Geum.ru

Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва

Вид материалаДоклад

Содержание


4.1.3. Особенности рынка оптовой реализации автомобильных бензинов
4.1.4. Особенности рынка оптовой реализации дизельного топлива
Подобный материал:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   55

4.1.3. Особенности рынка оптовой реализации автомобильных бензинов



Общий объем товарных ресурсов рынка за изучаемый период времени определен как сумма объемов отгрузки (поставки) автомобильных бензинов с нефтеперерабатывающих заводов, действующих на рассматриваемом товарном рынке в пределах доказанных географических границ рынка.

По данным о средневзвешенных ценах российских производителей на автомобильные бензины, отгружаемые на внутренний рынок, фактически все производители устанавливают цены, не отличающиеся более чем на 10% от средневзвешенных цен всех производителей (см. рисунок 4.1).

Хозяйствующими субъектами, постоянно поставляющими автомобильные бензины покупателям на территории Российской Федерации, то есть продавцами, являются: группы лиц ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО НК «РуссНЕФТЬ», ОАО «Башнефть», а также отдельные юридические лица ОАО «ТАИФ НК», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «НК «Альянс», мини-НПЗ.


Рисунок 4.1.



В результате исследования рынка оптовой реализации автомобильных бензинов установлено следующее.

- Суммарная доля ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК – ВР Холдинг», ОАО «АК «Башнефть» на рынке оптовой реализации автомобильных бензинов в Российской Федерации, превышает 70%, при этом на три из приведенных хозяйствующих субъектов приходится 62% данного рынка;

- каждый из указанных хозяйствующих субъектов имеет долю более восьми процентов на рассматриваемом рынке, превышая доли иных хозяйствующих субъектов;

на протяжении года относительные размеры долей упомянутых хозяйствующих субъектов подвержены малозначительным изменениям, доступ на рынок бензинов автомобильных в Российской Федерации новых конкурентов затруднен;

- информация о цене и условиях приобретения бензинов автомобильных на оптовом рынке в Российской Федерации распространяется посредством прайс-листов, размещения объявлений в специализированных отраслевых изданиях, объявлений на сайтах трейдеров и НПЗ в сети Internet и доступна неопределенному кругу лиц. При необходимости потребитель может получить информацию о ценах и условиях реализации нефтепродуктов из отраслевых информационно-аналитических изданий, а также иных изданий, имеющих лицензию средств массовой информации (в частности, ООО «Инфо ТЭК-Консалтинг», ИЦ «Кортес», Argusmedia и др.).

В связи с изложенным можно констатировать, что ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК – ВР Холдинг», ОАО «АК «Башнефть» выполняются в совокупности условия части 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с которой доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов, применительно к которым выполняются предусмотренные указанным нормативным актом условия:

Таким образом, каждый из хозяйствующих субъектов ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром нефть», ОАО «АК «Башнефть» и ОАО «ТНК – ВР Холдинг» признается занимающим доминирующее положение на рынке оптовой реализации автомобильных бензинов в Российской Федерации.

Факты злоупотребления доминирующим положением производителей моторных топлив были установлены ФАС России в серии рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства в 2007-2011 гг.

4.1.4. Особенности рынка оптовой реализации дизельного топлива



Дизельное топливо относится к товарам, подверженным сезонным колебаниям спроса. С учетом того, что значительная часть дизельного топлива реализуется покупателям внутри группы лиц, а цены на топливо существенно зависят от конъюнктуры внешнего рынка, исследование количества покупателей в разные периоды времени и возможности установления различных цен в различные временные периоды не сможет объективно выявить характеристики рынка, определяющие временной период исследования.

Объективным показателем оценки временного интервала исследования является показатель базового темпа роста отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок. Как видно из рисунка 4.2, спрос на дизельное топливо существенно возрастает в марте и августе и снижается в июне и ноябре. Таким образом, периодом, за который проявляются особенности потребления дизельного топлива, является календарный год.

Согласно ГОСТ 305–82 позиция «дизельное топливо для автодорожного или железнодорожного транспорта» (далее – дизельное топливо) подразделяется по маркам: дизельное топливо летнее, дизельное топливо зимнее, дизельное топливо арктическое. Далее анализ осуществляется для рынка с укрупненными продуктовыми границами «дизельное топливо».

Все перечисленные марки дизельного топлива имеют одно функциональное назначение - топливо для быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей, при переходе с марки на марку двигатели не требуют конструктивных изменений. Все указанные марки дизельного топлива имеют одинаковые требования к упаковке, маркировке, хранению и транспортировке (по ГОСТ 1510). Дифференциация марок и незначительные отличия в технических характеристиках обусловлены не различиями в применении потребителем в качестве моторного топлива, а климатическими условиями потребления (температурой окружающей среды, сезонностью), едиными для всех потребителей. Состав продавцов при этом также остается неизменным.


Рисунок 4.2. Базисные темпы роста отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок Российской Федерации.



Хозяйствующими субъектами, постоянно поставляющими дизельное топливо покупателям на территории Российской Федерации, являются: группы лиц ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО НК «РуссНЕФТЬ», ОАО «Башнефть» и юридические лица ОАО «ТАИФ НК», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «НК «Альянс», мини-НПЗ. Совокупная доля трех крупнейших производителей - продавцов дизельного топлива в 2010 году составила 66,6% от объема реализации на российском рынке, а уровень рыночной концентрации оценивается как умеренный.

К специфическим ограничениям входа на рынок дизельного топлива можно отнести существенную величину доли экспорта в объеме производства. В 2010 году только 44,46% всего объема производства данного продукта были реализованы на внутреннем рынке.

Действующие на российском рынке хозяйствующие субъекты при повышении прибыльности поставок на внутренний рынок могут увеличить объем поставок более чем в 2 раза. Следовательно, барьеры для входа на рынок оптовой реализации дизельного топлива в Российской Федерации являются труднопреодолимыми.