Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
Финансы.
Financial Times подсчитала, что компании из стран бывшего СССР собрали около $6,5 млрд. в ходе проведения IPO на Лондонской бирже
Компании из стран бывшего СССР уже собрали около 6,5 млрд долл в ходе проведения первичного размещения ценных бумаг (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE). Об этом сегодня, 26 июня, сообщила газета Financial Times. Издание ведет начало отсчет с февраля 2005 г - с момента IPO на британском фондовом рынке АФК "Система". Объем сборов в ходе IPO, осуществленных АФК "Система", по информации издания, до сих пор остается крупнейшим в Лондоне среди других компаний из России и ближнего к ней зарубежья - 717,6 млн фунтов стерлингов. С момента начала листинга акции АФК "Система" выросли на 8,8%. Среди российских компаний наибольший рост стоимости ценных бумаг по сравнению с показателями на момент начала IPO отмечен у ОАО "НОВАТЭК" - 140%. У "Рамблер медиа" этот показатель составляет 125,4%, у холдинга Urals Energy - 52,1%, а у компании "Евраз" - 50,3%. В числе компаний, у которых отмечена положительная тенденция в росте стоимости ценных бумаг, числятся также "Новолипецк айрон энд стил", "Пятерочка", "Равен Россия", "20 сенчери инвестментс". "В минусе", как сообщает газета, оказались компании Amtel Vredestein, "Трейдер медиа ист", "Комстар", "Черкизово", "Интернэшнл маркетинг энд сэйлз". В ближайшие недели российская компания "Роснефть" планирует собрать в ходе проведения IPO в Москве и Лондоне порядка 10 млрд долл. Предстоящий листинг "Роснефти" должен стать крупнейшим первичным размещением акций на Лондонской фондовой бирже в текущем году и одним из самых значительных во всей истории британского фондового рынка.
ссылка скрыта
"Дочка" казахстанского банка "ТуранАлем" приобретает 33,98% акций турецкого банка Sekerbank T.A.S. за $256 млн.
АО "ТуранАлем Секьюритис" - дочерняя компания БТА, заключила договор c представителями Sekerbank T.A.S. о приобретении 33.98% акций турецкого Sekerbank T.A.S. Ожидается, что переход собственности завершится до 31 октября. Сумма сделки составила $256 млн. Активы Sekerbank T.A.S. на 31 декабря 2005 года составляли $2,3 млрд., акционерный капитал - $261 млн. Банк является семнадцатым по величине из сорока семи банков в Турции. "Эта сделка предоставляет нам готовое средство для привлечения частных вкладов граждан Турции, расширения нашего бренда и услуг, предоставляемых гражданам Турции и СНГ. Это небольшая сделка, но она даст БТА входной билет на развивающийся турецкий рынок. Sekerbank известен как универсальный банк с сильными розничными позициями, а банк ТуранАлем – тоже универсальный банк с сильными позициями в обслуживании крупных корпоративных клиентов и в этом мы дополняем друг друга", - считает первый заместитель председателя правления АО "Банк ТуранАлем" Еркин Татишев. Покупка банка в Турции расширит географию зарубежного присутствия банка ТуранАлем до 9 стран, которые, в частности, включают в себя Россию и Китай. Для БТА важно присутствовать в приграничных с Казахстаном регионах, где проходит основной объем товарооборота Казахстана. В сеть стратегических партнёров Банка "ТуранАлем" входят "Славинвестбанк", "Омск-банк", "Агроинкомбанк", банк "БТА Казань" (Россия), "Астана-Эксимбанк" (Беларусь), Silk Road Bank (Грузия), БТА Инвестбанк (Армения). К 2008 году БТА планирует стать одним из крупнейших частных банков СНГ. Сеть зарубежных представительств БТА охватывает Россию, Белоруссию, Киргизию, Украину, Армению, Таджикистан, Грузию, Китай. Турция, как и Казахстан, динамично развивается. Рост экономики, успехи во внешней торговле страны, и расширение туризма стране удалось осуществить в очень неблагоприятных условиях инфляционной экономики и высоких процентных ставок на кредит. Эти показатели сейчас снижаются, и мы уже можем сделать прогноз, что в будущем экономика будет работать в значительно более благоприятном режиме. Именно поэтому БТА рассматривают Турцию как мощное и перспективное государство в ближайшем периоде. Двусторонний товарооборот между странами в прошлом году достиг $557 млн., общий объем турецких инвестиций в казахстанскую экономику за последние 12 лет превысил $900 млн. АО "Банк ТуранАлем" — системообразующий банк Казахстана, лидер по созданию банковской сети в странах СНГ. Активы БТА достигают $9,2 млрд., совокупный собственный капитал банка достигает $1,6 млрд. АО "Банк ТуранАлем" уверенно занимает лидирующую позицию в Казахстане среди банков второго уровня в области торгового финансирования, кредитования МСБ и ипотечного кредитования. Стратегия развития Банка ТуранАлем предусматривает географическую диверсификацию и расширение спектра банковских продуктов, а также устойчивый динамичный рост.
ссылка скрыта
"Райффайзенбанк Австрия" может до конца года определиться с формой объединения с "Импэксбанком"
"Райффайзенбанк Австрия" (российский дочерний банк Raiffeisen International Bank-Holding AG) может до конца года принять решение о форме объединения с Импэксбанком, сообщил председатель правления "Райффайзенбанка Австрия" Йохан Йонах на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в понедельник, 26 июня, . "До конца года хотим определиться с формой объединения. Либо это будет слияние, либо приобретение активов Импэксбанка", - сказал он. Банкир не утонил, будет ли сохранен брэнд Импэксбанка. По его словам, в случае, если будет принято решение о приобретении активов Импэксбанка, активы "Райффайзенбанка Австрия" могут возрасти на 30%. Й.Йонах отметил, что в настоящее время активы "Райффайзенбанка Австрия" составляют $6 млрд., активы Импэксбанка - около $2 млрд. Ранее сообщалось, что Raiffeisen International Bank-Holding AG стал 100%-ным владельцем акций Импэксбанка. Сделка была закрыта 15 мая 2006 года. Слияние "Райффайзенбанка Австрия" и Импэксбанка будет юридически оформлено в 2007 году. По итогам первого квартала 2006 года Импэксбанк занял 23-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", "Райффайзенбанк Австрия" - 8-е место.
ссылка скрыта
Армянский "Армсбербанк" переименован в "ВТБ-Армения банк"
ЗАО "Армсбербанк" переименован в ЗАО "ВТБ-Армения банк". Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Центрального Банка Армении, подобное решение было принято председателем ЦБ Армении Тиграном Саркисяном. Согластно решению, переименованы также и отделения банка. Напомним, что 70% акций закрытого акционерного общества "Сберегательный Банк Республики Армения" ("Армсбербанк") принадлежат российскому Внешторгбанку (ВТБ). "Армсбербанк" создан в 1923 году с целью оказания банковских услуг, в частности, привлечения сбережений и предоставления потребительских кредитов широким слоям населения. В настоящее время Армсбербанк - коммерческий универсальный банк, объединяющий 101 территориальное подразделение. Активы "Армсбербанка" составляют порядка $92,1 млн., капитал банка - $20,5 млн., в том числе уставной капитал - $17,5млн.
ссылка скрыта
Французский Societe Generale намерен купить Внешторгбанк (Украина), принадлежащий Внешторгбанку
Французский Societe Generale намерен купить Внешторгбанк (Украина), принадлежащий российскому Внешторгбанку (ВТБ). По информации Ъ, ВТБ (Украина) будет куплен в качестве банковской лицензии для уже работающей на Украине французской компании "ПростоФинанс", которая специализируется на потребкредитовании. В ВТБ утверждают, что продажа украинского актива позволит избежать сложностей, связанных с объединением двух дочерних банков – ВТБ (Украина) и "Мрия". Как стало известно Ъ, российский ВТБ отказался от объединения двух дочерних банков – "Мрия" и ВТБ (Украина) – и теперь ищет покупателя для последнего. Как утверждают источники, наибольшую заинтересованность проявила французская группа Societe Generale. Вчера эту информацию подтвердили и в ВТБ. Societe Generale вчера отказался комментировать переговоры о покупке ВТБ (Украина), сообщив лишь, что "поиск банка продолжается". При этом неофициально в банке Ъ пояснили, что в покупке заинтересовано работающее на Украине розничное подразделение Societe Generale – компания "ПростоФинанс". "Компании "ПростоФинанс" необходима банковская лицензия,– сказал Ъ источник в Societe Generale.– Тогда компания сможет перенести на Украину удачный российский опыт по выпуску кредитных карт". Впрочем, генеральный директор "ПростоФинанс" Марк Рей отметил, что переговоры о покупке проходят вне украинского офиса. В ВТБ вчера неофициально сообщили, что детали сделки пока неясны и продажа банка произойдет не раньше октября. Как писал Ъ, ранее президент ВТБ Андрей Костин заявлял о намерении объединить два дочерних банка до конца 2006 года. Однако это решение постоянно откладывалось, и план слияния так и не был подписан. Стоит отметить, что для создания объединенного банка россияне пригласили Игоря Францкевича, ранее возглавлявшего "Райффайзенбанк Украина" (РБУ). Возможно, идея о продаже одного из российских активов принадлежала именно господину Францкевичу, который в прошлом году убеждал австрийских собственников продать банк РБУ. "Продажа ВТБ (Украина) позволит нам избежать сложностей, которые возникнут с объединением двух дочерних банков",– заявил вчера Василий Титов. При этом он сослался на особенности украинского законодательства, усложняющие этот процесс. Участники рынка считают, что единственная причина, по которой акционеры ВТБ отказались от слияния,– желание компенсировать свои затраты по выходу на украинский рынок. "Из-за отсутствия филиальной сети стоимость ВТБ (Украина) может составлять полтора капитала,– говорит предправления банка НРБ Владислав Кравец.– Но и это позволит акционерам отбить все затраты с учетом небольшой стоимости "Мрии". Таким образом, эта сделка будет уже второй после продажи РБУ, когда нерезиденты отказываются от слияния дочерних структур. По мнению экспертов, такая практика на украинском рынке может стать тенденцией. Внешторгбанк (Украина) создан в 2005 году российским Внешторгбанком, 99,9% акций которого принадлежат правительству России. По данным Ассоциации украинских банков, на 1 мая 2006 года ВТБ (Украина) занимал среди украинских банков 59-е место по активам (559,54 млн грн) и 22-е по капиталу (277,36 млн грн). Банк "Мрия", приобретенный в прошлом году российским ВТБ за $70 млн, занимал на 1 мая 23-е место по активам (2,29 млрд грн) и 26-е по капиталу (249,53 млн грн).
ссылка скрыта
ЦБ РФ отозвал лицензию у ЕАФА-банка и аннулировал ее у БРПП-банка
Банк России отозвал лицензию у ООО "КБ "Евроазиатский Финансовый Альянс" (ЕАФА-банк, Москва) и аннулировал ее у ОАО "Банк Развития Промышленного Производства" (БРПП-банк, Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ. Как указывается в сообщении, лицензия у ЕАФА-банка отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актив ЦБ. ЕАФА-банк предоставлял недостоверную отчетность в ЦБ. При этом у банка не было адекватных резервов на возможные потери по ссудам. По мнению регулятора, в 2006 году у банка возникали основания для предупреждения банкротства. Кроме того, банк неоднократно в течение года нарушал закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и не направлял информацию в Росфинмониторинг. ЦБ располагает сведениями о сомнительных операциях, проведенных в банке, более чем на $750 млн. В апреле - мае 2006 года клиенты ЕАФА-банка заключили несколько сделок по купле-продаже иностранной валюты более чем на $330 млн. и 15 млн. евро. Еще 12 млрд. руб. наличными выдано из кассы банка на выплату доходов, погашение и покупку ценных бумаг. Полномочия исполнительных органов ЕАФА-банка приостановлены. С сегодняшнего дня в банке работает временная администрация, назначенная ЦБ. Лицензия у БРПП-банка аннулирована с 28 июня в связи с решением его акционеров о добровольной ликвидации. ЦБ удовлетворил ходатайство акционеров, в банке работает ликвидационная комиссия, утвержденная на общем собрании. БРПП-банк основан в 1993 году, его уставный капитал равен 46.15 млн. руб. ЕАФА-банк основан в 2001 году, его уставный капитал составляет 28 млн. руб. У банков была лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц.
ссылка скрыта
"МДМ-банк" планирует потратить до 2010 г. $200 млн. на реструктуризацию бизнеса финучреждения
Один из крупнейших частных банков России "МДМ-банк" планирует потратить до 2010 года $200 миллионов на реструктуризацию бизнеса, значительно усилив розничный блок и переориентировав корпоративный бизнес на мелких и средних клиентов. Об этом сообщил председатель правления "МДМ-банка" Мишель Перирен на презентации стратегии развития банка на ближайшие пять лет. "В последние годы наша доля на рынке снижалась и достигла 1,6%. Дальше ее снижать нельзя", - сказал Перирен, пришедший в МДМ в этом году после работы в российских "дочках" Raiffeisen и Societe Generale. К 2010 году доля "МДМ-банка" на рынке должна составить 2,1%, что будет примерно соответствовать активам в размере $18 миллиардов. В настоящее время, по словам Перирена, МДМ сконцентрирован на обслуживании крупных корпоративных клиентов и инвестиционном бизнесе, а розничные клиенты в его портфеле представлены слабо. "Этих двух направлений - корпоративного и инвестиционного - будет недостаточно для успешного развития бизнеса в России", - сказал Перирен. "Мы уверены, что розница нам даст стабильный возобновляемый доход",- добавил он. Предправления банка признал, что в настоящее время сеть отделений "МДМ-банка" не подготовлена для розничной экспансии. "На сегодняшний день наши отделения, например, на Тверской или Арбате не выглядят как банк. Мы обратим внимание на бренд, возможно, проведем рестайлинг: бренд будет более заметным, более марким и более притягательным для клиентов", - сказал он. При этом Перирен обещает не заниматься "массовой розницей". "В каком-то смысле мы будем работать по нишевому принципу, мы будем избирательны. Как Raiffeisen", - сказал он. В Москве к концу 2010 года "МДМ-банк" планирует увеличить количество отделений до 17 с нынешних 9, а количество филиалов до 42 с нынешних 34. Всего же число точек продаж должно через пять лет возрасти до примерно 300. "Развитие пойдет через реструктуризацию и систематизацию региональных филиалов и тех услуг, которые они предлагают. Сейчас, за исключением нескольких случаев, у нас не самые лучшие места для отделений и не самый лучший набор предлагаемых услуг", - сказал Перирен. "Корпоративный бизнес мы переориентируем на мелких и средних клиентов", - сообщил глава банка, в результате чего к концу 2010 года кредитный портфель розничным клиентам и мелкому и среднему бизнесу должен составить $5 миллиардов против $7 миллиардов крупным корпоративным клиентам. Сейчас эта пропорция составляет $941 миллион против $3,5 миллиарда. "МДМ-банк" входит в десятку крупнейших банков России и принадлежит бизнесменам Андрею Мельниченко и Игорю Попову. Перирен сказал, что акционеры не собираются ни продавать банк, ни проводить IPO.
ссылка скрыта
"МДМ-банк" создаст СП с одним из зарубежных банков для сотрудничества в сфере Private banking
МДМ-банк создаст совместное предприятие с одним из иностранных банков для сотрудничества в сфере Private banking. Об этом заявил предправления банка Мишель Перирен. "Мы намерены взять под управление средства в размере около $1 млрд.", - сказал он, отметив, что ведутся переговоры с одним из "первоклассных банков" за рубежом. Речь идет о создании SPV-компании, которая будет являться "дочкой" МДМ-банка с российской регистрацией. "Мы предложим композитный продукт", - сказал М.Перирен, пояснив, что SPV-компания будет предлагать своим клиентам продукты МДМ-банка, других банков, а также финансовые инструменты оффшорной составляющей. М.Перирен отметил, что успех предприятия во многом зависит от принятия Правительством ряда постановлений, поощряющих возврат средств российских граждан из-за рубежа для инвестиций в РФ. Переговоры о создании СП находятся в начальной стадии.
ссылка скрыта
СКБ-банк ведет переговоры с рядом финансовых структур, в том числе и с ЕБРР, о вхождении в капитал банка
СКБ-банк ведет переговоры с рядом финансовых структур, в том числе Европейским банком реконструкции и развития, о вхождении в капитал банка, сообщил «URA.Ru» председатель правления кредитного учреждения Владимир Пухов. Напомним, что 26 июня появилась информация о том, что ЕБРР планирует профинансировать СКБ-банк на 40 млн. долларов. Окончательное решение по данному вопросу 25 июля примет совет директоров ЕБРР. По словам Владимира Пухова, обсуждаются все формы взаимодействия с ЕБРР, в том числе возможность вхождения кредитной структуры в уставный капитал СКБ-банка. Глава банка отметил, что цель переговоров, как с ЕБРР, так и с другими потенциальными акционерами – увеличить капитал СКБ-банка. Новые акционеры появятся за счет дополнительной эмиссии акций, а не за счет смены действующих собственников. Говоря о возможном участии ЕБРР в капитале СКБ-банка, Владимир Пухов отметил: «Мы понимаем, что этот акционер – не навсегда. Но присутствие в капитале банка такой организации выведет кредитное учреждение на качественно новый уровень работы с клиентами и партнерами».
ссылка скрыта
Руководство "Газпромбанка" к осени 2006 г. подготовит предложения по проведению IPO банка
Руководство Газпромбанка к осени 2006 года подготовит предложения по проведению IPO банка. Об этом сообщил зампред правления, начальник Финансово-экономического департамента компании Андрей Круглов. По его словам, вопрос о выходе Газпромбанка на биржу рассматривался на Совете директоров Газпрома. Комментируя отказ Газпромбанка от размещения допэмиссии акций в пользу Dresdner Bank, А.Круглов сказал: "обсуждались разные возможности, в том числе, в конце прошлого года мы рассматривали предложение Dresdner Bank о выкупе допэмиссии акций Газпромбанка. Но в настоящий момент выбран Газфонд".
ссылка скрыта
"Газпромбанк" разместит допэмиссию на 34,6 млрд. рублей в пользу НПФ "Газфонд", отказавшись от продажи этого пакета Dresdner Bank
Акционеры Газпромбанка на годовом собрании приняли решение о размещении 6665926 дополнительных акций. Об этом говорится в сообщении банка. Цена размещения одной акции определена в 5.184 тыс. руб. Весь объем эмиссии будет размещен по закрытой подписке в пользу НПФ "Газфонд". Ранее банк заявлял о намерении разместить 6.67 млн. дополнительных акций в пользу Dresdner Bank по цене не ниже 23.2 млрд. руб., или 3.478 руб. за акцию. В этом случае доля Dresdner Bank в уставном капитале Газпромбанка составила бы 33%. В пресс-службе Газпромбанка одной из причин, по которой были установлены новые параметры размещения, назвали "недавние оценки, проведенные с привлечением независимых оценщиков, которые показали значительный рост стоимости банка, ввиду чего выросла цена допэмиссии". Заинтересованность Газфонда в приобретении акций в пресс-службе объяснили тем, что он "ищет привлекательные активы для размещения своих резервов, а Газпромбанк является именно таким активом". Напомним, что Совет директоров ОАО "Газпром" одобрил допэмиссию банка в пользу Dresdner Bank в декабре прошлого года. Как говорилось в сообщении газового концерна, со стратегическим инвестором была достигнута предварительная договоренность. В Dresdner Bank комментарии по поводу расторжения соглашения получить пока не удалось. Тогда участники рынка предположили, что вслед за привлечением Dresdner Bank в качестве стратегического инвестора последует IPO Газпромбанка. Зампредправления Газпромбанка Александр Соболь неоднократно заявлял, что вопрос о проведении IPO акционеры банка рассмотрят в 2006 году. Вне зависимости от принятого решения, после проведения допэмисии должно состояться преобразование банка из ЗАО в ОАО. Аналитик Альфа-банка Наталья Орлова высказала свою точку зрения на изменение стоимости банка и возможности его выхода на IPO. Она, в частности, обращает внимание на то, что и Dresdner Bank и Газфонд оценили банк практически по стоимости собственного капитала. В случае размещения допэмиссии в пользу Dresdner Bank мультипликатор, с помощью которого оценивается стоимость банка, оказался бы равным 1 (отношение стоимости банка к величине собственного капитала). Газфонд выкупил допэмиссию, оценив банк с коэффициентом равным 1.3. "Очевидно, - предполагает Н.Орлова, - Dresdner Bank отказался выкупать акции по более высокой цене, а Газфонд согласился взять на себя риски банка. Это "карманная сделка". Чтобы выходить на IPO c другой ценой, банк должен иметь диверсифицированный бизнес". Аналитик Альфа-банка назвала идею выхода на IPO "достаточно иллюзорной". По ее словам, такое определение обусловлено тем, что для российских банков существует ряд трудностей при регистрации в ЦБ итогов допэмиссии, проведенной за рубежом. По этой причине, пояснила Н.Орлова, многие банки предпочитают не проводить публичное размещение, а продавать свои акции стратегическим инвесторам из-за рубежа. В качестве примера аналитик привела пример "Росбанка", продавшего 10% своих акций Societe Generale за $317 млн. и отложившего проведение IPO. В настоящее время оценки российских банков колеблются в среднем на уровне стоимости двух капиталов, бумаги Сбербанка торгуются с коэффициентом 4.5-5 к собственному капиталу. ЗАО "Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" образовано в 1990 году. На 1 апреля активы банка достигли 500.8 млрд. руб. Собственный капитал банка составил 45.3 млрд. руб. Чистая прибыль Газпромбанка в 2005 года составила 13.11 млрд. руб. По величине капитала Газпромбанк занимает пятое место среди банков Центральной и Восточной Европы. Основными акционерами Газпромбанка являются Газпром (87.49%) и ООО "Новые финансовые технологии", принадлежащее самому банку (12.55%). НПФ "Газфонд" основан в октябре 1994 года для обеспечения социальной защитой работников газовой промышленности при выходе на пенсию. По данным ФСФР, в 2005 году доля Газфонда в общем объеме пенсионных резервов всех российских пенсионных фондов составляет 57.6%. На 1 января 2006 года размер собственного имущества фонда был равен 183.65 млрд. руб, объем пенсионных резервов составлял 181.53 млрд. руб. Участниками фонда являются 128.75 тыс. человек, из них получающих пенсию - 43.9 тыс. В 2005 году объем пенсионных выплат составил 1.8 млрд. руб. Учредителями фонда являются ОАО "Газпром", ООО "Уренгойгазпром", ООО "Ямбурггаздобыча", ООО "Югтрансгаз" и ЗАО "Газпромбанк".
ссылка скрыта
НДЦ предполагает для проведения классического IPO ввести эмиссионный номинальный счет в реестре, который будет открывать расчетный депозитарий
Национальный депозитарный центр (НДЦ) предполагает для проведения классического IPO ввести эмиссионный номинальный счет в реестре, который будет открывать расчетный депозитарий. Об этом заявил, выступая на конференции "Стратегия российских компаний при подготовке к IPO: международный опыт, успешные примеры из практики", заместитель директора НДЦ Эдди Астанин. По его словам, при проведении IPO по классической схеме потребуется ввести в законодательство и нормативное регулирование более кардинальные изменения. "Мы предложили ФСФР разрешить ведение эмиссионного номинального счета в реестре, который будет открывать расчетный депозитарий по акциям", - сказал Э.Астанин. Он отметил, что при этом акции, которые предполагаются к размещению, будут из счета в реестре зачисляться на указанный эмиссионный счет, и с него будет проводиться размещение. При этом порядке сократится время на операции с акциями в реестре, а также будут снижены требования для регистраторов. Кроме того, НДЦ предполагается ввести стимулирующие тарифы для эмиссионного счета. Кроме того, Э.Астанин сообщил, что 4 июля 2006 г совет директоров обсудит введение стимулирующих тарифов к НДЦ для проведения IPO. В частности, он отметил, что при проведении вторичного размещения акций (SPO) НДЦ планирует ввести разделы для хранения акций, предлагаемых к размещению, и тарифы за хранение акций в таких разделах будут нулевыми, тарифы за транзакции с такими акциями тоже будут нулевыми. Подобная схема, по словам Э.Астанина, отработана на НДЦ при размещении облигационных займов. Кроме того, НДЦ предполагает вместе с биржами и андеррайтерами разработать порядок к идентификации бумаг, предлагаемых для вторичного размещения, чтобы льготный порядок не распространялся "просто на продажу крупного пакета акций на ММВБ".
ссылка скрыта
ЦБ РФ разработает поправки в закон "О рынке ценных бумаг", разрешающие депозитариям-нерезидентам выступать номинальными держателями ценных ЦБ банков
Банк России планирует разработать и внести через депутатов законопроект, содержащий поправки к закону "О рынке ценных бумаг", который предполагает разрешение депозитариям-нерезидентам выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг банков. Об этом заявила журналистам заместитель директора департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Елена Музыка. По ее словам, данный законопроект не заложен в стратегию развития банковского сектора и "его еще нет". Но Е.Музыка сказала, что сам законопроект не сложный, и Банк России может достаточно быстро подготовить текст законопроекта. "Законопроект мы в начале июля согласуем и… сами внесем его через депутатов в Госдуму", - сказала она. Е.Музыка подчеркнула, что после внесения поправок депозитариям-нерезидентам будет предоставлено право быть номинальным держателем банковских акций. Сейчас любой депозитарий-нерезидент, согласно российскому законодательству, является собственником этих акций и, с точки зрения банковского надзора, это – проблема, поскольку нерезидент де-факто является номинальным держателем, который представляет интересы других юридических лиц, а де-факто становится собственником этих акций и оценивается Банком России, как собственник. Е.Музыка отметила, что с данной проблемой сталкивается и ФСФР, которая также "воспринимает депозитарии-нерезиденты не как номинальных держателей, а как собственников акций".
ссылка скрыта
Процедура проведения IPO российскими банками может быть упрощена к октябрю
В настоящее время Центробанк РФ работает над механизмами и регулированием, упрощающими первичное размещение банковских акций, сообщила в четверг, 29 июня, заместитель директора департамента ЦБ РФ Елена Музыка на конференции "Стратегия российских компаний при подготовки к IPO: международный опыт, успешные примеры из практики". По ее словам, подготовленные ЦБ предложения по либерализации публичного размещения банковских акций планируется обсудить 3 июля на совещании, в котором примут участие представители Минфина, ФСФР, банковского сообщества. "И если на совещании 3 июля предложения ЦБ будут одобрены, то в ближайшие два-три месяца мы их выпустим", - сказала Музыка. Она уточнила, что в первую очередь эти изменения касаются требования к кредитным организациям с собственным капиталом более 2,5 миллиарда рублей, желающим вывести свои акции на биржи, обязательно иметь статус открытого акционерного общества. "Мы понимаем, что это спорный момент, не все банки это поддерживают", - сказала Музыка, добавив, что, тем не менее, это изменение законодательства "пойдет однозначно первым эшелоном". Кроме того, речь идет об изменениях в закон о рынке ценных бумаг, с тем чтобы предоставить резиденту право быть номинальным держателем банковских акций. Музыка пояснила, что сейчас по закону он становится собственником акций, поскольку в номинальном держании акции могут быть только у профучастников. По ее словам, пока соответствующие поправки не подготовлен, но этот вопрос рассматривается. Представитель ЦБ также сообщила, что на совещании 3 июля планируется рассмотреть предложения банковского сообщества по увеличению до 30 миллионов рублей порога покупки банковских акций, ниже которого не рассматривается финансовая устойчивость инвестора. В настоящее время это значение составляет 600 тысяч рублей, а Центробанк предлагает поднять эту планку до 10 миллионов. Еще одним изменением, упрощающим процедуру проведения банковского IPO, является выравнивание допуска на российский рынок резидентов и нерезидентов. Музыка напомнила, что сейчас любой инвестор, приобретающий более 20% акций банка, должен получить разрешение ЦБ, приобретающий более 5% акций банка - разрешение надзорных органов. Она напомнила, что Центробанк планирует снизить эти ограничения до 10% и 1% соответственно. Музыка сообщила журналистам, что ответственным за этот проект является Минфин, и в настоящее время документ уже подан в правительство и согласован со всеми ведомствами. Она уточнила, что это будут поправки в закон о банках и банковской деятельности, а также в закон о Центробанке, и сказала, что, возможно, в ближайшие два-три месяца этот законопроект будет рассмотрен Госдумой РФ.
ссылка скрыта
Глава российской компании "Спортмастер" Д.Дойхен намерен приобрести один из небольших банков на Украине
Российский миллионер Дмитрий Дойхен, состояние которого оценивается в $55 млн., намерен купить банк в Украине. В распоряжении «ДЕЛА» оказалось копия письма Дойхена, который занимает должность члена совета директоров компании «Спортмастер». Он обращается к председателю правления банка «БИГ-Энергия» Виктору Стеценко с предложением продать контрольный пакет акций банка компании «Спортмастер». «Проанализировав финансовую информацию об украинских банках, мы пришли к выводу о том, что для нас представляет интерес приобретение контрольного пакета акций вашего банка», — сообщает Дойхен в письме банкиру. По данным информированных источников, такие же письма от имени Дойхена были разосланы в другие средние украинские банки. Банк «БИГ-Энергия» — учреждение «средней руки», который связывают с олигархом Григорием Суркисом. Банк занимает 41-е место по активам в рейтинге Ассоциации украинских банков, где представлены 146 украинских банков. В начале года один из акционеров банка — Константин Григоришин начал «черный пиар» против банка: на встрече с журналистами он заявил, что у этого банка большие проблемы, и он чуть ли не на грани краха. Это заявление не прозвучало бесследно. Судя по данным АУБ, некоторые клиенты банка решили забрать из него свои вклады. Как объяснил сам Григоришин, ранее он контролировал 100% акций банка, а потом эти акции перешли под контроль братьев Суркисов. Однако сам Игорь Суркис говорит, что «ни я, ни мой брат никогда не имели отношения к этому банку». Ранее в некоторые СМИ была направлена негативная информация о банке — о налоговых проверках в банке «БИГ-Энергия», выявивших большие суммы уклонения от налогов. Все это банкиры считают признаком «черного пиара» со стороны тех лиц, которые заинтересованы сбить цену банка и получить над ним контроль. В структуре Константина Григоришина не скрывают, что хотят купить банк. «Мы заинтересованы продать принадлежащий нам пакет акций банка «БИГ-Энергия», либо докупить 30% акций банка», — сказала Анна Тищенко, помощник гендиректора Запорожского трансформаторного завода по связям с общественностью.
ссылка скрыта
Арбитражные суды приняли решение о ликвидации московского банка "Региональная перспектива" и "Красноярского социального коммерческого банка"
ЗАО "КБ "Региональная перспектива" (РПБ, Москва) и ООО "Красноярский социальный коммерческий банк" (КСКБ), Красноярск) будут ликвидированы по решениям Арбитражных судов Москвы и Красноярского края. Об этом говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России. Напомним, что ЦБ отозвал лицензию у РПБ 22 марта 2006 года. По данным регулятора, банк нарушал федеральный закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Прежде чем отозвать лицензию, Центробанк ввел запрет на выдачу наличных денежных средств. Однако РПБ нарушил предписание и выдал клиентам из кассы 5.7 млрд. руб. Лицензия у КСКБ отозвана 5 апреля. Банк допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и порядок предоставления информации в Росфинмониторинг. В декабре 2005 года КСКБ выдал клиентам более 2.5 млрд. руб. наличными на неподтвержденные цели. В 2006 году кредитная организация осуществляла свою деятельность при отсутствии единоличного исполнительного органа. Как указывалось в сообщении ЦБ, выявленные нарушения создали "реальную угрозу интересам кредиторов банка". Оба банка основаны в 1994 году. Уставный капитал банка "Региональная перспектива" равен 5.16 млн. руб., уставный капитал "Красноярского социального коммерческого банка" - 13.9 млн. руб. Временные администрации по управлению РПБ и КСКБ, назначенные Банком России, прекращают свою деятельность с 3 июля 2006 года.
ссылка скрыта
Приобретение акционерами ТуранАлем миноритарного пакета турецкого банка Sekerbank не повлияет на рейтинги казахстанского банка -S&P
Рейтинговое агентство Standard & Poor's объявила о том, что приобретение акционерами казахстанского Банка ТуранАлем (БТА) миноритарного пакета акций турецкого Sekerbank (рейтинга нет) не повлияет на рейтинги БТА. В последнее время, говорится в сообщении рейтингового агентства, покупка БТА миноритарного пакета акций этого среднего по размеру турецкого банка широко освещается в СМИ. Точные подробности сделки в сообщениях не раскрываются, однако от источников в самом банке нам стало известно, что 33% акций Sekerbank приобретено по поручению акционеров БТА, а не самого банка, если не считать небольшой доли участия, перешедшей в собственность TuranAlem Securities (рейтинга нет) - стопроцентной дочерней компании БТА, выступающей, среди прочего, в роли организатора сделки. Кроме того, БТА не будет финансировать покупку акций, совершенную его акционерами. Согласно информации, полученной Standard & Poor's, из 256 млн долл., составляющих стоимость сделки, лишь 36 млн долл. будут оплачены ценными бумагами БТА, причем и эту часть оплаты покупатели профинансируют из собственных средств. Учитывая, что сделка совершается не от лица БТА, она едва ли существенно повлияет на финансовые показатели этого банка, хотя мы принимаем во внимание вышеуказанный факт приобретения небольшой доли участия его стопроцентной дочерней компанией TuranAlem Securities. По меркам Standard & Poor's, коэффициенты капитализации БТА остаются едва достаточными, несмотря на некоторое увеличение базового капитала в результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные в мае 2006 г. Пока БТА не планирует новых эмиссий акций, но в ближайшие пять лет собирается капитализировать нераспределенную прибыль. Однако если его баланс будет продолжать расти нынешними темпами, эти меры могут оказаться недостаточными для поддержания необходимого уровня капитала. Принимая во внимание недостаточную капитализацию банка на фоне непрерывного роста баланса и высоких внешних рисков, Standard & Poor's считает состояние капитала одним из основных недостатков БТА.
ссылка скрыта
Журналист газеты "Телеграф" А.Шведов подал заявку в ЛАП на приватизацию госдоли в латвийском банке Hipotеku banka
В Латвийское агентство приватизации (ЛАП) заявку на приватизацию государственной доли в Latvijas Hipotеku un zemes banka (Hipotеku banka) подал руководитель отдела бизнес газеты "Телеграф" Андрей Шведов, сообщили агентству LETA в ЛАП. Напомним, что в середине июня заявку на приватизацию госдоли Hipotеku banka также подал шведский банк Svenska Handelsbanken. В свою очередь, Шведов в разговоре с LETA отметил, что заявку на приватизацию подал как частное лицо, не представляя ничьих интересов. Журналист также занимается фондовой торговлей, у него будут средства для того, чтобы участвовать в приватизации банка. По прогнозам Шведова, в ближайшие две-три недели в ЛАП могут обратиться и другие желающие приватизировать государственную долю в Hipotеku banka. В соответствии с латвийским законодательством заявка на приватизацию должна быть рассмотрена в течение двух месяцев, а правительство должно принять решение о ее удовлетворении или отклонении в течение четырех месяцев. Учрежденный в 1993 году Hipotеku banka в настоящее время является единственным в Латвии коммерческим банком, полностью принадлежащим государству. Банк имеет 30 филиалов и восемь расчетных групп. Основной капитал Hipotеku banka составляет 48,51 млн. латов. Прибыль банка в прошлом году составила 4,64 млн. латов. В конце мая текущего года активы Hipotеku banka составляли 534,49 млн. латов, объем выданных кредитов — 433,6 млн. латов, объем привлеченных вкладов — 230,52 млн. латов. Капитал и резервы Hipotеku banka в конце мая достигали 55,52 млн. латов. Министерство финансов до октября нынешнего года должно подготовить предложения для правительства по дальнейшему развитию Hipotеku banka. В их разработке участвует и председатель правления банка Инесис Фейферис.
ссылка скрыта
Депутаты Госдумы РФ комментируют разрыв сделки между Arcelor и "Северсталью"
Зарубежные компании не хотят конкурировать с российским металлургическим бизнесом на равных условиях, заявил РИА Новости в пятницу, 30 июня, заместитель председателя комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму Владимир Мединский, комментируя разрыв сделки между Arcelor и "Северсталью". Акционеры европейской сталелитейной компании Arcelor высказались против соглашения с российской "Северсталью". На внеочередном общем собрании в пятницу, 30 июня, против этого документа высказались 57,94% акционеров. Для того, чтобы расторгнуть соглашение, против него должны были проголосовать владельцы более 50% капитала Arcelor. "Они (зарубежные компании) их (российские металлургические компании) боятся и не хотят с ними конкурировать в равных условиях", - сказал Мединский. Никто за рубежом не ждет русский бизнес с "распростертыми объятиями", отметил он. Депутат также считает решение Arcelor о разрыве договоренностей с "Северсталью" "странным" поведением для бизнесменов западной культуры. "Мы всегда ставили в пример нашим бизнесменам западную культуру ведения бизнеса - слово надо держать, контракты соблюдать, публично сделанные оферты - это есть де-факто подписанный договор", - сказал Мединский. "А выясняется, что эта вся деловая репутация, честность является мнимой - можно делать миллионы оферт, а потом их отзывать, подписывать протокол, а потом от этого отказываться. Все это довольно странно", - добавил он. Депутат отметил, что ситуация вокруг Arcelor и "Северстали" говорит о том, что в экономике нужно руководствоваться только собственными экономическими интересами. "И абсолютно плевать на все международные формальности, поскольку наши партнеры именно так и поступают", - добавил он. Разрыв договоренностей со стороны Арселора Мединский назвал примером нечестного поведения на рынке. В свою очередь, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Игорь Игошин считает, что в событиях вокруг Arcelor больше политики, чем экономики. По его мнению, большую роль здесь сыграло недоверие западных компаний к России. "Они готовы интегрироваться с кем угодно, но только не с Россией. Это плохо для России", - сказал Игошин РИА Новости в пятницу, 30 июня, . Он считает, что разрыв договоренности о сделке - не очень хорошая новость, поскольку в случае слияния Россия получила бы свою часть в крупнейшей металлургической компании и смогла бы влиять на экономические процессы в мировом сообществе. "Россия была бы больше интегрирована в мировую экономику", - отметил депутат. Вместе с тем, Игошин считает, что "Северстали" не надо "дергаться" и предлагать еще более выгодные предложения Arcelor. Депутат подчеркнул, что России надо понять - как поступать России в ситуации, когда ее не хотят пускать в мировую экономику. "Надо определить, как нашим крупным компаниям выходить на мировой рынок. Надо разработать стратегию внедрения в мировую экономику", - сказал Игошин.
ссылка скрыта