Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
Страхование
Итальянская страховая компания Assicurazioni Generali покупает конкурирующую Toro Assicurazioni за 3,85 млрд. евро наличными
Крупнейшая итальянская страховая компания Assicurazioni Generali SpA заявила в понедельник, 26 июня, о покупке небольшой конкурирующей компании Toro Assicurazioni SpA за 3,85 млрд евро наличными. Данное приобретение увеличит долю компании на внутреннем рынке вдвое и укрепит ее ведущие позиции в Европе. Об этом сообщает Dow Jones. Представители Generali уже заявили о согласовании сделки по приобретению 55,5 проц акций Toro за 2,14 млрд евро у De Agostini. Цена за акцию Toro составила 21,20 евро, для оставшейся части акций цена будет аналогичной. Дальнейшие детали сделки будут выработаны в ближайшие недели, отметили в Generali.
ссылка скрыта
СК "РЕСО-Гарантия" купила 75% акций украинской страховой компании "Надежная жизнь"
Российская страховая компания "РЕСО-Гарантия" купила 75% акций киевской страховой компании "Надежная жизнь". Об этом говорится в сообщении инвестиционно-финансовой группы "Сократ", выступившей организатором сделки. Согласно сообщению, это был совместный проект нескольких инвесторов рискового страхования в Украине и группы "Сократ", а инициатором проекта выступила бывший председатель правления страховой компании "АСКА-Жизнь" Галина Третьякова, являющаяся учредителем СК "Надежная жизнь". "Сократ" не сообщает цену, за которую были проданы акции страховой компании, а также дату проведенной сделки. По мнению экспертов, владельцами оставшихся 25% акций СК "Надежная жизнь" являются шесть собственников, среди которых Галина Третьякова, президент СК "Бусин" Лариса Непочатова и президент группы "Сократ" Роман Сазонов. Ранее Галина Третьякова, являвшаяся председателем правления СК "АСКА-Жизнь", уволилась с этой должности и оставалась владельцем 10% акций "АСКА-Жизни". Тогда же она заявила о намерении создать собственную страховую компанию, которой и является "Надежная жизнь". Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" основано 18 ноября 1991. Уставный капитал компании составляет 3 млрд. 100 млн. российских рублей, а общая сумма страховых выплат за 2005 год составила 10 млрд. 292 млн. российских рублей. Инвестиционно-финансовая группа "Сократ" оказывает брокерские услуги, услуги по поглощению или продаже предприятий, управленческому консультированию, разработке инвестиционных проектов и привлечению финансирования.
ссылка скрыта
"Росгосстрах" в перспективе планирует выход на страховой рынок Восточной Европы
"Росгосстрах" планирует в ближайшие годы выйти на страховой рынок Восточной Европы, сообщил президент группы компаний "Росгосстрах" Данил Хачатуров журналистам в Челябинске в четверг, 29 июня, . "Росгосстрах" начинает активно развиваться и в бывших странах СССР, в частности, на Украине и в Казахстане", - сказал он. Оценивая перспективы развития страхового рынка России, Д.Хачатуров отметил, что "при сохранении текущих темпов развития экономики страны и при дальнейшем росте доходов населения в ближайшие 10 лет рынок классического добровольного страхования, иного, чем страхование жизни, и ОСАГО будет увеличиваться примерно на 20% в год, рынок классического страхования жизни - на 30-40%". Группа компаний "Росгосстрах" представляет собой вертикально интегрированный холдинг. Он состоит из ОАО "Росгосстрах", трех крупных региональных и семи межрегиональных страховых компаний. Они объединяют 76 республиканских, краевых и областных филиалов, 2,7 тыс. агентств, страховых отделов и центров урегулирования убытков. По итогам 2005 года СГ "Росгосстрах" заняла 1-е место по величине активов в рэнкинге "Интерфакс-100. Крупнейшие страховые компании России", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
ссылка скрыта
ТЭК.
Нефть
РФ и "Роснефть могут выручить в ходе IPO от $10,84 млрд. до $11,64 млрд., продав 15,6-19,5% акций компании по цене от $5,85 до $7,85 за одну бумагу
ОАО "НК "Роснефть" определило ценовой диапазон для размещения обыкновенных акций глобальных депозитарных расписок (GDR) в $5.85-7.85 за одну акцию и GDR. Это соответствует рыночной капитализации компании в пределах от $60 млрд. до $80 млрд. Об этом говорится в сообщении Роснефти. IPO включает в себя размещение существующих обыкновенных акций и GDR акционером - государственное ОАО "Роснефтегаз" - для привлечения поступлений в размере $8.5 млрд. (базовое размещение), а также возможное первичное размещение компанией до 400 млн. новых обыкновенных акций в форме GDR (включая любые новые акции, выпускаемые в рамках опциона доразмещения или возможного выпуска конвертируемых облигаций). Акции и GDR будут размещены среди международных институциональных инвесторов за пределами РФ, а обыкновенные акции - среди розничных и институциональных инвесторов на территории России. Размещение будет осуществлено при условии получения необходимых разрешений регулирующих органов, включая соответствующую регистрацию и получение разрешений ФСФР и Управления Великобритании по финансовым услугам (FSA). Минимальная сумма лота для размещения в РФ составляет 15 тыс. руб. Как сообщал ранее президент Роснефти Сергей Богданчиков, прайсинг акций и GDR назначен на середину июля. ФСФР 20 июня разрешила размещение и обращение за пределами РФ 2.14 млрд. обыкновенных акций Роснфти и зарегистрировала дополнительный выпуск 400 млн. акций. В настоящее время уставный капитал Роснефти составляет 90.92 млн. руб. и разделен на 9092174000 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. По итогам допэмиссии в обращении будет находится 9492174000 акций. Допэмиссия составит 4.21% от увеличенного уставного капитала. Таким образом, разрешение ФСФР выдано на 22.54% увеличенного уставного капитала Роснефти. Исходя из объявленного ценового диапазона, для того, чтобы привлечь $8.5 млрд., Роснефтегаз должен продать от 1082802547 (по цене $7.85 за одну бумагу) до 1452991452 (по $5.85) акций и/или GDR Роснефти, что составляет, соответственно, 11.4% и 15.3% от увеличенного уставного капитала. Таким образом, в ходе IPO может быть размещено 15.62-19.5% акций Роснефти, а объем привлеченных средств составит от $10.84 млрд. (19.5% от уставного капитала с учетом допэмиссии) до $11.64 млрд. (15.62%). Роснефтегаз намерен использовать поступления от базового размещения для погашения синдицированного кредита в размере $7.5 млрд. с процентами по нему, привлеченному в сентябре 2005 года для выкупа у "дочек" Газпрома 10.74% акций концерна, а также для выплаты налогов, включая налог на прибыль, возникшую в результате продажи существующих обыкновенных акций. Погашение задолженности Роснефтегазом отменит предоставленные Росенефтью гарантии по данному кредиту. Компания намерена направить привлеченные средства на погашение существующей задолженности, финансирование программы капвложений и общекорпоративные цели. Совместными глобальными координаторами и букранерами IPO назначены ABN AMRO, Dresdner Kleinwort Wasserstein, JPMorgan и Morgan Stanley. Сбербанк вытсупает ведущим менеджером-координатором размещения на территории РФ. Совместными менеджерами размещения в России, включая размещение среди розничных инвесторов, назначены: Альфа-Банк, "Атон", Газпромбанк, "Ренессанс Капитал", "Тройка Диалог", Deutsche UFG и "Уралсиб". Обыкновенные акции Роснефти получили листинг и допуск к торгам в РТС, начиная c 15 июня 2006 года, на ММВБ - с 16 июня под символом "ROSN". Компания намерена подать документы на допуск своих GDR к листингу в официальном котировочном списке Управления Великобритании по финансовым услугам и на допуск к торгам на Лондонской фондовой бирже (LSE) под символом "ROSN". Президент Роснефти Сергей Богданчиков, слова которого процитированы в сообщении, заявил: "Вступая в этап маркетинга в рамках IPO, мы ощущаем большой интерес к нашей компании со стороны потенциальных инвесторов и уже получили заявки на значительную часть размещаемых акций, в том числе от нескольких крупных, стратегических участников рынка". "В течение ближайших недель мы ожидаем возможности встретиться с инвесторами и в перспективе стать одной из крупнейших в мире публично торгуемых энергетических компаний", сказал он. Роснефть является вертикально интегрированной нефтегазовой компанией, осуществляющей деятельность в области разведки, добычи, переработки и сбыта нефти и газа в основном на территории России. По состоянию на 31 декабря 2005 года Роснефть обладала доказанными запасами в объеме 18.9 млрд. баррелей нефтяного эквивалента, включая 14.9 млрд. баррелей доказанных запасов нефти и 24.4 трлн. куб. футов газа (по классификации SPE). C учетом темпов добычи в 2005 году доказанных запасов нефти компании хватит на 28 лет. В состав Роснефти входит 11 нефтегазодобывающих предприятий, расположенных в различных регионах России. Кроме того, она располагает портфелем проектов по разведке месторождений в таких стратегических регионах нефтегазодобычи, как Дальний Восток, Восточная Сибирь, Черноморский и Каспийский регионы. В дополнение к значительным активам в области разведки и добычи компания также владеет пятью нефтеэкспортными терминалами и двумя перерабатывающими заводами, совокупная мощность которых составляет более 10 млн. т год, а также сетью автозаправочных станций из более чем 650 АЗС. В 2005 году темпы органического роста добычи Роснефти составили 8.3%. В прошлом году на долю Роснефти пришлось 16% общего объема добычи нефти в России. На этом основании компания может войти в десятку крупнейших в мире публичных компаний по объемам добычи нефти. В 2010 году планируется добывать не менее 2 млн. баррелей нефти в сутки (100 млн. т в год) с перспективой дальнейшего роста до уровня в 2.8 млн. баррелей в сутки (140 млн. т в год) в 2015 году. Портфель проектов Роснефти по нефтегазоразведке в России и СНГ включает в себя такие проекты как "Сахалин-3", "Сахалин-4", "Сахалин-5", и Западно-Камчатский блок на Дальнем Востоке, лицензионные участки вокруг Ванкорского месторождения и Восточно-Сугдинский блок в Восточной Сибири, Туапсинский прогиб на черноморском шельфе и Курмангазы в Казахстане. Компания является одним из наиболее эффективных операторов в мире, уровень операционных затрат в области разведки и добычи составил в 2005 году $2.1 на баррель нефтяного эквивалента, капзатрат - $2.9 на б.н.э.
ссылка скрыта