Автоматизация директ-маркетинга (на примере ООО "Дело Системы")
Дипломная работа - Компьютеры, программирование
Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование
? текущей дате и текущему времени.
Определение ответственного за работу по звонку
Если регистрация входящего звонка производится одним сотрудником (сотрудником телефонной группы), а дальнейшая обработка телефонного звонка производится другим сотрудником (менеджером, отвечающим за работу с клиентами), то в поле Ответственный указывается тот сотрудник (менеджер), который будет заниматься дальнейшей отработкой данного звонка.
Привязка звонка к контакту
При регистрации звонка указывается краткая информация о клиенте: имя клиента (Абонент) и телефон клиента (Как связаться). Нового клиента можно зарегистрировать в информационной базе, не выходя из формы входящего звонка с помощью кнопки Создать контакт.
Если клиент уже зарегистрирован в информационной базе и может сообщить информацию по которой его можно идентифицировать (имя, телефон, e-mail и т.д.), то можно осуществить поиск клиента по указанной информации. Для поиска клиента по его контактной информации используется механизм полнотекстового поиска. Окно поиска открывается при нажатии на кнопку выбора, рядом с полем Контакт.
Привязка звонка к предмету
Если в процессе разговора с клиентом выясняется, что звонок контакта связан с уже зафиксированной в информационной системе темой или взаимодействием, то пользователь может зафиксировать это в реквизите Предмет.
Формирование звонка
В поле Описание вводится краткая информация о сути звонка, может быть также зафиксирована вся полезная информация, которая была предоставлена контактом в процессе разговора.
Обработка звонка
При регистрации нового звонка для него по умолчанию устанавливается обычная степень важности. В зависимости от характера звонка пользователь может повысить или понизить степень его важности. Менеджер может отложить обработку звонка. Для этого менеджер в поле Отработать после заполняет ту дату и время, когда он планирует вернуться к обработке данного звонка. Данный звонок попадет в список К исполнению в журнале взаимодействий только после указанных пользователем даты и времени в поле Отработать после.
Завершение работы по звонку
После завершения работы по звонку необходимо установить в форме входящего звонка флаг Отработано. При обработке входящих звонков можно установить такой режим работы, когда в списке будут показываться только те звонки, которые требуют дальнейшей обработки, а уже обработанные звонки показываться не будут.
)Создание исходящего звонка из общего интерфейса
Новый исходящий звонок может быть создан из пункта меню Директ-маркетинг или из журнала документов Взаимодействия. В карточку исходящего звонка в поле Описание вводится информация о сути звонка. При необходимости в поле Описание фиксируются результаты отработки информации по звонку. Информация о новом абоненте и его телефоне вводится в поля Абонент и Как связаться. С помощью кнопки Создать контакт новый абонент может быть зарегистрирован в информационной базе. Если абонент, которому был адресован звонок, уже зарегистрирован в информационной базе (внесен в адресную книгу), то информация о нем регистрируется в поле Контакт путем поиска и выбора абонента из адресной книги.
Создание исходящего звонка на основании контакта
Исходящий телефонный звонок может быть зарегистрирован для тех контактов, информация о которых уже зарегистрирована в информационной базе. Предусмотрена возможность ввода исходящего звонка из соответствующих карточек контактов. При вводе исходящего звонка из карточки контакта в новом исходящем звонке автоматически записывается информация об имени абонента (Абонент) и о его телефоне (Как связаться). Информация о телефоне записывается в том случае, если для абонента (партнера, контактного лица, физического лица) в его контактной информации указан только один телефон.
Создание исходящего звонка на основании предмета взаимодействия
Исходящий звонок может быть создан из карточки сделки или маркетингового мероприятия. При создании исходящего звонка на основании сделки или маркетингового мероприятия автоматически проставляется информация о предмете исходящего звонка: конкретной сделки или конкретного маркетингового мероприятия.
Создание исходящего звонка на основании взаимодействия
Исходящий звонок может быть создан на основании ранее зарегистрированного взаимодействия: запланированного взаимодействия, входящего телефонного звонка, встречи, входящего или исходящего электронного письма. При вводе нового исходящего звонка на основании ранее зарегистрированного взаимодействия автоматически заполняется информация о предмете (сделка, маркетинговое мероприятие и т.д.), если предмет был указан в ранее оформленном взаимодействии. Если предмет не был указан, то в качестве предмета будет установлено то взаимодействие, на основании которого вводится исходящий телефонный звонок. В новый исходящий звонок также переносится контактная информация о клиенте (Абонент, Как связаться). Если клиент уже зарегистрирован в информационной базе, то информация о клиенте заполняется в поле Контакт.
Формирование и обработка исходящего звонка
В карточку исходящего звонка в поле Описание вводится информация о сути звонка. При необходимости в поле Описание фиксируются результаты отработки информации по звонку.
Обработка звонка
Все исходящие звонки должны быть соответствующим образом обработаны. Например, в результате разговора с кл?/p>