Geum.ru

Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва

Вид материалаДоклад

Содержание


4. Анализ состояния конкуренции в отдельных секторах экономики и на отдельных товарных рынках
4.1. Рынки топливно-энергетических ресурсов
Подобный материал:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   55

4. Анализ состояния конкуренции в отдельных секторах экономики и на отдельных товарных рынках



Анализы состояния конкуренции на товарных рынках выполнены в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке (далее – Порядок), утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220.

В качестве источников информации использовались данные, полученные от хозяйствующих субъектов, действующих на исследуемом товарном рынке, Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы и других источников.

При выявлении условий обращения, ограничивающих экономические возможности приобретения товаров покупателями, исследовались альтернативные возможности перемещения покупателя к товару, а также расходы, связанные с приобретением товара вне места нахождения покупателя, в том числе транспортные расходы.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О защите конкуренции» и требованиями пункта 4.1 Порядка предварительно определенные географические границы рынков рассматриваемых товаров уточнены на основании вышеуказанных условий обращения.

При этом товары идентифицировались по кодам ОКПД.

Виды рынков идентифицировались по кодам ОКВЭД, а именно:

продажа хозяйствующими субъектами товаров собственного производства (оптовая/розничная) - как реализация;

продажа товаров хозяйствующими субъектами, относящимися к торговым структурам,- как оптовая/розничная торговля.

При анализе рынков используются различные методы, предусмотренные Порядком, выбор которых обусловлен характеристиками исследуемых товарных рынков, в т.ч. составом хозяйствующих субъектов. Одними из указанных методов являются выборочные опросы потребителей и «тест гипотетического монополиста», которые в ряде случаев и применяются антимонопольными органами.

4.1. Рынки топливно-энергетических ресурсов




4.1.1. Рынок оптовой реализации топлива для реактивных двигателей (авиационного керосина)



Основными марками топлива для реактивных двигателей (авиационного керосина), далее - авиакеросина, применяемого для газотурбинных двигателей и воздушных силовых установок, являются ТС-1 (ГОСТ 10227-86, ГОСТ 12308-89) и РТ (ГОСТ 10227-86, ГОСТ 12308-89).

При этом соблюдаются следующие условия эксплуатации двигателей:

- разрешается заправка и дозаправка указанных двигателей и установок каждой из этих марок в отдельности или их смесями в любой пропорции независимо от марки остатка топлива в баках ВС (в том числе и зарубежной);

- заправка топливом, являющимся смесью марок, отражается в контрольном талоне. Авиакеросины Т-1 и Т-2, являются резервными.

Согласно требованиям стандартов на применение авиакеросина реактивными двигателями, он не имеет заменителей.

В соответствии с дислокацией хозяйствующих субъектов, обеспечивающих предложение авиакеросина, и хозяйствующих субъектов, предъявляющих спрос на него, географические границы рынка оптовой реализации авиационного керосина определены как территория Российской Федерации.

Продавцами авиационного керосина в 2008, 2009, 2010 гг. на территории Российской Федерации, являлись: группы лиц ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО НК «РуссНЕФТЬ» и юридические лица ОАО «ТАИФ НК», ОАО «Мосновский НПЗ», ОАО «АК «Башнефть», ОАО «НК «Альянс», ООО «Афипский НПЗ», ЗАО «Краснодарэконефть», мини-НПЗ.

Постоянными приобретателями авиакеросина являются юридические и физические лица - хозяйствующие субъекты, покупающие указанные товары для профессионального использования (предприятия, в том числе авиационные) или для перепродажи.

Общий объем товарных ресурсов рынка за изучаемый период времени определен как сумма объемов производства хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке в пределах установленных географических границ рынка.

Для пяти крупнейших вертикально-интегрированных компаний (далее –ВИНК) учитывалось следующее:

- ОАО «НК «Роснефть». Учитывались поставки нефтепродуктов с НПЗ, входящих в состав ВИНК (Туапсинский НПЗ; Комсомольский НПЗ; Ачинский НПЗ; Куйбышевский НПЗ; Новокуйбышевский НПЗ; Сызранский НПЗ; Ангарская НХК);

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг». Учитывались поставки на внутренний рынок нефтепродуктов с НПЗ, входящих в состав ВИНК (Саратовский НПЗ, Рязанская НХК);

-ОАО «ЛУКОЙЛ». Учитывались поставки с НПЗ, входящих в состав ВИНК (ООО «ЛУКОЙЛ – Волгограднефтепереработка»; ООО «ЛУКОЙЛ - ПНОС»; ООО «ЛУКОЙЛ – Нижегороднефтеоргсинтез»; ООО «ЛУКОЙЛ – УНП»);

- ОАО «Газпром нефть». Учитывались поставки нефтепродуктов с Омского НПЗ, входящего в состав ВИНК, а также производство нефтепродуктов ОАО «Газпром», находящегося в одной группе лиц с ОАО «Газпром нефть»;

- ОАО «Сургутнефтегаз». Учитывались поставки нефтепродуктов с ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» (сокращенное наименование ООО "КИНЕФ", входящего в состав ВИНК.

При проведении анализа выявлены следующие барьеры входа на рассматриваемый рынок:

1) экономические барьеры:

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;

- издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;

- наличие экономически оправданного минимального объема производства, обуславливающего для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объема производства (эффект масштаба производства);

2) административные барьеры: необходимость получения лицензии, экологические ограничения, трудности в получении земельных участков.

Наличие вертикально-интегрированных компаний среди хозяйствующих субъектов, действующих на рынке оптовой реализации авиационного керосина, также приводит к созданию барьеров входа на рынок.

Анализ экономических и иных барьеров входа на рынок с точки зрения возможности хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, расширить свои производственные мощности, а также возможности потенциального продавца стать полноценным участником рынка, соотношение первоначальных затрат, существующего спроса и сроков окупаемости капитальных вложений позволяет сделать вывод о том, что сроки входа на данный рынок исчисляются, по меньшей мере, несколькими годами и барьеры входа можно охарактеризовать как высокие или труднопреодолимые.

Данный вывод подтверждается тем фактом, что за период наблюдения антимонопольными органами за состоянием конкуренции на рынке авиационного керосина (более 10 лет), на нем не появилось новых, обладающих сколько-нибудь заметной долей на рынке хозяйствующих субъектов, а перераспределение долей если и происходит, то за счет взаимных поглощений или приобретения активов одними участниками рынка у других.

В результате исследования рынка установлено, что ОАО «Лукойл», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг», занимают на рынке оптовой реализации авиационного керосина в Российской Федерации суммарную долю в 73,1%.

Каждый из указанных хозяйствующих субъектов имеет долю более восьми процентов на рынке оптовой реализации авиационного керосина в Российской Федерации за 2009-2010 годы, что превышает доли других хозяйствующих субъектов на указанном рынке

На протяжении 2009-2010 гг. относительные размеры долей указанных хозяйствующих субъектов подвержены малозначительным изменениям, доступ на рынок авиационного керосина в Российской Федерации новым конкурентам затруднен. Информация о цене и условиях приобретения авиационного керосина на оптовом рынке в Российской Федерации распространяется посредством прайс-листов, размещения объявлений в специализированных отраслевых изданиях, объявлений на сайтах трейдеров и НПЗ в сети Internet и доступна неопределенному кругу лиц. При необходимости потребитель может получить информацию о ценах и условиях реализации нефтепродуктов из отраслевых информационно-аналитических изданий, а также иных изданий, имеющих лицензию средств массовой информации (в частности, Инфо ТЭК, Кортес, Argus и др.). Следовательно, условия части 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», касающиеся признания положения хозсубъекта доминирующим, применительно к ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «ЛУКОЙЛ» на рынке оптовой реализации авиационного керосина в совокупности выполняются.

Как следует из изложенного, каждая из указанных компаний занимает высокую долю на рынке авиационного керосина и, кроме того, имеет дополнительную возможность оказывать существенное воздействие на основные условия обращение товара на оптовых рынках нефтепродуктов, то есть, фактически на возможность иных хозяйствующих субъектов становиться участниками и/или осуществлять деятельность на рассматриваемом рынке, на уровень цены и количество товара, обращающегося на рынке.

Таким образом, хозяйствующие субъекты ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром нефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ» признаются доминирующими на рынке оптовой релизации авиационного керосина в Российской Федерации.