Индивидуальный государственный регистрационный номер

Вид материала

Документы

Содержание Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством ООО «Абсолют Капитал», являющимся юридическим лицом по зако Адрес страницы в сети Интернет Порядок раскрытия юридическим лицом информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. Способ обеспечения Оферта №1 Оферта №2

Подобный материал:

• Пояснительная записка к годовому отчету за 2006 год по ОАО "Бугульминское авиапредприятие", 111.62kb.
• Публичный отчет о деятельности Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной, 416.55kb.
• Публичный доклад, 67.02kb.
• Проектная декларация, 72.58kb.
• Концепция деятельности центра психолого-медико-социального сопровождения «феникс», 530.43kb.
• Что такое ин? Идентификационный номер (далее ин), 90.27kb.
• Отчет открытого акционерного общества «Уралаз-энерго», 1056.08kb.
• На фирменном бланке, 16.31kb.
• Сь со стороны улицы в сторону улицы, управляя автомобилем марки государственный регистрационный, 19.51kb.
• Решением Совета директоров, 1035.07kb.

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством ООО «Абсолют Капитал», являющимся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.


Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета указанного юридического лица за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

У ООО «Абсолют Капитал» отсутствует обязанность по подготовке и предоставлению ежеквартального отчета.

Порядок раскрытия юридическим лицом информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Наличие у ООО «Абсолют Капитал», предоставляющего обеспечение по Облигациям серии 03 и Облигациям серии 04, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством РФ не предусмотрено.

Сведения о Поручителе, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг в соответствии с требованиями пункта 9.1.2. приложения 5 к Инструкции Банка России от 10 марта 2006 года № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» и требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н раскрываются в Приложении №1 к Проспекту.


з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

В настоящем подпункте информация приведена в отношении Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04; термин «Облигации» без указания конкретной серии означает, что информация и условия относятся как к Облигациям серии 03, так и к Облигациям серии 04.

Способ обеспечения

Поручительство ООО «Абсолют Капитал»

Размер и условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных кредитной организацией - эмитентом;

Объем поручительства:

Объем Поручительства представляет собой:

• предельный размер ответственности ООО «Абсолют Капитал» по обязательствам Эмитента, связанным с погашением и выплатой номинальной стоимости, а также совокупного купонного дохода по Облигациям серии 03 (далее – «Поручительство по Облигациям серии 03»);
  
• предельный размер ответственности ООО «Абсолют Капитал» по обязательствам Эмитента, связанным с погашением и выплатой номинальной стоимости, а также совокупного купонного дохода по Облигациям серии 04 (далее – «Поручительство по Облигациям серии 04»).
  

Размер Поручительства по Облигациям серии 03 рассчитывается по формуле: Х+Y, где:


Х является объемом обязательств Поручителя, связанных с удовлетворением Поручителем требований владельцев Облигаций серии 03 по их погашению и выплате номинальной стоимости.


Х = 3.155.160.000 (три миллиарда сто пятьдесят пять миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей (Х рассчитывается путем вычитания из общей номинальной стоимости Облигаций серии 03, равной 5.000.000.000 (пять миллиардов) рублей, размера зарегистрированного на дату принятия Эмитентом решения о размещении Облигаций уставного капитала Эмитента, равного 1.844.840.000 (один миллиард восемьсот сорок четыре миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей);


Y = сумме по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям серии 03 в соответствии с обязательствами Эмитента, определяемыми в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций серии 03 и Сертификатом Облигаций серии 03.


Размер Поручительства по Облигациям серии 04 рассчитывается по формуле: Х+Y, где:


Х является объемом обязательств Поручителя, связанных с удовлетворением Поручителем требований владельцев Облигаций серии 04 по их погашению и выплате номинальной стоимости.


Х = 5.000.000.000 (пять миллиардов) рублей (за «Х» принимается общая номинальная стоимость Облигаций серии 04);


Y = сумме по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям серии 04 в соответствии с обязательствами Эмитента, определяемыми в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций серии 04 и Сертификатом Облигаций серии 04.


Положения п. 10.6.2. Решений о выпуске Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04 и подпункта з) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договоры поручительства с любым лицом, желающим приобрести Облигации серии 03 и Облигации серии 04, на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»).



ОФЕРТА №1
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска которых 40302306В


г. Москва «__» _____________ 200__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Капитал», юридическое лицо по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве под регистрационным номером 5087746083794, с местом нахождения: 127051 г. Москва, Малый Сухаревский переулок д.7, именуемое в дальнейшем «Общество», в лице Генерального директора Михайлова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, настоящим объявляет оферту на нижеследующих условиях:

1. Термины и определения.

1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария, осуществляющего централизованное хранение Облигаций.

1.2. «Облигации» - процентные неконвертируемые документарные облигации с обеспечением на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.3. «Общество» – Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Капитал» (далее – «Поручитель»).

1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства.

1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.

1.6. «Оферта» - настоящая оферта.

1.7. «Предельная Сумма» - сумма Поручительства, представляющая собой предельный размер ответственности Общества по обязательствам Эмитента.

Предельная сумма рассчитывается по формуле: Х+Y, где:


Х является объемом обязательств Поручителя, связанных с удовлетворением Поручителем требований владельцев Облигаций серии 03 по их погашению и выплате номинальной стоимости.


Х = 3.155.160.000 (три миллиарда сто пятьдесят пять миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей; Х рассчитывается путем вычитания из общей номинальной стоимости Облигаций, равной 5.000.000.000 (пять миллиардов) рублей, размера зарегистрированного на дату принятия Эмитентом решения о размещении Облигаций уставного капитала Эмитента, равного 1.844.840.000 (один миллиард восемьсот сорок четыре миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей;


Y = сумме по выплате совокупного купонного дохода в соответствии с обязательствами Эмитента, определяемыми в порядке, установленном Эмиссионными Документами.

1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. и 3.2. Оферты.

1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок выплаты купонного дохода и/или погашения Облигаций.

1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.3.-3.6. Оферты.

1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат Облигаций.

1.12. «Эмитент» – Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество), находящийся по адресу: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 18.

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам.

2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Банком его обязательств:

• по выплате владельцам Облигаций общей суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций;
  
• по выплате владельцам Облигаций совокупного купонного дохода по Облигациям;
  
• по приобретению Эмитентом Облигаций (по требованию владельца и по соглашению с их владельцем) в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами;
  
• по исполнению требований владельцев Облигаций по возмещению номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося владельцу купонного дохода по Облигациям в случаях, предусмотренных в п. 10.4. Решения о выпуске ценных бумаг
  

(далее – «Обязательства»), на следующих условиях:

• предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Банка, ограничен Предельной Суммой;
  
• в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям;
  
• ответственность Общества по Обязательствам Банка является солидарной.
  

В случае если Банк не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, а также не исполнил или исполнил не в полном объеме обязательства по приобретению Облигаций (по требованию владельца и по соглашению с их владельцем) в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами, Общество обязуется отвечать за исполнение Банком Обязательств Банка в той части, в которой Банк не исполнил Обязательства Банка, в порядке, установленном настоящим пунктом Оферты.

3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано от имени юридического лица его руководителем, главным бухгалтером и скреплено печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании об Исполнении Обязательств подлежит нотариальному удостоверению.

Требование об Исполнении Обязательств должно быть направлено Обществу по почтовому адресу Общества: 127051 г. Москва, Малый Сухаревский переулок д.7.

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должен быть указан характер неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;

3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.5.К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены:

а) подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ;

б) в случае предъявления требования, предполагающего погашение Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

в) в случае неисполнения Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций – дополнительно документы, подтверждающие, что владельцем были соблюдены порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций:

• при направлении Уведомления заказным письмом - уведомление о вручении с отметкой о дате вручения;
  
• при личном вручении - копия Уведомления с отметкой о вручении оригинала Уведомления Эмитенту;
  
• выписку из реестра заявок, сформированного на торгах организатора торговли, подтверждающую выставление заявки владельцем/держателем облигаций в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.
  

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.5. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (Тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. В уведомлении Поручитель также указывает реквизиты своего счета депо, на который владелец должен перевести Облигации.

3.6. После получения платежа от Поручителя владелец Облигаций обязан перевести Облигации со своего счета депо на счет депо Поручителя по его реквизитам, указанным в Уведомлении об удовлетворении требования, путем подачи соответствующего поручения на перевод соответствующему Депозитарию..

3.7. В отношении Облигаций, в погашении которых отказано/требование о погашении которых удовлетворено, Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.

4. Срок действия поручительства

4.1. Поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока ни одним владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;

4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента;

4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;

4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3. Общество не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам третьих лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Обществом.

6. Адреса и реквизиты.

ООО «Абсолют Капитал»

Место нахождения: 127051 г. Москва, Малый Сухаревский переулок, д.7.

Почтовый адрес: 127051 г. Москва, Малый Сухаревский переулок, д.7.

ИНН 7702684019, КПП 770201001

Р/счет № 40702810222000013600 в АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)

К/с 30101810500000000976 БИК 044525976

Генеральный директор _______________ С.Н. Михайлов

Главный бухгалтер _______________ Л.Г. Викулова

М.П.




ОФЕРТА №2
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска которых 40402306В


г. Москва «__» _____________ 200__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Капитал», юридическое лицо по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве под регистрационным номером 5087746083794, с местом нахождения: 127051 г. Москва, Малый Сухаревский переулок д.7., именуемое в дальнейшем «Общество», в лице Генерального директора Михайлова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, настоящим объявляет оферту на нижеследующих условиях:

1. Термины и определения.

1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария, осуществляющего централизованное хранение Облигаций.

1.2. «Облигации» - процентные неконвертируемые документарные облигации с обеспечением на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.3. «Общество» – Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Капитал» (далее – «Поручитель»).

1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства.

1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.

1.6. «Оферта» - настоящая оферта.

1.7. «Предельная Сумма» - сумма Поручительства, представляющая собой предельный размер ответственности Общества по обязательствам Эмитента.

Предельная сумма рассчитывается по формуле: Х+Y, где: