Автоматизация директ-маркетинга (на примере ООО "Дело Системы")
Дипломная работа - Компьютеры, программирование
Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование
?ентом по телефону, необходимо выслать ему коммерческое предложение со списком тех товаров и цен, о покупке которых договорились с клиентом. Результатом обработки данного звонка будет ввод на основании исходящего звонка исходящего электронного письма с приложенным к нему коммерческим предложением. После отработки исходящего звонка менеджер устанавливает флаг Отработано.
Исходящие звонки, так же как и входящие звонки, могут быть сгруппированы по степени их важности: обычная, низкая, высокая. Исходящие звонки, имеющие низкую степень важности, могут обрабатываться позже, с более низким приоритетом. Менеджер имеет возможность отложить такие звонки. Для этого ему необходимо в поле Отработать после указать ту дату и время, когда он может отработать данный звонок. В результате этих действий отложенный звонок попадет в список К исполнению в журнале взаимодействий только после указанных пользователем даты и времени.
Рис. 17. Форма выбора и создания документа Телефонный звонок
Рис. 17.1. Создание телефонного звонка
.6 Планирование и регистрация встреч
Создание встречи из общего интерфейса
Планирование встречи производится из пункта меню Директ-маркетинг (подпункт Встреча) или из журнала Взаимодействия. При планировании новой встречи регистрируется состав участников встречи (закладка Участники). В качестве участников встречи могут быть любые лица, как зарегистрированные, так и незарегистрированные в информационной базе (ИБ). Если участник встречи не зарегистрирован в ИБ, то информация о нем вводится в виде текстовой строки, если зарегистрирован, то информация о нем выбирается из соответствующих справочников (Контрагент, Контактное лицо и т.д.). Также определяется тема встречи (Описание), предмет встречи (сделка, маркетинговое мероприятие и т.д.). Для встречи вводится информация о дате начала и окончания встречи.
Создание встречи на основании контакта
Встреча может быть создана на основании контакта: из карточки контрагента, контактного лица или из карточки физического лица. При этом информация о контрагенте, контактном лице или физическом лице заполняется на закладке Участники. Если для контрагента (контактного лица или физического лица) в контактной информации указан только один телефон, то информация о нем заполняется в поле Как связаться.
Создание встречи на основании взаимодействия
Встреча может быть введена на основании любого ранее зарегистрированного взаимодействия: запланированное взаимодействие, телефонный звонок (входящий и исходящий), электронное письмо (входящее и исходящее), а также на основании ранее зарегистрированной встречи. При создании встречи на основании ранее зарегистрированного взаимодействия копируется информация о предмете и автоматически заполняется список участников в соответствии с теми участниками (абонентами), которые были зарегистрированы в ранее оформленном взаимодействии.
Обработка встречи
Все встречи должны быть соответствующим образом обработаны. Например, в результате встречи с клиентом достигнута договоренность о заключении сделки с клиентом. Результатом обработки данной встречи будет ввод на основании встречи сделки с клиентом. После отработки встречи менеджер устанавливает флаг Отработано.
Встречи, так же как и входящие и исходящие звонки, могут быть сгруппированы по степени их важности: обычная, низкая, высокая. Встречи, имеющие низкую степень важности, могут обрабатываться позже, с более низким приоритетом. Менеджер имеет возможность отложить обработку таких встреч. Для этого ему необходимо в поле Отработать после указать ту дату и время, когда он может отработать информацию по данной встрече. В результате этих действий отложенная встреча попадет в список К исполнению в журнале взаимодействий только после указанных пользователем даты и времени.
Рис. 18. Форма выбора и создания документа Встреча
Рис.18.1. Создание встречи
.7 Планирование взаимодействий
Планирование взаимодействия на основании взаимодействия
Взаимодействие можно запланировать на основании любого ранее совершенного взаимодействия с клиентом.
Отработка планируемого взаимодействия
При регистрации нового планируемого взаимодействия для него по умолчанию устанавливается обычная степень важности. В зависимости от характера планируемого взаимодействия пользователь может повысить или понизить степень его важности. Степень важности может повлиять на скорость обработки планируемого взаимодействия. Планируемые взаимодействия, которые имеют низкую степень важности, менеджер может отложить. Для того чтобы отложить планируемое взаимодействие, менеджер в поле Отработать после заполняет ту дату и время, когда он планирует вернуться к обработке данного взаимодействия. Данное планируемое взаимодействие попадет в список К исполнению в журнале взаимодействий только после указанных пользователем даты и времени в поле Отработать после.
После обработки планируемого взаимодействия менеджер устанавливает флаг в поле Отработано.
Рис. 19. Форма выбора и создания документа Запланированное взаимодействие
Рис. 19.1. Создание запланированного взаимодействия
В данном разделе были рассмотрены основные шаги, необходимые для работы с подсистемой Директ-маркетинг.
4. Обоснование экономиче?/p>