Проведение первичных публичных размещений акций на примере ОАО "Нижнекамскнефтехим"
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
ценовая поправка (Рrice Аmendment). Далее началось распределение акций среди инвесторов.
.Начало торговли акциями компании. После согласования цены акций через два дня после выпуска окончательной версии проспекта ОАО Нижнекамскнефтехим, объявилось о вступлении IPO в силу (обычно после закрытия торгов). Определенное количество акций ОАО Нижнекамскнефтехим распределялось между членами инвестиционного синдиката, брокерами и их клиентами. Торговля акциями ОАО Нижнекамскнефтехим на бирже началась на следующий день после объявления IPO. Ведущий андеррайтер отвечал за организацию гладкой торговли и обеспечение ценовой стабилизации акций компании.
. Завершение сделки. Сделка по андеррайтингу (деятельность инвестиционных посредников по гарантированному выпуску ценных бумаг на первичном рынке) считалась завершенной, когда компания ОАО Нижнекамскнефтехим передала свои акции андеррайтеру, а он перевел полученные деньги на счет компании (через три дня). Через семь дней после дебюта компании IPO объявилась состоявшейся.
Далее рассмотрим процесс выплаты ОАО Нижнекамскнефтехим купонных доходов по облигациям.
Полное наименование ценных бумаг выпуска: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации) Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство Размер обеспечения (руб.): 1 500 000 000 рублей плюс сумма купонного дохода по 1 500 000 облигаций.
Ответственность Поручителя за исполнение обязательств перед владельцами или Держателями Облигаций по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям наступает при неисполнении или частичном исполнении эмитентом обязательств по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям, а также выкупу
Порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:
) Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций владелец или Держатель Облигаций по поручению владельца Облигаций, как это установлено в договоре между владельцем и Держателем Облигаций подает в Депозитарий поручение на перевод Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода, в раздел своего счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода, и представляет Поручителю письменное требование о погашении и/или выплате купонного
) Поручитель в течение 5 (пять) дней после получения вышеуказанного требования осуществляет его проверку на соответствие условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации. В случае несоответствия содержания требования условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и/или законодательству Российской Федерации Поручитель вправе отказать в удовлетворении такого требования. В случае, если количество Облигаций, указанное в требовании, больше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете Депозитария об операции по счету депо, требование удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в отчете Депозитария об операции по счету депо. В случае, если количество Облигаций, указанное в требовании, меньше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете Депозитария об операции по счету депо, требование удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в требовании. Поручитель направляет отказ в удовлетворении требования в течение двух рабочих дней после окончания срока, установленного настоящим пунктом для проверки их соответствия условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации.
) Требование, соответствующее условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации, удовлетворяются Поручителем в течение 10 (десяти) дней после его получения путем перечисления номинальной стоимости соответствующего количества Облигаций и/или суммы купонного дохода на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.
Выплаты купонных доходов по облигациям отражены в таблице 2.2.1.
Таблица 2.2.1 Выплата купонных доходов по облигациям
Размер дохода на одну облигацию, руб.Размер дохода подлежавшего выплате (совокупный, руб.)Срок, отведенный для выплаты доходаОтчетный период, за который выплачивались доходы49,8174 715 00003.10.20052005 год49,8174 715 00003.04.20062006 год49,8174 715 00002.10.200649,8174 715 00002.04.20072007 год49,8174 715 00001.10.200749,8174 715 00031.03.20082008 год49,8174 715 00029.09.200849,8174 715 00030.03.20092009 год49,8649 860 448,7428.09.20092009 год49,8674 790 00029.03.20102010 год49,8624 930 00027.09.20102010 год49,86448,7428.03.20112011 год49,86448,7426.09.20112011 год647,78747 301 346,48
марта 2009 года эмитент Приказом генерального директора № 95 установил процентную ставку по облигациям 4-ой серии на оставшиеся 9-14 купоны в размере 10%. Срок обращения облигаций до окончательного погашения - 7 лет, дата окончательного погашения облигаций - 26 марта 2012 года.
апреля 2009 г. ОАО Нижнекамскнефтехим своевременно и в полном объеме исполнило оферту по рублевым облигациям 4-ой серии. В результате оферты ОАО Нижнекамскнефтехим выкупило 1 499 991 штук облигаций 4-ой серии на общую сумму 1 499 991 000 рублей (99,9994% от общего объема выпуска облигаций) по цене, составляющей 100% (сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. Вместе с выкупом облигаций 4-ой серии ОАО Нижнекамскнефтехим произвело выплату накопленного купонного дохода по приобретенным ОАО Нижнека