Учебно-методический комплекс по дисциплине «Инвестиционная деятельность предприятия» для студентов экономических специальностей Астана, 2009

Вид материала

Учебно-методический комплекс

Содержание Тема 6. «Страховые компании» Тема 7. Частные пенсионные фонды Тема 8. Инвестиционные компании Тема 9. Прочие инвестиционные институты Тема 6. «Страховые компании» Тема 7. Частные пенсионные фонды Тема 8. Инвестиционные компании Тема 9. Прочие инвестиционные институты 2.6. Планы занятий в рамках самостоятельной работы студентов 2.7. Тематика письменных работ по курсу 2.8. Экзаменационные тесты по дисциплине 2.9. Экзаменационные вопросы по курсу

Подобный материал:

• Учебно-методический комплекс по дисциплине: «анализ проектов» для студентов специальностей, 2311.99kb.
• Учебно-методический комплекс для студентов по дисциплине «оценка бизнеса и инноваций», 4385.11kb.
• Планирование и прогнозирование экономических процессов учебно-методический комплекс, 1077.94kb.
• Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности», 596.12kb.
• Учебно-методический комплекс для аспирантов экономических специальностей Москва 2009, 768.77kb.
• Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика и управление в акционерных обществах», 610.54kb.
• Учебно-методический комплекс по дисциплине «финансы» астана, 2010, 1311.57kb.
• Методический комплекс по дисциплине «маркетинговый анализ» для студентов вузов экономических, 1202.96kb.
• Учебно-методический комплекс, 1541.2kb.
• Учебно-методический комплекс по дисциплине «Управление рисками» Для специальности:, 1692.15kb.

Тема 6. «Страховые компании»

1.Организационные формы

2.Специфические формы накопления капитала

3.Виды страхования как метод накопления капитала

4.Социально-экономические факторы роста страховых операций

1. Что является основными законодательными актами, регламентирующими создание страховой организации?
   
2. Кто может быть страховщиком?
   
3. Какие организационно-правовые нормативные требования предъявляются к созданию страховой компании?
   
4. Для чего может создаваться страховая организация?
   
5. На основании чего страховщик вправе осуществлять страхование?
   
6. Что является главной и определяющей особенностью организации страхового бизнеса?
   
7. Что представляет собой страхование от несчастных случаев?
   
8. Что признается страховыми случаями при этом виде страхования7
   
9. Кто может быть страховщиком?
   
10. Кто может быть страхованием?
    
11. Назовите виды, относящиеся к страхованию жизни
    
12. Что являются объектами страхования?
    
13. Что является субъектами страхования?
    

Дать характеристику медицинскому страхованию имущества юридических и физических лиц

Основная литература:9,10,11

Дополнительная литература:1,2

Тема 7. Частные пенсионные фонды

2. Организационная структура и деятельность пенсионных фондов в западных странах
   
3. Пенсионные фонды в Республики Казахстан
   

1. Когда было начато реформирование системы пенсионного обеспечения в РК?
   
2. Какие модели пенсионного обеспечения выделяются в мировой практике?
   
3. Что представляет собой накопительная система?
   
4. Какие нормы инвестирования пенсионных активов установлены государством?
   
5. Чем характерно пенсионное страхование в Чили?
   
6. В чем заключается суть социальной системы Канады?
   
7. Дайте характеристику «Спокойная старость»
   
8. Кому выплачивается фонд дополнительной пенсии?
   
9. Что представляет собой система национальных пенсий в Швеции?
   
10. Какие формы включает народная и дополнительная пенсии?
    
11. Что представляет собой пенсионное страхование в Германии?
    
12. Что включает пенсионное страхование?
    
13. Что еще обеспечивает пенсионное страхование?
    
14. Что является важным дополнением к пенсионному страхованию?
    

Основная литература:9,10,11

Тема 8. Инвестиционные компании

1. Организационная структура и формы деятельности

2. Основные тенденции развития инвестиционных фондов открытого типа и денежного рынка

3. Развитие инвестиционных компаний

1. Что понимается под инвестиционной стратегии?
   
2. Охарактеризуйте основные принципы инвестиционной политики
   
3. Основные направления совершенствования работы инвестиционных компаний
   
4. На основе чего заключается новые контракты?
   
5. Одна из серьезных задач инвестиционной политики
   
6. Факторы, способствующие экономическому росту инвестиционных компаний
   

Основная литература:5,6,7,9,10,11

Дополнительная литература:1,2,3

Тема 9. Прочие инвестиционные институты

1. Финансовые компании

2. Благотворительные фонды

3. Кредитные ссуды

1. Какие функции выполняют кредитные союзы?
   
2. Кого обслуживают кредитные союзы?
   
3. Для чего создаются финансовые компании?
   
4. Что является основой их пассивных операций?
   
5. Какие функции выполняют финансовые компании?
   
6. Как подразделяются финансовые компании?
   
7. Что является недостатком в деятельности финансовых компаний?
   
8. Кем создаются благотворительные фонды?
   
9. Что формируют крупные финансовые структуры, создавая благотворительные фонды?
   
10. На что направлены средства благотворительных фондов?
    
11. Как может осуществляться передача средств в фонды?
    
12. Что является основным источником дохода фондов?
    
13. Что охватывают активные операции?
    
14. За счет чего формируются пассивы фондов?
    
15. Для чего используются благотворительные фонды?
    

Основная литература:9,10,11,12,13,14,15


2.5. Планы занятий в рамках самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя

Тема 1. Инвестиции как объект экономического регулирования.

1. Экономическое содержание и формы инвестиций.
   
2. Инвестиционная политика предприятия.
   
3. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
   

Формы проведения: Обсуждение доклада, содоклада, обсуждение рефератов


Тема 2.Финансовая оценка эффективности инвестиционных проектов

1.Цена и определение средневзвешенной стоимости капитала

2.Финансовые методы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов

Формы проведения: Прослушивание рефератов, решение ситуаций


Тема 3. Экономическое содержание и назначение финансовых инвестиций

1. Роль финансового рынка в мобилизации и распределении денежных ресурсов предприятий
   
2. Финансовые взаимоотношения между участниками фондового рынка
   
3. Основные модели классического портфельного инвестирования
   

Тема 4. Анализ современного состояния портфельных инвестиций

1. Цель и задачи управления инвестиционным портфелем акционерного общества
   
2. Анализ состояния и перспектив развития портфельных инвестиций
   
3. Типы портфелей ценных бумаг и инвестиционных стратегий
   
4. Концептуальный подход к управлению портфелем ценных бумаг акционерной компании
   
5. Практика налогообложения операций с ценными бумагами
   

Формы проведения: Обсуждение доклада, содоклада, рефератов. Решение ситуаций.


Тема 5. Управление портфелем ценных бумаг акционерного общества и методы его оптимизации

1. Методы оптимизации фондового портфеля
   
2. Диверсификация фондового портфеля
   
3. Оценка эффективности фондового портфеля
   
4. Мониторинг портфеля рынка ценных бумаг
   
5. Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг акционерного общества (эмитента)
   
6. Риски, связанные с портфельными инвестициями, способы их снижения
   
7. Финансовое регулирование портфельных инвестиций
   

Формы проведения: Прослушивание рефератов, решение ситуаций

Тема 6. «Страховые компании»

1. Организационные формы
   
2. Специфические формы накопления капитала
   
3. Виды страхования как метод накопления капитала
   
4. Социально-экономические факторы роста страховых операций
   

Формы проведения: Обсуждение доклада, содоклада, обсуждение рефератов

Тема 7. Частные пенсионные фонды

1. Организационная структура и деятельность пенсионных фондов в западных странах
   
2. Пенсионные фонды в Республики Казахстан
   

Формы проведения: Прослушивание рефератов, решение ситуаций

Тема 8. Инвестиционные компании

1. Организационная структура и формы деятельности

2. Основные тенденции развития инвестиционных фондов открытого типа и денежного рынка

3. Развитие инвестиционных компаний

Формы проведения: Прослушивание рефератов, обсуждение ситуаций, предлагаемых преподавателем

Тема 9. Прочие инвестиционные институты

1. Финансовые компании

2. Благотворительные фонды

3. Кредитные ссуды

Формы проведения: Обсуждение доклада, содоклада, обсуждение рефератов


2.6. Планы занятий в рамках самостоятельной работы студентов

Тема 1. Инвестиции как объект экономического регулирования.

Принять участие в обсуждении всех вопросов, указанных в 2.3. по теме 1.

Основная литература: 8,9,11.

Дополнительная литература: 1,2.


Тема 2. Финансовая оценка эффективности инвестиционных процессов.

Принять участие в обсуждение всех вопросов, указанных в 2.3. по теме 2.

Основная литература: 3,5,6,7,8,9,10,11.

Дополнительная литература: 1,2,3.

Тема 3. Экономическое содержание и назначение финансовых инвестиций.

Принять участие в обсуждении всех вопросов, указанных в 2.3. по теме 3.

Основная литература: 10,11,12,12,14,15.

Дополнительная литература: 2,3.


Тема 4. Анализ современного состояния портфельных инвестиций.

Принять участие в обсуждении всех вопросов, указанных в 2.3. по теме 4.

Основная литература: 5,6,7,9,10,11.

Дополнительная литература: 1,2,3.


Тема 5. Управление портфелем ценных бумаг АО и метода по оптимизации.

Принять участие в обсуждении всех вопросов, указанных а 2.3. по теме 5.

Основная литература: 5,6,7,9,10,11.

Дополнительная литература: 1,2,3.


Тема 6. Страховые компании.

Принять участие в обсуждение всех вопросов, указанных а 2.3. по теме 6.

Основная литература: 9,10,11.

Дополнительная литература: 1,2.


Тема 7. Частные пенсионные фонды .

Принять участие в обсуждении всех вопросов, указанных в 2.3. по теме 7.

Основная литература: 9,10,11.


Тема 8. Прочие инвестиционные институты .

Принять участие в обсуждении всех вопросов, указанных в 2.3. по теме 9.

Основная литература: 9,10,11,12,13,14,15.


2.7. Тематика письменных работ по курсу:

Тематика рефератов:

1. Роль банков в привлечении инвестиций.
   
2. Обзор современного Казахстанского лизингового рынка.
   
3. Инвестиционный климат в Казахстане.
   
4. Направления привлечения прямых иностранных инвестиций.
   
5. Инвестиции и ценные бумаги.
   
6. Риски, связанные с портфелем ценных бумаг.
   
7. Оценки эффективности портфеля инвестиций.
   
8. Экономическая эффективность инвестиционного проекта.
   
9. Методы анализа инвестиционных проектов.
   
10. Способы и методы оценки бизнеса.
    
11. Разработка и реализация бизнес-плана инвестиционной деятельности.
    
12. Методы определения потребности в оборотном капитале.
    
13. Технико-экономическое обоснование кредита.
    
14. Правовое регулирование инвестиционной деятельности предприятий.
    
15. Инвестиционные возможности Казахстана.
    
16. Показатели эффективности инвестиции в условиях рынка.
    
17. Инвестирование проектов.
    
18. Иностранный капитал и инвестиции.
    
19. Инвестиции в реальные проекты.
    
20. Разработка инвестиционной политики.
    
21. Условия оживления инвестиционной деятельности.
    
22. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
    
23. Инвестиционная активность Казахстана.
    
24. Экономическое содержание и назначение финансовых инвестиций.
    
25. Необходимость привлечения иностранных инвестиций.
    

2.8. Экзаменационные тесты по дисциплине

1. Инвестиции по объектам вложения денежных средств подразделяются на:

a) реальные и финансовые

b) прямые и косвенные

c) краткосрочные и долгосрочные

d) частные и государственные

e) местные и иностранные

1. По характеру участия в инвестировании инвестиции делятся на:

a) реальные и финансовые

b) прямые и косвенные

c) краткосрочные и долгосрочные

d) частные и государственные

e) местные и иностранные

3. По периодом инвестирования инвестиции делят на:

а) реальные и финансовые

b) прямые и косвенные

c) краткосрочные и долгосрочные

d) вложения внутри страны и за рубежом

e) частные и государственные.

4. По форме собственности инвестиции делят на:

а) реальные и финансовые

b) прямые и косвенные

c) частные, государственные, собственные

d) вложения внутри страны и за рубежом

e) краткосрочные и долгосрочны

5. По региональному признаку инвестиции делятся:

а) реальные и финансовые

b) прямые и косвенные

c) краткосрочные и долгосрочные

d) частные и государственные

e) вложения внутри страны и за рубежом

6. Инвестиции выражают:

а) имущественные и интеллектуальные ценности

b) только имущественные ценности

c) только интеллектуальные ценности

d) материальные ценности

e) нематериальные ценности

7. Финансовые активы выступает в форме:

a) долгосрочных финансовых вложений

b) краткосрочных финансовых вложений

c) среднесрочных финансовых вложений

d) долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений

e) краткосрочных и среднесрочных финансовых вложений

8. В каких формах выступают финансовые активы:

a) долгосрочных, фиксированных вложений

b) текущих, определенных вложений

c) долгосрочных, среднесрочных вложений

d) долгосрочных, фиксированных, текущих вложений

e) мелких, средних, крупных вложений

9. Чем являются собственные и привлеченные средства, кредит банков, займы юридических лиц для инвестора:

a) источником финансирования инвестиции

b) инвестициями

c) обязательствами

d) активами

e) пассивами

10. Рентабельность инвестиции всегда должна быть выше:

a) индекса цен

b) индекса занятости

c) индекса инфляции

d) индекса Доу-Джонса

e) индекса производства

11. Что характеризует норму доходности инвестиционного капитала:

a) объем инвестиции

b) цена капитала

c) рыночная стоимость

d) рентабельность инвестиции

e) инвестиционный риск

12. Минимальная норма прибыльности, которую ожидают инвесторы от своих вложений - это:

a) цена капитала

b) убыток от инвестиции

c) средневзвешенная стоимость капитала

d) эффективность капитала

e) рентабельность капитала

13. Комплекс мероприятий, предусматривающий инвестиции в создании новых, расширении и обновлении действующих производств - это:

a) инвестиционный проект

b) инвестиционный спор

c) инвестиционный план

d) инвестиционная деятельность

e) инвестиции

14. Посредники производящие сделки от своего имени и за свой счет по купле-продаже ценных бумаг:

a) эмитенты

b) брокеры

c) фондовые биржи

d) дилеры

e) инвесторы

15. Совокупность инвестиционных проектов и ценных бумаг представляют собой:

a) емкость финансового рынка

b) инвестиционный проект

c) инвестиционный портфель

d) инвестиционная деятельность

e) фондовый рынок

16. Целью какого инвестиционного портфеля является обеспечение регулярности поступления денежных средств по различным видам ценных бумагам:

a) сбалансированного

b) специализированного

c) регионального

d) отраслевого

e) портфеля роста

17. Что не относится к принципам формирования инвестиционного портфеля:

a) ликвидность вложений

b) рост вложений

c) сбалансированность вложений

d) доходность вложений

e) безопасность вложений

18. Традиционный подход основывается на:

a) фундаментальном и техническом анализе фондового рынка;

b) изучений деятельности фондового рынка;

c) теоретическом анализе фондового рынка

d) диверсификации фондового рынка

e) объективном анализе

19. Основы традиционной теории управления портфелем разработаны:

a) Шарпом и Марковицем

b) Подлесным

c) Рубинштейном

d) Ласковицем

e) Семеновым

20. Современная теория портфеля базируется на использований:

a) экономических методов

b) статистических и математических методов

c) рациональных методов управления

d) региональных методов управления

e) формировании портфеля с присутствием обыкновенных акций

Номер вопроса	Ответы (A, B, C, D, E)
1	A
2	B
3	C
4	C
5	E
6	A
7	D
8	C
9	A
10	C
11	B
12	C
13	A
14	D
15	C
16	A
17	C
18	A
19	A
20	B

2.9. Экзаменационные вопросы по курсу:

1. Экономическое содержание и формы инвестиций.
   
2. Инвестиционная политика предприятий.
   
3. Правовые регулирование инвестиционной деятельности предприятий , осуществляемых в форме капитальных вложений .
   
4. Цена и определение средневзвешенный стоимости капитала.
   
5. Финансовые методы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов.
   
6. Правила финансирования.
   
7. Роль финансового рынка в мобилизации распределение денежных ресурсов предприятий.
   
8. Финансовые взаимоотношения между участниками фондового рынка.
   
9. Основные модели классического портфельного инвестирования.
   
10. Цель и задачи управления инвестиционным портфелем акционерного общества.
    
11. Анализ состояния и перспектив развития портфельным инвестиций.
    
12. Типы портфелей ценных бумаг и инвестиционных стратегий
    
13. Концептуальный подход к управлению портфелем ценных бумаг акционерной компании.
    
14. Методы оптимизации фондового портфеля.
    
15. Диверсификация фондового портфеля.
    
16. Оценка эффективности фондового рынка.
    
17. Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг акционерного общества.
    
18. Риски, связанные с портфельными инвестициями, способы их снижения.
    
19. Финансовое регулирование портфельных инвестиций.
    
20. Организационные формы страховых компаний.
    
21. Пенсионные фонды Республике Казахстан.
    
22. Финансовые компании.
    
23. Благотворительные союзы.
    
24. Кредитные союзы.
    
25. Организация структура и формы деятельности инвестиционных компаний.
    
26. Развитие инвестиционных компаний.
    
27. Основные тенденции развития инвестиционных фондов открытого типа и денежного рынка.
    
28. Организационная структура и деятельности пенсионных фондов в западных странах.
    
29. Виды страхования как метод накопления капитала.
    
30. Социально-экономические факторы роста страховых операций.