PricewaterhouseCoopers: «Послезавтра»

Вид материала

Документы

Содержание Легкая промышленность Легкая промышленность теряет в весе Легкая промышленность несет тяжелые потери

Подобный материал:

• Семинар «Слияния и поглощения», 23.67kb.
• Мсфо (ias) 7: Отчет о движении денежных средств, 38.51kb.
• Анализ упоминаемости в сми ромир и конкурентов Обзор сми за 16 марта 2010 год, 3292.98kb.
• Проклятие христианству, 1213.33kb.
• Практика управления проектами: коммуникативные навыки, 30.02kb.
• Темы: Меры государственной поддержки и регулирования в автомобильной промышленности, 138kb.
• Конспект книги ницше Ф. По ту сторону добра и зла.\ Сб. Минск М.: Харвест, 2005 879с., 3488.45kb.
• Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
• Программа дисциплины «Управление стоимостью компаний» для направления 080100. 68 «Экономика», 291.58kb.
• Для специалистов в области бухгалтерского учета и отчетности мсфо (ifrs) 9 финансовые, 1107.79kb.

Легкая промышленность

Российский рынок одежды под влиянием кризиса

Основным фактором, коренным образом повлиявшим на состояние рынка одежды в России в 2008 году, стал экономический кризис, первые последствия которого отчетливо проявились уже в августе-сентябре. Одежда не является товаром первой необходимости, согласно данным социологических опросов, 42% россиян при необходимости экономить, в первую очередь, будут меньше тратить на покупку одежды.


Согласно расчетам DISCOVERY Research Group объем российского рынка одежды в 2007 году достиг млрд. Ежегодно данный рынок увеличивался на 15-25 %.


Ожидалось, что в 2008 году данные темпы роста сохраняться и объем рынка достигнет $ 46-48 млрд. Однако в результате наступления кризисных явлений в экономике России за последние 4-5 месяцев 2008 года продажи одежды упали на 15-25%. Согласно расчетам специалистов DISCOVERY Research Group объем российского рынка одежды в 2008 году практически не изменится по сравнению с 2007г. и составил $ 40-41 млрд.


В 2009 году по оптимистичному сценарию объем рынка не изменится, по пессимистичному - падение составит 15-20%.


До кризиса на рынке одежды основным был среднеценовой сегмент (55%), в то время как на масс-маркет приходилось 30%, а на премиум-сегмент 15%. Однако сегодня происходит расширение сегмента масс-маркет за счет бывших потребителей среднеценового сегмента, а потребители премиум-сегмента переходят в среднеценовой. Таким образом, в сегменте Luxury в России, впрочем, как и во всем мире, потребительский спрос снизился в большей степени - закупки коллекций на 2009 год сократятся на 30-40%.


Основными факторами стагнации рынка стало снижение потребительского спроса на одежду, а также трудности ритейлеров в финансировании текущих кредитов и привлечении кредитов на развитие.


Основной антикризисной мерой ритейлеры считают снижение арендных платежей, которые сегодня составляют чрезмерно высокий процент в совокупных издержках (по разным оценкам, от 20% до 45-60%). Еще одной антикризисной мерой может стать снижение цен на продукцию конечному потребителю. Это станет возможным благодаря снижению цен на продукцию китайского производства, которая занимает сегодня 80% российского рынка. Однако, по мнению игроков, кризис вытеснит с рынка неэффективных производителей, а для остальных станет стимулом к развитию, повышению качества услуг и отлаженной работе менеджмента.


По оценкам ряда ритейлеров, Московский рынок одежды еще не ощутил такого существенного снижения спроса, как в регионах. В городах-миллионниках, например, в Новосибирске, по некоторым данным, уже закрылось 25% магазинов, а в 2009 году ожидается уменьшение числа магазинов вдвое. Закрываются в первую очередь мелкие розничные магазины, а также некоторые сетевые магазины премиальной одежды.


В настоящее время российский рынок одежды практически не консолидирован - доля крупнейших производителей и ритейлеров составляет менее 1% всего рынка. Доля отечественных производителей крайне низка - по оценке DISCOVERY Research Group, доля отечественных производителей в общем объеме одежного рынка России составляет лишь 3,4-3,7 %. Даже отечественные розничные сети одежды 80% продукции отшивают в Китае.


До недавнего времени российский рынок одежды был чрезвычайно привлекательным для иностранных сетевых ритейлеров: например, в 2008 году в Россию планировала войти японская Fast Retailing Co., а также американская сеть повседневной одежды Gap, мировой лидер одежного ритейла в 2007 году. Однако сейчас планы компаний изменились и сроки выхода на российский рынок откладываются.

ссылка скрыта

Легкая промышленность теряет в весе

На сегодняшний день текстильная и швейная отрасли в обрабатывающей промышленности - единственные, которые имеют тенденцию падения объемов производства с 2001 года. По данным Агентства по статистике республики, доля отрасли в общем объеме промышленного производства сократилась в пять раз, притом что текстиль сейчас входит в число ведущих мировых отраслей промышленности с ежегодным объемом производства около $1,4 трлн, опережая машиностроение, химическую промышленность, ВПК.


Казахстанская текстильная промышленность, согласно данным исследования «Анализ текущего состояния и проблемы обрабатывающей промышленности» за 2007 год, имеет благоприятные условия для успешного развития, учитывая более низкие затраты на производство, близость к сырью (Южный Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан) и потенциальным рынкам сбыта производимой продукции (Китай, Азия, Россия, Европа, Ближний Восток). Кроме того, ее развитию также может способствовать и тот факт, что не во всех соседних государствах имеется собственное хлопковое сырье.


Однако, несмотря на эти обстоятельства, текстильная и швейная отрасли в целом по-прежнему остаются неразвитыми. Около 80-90% казахстанского хлопка идет на экспорт по низкой цене, в то время как хлопчатобумажные товары (в том числе из казахстанского сырья) импортируются по высоким ценам. «Казахстан, имея огромные сырьевые ресурсы: хлопок, волокно, шерсть, шкуры, - импортозависим по большинству товаров», - подчеркнула председатель правления казахстанской Ассоциации предприятий легкой промышленности Любовь Худова. Наблюдается тенденция к резкому сокращению количества текстильных предприятий Казахстана, те же, что функционируют, работают не на полную мощность. Они в основном производят ограниченный ассортимент тканей - как правило, продукцию с низкой добавленной стоимостью, поставляемую в Россию, Украину и Китай.


Профессор кафедры «Экономика и маркетинг» университета международного бизнеса UIB Калкаш Аубакирова констатирует, что на сегодняшний день большинство перспективных предприятий простаивает. «Алматинский хлопчатобумажный комбинат полностью закрылся, Каргалинский суконный комбинат работает лишь периодически, выполняя госзаказы на форменную и специальную одежду. Реальной лепты в общий объем производства товаров текстильщики не вносят», - отметила она. Так, только количество занятого в сфере легкой промышленности населения сократилось за 2000-2007 гг. с 27 тыс. до 17. Текстильная промышленность республики покрывает потребности внутреннего рынка лишь на 10%. «Для формирования экономической безопасности страны объем внутреннего производства должен удовлетворять как минимум 30% внутреннего спроса», - сказал «Къ» заместитель директора специальной экономической зоны (СЭЗ) «Онтyстік» Нармухан Сарыбаев. Одной из причин спада легкой промышленности эксперт называет влияние мировых условий. «Это временный фактор, последствия кризиса. На отрасль нужно смотреть структурно, ведь в некоторых видах деятельности идет спад, а в некоторых - рост», - говорит Нармухан Сарыбаев.


Однако Любовь Худова настаивает на том, что общемировой кризис в спаде легкой промышленности играет второстепенную роль. «Для нас кризис наступил еще в 2000 году», - уверена она. Калкаш Аубакирова одной из причин низкой конкурентоспособности отечественной продукции считает использование морально устаревшего технологического оборудования. В последние годы, отметила эксперт, предпринимались попытки реорганизации, но они были единичными. По ее мнению, именно состояние большей части основных производственных фондов отрасли сдерживало и продолжает сдерживать производство высококачественной продукции, сравнимой с зарубежными аналогами.


Текстильная и легкая промышленность, по данным международных организаций, сейчас входит в число ведущих мировых отраслей промышленности с ежегодным объемом производства около $1,4 трлн, опережая машиностроение, химическую промышленность, ВПК. Депутат мажилиса Айгуль Соловьева считает, что в Казахстане текстильная и швейная отрасли - не самые значимые для экономики страны. По ее мнению, Казахстану в этой сфере довольно сложно конкурировать с Китаем и Кыргызстаном, поэтому нужно занять особую нишу. «Казахстан должен себя позиционировать в каких-то брендовых вещах, национальной одежде, например. Здесь требуется креативный подход», - сказала она «Къ». Советник ректора Алматинского технологического университета, обучающего специалистов в области легкой промышленности, Тасболат Мухаметкалиев объясняет трудности развития казахстанского легпрома низкой конкурентоспособностью отечественных производств в ценовом аспекте в сравнении с производителями Китая и Узбекистана. «Действительно, отечественная текстильная отрасль и в целом легкая промышленность неконкурентоспособны. Без поддержки государства развитие этой отрасли будет очень затруднено и может затянуться надолго», - подытожил он.

ссылка скрыта

Легкая промышленность несет тяжелые потери

6 февраля 2009

Российская легкая промышленность всегда была в загоне из-за сырьевой ориентации экономики России. В последние годы проблема только усугубилась из-за массовых поставок дешевой продукции из Китая и Турции, а кризис фактически ставит крест на этой отрасли.

В прошлом году, когда Россия уже ощутила влияние кризиса, производство отечественного текстиля сократилось почти на 12%, согласно официальным данным Росстата. Об экономическом подъеме предыдущих лет напоминает лишь рост производства белья для новорожденных (+8,8%), корсетных изделий (+4,4%), рабочих костюмов (+6%) и женских шуб (+6,1%).

По большинству же категорий продукции российского легпрома наблюдался спад. Серьезно сократилось производство швейных ниток — на 17,2%, до 311 млн условных катушек, хлопчатобумажных тканей — на 19,9%. Сильнее всего сократился выпуск пиджаков (на 33%, до 916 млн штук), «пальто и полупальто из натурального меха, крытых тканью» — на 42,7%, до 13 тысяч, «курток из натурального меха, крытых тканью» — на 51,1%, до 3,7 млн штук.

К началу 2009 года многие российские производители оказались в тяжелейшем финансовом положении. Крупнейший производитель хлопчатобумажных тканей в России — альянс «Русский текстиль», в который входит 81 производственная и торговая компания, из-за высокой долговой нагрузки вообще объявил о ликвидации. Предприятия альянса были остановлены еще в декабре — по заявлению руководства компании, до весны. «С определенной вероятностью можно сказать, что большинство активов входящих в группу предприятий, скорее всего, в залоге», — предположил аналитик «Финам Менеджмент» Максим Клягин.

С началом финансового кризиса уже останавливала производство Торжокская обувная фабрика. Тверская швейная фабрика перешла на трехдневную рабочую неделю. Челябинский обувной холдинг «Юничел» в октябре 2008 года из-за падения спроса сократил валовый выпуск продукции почти на треть — с 186,8 до 153,1 миллиона рублей.

Кроме того, с начала осени 2008 года уже несколько российских текстильных компаний не смогли вовремя расплатиться по долговым обязательствам: в конце октября «Нордтекс» не нашел 26 млн рублей, затем «Полесье» из-за приостановки деятельности АКБ «Электроника» допустило дефолт (объем неисполненного обязательства составил 4,9 млн рублей). Волжская текстильная компания в декабре допустила дефолт — объем неисполненного обязательства составил 69,81 млн рублей.

Еще в более тяжелом положении находится швейная промышленность. «Швейной промышленности было тяжело и до кризиса, тяжелее даже, чем текстильной, никто ее не поддерживал, а доля в ВВП и налоговых поступлениях — крайне низка», — пояснила кандидат технических наук, заместитель гендиректора Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности (ЦНИИШП) Милица Парыгина.

Около 80% всех заказов в швейной промышленности приходятся на госструктуры, закупающие спецодежду на бюджетные средства (МЧС, МВД и другие). «Мы не знаем, что в этом году будет с бюджетными заказами — расходы бюджета урезают, и мы опасаемся, что пострадает финансирование наших разработок. Сейчас у нас есть заказы на проекты от российских швейных фабрик, но в целом мы не ждем ничего хорошего. Есть информация, что уже около 30% швейных предприятий свернули свое производство и выжидают», — говорит Милица Парыгина.

Девальвация рубля также негативно сказалась на отрасли. «Мы работаем на импортных тканях и сильно зависим от мировых цен. Химволокно наши российские предприятия выпускают только для технических тканей, — говорит Милица Парыгина. — Правда, есть шанс, что сейчас пойдут заказы от западноевропейских производителей: снижение себестоимости производства в России из-за девальвации рубля может подтолкнуть их перенести к нам часть своего производства».

«Обесценивание национальной валюты создало сложности нашим поставщикам, рублевые цены резко поднялись», — подтвердила BFM.ru Наталья Сомылина, гендиректор ивановского холдинга «Юнистайл». В результате, розничные цены на одежду будут расти. «На первые полгода рост может составить 25% минимум», — предполагает Сомылина. При этом падение спроса из-за снижения покупательной способности может составить 20-30% даже в среднеценовом сегменте.

О критическом положении в отрасли заявляют в Российском союзе кожевников и обувщиков. В конце января союза обратился с открытым письмом к Владимиру Путину. Игроки обувного рынка просят правительство ввести 25-процентные импортные пошлины, чтобы обеспечить российским производителям рентабельность в условиях кризиса. Доля российской обуви на рынке с 2005 года, по данным отраслевого союза, снизилась ниже «порога безопасности» — до 10%.

«В наших продажах — около 85% импортной продукции. Из-за девальвации рубля на весеннюю коллекцию цены будут повышены на 25-30%. Всем ведь хотелось ходить в Fabi», — заявил в интервью BFM.ru генеральный директор Ralf Ringer Андрей Бережной.

В условиях кризиса у российских обувщиков должен появиться шанс вернуть себе долю рынка, надеется Андрей Бережной: «Если продукция наших зарубежных конкурентов станет дороже, а мы сможем производить больше, то у российских компаний появится инвестиционный ресурс, чтобы расширяться и повышать рентабельность бизнеса».

Так же оптимистично настроена гендиректор холдинга «Юнистайл» Наталья Сомылина: «Мы не ожидаем значительного падения спроса, но и большого роста не ждем; стараемся производить только под заказ. Те компании, которые успели создать конкурентоспособное производство при доступных ценах, безусловно, смогут сейчас укрепить свои позиции, если, конечно, будут работать эффективно».

«Раньше были дешевые деньги и дорогая рабочая сила — сейчас все наоборот: сокращения на предприятиях Ивановской области сделало рабочих менее требовательными. Когда в марте мы запускали новую фабрику, мы нанимали швей за 14 тысяч в месяц и их доучивали. А уже осенью у нас появилась возможность набрать профессионалов с зарплатой в 10,5 тысячи», — рассказала BFM.ru Наталья Сомылина.

«Есть шанс, что сейчас пойдут заказы от западноевропейских производителей: снижение себестоимости производства в России из-за девальвации рубля может подтолкнуть их перенести к нам часть своего производства», — лелеет надежду Милица Парыгина.

ссылка скрыта