Geum.ru

Утвержден Старшим Заместителем Председателя Правления акб «Абсолют Банк» (зао) М. В. Сердцевым 10 августа 2007 г. Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет

Вид материалаОтчет

Содержание


Отчетная дата: 01.07.2007
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации – эмитента
Подобный материал:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26

Отчетная дата: 01.07.2007



Программные продукты
556
227

Товарный знак
23
7

Итого
579
234

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная организация-эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.

Информация представлена в соответствии с Положением ЦБР от 5 декабря 2002 г. N 205-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (с изменениями от 20 июня, 5 ноября 2003 г., 2 февраля, 24 марта, 7, 11, 25 июня, 9 августа, 19 ноября, 17 декабря 2004г., 11 апреля 2005г., 11 декабря 2006г., 26 марта 2007г.)

4.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Используемое в настоящее время программно-техническое оборудование удовлетворяет текущим потребностям Банка. Банк планирует вкладывать интеллектуальные ресурсы в развитие новых продуктов, разработку и внедрение новых программных модулей исходя из потребностей развития бизнеса Банка и его клиентов. Исследовательский бюджет за отчетный квартал составил 15 407 000 рублей.

Сведения о создании и получении кредитной организацией - эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах использования основных для кредитной организации - эмитента объектах интеллектуальной собственности.

Банк не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации – эмитента

Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год (если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет), а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора. Общая оценка результатов деятельности кредитной организации – эмитента в банковском секторе.

Банковский сектор в 2005 году рос быстрыми темпами - активы выросли на 36.6% (за 2004 год - на 27.4%) до 9750.3 млрд. руб. по состоянию на 01.01.06. В 2006 году положительная динамика сохранилась – активы банковского сектора с начала 2006 года увеличились на 29,9% до 12666,9 млрд. руб. по состоянию на 01.11.06.

За 6 месяцев 2007 года совокупные активы банковского сектора выросли до 15902,454 млрд. рублей или на 13,22% (за аналогичный период прошлого года - на 9,3%), что говорит о сохранении высоких темпов роста банковской системы страны. Собственные средства (капитал) кредитных организаций выросли на 21,77% (за аналогичный период прошлого года — на 10,1%) и составили на 1 мая 2061,237 млрд. рублей.

ЦБ РФ продолжает придерживаться политики риск ориентированного надзора, что приводит к отзыву лицензий банков – за первое полугодие текущего года общее количество действующих в Российской Федерации кредитных организаций сократилось на 14 с 1345 до 1331 (за аналогичный период 2006 года количество сократилось на 25).

Результаты деятельности Банка соответствуют общеотраслевым тенденциям. Источниками роста стало кредитование реального сектора экономики и развитие розничного бизнеса за счёт расширения ресурсной базы банков. Повышение доверия населения к банковской системе отразилось в существенном увеличении объема депозитов физических лиц. Негативные события на межбанковском рынке в конце второго квартала 2004 временно снизили доверие населения к банкам, но уже в начале 2005 года тенденции роста депозитов физических лиц возобновились. До текущего момента происходит перераспределение некоторой части клиентской базы юридических и физических лиц в пользу дочерних банков иностранных банков и банков с участием государства в капитале, что в настоящий момент вызвано в большей степени активной рекламной политикой данных банков, присоединением ряда коммерческих банков к государственным, а также возможностью предложить более выгодные условия обслуживания. Так в связи с дальнейшим развитием конкуренции за привлечение средств вкладчиков продолжала снижаться доля Сбербанка России на рынке вкладов физических лиц: с 59,9 % на 01.01.05 до 54,4 % на 01.01.06, 54.2 % на 01.06.06, 54,1% на 01.11.06 и 53.2% на 01.02.07.

В 2006 году основным источником расширения ресурсной базы стали средства, привлеченные от предприятий и организаций, остатки которых выросли на 48.7% (за 2004 год – на 43.4%) до 2953.1 млрд. руб. В 2005 году они обеспечили 37% общего прироста пассивов банковского сектора. Доля этого источника в пассивах кредитных организаций выросла с 27.8% на 1.01.2005 до 30.3% на 1.01.2006. В 2006 году эта тенденция сохранилась - средства, привлеченные от предприятий, организаций, увеличились на 38,5% до 4090,90 млрд. руб. при росте их доли в пассивах банковского сектора с 30.3% на 01.01.06 до 32,3% на 01.11.06.

В январе 2007 года снизились остатки средств, привлеченных от организаций: за январь текущего года на 0,9% до 4528,4 млрд. руб., при снижении их доли в пассивах банковского сектора с 32,5% на 01.01.07 до 32,1% на 01.02.07.

Вклады физических лиц в банках увеличились за 2005 год на 39.3% (в 2004 году – на 30.3%) до 2754.6 млрд. руб. По состоянию на 01.01.2006 за счет этого источника формируется 28.3% пассивов банковского сектора (27.7% на 1.01.2005). Объем вкладов физических лиц в кредитных организациях за январь-октябрь 2006 года текущего года увеличился на 23,6% до 3405,9 млрд. руб., но их доля в пассивах банковского сектора за этот период сократилась до 26,9%. За 5 месяцев 2007 года объем вкладов физических лиц в кредитных организациях вырос на 9% и на 1 мая составил 4134,862 млрд. рублей (за аналогичный период 2006 года рост показателя составил 7,9 процента).

В 2006 году продолжился динамичный рост кредитов, предоставленных населению, темпы их роста превышают темпы роста кредитов, выданных нефинансовым организациям – 58,9 % и 29,4 % соответственно с начала года по состоянию на 01.11.06. Такие высокие темпы роста сопровождаются ростом просроченной задолженности – так по данным отчетности кредитных организаций удельный вес просроченной задолженности в кредитах физическим лицам за 2005 год вырос с 1.4% до 1.9 процента, а с начала 2006 года до 2.7% на 01.11.06.

Кредитные организации продолжали активно осваивать рынок потребительского и ипотечного жилищного кредитования. Объемы кредитов, предоставленных физическим лицам (включая индивидуальных предпринимателей) за 2005 год увеличились в 1.9 раза (за 2004 год – в 2.1 раза), а их удельный вес в общей сумме кредитов, предоставленных банковским сектором, соответственно, с 13.9% до 18.5%.

За январь-октябрь 2006 года объем кредитов, предоставленных физ.лицам увеличился до 1874,2 млрд.руб.


В текущем году кредитование физических лиц продолжает оставаться одним из наиболее динамичных сегментов банковского рынка. Объем кредитов, предоставленных физическим лицам, за первые пять месяцев 2007 года увеличился на 13,3% — до 2338,9 млрд. рублей, против 14,6% за тот же период прошлого года.

В то же время объем просроченной задолженности по кредитам, предоставленных организациям, банкам и физическим лицам, за рассматриваемый период в относительном выражении (от общей суммы выданных кредитов) вырос незначительно с 1,36% до 1,44 процента.

Прибыль кредитных организаций в январе–октябре 2006 года составила 298,1 млрд. руб. (что на 32,3% превышает прибыль соответствующего периода прошлого года).

Совокупная прибыль кредитных организаций в январе 2007 года составила 41,6 млрд. руб. (что на 7,4 млрд. руб. (15,2%) ниже прибыли, полученной в январе 2006 года). Прибыль в сумме 45,4 млрд. руб. получили 1029 кредитных организаций (87% от числа действующих на 01.02.07). Убытки в сумме 3,8 млрд. руб. понесли 154 кредитные организации (13,0% от числа действующих).

Однако в банковском секторе по-прежнему ощущается дефицит долгосрочных привлеченных средств, как показал опыт, долгосрочные по условиям привлечения вклады физических лиц, в случае возникновения негативной информации о состоянии банка, мгновенно отзываются вкладчиками, создавая дополнительные проблемы с ликвидностью.

Усилилась межбанковская конкуренция как на рынке ресурсов (особенно на рынке вкладов населения), так и на рынке размещения средств (прежде всего в отношении кредитования перспективных предприятий реальной экономики).

На фоне макроэкономической стабилизации сохранилась позитивная тенденция снижения валютной составляющей, как в активах, так и в пассивах банковского сектора, связанная в частности с укреплением курса национальной валюты.

В дальнейшей перспективе российская банковская система может столкнуться с замедлением роста, связанным с необходимостью выработки новых стратегий поведения, с сокращением количества кредитных организаций.

Результаты деятельности АКБ «Абсолют Банк» ЗАО за истекший период показывают, что банк не только успешно преодолел период нестабильности лета 2004 года, но и в полной мере воспользовался представившимися благоприятными экономическими условиями и развивался темпами, опережающими средние темпы развития банковской системы.

Надежность и устойчивость финансового состояния банка в последние годы регулярно подтверждены рейтингами Международных рейтингового агентства Fitch Ratings и Moody's, кроме того, в рейтингах ведущих деловых изданий по размеру капитала и активов позиции банка регулярно повышаются и в 2007 году он вошёл в число 30 крупнейших российских банков.

Оценка перспектив деятельности АКБ «Абсолют Банк» связана с учетом следующих факторов и условий, влияющих как на банковскую систему в целом, так и на деятельность Абсолют Банка в частности: кредитные риски, связанные с сильной экспортной зависимостью экономики, конкуренцией за заемщиков, обладающих высокой кредитоспособностью, а также нерешенностью ряда проблем залогового законодательства, высокие риски концентрации, как пассивов, так и активов банков, недостаток долгосрочных ресурсов, необходимость отвлечения ресурсов на выполнение банками ряда несвойственных им функций государственных органов, наличия повышенных рисков деловой репутации.

Для повышения конкурентоспособности при текущих тенденциях развития банковской системы России и сохранения высокого уровня финансовой устойчивости, в Абсолют Банке постоянно совершенствуются системы Внутреннего контроля и управления рисками.

Стабильное развитие банковского сектора в целом и АКБ «Абсолют Банк» в частности во многом будет зависеть от скорости реализации Правительством и Банком России мер, направленных на снижение рисков банков и их клиентов. В частности, речь идет о функционировании системы гарантирования вкладов, ужесточения порядка взыскания задолженности по судам, формировании эффективной системы раскрытия информации о заемщиках и собственниках банков, совершенствовании системы рефинансирования и либерализации валютного законодательства, а также развитие риск-ориентированного надзора за банками. Целенаправленная и успешная реализация этих мер вместе со стабилизацией макроэкономической ситуации должны увеличить приток в коммерческие банки средств вкладчиков, в том числе и на длительные сроки. Это будет способствовать формированию дополнительных источников для долгосрочного кредитования. При сохранении темпов роста экономики и банковского сектора, и в случае успешной реализации принятой стратегии развития банковского сектора, роль банков в экономике страны должна возрасти. В частности, планируемая величина соотношения активов банков в ВВП к 2009 году составит 56-60%, (в начале 2004 года менее 42%), капитала к ВВП-7-8%, кредитов к ВВП-26-28%.

АКБ «Абсолют банк» планирует в дальнейшей деятельности использовать существующие благоприятные экономические тенденции, связанные с ростом экономики, укреплением курса национальной валюты и повышением доверия населения к банковской системе. Основной деятельностью Абсолют Банка будет финансирование и обслуживание российских коммерческих компаний и частных лиц.

В 2005 и 2006 годах Банк активно работал с корпоративными клиентами, в частности, развивал торговое финансирование и кредитование, расширял присутствие банка на розничном рынке, прежде всего в сфере ипотечного кредитования, автокредитования и кредитных карт.

Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации - эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.

Основными конкурентами Абсолют Банка на розничном рынке являются государственные банки и банки с участием иностранного капитала, в отношении работы в корпоративном секторе конкурентами банка являются диверсифицированные банки, сопоставимые с ним по размеру и Сбербанк. Кроме того, в случае активизации иностранных банков в направлении кредитования среднего бизнеса, их можно будет считать потенциальными конкурентами.

Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг.

Факторы конкурентоспособности Абсолют Банка:
  • Привлечение более дешевого финансирования от западных банков и финансовых организаций, позволяющее работать с более высокой маржой, либо привлекать клиентов более низкими ставками, чем у конкурентов.
  • Наличие международных рейтингов, позволяющее получать более высокую оценку контрагентов в отношении платежеспособности, что облегчает доступ к ресурсам.
  • Диверсифицированная ресурсная база, позволяющая оптимизировать цену и объем привлекаемых средств;
  • Сохраняющиеся высокие темпы роста, которые свидетельствую в пользу качественного развития банка;
  • Оперативность принятия решений, высокий уровень обслуживания позволяющий привлекать клиентов в условиях жесткой конкуренции.

Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной организации – эмитента

Основными положительными тенденциями развития рынка банковских услуг, важными для Эмитента являются:
  • рост активов банков
  • улучшение качества кредитного портфеля (уменьшение просроченной задолженности)
  • увеличение доли депозитов физических лиц в общем объеме пассивов банка
  • рост прибыли в банковском секторе

Факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность кредитной организации - эмитента, и возможные действия кредитной организации - эмитента по уменьшению такого влияния

Результаты деятельности в значительной степени зависят от общеотраслевых тенденций, таким образом, среди факторов, существенным образом влияющих на результаты деятельности банка можно отметить:

- Общее состояние экономики и банковского сектора в частности. Вероятность существенного ухудшения данных параметров оценивается как низкая, хотя в отдаленной перспективе снижение цен на нефть, ухудшение кредитоспособности предприятий реального сектора экономики и физических лиц могут негативно повлиять на состояние банковского сектора в целом и Банка в частности.

- Рост конкуренции в банковском секторе, вероятность - высокая. Влияние данного фактора на деятельность банка выражается в снижении доходности банковских операций и роста расходов. Активизация борьбы за клиентов ценовыми методами и повышение вероятности «неблагоприятного отбора» заемщиков в сочетании с необходимостью поддержания процентных ставок по привлеченным средствам на привлекательном для клиентов уровне влечет снижение прибыли банков. Поскольку рост конкуренции происходит постепенно, вероятность резкого снижения показателей Банка за счет действия данного фактора невелика. Банк предпринимает все возможные усилия для роста конкурентоспособности в условиях изменяющегося рынка.

- Рост затрат банка, вероятность - высокая. Увеличение затрат связано с развитием филиальной сети, кадровым обеспечением деятельности банка, технологическим развитием.

Наличие разветвленной филиальной сети в перспективе будет являться одним из условий высокой конкурентоспособности Банка, затраты на ее создание и развитие в настоящее время уменьшают прибыль банка, однако в перспективе будут способствовать росту доходов. Необходимость увеличения затрат на персонал связана с общими тенденциями роста заработных плат в банковском секторе и необходимостью обслуживания все более значительного объема операций Банка. Технологическое развитие банка требует затрат на приобретение новой техники и технологии, наличие которых так же является непременным условием сохранения конкурентоспособности. Решения, связанные с увеличением расходов Банка тщательно анализируются на предмет их возможного влияния на результаты деятельности как в ближайшей так и в отдаленной перспективе с целью минимизации рисков.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

В качестве факторов, которые могут улучшить результаты деятельности кредитной организации можно назвать:

- Быстрое развитие филиальной сети. Первый филиал Абсолют Банка был зарегистрирован в Санкт-Петербурге в 3 квартале 2005, после чего сеть стала быстро расти. В настоящее время банк имеет сильные позиции в Московской области, где развивается сеть дополнительных офисов и консультационных центров. Банк увеличивает свое присутствие в крупных экономически развитых регионах России. В настоящий момент открыты филиалы в Санкт-Петербурге, Омске, Уфе, Перми, Екатеринбурге и Самаре и одиннадцать кредитно-кассовых офисов. Банк рассматривает возможность открытия филиалов в Тюмени и Нижнем Новгороде, Челябинске. До конца 2007 г планируется открыть также филиалы в Волгограде, Ростове, Новосибирске и Красноярске.

- В настоящее время завершены переговоры о продаже 95% акций Банка финансовой группе KBC (Бельгия). Сделку планируется завершить в третьем квартале текущего года.

Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию.

Данная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления кредитной организации - эмитента. Мнения органов управления Банка относительно факторов и степени их влияния на показатели финансово- хозяйственной деятельности кредитной организации совпадают.