Решением единственного акционера ОАО «аз «урал» ОАО «газ»
| Вид материала | Решение |
- Решением единственного акционера ОАО «Коминипистрой», 1416.91kb.
- Решением единственного акционера ОАО «ЭнСер», 838.44kb.
- Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии предприятий «Группы газ», 16.04kb.
- Решением единственного акционера, 457.79kb.
- Заседание профсоюзного комитета ОАО "газ", 67.43kb.
- Решением Общего собрания акционеров, 178.42kb.
- Решение о принятии профсоюзной организации на профсоюзное обслуживание в ппо в ОАО, 270.73kb.
- Решением единственного акционера ОАО "Нарзан" от «23» июня 2011года положение, 345.69kb.
- Утверждено Решением Единственного акционера Общества ОАО «Комплекс-Советский», 132.1kb.
- Утверждено единоличным решение единственного акционера ОАО «лукойл-волгограднефтегаз», 123.09kb.
Определение размера вознаграждений и компенсации расходов, связанных с исполнением своих функций, членам Совета директоров ОАО «АЗ «УРАЛ» согласно Уставу Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Решений общего собрания акционеров о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «АЗ «УРАЛ» в 2008 году не принималось.
Оплата труда и размер вознаграждений, связанных с исполнением своих обязанностей Единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора определяется условиями трудового договора с единоличным исполнительным органом, утверждение которого относится к компетенции Совета директоров Общества.
III. Положение Общества в отрасли
3.1 Объемы продаж грузовых автомобилей производителей Российской Федерации и стран СНГ в 2008 году
Общий объем продаж грузовых автомобилей полной массой от 14 до 40 тонн в 2008 году всех производителей Российской Федерации и стран СНГ составил порядка 87 717 автомобилей, что на 8,2 % ниже аналогичного периода прошлого года.
Реализация грузовых автомобилей в 2007-2008 гг.
Таблица 1
| | 2007 | 2008 | ||||
| Общий объем пр-ва, шт. | В т.ч. полнопри водные, шт. | Доля полнопр. в общем объеме пр-ва, % | Общий объем пр-ва, шт. | В т.ч. полнопри водные, шт. | Доля полнопр. В общем объеме пр-ва, % | |
| ОАО "АЗ "Урал" | 15851 | 14703 | 92,8% | 15132 | 14278 | 94,4% |
| РУП "МАЗ" | 22861 | 2 | 0,01% | 22060 | 11 | 0,01% |
| ОАО "КамАЗ" | 52519 | 9914 | 18,9% | 47406 | 10931 | 23,1% |
| ОАО ХК "КрАЗ" | 4314 | 1071 | 24,8% | 3119 | 857 | 27,5% |
| Всего: | 95545 | 25690 | 26,9% | 87717 | 26077 | 29,7% |
Динамика реализации полноприводных автомобилей в Российской Федерации и странах СНГ
Таблица 2
| Марка | 2007 г. | 2008 г. | Изменение, шт. | Динамика, % |
| ОАО "АЗ "Урал" | 14703 | 14278 | -425 | -2,9% |
| ОАО "КамАЗ" | 9914 | 10931 | 1017 | 9,3% |
| ОАО ХК "КрАЗ" | 1071 | 857 | -214 | -24,9% |
| Всего: | 25688 | 26066 | 378 | 1,5% |
Доля продаж ОАО «АЗ «УРАЛ» в общей реализации автомобилей всех производителей РФ и СНГ составила 17,2 %, в реализации полноприводных автомобилей 57,4 %. В 2008 году ОАО «АЗ «УРАЛ» реализовало на экспорт 11,6 % произведенных автомобилей.
3.2 Сегментация потребителей по отраслям промышленности и географическому принципу
Объем реализации полноприводных автомобилей в России в 2008 г.
Таблица 3
| Марка | 2007 г. | 2008 г. | 2008 г./2007 г., % |
| ОАО "АЗ "Урал" | 13275 | 12570 | -5,3% |
| ОАО "КамАЗ" | 7840 | 8993 | 14,7% |
| ОАО ХК "КрАЗ" | 680 | 334 | -50,9% |
| Всего: | 21795 | 21897 | 0,5% |
В 2008 году на российском рынке реализовано 12570 автомобилей Урал, что на 5,3% меньше, чем в 2007 году. Доля ОАО «АЗ «УРАЛ» на рынке полноприводных автомобилей составила 54,8, что на 3,5% ниже, чем в 2007 году.
ОАО «АЗ «УРАЛ» является лидером по объемам реализации полноприводных автомобилей на российский рынок.
Рисунок 1 Реализация автотехники «Урал» по отраслям в 2008 г.
Рисунок 2 Распределение парка автомобилей «Урал» по Федеральным округам РФ в 2008 г.
3.3 Основные конкуренты: доля заводов – конкурентов в общем объеме производства полноприводной автотехники в 2008 г.
В настоящее время ОАО «АЗ «УРАЛ», входящее в состав «Группы ГАЗ» является ведущим производителем грузовых автомобилей, высокой проходимости в России, имея большой опыт по проектированию и производству автомобилей для работы в экстремальных дорожных и климатических условиях.
Особенностью основной гаммы выпускаемых полноприводных автомобилей является – высокая проходимость, что привлекает потребителей различных отраслей промышленности и Министерства обороны.
Сегодня ОАО «АЗ «УРАЛ»:
- на рынке полноприводной техники является самостоятельным игроком, который лидирует на рынке России (доля рынка в России в 2008 году – 57,4%);
- выходит на рынок неполноприводных грузовых автомобилей, который характеризуется большой емкостью и острой конкуренцией отечественных производителей и импорта;
- обладает инженерной компетенцией, позволяющей разрабатывать и ставить на производство новые модели, а также производственной базой, которая может быть использована для выхода на рынок дорожных грузовиков.
На базе автомобилей «Урал» создаются различные виды спецтехники для нефтегазодобывающего комплекса, горнодобывающей и лесной промышленности, дорожной и коммунальной служб и Министерства обороны.
За последние десять лет их создано более 200 видов – это: автокраны, паровые промысловые установки, цистерны для нефтепродуктов, агрегаты для ремонта скважин, сбора конденсата и проливов нефти, цементировочные и буровые агрегаты, геодезические лаборатории и другое оборудование для НГК.
На сегодняшний день автомобильный завод «Урал» является одним из ведущих поставщиков грузовой автомобильной техники Министерству обороны России и другим силовым ведомствам страны.
На базе автомобиля «Урал» размещается более 400 образцов специальной военной техники.
Отдельной производственной программой является выпуск специальных автобусов на шасси 4х4, 6х6 и грузопассажирских версий этих автобусов, в том числе модификаций северного исполнения (двойное остекление и т.д.).
Все эти автомобили характеризуются высокой степенью унификации внутри семейства что позволяет создавать исполнения с минимальными затратами под любые задачи и требования потребителей.
3.4 Основные рынки сбыта
С 2002 года реализация грузовых автомобилей в России ежегодно возрастала.
По итогам 2008 года через дилеров реализовано 15 132 автомобиля, из них 854 автомобиля (5,6 %) дорожной гаммы.
Основными потребителями продукции (работ и услуг) ОАО «АЗ «УРАЛ» в 2008 году являлись ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ» (генеральный дилер ОАО «АЗ «УРАЛ») и Министерство обороны РФ, на которые приходится соответственно 86% и 14% от общего объема реализации.
В 2008 году более 88,4% продукции ОАО «АЗ «УРАЛ» реализовано на внутреннем рынке, оставшиеся 11,6% продукции реализованы в страны ближнего и дальнего зарубежья.
3.5 Показатели объема производства и реализации продукции ОАО «АЗ «УРАЛ» за 2008 год.
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | Сравнение фактических показателей 2008 г. с показателями 2007 г., % | ||
| Объем производства | факт | тыс. руб. | 14 536 377 | 15 753 613 | 7,7% | |
| в т.ч. | автомобили: | факт | тыс. руб. | 13 526 877 | 14 501 017 | 6,7% |
| | автомобили (всего): | факт | шт. | 15 754 | 15 132 | -4,8% |
| Объем продаж | факт | тыс.руб. | 17 612 102 | 18 594 100 | 5, 3% | |
| - автомобили (всего): | факт | тыс.руб. | 16 469 655 | 17 356 064 | 5,4% | |
| | | факт | шт. | 15 722 | 15 132 | -3,8% |
Объем производства
В натуральном выражении объем производства автомобилей за 2008 г., по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем производства снизился на 3,9%.
В стоимостном выражении объем производства по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем производства увеличился на 6,7%.
Объем реализации
В натуральном выражении объем реализации автомобилей за 2008 г., по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем реализации снизился на 3,8%.
В стоимостном выражении объем реализации, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем реализации увеличился на 5,4%.
За период с 2003 по 2007 гг. объём реализации автомобилей производства ОАО «АЗ «УРАЛ» неуклонно возрастал. В 2007 г. темп годового прироста объёма реализации автомобилей составил 47,3 % к показателю 2006 г.
Начавшийся в 2008 г. мировой финансово-экономический кризис не позволил предприятию вновь увеличить объём реализации.
Более 80 % от объёма реализации автомобилей в 2008 году пришлось на внутренний рынок.
IV. Приоритетные направления деятельности
Главной задачей ОАО «АЗ «УРАЛ» является создание автомобильной техники, обладающей повышенными потребительскими свойствами и отвечающей специальным требованиям потребителей, с оптимальным соотношением цена/качество.
Основополагающий принцип менеджмента качества ОАО «АЗ «УРАЛ» – ориентация на нужды потребителя продукции предприятия. Одна из целей в области качества – улучшение сервисного обслуживания автомобилей путём создания нескольких сервисных региональных центров в России и странах Содружества. Важнейшей целью в области качества является выполнение нормативных требований по экологии и безопасности автомобилей. В рамках этого запланирован выпуск опытных грузовиков с показателем по экологии и безопасности стандарта «Euro-3».
К основным видам деятельности ОАО «АЗ «УРАЛ» относятся:
- производство автомобильной техники, включая грузовые автомобили, шасси, спецтехнику, специальные автобусы и грузопассажирские версии этих автобусов;
- производство запасных частей и сервисных услуг;
- производство продуктов диверсификации.
В настоящее время производственная программа ОАО «АЗ «УРАЛ» представлена семействами полноприводных и неполноприводных грузовых автомобилей полной массой от 12 до 44 тонн, оснащенных двигателями ЯМЗ мощностью 230-400 л.с., отвечающих требованиям 3 – го экологического класса.
В семейство полноприводных входят автомобили с колесной формулой 4х4, 6х6 и 8х8 с различными колесными базами и шасси под спецтехнику колесной формулой 10х10:
- шасси (Урал-4320, 43206, 5557,55571, 632341, 532365);
- седельный тягач Урал-44202;
- бортовые автомобили (Урал-4320, 43206);
- самосвал Урал-55571;
- вахтовые автобусы (Урал-32552, 325512, 32551, 3255).
Семейство неполноприводных автомобилей включает в себя модификации автомобилей с колесными формулами 4х2, 6х4 и 8х4:
- шасси Урал-63685;
- самосвалы (Урал-6563, 63685);
- седельный тягач Урал-63674.
Учитывая потребности рынка, анализируя требования потребителей в «Продуктовой стратегии» определены следующие направления развития автомобилей «Урал»:
Первое – модернизация серийных полноприводных автомобилей с учетом современных требований сертификации и повышением потребительских свойств, надежности и доведения допускаемой полной массы автомобиля до 23 тонн;
Второе – разработка и производство новых моделей автомобилей «Урал» для эксплуатации на дорогах с твердым покрытием, реализация программы по созданию автомобиля многоцелевого назначения нового поколения.
По модернизации серийно выпускаемых автомобилей большое внимание уделяется повышению долговечности узлов и агрегатов автомобиля, ведется разработка и внедрение следующих мероприятий:
- Повышение долговечности узлов и агрегатов (усиленный редуктор к увеличенным модулям, усиленная раздаточная коробка, передний мост на нагрузку 6,5 тонн, усиленная коробка ДОМ, блокировка межколесного дифференциала (по требованию заказчика), электропневмоуправление коробкой передач, более мощный двигатель на автомобилях колесной формулы 6х6);
- Разработано и изготавливается базовое шасси Урал-4320-48 на котором установлена капотная кабина, разработанная на базе кабины «Р» с пластиковым оперением. Автомобиль оснащен дизельным силовым агрегатом ЯМЗ-7601.10 мощностью 300л.с. По требованию заказчика на новую платформу можно устанавливать все типы навесок, устанавливаемые на шасси Урал-4320. Изготовлен вахтовый автобус на шасси Урал-4320-48. Кузов-фургон цельнометаллический, с термоизоляцией обеспечивает пассажирам максимальный комфорт и безопасность.
- Разработан и изготовлен опытный образец трубоплетевозного автопоезда Урал-6320, полной массой до 47,5тонн, колесная формула 6х6, мощность двигателя 400л.с., кабина унифицирована с кабиной шасси Урал-4320-48.
С целью диверсификации и расширения объемов производства, повышения устойчивости предприятия к колебаниям спроса на грузовые автомобили и, учитывая требования потребителей на ОАО «АЗ «УРАЛ» с 2005 года начато серийное производство автомобилей дорожной гаммы (в 2008 году выпущено 854 дорожных автомобилей).
Это семейство дорожных автомобилей включает полную гамму модификаций с колесными формулами 4х2, 6х4, 8х4; и обеспечивает выполнение любой транспортной задачи на дорогах у потенциальных потребителей. Планируется выпуск этих автомобилей в исполнениях: бортовой, самосвал, седельный тягач и шасси для размещения специального оборудования.
В базовых вариантах автомобилей применены двигатели Ярославского моторного завода, соответствующие требованиям 3-го экологического класса. Диапазон мощностей двигателей составляет от 230 до 400 л.с., что позволяет создать автомобили для выполнения любых транспортных задач, как для одиночного транспортного средства, так и в составе автопоезда.
При разработке новой гаммы автомобилей особое внимание уделяется:
- Повышению эффективности использования автомобиля при перевозке грузов;
- Улучшению эргономики рабочего места водителя;
- Снижению трудоемкости технического обслуживания и увеличению сроков периодичности его проведения.
Бережливое производство (TPS)
На ОАО «АЗ «УРАЛ» ведется масштабная работа по усовершенствованию производственного и технологического процесса изготовления автомобилей. В частности, на предприятии активно внедряются принципы «бережливого производства» на основе производственной системы «Toyota Production System» (TPS). Это позволяет существенно снижать затраты при изготовлении основного продукта, что положительным образом скажется на себестоимости и конечной цене наших грузовиков. В итоге автомобиль «Урал» станет более привлекательным и доступным, и вместе с тем, его производство будет более рентабельным.
В рамках внедрения принципов «бережливого производства» в 2008 году на ОАО «АЗ «УРАЛ»:
- созданы эталонные участки и учебные классы в подразделениях, экспедиционные склады в производствах;
- внедрялись вытягивающая система, системы автономного обслуживания, управления производственной площадкой через стенды: производственного анализа, качества и бригадные;
- в развитие ПС вовлекались поставщики.
Качество
Особое внимание уделяется качеству выпускаемой продукции. На ОАО «АЗ «УРАЛ» успешно функционирует система менеджмента качества. ОАО «АЗ «УРАЛ» сертифицирован в соответствии с международным стандартом качества ИСО 9001 по версии 2000 года. Соответствие системы качества подтверждено сертификатами фирмы “TUV-CERT» (Германия), Госстандартом России и Военным регистром. Данная Международная система качества функционирует на предприятии с 1995 года.
В 2008 году проведен аудит системы менеджмента качества. Срок действия продлённого сертификата - 3 года. Процесс планирования и разработки новых продуктов ведется в соответствии с процессом PPDS.
ОАО «АЗ «УРАЛ» является первым предприятием отечественной автомобильной промышленности, получившей соответствующий сертификат.
В 2008 году особое внимание уделялось повышению качества продукции:
- уровень потерь от внутреннего брака (к общезаводской себестоимости) увеличился на 30 %. Потери от внутреннего брака в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличились на 43,2 % (с 45847,22 тыс. руб. до 65606,515 тыс. руб.);
- количество дефектов на 1 автомобиль в процессе производства: по Урал-4320, Урал-5557 уменьшилось на 27,7 % , по Урал-5323 увеличилось на 16,7 %, по Урал-63685 увеличилось на 44,1 %;
- уровень дефектности покупной продукции (общий) увеличился на 51,3% за счет увеличения дефектности силовых агрегатов ЯМЗ, уровень дефектности остальной покупной продукции уменьшился на 62,5%;
- уровень рекламаций (к гарантийному парку автомобилей, все модели) уменьшился: по дефектам производства завода на 47,4%, по дефектам поставщиков на 39,8%, общий на 42,1%;
- комплексный коэффициент качества по ОАО «АЗ» «УРАЛ» ухудшился и составил 0,94.
V. Перспективы развития
В соответствии со «Стратегией развития» определены основные задачи и направления, которые должны быть решены ОАО «АЗ «УРАЛ» через реализацию проектов:
Организация серийного производства дорожных автомобилей сегментов С-33, С-40
- Цель проекта: Получение дополнительной прибыли за счет создания производственных мощностей и освоения производства дорожных автомобилей сегментов С-33, С-40
Полноприводные коммерческие грузовые автомобили с новым обликом
- Цель проекта: Получение дополнительной прибыли за счет продаж модернизируемых полноприводных автомобилей.
Дорожные грузовые автомобили сегмента С-26
- Цель проекта: вход в сегмент, образующий главную часть рынка грузовых коммерческих автомобилей.
Дорожные автомобили сегмента С-12
- Цель проекта: достижение устойчивой доли в сегменте, где прогнозируется основной рост спроса на грузовые автомобили с высокими техническими параметрами и потребительскими свойствами.
Полноприводные коммерческие грузовые автомобили нового поколения
- Цель проекта: замена гаммы устаревшего семейства автомобилей «Урал», на автомобили с более высокими техническими и потребительскими характеристиками. При разработке новой гаммы автомобилей особое внимание уделяется:
- повышению эффективности использования автомобиля при перевозке грузов;
- улучшению эргономики рабочего места водителя;
- снижению трудоемкости технического обслуживания и увеличению сроков периодичности его проведения.
Реструктуризация предприятия
| Подпроект «Развитие литейного производства ОАО «АЗ «Урал» |
| Подпроект «Образование юридического лица по производству неключевых компонентов» |
| Подпроект «Организация работ по выводу на аутсорсинг услуг Строительно-монтажного управления» |
| Подпроект «Вывод на аутсорсинг изделий сварочного производства» |
| Подпроект «Организация вывода на аутсорсинг производства лебедки» |
| Подпроект «Вывод на аутсорсинг Производства специальной техники» |
| Сокращение затрат на содержание зданий и сооружений |
- Цель проекта: создание условий для динамичного развития и ориентация развития ОАО «АЗ» «УРАЛ» на ключевые производственные компетенции.
По продукту «Полноприводные автомобили»
1. Расширение конкурентного присутствия в традиционных сегментах рынка.
2. Создание, сертификация и освоение автомобилей и шасси, оборудованных двигателями Евро-4.
3. Разработка и внедрение полноприводных коммерческих автомобилей нового поколения на базе перспективных узлов и агрегатов.
4. Поддержание продаж автомобилей семейства «Мотовоз-1» (внедрение двигателей повышенной мощности, освоение шасси типа 10х10).
5. Сохранение объемов продаж силовым структурам. Модернизация ныне выпускаемых автомобилей и создание автомобилей многоцелевого назначения нового поколения.
6. Увеличение доли рынка (не менее 60,4%).
7. Совершенствование системы продаж:
- оснащение сервисных центров;
- создание представительств;
- создание сборочных производств и совместных предприятий.
По продукту «Дорожные автомобили»
1. Создание производственных мощностей, обеспечивающих увеличение объемов производства.
2. Увеличение доли рынка РФ (не менее 17,9% в стратегических сегментах).
3. Разработка и вывод на рынок продуктов сегментов С-12, С-26 (2009 г.).
4. Адаптация к неполноприводным грузовым автомобилям лицензионных двигателей ЯМЗ-650 (DCi11) производства ЯМЗ стандартов Евро-3 (Евро-4).
5. Обеспечить к 2010 г. ресурс автомобиля 1 000 000 км, гарантийный пробег – до 100 000 км.
6. Обеспечение присутствия дилеров во всех регионах России и стран СНГ.
7. Развитие системы продаж.
VI. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, включая вопросы стратегического планирования и развития Общества, в том числе связанную с этими направлениями внешнеэкономическую деятельность, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
- размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением размещения облигаций, конвертируемых в акции, и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом Общества;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, утверждение Положений о филиалах и представительствах;
- одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- утверждение годовых бизнес-планов Общества и отчетов об их выполнении;
- предварительное утверждение выносимого на годовое общее собрание акционеров годового отчета;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
- принятие решения о согласии на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
- определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества .
Результаты деятельности ОАО «АЗ «УРАЛ» за 2008 год оценены положительно.
Обеспечение выполнения плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2009 год возложено на Исполнительный орган управления Общества.
VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
Дивиденды в 2008 году не объявлялись и не выплачивались.