализация туристского проекта "Павловский парк". Региональной общественной организацией "Управление спортивных мероприятий" подготовлен туристический проект "Уральская пятерка". Разработаны инвестиционные проекты туристско-рекреационного освоения муниципальных районов Бурзянский, Белорецкий, Абзелиловский и Гафурийский районы Республики Башкортостан.

В целях дальнейшего развития внутреннего и въездного туризма, обмена опытом между регионами в декабре 2009 года в г. Уфе проведено Всероссийское совещание "Инновации в сфере внутреннего туризма".

Учитывая социальную значимость туризма для отдыха и оздоровления населения, гражданско-патриотического воспитания молодого поколения и приобщения людей к здоровому образу жизни, необходимо продолжить мероприятия, направленные на пропаганду и популяризацию спортивного, самодеятельного и познавательного туризма.

В туристической отрасли в течение ряда последних лет значительно преобладает выездной туризм, организацией которого занимаются более 200 фирм-турагентов. В то же время количество туроператоров, предоставляющих услуги на территории республики, не превышает 10.

Ключевыми факторами, препятствующими развитию конкуренции в сфере отдыха и туризма и, как следствие, республиканского внутреннего туризма, являются:

недостаточная заинтересованность потенциальных инвесторов по причине непривлекательности экономических условий хозяйствования в сфере внутреннего и въездного туризма;

неудовлетворительное состояние устаревшей материально-технической базы многих рекреационных учреждений;

несовершенство системы учета и статистической отчетности в туристической отрасли, учитывающей показатели смежных отраслей (мультипликативный эффект).

Основными барьерами доступа на рынок и к деятельности на рынке являются:

сложности организационного характера в реализации внутреннего турпродукта, связанные с длительным межсезоньем и зависимостью туристических программ от погодных условий;

сравнительно невысокая доходность внутреннего турбизнеса, определяющая длительные сроки окупаемости туристских бизнес-проектов;

недостаточный объем рекламных и PR-мероприятий в области продвижения республиканского туристского продукта на российский и международный рынки.


1.2.18. Развитие конкуренции в сфере информационно

коммуникационных технологий и связи


Рынок услуг доступа к сети Интернет - быстроразвивающийся рынок. За последнее время на нем произошли существенные изменения, вызванные увеличением количества пользователей и операторов, предоставляющих услуги доступа к сети Интернет, появлением новых технологий.

Количество лицензий на осуществление деятельности в области телематических услуг связи на территории Республики Башкортостан по состоянию Реестра по связи на 8 июня 2009 года - 271 единица, из них 90 - действующих непосредственно на территории Республики Башкортостан и имеющих почтовый и юридический адрес в пределах Республики Башкортостан.

На территории Республики Башкортостан продавцами рынка услуг предоставления доступа к сети Интернет являются 90 хозяйствующих субъектов, из них 46 операторов услуг предоставления доступа к сети Интернет, или 50,0% продавцов, - только на территории г. Уфы.

На рынке технологии коммутируемого доступа (Dial-up) доминирующее положение занимает ОАО "Башинформсвязь", доля которого более 50,0%.

Рынок оценивается как высококонцентрированный, тенденций к развитию конкуренции на рынке в данном сегменте нет.

На рынке технологии широкополосного доступа к сети Интернет (DSL-технологии) доминирующее положение занимает также ОАО "Башинформсвязь" с долей более 50,0%.

На рынке технологии широкополосного доступа (Ethernet) доминирующее положение занимает ОАО "Уфанет" с долей более 50,0%.

Услуги беспроводного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi оказывают два оператора: ОАО "Уфанет" (95,9%), ООО "Эдельвейс" (4,1%).

В конце первого полугодия 2009 года на территории Республики Башкортостан ООО "Скартел" (Yota) начато развертывание сети широкополосного радиодоступа по технологии WiMax. ООО "Скартел" оказывало свои услуги связи на безвозмездной основе в связи с тестовым характером эксплуатации сети связи 470 абонентам.

Услуги мобильного доступа в Интернет на территории Республики Башкортостан представляют операторы сотовой связи стандарта WiMax: ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (41,9%), ОАО "Вымпелком" (Билайн) (53,2%), ОАО "Сотовая связь Башкортостана" стандарта CDMA 450 (4,8%).

Рынок доступа к сети Интернет в сегментах широкополосного доступа является высококонцентрированным с тенденцией к снижению концентрации в основном за счет технологической взаимозаменяемости товаров.

В сегментах рынка, доступ в которых организуется с использованием технологий беспроводного доступа, в качестве барьера отмечается длительные сроки получения разрешений на использование радиочастот (в том числе для базовых и радиорелейных линий).

Во всех сегментах в качестве административных барьеров на местном уровне выявлены:

процедура по согласованию размещения средств связи на земельных участках, на (в) зданиях, сооружениях;

получение разрешительных документов на строительство линейно-кабельных сооружений;

согласование размещения средств связи в зданиях гражданского назначения с собственниками зданий, в том числе жилого фонда.

Кабельное телевидение представляет собой совокупность систем приема и передачи сигналов вещательного телевидения, радиовещания и иных сообщений электросвязи и организационно-технических процессов управления, обеспечивающую деятельность в области кабельного телевидения на определенной территории.

К услугам кабельного телевидения относятся услуги связи по приему и трансляции по кабелям сигналов телевизионных программ, радиопрограмм и других сообщений электросвязи абонентами (пользователями), заключившими с оператором кабельного телевидения договор об оказании таких услуг.

По состоянию на 1 января 2009 года на территории Республики Башкортостан действуют 33 хозяйствующих субъекта.

На территории г. Уфы и Уфимского района продавцами услуг связи для целей кабельного вещания являются 4 хозяйствующих субъекта: ОАО "Монтажно-технологическое управление "Кристалл", ОАО "Уфанет", ОАО "Башинформсвязь", ООО "Многопрофильное предприятие средств связи и телекоммуникаций" (оказывает услуги только на территории Калининского и Орджоникидзевского районов г. Уфы).

Общее количество абонентов (потребителей), подключенных к кабельным сетям операторов на территории г. Уфы, включая абонентов, пользующихся социальным пакетом телевизионных программ, составляет 272,9 тыс. человек, по Республике Башкортостан - 432,9 тыс. человек.

По количеству абонентов наибольшую долю в г. Уфе на рынке исследованных услуг занимают 3 хозяйствующих субъекта: ОАО "Монтажно-технологическое управление "Кристалл" (57,1%), ОАО "Уфанет" (21,6%), ОАО "Башинформсвязь" (21,3%).

Доли в доходах от оказания (реализации) услуг кабельного телевидения в г. Уфе составили: ОАО "Уфанет" - 58,8%, ОАО "МТУ "Кристалл" - 30,6%, ОАО "Башинформсвязь" - 10,6%.

Таким образом, на товарном рынке услуг связи для целей кабельного вещания на территории г. Уфы долю по количеству абонентов, превышающую установленную Федеральным законом "О защите конкуренции", имеет ОАО "МТУ "Кристалл".


1.2.19. Развитие конкуренции в отрасли книгоиздания и

печатных средств массовой информации


Отрасль книгоиздания и печатных средств массовой информации заключает в себе редакционно-издательскую деятельность, связанную с подготовкой к печати книг, журналов и газет, полиграфическое производство и распространение печатной продукции и представлена издательскими и полиграфическими организациями.

В отрасли существует свободное предпринимательство, издательская и полиграфическая деятельность не подлежит лицензированию. Печатные средства массовой информации выходят на рынок после их регистрации в соответствии с Законом "О средствах массовой информации". Издания тиражом до 1000 экземпляров имеют доступ на рынок без административных барьеров. Государственный контроль осуществляется в соответствии с законодательством за публикациями, имеющими антиобщественный характер. Отсутствуют ограничения вхождения на рынок для малого бизнеса. Большинство работающих в отрасли составляют малые предприятия, число которых постоянно увеличивается.

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Республике Башкортостан, зарегистрировано 1016 печатных средств массовой информации. Без регистрации, то есть тиражом до 1000 экземпляров, выходят еще 118 наименований. Всего 1134 наименования периодических изданий. Согласно мониторингу поступлений обязательного экземпляра на рынке периодических изданий реально функционируют 525 изданий.

Кроме того, на рынке печати функционируют порядка 200 организаций, оказывающих полиграфические услуги различных форм собственности. Рынок полиграфических услуг республики в основном сформировался и насыщен. Он направлен на удовлетворение спроса на услуги региональных заказчиков.

Средства производства и материалы, необходимые для деятельности организаций, широко представлены на рынке, и свобода их приобретения практически не ограничена. Существуют льготы на ввозимое импортное оборудование, которые в некоторой степени облегчают процесс материально-технического обновления. Остается проблема высоких таможенных пошлин на ввоз в страну высококачественной мелованной бумаги, которую не производят отечественные бумажные комбинаты.

Спрос на печатные издания определяется платежеспособным спросом населения и их информационными предпочтениями, а также конкуренцией с другими средствами массовой информации, в первую очередь электронными, и новыми средствами сохранения, обработки и предоставления контента. Объем производства печатной продукции регулируется спросом со стороны населения, а также потребностями государства, которые формируются за счет средств, выделяемых из бюджетов различного уровня.

Основными барьерами, препятствующими развитию конкуренции в отрасли, являются:

ограниченность сетей распространения печатной продукции;

неразвитая сеть розничной торговли периодической печатью;

отсутствие приоритетных инвестиционных проектов.


1.2.20. Развитие конкуренции в сфере размещения заказов на

поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для

государственных и муниципальных нужд


По данным Башкортостанстата, государственными заказчиками в 2009 году заключено порядка 128 тыс. контрактов и сделок на общую сумму порядка 28,2 млрд. рублей (в 2008 году - более 138 тысяч контрактов и сделок на общую сумму 32,4 млрд. рублей).

В разрезе способов размещения заказов стоимость продукции, закупленной:

путем проведения открытых аукционов, - 9,1 млрд. рублей, или 32,0% от общей стоимости заключенных контрактов и сделок (в 2008 году - 3,8 млрд. рублей, или 12,0%);

путем проведения открытых конкурсов, - 707 млн. рублей, или 2,5% (1,5 млрд. рублей, или 4,5%);

путем проведения запросов котировок, - 2,5 млрд. рублей, или 9% (1,1 млрд. рублей, или 3%);

по результатам несостоявшихся торгов, - 9,5 млрд. рублей, или 33,5% (21,6 млрд. рублей, или 67,0%);

без проведения торгов, - 4,4 млрд. рублей, или 16,0% (2,6 млрд. рублей, или 8,0%);

путем закупки малого объема, - 2 млрд. рублей, или 7,0% (1,8 млрд. рублей, или 5,5%).

Суммарная доля несостоявшихся торгов и запросов котировок в общей сумме проведенных составила 43,5% (в 2008 году - 77,0%).

Расчетная экономия бюджетных средств - 1,1 млрд. рублей, или 3,9% в относительном выражении (3,3% в 2008 году).

Стоимость контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства по результатам торгов и запросов котировок, проведенных для таких организаций, составила 1,4 млрд. рублей, или 5,1% от общей стоимости заключенных контрактов и сделок. Однако согласно официальной статистике, имеется ряд республиканских министерств и ведомств, где в 2009 году не проводились специальные торги и запросы котировок для субъектов малого предпринимательства.

По данным администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, муниципальными заказчиками в 2009 году заключено более 354 тыс. контрактов и сделок на общую сумму 26,2 млрд. рублей (в 2008 году - 344 тыс. контрактов и сделок на общую сумму 22 млрд. рублей).

В разрезе способов размещения заказов стоимость продукции, закупленной:

путем проведения открытых аукционов, - 3,6 млрд. рублей, или 14,0% от общей стоимости заключенных контрактов и сделок (в 2008 году - 3,1 млрд. рублей, или 14,0%);

путем проведения открытых конкурсов, - 454,8 млн. рублей, или 2,0% (928 млн. рублей, или 4,0%);

путем проведения запросов котировок, - 2,1 млрд. рублей, или 8,0% (2,4 млрд. рублей, или 11,0%);

по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок, - 10,5 млрд. рублей, или 40,0% (7,6 млрд. рублей, или 35,0%);

без проведения торгов, - 4,2 млрд. рублей, или 16,0% (3,5 млрд. рублей, или 16,0%);

путем закупок малого объема, - 5,3 млрд. рублей, или 20,0% (4,3 млрд. рублей, или 20,0%).

Суммарная доля несостоявшихся торгов и запросов котировок в общей сумме проведенных составила 63,0% (в 2008 году - 54,1%).

Общая сумма заказов, размещенных у субъектов малого предпринимательства, - 1,1 млрд. рублей, или 4,3% от общей стоимости заключенных контрактов и сделок.

При таком положении дел, когда 76,0% объемов всего муниципального заказа размещается у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по результатам несостоявшихся торгов, без проведения торгов и в малых объемах, говорить о высоких показателях экономии бюджетных средств на муниципальном уровне не приходится.

В 2009 году расчетная экономия местных бюджетных средств составила 934,4 млн. рублей, или 3,4% в относительном выражении. В 2008 году экономия была гораздо выше - 1,5 млрд. рублей, или 6,3%.

Зафиксирована низкая эффективность использования бюджетных средств в ряде территорий республики. Как правило, такие итоги - это результат отсутствия должной конкуренции при размещении заказов в данных муниципальных образованиях и высокая доля закупок у единственного источника без проведения торгов.

Таким образом, показатели, характеризующие эффективность системы размещения заказов в республике, остаются невысокими, а на муниципальном уровне прослеживается их негативная динамика. Настораживает высокая доля закупок у единственного источника и большое количество несостоявшихся торгов (56,0% - по госзакупкам и 76,0% - по муниципальным закупкам).


1.2.21. Развитие и поддержка малого и

среднего предпринимательства


По итогам 2009 года в республике насчитывалось более 125,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, что составило 107,6% к уровню 2008 года. Финансово-экономический кризис ощутимо снизил количество малых предприятий, но в целом в республике удалось сохранить положительную динамику развития предпринимательства за счет динамично растущего количества микропредприятий и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей.

По оценке Башкортостанстата, малые и средние предприятия обеспечивают 24,0% оборота всех предприятий и организаций, более 17,0% республиканского объема отгруженных товаров. Доля валовой добавленной стоимости, произведенной субъектами малого предпринимательства, в валовом региональном продукте неуклонно возрастала и по итогам 2009 года составила 21,1%, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 3,7%.

За последние годы система государственной поддержки малых предприятий стала более целенаправленной. Органы исполнительной и законодательной власти усилили внимание к проблемам институциональных преобразований развития негосударственного предпринимательства. Это нашло отражение в целом ряде законодательных актов, программных документов по углублению экономических реформ. В этот период произошли позитивные изменения в области финансово-экономической и информационной поддержки субъектов малого предпринимательства, формирования его инфраструктуры.

Укреплению малого бизнеса в немалой степени способствует реализация ежегодной республиканской программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан. Так, общий объем привлеченных в 2009 году средств на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства республики превысил 1,8 млрд. рублей.

Основными проблемами в развитии малого и среднего предпринимательства являются:

изменения, внесенные Федеральным законом "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в Лесной кодекс Российской Федерации и устанавливающие, что заготовка древесины гражданами и юридическими лицами осуществляется на основании договоров аренды лесных участков, при этом срок аренды установлен от 10 до 49 лет. Возможность заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений без аренды лесных участков исключена;

высокая стоимость подключения субъектов малого предпринимательства к электрическим сетям, неэффективная работа механизма субсидирования такого рода затрат за счет средств бюджетов всех уровней;

введение ограничений на аренду или приобретение дополнительных торговых объектов (площадей) субъектами малого и среднего предпринимательства, достигшими порога доминирования при торговле социально значимыми товарами в 25,0% от общего объема реализованных (приобретенных) продовольственных или медицинских товаров в денежном выражении за предыдущий год в границах муниципального образования;

прекращение действия всех лицензий на деятельность по осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Выполнение данных видов работ разрешается только на основании свидетельства о допуске к определенному виду работ, которое выдается саморегулирующей организацией;

слабая реализация Федерального закона "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

отсутствие механизма упрощенной процедуры оформления земельных участков в собственность под действующими объектами предприятий малого и среднего бизнеса;

отсутствие в регламенте проверок требования, предписывающего чтобы контролирующие и надзорные органы до вынесения решения о наказании в виде штрафа сначала выписывали предупреждение и предписание о необходимости устранения выявленных нарушений со сроками устранения;

вступление в силу части 2 статьи 12 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования", предусматривающей, что организации и предприниматели должны будут уплачивать страховые взносы в размере 34,0%;

отсутствие оперативных и достоверных данных о развитии малого и среднего предпринимательства ввиду осуществления мониторинга малых и средних предприятий по упрощенной программе на выборочной основе.


1.3. Угрозы конкуренции на республиканских товарных рынках


Достижение целей конкурентной политики предполагает общее улучшение конкурентной среды за счет сокращения необоснованных внутренних и внешнеторговых барьеров, создания механизмов предотвращения избыточного регулирования, повышения эффективности защиты конкуренции от антиконкурентных действий органов власти и хозяйствующих субъектов.

Конкурентной средой на отдельном рынке является совокупность факторов, определяющих возможность хозяйствующих субъектов на этом рынке обнаруживать и использовать возможности получения прибыли. К важнейшим из таких факторов относятся уровень административных барьеров для входа на рынок и ведения бизнеса, развитость и доступность инфраструктуры, меры и формы государственной поддержки развития малого и среднего предпринимательства.


1.3.1. Административные барьеры


На сегодняшний день можно констатировать о наличии в республике административных барьеров, существующих в результате осуществления органами государственной власти и местного самоуправления деятельности в рамках наделенных полномочий и не противоречащих антимонопольному законодательству, а именно:

условия лицензирования отдельных видов деятельности;

квотирование;

ограничение ввоза-вывоза товаров;

требования обязательного удовлетворения определенного спроса, поддержания представленности определенных видов товаров, сохранения рабочих мест и социальной инфраструктуры;

предоставление льгот отдельным хозяйствующим субъектам;

отведение земельных участков, предоставление производственных и иных помещений;

условия конкурсного отбора поставщиков товара для государственных и муниципальных нужд;

экологические ограничения, в том числе запрещение строительства производственных мощностей и объектов транспортной инфраструктуры;

стандарты и иные предъявляемые к качеству товара (услуг, работ) требования.

В процессе проведения административной реформы существенно сокращен перечень лицензируемых видов деятельности, часть из них заменена обязательным страхованием, упрощен порядок регистрации организаций и предпринимателей, сокращен перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, для отдельных видов деятельности разработан уведомительный порядок начала их осуществления.

Однако на данный момент в некоторых сферах сохраняются ограничения входа новых участников в виде необходимости получения разрешений, обязательных процедур и согласований.

Не полностью разграничены функции по контролю (функции по проведению испытаний, измерений, экспертиз) и надзору (проведение проверок, наложение взысканий, выдача разрешений, приостановление деятельности).

Не до конца реализована задача существенного сокращения числа унитарных предприятий с сохранением за ними только того имущества, которое необходимо для осуществления публичных функций.


1.3.2. Инфраструктурные ограничения


Параметры транспортной инфраструктуры имеют ключевое значение для конкурентной среды. Транспортные проблемы приводят к созданию изолированных рынков, сокращают возможности для расширения географии реализации товаров и прихода новых участников, способствуют повышению цен.

Основными ограничениями в развитии транспортной инфраструктуры республики являются:

низкое качество автомобильных дорог и их пропускная способность, особенно в городах;

неравные условия доступа к пользованию железной дорогой для субъектов предпринимательской деятельности, чья деятельность связана с продвижением грузов;

отсутствие сети транспортно-логистических центров, которые бы связали в единый комплекс все виды транспорта и снизили издержки товаропроизводителей и перевозчиков.

К инфраструктурным ограничениям также относятся высокий уровень концентрации в сфере электро- и теплоснабжения, услуг проводной телефонной связи, а также оказания услуг жилищно-коммунального хозяйства. В основном подобная ситуация сложилась исторически, что связано с сохранением хозяйствующей структуры естественных монополий.

Стоимость подключения к электрическим сетям в Республике Башкортостан находится в среднем ценовом диапазоне по сравнению с другими субъектами Приволжского федерального округа. Тем не менее длительные процедуры, а также относительно высокие цены на подключение к газовым сетям, системам тепло- и водоснабжения ограничивают возможности развития бизнеса и являются препятствием для развития конкуренции на территории республики.

Резервом для снижения временных и материальных затрат на подключение к инфраструктуре является разработка механизма согласования планов строительства новых объектов инфраструктуры с планами развития объектов потребления.

Закрытость информации о свободных площадях для подключения к объектам коммунальной инфраструктуры приводит к повышенным затратам, снижает эффективность инвестиционных проектов и создает условия для коррупции сотрудников организаций коммунального комплекса.

Необходимо отметить, что в настоящее время в распоряжении органов исполнительной власти отсутствует информация, позволяющая оценить полные материальные и временные затраты хозяйствующих субъектов на получение доступа к энергетической инфраструктуре.

Сокращение непроизводственных затрат предприятий в виде различного рода административных, инфраструктурных ограничений и барьеров позволит увеличить средства, направляемые на поддержание основной деятельности существующих бизнес-проектов, и создаст условия для привлечения в экономику предпринимателей.


2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ


Целями Программы являются: