Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва
| Вид материала | Доклад |
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 4434.64kb.
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 3608.91kb.
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 4543.6kb.
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 6481.47kb.
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 2156.3kb.
- 1. 11. Федеральная антимонопольная служба, 70.84kb.
- Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации Исполнительный комитет СНГ, 810.75kb.
- Н. В. Бандурина Правовая категория «финансовая услуга» в законодательстве о защите, 563.45kb.
- Приказ «о едином учёте преступлений», 767.93kb.
- Федеральная налоговая служба письмо от 13 июня 2006 года n мм-6-06/597@, 140.28kb.
4.9.3. Рынок аудиовизуальной коммуникации
Услуги предоставления аудиовизуальной связи через Интернет – это услуги, включающие в себя разработку программного обеспечения для коммуникации через Интернет, предоставление возможности проведения телеконференций, осуществления голосовой связи, передачи речевой информации путем написания ее в виде сообщения, передаваемого с компьютера на компьютер в письменном виде с помощью использования пакетной коммуникации, а так же сети Интернет.
ТфОП - совокупность мировых взаимосвязанных коммутируемых сетей общего пользования, которые предоставляют услуги коммутируемой связи (главным образом, голосовые сервисы) населению в целом.
3G - (от англ. third generation — третье поколение) — набор услуг, который объединяет как высокоскоростной мобильный доступ с услугами сети Интернет, так и технологию радиосвязи, которая создаёт канал передачи данных.
IM - средство мгновенного обмена сообщениями (англ. Instant messenger,), способ обмена сообщениями через Интернет в реальном времени через службы мгновенных сообщений (Instant Messaging Service, IMS), используя программы-клиенты. Могут передаваться текстовые сообщения, звуковые сигналы, изображения, видео, а также производиться такие действия, как совместное рисование или игры. Многие из таких программ могут применяться для организации групповых текстовых чатов или видеоконференций.
Wi-Fi - (сокращение от wireless fidelity - "Беспроводная надёжность") - беспроводное подключение к сети, применяется при соединении большого количества компьютеров.
VoIP (Voice over Internet Protocol) или IP-телефония - технология, которая обеспечивает передачу голоса в сетях с пакетной коммутацией по протоколу IP, частным случаем которых являются сети Интернет, а также другие IP - сети (например, выделенные цифровые каналы). Для связи сети Интернет (IP - сети) с телефонной сетью общего пользования PSTN (Public Switched Telephone Network), которая относится к глобальным сетям с коммутацией каналов, используются специальные аналоговые VoIP-шлюзы.
Анализ проведен за период с 2009 по 2010 год. Выбор данного временного интервала основан на том, что в этот период во всем мире и в России в частности аудиовизуальная связь в связи с развитием широкополосного доступа к Интернету, а так же появлением и распространением 3G технологий и беспроводных точек доступа Wi-Fi получила наиболее широкое использование с момента своего зарождения.
Деятельность по осуществлению аудиовизуальной связи через Интернет в соответствии с ОКВЭД классифицируется по коду 64.20.12 (деятельность в области документальной электросвязи). Эта группировка включает:
- деятельность в области телематических служб: факсимильной службы, службы обработки сообщений и электронной почты, службы телеконференций, информационной службы, включая справочные службы и службы доступа к информационным ресурсам, службы голосовой связи, службы передачи речевой информации с использованием пакетной коммуникации
- деятельность в области передачи данных и обмену информацией между персональными компьютерами, предоставление доступа к глобальным компьютерным сетям и места для размещения информации в них.
В настоящее время компании Google, Apple, и Facebook являются основными конкурирующими поставщиками потребительских коммуникационных продуктов на мировом и российском рынках. Эти участники рынка выгодно используют мощные потребительские бренды и начинают продвигать средства видеосвязи. Google и Apple располагают мощными платформами для смартфонов и графических планшетов (Android и iOS), на которых они объединяют свои собственные продукты для осуществления вызова. Аналогичным образом, потребители осуществляют доступ в Facebook со всего ассортимента устройств и платформ, что обеспечивает привлекательную основу для убеждения пользователей оставаться в сети Facebook при осуществлении видеовызовов.
Другие конкурирующие поставщики потребительских коммуникационных продуктов включают компании Viber, Fring, ooVoo, Tango, AOL, ICQ, Yahoo, QIP, Mail.ru, Teamspeak, Vox.io, Bistri, eBuddy messenger, IMO Instant messaging, Friendcaller, Jabber, Bonush, Adium, Ooma mobile, Gadu-gadu, IMVU, MXit, Paltalk, Xfire, Ventrilo, Bopup Messenger, Beluga, Whatsapp, Fast society, PingChat, Talkatone, Vopium, Text Me!, Bejive IM, Hello, Chat Time, Voxer, VZOchat и beCherry.
Конкурирующими поставщиками потребительских коммуникационных продуктов непосредственно на российском рынке являются компании Mail.ru и QIP, которые в основном ориентируются на обслуживание потребителей, находящихся в России.
Конкурирующие поставщики коммуникационных продуктов, предназначенных для предприятий, включают Cisco, Citrix, IBM, Adobe, InterCall, Critical Path, Saba Software, Alcatel-Lucent, Avaya, Sendmail, Applied Voice & Speech Technologies, Brainshark, Unisys, Siemens, Symantec, Oracle, HP, Google, SAP и CA.
Стоит отметить особенность состава продавцов данного рынка - основной объем продаж продуктов данного направления осуществляют компании-разработчики их филиалы, дочерние компании, компании входящие с ними в один холдинг.
Основными потребителями данного вида продукции, являются физические и юридические лица.
Географические границы рынка не определяются, поскольку сеть Интернет позволяет осуществлять предоставление услуги аудиовизуальной связи в глобальном масштабе.
Для более подробного анализа рынок был разделен по тем видам связи, которые составляют в совокупности услугу предоставления аудиовизуальной связи:
1. Потребительский рынок голосовой связи. Данные исследования за 2010 г., проведенного компанией Telegeography, позволяют предположить, что общий объем трафика Skype-to-Skype эквивалентен приблизительно 20% международного трафика TDM и VoIP (за исключением трафика PC-to-PC).
По оценке компании Telegeography, в 2010 г. объем международного трафика, переданного по IP-протоколу операторами (за исключением трафика PC-to-PC), составил приблизительно 111,5 млрд. минут. По оценке этой же компании, трафик Skype-to-Skype в 2010 г. составил 203,4 млрд. минут. Однако компания Skype полагает, что эта цифра включает и видеотрафик и внутренний голосовой трафик. Поскольку приблизительно 40% трафика Skype приходилось на видеосвязь, а 35% ее голосового трафика в 2010 г. имели место внутри страны, компания Skype полагает, что приблизительно 79,3 млрд. минут из 203,4 млрд. минут, упомянутых компанией Telegeography, относится к международным голосовым звонкам PC-to-PC в 2010 г.
Это позволяет предположить, что доля Skype в объеме международного трафика операторов VoIP и трафика PC-to-PC VoIP в 2010 г. не превысила 42%. Кроме того, поскольку исчисляемые минутами объемы голосового трафика PC-to-PC, полученного от использования программы Windows Live Messenger ("WLM") компании Microsoft, составляет приблизительно 3% исчисляемого минутами объема трафика Skype-to-Skype компании Skype, однако Майкрософт заявляет о том, что совокупная доля Майкрософт и Скайп не превысила 43%. Эта цифра завышает долю Майкрософт и Скайп в исчисляемом минутами объеме международных голосовых звонков по протоколу IP, поскольку не включает объемы трафика PC-to-PC VoIP их конкурентов, таких как Viber, Google, Facebook, Mail.Ru, AOL, Fring, Trillian, Nimbuzz и Miranda.
2. Потребительский рынок видеосвязи. Интересна оценка долей предоставления этих услуг на мировом потребительском рынке, проведенная консалтинговой компанией KeyStone Strategy, которая наиболее точно выделила из значительного количества других поставщиков этих услуг только десять крупнейших провайдеров услуг по мгновенному обмену сообщениями, голосовой и видеосвязи.
| | | | WLM | Skype | | Yahoo! | Apple | ICQ | AOL |
| Доля | 34% | 23% | 19% | 12% | 6% | 5% | 1% | 1% | 1% |
На мировом уровне, по оценке IDC, доли рынка поставок приложений связи, предназначенных для предприятий, были следующими:
| Приложения связи для предприятий (мгновенный обмен сообщениями/присутствие, конференц-, голосовая связь) | Оценочные доли мирового рынка (2010 г.) | Оценочные доли мирового рынка (2009 г.) |
| Cisco | 33,8% | 34,5% |
| IBM | 5,2% | 5% |
| Microsoft | 13,9% | 15,2% |
| Oracle | 0% | 0% |
| Другие11 | 46,5% | 44,9% |
| Symantec | 0,5% | 0,4% |
Указанные выше мировые тенденции в глобальной отрасли коммуникаций на основе прикладных программ аналогичным образом проявляются и в России.
Компанией KeyStone Strategy приведена следующая оценка долей российского потребительского рынка услуг видеосвязи:
| | Skype | Facetime/ iChat | Fring | ooVoo | Tango | WLM | AOL | Facebook Chat | Google Voice & Video | ICQ | Yahoo! | Mail.ru | QIP |
| Доля | 68% | 3% | <1% | 2% | <1% | <1% | <1% | 1% | <1% | 8% | <1% | 11% | 6% |
Барьеры входа на рынок. Предоставление потребительских услуг по мгновенному обмену сообщениями, видео и голосовой связи вышло за рамки поставок автономных продуктов, так что теперь они предлагаются как неотъемлемые части других продуктов, таких как социальные сети или электронная почта, участниками рынка, обладающими мощными потребительскими брендами. По мнению Майкрософт, отсутствие такого бренда и связанных ассортиментов продукции создает препятствие для выхода на рынок. Кроме того, компании, впервые вышедшие на рынок, вынуждены быстро разрабатывать версии из коммуникационных приложений на крупных платформах (что, возможно, потребует направить ресурсы на параллельную разработку приложений).
Как показывает опыт компании Skype, трудно превратить в деньги потребительские коммуникационные продукты в условиях, когда конкуренты предоставляют их "бесплатно" (и покрывают затраты на них за счет доходов, созданных на других рынках). С учетом изложенного выше, успешный выход на рынок, осуществленный в последние 2-3 года не меньше, чем 30 компаниями, включая, например, Viber, Teamspeak, Vox.io, Bistri, eBuddy messenger, IMO Instant messaging, Friendcaller, Jabber, Bonush, Adium, Ooma mobile, Gadu-gadu, IMVU, MXit, Paltalk, Xfire, Ventrilo, Bopup Messenger, Beluga, Whatsapp, Fast society, PingChat, Talkatone, Vopium, Text Me!, Bejive IM, Hello, Chat Time, Voxer, VZOchat и beCherry, свидетельствует с очевидностью, что компании, выходящие на рынок с продуктами высокого качества, имеют возможность стать участником этого сектора.
Сектор УС для предприятий переполнен, и компании, успешно вышедшей на рынок, требуется иметь торговый персонал и структуру распределения; ей также придется добиться доверия и установить отношения с крупными организациями (убедив их, что предлагаемое решение достаточно устойчивое и надежное для предприятия, чтобы доверить ему его существенные коммуникационные функции). Однако успех, достигнутый участниками рынка, имеющего в основе аппаратное обеспечение, в предложении приложений УС наряду с их аппаратными продуктами, позволяет предположить, что для этих компаний серьезных препятствий для выхода не существует - у них уже имеется подходящий торговый персонал и структуры распределения, налаженные отношения, и они имеют возможность предложить привлекательное установление цены на пакеты аппаратного и программного обеспечения. Аналогичным образом, провайдеры телекоммуникационных услуг имеют возможность сравнительно легко начать предлагать ПО в качестве сервиса вместе с их услугами по обеспечению подключаемости. Поставщики ПО для предприятий также имеют возможность предлагать приложения УС, которые объединяются с их другими продуктами, используя свой торговый персонал и структуры распределения для продажи.
В России на рынке аудиовизуальной связи на данный момент присутствуют как крупные поставщики (Skype занимает около 68% , Mail.Ru 11% , ICQ 8%, QIP 6% ) так и множество мелких поставщиков, занимающих незначительную долю на рынке Facetime/ iChat, Fring, ooVoo, Tango, AOL. Компания Microsoft, представленная таким продуктом как WLM, так же занимает незначительную долю на рынке (всего 1%). Следовательно, в целом данный рынок является конкурентным.
Стоит отметить, что доли участников рынка определены приблизительно и возможно завышены в связи с особенностями рынка, которые выражаются в наличии большого количества бесплатных аналогов, высокой динамике развития технологий, позволяющих предоставлять аудиовизуальную связь, а так же в некоторой неопределенности географических границ, поскольку всемирная сеть Интернет позволяет осуществлять предоставление услуги аудиовизуальной связи в глобальном масштабе и с территории любого государства.