Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва
| Вид материала | Доклад |
Содержание4.6.5. Рынок оптовой торговли новыми автогрейдерами Ооо «сгг» ООО "Спецтехника-Группа ГАЗ" |
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 4434.64kb.
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 3608.91kb.
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 4543.6kb.
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 6481.47kb.
- Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 2156.3kb.
- 1. 11. Федеральная антимонопольная служба, 70.84kb.
- Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации Исполнительный комитет СНГ, 810.75kb.
- Н. В. Бандурина Правовая категория «финансовая услуга» в законодательстве о защите, 563.45kb.
- Приказ «о едином учёте преступлений», 767.93kb.
- Федеральная налоговая служба письмо от 13 июня 2006 года n мм-6-06/597@, 140.28kb.
4.6.5. Рынок оптовой торговли новыми автогрейдерами
Автогрейдер – самоходная колёсная машина для профилирования земляных насыпей, перемещения и разравнивания грунтов и дорожно-строительных материалов при сооружении и ремонте грунтовых и усовершенствованных дорог, аэродромных покрытий, оросительных каналов и др.
Уникальность автогрейдеров состоит в том, что они обладают своеобразной подвижной конструкцией. Передние колеса автогрейдеров могут не только поворачиваться, но и наклоняться вправо и влево. Это свойство улучшает управляемость, позволяет передвигаться задним ходом при перемещении материалов валиком или при работах на поперечных уклонах. Современные автогрейдеры в большинстве случаев в своей конструкции имеют шарнирно-сочленённую (ломающуюся) раму. Это позволяет применять автогрейдеры при производстве широкого спектра работ.
Для выполнения различных работ автогрейдеры оснащаются сменным оборудованием: удлинителем отвала для увеличения объема перемещаемого грунта и откосником для отделки откосов, кюветов и небольших насыпей.
Основной рабочий механизм автогрейдеров — отвал с режущими ножами, расположенный между передними и задними колесами при удлиненной базе, что обеспечивает значительно большую точность планирования и профилирования по сравнению с бульдозером. Продольная база автогрейдера в несколько раз больше, чем у бульдозера и, следовательно, неровности почвы сказываются меньше. Отвал может быть установлен в различное положение.
Ввиду своих уникальных особенностей автогрейдеры не могут быть заменены другим видом техники, что подтверждается проведенным ФАС России опросом потребителей.
Временной интервал исследования товарного рынка: с 01.01.2008 по 31.12.2010 гг.
Основными российскими производителями автогрейдеров являются ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» (далее – ЗАО «ЧСДМ»), ОАО «Брянский Арсенал», ЗАО «Дормаш» и ОАО «Ирмаш». Заводы ЗАО «ЧСДМ» и ОАО «Брянский Арсенал» входят в одну группу и реализуют весь объем производимой продукции исключительно ООО «Спецтехника-Группа ГАЗ», выполняющему роль торгово-сбытовой организации данной группы лиц.
На рынке Российской Федерации представлены следующие модели и марки автогрейдеров:
Таблица 4.23.
| Производитель | Автогрейдеры | |
| группа лиц ООО "Спецтехника-Группа ГАЗ" | ОАО «Брянский Арсенал» | ГС-25.09; ГС-18.07, ГС-18.05; ГС-14.03; ГС-14.02; ГС-10.01 |
| ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» | ДЗ-98 | |
| ЗАО «Дормаш» | ДЗ-122; ДЗ-298 | |
| ОАО «Ирмаш» | ГС-10-08; ГС-18-06 |
Анализ структуры товаропотоков, фактических районов продаж, позволяют определить в качестве географических границ исследуемого товарного рынка территорию Российской Федерации. Потребители указывают на отсутствие возможности закупать данные товары за пределами Российской Федерации, в том числе по причине значительных издержек на транспортировку, а также по причине относительно высокой стоимости импортных аналогов (заменителей).
По данным Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Федеральной таможенной службы стоимость импортных автогрейдеров выше стоимости автогрейдеров отечественного производства более чем на 10%. В таблице 4.24 представлены соотношение средней цены за единицу товара отечественного производства (ООО «СГГ») и импортного производства, а также соотношение цены в процентном выражении.
Таблица 4.24
| Наименование | Средняя цена за единицу товара (тыс. руб.) | В процентном выражении, % | Средняя цена за 2008-2010 гг. (тыс. руб.) | ||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | | |
| ООО «СГГ» | 175,4 | 374,5 | 390,0 | 100 | 100 | 100 | 283,3 |
| Импорт | 439,1 | 500,7 | 1134,3 | 250,3 | 133,7 | 291,0 | 762,5 |
Продуктовыми границами исследуемого рынка являются автогрейдеры отечественного производства. Поскольку в связи с заменой приобретатель товара несет значительные издержки, превышающие 10 процентов от цены товара, автогрейдеры иностранного производства (в т.ч. стран СНГ) не могут являться взаимозаменяемыми для автогрейдеров отечественного производства.
Данные за 2008, 2009, 2010 годы по объемам реализации хозяйствующими субъектами (производителями) автогрейдеров на территории Росси в количественном и процентном выражении приведены в таблице 4.25.
Таблица 4.25.
| Наименование продукции | Объем реализации в РФ | Доля на рынке в РФ | ||||
| в натур. выражении, шт | в процентном выражении | |||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
| ООО "Спецтехника-Группа ГАЗ" (с учетом продукции производства ОАО «Брянский арсенал» и ЗАО «ЧСДМ», входящих в одну группу лиц) | 853 | 391 | 530 | 73,60 | 76,67 | 72,21 |
| ЗАО «Дормаш» | 301 | 119 | 199 | 25,97 | 23,33 | 27,11 |
| ОАО «Ирмаш» | 5 | 0 | 5 | 0,43 | 0,00 | 0,68 |
| ВСЕГО | 1159 | 510 | 734 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Коэффициенты рыночной концентрации CR3 хозяйствующих субъектов, действующих на рынке оптовой торговли автогрейдерами, и rоэффициенты Герфиндаля-Гиршмана (HHI) приведены в таблице 4.26.
Таблица 4.26.
| Годы | Коэффициенты рыночной концентрации | HHI | ||
| | CR1 | CR2 | CR3 | НН1 |
| 2008 г. | 73,60 | 99,57 | 100 | 6091,6 |
| 2009 г. | 76,67 | 100,0 | 100 | 6422,6 |
| 2010 г. | 72,21 | 99,32 | 100 | 5949,7 |
Из таблицы 4.26 видно, что 70% < CR3 ≤ 100%; 2000 < HHI < 10000, уровень концентрации рынка оптовой торговли автогрейдерами является высоким, рынок в географических границах Российской Федерации является высококонцентрированным с неразвитой конкурентной средой.
Основным барьером входа на рынок оптовой торговли автогрейдерами является необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений, издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности, необходимость проведения дорогостоящих и длительных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях создания собственной разработки продукции, а также преимущества хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, перед потенциальными участниками товарного рынка, в частности, по затратам на единицу продукции и по спросу на товар, по наличию долгосрочных договоров с приобретателями.
Рынок оптовой торговли автогрейдерами характеризуется значительными барьерами, которые являются факторами и обстоятельствами экономического характера, препятствующими вхождению новых хозяйствующих субъектов на данный товарный рынок, а также конкуренции с уже действующими на нем хозяйствующими субъектами.