Geum.ru

Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва

Вид материалаДоклад

Содержание


4.3. Рынки в сфере транспорта и связи 4.3.1. Рынок услуг по текущему ремонту грузовых вагонов
Доля на российском рынке
Подобный материал:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   55

4.3. Рынки в сфере транспорта и связи




4.3.1. Рынок услуг по текущему ремонту грузовых вагонов



В качестве продуктовых границ рынка определены услуги по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов. ОКВЭД не выделяет такой вид экономической деятельности, как предоставление услуг по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов. Поэтому вид товарного рынка (предоставление услуг), определенный согласно договорам, которые заключены между потребителями (заказчиками) и исполнителями (подрядчиками) на выполнение указанных работ, учитывается в составе агрегированной группы, соответствующей коду ОКВЭД 35.20.9

Спрос на указанные услуги возникает со стороны хозяйствующих субъектов, являющихся собственниками грузовых вагонов, в том числе владельцев этого подвижного состава, входящих в одну группу лиц с ОАО «РЖД». Данные услуги оказываются владельцам вагонов вагоноремонтными предприятиями на основе рыночных механизмов взаимоотношений - «заказчик-исполнитель».

Согласно Инструкции по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации (инструкция осмотрщику вагонов), утвержденной Советом по железнодорожному транспорту Государств-участников Содружества (протокол от 21-22.05.2009 г. № 50; вступила в действие 01.09.2009), текущий отцепочный ремонт, являясь внеплановым, выполняется по состоянию грузового вагона, месту обнаружения его отказа или отцепки и подразделяется на:

- текущий ремонт ТР-1: ремонт порожнего вагона, выполняемый при его подготовке к перевозке с отцепкой от состава или группы вагонов, подачей на специализированные пути с переводом в нерабочий парк;

- текущий ремонт ТР-2: ремонт груженого или порожнего грузового вагона с отцепкой от транзитных и прибывших в разборку поездов или от сформированных составов, переводом в нерабочий парк и подачей на специализированные пути.

Рассматриваемый товар не является взаимозаменяемым; текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов не может быть заменен плановыми видами ремонта этого подвижного состава - капитальным (КР) или деповским (ДР), которые в соответствии с правилами ремонта проводятся по пробегу (единица - измерения) или по сроку службы (единица измерения - год).

Временным интервалом исследования рынка предоставления услуг по текущему отцепочному ремонту (далее – ТОР) грузовых вагонов принят 2010 год, в течение которого указанную деятельность осуществляли:

предприятия, не являющиеся юридическими лицами и входящие в структуру ОАО «РЖД», - всего 295, в т.ч. 290 эксплуатационных вагонных депо (ВЧДЭ) 16 железных дорог – филиалов ОАО «РЖД» и 5 ремонтных вагонных депо (ВЧДР) 3-х дирекций Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов (далее – ДРВ) – Московской ДРВ, Горьковской ДРВ и Куйбышевской ДРВ;

вагоноремонтные предприятия различных форм собственности – открытые и закрытые акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью и др. (всего – 39), не входящие в структуру ОАО «РЖД», осуществляющие текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов в регионах дислокации 14 железных дорог – филиалов ОАО «РЖД» - Московской, Горьковской, Северной, Северо-Кавказской, Приволжской, Куйбышевской, Свердловской, Южно-Уральской, Западно-Сибирской, Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской, Дальневосточной

Покупателями указанных услуг являются пользователи услуг железнодорожного транспорта - владельцы грузовых вагонов, принадлежащих им на правах собственности, аренды или ином законном праве.

В Российской Федерации в 2010 году текущим отцепочным ремонтом отремонтировано 343,65 тыс. грузовых вагонов, в том числе предприятиями ОАО «РЖД» -324,9 тыс. единиц. Доля ОАО «РЖД» в общем объеме выполненных ремонтных работ в 2010 году составила около 95% (см. таблицу 4.3).


Таблица 4.3.

№№

п/п
Хозяйствующие

субъекты
2010 г.

Количество отремонтированных

вагонов (единиц)
Доля

на российском рынке, %

1.
ОАО «Российские железные дороги»
324 919

94,6

2.
Прочие
18 728
5,4


В числе обстоятельств, которые препятствуют или затрудняют и ограничивают хозяйствующим субъектам начало ведения деятельности на данном товарном рынке, необходимо отметить следующие.

ОАО «РЖД», являясь субъектом естественной монополии на транспорте, имеет возможность определять условия хозяйствования на рынке предоставления услуг по выполнению работ по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов.

Необходимость выполнения ремонта вагона при его подготовке к перевозке (ТР-1) определяется непосредственно на станции погрузки (опорной станции), и операторы подвижного состава имеют возможность заблаговременно организовать на указанных станциях (особенно на станциях с большим объемом грузовой работы) собственные участки по ремонту вагонов или заключить договора с частными вагоноремонтными депо. В связи с этим данный сегмент рынка текущего отцепочного ремонта вагонов является потенциально конкурентным. Проведение текущего ремонта в пути следования (ТР-2) с учетом ограниченного количества предприятий вагоноремонтного комплекса, не входящих в структуру ОАО «РЖД», с учетом фактора внезапности отказа отдельных узлов и деталей вагона на протяженной сети российских железных дорог, осуществляется преимущественно на вагоноремонтных участках эксплуатационных депо ОАО «РЖД».

В соответствии с п. 2 распоряжения Минтранса России от 09.03.2004 № 80р «О распространении действия Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации на открытое акционерное общество «Российские железные дороги» ОАО «РЖД» принимает решения по вопросам, непосредственно связанным с осуществлением ОАО «РЖД» (в качестве перевозчика) перевозочного процесса, определением состояния, порядка обслуживания и ремонта инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, принадлежащей ОАО «РЖД», железнодорожного подвижного состава и их оборудования, а также иным вопросам.

Освидетельствование, ремонт и формирование колесных пар производится в специально оборудованных пунктах и при наличии соответствующего разрешения на проведение этих работ в соответствии с п.1.3. Инструкции по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию вагонных колесных пар (утв. МПС СССР 31.12.1976 № ЦВ/3429).

Для входа на рынок предоставления услуг по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов потребуются значительные первоначальные вложения, имеющие длительные сроки окупаемости, что обусловлено следующим.

1. Хозяйствующему субъекту необходимо владеть на праве собственности или ином законном праве производственными мощностями, оснащенными соответствующим технологическим оборудованием для проведения (согласно действующим инструкциям по ТОР) регламентных работ, включающих в себя дефектировку вагона, подачу и уборку вагона на ремонтный путь (маневровая работа), перемещение вагона по ремонтному пути (для осмотра), проведение полного освидетельствования и ремонт/смену или доставку колесных пар на пункты технического осмотра колесных пар ОАО «РЖД», ревизию букс, ремонт и испытание тормозного оборудования, регулировку рычажной передачи, ремонт запасных частей подвижного состава и т.д.

2. Отсутствует возможность доступа потенциальных участников к ресурсам, использующимся при оказании услуг по текущему ремонту грузовых вагонов, которые распределены между хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке, в частности, путем внесения имущества федерального железнодорожного транспорта в уставный капитал ОАО «РЖД» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2003 № 585 «О создании открытого акционерного общества «Российские железные дороги».