Пояснительная записка к годовому отчету за 2011 год Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Электромашиностроительный завод «лепсе»
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету производственно-финансовой деятельности, 117.15kb.
- Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету производственно-финансовой деятельности, 124.38kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества, 523.49kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «чмз», 209.18kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год ОАО «Машиностроительный, 375.43kb.
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, 830.14kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Инмарко», 596.49kb.
- О проведении годового общего, 39.93kb.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету за 2011 год
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ».
Сокращенное наименование: ОАО «ЛЕПСЕ»
Адрес места нахождения: 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 24
1 Введение
ОАО «ЛЕПСЕ» зарегистрировано администрацией Октябрьского района г. Кирова распоряжением № 1788 от 24.12.1992, регистрационный номер ОКТ-07-15.
В соответствии с требованиями законодательства РФ, Общество включено в Единый государственный реестр юридических лиц, о чем получено свидетельство серии 43 № 000614639 за основным государственным номером 1024301310703 от 16 августа 2002 года, выданное Инспекцией МНС РФ по налогам и сборам по г. Кирову Кировской области.
Устав Общества в последней редакции зарегистрирован регистрационно-лицензионной палатой г. Кирова 27 июня 2002 года, распоряжением № 1358. Последние изменения, внесенные в учредительные документы ФНС РФ - 06.04.2007 г. за государственным регистрационным номером 2074345133872.
Уставный капитал Общества составляет 30 287 тыс. рублей, который разделен на 2 523 887 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая и 504 778 привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 10 рублей каждая.
Количество зарегистрированных акционеров на 31.12.2011 г.: 13 755 физических и 12 юридических лиц, в т.ч. 2 номинальных держателя. Акций, находящихся в собственности государства – нет.
Основными видами деятельности Общества являются:
- разработка, производство, ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения,
- разработка, производство и ремонт военной техники и вооружения,
- выполнение оборонного заказа,
- проектно-конструкторские и технологические работы,
- производство товаров общепромышленного назначения,
- производство потребительских товаров,
- организация общественного питания,
- строительство и проектирование гражданских и промышленных объектов, а также производство и проектирование ремонтных и ремонтно-строительных работ,
- организация маркетинга и сбыта своей продукции в стране и за рубежом,
- розничная торговля промышленными и продовольственными товарами,
- транспортные услуги
- производство электротехнических, сантехнических и других монтажных и специальных работ,
- разработка, производство, реализация и техническое обслуживание медицинской техники и изделий медицинского назначения,
- изготовление продукции пожарно-технического назначения,
- торгово-закупочная и посредническая деятельность на рынке товаров и ценных бумаг,
- сдача в аренду,
- оказание прочих услуг населению и организациям.
Органы управления: Информация о составе Совета директоров и правления Общества, о размерах выплаченных им вознаграждений раскрывается Обществом в ежеквартальных отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг, представляемых в региональное отделение ФСФР г.Нижний Новгород, а также в годовом отчете.
Сделки, совершенные с аффилированными лицами отнесены к обычным хозяйственным операциям.
Список аффилированных лиц представлен в таблице.
| Список аффилированных лиц | ||||
| | | | | |
| № п/п | Аффинированное лицо | | № п/п | Аффинированное лицо |
| 1 | Богданов Алексей Евгеньевич | | 18 | ОАО "Лепсе Чек" |
| 2 | Варзиев Сергей Тамерланович | | 19 | ОАО "Санаторий "Митино" |
| 3 | Зазирная Галина Юрьевна | | 20 | ООО Техцентр "Олимп" |
| 4 | Карпман Борис Наумович | | 21 | ООО "Левентин" |
| 5 | Кондрашов Руслан Анатольевич | | 22 | ООО"Лепсе-Сервис Авто" |
| 6 | Лаптев Сергей Николаевич | | 23 | ООО Дворец культуры «Родина» |
| 7 | Мамаев Геннадий Александрович | | 24 | ООО Спортивный клуб «Родина» |
| 8 | Сиенко Олег Викторович | | 25 | ООО Торговый дом «Лепсе» |
| 9 | Тимошин Игорь Андреевич | | 26 | ООО «Центр технического развития «ЛЕПСЕ» |
| 10 | Бояринцев Андрей Анатольевич | | 27 | ООО «ЛЕПСЕ-ЖБИ» |
| 11 | Бронников Михаил Борисович | | 28 | ООО «Лепсе УКС» |
| 12 | Норкин Игорь Вячеславович | | 29 | ООО «Лепсе-Сеть» |
| 13 | Огарков Леонид Александрович | | 30 | ООО «ЛЕПСЕ-Слобода» |
| 14 | Петровских Дмитрий Владимирович | | 31 | ООО «Лепсе-Лес» |
| 15 | Судариков Лев Константинович | | 32 | ООО «Лепсе - Консалтинг» |
| 16 | Фролов Алексей Викторович | | 33 | ООО «НПК «ЛЕПСЕ- Нефтемаш» |
| 17 | Хаитов Константин Евгеньевич | | 34 | ООО «Сервисный центр «Мера» |
2 Основные показатели производственной деятельности общества за 2011г.
В 2011 г. произошел незначительный рост объемов производства. Объем производства продукции по сравнению с 2010 г. в сопоставимых ценах составил 101,7%. Ниже, в таблицах приведены данные о динамике и структуре объемов производства:
Динамика объемов производства в % к предыдущему году
(в сопоставимых ценах)
| Вид продукции | Темп роста к предыдущему году | ||
| 2009г. | 2010г. | 2011г. | |
| Объем товарной продукции, в т.ч. | 73,5% | 135,5% | 101,7% |
| Авиационная техника | 84,2% | 145,5% | 111,5% |
| Потребительские товары | 60,4% | 117,5% | 82,0% |
Выполнение плана производства в 2011 г. составило 98%. По потребительским товарам процент выполнения 100%. Все основные продуктовые направления, а именно электроинструмент, бытовая техника выполнены. Данные по выполнению плана производства приведены ниже:
| Анализ выполнения плана производства ТП 2011г. | ||||||
| | | | | | | |
| Наименование товара | | | 2011 | | структура % | |
| | план | выпуск | отгрузка | % вып. | выпуск | отгрузка |
| Потребительские товары, всего: | 684 | 683 | 664 | 100,0 | 27,2 | 24,1 |
| ЭЛ.ИНСТР. | 185,7 | 187,7 | 161,9 | 101,1 | 7,5 | 5,9 |
| БЫТ. ТЕХН. | 281,8 | 282,4 | 284,0 | 100,2 | 11,2 | 10,3 |
| АВТО ТЕХН. | 161,6 | 151,3 | 145,2 | 93,6 | 6,0 | 5,3 |
| ЭЛ. ДВИГ. | 19,8 | 20,5 | 28,7 | 103,6 | 0,8 | 1,0 |
| ЦУНАР | 0,0 | 1,4 | 2,7 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| ПРОЧИЕ ПТ | 35,1 | 39,5 | 41,5 | 125,3 | 1,6 | 1,5 |
| Авиационная техника | 1 889 | 1 830 | 2 083 | 97,0 | 72,8 | 75,9 |
| ВСЕГО | 2 573 | 2 513 | 2 747 | 98,0 | 100,0 | 100,0 |
| ДИАГРАММА ПЛАНА, ВЫПУСКА, ОТГРУЗКИ ПО ГРУППАМ (МЛН.РУБ.) | | ||||||||
| | | | |  | | | ||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
Структура выпуска (в процентах) представлена на диаграмме. АТ в общем объеме производства составила 72,8 % (51,3% - в 2007 г.; 53,3% - в 2008 г.; 63,5% - в 2009 г.; 69,1% - в 2010 г.), электроинструмент 7,5% (19,9% - в 2007 г.; 14% - в 2008 г.; 11,5% - в 2009 г.; 7.9% - 2010), бытовая техника 11,2% (13,2% - в 2007 г.; 14,6% - в 2008 г.; 13,1% - в 2009 г.; 10,5% - в 2010 г.), автомобильная техника 6,0% (10,1% - в 2007 г.; 13,6% - в 2008 г.; 7,5% - в 2009 г.; 8% - в 2010 г.).
Эти же тенденции наблюдаются и в структуре отгрузки. Отгрузка АТ – 76,0% (53,6% - в 2007 г.; 54,6% - в 2008 г.; 63,8% - в 2009 г.; 69,6% - в 2010 г.), электроинструмента 5,7% (18,1 % - в 2007 г.; 14,9% -в 2008 г.; 11% - 2009 г.; 8,0% - в 2010г.), бытовой техники 10,3% (13,6% - в 2007 г.; 13,7% - в 2008 г.; 13,9% - в 2009 г.; 11,9% - в 2010 г.), автомобильной техники – 5,3% (9,9% - в 2007 г.; 13,1% - в 2008 г.; 7,5% - в 2009 г.; 7,5% - в 2010г.).
В 2011 г. продолжился рост объемов производства и отгрузки АТ, что объясняется в том числе и существенным снижением объема производства и отгрузки ПТ из-за падения потребительского спроса, а также ростом заказов основной техники, в том числе и в рамках ГОЗ.
АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА
В 2011 г. объем производства АТ и спецтехники составил 111,5% к выпуску 2010 г. в сопоставимых ценах. Объем отгрузки 2011 г. в ценах отгрузки составил 121,8% к отгрузке 2010 г. В структуре производства и отгрузки удельный вес основной техники увеличился. В целом процент выполнения договорных обязательств в 2011г. составил 94,0%.
Десять крупных потребителей дают около 50% объема отгруженной продукции, 20 – 67%, 30 – 77%, 40 – 83%, 50 – 88%. В целом благодаря усилению государственной поддержки (ГОЗ), направленной на возрождение отечественного Авиапрома наблюдается устойчивый спрос на изделия АТ. В целом исполнение договоров составило 94%, в 2010 г. – 93%; в 2009 г. – 83%; в 2008 г. – 73%; в 2007 г. - 91%.
Активно идет реформа всего авиастроительного сектора. Ее главная цель – восстановить позиции России как глобального игрока на мировом рынке авиатехники.
Принятые меры позволили не только не снизить, но и увеличить объемы производства по самому чувствительному сегменту – гражданской авиационной технике. Российский авиапром начал серийное производство новых самолетов — Ан-148, Як-130 и МиГ-29К/КУБ. Планируется освоение серийного производства самолетов Ил-476, Ту-204СМ, Ил-112В, возобновление производства военно-транспортного Ан-124 «Руслан», по вертолетной технике - Ка-60, Ка-226Т.
Стратегия развития авиационной промышленности России не потеряла своей актуальности ни на уровне поставленных целей, ни на уровне решаемых задач. Реализация перспективных проектов остается важнейшим приоритетом. Перед гражданским авиастроением, по-прежнему, стоит задача увеличить долю российских гражданских самолетов на мировом рынке с нынешнего 1% до 10% к 2020 г, в вертолетостроении планируется выйти на объемы производства 15% (примерно 450 вертолетов в год) мирового рынка к 2015-2020 гг.
Все предприятия как гражданского, так и военного сегментов в 2010-2011 годах будут развиваться в рамках программы создания бизнес - единиц по основным видам деятельности – в боевой, коммерческой и специальной (стратегической) авиации. Бизнес - единицы призваны обеспечить координацию приоритетных программ создания нового поколения самолетов.
Стратегия развития авиационной промышленности на период до 2015 года ставит основными задачами:
- модернизацию производственного, конструкторского и научно-исследовательского потенциала авиапромышленного комплекса;
- корректировку государственных программ и внепрограммных мероприятий в области авиастроения;
- обеспечение конкурентоспособности отечественной гражданской и военной авиатехники;
- реализация потенциала российской авиапромышленности как системного интегратора авиастроительных проектов и вывод на глобальный рынок новых конкурентоспособных российских самолетов и вертолетов;
- преодоление технологического отставания российской авиапромышленности, обеспечение эффективного участия в международной технологической интеграции;
- формирование опережающего научно-технического задела в области летательных аппаратов, двигателей, авиационных агрегатов и систем;
- создание прорывных продуктов для обеспечения конкурентоспособности отрасли после 2015 г.
По изделиям АТ лидерами в отгрузке в денежном выражении остаются ГТ-120ПЧ6АБ, МП-100М 2; АПД-99; ЭПВ-150МТ 2с., СТГ-3 2 серия, БВПР-3, ЭПВ-50БТ-2с, МПК-32А, МПК-31А; СГС-40ПУ; ТКД101ОД.
Сравнительная структура выпуска и отгрузки изделий АТ 2007-2011 гг. и остатки на 31 декабря 2011 г.
| | ВЫПУСК | | ОТГРУЗКА | ОСТАТКИ | ||
| | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 31.12.10 г. | 31.12.11 г. |
| 1реле | 2,9% | 4,2% | 3,2% | 4,0% | 0,9% | 1,0% |
| 2выключ. | 1,3% | 1,1% | 1,5% | 1,2% | 1,4% | 0,7% |
| 3контакт. | 6,7% | 7,5% | 6,9% | 7,0% | 2,8% | 3,6% |
| 4автомат. | 12,0% | 7,3% | 9,5% | 8,7% | 14,0% | 10,9% |
| 5механиз. | 40,4% | 38,7% | 40,2% | 38,8% | 46,7% | 41,5% |
| 6генер. | 21,2% | 26,6% | 22,1% | 25,3% | 12,4% | 23,4% |
| 7двиг. | 2,8% | 4,0% | 4,2% | 4,2% | 6,2% | 4,3% |
| 8преобраз. | 6,3% | 4,0% | 6,3% | 4,5% | 8,0% | 5,1% |
| 9коробки | 6,1% | 6,7% | 5,7% | 6,2% | 7,5% | 9,4% |
| 10 компл. | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
| 11 редуктора | 0,3% | 0,0% | 0,2% | 0,0% | 0,1% | 0,1% |
Как видно из таблицы структура объемов производства и отгрузки не изменилась, Доля механизмов и генераторов выпуске, в отгрузке и в остатках, составляет порядка 64%-65%.
В 2011 г. выпущено порядка 364 наименований изделий АТ, в 2008 г. – 328; в 2009 г. – 300, в 2010 г. – 320. Вновь произведено изделий порядка 70 наименований, в 2010 г. новых изделий в выпуске не было.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ
В 2011 г. объем производства ПТ составил 82% к уровню 2010 г.
Общий объем реализации по ТНП снизился в 2011 г. на 17,4%, в т.ч.
- прирост объема реализации за счет увеличения цены – 7,2%,
- падение спроса за счет уменьшения количества отгрузки – 24,6%.
В региональном отношении реализация распределилась следующим образом:
Центральный регион – 21%,
Западный регион – 27%,
Восточный регион - 52%.
Наиболее востребованными изделиями остаются: Водолей-3, большие шлифмашины, автомобильная техника.
В товарной структуре позиции распределились следующим образом:
Электроинструмент – 25%,
Бытовая и кухонная техника – 43%,
Автомобильная техника – 23%,
Технологическое оборудование – 5%,
Прочие ТНП – 4%.
В 2012 году объем рынка останется на уровне предыдущего года. Благодаря расширению ассортимента за счёт кооперации и снижению цен возможна положительная динамика объема реализации.
В последние годы ощущалась нехватка электронасосов «Водолей-3» на рынке, что подтверждалось стабильным спросом круглый год и постоянной нехваткой – в сезон. Развивающимся сегментом рынка является использование различных насосных станций, существенно более дорогих по цене. В 2010 году была разработана насосная станция «Водолей-АВТО» на базе электронасоса «Водолей», которая обеспечивает автоматический подъем пресной воды из любого источника. Продажи данного изделия в 2012 году позволят расширить ассортимент продукции предприятия.
Конкуренция на рынке электромясорубок высока, т. к. представлено широкое разнообразие как отечественной, так и импортной продукции. При существующем объеме выпуска, продукция нашего предприятия не может составить существенную конкуренцию на рынке, но в тоже время данный небольшой объем пользуется устойчивым спросом.
В планах на 2012 г. - роста объемов производства ПТ не планируется. Рост объема производства изделий АТ планируется на 10 -12% к уровню 2011 г.
Изменение основных показателей по труду приведено в таблице.
| Показатели | Ед.изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Темп роста,% |
| Среднесписочная численность, в т.ч.: | | | | | | |
| 1.Всего персонала | чел. | 6 039 | 4 988 | 4 594 | 4 599 | 100,1 |
| 2. ППП | чел. | 5 855 | 4 830 | 4 439 | 4 440 | 100,0 |
Среднемесячная зарплата в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличилась на 18,8 %, численность промышленно-производственного персонала не изменилась.
3 ПОЯСНЕНИЯ К ФОРМЕ «БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС»
Нумерацию приведенных в «Бухгалтерском балансе» и «Отчете о прибылях и убытках» пояснений следует считать следующим образом: первая цифра означает раздел пояснений, вторая – подраздел, третья – пункт подраздела.