Программа «Развитие конкуренции в Приморском крае» на 2010-2012 годы г. Владивосток 2010 г

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Краевая целевая программа «Развитие конкуренции в Приморском крае» на 2010-2012 годы (далее Программа) разрабатывается с целью формирования инструментов, обеспечивающих развитие региональной конкурентной среды.

Разработка Программы основана на положениях Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20 октября 2008 года №324-КЗ, Концепции долгосрочного социально-экономического развития России на период до
2020 года, Доклада «О мерах по развитию национальной конкурентоспособности в условиях мирового финансового кризиса» к заседанию Государственного совета Российской Федерации в ноябре 2008 года, Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1663-р, Федеральной программы развития конкуренции в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 года №691-р, Рекомендациях Минэкономразвития России по подготовке региональных программ по развитию конкуренции.

В качестве ключевого направления Программы рассматривается консолидация действий органов исполнительной власти, федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления Приморского края, представителей общественных и научных кругов по развитию конкурентной среды, сокращению административных и инфраструктурных барьеров для развития конкуренции среди предпринимательских структур региона.

1.1. Экономическая характеристика и оценка конкурентной среды Приморского края

Конкурентная среда на товарных рынках Приморского края определяется количеством игроков, уровнем роста рынка и его насыщенностью, степенью дифференциации сырья и исходных материалов, концентрацией и платежеспособностью потребителей, доступностью инфраструктуры, возможностью построения новых сетей дистрибуции и зависимостью от существующих, доступностью информации о ценах, товарах и услугах, наличием барьеров входа на рынки, инновационными разработками в секторах экономики, инвестиционной активностью предпринимателей на территории региона и т.д.

По данным на 1 января 2009 года в Приморском крае зарегистрировано 65,8 тыс. предприятий и организаций всех видов экономической деятельности. Преимущественно предприятия сосредоточены в городских округах (89,3%), в муниципальных районах находится незначительное количество объектов (10,7%). По итогам 2008 года в Приморском крае число вновь зарегистрированных предприятий составило 7705 единиц (в т.ч. оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования – 36,8%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 15,0%, транспорт и связь – 10,2%, строительство 8,0%, обрабатывающие производства 6,9%).

Концентрация экономических субъектов на ключевых региональных рынках представлена в таблице 1.

Таблица 1

Концентрация экономических субъектов на ключевых региональных рынках Приморского края

Виды экономической деятельности	Количество хозяйствующих субъектов на 1 января 2009г., в % к итогу	Структура валовой добавленной стоимости в 2008 г., %
Всего	100	100
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство и предоставление услуг в этих областях	3,5	4,2
Рыболовство и рыбоводство, предоставление услуг в этих областях	0,9	5,5
Добыча полезных ископаемых	0,3	0,9
Обрабатывающие производства	6,9	8,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	0,5	4,0
Строительство	8,0	5,7
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	36,8	22,7
Транспорт и связь	10,2	20,1
Операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг	15,0	7,8
Гостиницы и рестораны	2,1	1,0
Финансовая деятельность	1,7	0,6
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	1,8	9,2
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	2,0	5,4
Образование	3,3	3,8
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	7,0	1,1

В промышленности края наиболее развит сектор обрабатывающих производств, в котором выделяются: производство пищевых продуктов, машиностроительный комплекс, производство строительных материалов, обработка древесины и производство изделий из дерева, химическое производство.

Таблица 2

Позиция Приморского края по индексу промышленного производства различных видов экономической деятельности среди регионов ДФО

Виды экономической деятельности	Индекс промышленного производства (2008 к 2007 г.), %	Ранг среди регионов ДФО
Добыча полезных ископаемых	96,6	6
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	92,3	6
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	107,8	4
Обрабатывающие производства	116,6	1
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	122,7	1
Текстильное и швейное производство	124,3	1
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	145,1	1
Обработка древесины и производство изделий из дерева	92,7	2
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	89,8	8
Химическое производство	101,0	4
Производство резиновых и пластмассовых изделий	112,7	4
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	150,5	1
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	64,7	7
Производство машин и оборудования	87,5	5
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	94,2	6
Производство транспортных средств и оборудования	127,1	1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	102,4	5

Приморский край является динамично развивающимся дальневосточным регионом России с достаточно высокой степенью концентрации успешных экономических субъектов. По уровню концентрации экономическое пространство Приморского края представлено широким спектром товарных рынков:

от высококонцентрированных (в первую очередь в инфраструктурных секторах) – связь, отдельные виды транспорта, тепло- и электроэнергетика, коммунальнальные услуги;

до низко и умеренно концентрированных рынков – розничной торговли, агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, строительства, на которые приходится более 40% производимого в крае валового регионального продукта.

В ходе проведения административной реформы существенно сокращен перечень лицензируемых видов деятельности, упрощен порядок регистрации организаций и предпринимателей, сокращен перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, что снизило барьеры входа новых участников на рынки. Реализуются меры по снижению административных барьеров и инфраструктурных ограничений для бизнеса:

разрабатываются административные регламенты исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг;
реализуются меры по обеспечению информационной открытости деятельности органов власти и органов местного самоуправления, включая публикацию основных процедур и результатов деятельности;

с целью снижения издержек и упрощения доступа бизнеса к объектам электросетевого хозяйства с 1 января 2009 года в крае установлена единая ставка присоединения к электрическим сетям для всех заявителей мощностью до 15 кВт включительно – 550 рублей при ранее действующей 932,7 рублей за один кВт (в январе-июле 2009 года выдано 1965 технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям);
в рамках реализации Федерального закона от 22 июля 2008 года
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» принят Закон Приморского края №304-КЗ, позволяющий субъектам малого предпринимательства выкупать на льготных условиях арендуемые объекты краевой или муниципальной собственности площадью до 1000 кв. м с рассрочкой платежа на 5 лет.

Сдерживающим фактором развития конкурентных отношений в экономике края являются инфраструктурные ограничения. Для повышения качества услуг жилищно-коммунального комплекса, транспортной доступности, уровня обеспеченности населения и бизнеса края энергоресурсами реализуются мероприятия Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» и ее подпрограммы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Реализация проектов строительства магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» и магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» будет способствовать снижению уровня концентрации рынков топливных ресурсов и нефтехимического сырья.

Уровень развития конкуренции значительно отличается в разных секторах экономики, что связано с различными условиями функционирования, историей и этапом развития, ценовой ситуацией и её изменениями. Неравномерное развитие конкуренции требует разработки специальных мер в отдельных секторах экономики.

1.1.1. Анализ и оценка состояния конкурентной среды в сфере агропродовольственного комплекса

Развитие региональной конкурентной среды рассматривается в качестве базовой задачи развития сельского хозяйства в Приморском крае, решаемой в процессе реализации краевых программ «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае на 2008-2012 годы», «Развитие конкуренции на продовольственном рынке Приморского края на 2009-2011 годы».

Конкурентная среда агропродовольственного комплекса формируется деятельностью основных участников данного рынка, количество которых в Приморском крае составляет 38 166 предприятий и хозяйств различных форм собственности. При этом 98,9% рыночных субъектов занято непосредственно в секторе сельскохозяйственного производства, около 1% участников рынка – в секторе пищевой перерабатывающей промышленности.

Потребность населения края в продуктах питания в соответствии с физиологическими нормами потребления обеспечивается: по картофелю – на 100%, овощам и бахчевым – на 100%, мясу и мясопродуктам – на 73,8%, молоку и молокопродуктам – на 36,9%; в том числе за счет местного производства: по картофелю – на 85%, овощам и бахчевым – на 38,2%, мясу и мясопродуктам – на 18,4%, молоку и молокопродуктам – на 13,5%.

Приморский край является завозным по многим видам сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Так, в мясоперерабатывающем производстве используется более 90% завозного сырья, в молокоперерабатывающей – 60%, в крае не выращивается продовольственная пшеница, мощность имеющихся мельниц только на 20% обеспечивает потребность хлебопекарных предприятий, в производстве сахара используется преимущественно импортное сырье – сахар-сырец.

На развитие конкуренции в агропромышленном комплексе края значительное влияние оказывают как специфические особенности данного сектора экономики, так и природно-климатические условия территории. Сельскохозяйственное производство края находится в зоне рискового земледелия и характеризуется засухой в мае-июне, подтоплением в июле-августе, ранними снеговыми осадками в октябре. Нестабильность производства сельхозпродукции приводит к значительным колебаниям объемов предложения, спроса и уровня цен.

Продовольственные рынки открыты для межрегиональной и международной торговли. На отдельных рынках продовольственных изделий имеются хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение, но число таких рынков незначительно. По данным управления федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю долю более 65% занимают: ЗАО «Михайловский бройлер» на рынке куриного мяса по Приморскому краю, ОАО «Владхлеб» – на рынке хлеба и хлебобулочных изделий по городу Владивостоку, ООО «Соловьевское» – на рынке куриных яиц по Дальнереченскому району. Административные барьеры входа на рынок потенциальных конкурентов отсутствуют или преодолимы.

Проблемами развития агропродовольственного комплекса края, сдерживающими развитие конкуренции, являются:

недостаточные темпы институциональных преобразований, слабое развитие малых форм предпринимательства в сферах организации производства и первичной переработки, а также сельскохозяйственных потребительских (перерабатывающих, сбытовых (торговых), обслуживающих, снабженческих и заготовительных) кооперативов;
резкие колебания цен на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие;
неразвитый характер оптовых продовольственных рынков;
финансовая неустойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей;
невысокая инвестиционная привлекательность сельскохозяйственных организаций;
низкая доступность кредитных ресурсов и недостаток залогового обеспечения, неразвитость ипотечного кредитования;
опережающее сокращение основных производственных фондов по сравнению с их вводом, сокращение и старение парка основных видов сельскохозяйственной техники, низкие темпы внедрения современных технологий в растениеводстве и земледелии, ухудшение плодородия земли и экологии;
недостаточное внедрение управленческих технологий, информационных технологий и инноваций, медленные темпы организационных преобразований в области управления, дефицит квалифицированных управленческих и специальных кадров, отток молодых специалистов;
невысокий уровень жизни сельского населения, недостаточное качество услуг социальной инфраструктуры (здравоохранения, образования, культуры), снижение рождаемости, отток молодежи.

Основные направления по развитию конкуренции на агропродовольственном рынке Приморского края:

создание стимулов для развития товаропроводящих сетей, в том числе логистических звеньев по обеспечению предприятий перерабатывающего сектора сырьем и организации сбыта готовой сельскохозяйственной продукции;
поддержка эффективных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры;

техническое перевооружение предприятий по переработке сельхозпродукции для повышения экономической эффективности производства, внедрение принципиально новых, энергетически выгодных, экологически безопасных технологий, обеспечивающих глубокую, комплексную, безотходную переработку сельскохозяйственного сырья;
совершенствование организации заготовок, создание условий для повышения качества сырья, заготавливаемого в личных подсобных хозяйствах;
содействие в поддержании эффективного сотрудничества товаропроизводителей с розничными торговыми сетями;
расширение сети сельскохозяйственных рынков и содействие созданию сельскохозяйственных кооперативных рынков;
разработка предложений по реализации межрегиональных соглашений в сфере производства и обращения продовольственных товаров, содействие заключению договоров между производителями и торгующими организациями о прямых поставках местной продукции;
создание и развитие сети сельскохозяйственных и потребительских кооперативов по снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции;
содействие развитию выездной торговли продовольственными товарами первой необходимости в отдаленных населенных пунктах.

1.1.2. Анализ и оценка состояния конкурентной среды в сфере рыбохозяйственного комплекса

Конкурентная среда в сфере рыбохозяйственного комплекса формируется под воздействием процессов изменения структуры рынка рыбной продукции, сочетания рыночной конкуренции и государственных механизмов регулирования. По итогам 2008 года доля вылова водных биологических ресурсов и выпуска пищевой рыбной продукции составила более 20% в общем показателе по России. Приморский край занимает лидирующие позиции среди регионов Дальнего Востока по рыболовству – около 32%, по выпуску товарной пищевой рыбной продукции – 29%, по выпуску рыбных консервов – 72%, по экспорту – 33%.

Крупнейшими рыбодобывающими предприятиями Приморского края являются ОАО «НБАМР», имеющий долю на рынке 19,8%, ОАО «ПБТФ» – 12,8% и ОАО «ТУРНИФ» – 12,6%. Существенный объём добычи также обеспечивают ОАО «Дальморепродукт» – 8,6%, ЗАО «Интрарос» – 6,6%,
ЗАО «Рыболовецкий колхоз Восток-1» – 2,6%. Всего на данном рынке представлено более 70 предприятий. Анализ коэффициента рыночной концентрации (СR3) позволяет охарактеризовать данный рынок как умеренно-концентрированный.

На рынке рыбопереработки максимальные доли имеют ОАО «НБАМР»,
ОАО «ПБТФ», ОАО ХК «Дальморепродукт» соответственно – 15,8%, 10,7% и 9,0%. Значительный объём рыбопереработки обеспечивают ОАО «ТУРНИФ» – 8,1%, ЗАО «Интрарос» – 5,3%, ОАО «Южморрыбфлот» – 5,1%. Практически все крупные рыбодобывающие предприятия края занимаются рыбопереработкой. Данный рынок характеризуется как низкоконцентрированный.

На долю 25 крупнейших предприятий рыбохозяйственного комплекса, наиболее эффективно использующих выделенные квоты на вылов водных биоресурсов, производственные мощности и кадровый потенциал, приходится по вылову – 83,5%, по выпуску пищевой продукции, включая консервы рыбные – 80,1%. На этом фоне доли крупных хозяйствующих субъектов рыбохозяйственного комплекса не достигают 35% на рынке рыбных товаров.

В целом, региональный рынок рыбных товаров является немонополизированным с развивающейся конкурентной средой. В связи с введением новой системы выделения квот на вылов водных биоресурсов по заявительному принципу 37 предприятий малого бизнеса также получили возможность вести промысел, в результате чего прибрежный вылов в Приморском крае увеличен более чем на 20%, степень концентрации рынка снизилась.

В результате оценки значимости барьеров входа на внутренний рынок рыбопродукции потенциальных конкурентов и препятствий для развития деятельности уже функционирующих на нем хозяйствующих субъектов выявлены следующие барьеры:

недостаточно развитая технологическая база,
высокие стартовые затраты на приобретение промысловых судов и перерабатывающего оборудования;
дефицит традиционных водных биоресурсов исключительной экономической зоны России;
недостаточный объем выделяемых квот на вылов водных биоресурсов для обеспечения рентабельной работы судов.

Большое значение имеют барьеры входа, связанные с действием таких факторов, как сужение географических границ рынка вследствие роста транспортных издержек, возрастание международной конкуренции в условиях ограниченного спроса.

Высокие барьеры входа на рынки связаны с низкой доступностью получения кредитов рыбохозяйственными предприятиям края. Так, основная масса предприятий не имеют возможности получить кредиты в связи с высокими требованиями банков и высокими процентными ставками – от 16 до 23% годовых.

Практически все предприятия испытывают острый недостаток оборотных средств и продолжают пользоваться заемными банковскими средствами только для обеспечения текущих нужд.

Существенным инфраструктурным барьером является высокая степень износа основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса, которая к концу 2008 года составила более 60%.

Существует ряд административных барьеров. Во-первых – это ограничение районов промышленного рыболовства. Пользователям, осуществляющим добычу водных биоресурсов по промышленным квотам, закрыт доступ к водным биоресурсам, находящимся в территориальном море Российской Федерации, пользователи прибрежного рыболовства имеют ограниченный доступ к ресурсам исключительной экономической зоны.

Во-вторых – высокие транспортные тарифы ставят приморских производителей в невыгодное положение по сравнению с другими рыбодобывающими регионами России (Прикаспийские регионы, Калининградская область), затраты на транспортировку рыбной продукции в центральные районы из Приморского края в 3-5 раз выше, чем из европейской части России.

Следует отметить, что существующая налоговая и таможенная политика стимулируют уход предприятий с внутреннего рынка, что подтверждается ростом поставок рыбной пробной продукции на экспорт (87,5% из вывозимой из края продукции). В другие регионы России направляется из Приморского края восьмая часть вывозимой за пределы края продукции. По консервам рыбным – напротив, основной объем, вывозимой из края продукции (93,5%), поставляется в другие регионы России. В 2008 году объемы поставок увеличились в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом.

Вместе с тем, на территорию края в 2008 году было ввезено из других регионов России 205,2 тыс. тонн товарной пищевой рыбной продукции (что соответствует уровню прошлого года) и 8,8 млн. усл. банок рыбных консервов (на 1,1% больше). Основными поставщиками товарной пищевой рыбной продукции в Приморье являются Камчатский край, на долю которого пришлось 45% завозимой продукции, Сахалинская область – 41%, Магаданская область и Хабаровский край – 7%. Рыбные консервы завозились из Сахалинской области – 79% и Камчатского края – 16%.

Одной из причин роста цен на рыбопродукцию является увеличение звенности в циркуляции товаров, наличие многочисленных посредников. Разница между ценой продукции в районе лова и ценой товара в розничной продаже составляет 1,5-2,5 раза при условии, что в цепочке участвуют производитель, оптовый посредник, розничный торговец и покупатель. Указанные факторы существенным образом затрудняют развитие конкуренции в рыбохозяйственном комплексе края и требуют системного подхода к развитию конкурентной среды на данном рынке.

Основные направления по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса Приморского края:

формирование развитого и эффективно функционирующего рынка водных и биологических ресурсов и продуктов их переработки;
ликвидация и снижение административных, инфраструктурных и финансовых барьеров в рыбном секторе;
поддержка создания новых технологий глубокой и комплексной переработки водных биологических ресурсов;
развитие прибрежного рыболовства, промышленного рыбоводства;

обновление и расширение рыбодобывающего флота, в том числе за счёт средств федерального бюджета;
подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в следующие нормативно-правовые акты: ст. 30 Федерального закона от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», предусматривающие возможность освоения промышленных квот в территориальном море Российской Федерации; гл.2 Федерального закона от
20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», предусматривающих введение механизма рыночного оборота долей промышленных квот добычи водных биоресурсов; в ряд статей Налогового кодекса Российской Федерации с целью изменения применения льготной системы налогообложения и льготной ставки сбора за пользование водными биоресурсами рыбохозяйственными организациями.

1.1.3. Анализ и оценка состояния конкурентной средыв сфере розничной торговли

В сфере розничной торговли конкурентная среда Приморского края определяется деятельностью 9003 предприятий стационарной розничной торговли и 3116 предприятий мелкорозничной торговой сети. Обеспеченность торговыми площадями в 2009 году на 1 тысячу жителей в розничной торговой сети в целом по краю составила 478,5 кв. метров при нормативе для городской местности 230 кв. метров. На потребительском рынке края трудоустроено около 96,7 тыс.человек (8,5% экономически активного населения). В 2009 году оборот розничной торговли составил 163,6 млрд. рублей, снижение – 2,9% по сравнению с 2008 годом.

Прирост стационарной торговой сети в 2009 году составил 230 единиц. Отмечается достаточное количество магазинов «шаговой доступности» и продолжается развитие магазинов типа «супермаркет».

Наиболее крупными торговыми предприятиями на рынке розничной торговли продовольственными товарами в городе Владивостоке являются: ООО «Торговый центр «Владхлеб», ООО «Дальникоторгсервис»,
ОАО «Тихоокеанская торгово-производственная компания», ООО «В-Лазер». По данным Приморского УФАС доля каждой из вышеуказанных торговых сетей в общем обороте розничной торговли продовольственными товарами в городе Владивосток не превышает 7%. Изменение совокупной доли вышеуказанных торговых сетей в общем обороте розничной торговли продовольственными товарами в городе Владивостоке составило от 9,6% в 2006 году до 15% в первом полугодии 2009 года.

Наметилась тенденция перемещения объёмов продаж в продуктовой рознице из супермаркетов на оптовые рынки, что вызвано снижением потребительского спроса. Крупные предприятия розничной торговли сокращают торговые сети в связи с нерентабельностью, в частности
ОАО «Дальникоторгсервис».

Основными факторами, препятствующими развитию конкуренции на рынке розничной торговли являются:

ограниченный платежеспособный спрос;
существенная дифференциация денежных доходов населения края;
низкий уровень конкурентоспособности предприятий торговой сферы;
затруднение сбыта сельскохозяйственной продукции из-за недостаточной развитости инфраструктуры агропродовольственного рынка, дефицита альтернативных форм организации торговой деятельности.

Основные направления по развитию конкуренции в сфере розничной торговли Приморского края:

формирование развитой системы товародвижения, способствующей оптимизации на рынке соотношения отечественных и импортных товаров;
дальнейшее развитие продовольственных и вещевых рынков и преобразование их в торговые комплексы;
развитие инфраструктуры сельских товарных рынков;
содействие внедрению новых технологий на предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;
разработка перспективных прогнозов развития предприятий торговли в городах и районах края;
формирование, совершенствование и развитие инфраструктуры розничной торговли, развитие сети социальных магазинов;
формирование инфраструктуры объектов мелкорозничной торговли, розничных рынков, торгово-выставочных площадок в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и местным производителям продовольственных товаров;
создание условий для реализации населению края продукции местных сельхозпроизводителей и предприятий перерабатывающей продукции путем организации ярмарок, торговых площадок;
создание прозрачных и недискриминационных условий доступа на розничный рынок региона новых участников.

1.1.4. Анализ и оценка состояния конкурентной среды в сфере фармацевтической и медицинской продукции

По оценкам Приморского УФАС России в области обращения медицинской продукции в крае существуют негативные тенденции и ограничения, что во многом определяется структурой внутреннего рынка. Доля российской фармацевтической продукции в натуральных показателях составляет около 70% рынка, при этом в стоимостных показателях не превышает 20%. Отечественные производители вытесняются из сегмента высокоэффективных дорогостоящих препаратов в нишу дешевых и менее эффективных. Это касается как коммерческого сектора, так и бюджетного, который составляет более 50% внутреннего потребления. В сегменте дополнительного лекарственного обеспечения в 2005 году доля отечественных лекарственных средств составила 15%, в 2007 году – менее 10%. В настоящее время в Приморском крае деятельность по производству лекарственных средств осуществляют 2 организации.

В розничном звене торговли лекарственными препаратами существует две базовые тенденции: первая – увеличение количества аптечных учреждений негосударственной формы собственности за счет создания частными компаниями своих аптечных сетей; вторая – сокращение количества государственных и муниципальных аптек. Доля частных аптек в общем количестве аптечных учреждений постоянно увеличивается и в настоящее время составляет около 66,5%.

На территории Приморского края оптовую торговлю лекарственными средствами осуществляют 20 организаций. Функционируют 672 аптечные организации, из них: ООО – 448 единиц, фармацевтических розничных организаций – 172 единицы, индивидуальных аптечных предприятий –
41 единица, ЗАО – 8 единиц, производственных кооперативов – 3 единицы.

Концентрация населения и платежеспособного спроса в городских округах Приморского края приводит к неравномерному размещению аптек, что влечет за собой неравномерную конкуренцию. Так сумма долей трех ведущих хозяйствующих субъектов на рассматриваемом рынке в городе Владивостоке (605,2 тыс. человек) составляет 38,2%, а в городе Артеме (111,8 тыс. человек) – 77,8%. По результатам анализа рынка в региональный раздел реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определённого товара более чем 35%, были включены 14 хозяйствующих субъектов, в том числе на локальных рынках в территориальных границах следующих городских округов:

Находка, МУФП «Центральная городская аптека г. Находки» (доля на рынке – 44,4%);
Уссурийск, ООО «Фарм» (доля на рынке – 39,8%);
Арсеньев, ООО «Вита-Прим» на локальном рынке в территориальных границах (доля на рынке – 47,1%);
ЗАТО Большой Камень, МУП «Центральная городская аптека №140» (доля на рынке – 50,7%);
Дальнегорск, ООО «XXI Век плюс» (доля на рынке – 44,6%);
Партизанск, МУП «Центральная городская аптека №5» (доля на рынке – 50,5%);
Спасск-Дальний, МУП «Центральная городская аптека №29» (доля на рынке – 78,8%);
ЗАТО Фокино, КГУП «Приморская краевая аптека» (доля на рынке – 39,8%).

Развитию конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными средствами препятствуют трудности получения лицензии, усложненный процесс регистрации, многочисленные проверки контролирующих органов, а также влияние административных барьеров в части величины устанавливаемых торговых надбавок.

Основные направления по развитию конкуренции в сфере фармацевтической и медицинской продукции Приморского края:

обеспечение защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных производителей (демпинг, субсидированный импорт);

содействие созданию равных условий доступа для отечественных и иностранных производителей на рынки лекарственных и медицинских изделий в Приморском крае;
стимулирование открытия малых фармацевтических предприятий;
формирование системы контроля за процессами ценообразования на лекарственные средства региональными оптовыми поставщиками;
предоставление фельдшерско-акушерским пунктам в сельской местности права продажи лекарственных средств;
повышение уровня подготовки высококлассных специалистов в области разработки и создания фармацевтической продукции.

1.1.5. Анализ и оценка состояния конкурентной среды в сфере строительства

В настоящее время конкурентная среда в сфере строительства определяется деятельностью 4187 строительных организаций, 206 предприятий промышленности строительных материалов и строительной индустрии,
117 проектно-изыскательских организаций. Численность работающих в строительном комплексе Приморья составляет 42,5 тыс. человек, в том числе в строительных подрядных организациях – 34 тыс. человек, на предприятиях промышленности строительных материалов и строительной индустрии –
6,4 тыс. человек, в проектно-изыскательских организациях – 2,1 тыс. человек.

Крупнейшими строительными предприятиями, выполняющими общестроительные работы, являются ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», имеющая долю на рынке 8,0%, ОАО «ВМСУ ТОФ» с долей соответственно 5,2%, ОАО «Комплекс» - 2,3%, ОАО «Дальневосточная горно-строительная компания» - не более 1,5%.

На рынке вновь возводимой жилой недвижимости строительную деятельность на территории Приморского края осуществляют более
20 организаций. Крупнейшими строительными организациями, выполняющими строительно-монтажные работы в жилищном строительстве,являются: ФГУП ВМСУ ТОФ, ЗАО Компания «Востокинвестстрой», ООО «Далта–Восток 1», ООО «Востокстройконструкция», ООО «Лесной квартал», ООО «Мой дом». При этом указанные компании имеют на рынке строительных работ и услуг не более 10 %.

Основными барьерами развития конкуренции на рынке строительных услуг являются:

отсутствие «унифицированной» нормативно-правовой базы, регламентирующей требования к проектным документам, что существенно осложняет процесс их подготовки и затягивает прединвестиционную стадию строительства;
несвоевременное размещение или ограниченный доступ к информации о торгах, необоснованный отказ в доступе к участию в торгах, отсутствие прозрачности процедуры проведения торгов;
предоставление преференций отдельным застройщикам;
значительные некомпенсируемые издержки, возникающие за счет обременений, возлагаемых администрациями местных органов власти на застройщиков-инвесторов при жилищном строительстве.

Основные направления по развитию конкуренции в сфере строительства:

ускорение подготовки и принятия документов территориального планирования и градостроительного зонирования;
совершенствование методологии сметного ценообразования для обеспечения достоверности обоснования инвестиционных ресурсов строительных проектов и организации экспертизы качества проектной документации объектов капитального строительства;
повышение информационной открытости рынка путем организации свободного доступа к информации о потребностях в строительных конструкциях и материалах для государственных нужд, в том числе в рамках государственных, краевых и инвестиционных программ, создание систем электронных торгов и обеспечение равного доступа к ним всех субъектов хозяйственной деятельности, размещение информации о торгах в дополнительных печатных изданиях, имеющих критерии по минимально охватываемой читательской аудитории;
упрощение процедуры выдачи разрешений на строительство и разработку технических регламентов, формализующих требования к экологической, биологической, химической, промышленной и иным видам безопасности;
снижение рисков приобретения прав на разработку месторождений сырья для стройиндустрии.

1.1.6. Анализ и оценка состояния конкурентной среды в сфере здравоохранения

Конкурентная среда в сфере здравоохранения Приморского края формируется деятельностью 938 медицинских организаций, в том числе 46 государственных учреждений здравоохранения и 118 муниципальных учреждений здравоохранения. В 2009 году 225 субъектов малого и среднего предпринимательства получили лицензии для осуществления медицинской деятельности. В 2008 году лицензии для осуществления медицинской деятельности получили 143 субъекта малого предпринимательства.

В Приморском крае сохраняются факторы, препятствующе развитию конкуренции на данном рынке:

недостаточная и неравномерная оснащенность медицинских учреждений – ассиметрия технологической оснащенности ставит в неравные конкурентные условия различные медицинские учреждения;
невысокая транспортная доступность населения до медицинских центров, в том числе до центральных районных больниц;
слабое развитие сектора малого бизнеса в здравоохранении;
недостаточное информирование пациентов о возможностях выбора лечебно-профилактичекого учреждения (ЛПУ), качестве работы ЛПУ и наличии единой государственной тарифной политики.

Основные направления по развитию конкуренции в сфере здравоохранения Приморского края:

устранение ассиметрии в технологической оснащенности медицинских учреждений;
повышение транспортной доступности населения до медицинских центров;
стимулирование создания в сфере здравоохранения малых предприятий;
повышение эффективности управления качеством медицинской помощи;
формирование рынка научных медицинских услуг на основе конкуренции научных организаций всех форм собственности;
информационная поддержка соискателей лицензий о порядке и процессе лицензирования;
осуществление деятельности по передаче части вспомогательных функций лицензирующего органа многофункциональным центрам.

Формированию развитой конкурентной среды способствует развитие специализированной медицинской помощи и высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе за счет строительства объектов Федерального центра высоких медицинских технологий травматологии и ортопедии в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».

1.1.7. Анализ и оценка состояния конкурентной среды в сфере информационно-коммуникационных технологий и связи

На краевом рынке услуг связи и передачи информации действуют 123 компании, из которых 83 зарегистрированы на территории края. Услуги телевизионного и радиовещания предоставляют 98 компаний и индивидуальных предпринимателей, почтовой связи – 9 предприятий.

Деятельность значительного количества предприятий-операторов связи в Приморском крае в условиях многообразия форм и видов предоставления телекоммуникационных услуг создает предпосылки для формирования единого информационного пространства, обеспечения своевременности и качества принимаемых управленческих решений власти и бизнеса, развития конкурентной среды.

Наличие большого числа компаний связи (операторов) создает естественные предпосылки для конкуренции в сфере предоставления услуг связи. Однако существуют значительные инфраструктурные ограничения, обусловленные историей и структурой построения сетей и сооружений связи, когда до 1990 года существующие коммуникации создавались для имеющихся традиционных операторов и позднее были переданы им в собственность. Анализ конкурентной среды в городе Владивостоке показал наличие компаний, занимающих доминирующее положение на рынке предоставления услуг связи:

на рынке услуг электросвязи – ОАО «Дальневосточная компания электросвязи» (в частности, зона покрытия услугами проводной фиксированной связью Приморского филиала ОАО «Дальсвязь» составляет 90% абонентов);
на рынке услуг почтовой связи – Федеральная почтовая служба Приморского края – филиал ФГУП «Почта России» (включает в состав
9 почтамтов, 472 стационарных и 47 передвижных отделения почтовой связи) предоставляет порядка 97% объема услуг почтовой связи;
на рынке аренды телефонной (кабельной) канализации сдачу каналов кабельной телефонной канализации в аренду осуществляют: ОАО «Новая телефонная компания» – 19,5 км (доля на рынке – 3,7%), ООО «Порт Телеком» – 9,9 км (доля на рынке – 1,9%), Владивостокской отделение ДВЖД – филиала
ОАО «РЖД» – 3,2 км (доля на рынке – 0,6%), ОАО «Дальневосточная компания электросвязи» – 493,9 км (доля на рынке – 93,8%). В соответствии с указанными значениями рассматриваемый рынок является высоконцентрированным.
число субъектов, заключивших договоры аренды с собственниками каналов кабельной телефонной канализации в г. Владивостоке составляет 125.

Анализ показывает, что основными барьерами, препятствующими формированию и распространению конкуренции на рынке услуг связи, являются:

в сфере предоставления услуг местной и зоновой связи – неравный доступ к инфраструктуре связи (зданиям, сооружениям связи, в том числе к линейно-кабельным сооружениям электросвязи (особенно к кабельной канализации);
в сфере аренды каналов телефонной (кабельной) канализации – необходимость значительных затрат на строительство новых каналов кабельной телефонной канализации, создание материально-технической базы, обучение кадров, освоение технологий для осуществления услуг аренды каналов кабельной телефонной канализации.

В настоящее время активно развивается рынок по предоставлению доступа к сети Интернет. В Приморском крае данные услуги предоставляют, либо осуществляют технические и организационные мероприятия по подготовке к началу такой деятельности более 50 операторов. Крупнейшими из них в зависимости от технологии доступа являются ОАО «Дальневосточная компания электросвязи», ОАО «Новая телефонная компания»,
ЗАО «Примтелефон», ЗАО «Престиж Интернет». На рассматриваемом региональном рынке по способам доступа к сети Интернет Dial-up и ADSL доля ОАО «Дальневосточная компания электросвязи» превышает 80%. По остальным способам доступа хозяйствующих субъектов, имеющих долю более 50%, не выявлено.

Исходя из технического способа доступа к сети Интернет (Dial-up, ADSL, WiMAX, Wi-Fi) рассматриваемый рынок является высококонцентрированным. Рынок по способу доступа Ethernet оценивается как конкурентный и умеренно концентрированный. Рынок по способу доступа WAP является высоконцентрированным, но имеющий выраженную тенденцию к снижению степени концентрации.

В целом рынок по предоставлению доступа к сети Интернет в Приморском крае оценивается как рынок с недостаточно развитой конкуренцией, но имеющий реальные перспективы изменения конкурентной среды в сторону улучшения.

Основными экономическими барьерами входа на рынок по предоставлению доступа к сети Интернет являются:

сложная процедура получения технических условий, связанная с дефицитом радиочастот и большим спросом на услуги радиосвязи;
высокий уровень инвестиций для начала ведения бизнеса;
усложненные процедуры оформления долгосрочных договоров с местной администрацией на аренду помещений и земли, разрешительных документов на развитие сопровождающей услуги связи инфраструктуры;
получение лицензий затруднено большим количеством согласований.

Основные направления по развитию конкуренции в сфере информационно-коммуникационного сектора и рынка связи Приморского края:

формирование и внедрение механизмов частно-государственного партнерства по развитию инфраструктуры широкополосного доступа;
организация взаимодействий с федеральными органами государственной власти по вопросам распределения радиочастотного спектра и конверсии данного ограниченного ресурса;
повышение эффективности функционирования телекоммуника-ционной инфраструктуры Приморского края.

1.1.8. Анализ и оценка состояния конкурентной среды в сфере жилищно-коммунального комплекса

Жилищно-коммунальный комплекс, охватывающий более 30 различных видов деятельности, – приоритетный инфраструктурный сектор региональной экономики, обеспечивающий эффективное функционирование предприятий ключевых видов экономической деятельности края.

По основным направлениям рынок жилищно-коммунального хозяйства в Приморском крае представлен 587 организациями. Услуги по управлению многоквартирными домами предоставляют 278 организаций, по водоснабжению и водоотведению – 43, по энергоснабжению – 19, по теплоснабжению – 37. Доля частных организаций, осуществляющих управление и обслуживание многоквартирных домов, в общем количестве таких организаций составляет 97,5%.

Исследование рынка услуг по управлению многоквартирными домами в городских округах Приморского края с населением более 100 тысяч человек (Владивосток, Артём, Находка, Уссурийск) показало, что данные услуги оказывают 160 хозяйствующих субъектов: 84 – в г. Владивосток; 37 – в
г. Находка, 9 – в г. Артём, 30 – в г. Уссурийск. Расчётные показатели уровня концентрации показали, что исследуемые рынки являются низкоконцентрированными.

Перспективными направлениями для инвестирования являются: техническое обслуживание и содержание жилищного фонда, в частности, обслуживание и ремонт внутридомовых систем электро-, тепло- газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), ремонтно-строительные работы, техобслуживание лифтов и телевизионных антенн, обслуживание наружного освещения, мест общего пользования, вывоз бытовых отходов, управление жилищным фондом, благоустройство и содержание придомовых территорий.

Следует отметить, что в многоквартирных домах жилищного фонда площадью 18965,4 кв. м (60,5% от всего жилого фонда края) выбран способ управления – управление управляющей организацией частной формы собственности. В многоквартирных домах жилищного фонда площадью 5326,3 кв. м (16,9% от всего жилого фонда края) выбраны способы управления – управление специализированным потребительским кооперативом, непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме. Таким образом, 77,4% жилищного фонда в крае управляется организациями частной формы собственности.

Деятельность по управлению многоквартирными домами не является лицензируемой, а действующим законодательством не установлены квалификационные требования к управляющим организациям.

Для появления на рынке новых профессиональных управляющих организаций и дальнейшего развития конкурентной среды необходимо завершение процедур, определяющих порядок выбора способа управления многоквартирными домами, в том числе в соответствии с механизмом, предусмотренным действующим законодательством.

К ограничениям входа на рынок следует отнести отсутствие необходимой информации о рынке, недостаточный уровень юридической грамотности собственников помещений в многоквартирных домах и, как следствие, значительное число нарушений жилищного законодательства при исполнении обязанностей и реализации прав, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. Это затрудняет выбор оптимального способа управления многоквартирными домами и препятствует развитию анализируемого рынка.

На рынках оказания услуг по водоснабжению и водоотведению, теплоснабжению, электроснабжению и газоснабжению, привязанных к инженерным сетям, действуют субъекты естественных локальных монополий. Процессы демонополизации в сфере жилищно-коммунального хозяйства происходят как путем разукрупнения действующих муниципальных предприятий, так и за счет создания альтернативных предприятий различных форм собственности, в том числе малого и среднего бизнеса, которые привлекаются на равноправной основе к участию в конкурсных отборах подрядчиков. Рынок жилищно-коммунальных услуг пребывает в процессе становления, формируются конкурентные отношения и рыночные механизмы задействованы не в полной мере.

Предприятия жилищно-коммунальной сферы как объект инвестиций представляют интерес для инвесторов по следующим причинам:

у данных предприятий существует значительный резерв по снижению затрат на производство и оказание услуг в первую очередь за счет внедрения энерго- и ресурсоэффективных технологий;
предприятия жилищно-коммунального комплекса преимущественно являются естественными локальными монополистами, имеющими гарантированный рынок сбыта с устойчивым поступлением денежных средств от предприятий и населения.

Исходя из вышесказанного, основными направлениями по развитию конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг являются:

активизация привлечения частных операторов к управлению муниципальной коммунальной инфраструктурой путем заключения концессионных соглашений, обеспечивающих приток частных инвестиций, и совершенствования системы тарифного регулирования;
внедрение единых квалификационных требований к управляющим организациям для снижения административных ограничений и барьеров входа на данный рынок новых хозяйствующих субъектов;
организация процессов передачи государственного (муниципального) имущества организаций коммунального комплекса (канализация, электрические и тепловые сети и т.д.) в управление, аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы путем открытых торгов, исключая внеконкурсное заключение договоров аренды или управления;
проведение комплекса мероприятий по содействию самоорганизации граждан и развитию бизнеса в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.1.9. Анализ и оценка состояния конкурентной среды в сфере пассажирских городских и междугородних перевозок

Транспортная система играет важную роль в социально-экономическом развитии региона и является ведущим фактором экономического роста. Пассажирские перевозки в Приморском крае осуществляются воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным видами транспорта.

Подавляющее большинство перевозок, осуществляемых воздушным транспортом, составляют перевозки пассажиров. Основной объем перевозок осуществляется через аэропорт Владивосток. Регулярные рейсы выполняют
8 российских и 3 иностранные авиакомпании. В настоящее время аэропорт Владивосток принимает самолеты 23 типов, а после реконструкции, окончание которой намечено на четвертый квартал 2011 года, он будет способен принимать и обслуживать практически все типы гражданских воздушных судов. В целом рынок пассажирских авиаперевозок является рынком с развитой конкурентной средой.

Морскими пассажирскими перевозками в Приморском крае занимаются две компании: ООО «Мортранс» (в границах Владивостокского городского округа), ИП Корытко А.С. (межмуниципальное сообщение). Основными экономическими барьерами входа на рынок морских пассажирских перевозок являются:

высокая стоимость транспортных средств;
высокая стоимость эксплуатации и ремонта морского пассажирского транспорта;
низкий уровень использования морских перевозок;
убыточность пассажирских перевозок.

Указанные факторы сдерживают дальнейшее развитие морских пассажирских перевозок.

Дальние пассажирские перевозки осуществляются только ОАО «РЖД». Пригородные пассажирские перевозки с 1 апреля 2009 года в качестве перевозчика осуществляет ОАО «Экспресс Приморья» – совместная компания, созданная в регионе ОАО «Российские железные дороги» и Администрацией Приморского края. Эта компания осуществляет свою перевозочную деятельность на основе договоров, заключенных с ОАО «РЖД» – монополистом железнодорожной инфраструктуры. Рынок железнодорожных перевозок является высококонцентрированным, на услуги установлены монопольные цены, что снижает транспортную доступность территорий края для населения и бизнеса, препятствует выходу на рынок новых поставщиков и рентабельной деятельности перевозчика – ОАО «Экспресс Приморья».

В 2009 году с предложением организовать международные пассажирские перевозки по маршруту Владивосток – Суйфеньхэ (КНР) с перспективой продления маршрута до г. Харбин (КНР) на рынок пассажирских перевозок выходит ООО «Международный Экспресс», что будет способствовать демонополизации железнодорожных пассажирских перевозок и развитию конкуренции в этом сегменте на территории Приморского края.

На рынке пассажирских автоперевозок Приморского края (в городском и междугородном сообщениях) функционируют более 150 автотранспортных предприятий. Из них доля муниципальных предприятий составляет 2,0 %, остальные – разных форм собственности. Из общего числа предприятий 54% составляют крупные предприятия. По оценкам специалистов данный сектор пассажирских перевозок является низкоконцентрированным. Факторами сдерживающими развитие конкуренции на рынке пассажирских автоперевозок являются:

отсутствие эффективной системы оценки затрат транспортных предприятий;
высокий уровень несоответствующих нормативным требованиям дорог;
слабая пропускная способность и сверхнормативная загруженность автомобильных дорог;
недостаточно развитый придорожный сервис;
отсутствие скоростных магистралей в Приморском крае;
низкая транспортная мобильность населения;
отсутствие ограничений по доступу на рынок пассажирских перевозок недобросовестных перевозчиков, не соблюдающих требования безопасности и качества предоставляемых услуг.

В целях развития конкуренции в сфере транспорта предусмотрено:

развитие и совершенствование законодательства в области регулирования услуг городского транспорта;
строительство новых дорог и скоростных магистралей;
внедрение системы учета пассажиропотока;
развитие механизма конкурсного отбора перевозчиков;
разработка мероприятий по развитию придорожного сервиса.

Blog