Услуги, предоставляемые в отеле
| Вид материала | Документы |
- Российская федерация глава города костромы постановление от 3 апреля 2008 г. N 530, 106.18kb.
- Комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, экскурсионные услуги, услуги, 284.69kb.
- Администрация Суражского района Брянской области, 138.18kb.
- Тарифы на услуги ip-телефонии, предоставляемые в кредит, 651.97kb.
- Администрация города костромы постановление, 80.01kb.
- Курс обзорных лекций для специальности 100101. 65 «Сервис». Составитель: доц. Мухаметшин, 665.81kb.
- Услуги, предоставляемые на пунктах коллективного пользования руп "Белтелеком", 34.83kb.
- Презентация экскурсионных программ, 51.03kb.
- Презентация экскурсионных программ, 51.4kb.
- Услуги местной телефонной связи, предоставляемые по проводной линии, 38.47kb.
2.4. Иные единовременные расходы.
Согласование строительной и оформление разрешительной документации:
Заключение государственной экспертизы проектной документации.
Заключение государственной экологической экспертизы проектной документации.
Согласование проекта с муниципальными службами и территориальными представительствами Федеральных служб (Ростехнадзор, Цент гигиены и эпидемиологического благополучия, Водоканал, Горгаз, Лесопарковое хозяйство, Электросети, ГИБДД, Институт Генплана, Главный архитектор города, Главный художник города, пожарный надзор, УБПР, разработка проектов ПДО, ПДВ, ПДС и т.д.)
Расходы составляют 3% стоимости объекта.
Ввод объекта в эксплуатацию:
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав на объект недвижимого имущества (согласно пп. 20 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ) – 7 500 рублей за 1 объект.
Технический паспорт на объект недвижимого имущества, подлежащего государственной регистрации (ст.17 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997г. № 122-ФЗ) – 650 000 рублей.
Разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, Акт приемки объекта капитального строительства (ст. 55 Градостроительного кодекса РФ) – 1 300 000 рублей.
III часть. Окупаемость проекта.
3.1. Маркетинговые исследования возможностей реализации.
- Окружающая среда и маркетинговая ситуация.
Отраслевые предпосылки в стране.
Начиная с 2001 года, в связи с повышением спроса на отдых в России, на рынке рекреационных услуг сложилась тенденция к росту и развитию гостиничных предприятий.
За последние два года был отмечен значительный приток инвестиций в гостиничную отрасль как в мире, так и в России.
Региональные условия.
В 2007 году Краснодарский край с целью отдыха посетило более 10 миллионов человек (по официальным данным). Город Сочи – курорт федерального значения, и негласно является летней столицей России. Всё возрастающий туристический потенциал Черноморского побережья Кавказа в последнее время активно поддерживается Правительством РФ.
Количество туристов, посетивших город Сочи в 2007 году, достигло четырех млн. человек. Это примерно на один млн. больше по сравнению с 2006 годом. Таким образом, туристический поток по г. Сочи увеличивается на 12 % ежегодно, продолжительность пиковой загрузки выросла с 60-ти дней до 80-ти.
В данный момент Сочи насчитывает около 300 предприятий санаторно-курортной сферы (отели, санатории, пансионаты, гостиницы). Совокупный номерной фонд предприятий насчитывает 70 000 мест в соответствии с паспортом средства размещения.
Инфраструктура города Сочи претерпела значительные изменения.
Согласно федеральной целевой программе развития г. Сочи, к 2014 году планируется открытие большого количества Отелей, в том числе категории «5 звезд». В данный момент город Сочи начитывает 248 отелей, гостиниц, санаториев, совокупный номерной фонд которых насчитывает 70 тыс. мест в соответствии с паспортом средства размещения. По данным, представленным МОК для размещения участников Олимпийских Игр необходимо 1800 номеров категории «5 звезд», 6300 категории «4 звезды», 10000 номеров категории «3 звезды». На данный момент обеспечено 4,67% номеров от категории «5 звезд», «4 звезды» - 39,73%.
Несмотря на то, что большая часть из заявленных средств размещения будет получено «доведением» существующих объектов размещения – санаториев, гостиниц – до необходимого уровня, остро стоит вопрос строительства как минимум 7-10 гостиниц уровня «4 – 5 звезд».
Зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи станут важным событием в жизни нашей страны, будут способствовать экономическому росту региона, превращению Сочи в курорт мирового уровня и центр деловой активности.
Для проведения Олимпийских игр на достойном уровне курорту потребуется современная городская инфраструктура, а также большое количество средств размещения различной классности. Возрастет спрос и на номерной фонд повышенной комфортности.
Период подготовки Олимпийских игр, характеризующийся повышением деловой активности, также будет благоприятным для Отеля. Возрастет спрос на номера повышенной комфортности, качественный гостиничный сервис и бизнес-услуги со стороны отечественных и зарубежных участников олимпийского строительства.
Внутрифирменные предпосылки.
Отель «Рэдиссон САС Лазурная» категории «четыре звезды плюс», расположенный в роскошном парке на берегу Черного моря, является лидирующим предприятием в санаторно-курортной отрасли города Сочи. Отель принадлежит мировой отельной цепи «Рэдиссон САС». Особое внимание в отеле «Рэдиссон САС Лазурная» уделено высоким стандартам обслуживания, а также возможностям совмещения отдыха и работы.
Дополнительная потребность в номерах повышенной комфортности стала очевидной еще в 1994 году. Возможность качественного размещения в других отелях города отсутствует. Небольшие отели размером до 20 номеров не рассматриваются как не соответствующие мировым стандартам.
В отелях ОАО «Лазурная» наблюдается устойчивый спрос на номера класса «люкс»: за последние три года номера повышенной комфортности в среднем были загружены на 43 - 50% и загрузка их была менее подвержена сезонным колебаниям, в то время как стандартные номера были заняты на 41% с учетом использования их для проживания групп. Нехватка номеров категории «люкс» особенно ощутима в летний пиковый сезон, а также в период проведения новогодних праздников и крупных корпоративных мероприятий. Соответственно, эта проблема возникнет в период проведения Олимпийских игр 2014 года.
Кроме того, имеющиеся в отеле люксы требуют технического переоснащения и модернизации интерьера. Срок эксплуатации последних составляет 14 лет.
Изначально насыщенная инфраструктура отеля Рэдиссон САС Лазурная планировалась с учётом последующего строительства дополнительного корпуса или блока вилл. Действительно, современные гостиничные предприятия международного класса с номерным фондом около 300 номеров предполагают наличие 1 ресторана, 1 бара и 1 кафе в отеле. В отеле на данный момент 3 ресторана, ночной клуб, бары и кафе. Дополнительное количество номеров отеля позволит адекватно загрузить существующие мощности. Более того, новый корпус позволит более интенсивно использовать возможности Бизнес Центра и Конгресс-холла и позиционировать отель как уникальное место для совмещения деловых мероприятий и отдыха круглогодично.
- Ценовая стратегия и позиционирование
Новый корпус «Люкс» изначально спроектирован как «пять звёзд плюс» (международный стандарт).
Особенности позиционирования новых услуг также строятся на мировых тенденциях индустрии гостеприимства. Исходя из описанных выше условий, существует объективная возможность установки высоких расценок для круга потребителей upscale market (потребителей верхней градации рынка). Клиентов подобного уровня не привлекают рекламными акциями и скидками, для них используются PR–маркетинг и адресные технологии.
Большим подспорьем явится и то, что действующий корпус «Лазурной» будет выступать активным «промоутером» нового корпуса весь срок его строительства. В полной мере будут использованы имеющиеся корпоративные каналы распространения:
- бесплатная линия бронирования на нескольких языках, то есть центр бронирования, хорошо рекламируемый корпорацией The Rezidor Hotel Group и широко известный в европейских странах
- корпоративный и отельные сайты
- корпоративные печатные материалы и технологии продвижения (базы данных, корпоративные партнёры и клиенты и т.д.)
Принимая во внимание тот факт, что рекламный бюджет «Лазурной» составлялся первоначально в размере около 700 000 долларов США, и на первоначальную раскрутку нового корпуса потребовались бы дополнительные вложения в размере как минимум ещё 500 000 долларов (новый сайт, печатные материалы, фото-сессия, организация системы бронирования и работы с туроператорами и агентами, PR акции, сбор клиентской базы и т.д.), использование отлаженных каналов распространения «Лазурной» позволит экономить на первоначальном этапе около 300 000 долларов (7,8 млн.руб.) ежегодно.
Затратную часть рекламной кампании составят профессиональные фото-сессии, печатные материалы, расширение промо-акций, PR-статьи в избранных изданиях.
- S.W.O.T. анализ.
| Cильные стороны |
| - известное имя отельной цепи и отеля как такового |
| - имидж отеля как отличного места для качественного отдыха |
| - доступ к международным стандартам и технологиям управления |
| - обученный, молодой персонал |
| - действующие программы мотивации, корпоративная программа "Да, Я могу!" |
| - обновленная и вступившая в действие программа 100% удовлетворение гостя |
| - профессиональная команда менеджеров и супервайзеров отделов |
| - ежегодный аудит отеля со стороны корпорации Рэдиссон САС |
| - действующая программа частых клиентов, ВИП гостей |
| - наличие уникальных для Черноморского побережья видов сервиса - служба парковщиков, консьержей и дворецких, и т.д. |
| - интерактивное телевидение |
| - беспроводной доступ в Интернет из номеров и гостевых территорий отеля |
| - бизнес центр и конгресс холл на 500 человек |
| - спутниковая связь |
| - автономная система жизнеобеспечения |
| - высокий уровень безопасности |
| - удобное местоположение для курортного отеля |
| - парк автомобилей, морской клуб |
| - гибкая ценовая политика |
| 5.2. Слабые стороны |
| - недостаточное количество квалифицированного персонала в г. Сочи |
| - сезонность |
| - отсутствие международного аэропорта |
| - низкий уровень сервиса в городе Сочи |
| - имидж отеля как дорогого, пафосного места отдыха |
| - в сравнении с вновь отрывающимися объектами оплата труда перестала быть самой высокой |
| - необходимость привлечения иностранных специалистов, проведения тренингов |
| - концепции обслуживания требуют реновации в каждом отделе |
| - большое количество сезонного персонала и, как правило, невысокая эффективность использования в низкий сезон |
| 5.3. Возможности |
| - развитие инфраструктуры в Сочи – новое строительство, связанное с получением Сочи статуса столицы Зимних Олимпийских Игр 2014 года |
| - возможное завершение реконструкции аэропорта Адлер в 2007 году, присвоение Сочинскому аэропорту статуса международного, рост количества иностранных туристов, введение принятых за рубежом процедур - например регистрация на рейс на стойке в отеле |
| - завершение реконструкции морского порта, увеличившийся поток туристов, в том числе круизных лайнеров |
| - дефицит номеров приемлемого соотношения цена/качество в обеих столицах (до 30% по данным Ростуризма до 2008 года) |
| - привлечение новой целевой аудитории, нацеленной на качественный отдых и релаксацию, за счет открытия СПА-Центра |
| - потребность города в Отелях категории «5 звезд» в связи с Зимними Олимпийским Играми 2014 года |
| - низкий уровень сервиса в отелях нашего класса в городе |
| Угрозы |
| - развитие конкурентной среды в Сочи, открытие новых отелей, ресторанов. |
| - конкуренция с другими туристическими направлениями – Турция, Югославия, Юго-Восточная Азия |
| - близость и доступность альтернативных курортов |
| - нестабильная ситуация в Абхазии и Грузии |
| - высокие цены на авиабилеты, долгая и сложная дорога на автомобиле |
| - крайне низкий уровень сервиса в городе в целом, как следствие имидж Сочи как неоправданно дорогого курорта |
| - открывающиеся в 2007 году бизнес центры в отелях на побережье общей численностью до 1500 чел |
| - неразвитая транспортная инфраструктура - пробки |
| - сложное миграционное законодательство, проявление коррупции среди чиновников при пересечении границ РФ |
| - недостаточное количество экскурсионных объектов в городе |
| - персонал в сфере обслуживания не владеет иностранными языками |
| - принятие решения Правительства РФ о развитии свободной внешнеэкономической зоны в г. Геленджик |
| - несоответствие российского законодательства принятым международным стандартам отеля |
Вывод.
Вышеперечисленные факты создают благоприятные условия, при которых строительство нового корпуса категории «Люкс» отеля Рэдиссон САС Лазурная оправданно и целесообразно.
3.2. Окупаемость проекта.
Расчеты экономической эффективности эксплуатации корпуса «Люкс» базируются на фактических показателях финансово-хозяйственной деятельности отеля Рэдиссон САС Лазурная Сочи за последние 3 года. Обоснованность такого подхода объясняется тем, что при эксплуатации корпуса «Люкс» будут использоваться аналогичные технологии оказания услуг по стандартным для корпорации Рэдиссон бизнес-процессам.
Комментарии к расчету окупаемости проекта.
3 варианта развития событий:
- оптимистичный – инфляция не превышает 5% в год, отсутствуют достойные конкуренты и сохраняется лидирующее положение на рынке туристических услуг города Сочи;
- реалистичный – инфляция 6-7% в год, в результате реализации федеральной целевой программе развития г. Сочи появились конкуренты – отели категории «5 звезд», однако сохраняется лидирующее положение на рынке туристических услуг города Сочи;
- пессимистичный – инфляция 6-7,5% в год, в результате реализации федеральной целевой программе развития г. Сочи появилось большое число конкурентов – отелей категории «5 звезд», лидирующее положение на рынке туристических услуг города Сочи утрачено.
Загрузка. Устойчивая репутация Отеля как высококлассного места отдыха и проведения деловых мероприятий, узнаваемая торговая марка международной гостиничной цепи, наличие постоянных партнеров (крупных корпоративных клиентов), высокий уровень обслуживания, гостеприимство и профессионализм персонала позволят обеспечить стабильную высокую загрузку нового корпуса с начала его эксплуатации.
1-й год эксплуатации - среднегодовая загрузка планируется на уровне 40%,
2-й год эксплуатации - предполагается рост разгрузки до 45% за счет создания собственной базы постоянных клиентов,
3-й год эксплуатации – предолимпийский год – средняя загрузка по году 53% без увеличения коммерческих расходов.
4-й год – Зимняя Олимпиада в Сочи – среднегодовая загрузка 65% без увеличения коммерческих расходов.
Цена номера включает в себя стоимость завтрака и набор услуг СПА-центра. В расчетах указана среднегодовая цена с НДС.
Техническая поддержка включает в себя расходы на электро- и водоснабжение, отопление, техническое обслуживание техники и оборудования, ремонт основных средств и проч.
Управленческие расходы - расходы на содержание аппарата управления, службы безопасности, расширение логистических служб, финансово-экономического управления и проч.
| Окупаемость проекта. | ||||||||
| Оптимистичный вариант. | ||||||||
| | | | | | | | | |
| Инвестиции | 1 040 000 | тыс.руб. | | | | | | |
| Номерной фонд | 150 | номеров | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| год | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
| Средняя загрузка | 40% | | 45% | | 53% | | 65% | |
| Средняя цена номера с завтраком | 30 000 | руб. | 30 000 | руб. | 32 000 | руб. | 35 000 | руб. |
| Доход за год (без НДС) | 556 779 661 | руб. | 626 377 119 | руб. | 786 915 254 | руб. | 1 055 561 441 | руб. |
| | | | | | | | | |
| Средний расход на номер (прямые расходы размещения) | 6 200 | руб. | 6 510 | руб. | 6 901 | руб. | 7 315 | руб. |
| Накладные расходы, в том числе | 121 500 000 | руб. | 123 162 600 | руб. | 125 510 639 | руб. | 127 726 779 | руб. |
| техническая поддержка | 42 000 000 | руб. | 42 840 000 | руб. | 44 125 200 | руб. | 45 316 580 | руб. |
| коммерческие расходы | 5 100 000 | руб. | 5 151 000 | руб. | 5 305 530 | руб. | 5 358 585 | руб. |
| управленческие расходы | 25 200 000 | руб. | 25 578 000 | руб. | 26 089 560 | руб. | 26 611 351 | руб. |
| прочие операционные расходы (амортизация, страхование, налоги, франшиза, прочие) | 49 200 000 | руб. | 49 593 600 | руб. | 49 990 349 | руб. | 50 440 262 | руб. |
| Расходы за год | 257 280 000 | руб. | 283 552 725 | руб. | 325 748 799 | руб. | 388 036 387 | руб. |
| | | | | | | | | |
| Прибыль | 299 499 661 | руб. | 342 824 394 | руб. | 461 166 455 | руб. | 667 525 053 | руб. |
| Налог на прибыль | 77 869 912 | руб. | 89 134 342 | руб. | 119 903 278 | руб. | 173 556 514 | руб. |
| Чистая прибыль | 221 629 749 | руб. | 253 690 051 | руб. | 341 263 177 | руб. | 493 968 539 | руб. |
| Рентабельность | 86% | | 89% | | 105% | | 127% | |
| | | | | | | | | |
| Дивиденды ОАО "ГАЗПРОМ" | 105 274 131 | руб. | 120 502 774 | руб. | 162 100 009 | руб. | 234 635 056 | руб. |
| | | | | | | | | |
| Доход за период 2011-2014гг. | 3 025 633 | тыс.руб. | | | | | | |
| Прибыль за период 2011-2014гг. | 1 771 016 | тыс.руб. | | | | | | |
| Чистая прибыль за период 2011-2014гг. | 1 310 552 | тыс.руб. | | | | | | |
| Срок окупаемости проекта | 3,2 | года | | | | | | |
| Дивиденды ОАО "ГАЗПРОМ" за период 2011-2014гг. | 622 512 | тыс.руб. | | | | | |
| Окупаемость проекта. | ||||||||
| Реалистичный вариант. | ||||||||
| | | | | | | | | |
| Инвестиции | 1 040 000 | тыс.руб. | | | | | | |
| Номерной фонд | 150 | номеров | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| год | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
| Средняя загрузка | 40% | | 45% | | 53% | | 65% | |
| Количество занятых номеров (за год) | 21 900 | номеров | 24 638 | номеров | 29 018 | номеров | 35 588 | номеров |
| Средняя цена номера с завтраком | 25 000 | руб. | 25 000 | руб. | 26 500 | руб. | 29 000 | руб. |
| Доход за год (без НДС) | 463 983 051 | руб. | 521 980 932 | руб. | 651 664 195 | руб. | 874 608 051 | руб. |
| | | | | | | | | |
| Средний расход на номер (прямые расходы размещения) | 6 100 | руб. | 6 466 | руб. | 6 919 | руб. | 7 403 | руб. |
| Накладные расходы, в том числе | 121 500 000 | руб. | 123 162 600 | руб. | 125 510 639 | руб. | 127 726 779 | руб. |
| техническая поддержка | 42 000 000 | руб. | 42 840 000 | руб. | 44 125 200 | руб. | 45 316 580 | руб. |
| коммерческие расходы | 5 100 000 | руб. | 5 151 000 | руб. | 5 305 530 | руб. | 5 358 585 | руб. |
| управленческие расходы | 25 200 000 | руб. | 25 578 000 | руб. | 26 089 560 | руб. | 26 611 351 | руб. |
| прочие операционные расходы (амортизация, страхование, налоги, франшиза, прочие) | 49 200 000 | руб. | 49 593 600 | руб. | 49 990 349 | руб. | 50 440 262 | руб. |
| Расходы за год | 255 090 000 | руб. | 282 468 675 | руб. | 326 271 695 | руб. | 391 178 315 | руб. |
| | | | | | | | | |
| Прибыль | 208 893 051 | руб. | 239 512 257 | руб. | 325 392 500 | руб. | 483 429 736 | руб. |
| Налог на прибыль | 54 312 193 | руб. | 62 273 187 | руб. | 84 602 050 | руб. | 125 691 731 | руб. |
| Чистая прибыль | 154 580 858 | руб. | 177 239 070 | руб. | 240 790 450 | руб. | 357 738 004 | руб. |
| Рентабельность | 61% | | 63% | | 74% | | 91% | |
| | | | | | | | | |
| Дивиденды ОАО "ГАЗПРОМ" | 73 425 907 | руб. | 84 188 558 | руб. | 114 375 464 | руб. | 169 925 552 | руб. |
| | | | | | | | | |
| Доход за период 2011-2014гг. | 2 512 236 | тыс.руб. | | | | | | |
| Прибыль за период 2011-2014гг. | 1 257 228 | тыс.руб. | | | | | | |
| Чистая прибыль за период 2011-2014гг. | 930 348,4 | тыс.руб. | | | | | | |
| Срок окупаемости проекта | 4,5 | года | | | | | | |
| Дивиденды ОАО "ГАЗПРОМ" за период 2011-2014гг. | 441 915 | тыс.руб. | | | | | | |
| Окупаемость проекта. | ||||||||
| Пессимистичный вариант. | ||||||||
| | | | | | | | | |
| Инвестиции | 1 040 000 | тыс.руб. | | | | | | |
| Номерной фонд | 150 | номеров | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| год | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
| Средняя загрузка | 40% | | 45% | | 53% | | 65% | |
| Количество занятых номеров (за год) | 21 900 | номеров | 24 638 | номеров | 29 018 | номеров | 35 588 | номеров |
| Средняя цена номера с завтраком | 21 000 | руб. | 21 000 | руб. | 22 200 | руб. | 24 100 | руб. |
| Доход за год (без НДС) | 389 745 763 | руб. | 438 463 983 | руб. | 545 922 458 | руб. | 726 829 449 | руб. |
| | | | | | | | | |
| Средний расход на номер (прямые расходы размещения) | 6 000 | руб. | 6 360 | руб. | 6 805 | руб. | 7 282 | руб. |
| Накладные расходы, в том числе | 121 500 000 | руб. | 123 137 400 | руб. | 125 433 829 | руб. | 127 648 433 | руб. |
| техническая поддержка | 42 000 000 | руб. | 42 840 000 | руб. | 44 125 200 | руб. | 45 316 580 | руб. |
| коммерческие расходы | 5 100 000 | руб. | 5 151 000 | руб. | 5 305 530 | руб. | 5 358 585 | руб. |
| управленческие расходы | 25 200 000 | руб. | 25 552 800 | руб. | 26 012 750 | руб. | 26 533 005 | руб. |
| прочие операционные расходы (амортизация, страхование, налоги, франшиза, прочие) | 49 200 000 | руб. | 49 593 600 | руб. | 49 990 349 | руб. | 50 440 262 | руб. |
| Расходы за год | 252 900 000 | руб. | 279 831 900 | руб. | 322 903 720 | руб. | 386 781 092 | руб. |
| | | | | | | | | |
| Прибыль | 136 845 763 | руб. | 158 632 083 | руб. | 223 018 737 | руб. | 340 048 357 | руб. |
| Налог на прибыль | 35 579 898 | руб. | 41 244 342 | руб. | 57 984 872 | руб. | 88 412 573 | руб. |
| Чистая прибыль | 101 265 864 | руб. | 117 387 741 | руб. | 165 033 866 | руб. | 251 635 784 | руб. |
| Рентабельность | 40% | | 42% | | 51% | | 65% | |
| | | | | | | | | |
| Дивиденды ОАО "ГАЗПРОМ" | 48 101 286 | руб. | 55 759 177 | руб. | 78 391 086 | руб. | 119 526 998 | руб. |
| | | | | | | | | |
| Доход за период 2011-2014гг. | 2 100 962 | тыс.руб. | | | | | | |
| Прибыль за период 2011-2014гг. | 858 545 | тыс.руб. | | | | | | |
| Чистая прибыль за период 2011-2014гг. | 635 323,3 | тыс.руб. | | | | | | |
| Срок окупаемости проекта | 6,5 | лет | | | | | | |
| Дивиденды ОАО "ГАЗПРОМ" за период 2011-2014гг. | 301 779 | тыс.руб. | | | | | |