Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва
| Вид материала | Доклад |
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 4434.64kb.
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 3608.91kb.
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 4543.6kb.
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 6481.47kb.
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 2156.3kb.
- 1. 11. Федеральная антимонопольная служба, 70.84kb.
- Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации Исполнительный комитет СНГ, 810.75kb.
- Н. В. Бандурина Правовая категория «финансовая услуга» в законодательстве о защите, 563.45kb.
- Приказ «о едином учёте преступлений», 767.93kb.
- Федеральная налоговая служба письмо от 13 июня 2006 года n мм-6-06/597@, 140.28kb.
4.6.2. Рынок железорудного сырья
Источником железорудного сырья являются железные руды, представляющие собой природные минеральные образования, с содержанием железа в количестве и качестве, делающими экономически целесообразным извлечение из них металла путем предварительных технологических операций.
Железные руды различаются по минеральному составу, содержанию железа, наличию полезных или вредных примесей, условиям образования и промышленным свойствам. Содержание железа в промышленных рудах изменяется от 16 до 70%.
Различают следующие виды железных руд: богатые (более 50% железа), рядовые (от 25 до 50% железа), бедные (менее 25% железа).
В сырье, пригодном для использования в доменном производстве минимальное содержание железа около 50-55%. В зависимости от химического состава железные руды применяются для выплавки чугуна в естественном виде или после обогащения
В Российской Федерации подавляющая часть железорудных месторождений относится к рядовым и бедным, поэтому российская руда нуждается в обогащении с целью получения более качественного продукта - концентрата. Вследствие того, объем рынка товарной железной руды невелик.
Характеристика месторождений железных руд представлена в таблице 4.14.
Таблица 4.14.
| Генетический тип месторождения | Промышленный тип руд | Содержание железа, % | Запасы руд промышленного типа, % |
| Осадочный метаморфический | Железистые кварциты, в т.ч. | 33,8 | 62,3 |
| Магнетитовые | 33,5 | 57,8 | |
| гематитовые | 37,8 | 4,5 | |
| Контактово-Метасоматический | Магнетитовые руды в скранах | 37,6 | 20 |
| Магматический | Титаномагнетиты | 16,7 | 10 |
| Осадочный | Бурые железняки | 37,3 | 7,7 |
За основу классификации изучаемой продукции (железорудного сырья) принята номенклатура, применяемая в статистической отчетности по производству в Общероссийском классификаторе продукции:
Агломерационная руда (аглоруда) вырабатывается из товарной руды с высоким содержанием железа путем дробления и термической обработки.
Железорудный концентрат – продукт обогащения железной руды, содержащий не менее 50% железа в массовом отношении. Используется в качестве сырья для производства агломерата и окатышей, в основном реализуется в виде сухого вещества и транспортируется наземным или водным транспортом. Существует одна из разновидностей форм железорудного концентрата, т.н. «пульпа» - взвесь железорудного концентрата и воды, которая подаётся напрямую потребителю по пульпопроводу и в силу особенностей технологического процесса может использоваться только на спроектированном под этот вид сырья производстве. В настоящий момент на территории России единственным потребителем пульпы является ОАО «ОЭМК», входящий в группу лиц ОАО «Металлоинвест», поставка пульпы производится по трубопроводу с ОАО «Лебединский ГОК», также принадлежащего группе лиц ОАО «Металлоинвест».
Железорудный агломерат - продукт переработки железорудного концентрата и аглоруды путем агломерации, сырьё для производства чугуна, содержит около 55% железа в массовом отношении. Учитывая технологические особенности продукта (хрупкость), агломераты не могут транспортироваться на далёкие расстояния, поэтому процесс агломерирования, производится из железорудного концентрата на самих металлургических комбинатах для последующего использования в собственном производстве. Объем рынка агломерата в РФ невелик и характеризуется единичными внутригрупповыми поставками.
Железорудные окатыши – продукт переработки железорудного концентрата с добавлением известняка или глины в результате окомкования смеси и последующего обжига, содержат около 60 % железа в массовом отношении. Железорудные окатыши являются сырьём для производства чугуна, и используются в качестве обязательной составляющей в шихты. В отличие от агломерата, окатыши без ограничений могут транспортироваться на дальние расстояния.
По результатам опроса крупнейших потребителей железорудного сырья установлено - железорудный окатыш и железорудный агломерат следует рассматривать как разные товарные рынки взаимодополняемых товаров, используемых в смеси в составе шихты в доменном производстве.
Информация о запасах железных руд, которыми владеют российские компании, представлена в Таблице 4.15.
ФАС России проведен опрос крупнейших потребителей железорудного сырья на момент определения состава шихты, который используется предприятиями в доменном и сталеплавильном производстве:
Таблица 4.15.
| Компания/группа лиц | Обеспечение разведанными запасами, млрд тн | Доля по запасам |
| ЗАО «ХК Металлоинвест» | 13,5 | 39% |
| «Евраз Груп С.А.» | 4,7 | 13% |
| ОАО «НЛМК» | 5,1 | 14% |
| ОАО «Северсталь» | 1,8 | 5% |
| ОАО «ММК» | 1,6 | 4% |
| ОАО «Мечел» | 0,4 | 1% |
| Остальные | 8,4 | 24% |
| Всего | 35,5 | 100% |
Относительный состав железорудной шихты крупнейших российских потребителей представлен в Таблице 4.16.
Железорудный концентрат в виде сухого вещества (далее, железорудный концентрат) является сырьём для производства агломерата и окатышей, и должен рассматриваться как отдельный товарный рынок.
Пульпа в силу технологических особенностей использования, а также с учётом особенностей транспортировки также является отдельным товарным рынком.
Выбор потребителем того или иного поставщика железорудного сырья обусловлен несколькими факторами:
- Технологические особенности (например, химический состав сырья) и затраты, связанные с переходом на иной вид товара, отличающийся по химическому составу, наличию примесей, форме выпуска и так далее.
- Особенности транспортировки товара, возможность перевозить товар на дальние расстояния (агломерат), использование пульпопровода (пульпа).
- Затраты на транспортировку товара.
- Возможность приобретения товара у альтернативных поставщиков/производителей сырья в необходимом объёме в случае отказа от сырья традиционных поставщиков.
Таблица 4.16.
| Группа лиц | Потребитель | % | |||
| Концентрат | Окатыши | Агломерат | Прочие** | ||
| УК «Металлоинвест» | ОАО «ОЭМК» | 100* | - | - | |
| ОАО «Уральская сталь» | 51,63 | 38,77 | 9,61 | | |
| ООО «ЕвразХолдинг» | ОАО «НТМК» | - | 51 | 40 | 9 |
| ОАО «ЗСМК» | 77 | 23 | - | | |
| ОАО «НКМК» | | | | | |
| ОАО «Северсталь» | ОАО «Череповецкий МК» | 59 | 38 | - | 2 |
| ОАО «Мечел» | ОАО «ЧМК» | | | | |
| ОАО «НЛМК» | ОАО «НЛМК» | | | | |
| ОАО «ПМХ» | ОАО «Тулачермет» | | | | |
| ОАО «ММК» | ОАО «ММК» | 50,9 | 42,6 | 6,5 | |
*- концентрат (пульпа) с ОАО «Лебединский ГОК».
**- окалина; железофлюс и прочие.
В зависимости от продуктовых границ товарного рынка, разные факторы оказывают разное влияние на географические границы рынка.
Пульпа. Единственным потребителем пульпы на территории Российской Федерации является ОАО «ОЭМК», входящее в группу лиц ОАО «Металлоинвест» и находящееся в городе Старый Оскол Белгородской области. Транспортировка пульпы от ОАО «Лебединский ГОК» (город Губкин Белгородской области) на ОАО «ОЭМК» производится под давлением по специальной трубе – пульпопроводу протяженностью 26,5 км.На протяжении длительного времени (начиная с 80-х годов XX века) на ОАО «ОЭМК» используется исключительно пульпа производства ОАО «Лебединский ГОК». Таким образом, географическими границами товарного рынка пульпы является район Белгородской области, ограниченный Губкинским городским округом и Старооскольским городским округом.
Железорудный концентрат. В отличие от железорудного агломерата и пульпы, железорудный концентрат и железорудные окатыши не имеют технологических ограничений по транспортировке товара, таким образом, наибольшее влияние на географические границы данных товарных рынков оказывают два фактора из четырёх вышеприведённых: логистические затраты и предложение товара в необходимом объёме у альтернативных поставщиков.
Перевозка железорудного концентрата по территории России производится железнодорожным транспортом. Стоимость перевозки значительно варьируется в зависимости от удалённости перевозки и владельца подвижного состава (арендованные вагоны, собственные вагоны, вагоны ОАО «РЖД» и так далее).
Анализ структуры товаропотоков, фактических районов продаж, ответов потребителей железорудного концентрата позволили определить для всех российских потребителей железорудного концентрата, кроме ОАО «ММК», в качестве географических границ товарного рынка территорию Российской Федерации, а для ОАО «ММК» географическими границами товарного рынка является территория Российской Федерации и Костанайская область (Республика Казахстан).
Железорудные окатыши. Перевозка железорудных окатышей по территории России производится железнодорожным транспортом. Железорудные окатыши и железорудный концентрат классифицируются ОАО «РЖД» как одна группа товаров железорудное сырье, стоимость перевозки железорудного концентрата и окатышей одинакова, и значительно варьируется в зависимости от удалённости перевозки и владельца подвижного состава (арендованные вагоны, собственные вагоны, вагоны ОАО «РЖД» и так далее). Структура фактических продаж железорудных окатышей представлена в таблице 4.17.
Анализ структуры товаропотоков, фактических районов продаж, ответов потребителей железорудных окатышей позволяют определить: для всех российских потребителей железорудных окатышей, кроме ОАО «ММК», в качестве географических границ товарного рынка территорию Российской Федерации а для ОАО «ММК» географическими границами товарного рынка является территория Российской Федерации и Костанайская область (Республика Казахстан).
Таблица 4.17.
| Производители окатышей | Потребители окатышей |
| ОАО «Михайловский ГОК» | ОАО «ЧМК», ОАО «ЗСМК», ОАО «Тулачермет», ОАО «ЧерМК» |
| ОАО «Лебединский ГОК» | ОАО «НЛМК», ОАО «Уральская сталь», ОАО «Тулачермет», ОАО «ЗСМК», |
| ОАО «Карельский окатыш» | ОАО «ЧМК», ОАО «ЧерМК» |
| АО «ССГОПО» (Казахстан) | ОАО «ММК» |
В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке железорудного сырья в границах Российской Федерации, входят:
Горно-обогатительные комбинаты - предприятия, осуществляющие производство железорудного концентрата. Основными производителями железорудного концентрата на территории РФ являются предприятия, состоящие в группах лиц вертикально-интегрированных металлургических холдингов:
- ОАО «Михайловский ГОК», ОАО «Лебединский ГОК» (ООО УК «Металлоинвест»);
- ОАО «Стойленский ГОК» (ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»);
- ОАО «ОЛКОН» («Оленегорский ГОК», ОАО «Северсталь»);
- ОАО «Ковдорский ГОК» (ОАО «МХК «Еврохим»)
- ООО «Бакальское рудоуправление» (ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»);
- ОАО «Коршуновский ГОК» (ОАО «Мечел»);
- ОАО «Евразруда», ОАО «Высокогорский ГОК» (ООО «ЕвразХолдинг»);
- ОАО «Комбинат КМАруда» (ООО «Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг»);
- ОАО «Богословское рудоуправление» (ОАО «УГМК»).
Металлургические заводы - предприятия, осуществляющие потребление железорудного сырья. Основными потребителями железорудного концентрата в России являются металлургические предприятия, состоящие в группах лиц вертикально-интегрированных металлургических холдингов:
- ОАО «Уральская сталь» (г.Новотроицк, Оренбургская область), ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (г.Старый Оскол, Белгородская область) (ООО УК «Металлоинвест»);
- ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (г.Липецк);
- ОАО «Северсталь» (г.Череповец, Вологодская область);
- ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (г.Магнитогорск, Челябинская область);
- ОАО «Челябинский металлургический комбинат» (г. Челябинск) (ОАО «Мечел»);
- ОАО «Западно-сибирский металлургический комбинат» (г.Новокузнецк, Кемеровская область), ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» (г.Новокузнецк, Кемеровская область) (ООО «ЕвразХолдинг»);
- ОАО «Тулачермет» ООО «Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг».
В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке железорудного сырья в регионе ограниченном территорией Челябинской области (РФ) и Костанайской области (Республика Казахстан), входят:
Горно-обогатительные комбинаты - предприятия, осуществляющие производство железорудного концентрата (АО «Соколово-Сорбайское производственное объединение» (Казахстан)).
Металлургические заводы - предприятия, осуществляющие потребление железорудного сырья (ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (г.Магнитогорск, Челябинская область)).
Временной интервал исследования включал период с января 2009 г. по март 2011 г. Объемы реализации, а также доли на рынке железорудного концентрата в границах Российской Федерации крупнейших металлургических холдингов представлены в Таблице 4.18.
Как видно из таблицы 4.18, совокупная доля четырех хозяйствующих субъектов (ОАО «Металлоинвест», ООО «ЕвразХолдинг», ОАО «Северсталь», ОАО «НЛМК»), действующих на рынке железорудного концентрата в границах России составляет 77,1 %, при условии учета внутригрупповых поставок.
Таблица 4.18.
| Группа лиц | Предприятие | Объем реализации в РФ, млн.тн | Доли от объема реализации в РФ, % |
| ОАО «Металлоинвест» | ОАО «Лебединский ГОК» | 8, 39 | |
| ОАО «Михайловский ГОК» | 5, 82 | | |
| итого | 14,20 | 18,6 | |
| ООО «ЕвразХолдинг» | ОАО «Ванадий» | | |
| ОАО «ЕвразРуда» | 8, 6 | | |
| ОАО «ВГОК» | 4, 13 | | |
| итого | 12, 73 | 16,7 | |
| ОАО «Северсталь» | ОАО «Карельский Окатыш» | 0,30 | |
| ОАО «Оленегорский ГОК» | 8, 97 | | |
| итого | 9, 27 | 12,2 | |
| ОАО «НЛМК» | ОАО «Стойленский ГОК» | 22, 55 | 29,6 |
| ОАО «ММК» | ООО «Бакальское руд-ие» | 1, 76 | 2,3 |
| ОАО «ПМХ» | ОАО «КМА Руда» | 4, 42 | 5,8 |
| ОАО «Мечел» | ОАО «Коршуновский ГОК» | 4, 15 | 5,4 |
| ОАО «Еврохим» | ОАО «Ковдорский ГОК» | 5, 59 | 7,3 |
| ОАО «Богословское рудоуправление» | ОАО «УГМК» | 1, 50 | 2,0 |
| Итого | | 76, 17 | 100 |
Объемы реализации, а также доли на рынке железорудного концентрата в границах Российской Федерации крупнейших металлургических холдингов без учета внутригрупповых поставок представлены в Таблице 4.19.
Таблица 4.19.
| Группа лиц | Предприятие | Объем реализации в РФ, млн. тн | Доли от объема реализации в РФ, % |
| ОАО «Металлоинвест» | ОАО «Лебединский ГОК» | - | |
| ОАО «Михайловский ГОК» | 4, 77 | | |
| итого | 4, 77 | 26,5 | |
| ООО «ЕвразХолдинг» | ОАО «Ванадий» | | |
| ОАО «ЕвразРуда» | - | | |
| ОАО «ВГОК» | 3, 04 | | |
| итого | 3, 04 | 16,9 | |
| ОАО «Северсталь» | ОАО «Карельский Окатыш» | - | |
| ОАО «Оленегорский ГОК» | - | | |
| итого | - | | |
| ОАО «НЛМК» | ОАО «Стойленский ГОК» | - | |
| ОАО «ММК» | ООО «Бакальское руд-ие» | - | |
| ОАО «ПМХ» | ОАО «КМА Руда» | - | |
| ОАО «Мечел» | ОАО «Коршуновский ГОК» | 3,13 | 17,4 |
| ОАО «Еврохим» | ОАО «Ковдорский ГОК» | 5,59 | 31 |
| ОАО «Богословское рудоуправление» | ОАО «УГМК» | 1,50 | 8,3 |
| Итого | | 17,53 | 100 |
Как видно из таблицы 4.19, если не учитывать внутригрупповые поставки, возрастает доля группы компаний ОАО «Еврохим» (ОАО «Ковдорский ГОК»), поскольку данная группа не имеет в своем составе мощностей по производству чугуна. Объемы реализации, а также доли на рынке железорудных окатышей в границах Российской Федерации крупнейших металлургических холдингов представлены в таблице 4.20.
Таблица 4.20.
| Группа лиц | Объем производства | Объем реализации | Объем реализации (исключая внутри групповые поставки) | |||
| млн тонн | доля, % | млн тонн | доля, % | млн тонн | доля, % | |
| ОАО «Металлоинвест» | 29,924 | 67 | 12,734 | 55 | 10,17 | 68 |
| ОАО «Северсталь» | 14,513 | 33 | 10,187 | 45 | 4,72 | 32 |
| Итого | 44,437 | 100 | 22,921 | 100 | 14,89 | 100 |
Совокупная доля двух хозяйствующих субъектов (ОАО «Металлоинвест», ОАО «Северсталь»), действующих на рынке железорудных окатышей в рамках определенных географических границ составляет 100 %.
Ввиду технологических особенностей производства ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат», ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» является естественным сырьевым монополистом для данного предприятия. Объемы реализации хозяйствующими субъектами, а также их доли на рынке железорудного сырья в регионе, ограниченном территорией Российской Федерации и Костанайской области (Республика Казахстан), представлены в таблице 4.22.
Таблица 4.21.
Рынок пульпы в январе 2009 –март 2011
| Группа лиц/ Производитель | Группа лиц/Потребитель |
| ОАО «Металлоинвест»/ ОАО «Лебединский ГОК» | ОАО «Металлоинвест»/ ОАО «Оскольский ЭМ» |
| Объем реализации, тн | 7,4 |
| Доля, % | 100 |
Коэффициент рыночной концентрации CR3 и коэффициент Герфиндаля-Гиршмана (HHI) в период с января 2009 г. по март 2010 г. составили:
для рынка железорудного концентрата - CR3=64,9 % и HHI=1775, рынок является умеренноконцентрированным.
для железорудных окатышей - CR3=100 % и HHI=5050, рынок является высококонцентрированным с неразвитой конкурентной средой.
Таблица 4.22.
| Продукция | Группа лиц/Поставщик | Контрагент |
| ОАО «ССГПО» (Казахстан) | ОАО «Богословское РУ» | ОАО «ММК» (Челябинская обл.) |
| Железорудный концентрат, млн тн | 12,8 | 1,5 |
| Железорудный окатыши, млн тн | 7,4 | - |
К барьерам входа на рынок железорудного концентрата относятся следующие ограничения экономического характера:
- материальные и временные издержки, связанные с поиском/разработкой участков недр, химический состав которых будет позволять добывать сырье, применимое для производства железорудного концентрата;
- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;
- издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;
- наличие экономически оправданного минимального объема производства, обуславливающего для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объема производства (эффект масштаба производства).
К административным ограничениям входа на данный рынок относятся: необходимость получения лицензии, экологические ограничения, трудности в получении земельных участков.
Наличие среди действующих на рынке железорудного концентрта вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов также приводит к созданию барьеров входа на рынок.
Анализ существующих экономических и иных барьеров входа на рынок с точки зрения возможности хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, расширить свои производственные мощности, а также возможности потенциального продавца стать полноценным участником рынка, соотношение первоначальных затрат, существующего спроса и сроков окупаемости капитальных вложений позволяет сделать вывод о том, что сроки входа на данный рынок исчисляются, по меньшей мере, несколькими годами, а барьеры входа можно охарактеризовать как высокие или труднопреодолимые.