Решением Наблюдательного Совета
| Вид материала | Решение |
- Статья Термины и определения 3 Статья Цели и принципы деятельности Наблюдательного, 403.94kb.
- Председатель Наблюдательного Совета А. А. Гонтаренко Председатель ревизионной комиссии, 223.62kb.
- Решением Наблюдательного совета, 113.6kb.
- Положение определяет статус, порядок формирования, срок полномочий, состав, функции, 112.67kb.
- Приказ №01-03/1876 Опередаче нежилых помещений на баланс кз «Севастопольская стоматологическая, 19.02kb.
- Нп «российское газовое общество», 12.31kb.
- Приказ №852 от 08 июня 2011г. Предварительно утвержден: Советом директоров, 236.92kb.
- Рекомендация №1 для Министерства Финансов кр по автоматизации системы Казначейства, 265.91kb.
- Восьмая межвузовская научная конференция современное состояние, инструменты и тенденции, 44.13kb.
- Отчет совета директоров (наблюдательного совета) Банка о результатах развития Банка, 2748.86kb.
^ 4.4.Выпуск кредитной организации - эмитентом американских депозитарных расписок (АДР), глобальных депозитарных расписок (ГДР) и еврооблигаций.
Американские депозитарные расписки (АДР), глобальные депозитарные расписки (ГДР) и еврооблигации Банком не выпускались (не эмитировались).
^ 5. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ:
5.1.Информация о размещаемых ценных бумагах, цене размещения (порядке ее определения), наличии преимущественных или иных прав на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг.
^ Вид размещаемых ценных бумаг: облигации
Категория: процентные
Тип: Неконвертируемые
Серия: 02
Срок обращения: 1092 (Тысяча девяносто два) дня с Даты начала размещения.
Возможность досрочного погашения для данного выпуска облигаций не предусмотрена
^ Срок погашения: На 1092-й (Тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1000 рублей
Количество размещаемых ценных бумаг: 1500000 штук.
^ Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000, 00 рублей
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
^ Порядок хранения:
Облигации выпускаются в документарной форме на предъявителя с оформлением глобального сертификата на весь объем эмиссии, подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр", выполняющем функции Депозитария (далее - НДЦ).
Образец Сертификата облигаций настоящего выпуска приведен в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг (Облигаций).
Сертификат передается Эмитентом на хранение в НДЦ до Даты начала размещения Облигаций.
Выдача отдельных сертификатов Облигаций владельцам на руки не предусматривается.
Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата Облигаций на руки.
^ Депозитарий кредитной организации – эмитента, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: г.Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Контактный телефон: (095) 956-27-90, 956-27-91;
Факс: (095) 956-27-92
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011
ИНН: 7706131216
номер лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-03431-000100
дата выдачи лицензии: 04.12.2000г.
Срок действия лицензии: не ограничен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
^ Cпособ размещения облигаций выпуска: открытая подписка.
Mетод и порядок установления цены размещения:
Цена размещения облигаций определена Наблюдательным Советом ОАО "АК БАРС" БАНК (Протокол № б/н от 24.12.2004 г.).
Цена размещения облигаций установлена равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости – 1000 (Одной тысяче) рублей.
При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций помимо цены размещения облигаций уплачивает накопленный купонный доход по облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = Nom*Cj*(T – T(j))/(365*100 %)
где,
НКД - накопленный купонный доход, в руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в руб.;
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;
T(j)-дата начала j-того купонного периода;
T – дата приобретения облигаций.
Наличие преимущественных или иных прав на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг:
Преимущественных или иных прав на приобретение и обращение размещаемых Облигаций не имеется.
5.1.1. Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: не имеется
^ 5.1.2. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг:
В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги кредитных организаций - эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.
Иных ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными документами Банка на обращение размещаемых ценных бумаг не имеется
^ 5.1.3. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: в результате размещения эмиссионных ценных бумаг настоящего выпуска, доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся.
^ 5.2.Данные об эмиссии ценных бумаг.
5.2.1. Дата принятия и орган кредитной организации - эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг:
Дата принятия решения о размещении: 24.12.2004 г.
Орган, принявший решение о размещении:
Наблюдательный Совет ОАО “АК БАРС” БАНК
5.2.2. Дата утверждения и орган кредитной организации - эмитента, утвердивший решение о размещении ценных бумаг:
Дата утверждения решения о выпуске: 24.12.2004 г.
Орган, утвердивший решение о выпуске:
Наблюдательный Совет ОАО “АК БАРС” БАНК
5.2.3. Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск признается несостоявшимся.
Доля Облигаций, при не размещении которой выпуск Облигаций признается несостоявшимся, не установлена
5.2.4. Права, предоставляемые каждой облигацией выпуска.
Владельцы Облигаций имеют следующие права:
1) Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.1.3.2 Проспекта ценных бумаг.
2) Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п.12а), а сроки выплаты в п.12б) Решения о выпуске ценных бумаг в даты, определенные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
3) Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
4) Владелец Облигации имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных п.13 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 5.4 Проспекта ценных бумаг.
5) Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6) Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению в отношении всех владельцев Облигаций.
7) Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, описаны п. 5.10 Проспекта ценных бумаг.
8) Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
^ 5.3.Данные о доходах по ценным бумагам.
- Размер процентов (метод определения процентной ставки):
Доходом по Облигациям является доход, получаемый владельцем от выплаты Эмитентом купонного дохода, выплачиваемого в день окончания каждого купонного периода в виде процента от номинальной стоимости Облигации.
Всего за период обращения Облигаций выплачивается 6 (Шесть) купонов.
Процентная ставка по купонам составляет:
- По первому купону:
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе конкурса, проводимого на ФБ ММВБ в Дату начала размещения Облигаций и будет составлять не менее 1 (Одного) процента годовых.
- По второму купону:
Процентная ставка по второму купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону.
- По третьему купону:
Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону.
- По четвертому купону:
Процентная ставка по четвертому купону определяется решением Наблюдательного Совета ОАО “АК БАРС” БАНК не позднее чем за 2 (Две) недели до истечения третьего купонного периода и будет составлять не менее 1 (Одного) процента годовых.
- По пятому купону:
Процентная ставка по пятому купону определяется решением Наблюдательного Совета ОАО “АК БАРС” БАНК не позднее чем за 2 (Две) недели до истечения третьего купонного периода и будет составлять не менее 1 (Одного) процента годовых.
- По шестому купону:
Процентная ставка по шестому купону определяется решением Наблюдательного Совета ОАО “АК БАРС” БАНК не позднее чем за 2 (Две) недели до истечения третьего купонного периода и будет составлять не менее 1 (Одного) процента годовых.
Информация о величине процентных ставок доводится до сведения ФБ ММВБ в письменном виде в день определения соответствующей процентной ставки.
^ Метод определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону устанавливается на конкурсе по определению ставки первого купона в процентах годовых в дату начала размещения Облигаций. Процентная ставка по первому купону не может быть менее 1 (Одного) процента годовых.
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – Конкурс) на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием торговой системы ФБ ММВБ, в соответствии с Правилами проведения торгов ФБ ММВБ и иными нормативными документами ФБ ММВБ, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом. Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.
Заявка на приобретение должна содержать следующие необходимые условия:
1) Цену покупки, равную 100 % от номинальной стоимости;
2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону Облигаций большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке по цене 100 % от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами клиринга ММВБ.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.
После окончания периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет реестр введенных заявок (далее – Сводный реестр введенных заявок) и передает его Эмитенту. Сводный реестр введенных заявок должен содержать условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, время поступления заявки, размер ставки купона, а также наименование Участника торгов ФБ ММВБ, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на ФБ ММВБ в случае, если заявка выставлена по поручению клиента.
Сводный реестр введенных заявок утверждается финансовым консультантом Эмитента и передается на ФБ ММВБ. Удовлетворение заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе Конкурса, осуществляется только после утверждения финансовым консультантом Эмитента Сводного реестра введенных заявок.
Уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После направления Эмитентом информационному агентству сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов ФБ ММВБ. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 13 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 1.3.8 Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 5.1 Проспекта ценных бумаг).
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Размещение Облигаций осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа "ММВБ" в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
^ Лицо, организующее проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа "ММВБ";
Сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ";
Место нахождения: РФ, 125009, г.Москва, Большой Кисловский пер., д.13;
Почтовый адрес: РФ, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13;
ИНН: 7703507076
Лицензия: Лицензия фондовой биржи № 077-07985-000001
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004 г.
Срок действия лицензии: до 15.09.2007 г.
Номер контактного телефона: (095) 234-48-11, 234-48-16
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Депозитарии или в депозитариях-депонентах Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Депозитария или соответствующих депозитариев-депонентов Депозитария.
По окончании Конкурса Эмитент удовлетворяет полученные заявки, путем выставления встречных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку. Заявки Участников торгов ФБ ММВБ на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в заявках (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь). Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом заявка Участника торгов ФБ ММВБ удовлетворяется при условии, что указанная в ней процентная ставка не выше установленной на Конкурсе. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Эмитентом.
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов ФБ ММВБ, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций могут подать адресную заявку Эмитенту на покупку Облигаций, оставшихся неразмещенными после удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести.
Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Обязательным условием приобретения Облигаций на ФБ ММВБ при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка в Расчетной палате ММВБ.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на ФБ ММВБ и акцептуются Эмитентом на ФБ ММВБ. Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в Депозитарии или на счета депо депозитариев-депонентов Депозитария, обслуживающих покупателей Облигаций, в дату совершения операции купли-продажи Облигаций.
По окончании сбора заявок по итогам каждого дня в течение срока размещения ФБ ММВБ формирует ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг. Удовлетворение заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, осуществляется только после утверждения финансовым консультантом Эмитента ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг.
Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг содержит условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату поступления заявки, а также наименование Участника торгов ФБ ММВБ, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на ФБ ММВБ в случае, если заявка выставлена по поручению клиента.
По окончании размещения Облигаций выпуска ФБ ММВБ составляет итоговую ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг в соответствии с требованиями Постановления ФКЦБ России от 18 июня 2003 г. N 03-30/пс. Итоговая ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг утверждается финансовым консультантом Эмитента.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение сертификата, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием или депозитариями - депонентами Депозитария на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с правилами клиринга ММВБ и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитарием и депозитариями-депонентами Депозитария.
^ Метод определения процентной ставки по четвертому, пятому и шестому купону:
Процентная ставка по четвертому, пятому и шестому купонам определяется решением Наблюдательного Совета ОАО “АК БАРС” БАНК, не позднее чем за 2 (Две) недели до истечения третьего купонного периода. При этом процентная ставка по четвертому, пятому и шестому купонам не может быть менее 1 (Одного) процента годовых.
Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по четвертому, пятому и шестому купону в форме сообщения путем его опубликования в следующие сроки с Даты составления протокола заседания Наблюдательного совета^ ОАО “АК БАРС” БАНК, на котором принято решение об установлении величины процентных ставок по четвертому, пятому и шестому купону:
- в лентах новостей информационных агентств "А&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня;
-на странице в сети Интернет по адресу: www.akbars.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
-в газете "Время и Деньги" - не позднее 5 (Пяти) дней;
Указанное сообщение публикуется Эмитентом также в “Приложении к Вестнику ФСФР России” или ином печатном издании, уполномоченном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для целей раскрытия информации.
А также при помощи торговой системы ФБ ММВБ (путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов), не позднее 5 (Пяти) дней.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям, НДЦ предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В Дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) Депозитарию, осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования.
^ Очередность выплаты дивидендов и ликвидационной стоимости:
Не предусмотрено для данного вида ценных бумаг.
б) Место/места, где владельцы ценных бумаг могут получить причитающиеся им доходы:
Выплата доходов по облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке.
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г.Казань, ул.Декабристов, д.1
В Даты выплаты купонных доходов Эмитент перечисляет необходимые денежные средства в пользу владельцев Облигаций.
в) Периодичность платежей (сроки купонных периодов, их даты начала и окончания):
Облигация имеет 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Выплата купонного дохода производится в Дату окончания соответствующего купонного периода.
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.
- ^ По первому купону:
Датой выплаты купонного дохода по первому купону является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.
- По второму купону:
Датой выплаты купонного дохода по второму купону является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
- По третьему купону:
Датой выплаты купонного дохода по третьему купону является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
- По четвертому купону:
Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
- По пятому купону:
Датой выплаты купонного дохода по пятому купону является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.
- ^ По шестому купону:
Датой выплаты купонного дохода по шестому купону является 1092-й (Тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с суммой погашения по Облигациям выпуска в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
г) Календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов:
1.Дата погашения облигаций – на 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций
2. Датой выплаты купонного дохода является Дата окончания соответствующего купонного периода.
3. Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения Облигаций и/или выплаты купонных доходов - по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций и/или Даты выплаты соответствующего купонного дохода.
4. Дата предоставления НДЦ Эмитенту Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения Облигаций и/или выплаты купонных доходов - не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций и/или Даты выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
д) Порядок расчетов для получения доходов:
Выплата купонных доходов по Облигациям выпуска производится кредитной организацией – Эмитентом самостоятельно.
Купонный доход за соответствующий период выплачивается Эмитентом в День окончания соответствующего купонного периода.
Расчёт суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию выпуска производится по следующей формуле:
К(j) = Nom*C(j )*(T(j) - T(j -1))/ (365*100%), где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6;
K(j) - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода;
T(j) - дата окончания j-го купонного периода.
Т (0) – дата начала размещения облигаций
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).
Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат купонного дохода по Облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 4-й (Четвертый) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям. Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель.
В случае, если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец.
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующую информацию:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, (Ф.И.О. владельца - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ.
В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение обязательств Эмитента по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.
На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В Дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
^ 5.4.Порядок и условия погашения облигаций, опционов.
Порядок и условия погашения облигаций:
Сроки погашения:
Датой начала погашения Облигаций выпуска является 1092-й (Тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций.
Дата начала погашения и дата окончания погашения совпадают.
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям Эмитента, а также прогноз Эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:
Исполнение обязательств по облигациям Банка планируется осуществлять за счет потока денежных средств от операционной деятельности.
Во-первых, за счет прибыли Банка, полученной в теущем году и планируемой к получению в последующие периоды деятельности.
Во-вторых, за счет планируемого поступления денежных средств от проектов, услуг, предоставленных за счет средств, полученных от размещения Облигаций данного выпуска.
В-третьих, за счет поступления денежных средств от других операционных активов и обязательств.
Увеличение привлеченных средств за счет средств, полученных от размещения Облигаций данного выпуска, позволит не только увеличить объем предоставляемых услуг, а также высвободить собственный капитал Банка, который будет направлен на финансирование инвестиционной деятельности.
^ Порядок и условия погашения:
Облигации выпуска погашаются по их номинальной стоимости денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Погашение Облигаций выпуска производится Эмитентом.
Если Дата начала погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
При погашении Облигаций также выплачивается купонный доход за последний купонный период.
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, включенным НДЦ в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат купонных доходов и погашения Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5-й (Пятый) рабочий день до Даты начала погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты начала погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается номинальный держатель.
В случае, если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.
Не позднее чем в 3-й (Третий) рабочий день до Даты начала погашения Облигаций НДЦ и/или депозитарий - депонент НДЦ предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующую информацию:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, (Ф.И.О. владельца - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных реквизитов, исполнение обязательств Эмитента по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ и/или депозитарием - депонентом НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащие выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В Дату начала погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ и/или депозитариях - депонентах НДЦ при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.
Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев Облигаций.
Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Возможность досрочного погашения Облигаций выпуска не предусматривается.
^ Иные сведения о размещаемых ценных бумагах:
ОАО “АК БАРС БАНК” обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
^ Сведения о приобретении облигаций Эмитентом.
Предусматривается возможность приобретения кредитной организацией - Эмитентом Облигаций выпуска:
- по требованию их владельцев;
- по соглашению с владельцами Облигаций
с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.
- ОАО “АК БАРС” БАНК обязуется обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней третьего купонного периода, предшествующего четвертому купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее – “Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом”).
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:
а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций»;
б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций направляет Эмитенту по адресу: 420066, г.Казань, ул.Декабристов, д.1, тел. (8432) 19-38-62, письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – “Уведомление”). Указанное уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:
Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать ОАО “АК БАРС” БАНК процентные неконвертируемые документарные облигации Акционерного коммерческого банка “АК БАРС” (открытого акционерного общества) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, государственный регистрационный номер выпуска _________________ от «___» ________________ 200__г., принадлежащие _______________________ (полное наименование владельца Облигаций), в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
Полное наименование Держателя: __________________________________________