Geum.ru

Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва

Вид материалаДоклад

Содержание


4.9. Рынки в сфере информационных технологий 4.9.1. Рынок программных продуктов для управления активами предприятия
Подобный материал:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   55

4.9. Рынки в сфере информационных технологий




4.9.1. Рынок программных продуктов для управления активами предприятия



Программные продукты для управления активами предприятия (EAM\ТОРО) – компьютерная программа (программное обеспечение), представляющая собой совокупность справочной информации, электронных форм и программной части, позволяющих автоматизировать функции по сбору, расчетам и анализу информации о состоянии основных производственных фондов, необходимости их обслуживания и ремонта, стоимости (работ и запчастей) и наличия необходимых запасных частей на складе на всем протяжении жизненного цикла основных производственных фондов.

EAM (Enterprise Asset Management) - программные продукты для управления активами предприятия по международной классификации EAM. ТОРО – система обслуживания и ремонта оборудования, российский аналог EAM.

Исторически EAM-системы возникли из CMMS-систем — систем управления ремонтами. В настоящее время модули EAM входят также в состав крупных пакетов управленческого программного обеспечения - ERP-систем (SAP ERP, IFS Applications, Oracle E-Business Suite, Microsoft Dynamics AX и др.).

На мировом рынке ЕАМ-систем такие решения предлагают более сотни компаний-разработчиков. К ведущим из них обычно относят MRO Software, IFS, Indus, SAP, Intentia и Mincom. Indus в основном распространен в Северной Америке, IFS – в Европе, Mincom – в Азии, а SAP – в Латинской Америке. Для средних предприятий консалтинговая группа Gartner Group считает лидерами системы Intentia, IFS и MRO Software, для крупных – SAP и IFS. По мнению консалтинговой группы ARC Advisory Group, лидером на платформе Oracle является IFS, на MS SQL Server – MRO Software, на прочих СУБД – Intentia.

Решения класса EAM в России менее известны, чем ссылка скрыта или ссылка скрыта. Управление основными фондами (ссылка скрыта) напрямую связано с техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) – жизненно важной областью деятельности энергетических и транспортных компаний, добывающих и оборонных предприятий, автосервисов и операторов связи. Более того, в таких системах как ссылка скрыта EAM-функциональность напрямую интегрирована со стандартными модулями ERP, таким образом, являясь дополненной финансовым, производственным и прочим функционалом ERP системы.

В российской практике несмотря на экономическую эффективность использования программных продуктов для управления активами предприятия, подтвержденную мировой практикой, их внедрение не является массовым и повсеместным.

Временной интервал исследования - с ноября 2008 года по декабрь 2010 года. Продуктовые границы рынка программных продуктов для управления активами предприятия определены в соответствии функциональным назначением товара, который является прикладным программным обеспечением, предназначенным для автоматизации управления процессами технического обслуживания и ремонта основных производственных фондов.

Все такие программные продукты относятся к автоматизированным системам управления (АСУ). Основными представителями данного класса систем являются: EAM и модули ТОиР ERP.

В настоящее время на российском рынке наиболее распространены программные продукты для управления активами предприятия нескольких крупных компаний-разработчиков: ссылка скрыта, ссылка скрыта, Парус, Microsoft, iMaint, IFS AB, Mincom Services Pty Limited

В состав продавцов включаются хозяйствующие субъекты, являющиеся обладателями неисключительных прав на программные продукты для управления активами предприятия (российские представительства компаний-разработчиков, дистрибьюторы, франчайзеры, дилеры, партнеры).

Состав приобретателей: основными потребителями данного вида продукции, являются крупные предприятия машиностроения и ВПК, металлургии, нефти и газа, электроэнергетики и ЖКХ, т.е. все те предприятия, которые по своему роду деятельности обладают большим количеством единиц основных фондов, следовательно, нуждаются в эффективном осуществлении процесса эксплуатации, учета и ремонта.

Компании – разработчики программных продуктов для управления активами предприятия централизованно, без конкретизации регионального распределения представителей, передают неисключительные права на использование программного обеспечения и их тиражирование компаниям – распространителям программных продуктов для управления активами предприятия на Федеральном рынке.

Географические границы рынка программных продуктов для управления активами предприятия определены как территория Российской Федерации.

Расчеты объема товарного рынка, связанные с описанием структуры и объемов рынка программного обеспечения для управления активами предприятия производились с учетом объединения в одну категорию EAM, ТОРО и ТОиР ERP.

Доли рынка программных продуктов для управления активами предприятия составили: SAP - 38%; Oracle - 7%; Парус – 6,5%; Microsoft – 5,5%; IFS AB – 2,5%; iMaint – 2%; Mincom Services Pty Limited – 1,2%; прочие – 37,3% (с долей рынка менее 1% каждый).

Учитывая, что программное обеспечение для управления активами предприятия является структурно и интеграционно сложным, узкоспециализированным и зачастую индивидуально адаптированным, это обусловливает нецелесообразность его нелицензионного использования.

При определении обстоятельств или действий, препятствующих и ограничивающих хозяйствующих субъектов в организации деятельности на рынке программных продуктов для управления активами предприятия следует учитывать существующие и возможные барьеры входа:

- Издержки разработки программного обеспечения и способности к его актуализации и адаптации в соответствии с потребностями заказчика.

- Экономические барьеры, основным из которых являются издержки продвижения продукта на рынок.

- Квалификационные барьеры, связанные с переобучением сотрудников с учетом специфики деятельности компании и стоящих задач.

Рынок программных продуктов для управления активами предприятия является умеренно концентрированным (=57%).