Geum.ru

Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва

Вид материалаДоклад

Содержание


4.4. Рынки продовольственных товаров 4.4.1. Рынок оптовой закупки сырого молока
Таблица 4.9. Доля закупки сырого молока в Российской Федерации
4.4.2. Рынок подсолнечного масла
Оао «эфко»
Подобный материал:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   55

4.4. Рынки продовольственных товаров




4.4.1. Рынок оптовой закупки сырого молока



Продуктовые границы анализируемого рынка были определены как молоко сырое для последующей переработки (далее – сырое молоко).

Учитывая структуру товаропотока (объемы ввоза и вывоза сырого молока), а также местоположение приобретателей, географические границы рынка закупки сырого молока были определены как региональные (когда молочные комбинаты, в основном, закупают молоко от хозяйств региона своего местонахождения и близлежащих (приграничных) регионов; доля закупки сырого молока из соседних регионов, по отношению к общему объему произведенного на территории сырого молока не превышает 10 процентов), межрегиональные границы рынка и границы муниципальных образований (районов) областей (локальные рынки).

Была проанализирована деятельность предприятий, которые являются переработчиками сырого молока, действующими на территории Российской Федерации, с учетом филиалов компаний (в частности, Юнимилк, Вимм-Билль-Данн), расположенных на территориях разных регионов.

Общий объем рынка закупки сырого молока в Российской Федерации составил: в 2008 году – 14, 195 млн. тонн, в 2009 году – 18, 701 млн. тонн, в 2010 году – 22, 291 млн. тонн.

Самыми крупными группами лиц, в состав которых входят хозяйствующие субъекты, осуществляющие закупку сырого молока на территории Российской Федерации, являются ЮНИМИЛК и Вимм-Билль-Данн (см. таблицу4.9).

Таблица 4.9.

Доля закупки сырого молока в Российской Федерации, %

Группа лици
2008 год
2009 год
2010 год

Группа лиц ЮНИМИЛК
8,42%
7,1%
5,84%

Группа лиц Вимм-Билль-Данн
15,75%
34,47%
43,5%


В ряде регионов указанные группы лиц имеют долю на рынке закупки сырого молока более тридцати пяти процентов. Группа лиц ЮНИМИЛК - в г. Санкт-Петербург, в Красноярском и Пермском краях, в Самарской, Тюменской, Кемеровской, Смоленской, Липецкой, Томской, Владимирской, Курганской, Тверской (10 районов) и Орловской (18 районов) областях. Группа лиц Вимм-Билль-Данн - в г. Москве, в Воронежской, Московской, Новосибирской областях, в Красноярском крае.

Сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих структуру рынка закупки сырого молока, в географических границах, которые были определены как региональные, межрегиональные и локальные рынки, позволяет отнести данный товарный рынок, в основном, к рынку с неразвитой конкурентной средой и с недостаточно развитой конкурентной. Однако в Алтайском крае, в Курской Иркутской Псковской областях и Санкт-Петербурге рынок закупки сырого молока характеризуется развитой конкуренцией. В Удмуртской Республике и в Орловской области основная часть местных (локальных) товарных рынков характеризуются незначительным числом покупателей (молочные комбинаты), контролирующих спрос на сырое молоко при большом числе продавцов (сельхозпредприятия, производящие сырое молоко).

Для развития данного товарного рынка и выхода на него новых хозяйствующих субъектов необходимо в первую очередь создать условия для снижения сезонных колебаний производства сырого коровьего молока, а также привлечения инвестиционных ресурсов, необходимых для увеличения молочного поголовья крупного рогатого скота. Необходима государственная поддержка в виде частичной компенсации затрат на реконструкцию старых и строительство новых перерабатывающих комплексов, субсидирование закупа сырого молока.

Одной из проблем развития конкуренции на российском рынке сырого молока являются поставки по импорту молочной продукции. В связи с высокой долей импорта российский рынок сливочного масла и сыра находится под существенным влиянием цен на импортную продукцию, которые в перспективе могут поддерживаться на низком уровне. Основными поставщиками импортной молочной продукции являются Республика Беларусь и Украина, сельское хозяйство которых базируется на дешевых кормовых ресурсах и дешевой рабочей силе в условиях ее избытка. В результате снижается заинтересованность отечественных предприятий-переработчиков сырого молока в развитии производства сливочного масла и сыра, что влечет сокращение объема закупки сырого молока указанными хозяйствующими субъектами.

4.4.2. Рынок подсолнечного масла



В Российской Федерации основной масличной культурой является подсолнечник. Подсолнечное масло используется, в основном, непосредственно для пищевых целей, а также для производства маргаринов, кулинарных жиров (путём гидрирования), майонезов, в консервной промышленности. Применяется масло подсолнечное также в мыловарении, лакокрасочной промышленности и фармацевтике (входит в состав различных мазей).

Объемы потребления растительных масел в РФ по их видам оценены следующим образом:


Таблица 4.10


Вид растительного масла
Доля на рынке, %

2009 г.
2010 г.

Подсолнечное

65,1
63,0

Тропические масла (пальмовое, пальмоядровое, кокосовое)
21,8
24,1

Соевое

6,5
7,1

Рапсовое

5,4
4,4

Оливковое

0,6
0,7

Кукурузное

0,3
0,3

Льняное и проч.
0,1
0,1

Другие
0,2
0,3


В сегменте прямого пищевого потребления на территории Российской Федерации в целом на масло подсолнечное приходится более 90%, что связано с устоявшейся культурой питания и высокой пищевой ценностью масла подсолнечного. При этом в сегменте прямого пищевого потребления возможна его частичная замена (5-10% российских потребителей) на масла рапсовое, горчичное, льняное, соевое, кукурузное, масло рыжика, однако данный процесс будет носить очаговый региональный характер.

Также в случае агрессивного продвижения, поддержанного странами-производителями и участниками рынка, возможен массовый вывод в сегмент прямого пищевого потребления экзотических масел (пальмового, пальмоядрового, кокосового) и их фракций, прежде всего – пальмового олеина, имеющего жидкую консистенцию при комнатной температуре.

Согласно информации Росстата, на территории Российской Федерации производство подсолнечного масла осуществляют 251 предприятие (не во всех субъектах РФ). При этом учитывается то, что подсолнечное масло не является скоропортящимся товаром и пригодно для длительных транспортировок, география деловых операций производителей масла подсолнечного в связи с этим распространяется на всю территорию РФ. Таким образом, рынок подсолнечного масла рассматривается как федеральный.

Наиболее крупными производителями подсолнечного масла на территории РФ, объемы производства которых в 2009 году превысили 50 тыс. тонн, являются: ГК «Юг Руси» (ООО «МЭЗ Юг Руси», Филиал «Лабинский МЭЗ» ООО «МЭЗ Юг Руси», Филиал «МЖК Краснодарский» ООО «МЭЗ Юг Руси», Филиал «Завод по экстракции растительных масел», Филиал "МЭЗ Аннинсий" ООО «МЭЗ Юг Руси», Филиал «МЭЗ Лискинский» ООО «МЭЗ Юг Руси»), ГК «Астон» (ОАО «Астон», ОАО «Миллеровский МЭЗ»), ГК «Солнечные продукты» (ОАО «Аткарский МЭЗ», ОАО "Масложировой комбинат «Армавирский», Филиал «Южный» ОАО «Масложировой комбинат «Армавирский»), ГК «НМЖК» (ОАО "Оренбургский МЭЗ", ОАО «Урюпинский МЭЗ»), ГК «WJ» (ОАО «Валуйский комбинат растительных масел», ЗАО «Чернянский завод растительных масел»), ОАО «ЭФКО», Филиал ООО «Бунге СНГ» в Колодезном, ОАО «Казанский МЭЗ» (ГК «НЭФИС»), ЗАО «Маслопродукт», ЗАО «Поволжское агропромышленное объединение», ОАО «Чишминское».

В 2009 году на территории РФ было произведено 2 465,7 тыс. тонн масла подсолнечного. Вместе с тем, по данным ФТС России основными импортерами масла подсолнечного на территорию РФ являются Украина (35,21 тыс. тонн), Молдавия (2,45 тыс. тонн), Бельгия (297,6 тонн), а также Италия, ЮАР.

В Таблице 1.11 представлены сведения о долях крупнейших российских производителях подсолнечного масла на соответствующем товарном рынке РФ (с учетом импорта и экспорта).

Таблица 1.11.

Наименование предприятия
Доля в общем объеме производства с учетом импорта/экспорта, %

ООО «МЭЗ Юг Руси»
15

Филиал «Лабинский МЭЗ» ООО «МЭЗ Юг Руси»
5,12

Филиал «МЖК Краснодарский» ООО «МЭЗ Юг Руси»
2,94

Филиал «Завод по экстракции растительных масел»
3,16

Филиал «МЭЗ Аннинсий» ООО «МЭЗ Юг Руси»
2,39

Филиал «МЭЗ Лискинский» ООО «МЭЗ Юг Руси»
2,26

Итого ООО «МЭЗ Юг Руси»
30,88

ОАО «Астон»
6,13

ОАО «Миллеровский МЭЗ»
2,67

Итого ГК «Астон»
8,8

ОАО «Аткарский МЭЗ»
7,82

ОАО «Масложировой комбинат «Армавирский»
1,39

Филиал «Южный» ОАО «Масложировой комбинат «Армавирский»
2,57

Итого ГК «Солнечные продукты»
11,78

ОАО «Оренбургский МЭЗ»
2,82

ОАО «Урюпинский МЭЗ»
4,20

Итого ГК «НМЖК»
7,02

ОАО «Валуйский комбинат растительных масел»
2,53

ЗАО «Чернянский завод растительных масел»
1,44

Итого ГК «WJ»
3,97

ЗАО «Усть-Лабинский эфирномаслоэкстракционный комбинат «Флорентина»
1,73

ЗАО «Невинномысский маслоэкстракционный завод»
0,69

ОАО «Масло Ставрополья»
1,58

Итого ГК «Русские масла»
4

ОАО «ЭФКО»
11,56

ООО «Бунге СНГ» (Филиал в Колодезном)

9,16

ОАО «Казанский МЭЗ» (ГК «НЭФИС»)
5,12

ЗАО «Маслопродукт»
3,73

ЗАО «Поволжское агропромышленное объединение»
2,78

ОАО «Чишминское»
2,54


Экспорт подсолнечного масла в 2009 году РФ осуществляла в основном в Турцию (133,24 тыс. тонн), Италию (92,15 тыс. тонн), Испанию (50,62 тыс. тонн), Египет (47,4 тыс. тонн), Индию (40,53 тыс. тонн), Грецию (33 тыс. тонна), а также в Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Францию, Казахстан, Сирию, Израиль, Литву, Азербайджан, Абхазию, Туркмению, Германию, Великобританию, Алжир, США, Армению, Молдавию, Грузию, Монголию, Иран, ОАЭ, Канаду, Ливан, Марокко, Нидерланды, Словению, Республику Корею, Афганистан, Саудовскую Аравию, Тунис, Австралию, Португалию, Оман, Эстонию, Албанию, Казахстан.

В 2009 году всего на территорию РФ было импортировано 37,96 тыс. тонн подсолнечного масла, а экспортировано с территории РФ 538,42 тыс. тонн.

Таким образом, объем товарного рынка подсолнечного масла подсолнечного с учетом импорта и экспорта в 2009 году составил: 1 965,2 тыс.тонн.

Коэффициент рыночной концентрации (CR3) производства подсолнечного масла в 2009 году составил: 35,72%, а индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) – 730,04, что соответствует низкому уровню концентрации товарного рынка, рынок подсолнечного масла является рынком с развитой конкуренцией.