Geum.ru

Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва

Вид материалаДоклад

Содержание


4.6.3. Рынок полиэтилена
4.6.4. Рынок шин
Подобный материал:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   55

4.6.3. Рынок полиэтилена



Полиэтилен – высокомолекулярный продукт полимеризации этилена, представляет собой смесь макромолекул различной длины цепи и различной разветвленности. Является самым распространенным в мире пластиком.

Полиэтилен предназначен для изготовления большого ассортимента изделий и материалов. Из него получают свыше 3000 видов материалов и изделий, используемых для разнообразных целей в электротехнической, легкой, пищевой промышленности, тяжелом машиностроении, судостроении, сельском хозяйстве, медицине, в производстве стройматериалов.

Различают следующие технологии производства полиэтилена: полиэтилен высокого давления (ПВД) и полиэтилен среднего и низкого давления (ПНД)

Рынок полиэтилена в Российской Федерации характеризуется:

– отсутствием административных барьеров на ввоз и вывоз товара и прочих препятствий для его передвижения в Российской Федерации;

– отсутствием технологических барьеров в пределах единой железнодорожной сети (максимальный период транспортировки между крайними точками составляет 14 дней).

Таким образом, географическими границами исследуемого товарного рынка являются административные границы Российской Федерации.

Мощности для производства ПВД марки 15803-020 в Российской Федерации имеют 6 предприятий.

Производитель
Доля, %

ОАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань)
12

ООО «Томскнефтехим» (г. Томск)
63

ОАО «ГазпромНефтехим Салават» (ОАО «Салаватнефтеоргсинтез») (г. Салават)
10

ОАО «Уфаоргсинтез» (г. Уфа)
10

ОАО «Нефтехимсэвилен» (г. Казань)
4,1


Состав продавцов включает в себя производителей (в том числе давальцев сырья для производства полиэтиленов), осуществляющих поставки полиэтиленов по прямым договорам, а также оптовых и розничных продавцов, занимающихся как реализацией импортной продукции, так и торговлей полиэтиленами отечественного производства.

Мощности для производства ПНД марки 276-73 в Российской Федерации имеют 2 предприятия.

Производитель
Доля, %

ОАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань)
48

ООО «Ставролен» (г. Буденновск)
52


Импорт полиэтилена высокого давления марки 15803-020 и полиэтилена низкого давления марки 276-73 в Российской Федерации отсутствует, так как указанные марки производятся только в Российской Федерации.

Анализ российского рынка полиэтиленов показывает, что ему присущи как нестратегические барьеры входа на рынок, имеющие объективный характер и действующие на рынке данной товарной группы независимо от функционирующих предприятий, так и стратегические.

К нестратегическим можно отнести структурные барьеры: высокий уровень капитальных затрат, необходимых для эффективного входа на рынок (само капитальное строительство, приобретение оборудования, а так же затраты на приобретение дорогостоящего сырья (как показывает структура себестоимости основная доля затрат в статье расходов «материальные затраты» приходится именно на сырье и материалы).

Основным барьером доступа на товарный рынок полиэтилена является доступ к основному сырью – этилену.

Большая часть этилена транспортируется по трубопроводам. Этим определяется то, что потребители этилена чаще всего располагаются в непосредственной близости от производителей, а значит и невозможность приобретения данного товара производимого за пределами Российской Федерации. В последние годы в Российской Федерации наметился дефицит в обеспечении основных потребителей этиленом. В этой связи в настоящее время ФАС России в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации разрабатывает Правила недискриминационного доступа к производимому этилену и мощностям его переработки (поручение от 28.04.2011 № ИС-П9-2723ГД).

По данным хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, спрос на полиэтилен неуклонно растет в последние годы.

Вместе с тем, в связи с наличием барьеров доступа на рынок, указанных ранее, а также в связи с тем, что оборудование большинства отечественных производителей полиэтилена устарело, значительное увеличение объемов российского производства полиэтилена, а следовательно и российского рынка данного товара, невозможно.

4.6.4. Рынок шин



Шинная промышленность – одна из ведущих отраслей нефтехимического комплекса. В зависимости от назначения шины подразделяются: для легковых автомобилей, для сельскохозяйственных машин, для дорожных, строительных и грузовых машин, для велосипедов, мотороллеров, мопедов и мотоциклов, авиашины. Каждый из указанных видов шин предназначен для определенного типа машин и поэтому по своему функциональному назначению не является взаимозаменяемой продукцией.

Производителями шин в России являются следующие предприятия:

– ОАО «СИБУР – Русские шины» (владеет более 50% акций/долей):

1. ОАО «Волтайр-Пром» (Волгоградская обл.) (сельскохозяйственные и индустриальные шины);

2. ОАО «Ярославский шинный завод» (Ярославская обл.) (легковые, грузовые, авиационные шины);

3. ОАО «Омскшина» (Омская обл.) (грузовые, велосипедные, легковые шины);

4. ООО «Уральский шинный завод» (Свердловская обл.) (мотоциклетные, массивные шины);

5. ЗАО «Кордиант-Восток» (ранее СП ЗАО «Матадор-Омскшина», Омская обл.) (легковые и легкогрузовые шины);

– ООО «Э-Волюшн Тайр» (Пирелли + ГК «Ростехнологии», владение 100% акций; заводы, ранее входившие в группу АМТЕЛ);

– ОАО «Кировский шинный завод» (легковые, легкогрузовые, грузовые, сельскохозяйственные шины);

– ЗАО «Воронежский шинный завод» (легковые, сельскохозяйственные и индустриальные шины);

- ОАО «Татнефть»: ОАО «Нижнекамскшина» (Республика Татарстан) (легковые, легкогрузовые, грузовые, сельскохозяйственные, индустриальные шины);

– ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» (Алтайский край) (легковые, легкогрузовые, грузовые, сельскохозяйственные, авиационные шины);

– ЗАО «Петрошина» (Санкт-Петербург) (мотоциклетные, велосипедные, сельскохозяйственные шины);

– группа Nokian: ООО «Нокиан Тайерс» (Ленинградская обл.) (легковые и легкогрузовые шины);

– группа Michelin: ООО «Мишлен Русская Компания по производству шин» (Московская обл.) (легковые, легкогрузовые, грузовые, сельскохозяйственные, индустриальные, авиационные шины).


Индексы Герфиндаля Гиршмана (НН1) по отдельным видам шин составляли в 2010 году:

шины легковые
808,67

шины легкогрузовые
1796,7

шины для грузовых автомобилей
1449,14

шины сельскохозяйственные
1496,0

шины индустриальные
137,1

авиашины
4767,7


Индекс Герфиндаля Гиршмана позволяет отнести:

– рынок индустриальных шин к низкоконцентрированным рынкам;

– рынки легковых шин, грузовых шин и сельскохозяйственных шин к умеренноконцентрированным рынкам;

– рынки легковых шин и авиашин к высококонцентрированным рынкам.

Крупнейшими потребителями различных видов шин на оптовом рынке первого уровня являются:

– предприятия автомобильной промышленности;

– предприятия, занимающиеся ремонтом автотранспорта;

– оптовые и розничные продавцы шин, которые не занимаются их производством.

Таким образом, монопсония на рынках шин Российской Федерации отсутствует.

Крупнейшими поставщиками шин различного назначения на российский рынок являются предприятия, производящие шины, и реализующие крупным оптом на российский рынок от 80% до 98% собственной продукции.

Поставщиками шин на российском рынке являются также оптовые и розничные продавцы шин, занимающиеся как реализацией импортных шин, торговлей шинами, произведенными в России, так и поставками российских шин на экспорт. В каждой области, где имеется предприятие-производитель шин или автомобилестроительное предприятие, на рынке реализации первого уровня присутствуют крупные оптовые продавцы шин.

Таким образом, структура каналов сбыта шин – многоуровневая и состоит из разветвленной сети организаций оптовой и розничной торговли.

Емкость внутреннего федерального рынка шин с учетом импорта в 2010 г. составила: шины легковые – 31,14  млн. шт.; шины легкогрузовые – 3,99 млн. шт.; шины грузовые – 5,97  млн. шт.; шины сельскохозяйственные – 1,23 млн. шт.; шины индустриальные – 0,44 млн. шт.; авиашины – 0,05 млн. шт.

Стабильно из года в год происходит рост цен на шины, который обусловлен постоянным удорожанием сырья и материалов для их производства, а также энергоносителей. В структуре себестоимости доля позиции «сырье и материалы» занимает в среднем 60-70%.

Основные барьеры входа на рынок производства шин обусловлены особенностями технологии их производства, а именно:

– высокий уровень первоначальных капитальных затрат, необходимых для выхода и закрепления на рынке (капитальное строительство, приобретение оборудования), приобретение дорогостоящего сырья (каучуки);

– постоянное увеличение издержек за счет повышения тарифов на энергоносители, транспортировку и снижение вследствие этого рентабельности производства.

Данные импорта шин свидетельствуют об открытости шинного рынка для международной торговли, не смотря на введенные в 2009 году таможенные пошлины на ввоз шин в Российскую Федерацию.