Правительство санкт-петербурга постановление от 3 июля 2007 г. N 741 о стратегии развития транспортно-логистического комплекса санкт-петербурга
| Вид материала | Документы |
СодержаниеДинамика развития рынка транспортно-логистических услуг Объем и структура рынка транспортно-логистических услуг |
- Правительство санкт-петербурга постановление от 6 декабря 2007 г. N 1582 о совете, 161.62kb.
- Правительство санкт-петербурга постановление от 30 ноября 2005 г. N 1829 о мерах, 618.27kb.
- Правительство санкт-петербурга постановление от 15 января 2008 г. N 5 О реализации, 355.3kb.
- Правительство санкт-петербурга постановление от 17 августа 2011 г. N 1186 о программе, 798.57kb.
- Правительство санкт-петербурга постановление от 20 января 2011, 494.42kb.
- Петербурга Правительство Санкт-Петербурга постановляет: Утвердить Программу улучшения, 603.74kb.
- Утвердить План мероприятий по реализации Программы развития региональной системы оценки, 501.88kb.
- Программа развития региональной системы оценки качества общего и дополнительного, 450.36kb.
- Правительство санкт-петербурга комитет по образованию распоряжение, 34.3kb.
- Утверждаю начальник гу «Санкт-Петербургская горветстанция», 2202.13kb.
Транспорт обеспечивает перевозки грузов от производителей к потребителям, обслуживает хозяйственные связи предприятий Санкт-Петербурга, Северо-Западного федерального округа и других регионов России. Снижение транспортных издержек и ускорение доставки грузов непосредственно отражаются на конкурентоспособности отечественных производителей, способствуют снижению стоимости товаров и услуг, стимулируют расширение транспортно-экономических связей.
ТЛК Санкт-Петербурга не только обеспечивает потребности экономики Санкт-Петербурга, но и является градообразующей отраслью, создающей значительный вклад в формирование валового регионального продукта, пополнение доходной части бюджета, влияющей на занятость и денежные доходы населения.
В отличие от других базовых отраслей ТЛК Санкт-Петербурга выполняет системообразующую функцию, создающую саму возможность развития в Санкт-Петербурге целого ряда отраслей экономики. Именно этот факт является одним из основных конкурентных преимуществ ТЛК Санкт-Петербурга по отношению к другим базовым отраслям экономики Санкт-Петербурга.
ТЛК Санкт-Петербурга является одним из важнейших элементов инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга: решения о размещении в Санкт-Петербурге многих производств принимаются в немалой степени с учетом уровня транспортно-логистического сервиса, который может быть оказан в Санкт-Петербурге.
Целый ряд новых предприятий был расположен на территории Санкт-Петербурга во многом за счет близости к Большому порту Санкт-Петербург, что позволило им снизить затраты на доставку сырья и комплектующих. К ним относятся:
предприятия автомобильной промышленности, на которые поставляются импортные комплектующие и с которых вывозятся готовые автомобили;
предприятия по производству бытовой техники и товаров народного потребления, ориентированные на импортные комплектующие и продажу готовой продукции в регионах России;
предприятия пищевой промышленности, работающие на импортном сырье (мясоперерабатывающие, производящие напитки, консервы и продукты питания с использованием импортных компонентов);
табачные фабрики, на которые через терминалы порта поставляется табак и т.д.
ТЛК выступает в настоящее время катализатором многих социально-экономических процессов в Санкт-Петербурге, в том числе в значительной степени - развития промышленности Санкт-Петербурга.
Необходимость оптимизации транспортно-логистической деятельности, связанной с перевалкой, хранением, обработкой и дистрибуцией значительного количества грузов, стимулирует развитие научной, проектной и инновационной деятельности в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге расположены ведущие высшие учебные заведения страны, в которых готовят специалистов для всех видов транспорта и логистики, а также многие научные и проектные организации, выполняющие перспективные разработки для транспортного комплекса Российской Федерации.
ТЛК Санкт-Петербурга обеспечивает потребности всех отраслей экономики второго по значимости города страны - развитого промышленного, туристического и торгового центра, играет важную роль в градостроительном развитии агломерации, создании необходимых условий для привлечения инвестиций и повышения привлекательности территории для развития бизнеса. Именно транспортная доступность Санкт-Петербурга, скоростные характеристики, провозные и пропускные возможности ТЛК во многом определяют качество и интенсивность обмена товарами, ресурсами, технологиями и информацией, а следовательно, и перспективы Санкт-Петербурга в международном и внутрироссийском разделении труда.
3. Основные особенности и проблемы развития ТЛК Санкт-Петербурга
Для Санкт-Петербурга характерны следующие тенденции развития рынка транспортно-логистических услуг за период 2000-2006 гг. (таблица 2):
общий объем перевалки и перевозки грузов ТЛК Санкт-Петербурга увеличился с 216,2 млн тонн до 277 млн тонн (на 28%);
наиболее высокими темпами росли:
грузооборот Большого порта Санкт-Петербург - на 70%, в том числе объем переработки контейнеров - в 5 раз;
объем транспортировки нефтепродуктов трубопроводным транспортом - на 50%,
объем грузовых перевозок на автомобильном транспорте - на 36%;
увеличение спроса на автоперевозки, в том числе связанные с обслуживанием морского порта, привело к росту численности грузовых автомобилей, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, на 37%;
общая площадь складских объектов возросла с 4,9 до 6,0 млн кв. м (на 22,4%).
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗА ПЕРИОД 2000-2006 ГГ.
Таблица 2
┌───┬────────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────┐
│ N │ Показатели │2000 г.│2006 г.│ 2006 г. │
│п/п│ │ │ │к 2000 г.,│
│ │ │ │ │ % │
├───┼────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│1 │Объем перевалки и перевозки грузов│ 216,2 │ 276,5 │ 128,0 │
│ │ТЛК Санкт-Петербурга, всего, │ │ │ │
│ │млн тонн, в том числе: │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│1.1│Грузооборот Большого порта Санкт-│ 32,1 │ 54,2 │ 170,0 │
│ │Петербург, млн тонн, всего, │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ │контейнеры: │ │ │ │
│ │млн тонн │ 3,7 │ 15,4 │ 416,2 │
│ │тыс. TEU │ 352 │ 1450 │ 412,0 │
├───┼────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│1.2│Объем грузовых перевозок на автомо-│ 79,1 │ 107,6 │ 136,0 │
│ │бильном транспорте, млн тонн │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│1.3│Объем грузовых перевозок на желез-│ 93,1 │ 105,0 │ 112,8 │
│ │нодорожном транспорте, млн тонн │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│1.4│Объем грузовых перевозок на речном│ 9,9 │ 6,7 │ 67,6 │
│ │транспорте, млн тонн │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│1.5│Объем транспортировки нефтепродук-│ 2,0 │ 3,0 │ 150,0 │
│ │тов трубопроводным транспортом, млн│ │ │ │
│ │тонн │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│1.6│Объем грузовых перевозок на воздуш-│ 0,019 │ 0,03 │ 158,0 │
│ │ном транспорте, млн тонн │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│2 │Численность грузовых автомобилей,│ 83,7 │ 114,6 │ 137,0 │
│ │зарегистрированных в Санкт-Петербур-│ │ │ │
│ │ге, тыс. ед. │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│3 │Общая площадь складской недвижимо-│ 4,9 │ 6,0 │ 122,4 │
│ │сти, млн кв. м │ │ │ │
└───┴────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┘
Большой порт Санкт-Петербург, обслуживающий международные грузопотоки, стал ядром формирования ТЛК Санкт-Петербурга, так как его развитие во многом предопределяет объем и структуру грузопотоков других видов транспорта. Около 47% грузов порта перевозится железнодорожным транспортом, 38% - автомобильным, 10% - речным и 5% - трубопроводным.
В 2006 г. расчетная емкость транспортно-логистического рынка Санкт-Петербурга достигла 163,61 млрд руб. <1> , что составляет порядка 23% от рынка транспортно-логистических услуг России. На долю транспортно-экспедиторских услуг приходится 73% от общего объема транспортно-логистического рынка Санкт-Петербурга, 18% занимают услуги терминалов, 5% составляют услуги по таможенному оформлению грузов и 4% - услуги по хранению и дистрибуции (таблица 3). По сравнению с 2005 г. проявилась тенденция увеличения доли терминальных услуг и услуг по хранению и таможенному оформлению, тогда как доля доходов от транспортно-экспедиторских услуг снизилась на 9%.
--------------------------------
<1> В ценах 2006 года. Без учета стоимости фрахта по транзитным железнодорожным и автомобильным перевозкам, а также без учета стоимости фрахта морского и речного транспорта.
ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2006 Г.
Таблица 3
| Показатели | Объем рынка 2005 г., млрд руб. | Доля в общем объеме рынка, % | Объем рынка 2006 г., млрд руб. | Доля в общем объеме рынка, % |
| Транспортные услуги | 98,6 | 72 | 103,13 | 63 |
| Терминальные услуги | 17,0 | 12 | 29,98 | 18 |
| Экспедирование | 13,8 | 10 | 15,6 | 10 |
| Услуги по хранению | 4,1 | 3 | 5,41 | 4 |
| Таможенное оформление | 4,8 | 3 | 8,3 | 5 |
| Всего | 138,3 | 100 | 163,61 | 100 |
В Санкт-Петербурге еще не сформирован сегмент комплексной логистики. Поэтому многие зарубежные компании, выходящие на рынок России, отмечают существенное отставание нашей страны (в том числе и Санкт-Петербурга) именно в вопросах предоставления комплексных логистических услуг 3PL-операторов, которые включают транспортировку, складирование, распределение, управление логистическими цепочками, то есть весь спектр дополнительных услуг со значительной добавленной стоимостью. В настоящее время только немногие транспортно-логистические компании Санкт-Петербурга готовы предоставить клиентам весь спектр таких услуг.
Только около 20% деятельности ТЛК Санкт-Петербурга направлено на удовлетворение потребностей экономики и жителей собственно Санкт-Петербурга. В настоящее время ТЛК Санкт-Петербурга работает, в основном, с транзитными (для Санкт-Петербурга) грузопотоками, следующими в другие регионы России или в другие страны.
При работе с транзитными грузопотоками наибольшую выгоду приносит перевалка грузов с одного вида транспорта на другой и оказание дополнительных терминально-логистических услуг. Эффект от работы с транзитными грузопотоками для регионов, по территории которых осуществляется только транспортировка грузов (без перевалки), минимален.
С этой точки зрения основой ТЛК Санкт-Петербурга, обеспечивающей возможность получения максимального эффекта от работы с транзитными грузами, является Большой порт Санкт-Петербург, деятельность которого полностью связана только с перевалкой грузов с одного вида транспорта на другой.
Особенностью рынка транспортно-логистических услуг Санкт-Петербурга является большая доля доходов, которые генерирует контейнерный грузопоток морского порта. Большой порт Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции по перевалке контейнерных грузов в России, в 2006 г. его доля составила 60% от общего грузооборота контейнерных грузов в портах Российской Федерации. По итогам 2006 г. контейнерные грузы обеспечили 77 млрд руб. доходов, что составило 47% всего объема рынка транспортно-логистических услуг Санкт-Петербурга в финансовом выражении. В последние годы наблюдается существенный рост объемов контейнерного грузопотока через Большой порт Санкт-Петербург - ежегодно его объем увеличивается на 25-30%. Основной причиной этого процесса является рост импорта в контейнерах, что в сложившихся экономических условиях является долговременной тенденцией.
Вторым по скорости роста после контейнерного рынка является спрос на логистические услуги со стороны торгового бизнеса Санкт-Петербурга. На протяжении последних лет торговый комплекс Санкт-Петербурга стремительно развивается и формирует значительную потребность в торговых площадях, современных складах и оптимальном способе снабжения всех своих звеньев. Происходит это из-за роста доли торговых сетей в структуре торговли Санкт-Петербурга, организация деятельности которых невозможна без современных методов логистики. Отсутствие достаточного предложения современных дистрибутивных услуг со стороны логистического бизнеса Санкт-Петербурга заставляет торговые сети самостоятельно решать эти проблемы, инвестируя средства в непрофильный бизнес - строительство собственных торгово-распределительных складов и создание автотранспортных подразделений.
Несмотря на большой объем транспортной работы и высокий уровень доходов ТЛК Санкт-Петербурга, налоговые поступления в бюджет Санкт-Петербурга от транспортно-логистической деятельности незначительны, они составили в 2006 г. около 7,0 млрд руб., или 3,3% от доходов бюджета Санкт-Петербурга. Из общей суммы поступлений в бюджет Санкт-Петербурга от работы ТЛК 54,4% обеспечили транзитные грузы, около 50% из которых - это грузы Большого порта Санкт-Петербург.
Незначительные доходы городского бюджета от транспортно-логистической деятельности связаны с несколькими причинами:
целый ряд компаний, осуществляющих транспортно-логистическую деятельность в Санкт-Петербурге, не зарегистрирован на территории Санкт-Петербурга;
сложившиеся в России налоговая система, структура управления портами, а также отношения собственности на транспортную инфраструктуру (прежде всего в морских портах) не дают возможности Санкт-Петербургу получать существенные налоговые поступления от перевалки грузов в Большом порту Санкт-Петербург. В настоящее время налоговые поступления от деятельности всех стивидорных компаний Большого порта Санкт-Петербург составляют менее 1% доходной части бюджета Санкт-Петербурга;
существующая система распределения налогов и сборов между бюджетами разных уровней предусматривает концентрацию налоговых поступлений в федеральном бюджете;
ряд транспортно-логистических компаний уходит от уплаты налогов, используя для этого различные схемы.
В то же время необходимо отметить, что в настоящее время отсутствуют общепризнанные методики расчета мультипликативного эффекта от деятельности ТЛК Санкт-Петербурга. Кроме того, существующая система сбора статистической информации не позволяет получить полную картину о функционировании ТЛК Санкт-Петербурга и оценить его вклад в создание валового регионального продукта. Главными недостатками существующей системы статистического учета являются:
- несовершенная методология разработки показателей и сбора данных о транспортно-логистической деятельности;
- несовершенная система учета деятельности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей;
- поэлементная система учета затрат, не позволяющая выделить отдельно затраты предприятий отраслей экономики, связанные с транспортировкой грузов;
- отсутствие информации о перегрузке грузов с одного вида транспорта на другой;
- отраслевой подход при расчете валового регионального продукта, отсутствие информации о вкладе ТЛК Санкт-Петербурга в его формирование.
Проведенный анализ ТЛК Санкт-Петербурга показал, что доходы от его функционирования и налоговая отдача в бюджет Санкт-Петербурга могут быть существенно выше. В настоящее время Санкт-Петербург в недостаточной степени использует выгоды от привлечения международных грузов; развитие ТЛК отстает от темпов роста спроса на его услуги; исчерпана пропускная способность транспортной инфраструктуры; недостаточными темпами растет сектор услуг с высокой долей добавленной стоимости, что сдерживает получение дополнительных доходов.
Потери потенциальных доходов бюджета Санкт-Петербурга от транспортно-логистической деятельности связаны со следующими факторами:
1. Спрос на перевозки грузов через Большой порт Санкт-Петербург существенно превышает портовые мощности по приему и обработке судов. Нехватка мощностей порта приводит к частичному переключению российских грузопотоков, в первую очередь высокодоходных импортных грузов, на порты соседних стран Балтии и Финляндии. В настоящее время 1/3 российского импорта в стоимостном выражении проходит через порты Финляндии, транспорт которой специализируется на перевозках высокоценных товаров. В результате транспортировки российских грузов по маршруту "порты Финляндии - Москва" по сравнению с альтернативным маршрутом через Большой порт Санкт-Петербург срок доставки товаров российским потребителям увеличивается в среднем на 2 дня, а их стоимость растет на 4-6% за счет увеличения транспортной составляющей.
Например, в портах стран Балтии и Финляндии в 2006 г. обработано около 30% от грузопотока контейнерных грузов на Балтике, направленных в адрес России. Из-за недостаточной мощности контейнерных терминалов Большого порта Санкт-Петербург ТЛК Санкт-Петербурга теряет значительные доходы, которые составляют 30-33 млрд руб. в год.
2. Отсутствие в Большом порту Санкт-Петербург специализированных терминалов по обработке Ро-Ро грузов и новых импортных автомобилей. Поэтому эти высокодоходные грузы, направляемые в Россию, перегружаются в портах соседних стран. Например, в 2006 г. в Россию было импортировано 1,1 млн новых и подержанных легковых автомобилей на сумму свыше 357 млрд руб. Около 75% новых автомобилей, направляемых в Россию, доставляются в финские порты, а затем транспортируются автовозами в Россию. Каждый автомобиль приносит финской стороне минимум 4 тыс. руб. доходов за транспортно-логистические услуги. Потери российской стороны из-за отсутствия портовых терминалов по приему импортных автомобилей оцениваются 4-5 млрд руб. в год.
3. Санкт-Петербург в недостаточной степени использует выгоды от привлечения международных грузов, в первую очередь контейнерных. В настоящее время менее 20% грузопотока контейнеров обрабатывается на терминальных комплексах Санкт-Петербурга, остальная часть контейнерных грузов покидает Санкт-Петербург без какой-либо обработки, что не позволяет создать дополнительную добавленную стоимость за счет развития сопутствующих услуг: "затарки" и "растарки" контейнеров, складирования, комплектации, маркировки, формирования товарных партий и т.д. Мировой опыт показывает, что при росте числа дополнительных операций, включающих "растарку", комплектование, взвешивание, маркировку, упаковку, досборку товаров и др., дополнительные доходы от переработки одного контейнера увеличиваются в 2-3 раза.
Упущенная выгода, связанная с низкой долей перерабатываемых контейнеров на терминально-складских комплексах Санкт-Петербурга, составляет по экспертным оценкам 13-15 млрд руб. в год.
4. Большой порт Санкт-Петербург сегодня работает на пределе своих возможностей, что не позволяет увеличить международные грузопотоки и доходы от их обработки. Это связано со следующими проблемами:
ограниченные возможности территориального развития порта в центральной части Санкт-Петербурга из-за плотной застройки и занятости береговой линии промышленными предприятиями;
дефицит площадей в припортовой зоне для создания зон хранения, обработки и дистрибуции грузов;
непредсказуемая по времени задержка грузов в порту, связанная с прохождением таможенных процедур, что снижает пропускную способность терминалов;
ограничение системы судоходных каналов по пропускной способности;
исчерпание пропускной способности автодорожных подходов и несоответствие уровня развития железнодорожной инфраструктуры как на ближних подходах к порту, так и на дальних подходах к Санкт-Петербургу потребностям в увеличении объемов и скорости обработки портовых грузов;
недостаточный объем инвестирования в портовую инфраструктуру.
5. Отсутствие современного морского пассажирского терминала, а также регулярных паромных линий с портами Балтийского моря сдерживает развитие морского туризма и увеличение доходов от туристической деятельности. В 2006 г. количество туристов, прибывающих в Санкт-Петербург на морском транспорте, составило 319,8 тыс. чел. По уровню развития морского туризма Санкт-Петербург существенно отстает от других балтийских портов (например, Таллин принимает около 6 млн морских пассажиров в год, а Хельсинки - 16 млн чел., большинство из которых прибывают на паромах). В настоящее время большая часть круизных судов, прибывающих в Санкт-Петербург, размещается на стоянку в грузовых районах порта, что снижает привлекательность Санкт-Петербурга для развития морского туризма, препятствует основной деятельности порта по перегрузке грузов и приводит к сокращению доходов и налогов от грузовых операций.
6. Существенные потери несет экономика Санкт-Петербурга из-за низкой эффективности организации железнодорожных грузовых перевозок на территории Санкт-Петербурга. В настоящее время железнодорожные пути и станции, а также подъездные пути предприятий и организаций занимают в Санкт-Петербурге примерно 4 тыс. га (6% от общей площади территории Санкт-Петербурга). Многие складские и перевалочные мощности организаций железнодорожного транспорта, занимающие значительные площади в центре Санкт-Петербурга, не отвечают современным требованиям и генерируют значительные автотранспортные потоки в центре Санкт-Петербурга, что затрудняет условия автомобильного движения на улично-дорожной сети Санкт-Петербурга и ухудшает качество окружающей среды.