Электронное научное издание «Труды мэли: электронный журнал»

Вид материала

Документы

Содержание

Ключевые слова
Федеральный округ
ИТОГО, руб.

Подобный материал:

Электронное научное издание «Труды МЭЛИ: электронный журнал»

Казаков К.В.,аспирант МЭЛИ

Состояние и основные тенденции развития российского рынка детской косметики

Аннотация

В статье представлены общая оценка ситуации на детском косметическом рынке России, основные тенденции и перспективы его развития, а также положение компаний-производителей на нем на основе анализа первичной информации (данных собственных маркетинговых исследований) и вторичных данных (включающих информацию, полученную из официальной государственной статистики, отраслевой статистики, справочной литературы, отчетов исследовательских компаний, публикаций в специализированной прессе). Вся информация обобщена и представлена в структурированном виде.
^

Ключевые слова:

детская косметика, объём рынка, темпы роста рынка, ситуации, объём потребления, ассортиментная группа, ценовая сегментация, тенденции, мониторинг, бренды, объемы продаж.

По итогам 2006 г. объем мирового парфюмерно-косметического рынка превысил $200 млрд.[4]. В США общие продажи косметики, парфюмерии и средств по уходу за кожей и волосами составили около $40 млрд. Объем рынка Германии составил более $13 млрд., Франции – $12 млрд., Великобритании – $11 млрд., Италии – $10,6 млрд., Испании – $8,9 млрд. Тем не менее, ежегодный рост парфюмерно-косметического рынка европейских государств не превышает 1-2%. В России этот показатель в последние несколько лет находился на уровне 15-20%.

Однако эксперты практически единодушны во мнении, что на сегодняшний день темпы роста рынка уже снижаются, и в дальнейшем, по некоторым оценкам, могут снизиться до 5% в год, приблизив российский рынок к развитию по общемировому сценарию. Так, совокупный объем рынка в 2005 году был оценен ЭМГ «Старая крепость» в $7 млрд. В 2006 г. рост рынка составил уже около 12%, ($7,8 млрд.), а в 2007 – около 9%, достигнув объема $8,5 млрд. Согласно прогнозам компании, объемы парфюмерно-косметического рынка в 2008 г. составят $9,3 млрд., в 2009 – $10,2 (см. рис. 1.), сохранив, таким образом, темпы роста на уровне 9-9,6% при потенциальной емкости рынка $15-18 млрд.

Рис. 1 – Динамика роста парфюмерно-косметического рынка РФ

Снижение темпов роста обусловлено, в первую очередь, тем, что спрос на качественную парфюмерию и косметику, появившийся в начале 90-х, сегодня практически удовлетворен, а потребительский потенциал реализован – даже нынешний рост доходов не позволяет населению продолжать увеличивать расходы на парфюмерно-косметическую продукцию.

Показатели оценок и прогнозов существенно варьируются, однако стагнации рынка пока никто не ждет. Мало того, планомерно развиваются и многие входящие в этот рынок сегменты, одним из которых является сегмент детской косметики, который, несмотря на свою относительно небольшую долю в общей совокупности парфюмерно-косметических средств (2% от общего объема), демонстрирует постоянный рост.

К детской косметике относятся гигиенические, лечебные, профилактические и декоративные средства по уходу за кожей, волосами и ногтями ребенка в возрасте от 0 до 14 лет.

Детскую косметику принято сегментировать по возрастным сегментам [3]. Существует несколько вариантов подобного сегментирования. Будем использовать подход маркетингового агентства Step by Step, согласно которому выделяются следующие сегменты потребителей детской косметики по возрасту, см. рис. 2 [2]:

младенцы до 1 года;
дети от 1 года до 3 лет;
дошкольники 3-6 лет;
младшие школьники и подростки – от 7 до 14 лет.

Рис.2. Сегментация потребителей детской косметики по возрасту.

На фоне активного развития рынка товаров для детей (20-25% в год), начиная с 2002 г. российский рынок детской косметики демонстрирует стабильное увеличение объемов продаж со среднегодовым темпом роста около 9%, см. табл. 1.

Таблица 1

Объемы продаж и темпы роста продаж детской косметики в России в 2002-2009 гг. (по данным Euromonitor, Symbol Marketing, ЭМГ «Старая крепость»)

Год	Объем продаж, $млн.	Темп роста
2002	99,2
2003	108	108,87%
2004	117	108,33%
2005	127	108,55%
2006	139	109,45%
2007 (прогноз)	151	108,63%
2008 (прогноз)	166,5	110,26%
2009 (прогноз)	182	109,31%

Таким образом, можно определить среднегодовой темп роста продаж на российском рынке детской косметики в 2003-2006 гг., который составляет =

108,8%.

Росту объемов потребления детской косметики в России способствуют:

увеличение доходов населения и, как следствие, его покупательской способности;
увеличение рождаемости (см. рис. 3). По итогам 2007 года рождаемость в России выросла на 8%, а показатель смертности снизился более чем на 5%. За период с января по август 2007 года в стране родилось более миллиона детей, и это самый высокий показатель за последние 15 лет [8];

увеличение количества женщин детородного возраста. В 1986-1987 гг. в стране наблюдался демографический рост, и сейчас это поколение достигло репродуктивного возраста;
развитие культуры потребления детской косметики;
увеличивающаяся осведомленность покупателей.

Относительно малые темпы роста рынка объясняются, прежде всего:

слабой положительной динамикой рождаемости;
неразвитой культурой потребления детской косметики.

С целью определения степени насыщенности данного рынка нами был произведен расчет его потенциальной емкости, основанный на следующих исходных данных Федеральной службы государственной статистики РФ [9]:

количество детей в возрасте от 0 до 14 лет;
средний доход семьи.

По данным опросов и статистики исследовательского агентства «КОМКОН»^¹ вычислены следующие нормы потребления продукции для детей: на одного ребенка семья тратит в среднем в месяц 1% от дохода на косметику.

Соответственно, годовая емкость рынка в категории детской косметики определялась размером средней зарплаты по округу, нормой расхода на одного ребенка в категории косметика и количеством детей в округе в возрасте от 0 до 14 лет.

Таким образом, потенциальная емкость рынка детской косметики федеральных округов РФ по состоянию на конец 2007 г. составляет 14 829 077 088 руб. или $580 394 407^². Соответственно, насыщенность российского рынка детской косметики в 2007 г. определялась путем отношения фактического объема рынка к его потенциальной емкости и составила 26,02%, что говорит о низкой степени насыщенности и существующем потенциале развития российского рынка детских косметических средств.

Потенциальная емкость рынка детской косметики федеральных округов (ФО) России по состоянию на конец 2007 г. представлена в табл. 2.

Таблица 2

Потенциальная емкость рынка детской косметики федеральных округов России по состоянию на 2007 г.

^ Федеральный округ	Потенциальная емкость в месяц, руб.	Потенциальная емкость в год, руб.	Доля потенциальной емкости округа, %
Центральный	320 613 272,00	3 847 359 264,00	26
Уральский	195 639 892	2 628 087 588,00	16
Приволжский	201 669 129	2 139 620 676,00	16
Сибирский	174 424 431,00	2 093 093 172,00	14
Южный	142 543 184,00	1 710 518 208,00	12
Северо-Западный	120 776 052,00	1 449 312 624,00	10
Дальневосточный	80 090 463,00	961 085 556,00	6
^ ИТОГО, руб.	1 235 756 424,00	14 829 077 088,00	100
ИТОГО, $ ($1=25,72 руб.)	48 046 517,26	576 558 207,15

Из табл. 2 видно, что наибольшим потенциалом обладает Центральный ФО, включающий Москву и Московскую область. Второе место «делят» Уральский и Приволжский ФО (16%), третье занимает Сибирский ФО (14%). Далее следуют Южный ФО (12%) и Северо-Западный ФО (10%). Наконец, наименьшая потенциальная емкость рынка детской косметики в Дальневосточном ФО – лишь 6%.

В сентябре 2006 года агентство Symbol-Marketing провело исследование «Рынок детской косметики: обзор состояния оптовой торговли в Москве». Как показало проведенное исследование, ассортимент детской косметики, представленной на российском рынке, насчитывает более 2000 наименований [7]. Предлагаемый производителями ассортимент детских косметических средств по своей широте приближается к уровню косметических средств для взрослых: в «детском сегменте» представлено большинство товарных групп обычной косметики (средства для загара, для борьбы с насекомыми, декоративная косметика и т.д.). Однако ассортимент косметики западных производителей все-таки значительно шире ассортимента российских изготовителей.

В целом же косметика для детей включает две основные ассортиментные группы товаров - гигиенические и увлажняющие средства. К первым относятся ватные палочки, присыпки, детские салфетки, мыло, шампуни, средства для купания, зубные пасты. Ко вторым – масла, лосьоны и кремы.

Быстрый рост продаж по отдельным позициям, например в сегменте салфеток, где он особенно высок, указывает на то, что россиянам не чужды проблемы гигиены и здоровья своих детей. Тем не менее, как считают профессионалы рынка, культура потребления в этой области у населения нашей страны еще не достаточно высока. Под культурой потребления понимается, во-первых, осознанное применение родителями разнообразных косметических средств для малышей. А для этого необходимо знать особенности детской физиологии и соответствующий круг проблем, а также иметь представление о том, с помощью каких средств эти проблемы решаются. Во-вторых, понятие культуры потребления охватывает и психологическую готовность к регулярным затратам на детскую косметику. Если в первом направлении лидеры рынка активно работают и надеются переломить ситуацию с помощью просветительских программ, то второе в немалой степени связано с общим ростом благосостояния в стране.

Самыми востребованными продуктами пока остаются средства гигиены: по данным ЭМГ «Старая крепость», объем их продаж составляет около 40% всей детской косметики. Наиболее популярные позиции в этой категории – детское мыло и продукты для ванны. Динамично развивается сегмент средств по уходу за волосами. Наиболее же перспективными ассортиментными группами на российском рынке детской косметики являются:

массажные масла для малышей;
детские влажные салфетки;
легкое молочко для тела;
сезонные кремы.

Продолжается сегментация продуктов, направленных на удовлетворение разных потребностей. Например, вместо традиционного детского крема, известного потребителю с давних времен, появился целый спектр увлажняющих и защитных средств – молочко, масло, лосьоны, крем-гели. Детские кремы «профессионализируются», время, когда для решения всех проблем существовал универсальный детский крем, навсегда прошло.
Сезонные кремы (солнцезащитные и защищающие от холода и мороза) считаются новой категорией на рынке детских кремов. Следствием специализации ассортимента стало появление эксклюзивных продуктов в линейках ведущих производителей: жидкое мыло и воздушные пенки для умывания, спреи для заживления незначительных повреждений кожи, жидкие тальки, очищающие салфетки с кремом и др.

Детская косметика считается сложным товаром для производителей, прежде всего потому, что к ее изготовлению предъявляются достаточно жесткие требования. Вся косметика для детей подлежит обязательной сертификации Минздрава и Госстандарта и должна проходить тщательную проверку в исследовательских лабораториях. Ее качество и безопасность определяются по четырем параметрам: на микробиологическом уровне, токсикологическом, химическом и санитарно-гигиеническом. Помимо этого существуют общепринятые во всем мире требования к детским косметическим средствам – гипоаллергенность, натуральность основы, отсутствие искусственных красителей и нейтральное значение рН для моющих средств.

Тем не менее, согласно данным исследований агентства Symbol Marketing, на российском рынке косметических средств для детей представлено более 90 торговых марок нескольких десятков производителей.

По результатам мониторинга торговых точек пяти форматов (открытые рынки и ярмарки; гипермаркеты, супермаркеты и минимаркеты; универмаги, универсамы, торговые центры; специализированные детские магазины; аптеки), проведенного нами с помощью специалистов компании «Наша Мама» во всех федеральных округах России, представленность детской косметики основных производителей распределяется следующим образом, см. рис. 4. В соответствии с итогами нашего исследования мы выделяем пять крупнейших производителей, совокупная доля в общей представленности которых составляет 65%: Johnson&Johnson, «Наша Мама», Buebchen, «Мир Детства», Sanosan.

По данным Euromonitor, в список крупнейших производителей входят: Bubchen — 15,9%, Johnson & Johnson — 14,5%, “Калина” — 11,8%, “Свобода” — 8,3%, “Невская косметика” — 6,3%, “Мир детства” — 4%, “Наша Мама” — 3,9% [6]. Между тем, по оценкам ЭМГ «Старая крепость», сегодня около 60% рынка детской косметики приходится на отечественных производителей, которые доминируют и по единицам продукции, и по стоимости. В то же время российские компании используют в производстве в основном импортное сырье, применяют иностранные рецептуры, а многие зарубежные компании уже причисляются к российским производителям, так как имеют производства в нашей стране.

Необходимо учитывать и то, что расстановка сил в отдельных сегментах рынка может быть различна в зависимости от его локализации: в Москве и Санкт-Петербурге – одна, в общероссийском масштабе – другая. Мы предлагаем следующую, проведенную нами ценовую сегментацию основных производителей косметических средств для детей, см. табл. 3.

Таблица 3

Распределение основных производителей детских косметических средств, представленных на российском рынке, по ценовым сегментам

Luxe от 501 руб.	Premium 251-500руб.	Middle 50-250 руб.		Econom до 50 руб.
Luxe от 501 руб.	Premium 251-500руб.	High-middle 151-250 р.	Low-middle 51 - 150 р.	Econom до 50 руб.
Wakodo	Weleda	Badola	Sanosan	Линда (непоседа)
	Mustela	Chicco	Bübchen	Аванта (Мое солнышко)
	Avent	Hipp	Johnson's baby	Калина (Маленькая фея, Дракоша)
			Мир детства	Свобода (Алиса)
			Наша Мама	Фратти (Ласковая мама)
			Свобода (Я и мама)	Арнэст (Моя прелесть)
			Невская косметика (Ушастый нянь)	Юргон (Смешарики)

Нетрудно заметить, что международные компании доминируют в средневысоком и премиальном ценовых сегментах. Косметика для детей, выпускаемая ими, находит все больше приверженцев в экономически благополучных центрах России. Средненизкий и эконом сегменты «принадлежат» российским производителям. Причем характерной тенденцией последнего времени стало стремление отечественных компаний работать в основном в среднем сегменте. Позиционировать свою продукцию как дешевую (воспринимаемую современными потребителями как низкокачественную) стало стратегически проигрышным вариантом. Некоторые игроки, такие как компания «Наша Мама» и «Мир детства», предпочитают вообще не присутствовать в нижнеценовом сегменте. Они стремятся к тому, чтобы имидж выпускаемой ими продукции включал три аспекта: качественная продукция, доступная по цене, но и недешевая. Другие, как, например, «Аванта», позиционируют свои серии в обоих сегментах. Впрочем, и эконом-сегмент, где представлено немало брендов, относительно стабилен. Так, компания «Фратти» представляет в масс-маркете свои марки «Ласковая мама», «Ну, погоди!», «Телепузики», а компания «Линда» - бренд «Непоседа». Для определенной категории потребителей (в особенности региональных) невысокая цена останется немаловажным фактором при покупке. Тем не менее, по нашим прогнозам в течение последующих пяти лет произойдет «перераспределение сил» в обозначенных нами ценовых сегментах рынка: стремительный переход из эконом-сегмента в средний и менее выраженное и медленное смещение производителей из верхнего ценового сегмента в сегмент премиум.

Потребление детской косметики в России пока остается невысоким. Согласно маркетинговым исследованиям, доля покупателей детской косметики в целом по России составляет около 19%. В самых крупных городах этот показатель несколько выше: в Москве – 29,7%, в Санкт-Петербурге – 20,0% [1].

Вместе с тем, участники рынка отмечают, что осведомленность покупателей детской косметики и культура ее потребления растет. Так, результаты проводимых нами регулярных опросов женщин возраста 20-45 лет, имеющих хотя бы одного ребенка в возрасте до 7 лет, демонстрируют увеличивающуюся осведомленность женщин относительно представленных на рынке торговых марок детской косметики; возрастающую частоту использования детских косметических средств; все большую приверженность покупателей продукции определенной торговой марки. «Если раньше родители довольствовались стандартным набором – мыло, шампунь, детский крем, то сейчас спрос становится более избирательным», – утверждает заместитель генерального директора «Первого комбината детской косметики» Вадим Сухорученков [1]. «Сформировалось новое поколение женщин 25-35 лет, отлично разбирающихся в разновидностях детских косметических продуктов. Они знают не только традиционные детские кремы, но и понимают назначение специальных продуктов, таких как увлажняющие кремы, молочко, бальзам после купания, смягчающих и увлажняющих кожу, – говорит бренд-менеджер компании «Аванта» Татьяна Михайлова. – Это поколение покупателей внимательнее относится к безопасности косметических средств и делает выбор в пользу брендированной продукции, доверяя ее ка7честву. Именно среди покупателей брендов в два раза выше частота пользования таких «не основных» косметических продуктов как бальзамы, молочко и пена для ванн» [1]. Да и по прогнозам аналитиков рынка в будущем будет гарантирован больший спрос на дорогие косметические бренды: «Потребитель станет ориентироваться уже не на цену, а на декларируемые производителями свойства и качество бренда». Однако, тем не менее, тенденция смещения покупательских предпочтений в сторону продуктов верхней ценовой категории и известных брендов особенно заметна в крупных городах, где доходы превышают среднестатистический уровень по стране.

Все большее число россиян предпочитает покупать продукцию отечественного производства, что также подтверждают результаты наших регулярных опросов. По нашему мнению, это объясняется тем, что российские потребители считают отечественную детскую косметику более натуральной, а, следовательно, – безопасной для здоровья ребенка.

Самыми сильными доводами в пользу покупки детской косметики являются положительный опыт друзей и знакомых (в том числе врачей), а также знание бренда. Как правило, как при спонтанной, так и при целенаправленной покупке решающим оказывается уровень известности и престижности бренда [2], см. рис. 5.

Что касается выбора конкретной марки детской косметики, то на это в наибольшей оказывают влияние качественные характеристики продукции (натуральность ингредиентов, безопасность использования, эффективность применения) и внешний вид [2], см. рис. 6. Отечественных покупателей все больше интересуют косметические средства, способные не просто увлажнять или очищать детскую кожу, но и, что становится наиболее важным для родителей, защищать от различного рода негативных воздействий, предотвращать развитие кожных заболеваний, оказывать лечебно-профилактическое действие.

Заметим, что цена не является решающим фактором ни при покупке детской косметики, ни при выборе ее марки. Несмотря на это, результаты проводимых нами исследований свидетельствуют о высокой значимости цены в регионах.

Основными каналами продаж детской косметики являются аптеки, супермаркеты и открытые рынки. Российские покупатели предпочитают приобретать косметическую продукцию в аптеках и специализированных магазинах [2], хотя в регионах, обладающих большим потенциалом развития рынка детской косметики, все еще велика роль вещевых рынков и ярмарок, см. рис. 7.

Следует при этом отметить, что доля аптек постоянно растет, а доля открытых рынков сокращается, что отражает общую тенденцию на парфюмерно-косметическом рынке. В настоящее время через аптеки реализуется уже более 50% всей детской косметики. И это неудивительно. Сегодня аптеки все больше внимания уделяют детским товарам. Расширяется ассортимент косметики для малышей, средств по уходу, детского питания и даже игрушек. В аптеках появляются не только большие отделы товаров для детей, но и детские уголки и игровые площадки, где родители могут оставить ребенка под присмотром консультанта. Такая тенденция связана с несколькими причинами. Во-первых, качество аптечных товаров остается вне конкуренции. А когда разговор заходит о детской косметике, качество играет первостепенную роль – от этого зависит здоровье ребенка. Во-вторых, аптека, как правило, находится рядом с домом. Если в крупный детский торговый центр надо специально выбираться, то в аптеку можно зайти по пути. Среди других причин – рост самих аптечных сетей и развитие рынка детской косметики.

Специалисты также прогнозируют усиление роли специализированных детских магазинов. Роль же супермаркетов не будет значительной, поскольку покупка детской косметики в магазине такого формата носит в основном спонтанный характер, ведь основная цель похода в супермаркет – покупка продуктов питания.

Детская косметика обладает своей спецификой продвижения.

При всей своей значимости реклама детской косметики неоднозначна. До сих пор нет единой точки зрения на то, на кого же в большей степени она должна ориентироваться – на детей или их родителей. С одной стороны, косметика предназначена для детей, которые и являются ее основным потребителем (несмотря на все увеличивающуюся долю взрослых, использующих детскую косметику), но, с другой, – приобретают-то ее взрослые. Следовательно, при продвижении детской косметики (да и товаров для детей вообще) необходимо учитывать возрастные особенности детей.

Если косметика предназначена для малышей в возрасте до 3 лет, то все коммуникации следует направить на родителей. Телевизионная реклама – самый эффективный рекламный носитель для большинства потребительских товаров – не самое лучшее вложение средств в продвижение детской косметики. Поскольку наибольшим доверием молодых родителей при выборе средств пользуются советы друзей, молодых мам и врачей-педиатров, наилучший эффект дают различные PR-мероприятия [2]:

сотрудничество со специализированными журналами для беременных и молодых мам;
проведение совместных мероприятий с лечебными учреждениями, родильными домами и курсами подготовки к родам;
разработка и реализация обучающих программ по уходу за детской кожей;
организация конференций и обучающих семинаров для родителей;
публикация обучающих статей на специализированных Интернет-порталах;
общение с беременными и молодыми мамами на Интернет-форумах для родителей;
бесплатное консультирование по телефону;
организация конкурсов для мам и малышей;
участие в спонсорских проектах.

При продвижении косметики для детей от 3 до 6 лет необходимо, чтобы товар имел яркую, веселую, привлекательную упаковку (часто в виде игрушки), запоминающееся и привлекательное для ребенка название, а коммуникация происходила через олицетворяющего косметику героя.

Если же косметика предназначена для подростков 10-15 лет, продукт должен быть, прежде всего, функциональным и помогать решению возрастных проблем; с яркой и динамичной упаковкой, а коммуникатор – воображаемый друг сверстник /взрослый, пример для подражания.

Таким образом, можно выделить следующие основные тенденции на рынке детской косметики в России:

стабильный рост рынка товаров для детей (20-25% в год) и детской косметики в частности;
специализация ассортимента: сегментация продуктов, направленных на удовлетворение разных потребностей;
дифференциация рынка по возрасту потребителя и полу;
перераспределение каналов дистрибуции. Появление новых каналов распределения;
рост привлекательности региональных рынков для расширения дистрибуции;
все большее доверие покупателей к отечественным производителям детской косметики;
возрастающие требования покупателей к качеству косметики, ее натуральности и безопасности ингредиентов;
постепенное смещение пристрастий покупателей в более дорогую ценовую категорию;
ужесточение конкуренции среди производителей детской косметики, как зарубежных, так и отечественных;
все большая забота родителей о здоровье своих детей и, как следствие, перспективность продаж специализированной гипоаллергенной косметики с низким раздражающим действием и защитой малышей от воздействий окружающей среды.

Основные тенденции развития российского рынка детской косметики последних лет свидетельствуют о его стремительном росте и большом потенциале развития. В то же время крупные производители все детальнее сегментируют рынок и придерживаются при расширении ассортимента нишевого подхода, создавая продукты для четко определенной аудитории. И, к сожалению, из-за ужесточившейся конкуренции на рынке, в настоящее время происходит резкое сокращение доли отечественных компаний. Как было отмечено, рост благосостояния российского населения позволяет потребителям переходить на более качественную и дорогую продукцию известных торговых марок, которая сейчас лучше представлена в ассортименте именно иностранных компаний. Многие же российские производители не смогли построить на российском рынке сильных брендов.

С нашей точки зрения, падение доли российских компаний может продолжится и в дальнейшем. Поэтому для сохранения жизнеспособности отечественных производителей и их возможностей развития на этом сложном рынке российским компаниям следует искать новые возможности наращивания спроса на предлагаемые товары, применять более «виртуозные» методы работы с покупателями и потребителями, использовать новые формы торговли и каналов распределения, осваивать перспективные регионы, а также, естественно (в чем более всего можно конкурировать с западными игроками), выпускать успешные инновационные продуктовые предложения.

Литература

Кошовец Е. Пора взросления // Новости торговли.- №8.- 2004.
Рогачева О. Особенности маркетинга для различных потребительских аудиторий. Материалы доклада компании Step by Step на VIII Московском косметическом форуме.- 2007.
Ткачева Н. Недетские возможности «детского маркетинга». Материалы доклада компании «Аванта» на VIII Московском косметическом форуме.- 2007.
ЭкспоМедиаГруппа (ЭМГ) «Старая крепость». Рынок парфюмерии и косметики 2005-2009 гг. Доклад на VIII Московском косметическом форуме,.- 2007.
Исследование российского рынка косметики. Компания «Комкон».- 2007.
Исследование российского рынка детской косметики компании Euromonitor,.- 2007.
Рынок детской косметики: обзор состояния оптовой торговли в Москве. Symbol-Marketing.- 2006.
Медведев Д. Интервью радиостанции «Маяк».-2007, ссылка скрыта=
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики, ссылка скрыта
Официальный сайт Центрального банка России, ссылка скрыта

2 Из расчета того, что средний курса доллара США, по информации с официального сайта Центрального банка РФ [10], в 2007 г. составил 25,55 руб.

Казаков К.В. Состояние и основные тенденции развития российского рынка детской косметики