Решением Наблюдательного Совета
| Вид материала | Решение |
- Статья Термины и определения 3 Статья Цели и принципы деятельности Наблюдательного, 403.94kb.
- Председатель Наблюдательного Совета А. А. Гонтаренко Председатель ревизионной комиссии, 223.62kb.
- Решением Наблюдательного совета, 113.6kb.
- Положение определяет статус, порядок формирования, срок полномочий, состав, функции, 112.67kb.
- Приказ №01-03/1876 Опередаче нежилых помещений на баланс кз «Севастопольская стоматологическая, 19.02kb.
- Нп «российское газовое общество», 12.31kb.
- Приказ №852 от 08 июня 2011г. Предварительно утвержден: Советом директоров, 236.92kb.
- Рекомендация №1 для Министерства Финансов кр по автоматизации системы Казначейства, 265.91kb.
- Восьмая межвузовская научная конференция современное состояние, инструменты и тенденции, 44.13kb.
- Отчет совета директоров (наблюдательного совета) Банка о результатах развития Банка, 2748.86kb.
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью):__________
Подпись, Печать Держателя
Уведомление считается полученным Эмитентом с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.
в) После направления Уведомления Держатель Облигаций в дату приобретения Облигаций (далее – “Дата приобретения”) подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций (далее – “Заявку”) в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ и другими нормативными документами (далее – “Правила ФБ ММВБ”), адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены, определенной ниже и кодом расчетов Т0. Данная Заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций.
Дата приобретения Облигаций Эмитентом: 5-ый рабочий день с Даты выплаты купонного дохода по третьему купону Облигаций.
Цена приобретения Облигаций определяется как сумма номинальной стоимости облигаций (100 процентов от номинальной стоимости) и накопленного купонного дохода на Дату приобретения Облигаций. Накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
г) Сделки по покупке Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
Эмитент обязуется в срок, не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с п.5.4 Iв) Проспекта и 13.Iв) Решения о выпуске и находящимися в системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в НДЦ.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены (проданы) в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
- Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью дальнейшего обращения Облигаций до истечения их срока погашения.
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и начала вторичного обращения Облигаций.
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций).
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со сроками и условиями приобретения Облигаций, опубликованными в порядке, предусмотренном п.13 Решения о выпуске и п.5.4 Проспекта ценных бумаг.
Приобретение Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами осуществляется в следующем порядке:
а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций»;
б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций направляет Эмитенту по адресу:420066, г.Казань, ул.Декабристов, д.1, тел. (8432) 19-38-62, письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление») на условиях, изложенных в опубликованном сообщении о принятом решении о приобретении Облигаций. Указанное уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:
Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать «___» __________ 200__г. (дата приобретения Облигаций Эмитентом в соответствии с опубликованным решением) ОАО «АК БАРС» БАНК процентные неконвертируемые документарные облигации Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытого акционерного общества) на предъявителя с обязательным централизованных хранением серии 02, государственный регистрационный номер выпуска _________________ от «___» ________________ 200__г., принадлежащие _______________________ (полное наименование владельца Облигаций) на условиях, изложенных в опубликованном сообщении о принятом решении о приобретении Облигаций от «___» _______ 200__г. (дата публикации публичной оферты).
Полное наименование Держателя: ___________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью) __________________
Подпись, Печать Держателя
Дата начала и дата окончания периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом определяются и публикуются Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 13 Решения о выпуске ценных бумаг и п.1.3.8 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент не будет нести обязательств по выполнению условий приобретения Облигаций по отношению к Держателям, не представившим в указанный срок свои Уведомления, либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным требованиям.
Уведомление считается полученным Эмитентом с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.
в) После направления Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу Облигаций (далее – «Заявку») в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ и другими нормативными документами, регулирующими функционирование биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены, определенной в опубликованном сообщении о принятом решении о приобретении Облигаций и кодом расчетов Т0.
Количество Облигаций, указанное в такой заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем и принятом Эмитентом.
Данная Заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов в Дату Приобретения Облигаций и в течение времени, указанного в опубликованном решении Эмитента о приобретении Облигаций (оферте).
Подача Держателем Облигаций Заявки, оформленной и поданной в соответствии с условиями опубликованного решения Эмитента о приобретении Облигаций (оферты) и требованиями действующего законодательства, при условии предварительного выполнения Держателем Облигаций первого действия, направленного на акцепт оферты, указанного выше, влечет за собой в отношении указанного в Заявке количества принадлежащих Держателю Облигаций совершение между Эмитентом и Держателем Облигаций сделки купли-продажи, предметом которой является досрочное приобретение (досрочный выкуп) Эмитентом Облигаций в количестве, указанном Держателем в Заявке на условиях опубликованного решения Эмитента о приобретении Облигаций (оферты).
Фактом, подтверждающим выставление Держателем Заявки на досрочный выкуп Облигаций в соответствии с условиями опубликованного решения Эмитента о приобретении Облигаций (оферты), признается выписка из протокола торгов ФБ ММВБ, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам ФБ ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.
Эмитент не будет нести ответственности за выполнение условий приобретения им Облигаций по отношению к Держателям, представившим в указанный срок Уведомления, но не направившим в адрес Эмитента адресных Заявок в установленную решением Эмитента дату приобретения.
Дата приобретения Облигаций, период предъявления Уведомлений, время ввода Заявок в Дату приобретения, цена приобретения и другие условия приобретения определяются и публикуются Эмитентом в порядке, предусмотренном п.13 Решения о выпуске ценных бумаг и п.1.3.8 Проспекта ценных бумаг.
Сделки по покупке Эмитентом Облигаций совершаются на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в установленную опубликованным решением дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с указанным выше порядком и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и начала вторичного обращения Облигаций:
- в случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Облигаций, дата приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с пунктами 13.I Решения о выпуске ценных бумаг и 5.4 I. Проспекта ценных бумаг;
- в иных случаях, даты приобретения Облигаций определяются Эмитентом и доводятся Эмитентом до владельцев Облигаций путем публикации в порядке, предусмотренном п.13 Решения о выпуске и п.1.3.8 Проспекта ценных бумаг.
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:
I. Эмитент публикует в печатном средстве массовой информации, в котором ранее было опубликовано сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке раскрытия информации о выпуске Облигаций, информацию о:
- определенном Эмитентом в числовом выражении размере процентной ставки по четвертому купону;
- цене, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций;
- порядке осуществления приобретения Облигаций;
- количестве приобретаемых Облигаций (равному 100% размещенных Облигаций выпуска);
- форме и сроке оплаты приобретаемых Облигаций;
- сроке приобретения Облигаций;
- иных условиях приобретения Облигаций Эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Сообщение об определенной Эмитентом величине процентной ставки по четвертому купону, а также о цене, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им Облигации, раскрывается Эмитентом путем публикации в газете “Время и Деньги” в срок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания третьего купонного периода, а также в следующие сроки с даты принятия эмитентом соответствующего решения:
- в лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.akbars.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете "Время и Деньги" - не позднее 5 (Пяти) дней.
Указанное сообщение также публикуется Эмитентом также в “Приложении к Вестнику ФСФР России” или ином печатном издании, уполномоченном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для целей раскрытия информации.
При этом публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.
II. В случае, когда приобретение облигаций осуществляется не по требованию владельцев облигация, сообщение владельцам Облигаций о принятом Наблюдательным Советом Эмитента решении о приобретении Облигаций опубликовывается в газете “Время и Деньги”, не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления определенной Наблюдательным Советом даты начала приобретения Облигаций и в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:
- в лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.akbars.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете "Время и Деньги" - не позднее 5 (Пяти) дней.
Указанное сообщение также публикуется Эмитентом также в “Приложении к Вестнику ФСФР России” или ином печатном издании, уполномоченном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для целей раскрытия информации.
При этом публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение владельцам Облигаций о принятом Наблюдательным Советом Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:
- порядок осуществления приобретения Облигаций;
- цена приобретения Облигаций, в процентах от номинала;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций Эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
^ 5.5.Сведения о лицах, предоставивших обеспечение в случае выпуска кредитной организацией - эмитентом облигаций с обеспечением.
Обеспечение Облигаций данного выпуска третьими лицами не предусмотрено.
5.6.Динамика изменения цен на ценные бумаги кредитной организации - эмитента в случае, если такие ценные бумаги были допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовой биржей.
Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 ОАО “АК БАРС” БАНК с государственным регистрационным номером 40102590B от 21.01.2004г. обращаются на торгах Закрытого акционерного общества “Московская межбанковская валютная биржа” (ЗАО “ММВБ”).
^ Количество обращающихся ценных бумаг: 500 000 (шт.).
Номинальная стоимость: 1000 (руб.)
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 500 000 000 (руб.)
Максимальные и минимальные котировки облигаций за каждый квартал в течение всего периода их обращения:
| Период | Максимальное значение, % к номиналу | Минимальное значение, % к номиналу | Средневзвешенная цена, % к номиналу | Объем сделок, включая Режим переговорных сделок, руб. |
| 2 квартал 2004г. | 101,0 | 96,0 | 97,27 | 30 544 303,00 |
| 3 квартал 2004г. | 98,5 | 95,0 | 97,07 | 175 778 577,00 |
^ 5.7. Лица, оказывающие услуги по организации размещения и / или по размещению ценных бумаг.
Не предполагается привлекать посредников к размещению Облигаций настоящего выпуска.
^ 5.8.Организаторы торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и / или обращение размещаемых ценных бумаг.
Размещение Облигаций данного выпуска осуществляется посредством открытой подписки путем проведения торгов, организатором которых является Закрытое акционерное общество “Фондовая биржа ММВБ”.
ОАО “АК БАРС” БАНК предполагает обратиться к фондовой бирже Закрытое акционерное общество “Фондовая биржа “ММВБ” для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, предполагаемый срок обращения – 1092 (Тысяча девяносто два дня) с Даты начала размещения.
^ Организатор торговли на рынке ценных бумаг (фондовая биржа), на которой предполагается размещение и / или обращение размещаемых ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа "ММВБ";
Сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ";
Место нахождения: РФ, 125009, г.Москва, Большой Кисловский пер., д.13;
Почтовый адрес: РФ, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13;
ИНН: 7703507076
Лицензия: Лицензия фондовой биржи № 077-07985-000001
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004 г.
Срок действия лицензии: до 15.09.2007 г.
Номер контактного телефона: (095) 234-48-11, 234-48-16
^ 5.9.Расходы, связанные с эмиссией ценных бумаг.
Расходы Банка, связанные с эмиссией Облигаций:
| ^ Расходы Банка, связанные с эмиссией облигаций | Размер расходов в руб. | Размер расходов в % от объема эмиссии по номинальной стоимости |
| Общий размер расходов Банка, связанных с эмиссией ценных бумаг | 7 500 000 | 0,5 |
| Сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах в ходе эмиссии облигаций | 100 000 | 0,01 |
| Иные расходы Банка, связанные с эмиссией облигаций | 7 400 000 | 0,49 |
5.10.Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Порядок возврата средств, полученных кредитной организацией – эмитентом в счет оплаты размещаемых ценных бумаг, выпуск которых признается несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам ценных бумаг средств инвестирования в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, актами регистрирующего органа, а также настоящим Проспектом Облигаций. При этом под средствами инвестирования понимаются денежные средства, полученные Эмитентом в счет оплаты эмиссионных ценных бумаг при их размещении.
Возврат средств инвестирования осуществляется в размере фактически оплаченных ценных бумаг, полученных Эмитентом при их размещении, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации и актами регистрирующего органа.
Процедура изъятия ценных бумаг из обращения и возврата владельцам ценных бумаг средств инвестирования, если иное не установлено актами регистрирующего органа, состоит из следующих этапов:
1. Создание Эмитентом комиссии по организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврата владельцам ценных бумаг средств инвестирования.
2. Определение общего количества ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены владельцам ценных бумаг.
3. Определение количества ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения у каждого владельца ценных бумаг, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу ценных бумаг.
4. Раскрытие информации о порядке изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования владельцам ценных бумаг.
5. Изъятие ценных бумаг из обращения.
6. Возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг.
Эмитент обязан возвратить средства инвестирования владельцам ценных бумаг после осуществления аннулирования таких ценных бумаг.
Эмитент обязан в срок, не позднее 5 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, создать комиссию по организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврату средств инвестирования владельцам таких ценных бумаг (далее – Комиссия).
Комиссия осуществляет свою деятельность на весь период до окончания всех процедур, связанных с возвратом средств инвестирования, на основании законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов Российской Федерации, актов регистрирующего органа и в соответствии с требованиями настоящего Проспекта Облигаций и учредительных документов Эмитента.
Количество членов Комиссии не должно быть меньше трех. Члены Комиссии назначаются приказом единоличного исполнительного органа управления Эмитента. В состав Комиссии не могут быть назначены лица, владеющие ценными бумагами, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.
По требованию регистрирующего органа, в соответствии с решением которого выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся, в состав Комиссии должен быть включен представитель указанного органа.
Комиссия:
1. Обеспечивает изъятие ценных бумаг из обращения, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.
2. Осуществляет уведомление владельцев ценных бумаг о порядке возврата средств инвестирования.
3. Организует возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг.
4. Определяет размер возвращаемых каждому владельцу ценных бумаг средств инвестирования.
5. Составляет ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования.
6. Осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, актами регистрирующего органа и настоящим Проспектом Облигаций.
Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.
Ведомость должна предусматривать следующие сведения:
- общее количество фактически оплаченных при размещении ценных бумаг (с указанием количества и размера частично оплаченных ценных бумаг) выпуска, признанного несостоявшимся или недействительным;
- общий размер средств инвестирования, фактически полученных Эмитентом, в счет оплаты ценных бумаг;
- размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные ниже приведенной формой Ведомости.
Ведомости должна соответствовать ниже приведенной форме и составляется в отношении ценных бумаг одного выпуска.
Форма Ведомости
Утверждена решением Наблюдательного совета
^ ОАО “АК БАРС” БАНК “__”__________ 20__ года
Протокол № _____