Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва
| Вид материала | Доклад |
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 4434.64kb.
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 3608.91kb.
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 4543.6kb.
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 6481.47kb.
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 2156.3kb.
- 1. 11. Федеральная антимонопольная служба, 70.84kb.
- Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации Исполнительный комитет СНГ, 810.75kb.
- Н. В. Бандурина Правовая категория «финансовая услуга» в законодательстве о защите, 563.45kb.
- Приказ «о едином учёте преступлений», 767.93kb.
- Федеральная налоговая служба письмо от 13 июня 2006 года n мм-6-06/597@, 140.28kb.
4.6. Рынки в сфере промышленности
4.6.1. Рынок оптовой реализации целлюлозы
Анализ продуктовых границ позволил определить, что целлюлоза, применяемая для изготовления различных сортов бумаги и картона, в частности, упаковочной бумаги разной степени прочности, бумаги для печати, черчения, рисования, газетной, цветной, писчей, обложечной бумаги, бумаги для обоев, санитарно-гигиенического назначения, фотографической бумаги, кабельной бумаги, электроизоляционного картона и т.д., значимо отличается по своим техническим, качественным и функциональным характеристикам в зависимости от способа получения целлюлозы (сульфитный, бисульфитный, сульфатный, натронный), от степени ее обработки (беленая, небеленая), от древесины используемой в производстве (хвойные породы древесины, лиственные породы древесины). Вследствие этого продуктовые границы рынков установлены по отдельным видам целлюлозы.
Временные границы включают 2009 и 2010 года.
Рынок оптовой реализации целлюлозы рассмотрен по следующим видам, исходя из того, что на территории Российской Федерации совокупная доля их потребления превышает 94%:
1. Сульфитная небеленая из хвойной древесины,
2. Сульфитная беленая из хвойной древесины,
3. Сульфатная небеленая из хвойной древесины,
4. Сульфатная белёная из хвойной древесины,
5. Сульфатная белёная из лиственных пород древесины,
6. Сульфатная вискозная.
Далее под термином «рынок вида целлюлозы» будет пониматься рынок оптовой реализации хозяйствующим субъектом вида целлюлозы собственного производства, а под термином «участник рынка» - хозяйствующий субъект, осуществляющий оптовую реализацию вида целлюлозы собственного производства
Географическими границами исследуемых товарных рынков различных видов целлюлозы на основании установленных регионов продаж являются границы Российской Федерации.
В настоящее время на территории Российской Федерации функционируют 12 предприятий по производству целлюлозы.
Конечными потребителями целлюлозы являются предприятия, изготавливающие различные сорта бумаги и картона.
Исходя из того, что продуктовые границы рынка были установлены по отдельным видам целлюлозы, принадлежность заводов-производителей к этим видам определялась в зависимости от специализации заводов.
Рынок целлюлозы сульфитной небеленой из хвойной древесины: основными участниками рынка являются ОАО «Выборгская целлюлоза» (пос. Советский, Ленинградская область) и ОАО «Сясьский ЦБК» (г. Сясьстрой, Ленинградская область).
Рынок целлюлозы сульфитной беленой из хвойной древесины: единственным участником рынка является ОАО «Сясьский ЦБК».
Рынок целлюлозы сульфатной небеленой из хвойной древесины: основными участниками рынка являются ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта» (г.Питкяранта, Республика Карелия), ОАО «Марийский ЦБК» (г. Волжск, Республика Марий Эл), филиал «ОАО Группа Илим» (г. Коряжма, Архангельская область), ОАО «Байкальский ЦБК» (г. Байкальск, Иркутская область), ОАО «Соломбальский ЦБК» (г. Архангельск, Архангельская область). Помимо перечисленных предприятий, производством целлюлозы сульфатной хвойной небеленой занимаются ОАО «Сегежский ЦБК» (г. Сегежа, Республика Карелия), ЗАО «Интернейшнл Пейпер» (г. Светогорск, Ленинградская область), ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» (г. Сыктывкар, Республика Коми), которые вырабатывают целлюлозу для собственных производственных нужд.
Рынок целлюлозы сульфатной белёной из хвойной древесины: основными участниками рынка являются ОАО «Архангельский ЦБК» (г. Новодвинск, Архангельская область), ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК», филиал «ОАО Группа Илим» (г.Усть-Илимск, Иркутская область), филиал «ОАО Группа Илим» (г.Братск, Иркутская область), ОАО «Байкальский ЦБК» (г. Байкальск, Иркутская область). ЗАО «Интернейшнл Пейпер» вырабатывает целлюлозу для собственных производственных нужд.
Рынок целлюлозы сульфатной белёной из лиственных пород древесины: основными участниками рынка являются ОАО «Архангельский ЦБК» и филиалы «ОАО Группа Илим» в г. Коряжма и в г. Братск. ЗАО «Интернейшнл Пейпер и ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» производят целлюлозу для собственных производственных нужд.
Рынок целлюлозы сульфатной вискозной: единственным участником рынка является ОАО «Байкальский ЦБК» (г. Байкальск, Иркутская область).
Выполненные ФАС России расчеты позволили выявить доли хозяйствующих субъектов на российских рынках оптовой реализации целлюлозы по видам (объемы рынков определены с учетом импорта и экспорта соответствующего вида целлюлозы):
По данным производителей, объем отгрузки целлюлозы сульфитной небеленой из хвойной древесины в 2009 г. составил 14,23 тыс.тонн, в 2010 г. – 10,10 тыс.тонн. По данным ФТС России, в 2009 г. импорт целлюлозы сульфитной небеленой из хвойной древесины на территорию Российской Федерации отсутствовал, экспорт составил 9,70 тыс. тонн. В 2010 г. импорт составил 0,030 тыс.тонн; экспорт – 8,38 тыс.тонн. Таким образом, общий объем товарных ресурсов составил в 2009 году- 4,53 тыс.тонн, -в 2010 году - 1,76 тыс.тонн.
Расчет долей хозяйствующих субъектов на рынке рассматриваемых видов целлюлозы показан в таблице 4.13:
Единственным хозяйствующим субъектом, осуществляющим производство и оптовую реализацию целлюлозы сульфитной беленой из хвойной древесины на территории Российской Федерации является ОАО «Сясьский ЦБК», доля которого на рассматриваемом рынке в 2009, 2010 гг. составила 99,4% и 99,8% соответственно; объем отгрузки целлюлозы сульфитной беленой из хвойной древесины в 2009 г. составил 29,08 тыс. тонн, в 2010 г. – 28,63 тыс. тонн. Импорт целлюлозы сульфитной беленой из хвойной древесины на территорию Российской Федерации составил 0,107 тыс. тонн, экспорт – 12,12 тыс. тонн. В 2010 г. импорт составил – 0,165 тыс. тонн; экспорт – 15,39 тыс.тонн. Таким образом, общий объем товарных ресурсов составил: - в 2009 году - 17,06 тыс. тонн, -в 2010 году - 13,41 тыс. тонн.
По данным производителей, объем отгрузки целлюлозы сульфатной небеленой из хвойной древесины в 2009 г. составил 285,87 тыс.тонн, в 2010 г. – 406,33 тыс. тонн.
По данным ФТС России, в 2009 г. импорт целлюлозы сульфатной небеленой из хвойной древесины на территорию Российской Федерации составил 0,055 тыс. тонн, экспорт – 255,9 тыс.тонн. В 2010 г. импорт составил 1,32 тыс. тонн; экспорт – 371,8 тыс. тонн.
Таким образом, общий объем товарных ресурсов составил в 2009 году 30,01 тыс. тонн, в 2010 году - 35,85 тыс. тонн.
Таблица 4.13.
| Хозяйствующий субъект | Доля на рынке, % | |
| 2009 год | 2010 год | |
| Рынок целлюлозы сульфитной небеленой из хвойной древесины | ||
| ОАО «Выборгская целлюлоза» | 99,97 | 56,49 |
| ОАО «Сясьский ЦБК» | 0,03 | 41,79 |
| Рынок целлюлозы сульфатной небеленой из хвойной древесины | ||
| ОАО «Соломбальский ЦБК» | 53,47 | 40,12 |
| ОАО «Марийский ЦБК» | 37,45 | 42,39 |
| ОАО «ЦЗ Питкяранта» | 8,8 | 13,63 |
| ОАО «Группа Илим» (г. Коряжма) | 0 | 0,16 |
| Рынок целлюлозы сульфатной беленой из хвойной древесины | ||
| ОАО «Группа Илим» (г. Усть-Илимск, г. Братск) | 76,12 | 83,39 |
| ОАО «Архангельский ЦБК» | 13,49 | 4,43 |
| Прочие (ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК», ОАО «Байкальский ЦБК») | 0 | 0,91 |
| Рынок целлюлозы сульфитной беленой из лиственной древесины | ||
| ОАО "Группа Илим" (г. Коряжма, г. Братск) | 45,14 | 50,9 |
| ОАО «Архангельский ЦБК» | 51,01 | 48 |
По данным производителей, объем отгрузки целлюлозы сульфатной беленой из хвойной древесины в 2009 г. составил 898,95 тыс.тонн, в 2010 г. – 907,4 тыс.тонн. По данным ФТС России, в 2009 г. импорт целлюлозы сульфатной беленой из хвойной древесины на территорию Российской Федерации составил 22,3тыс. тонн, экспорт – 706,33 тыс.тонн. В 2010 г. импорт – 25,44 тыс. тонн; экспорт – 706,95 тыс.тонн. Таким образом, общий объем товарных ресурсов составил: -в 2009 году - 214,96 тыс.тонн, в 2010 году - 225,89 тыс. тонн.
По данным производителей, объем отгрузки целлюлозы сульфатной беленой из лиственных пород древесины в 2009 г. составил 701,52 тыс. тонн, в 2010 г. – 736,83 тыс. тонн. По данным ФТС России, в 2009 г. импорт целлюлозы сульфатной беленой из лиственных пород древесины на территорию Российской Федерации составил 9,83 тыс. тонн, экспорт – 456,43 тыс.тонн, в 2010 г. импорт составил 2,81 тыс. тонн; экспорт – 483,27 тыс. тонн. Таким образом, общий объем товарных ресурсов составил: -в 2009 году - 254,92 тыс.тонн, в 2010 году - 256,37 тыс.тонн.
Единственным хозяйствующим субъектом, осуществляющим деятельность по оптовой реализации целлюлозы сульфатной вискозной в границах Российской Федерации, является ОАО «Байкальский ЦБК».
В 2009 году Общество не производило указанный вид целлюлозы.
В 2010 году ОАО «Байкальский ЦБК» было произведено 22,18 тыс.тонн вискозной целлюлозы, объем отгруженной продукции на территорию Российской Федерации составил – 0, 085 тыс.тонн.
По данным ФТС России, в 2009 г. импорт и экспорт целлюлозы сульфатной вискозной отсутствовали. В 2010 г. импорт отсутствовал; экспорт составил 21,4 тыс. тонн.
Таким образом, объем товарного рынка составил в 2010 году: 0,085 тыс.тонн и доля ОАО «Байкальский ЦБК» на рынке целлюлозы сульфатной вискозной в границах Российской Федерации составила 100%.
Согласно информации ФТС России, в 2009 -2010 г.г. максимальная доля вида целлюлозы, поступившей по импорту, в общем объёме целлюлозы, проданной на территории Российской Федерации, не превысила 3,6-3,8%. За те же годы доля экспорта в объемах российского производства товарной целлюлозы колебалась в пределах 42-90% и 54-91%, в зависимости от вида.
Для всех рассматриваемых видов целлюлозы существует единая ввозная пошлина на уровне 10%. С учетом транспортных издержек закупка различных видов целлюлозы в зарубежных странах приводит к ее удорожанию более чем на 10%. Исследование различий цены отгрузки 1 тонны целлюлозы в разрезе субъектов Российской Федерации показало, что разница в цене товара, производимого на территории разных субъектов Российской Федерации, не превышает 10%.
По результатам расчета уровня концентрации установлено, что рынки целлюлозы исследованных видов являются высококонцентрированными с неразвитой конкурентной средой.
Товарные рынки различных видов целлюлозы характеризуются значительными барьерами входа, препятствующими вступлению новых хозяйствующих субъектов на исследуемые товарные рынки и развитию конкуренции с уже действующими на них хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство и реализацию целлюлозы.
Основными барьерами входа на рынки целлюлозы всех видов являются:
- величина капитальных затрат и первоначальных инвестиций. Для начала деятельности нового хозяйствующего субъекта потребуется значительный размер первоначального капитала;
- обеспеченность древесиной региона, в котором возможно осуществление деятельности по производству целлюлозы (к таким регионам относятся Северо-Западный и Сибирский федеральные округа);
- близость к крупному водоему (исходя из технологических особенностей производства целлюлозы, к таким гидрологическим объектам можно отнести реки Северную Двину (предприятия в гг. Архангельске и Новодвинске), Вычегду (г. Коряжма), Ангару (гг. Усть-Илимск и Братск), Волгу (гг. Балахна и Волжск), озера Байкал (г. Байкальск), Онежское (г. Кондопога), Ладожское (гг. Питкяранта и Сясьстрой));
- сезонность заготовки основного сырья для производства целлюлозы – древесины (около 70% годового объема древесины заготавливается в течение пяти зимних месяцев, остальные 30% — в оставшиеся семь месяцев в году).